그 동안 4분기 실적 쇼크 및 베트남 관세 영향으로 주가 하락
→ 관세는 최악의 상태를 반영하였고, 이보다 더 심각할 수 없다고 생각하나 아직 확정된 것은 아니기에 향후 관망 필요.
→ 실적 턴어라운드 여부. 4분기 실적 쇼크를 통한 성장성에 대한 의구심이 현재의 주가를 만들었다고 생각

도널드 J. 트럼프

미국의 영화 산업은 매우 빠르게 죽어가고 있습니다. 다른 나라들은 온갖 인센티브를 제공하며 미국의 영화 제작자들과 스튜디오를 자국으로 끌어들이고 있습니다. 헐리우드를 비롯한 미국 내 여러 지역이 파괴되고 있는 상황입니다. 이는 다른 국가들의 조직적인 행동이며, 따라서 국가 안보에 대한 위협입니다. 이는 메시지 전달과 선전 활동 등 모든 것과 더불어 이루어지고 있습니다!

그래서 저는 미국 상무부와 미 무역대표부(USTR)에 지시하여, 외국에서 제작되어 우리나라로 들어오는 모든 영화에 대해 100% 관세를 부과하는 절차를 즉시 시작할 것을 승인합니다. 우리는 미국에서 만든 영화를 원합니다, 다시 한번!

https://n.news.naver.com/article/009/0005487096?sid=103


일라이릴리는 이번 연구 결과를 기반으로 올해 말까지 오포글리프론의 비만 치료 적응증에 대해 미국 식품의약국(FDA) 등에 허가 신청을 추진할 방침이다.
내년에는 당뇨병 적응증에 대해서도 허가를 받겠다는 구상이다.

일라이릴리가 성공적인 임상 3상 결과를 발표하자, 노보노디스크도 곧바로 올해 초 ‘경구용 세마글루티드’에 대해 FDA에 판매 허가를 신청했다고 응수했다. 세마글루티드는 주사제 중에서는 위고비, 경구제 중에서는 리벨서스의 주성분이다.

FDA 승인이 이뤄지면 경구용 세마글루티드가 비만 치료 목적으로 사용 가능한 최초의 경구용 GLP-1 약물이 될 것으로 보인다.

모건스탠리에 따르면 글로벌 비만 치료제 시장 규모는 2030년 540억달러(약 75조7400억원)로 급성장할 전망이다.
다만 비만약의 연이은 흥행에 시장 규모가 5년 뒤 100조원을 넘어설 수 있는 관측도 쏟아지고 있다.

수주 잇따르는 컨테이너선…벌써 수주액 9조원[미국발 조선 호황①]
https://naver.me/GKUfj3Lm

美 해군 MRO 수주…잠수함까지 확대될까[미국발 조선 호황②]
https://naver.me/xRhoWgbd

"이참에 효율 높이자"…스마트 조선소도 '활짝'[미국발 조선 호황③]
https://naver.me/G653H3Ci

원달러..

# EU 러시아 가스는 결국 완전 끝

유럽 위원회는 유럽 기업들이 모스크바에 벌금을 내지 않고도 러시아와의 장기 가스 계약을 파기할 수 있도록 허용하는 계획을 고려하고 있다고 보도

https://www.theguardian.com/business/2025/apr/15/eu-could-end-penalties-for-companies-that-break-russian-gas-contracts

https://youtu.be/uHnRRb944aA?si=axCG-DeNL-HRZ_Hh

러우 전쟁의 양상과 향후 안보 방향을 이해하기 쉽게 설명해주시네요. 가볍게 한번 보시는 것 추천드립니다

K-조선이 본격적인 이익률 개선의 신호탄을 쐈다는 평가가 나온다. 최근 실적에 반영된 물량의 경우 2022년 무렵 수주한 선박이 대부분이다. 향후에는 2023~2024년 수주 물량의 제작이 본격적으로 진행된다. 글로벌 선가는 2024년 10월 무렵까지 지속 상승했었기에, 조선사 입장에서 더 높은 수익성을 기대할 수 있다. 조선업계 관계자는 "앞으로 만들게 될 물량들의 선가는 2027년까지 지속 오르게 될 것"이라고 말했다.

LNG(액화천연가스) 운반선과 같은 고부가 선박의 제작 비중도 더욱 높아지게 된다. HD한국조선해양의 경우 자회사 HD현대중공업의 LNG, LPG(액화석유가스), 암모니아 등 가스선 비중이 올해 1분기 60%, 2분기 65%를 거쳐 3분기 이후에는 79%에 달할 것이라고 전망했다. 삼성중공업은 올해 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 생산이 본격화 됨에 따라 이익률 개선이 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 한화오션 역시 상선 중 LNG 운반선의 매출 비중이 과반을 넘기면서 수익성 개선 속도가 빨라지고 있는 것으로 파악되고 있다.

https://n.news.naver.com/article/008/0005189863?sid=101

비비리서치 수출입데이터에 탱커(LNG 운반선 / VLCC / MR탱커)와 화물선(컨테이너선 / 벌크선)을 새롭게 추가했습니다.

