Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
1) 6월에 나올뻔 했던 CP2 12척이 곧 나오겠습니다.
컨테이너 시리즈 발주로 이미 좋은 상황에서 LNG까지 더해집니다. 2029년 납기 LNG는 겨울에 또 나올거구요.
컨테이너 시리즈 발주로 이미 좋은 상황에서 LNG까지 더해집니다. 2029년 납기 LNG는 겨울에 또 나올거구요.
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
2) 미국에 K-조선 기자재 HUB!
와~ 그림은 좋은데, 아직 업체들에게서 들을 수 있는 자세한 내용은 없습니다. 차차, 업데이트 되겠지요.
와~ 그림은 좋은데, 아직 업체들에게서 들을 수 있는 자세한 내용은 없습니다. 차차, 업데이트 되겠지요.
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더
자본시장연구원 보고서 언급하면서 반대 주장
정부와 여당이 주식 양도세를 내는 대주주 기준을 기존 50억원에서 10억원으로 되돌리기겠다고 발표한 가운데 진성준 더불어민주당 정책위의장이 이 기준을 강화해도 주식시장에 영향은 크지 않다고 주장했다. 진 위원장은 자본시장연구원이 2020년 펴낸 보고서 내용을 바탕으로 이같이 주장했다.
하지만 정작 해당 보고서에는 대주주 양도세 대상을 확대하면 주식시장에 불필요한 변동성을 초래하고 과세 비효율성도 커진다는 내용이 담겼다. 진 의장이 전문가의 분석을 오독(誤讀)했거나, 보고서의 일부 문구만 인용해 본래 내용을 왜곡했다는 지적이 나온다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001096327
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Naver
보고서 잘못 읽었나… 대주주 양도세 기준 되돌려도 시장에 영향 없다는 與 정책위의장
언급한 자본시장연구원 보고서, 정작 내용은 정반대 정부와 여당이 주식 양도세를 내는 대주주 기준을 기존 50억원에서 10억원으로 되돌리겠다고 발표한 가운데 진성준 더불어민주당 정책위의장이 이 기준을 강화해도 주식시장
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Forwarded from YM리서치
"전쟁 판도를 바꿔버린 무기" K-방산이 세계를 압도하는 이유...미싱 돌리듯 눈물로 만든 사연 / 샤를 이세환 대표 (1부)
https://lilys.ai/digest/5178554/4622937?s=1¬eVersionId=921462
"가성비 아니다" 미국 본토까지 노리는 K방산...훨씬 비싸게 팔아도 됩니다 / 샤를 이세환 대표 (2부)
https://lilys.ai/digest/5178610/4623011?s=1¬eVersionId=921538
https://lilys.ai/digest/5178554/4622937?s=1¬eVersionId=921462
"가성비 아니다" 미국 본토까지 노리는 K방산...훨씬 비싸게 팔아도 됩니다 / 샤를 이세환 대표 (2부)
https://lilys.ai/digest/5178610/4623011?s=1¬eVersionId=921538
Lilys.ai
"전쟁 판도를 바꿔버린 무기" K-방산이 세계를 압도하는 이유...미싱 돌리듯 눈물로 만든 사연 / 샤를 이세환 대표 (1부)
K-방산이 세계를 압도하는 이유는 **50년 가까이** 엔지니어들의 희생과 노력이 있었기 때문입니다. 과거에는 군의 요구에 맞춰 무기 체계를 만들었지만, 이제는 해외의 까다로운 요구를 충족시키며 **체계 통합 능력**을 키웠습니다. 특히, K2 전차는 독일 레오파드와 비교 평가에서 우위를 점하며 폴란드 수출에 성공했고, 폴란드는 유럽 시장 진출을 위한 생산 기지 역할을 수행할 계획입니다. 육상 무기 체계에서 **거의 탑티어** 수준에 도달했으며, 냉전형…
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Forwarded from Macro Jungle | micro lens
참고드리자면, 제 퀀트 모델로 파악해본 올해, 내년에 대한 각각 영업이익 추정치 업워드 리비젼, 내년향 영업이익 증익 모두 감안 시, 현재 코스피에서 가장 우호적인 이익동향을 보이는 곳은 "압도적으로" 산업재(기계장비)입니다.
