[서울경제] [단독] 미국산 LNG 수입 '최대 2배' 늘린다

https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDFVDFQ3

1) 그동안 코스피 상승 이끌었던 금융, 지주사, 조선, 방산이 쉬어줄때,
바이오가 '혹시나' 이끌면서 코스닥이 상대적으로 강할지도?? 관찰해볼만한 구간 같습니다.
(기존 주도주 수급이 빠져야겠죠. 아직은 판단 불가)

2) 코스피는 과매수 구간이 계속 진행이었고,
코스닥은 아직 과매수 구간이 아니고

3) 금리인하쪽은,
한국은행은 8월 아니면 10월 예정.
미국은 9월 가능성이 현재 50대50으로 낮아지긴한 상황.
(확실한건 늦더라도 4분기 금리인하 구간이 온다는거겠죠. 그러면 바이오 봐야되고 )

4) 저는 바요 아직 하나도 없는데, 조큼더 지켜보고 결정할까 싶으네요.

Kinder Morgan(KMI) 2025년 2분기 실적 발표

Q. 백로그의 50%가 전력 수요 관련인데, 이 비중은 향후 어떻게 변할 것으로 보십니까?

A. 정확한 비중 예측은 어렵지만, 수요 성장의 가장 큰 동력은 LNG입니다. 하지만 저희는 분석 기관들이 전력 수요 증가폭을 과소평가하고 있다고 봅니다. 아칸소, 루이지애나, 조지아, 애리조나 등 미 전역에서 광범위한 전력 수요 증가가 나타나고 있어, 관련 프로젝트 비중은 계속해서 중요할 것입니다.

Q. 장기적으로 LNG 시장이 공급 과잉에 빠질 수 있다는 우려가 있는데, LNG 고객사들과의 대화에서 계약 둔화 조짐이 있습니까?

A. 전혀 그렇지 않습니다. LNG 건설사들은 계속해서 신규 프로젝트를 발표하고 계약을 체결하고 있습니다. 전 세계 가스 수요는 2050년까지 25% 증가할 것으로 예상되며, 이 수요는 대부분 LNG로 채워질 것입니다. 특히 미국의 안정적인 공급 능력과 발달된 인프라는 국제 고객들에게 큰 신뢰를 주고 있어, 미국의 LNG 시장 점유율은 계속해서 성장할 것입니다.
https://blog.naver.com/opushk/223936602890

아고다 예약 꿀팁

오지훈 iBK

#조선
- 선가 레버리지 구간
- 선가 > 2Q25부터 23년 수주한 물량이 매출에 반영 > 수익성 개선
- 믹스 > 카타르 저가 LNGc가 얼마나 빨리 없어지냐
- #삼성중공업 > 2Q25부터 초고수익성 LNGc와 고마진 컨테이너선 매출 비중 증가, 4Q25 저가 완전 해소
- #HD현대중공업 > 2Q25부터 본격 반영
- #한화오션 > 믹스 개선은 4Q25까지 큰 변화x
- #HD현대미포 > 베트남 및 MGC 비중 증가 긍정적

글로벌 top 10 회사가 진행 상황이 가장 빨라서 그 회사 중심으로 말했던 것이고 진행 중인 고객들이 추가로 있었다. 이들 역시 좋은 결과가 나와서 계약 진행 중이다.

오늘 귀한 반등이 나온..

늘 감사드립니다.

https://blog.naver.com/unlimitedi/223937126132

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002501242

이은창 산업연구원 연구위원은 지금이 한미 조선 협력의 적기라며 “조선산업은 해운산업의 친환경 전환에서 회복 사이클에 진입했으며 미국의 중국 조선업 견제와 한미 조선 협력 요청 등으로 수십 년에 한 번 오는 기회가 생긴 것”이라고 평가했다.

이 연구위원은 중국이 압도적인 상선 점유율을 기반으로 해양 패권을 확대하는 가운데 조선업이 약화한 미국이 이를 견제하고 해양 패권을 유지하기 위해 조선업 재건을 꾀하고 있다고 분석하고, “미국의 우방국 중 한국이 조선 협력에서 가장 경쟁력이 있을 것으로 판단된다”고 말했다.

이 연구위원은 미국과 조선 협력이 가능한 분야로 군함 MRO 및 건조, 미국 조선업 재건 등 다양한 분야가 있다며 미국과의 협력을 위한 국가 간 조직 연계 필요성을 강조했다.