전국 기준 탱커 수출액은 24년 2분기까지 하락세를 보이다가, 24년 3분기 이후 가파른 반등세로 전환했습니다.

화물선 수출은 23년 이후 수출액과 수출단가 동반 상승하는 흐름을 이어가고 있습니다.

아래는 각 데이터에 대한 코멘트입니다.

탱커 (LNG 운반선 / VLCC / MR탱커) (전국)
24년 하반기부터 25년 1분기 수출액과 수출단가 모두 가파르게 상승하고 있습니다. 24년 4분기 수출단가는 역대 최고치를 기록했으며, 25년 1분기 수출액은 22년 3분기 이후 최대치를 기록했습니다. 업황 반등이 본격화되는 모습입니다.

경남 거제시 (한화오션 / 삼성중공업)
24년 3분기 이후 강한 반등세를 보이며, 24년 3분기와 4분기 연속적으로 18년 이후 역대 최고 수출단가를 경신했습니다. 24년 4분기와 25년 1분기 수출금액 모두 21년 2분기 이후 최대 수준을 유지하고 있습니다.

경남 창원시(케이조선)
25년 들어 급격한 수출 증가세가 이어지고 있으며, 25년 1월과 1분기 모두 18년 이후 역대 최대 수출금액을 달성했습니다.

울산 동구 (HD현대중공업 / HD현대미포조선)
24년 4분기 이후 뚜렷한 반등세가 확인되며, 25년 3월 수출금액은 23년 1월 이후 최대치를 기록했습니다.

전남 영암군 (HD현대삼호중공업)
24년 2분기부터 수출이 중단되었다가, 25년 1분기 수출이 재개되었습니다. 25년 1분기 수출단가는 19년 3분기 이후 최고치를 기록했습니다.

울산 동구 + 전남 영암군 (HD현대중공업 / HD현대미포조선 / HD현대삼호중공업)
24년 3분기를 저점으로 수출 실적이 가파르게 상승하고 있습니다.


화물선 (컨테이너선 / 벌크선) (전국)
23년 이후 수출액이 빠르게 증가하고 있으며, 수출단가 동반 상승 중입니다.

경남 거제시 (한화오션 / 삼성중공업)
수출금액은 23년 4분기 이후 뚜렷한 우상향을 보이고 있으며, 수출단가도 완만한 상승세를 보이고 있습니다.

울산 동구(HD현대중공업 / HD현대미포조선)
전국 평균 흐름과 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 25년 3월 수출금액은 18년 이후 역대 최대치를 기록했고, 25년 1분기 수출금액과 수출단가는 모두 역대 최고치를 경신했습니다.

전남 영암군 (HD현대삼호중공업)
수출단가는 장기간 전체 지역 중 상위권을 안정적으로 지속하고 있습니다.

울산 동구 + 전남 영암군 (HD현대중공업 / HD현대미포조선 / HD현대삼호중공업)
수출액은 23년 4분기 이후 빠르게 증가해 25년 1월과 1분기 모두 역대 최대치를 기록했습니다. 수출단가 또한 상승세를 보이며, 22년 3분기 이후 최고치를 기록했습니다.

울산 동구 + 전남 영암군 (탱커 + 화물선 : HD현대중공업 / HD현대미포조선 / HD현대삼호중공업)
25년 1월과 1분기 수출금액 모두 역대 최대치를 경신했습니다. 수출단가는 22년 3분기 이후 가파르게 증가하고 있습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

【한화오션】 NDR후기 - 목표주가 상향

1. 2022년 저선가 물량 1Q25 80%에서 4Q25 42%까지 감소하며 이익 성장
- 1분기 1회성 환율 영향 300억원을 제거해도 7.7% 이익률
- 1분기 저선가 2022년 비중 80% 육박
- 동사는 전략적으로 2023년 중선가 수주 지양
- 4분기 저선가 42%, 중선가 17%, 고선가(2024년) 39%까지 증가
- 4분기 상선 이익만 3,000억원 넘어설 것