❤2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.29 13:31:32
기업명: 한화오션(시가총액: 30조 1,817억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 32,941억(예상치 : 32,627억+/ 1%)
영업익 : 3,717억(예상치 : 2,686억/ +38%)
순이익 : 1,484억(예상치 : 2,103억/ -29%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,484억
2025.1Q 31,431억/ 2,586억/ 2,157억
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,794억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800155
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
기업명: 한화오션(시가총액: 30조 1,817억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 32,941억(예상치 : 32,627억+/ 1%)
영업익 : 3,717억(예상치 : 2,686억/ +38%)
순이익 : 1,484억(예상치 : 2,103억/ -29%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,484억
2025.1Q 31,431억/ 2,586억/ 2,157억
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,794억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800155
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
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미틴이라는 줄
- 삼호에 이어 한화오션 또한 10% 중반대 영업이익 달성이네요.
삼중도 그렇고 증권사 컨센보다 둘 다 영업이익 컨센 상회. 남은 건 HD현대그룹인데 기대되네요.
- 삼호에 이어 한화오션 또한 10% 중반대 영업이익 달성이네요.
삼중도 그렇고 증권사 컨센보다 둘 다 영업이익 컨센 상회. 남은 건 HD현대그룹인데 기대되네요.
The Truth_투자스터디 (2D)
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
한화오션 2Q25 실적 컨콜 중
@ 2분기 상선 영업이익률
- 잠정: 13.4% (+4.3%p QoQ)
- 경상: 11.7% (일회성 이익 제거)
- 일회성 이익
: 인도 지연 호선 지체상금 500억원 환입
@ 2분기 상선 영업이익률
- 잠정: 13.4% (+4.3%p QoQ)
- 경상: 11.7% (일회성 이익 제거)
- 일회성 이익
: 인도 지연 호선 지체상금 500억원 환입
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.29 14:38:45
기업명: 한국항공우주(시가총액: 10조 302억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 8,283억(예상치 : 8,849억/ -6%)
영업익 : 852억(예상치 : 681억/ +25%)
순이익 : 564억(예상치 : 487억+/ 16%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 8,283억/ 852억/ 564억
2025.1Q 6,993억/ 468억/ 292억
2024.4Q 10,948억/ 421억/ 124억
2024.3Q 9,072억/ 763억/ 679억
2024.2Q 8,918억/ 743억/ 554억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
기업명: 한국항공우주(시가총액: 10조 302억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 8,283억(예상치 : 8,849억/ -6%)
영업익 : 852억(예상치 : 681억/ +25%)
순이익 : 564억(예상치 : 487억+/ 16%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 8,283억/ 852억/ 564억
2025.1Q 6,993억/ 468억/ 292억
2024.4Q 10,948억/ 421억/ 124억
2024.3Q 9,072억/ 763억/ 679억
2024.2Q 8,918억/ 743억/ 554억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.29 15:50:00
기업명: 한화오션(시가총액: 29조 6,608억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 극지연구소
계약내용 : ( 공사수주 ) 차세대 쇄빙연구선 1척
공급지역 : 국내지역
계약금액 : 2,794억
계약시작 : 2025-07-29
계약종료 : 2029-06-07
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 2.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800308
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
기업명: 한화오션(시가총액: 29조 6,608억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 극지연구소
계약내용 : ( 공사수주 ) 차세대 쇄빙연구선 1척
공급지역 : 국내지역
계약금액 : 2,794억
계약시작 : 2025-07-29
계약종료 : 2029-06-07
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 2.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729800308
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
https://n.news.naver.com/article/366/0001096338?cds=news_edit
이 의원은 “비상장사는 자산과 수익을 공정가치 평가로 증여세를 내는데, 상장사는 주가로만 평가를 하다 보니 비상장사가 증여세를 낮추려고 상장을 한 뒤에 주가를 억누른다”며 “이런 걸 바로 잡으면 주가 상승에도 도움이 되고, 진짜 재벌들한테 세금을 더 거둘 수 있다”고 지적했다.
이 의원은 “비상장사는 자산과 수익을 공정가치 평가로 증여세를 내는데, 상장사는 주가로만 평가를 하다 보니 비상장사가 증여세를 낮추려고 상장을 한 뒤에 주가를 억누른다”며 “이런 걸 바로 잡으면 주가 상승에도 도움이 되고, 진짜 재벌들한테 세금을 더 거둘 수 있다”고 지적했다.
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“이가탄이 왜 상장하는지 아십니까?” 개미 지킴이 나선 이소영 의원의 질문
배당소득 분리과세, 주식양도세 기준 놓고 진성준 의장과 설전 증권가 지지 속 당 지도부와 갈등도 불사 “‘잇몸튼튼 이가탄’ 아시나요. 이가탄을 만드는 명인제약은 40년 동안 비상장사로 운영하다가 갑자기 승계를 할 때
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Forwarded from 쉬운생물_바이오투자 (쉬운생물)
현재 국내 제약/바이오 기업들은 각기 다른 핵심 경쟁력을 기반으로 하고 있으며, 주요 사업 영역이 겹치는 상위 기업은 사실상 찾아보기 어렵습니다.