대만 양밍(Yang Ming), 한화오션에 15,000-TEU급 LNG DF 컨테이너선 7척 발주

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https://www.tradewindsnews.com/containers/yang-ming-picks-hanwha-ocean-to-build-seven-container-ships/2-1-1847333

조선은 이제 이익률 상승의 싸이클 & 하반기 LNG수주

현대미포 LNG벙커링선 수요 2배 이상 확대 전망
- 로틀담 싱가폴 이외 지역 LNG벙커링선 증가 중
- Fearnleys: 2027-28년 신조 발주 본격 확대 예상

Demand is expected to double from the current 9m tonnes per year by 2028, according to Newman.

The biggest hubs are still the large bunkering ports such as Singapore and Rotterdam, but other regions, including the Mediterranean Sea, are developing too, Schubert said, noting that Avenir recently did a test loading in Italy.

https://www.tradewindsnews.com/gas/unavoidable-disconnect-growing-thirst-for-lng-bunkers-will-outstrip-ability-to-deliver/2-1-1847456

관세 영향은 2분기 실적부터 반영되고 실적 발표 일정이 다가오니 관련주들을 피해 바이오로 수급이 쏠리는 느낌.

중요한건 2분기 관세 영향은 맛뵈기 일뿐. 8월부터 20% 이상의 관세가 반영되면 어우~~ 3분기부터 본격적인 실적 박살주들이 생겨날거임.

안전지대로 가십쇼. 선반영이라고 생각하면 존버하시면 됩니다.

- 관세 영향 없는 : 엔터, 바이오 등
- 관세 영향 있어도 가격 협상력이 있는 섹터 : 조선업, 전력기기, 등
- 미국 이외에도 시장이 다변화되어 있는 섹터 : 방산, 조선 등
- 관세 영향으로 미리 조져진 (?) 섹터 : 자동차, 철강?

https://m.blog.naver.com/shinook430/223920116803?recommendTrackingCode=2

#HD현대미포 #조선업

관련 좋은 글. 단기간의 주가 흐름이 아닌 방향성을 보자

18일 한국무역협회에 따르면 지난해 중국의 선박 엔진 부품 총 수입액은 8억8000만 달러(약 1조2247억 원)로 이 중 한국산(2억9500만 달러) 비중은 33.5%로 전체 1위를 차지했다. 이는 지난 2022년(1억3100만 달러)과 비교해 125.2% 증가한 것이고, 올해 1∼5월(1억2700만 달러)에도 전년 동기 대비 21.5% 늘었다. 선박 엔진 부품은 주요 동력 시스템·보조 장치·제어 및 안전 시스템 등으로 구성된다.

올해 기준 중국의 선박 엔진 부품 국가별 수입액은 한국에 이어 일본(6600만 달러), 독일(4800만 달러), 핀란드(1700만 달러), 네덜란드(1600만 달러) 순으로 많았다. 올해 전체 선박 엔진 부품 총 수입액이 전년 같은 기간과 견줘 3.8% 감소한 것을 감안하면 한국산 의존도는 갈수록 높아지고 있는 추세다.

중국은 저가 수주를 무기로 글로벌 신조선 시장에서 영향력을 확대하고 있지만, 핵심인 선박 엔진 부품은 대부분 수입산을 사용하고 있다. 특히 컨테이너선, LNG선 등 고부가 대형 선박 엔진은 90%를 해외에서 수입하는 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002723663

✅ 중국이 조선업의 우위를 잃는 이유: 트럼프 또는 글로벌 경기 침체? (외신)

전 세계 조선 산업에서 오랫동안 지배적이었던 중국의 위상이 2025년 상반기에 급격히 약화되고 있습니다. 사우스차이나모닝포스트가 인용한 최신 업계 데이터에 따르면 전통적으로 전 세계 신규 선박 수주에서 가장 큰 비중을 차지했던 중국 조선소의 올해 신규 수주량이 급감한 것으로 나타났습니다.

한국도 수주량이 감소했지만 상대적으로 중국과의 격차가 좁혀졌습니다. 2025년 상반기 전 세계 신규 선박 수주에서 중국이 차지하는 비중은 전년 동기 대비 75%에서 56%로 감소했습니다. 한국의 점유율은 같은 기간 14%에서 30%로 상승했습니다;

중국이 여전히 최대 규모를 유지하고 있지만, 이는 세계 조선 시장의 상당한 재균형을 의미합니다. 보고서에 참여한 전문가들은 한국과 일본 조선소가 지정학적 긴장 고조에 따라 중국 외 지역에서 배를 건조하기로 한 선주들의 결정으로 혜택을 받았다고 말했습니다.

https://www.business-standard.com/world-news/china-shipbuilding-decline-trump-tariffs-korea-gains-2025-125071700913_1.html