2. FLNG(경쟁사 독과점) 및 FPSO O&M(SBM 및 Modec 독과점 구조)
- 동사 플로팅 도크 증설
- FLNG 경쟁사 캐파 제한으로 국내에서 경쟁사 외 유일하게 FLNG 건조 경험 있는 동사 수주 및 시장 진출 기대
- FPSO 시장 재개화 중인데 SBM 및 Modec 독과점 중
- 그러나 SBM 및 Modec 야드가 없어 설계 후 중국 조선소 건조 중
- FPSO 수요자들 중 일부 미중 견제 하에 한국 조선소인 동사에 발주할 수 밖에 없는 구조
-이를 위해 동사는 탑사이드 엔지니어링 업체인 다이나맥 인수하여 철저히 준비

3. 향후 인수합병을 통한 증설 가능 & 미국 해양 방산은 결국 신조까지 목표
- 상선/해양, 특수선 캐파 증설을 위한 인수합병은 동사 전략
- 캐파 문제 없을 것
- 실적 추정치 대폭 상향하며 목표주가 기존 10만원에서 12만원으로 상향 조정

특허는 정말 많이 말씀 드린거같긴한데,,
865 특허는 바이알과 pfs 모두 포괄하는 특허입니다.
액상제형 특허로 말 그대로 액상 특허에요.
어떠한 비율, 성분, 조합이 가장 효율적이다라는 특허이기에 바이알, pfs 모두 포괄합니다.
리제는 이 부분에서 윤활 역할인 부형제로 시비를 걸엇고 경쟁사 모두 걸렸으나 암젠은 부형제가 아예 없기에 865를 뚫었습니다.
다만, pfs는 또다른 문제입니다.
안구내에 주사하는 주사기의 원 특허 개발사가 노바티스이기 때문이죠.
마찬가지로 안구내 주사하는 루센티스 개발할때 만든 특허이고 아일리아가 이 특허를 침해했다며 리제네론과 분쟁이 있습니다. (서로 이기고 지고 합니다)
그러니 865 특허와 시린지(pfs) 특허는 전혀 다른 문제기에 별도의 특허가 없는 이상 2032년까지 진입이 쉽진 않습니다.
심지어 관련 특허가 3가지 이상으로 판단하고 있다고 합니다.
천당인 그중 문제가 될만한 특허들은 모두 pct 출원중인 상태이며, 몇개는 등록되었습니다.
논란이 조금 무의미한게.. 특허 관련 부분은 제 3자인 카비는 이미 모두 리뷰 완료햇을겁니다.

경쟁사의 전략이나 판매전략 등을 모두 정확히 알수 없겠지만 천당이가 암젠이 pfs 특허가 없음에 따라 판매가 쉽지않을것이라는 판단을 하는것도 적절해보이긴 합니다.

더하여 암젠도 pfs 판매에 대해 별도 언급을 하지 않고 있어서요. (소송 염려일 가능성이 높겠죠)
Fda나 공식 사이트는 승인된 약물이므로 당연히 병행 언급 되어있기에.. 그런 글을 보고 판매하고 있다고 생각하는건 일차원적인 생각같으니 무시해도 될거같습니다.
현재 가처분 인용되어 판매할수 없는 산도즈도 병행 언급 되어있을겁니다.

안덕근 산업부 장관 "체코 정부, EDF 가처분 신청 큰 문제 안 된다고 생각한 듯”
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250507090322

안덕근 산업통상자원부 장관은 6일(현지시간) 체코 브르노 법원이 프랑스전력공사(EDF)의 두코바니 원전 5·6호기 건설사업 계약금지 가처분 신청을 받아들인 것과 관련해 “체코 경쟁당국이 두 차례나 EDF의 이의신청을 기각한 바 있어서 체코 정부도 큰 문제가 없지 않을 것으로 생각하고 우리를 초청한 것 같다”고 밝혔다.

안 장관은 이날 체코 프라하 힐튼올드타운 호텔에서 기자들과 만나 “프라하 공항에 내리고 나서 이러한 사실을 확인했다”며 “7일 하기로 한 절차는 공식 계약만 빼고 나머지 준비한 협약(MOU)을 비롯해 국회의원들의 체코 상원의장 오찬과 체코 총리와 우리 정부 대표단 회담은 그대로 진행될 것”이라고 말했다.

2025-05-07 ir 통화
1. 캐나다 선적
- 애초에 4-5월 중으로 선적 예상, 즉시 기사화하기로 확정되어 있으므로 선적 즉시 확인 가능할 것.
7월 판매 개시로 일정 픽스 되어있기에 적절하게 진행중
2. 비스터디
- 6-7월 중 마무리 예정임. 차질없이 진행중

HD현대삼호 수주 공시

@ 선종: 탱커(유조선, 수에즈막스 선형)
@ 수량: 2척
@ 선가: 88.0백만달러/척