이러한 맥락에서, 한국 내에서 압도적인 1위 기업에 투자하는 전략은 특히 중요하다고 생각합니다.
물론 글로벌 시장에서 압도적인 1위를 차지하는 기업에 투자하는 것이 가장 이상적이겠지만, 현실적으로 국내 기업 중 그러한 사례는 드뭅니다.
최소한 국내에서 압도적인 국내 1위 기업이 장기적인 투자 관점에서 더욱 매력적인 것 같습니다.
이러한 맥락에서, 한국 내에서 압도적인 1위 기업에 투자하는 전략은 특히 중요하다고 생각합니다.
물론 글로벌 시장에서 압도적인 1위를 차지하는 기업에 투자하는 것이 가장 이상적이겠지만, 현실적으로 국내 기업 중 그러한 사례는 드뭅니다.
최소한 국내에서 압도적인 국내 1위 기업이 장기적인 투자 관점에서 더욱 매력적인 것 같습니다.
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Forwarded from 고봉밥의개똥곳간
회사에서 Pluto Alpha는 출시 전부터 다수의 주문이 나왔다고 했는데 오늘 실제 설치 사례가 확인되었다. 회사 자료가 아니라 고객사의 링크드인 포스트이다.
주가는 안본지 오래..
회사는 할일 하는 중
https://m.blog.naver.com/unlimitedi/223951753133
NAVER
Pluto Alpha 고객사 설치 완료
회사에서 Pluto Alpha는 출시 전부터 다수의 주문이 나왔다고 했는데 오늘 실제 설치 사례가 확인되었다....
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.30 09:08:45
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 90조 6,750억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) LFP 배터리 공급계약
공급지역 : 해외 지역
계약금액 : 59,442억
계약시작 : 2027-08-01
계약종료 : 2030-07-31
계약기간 : 3년
매출대비 : 23.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250730800046
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/373220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 90조 6,750억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) LFP 배터리 공급계약
공급지역 : 해외 지역
계약금액 : 59,442억
계약시작 : 2027-08-01
계약종료 : 2030-07-31
계약기간 : 3년
매출대비 : 23.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250730800046
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/373220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
🎴 반성문
"지난 슈퍼사이클의 결실인 2010년 최고 OPM이 HD현대중공업이 15.0%, 대우조선이 12.4%였습니다.
양사간의 구조적 원가경쟁력 차이가 있는 것으로 알고/분석하며 17년을 보냈습니다.
HD현대중공업의 1Q25에 2022년 고가물량이 80%, 2023년 대박고가물량이 16%
vs. 한화오션은 2Q25에 2022년 물량 중심에 2023년 수주물량이 10~15%라는 설명입니다.
HD현대중공업도 가스선(LNG+VLGC/VLAC) 60%에, 동사도 LNG선 매출비중이 60%입니다.
같은 MIX에 같은 OPM을 내는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다.
1개 분기가 아니라 조금 더 지켜보아야 겠지만
구조적 원가율 개선이라면, 이것은 큰 사건입니다.
그동안 그들의 노력에 조금 더 귀기울이지 않았던 점을 반성하며,
계속 성장을 이어나가기를 기대해봅니다. "
"지난 슈퍼사이클의 결실인 2010년 최고 OPM이 HD현대중공업이 15.0%, 대우조선이 12.4%였습니다.
양사간의 구조적 원가경쟁력 차이가 있는 것으로 알고/분석하며 17년을 보냈습니다.
HD현대중공업의 1Q25에 2022년 고가물량이 80%, 2023년 대박고가물량이 16%
vs. 한화오션은 2Q25에 2022년 물량 중심에 2023년 수주물량이 10~15%라는 설명입니다.
HD현대중공업도 가스선(LNG+VLGC/VLAC) 60%에, 동사도 LNG선 매출비중이 60%입니다.
같은 MIX에 같은 OPM을 내는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다.
1개 분기가 아니라 조금 더 지켜보아야 겠지만
구조적 원가율 개선이라면, 이것은 큰 사건입니다.
그동안 그들의 노력에 조금 더 귀기울이지 않았던 점을 반성하며,
계속 성장을 이어나가기를 기대해봅니다. "
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