삼성중공업 신고가

-삼성중공업은 그동안 방산, 미국에 소극적 + OPM개선 시계열 때문에 디레이팅 받아왔으나 하반기에 모두 개선되는 모습

(1) 미국 MRO 사업 확대로 밸류에이션 갭 축소
(2) 선종 믹스개선과, FLNG 실적 반영 → OPM

26(E) PBR
삼성중공업 : 3.1X

✅ HD현대미포(+13.26%)

📂 키워드
조선,LNG

* 자기주식현황(25.1Q말 기준)
- 보통주 : 0.1%


* 증권사 보고서(최근 1개월) - 24건
❗️2025-08-27 [IBK투자증권]오지훈
- 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 230,000원(유지)
- 두산비나 인수의 최대 수혜주(4페이지)

2025-08-07 [KB증권]정동익,서준모
- 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 250,000원(상향)
- 건조선가 상승으로 수익성 개선 지속될 전망(5페이지)

2025-08-05 [미래에셋증권]정동호
- 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 270,000원(상향)
- 기대 이상의 이익개선 속도(7페이지)

.....


* 주요지표
부채비율 : 134%
유보율 : 813%
PBR : 3.93배

* 최근실적
(매출/영업익/순익)
2025.3Q 12,393억/ 946억/ 820억 (예상치)
2025.2Q 12,344억/ 894억/ 252억
2025.1Q 11,838억/ 685억/ 517억
2024.4Q 14,228억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 352억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=010620

#HD현대미포

- 삼성중공업의 디레이팅 요소가 MRO로 해소되는 과정이라면 HD현대미포는 사실 왜 오르는지는 모르겠음.

다만, 미포 또한 이익성장이 계속되고 있고, 미 전략상선단 모멘텀 수혜, LNG 벙커링선 등 가스선 수혜, 중형 컨테이너선 교체 수혜 등 미포 또한 대형선사와 마찬가지로 많은 모멘텀이 존재하기에 키맞추기 과정이 아닐까 생각.

🍎애플 9월 신제품 공개 행사
일시: 9월 9일 (현지시간), 오전 10시

방식: 온라인 중계

슬로건: “Awe dropping(경이로움이 떨어진다)”

📱 아이폰 17 라인업 (올해 핵심 발표)
총 네 가지 모델 공개 예정
아이폰 17 (기본형)
- 아이폰 16과 유사한 외형
- 화면 크기 확대
- 카메라 성능 개선

아이폰 17 프로(Pro)
- 후면 디자인 변경
- 카메라 영역 확대 → 사진 촬영 기능 강화

아이폰 17 프로 맥스(Pro Max)
- 대화면 플래그십 모델
- 프로와 동일한 후면 카메라 강화

아이폰 17 에어(초슬림 버전, 가칭)
- 기존보다 약 2mm 얇아진 초슬림 디자인
- 최근 몇 년간 없었던 큰 외형 변화

📌2026년 출시 로드맵
아이폰 17e: 첫 보급형 모델

차세대 맥북 프로

신형 외장 모니터

화면 달린 스마트 스피커 (애플 최초): 2026년 상반기 공개 예정

폴더블 아이폰: 삼성·구글에 이어 애플 최초 폴더블 모델 출시 예정

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

한국이 미국에 조선소 설립을 검토 중이고 현재 방치되어 있는 조선소들에서 활기를 찾을 것으로 기대한다는 언급이 가장 먼저 이뤄진 점에서 향후 미국의 요구 지점을 예상해볼 수 있다.

한국의 배를 구매할 수밖에 없지만 일부는 미국에서 지어지면 좋겠다는 내용이 모두 발언의 중요 포인트

특수선 분야 협력보다 상선 생산능력의
제고에 초점

받)
현대-미포 합병 오늘 2시 발표 예정
-발표 이후 이사회를 거쳐서 진행이 될 것
-미포가 군함 관련 라이센스가 없어서 합병이후 미국에 동반 진출 할 것으로 전망
-미포 비나법인을 활용할 것. 비나 CAPA 확장중이며 '30년까지 도크를 2배로 늘릴것
-현중, 수빅을 인수 할 가능성이 높음. 수빅은 필리핀에 있으나 미국계 사모펀드가 운영권을 갖고 있어서 군함을 제조할 수 있음.
-삼중, 나스코조선소 (캘리포니아) 인수 가능성이 매우 높음 / 비고르조선소(포틀랜드)랑은 MOU 맺을 것
-또한 대형 조선소가 국내 중소형 조선소 인수해서 운영권을 미국업체에 주면 군함을 만들 수 있는 구조라고
-국내 자금 관련 일반예산 편성되면 방위관련 비용으로 될 수 있어서 미국이 원하는 방위비용이 올라가는 효과도 있을 것

✅ LNG 벙커링선, 운반선 발주량 추월…친환경 전환이 이끈 변화

올해 들어 LNG 벙커링선 발주가 대형 LNG 운반선을 넘어서는 이례적 흐름이 나타났다. 이는 글로벌 LNG 물류망 확산과 친환경 연료 수요가 맞물리며 조선업계 발주 지형 자체를 바꾸고 있다는 평가다.

영국 조선해운시장 조사기관 클락슨리서치(Clarksons Research)에 따르면, 2025년 1~7월 세계 조선사들의 발주 실적은 LNG 벙커링선 15척, 대형 LNG 운반선 9척으로 집계됐다. LNG 벙커링선 발주량이 운반선을 추월한 것은 드문 사례다. 업계는 이를 단순한 통계적 변동이 아니라 해운산업 전반의 친환경 전환과 직결된 구조적 변화로 받아들이고 있다.

https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=287900

[HD현대 그룹의 조선해양 기능]

@ HD현대중공업
- 상선 사업부
- 해양 사업부
- 특수선 사업부

@ HD현대미포
- 울산(HQ)

@ HD현대베트남조선
- HD현대미포의 100% 자회사

@ HD현대삼호

@ HD현대중공업필리핀
- HD한국조선해양의 100% 자회사

[HD현대 그룹의 조선해양 공급망 기능]

(엔진/선미재)

@ HD현대중공업
- 엔진기계 사업부

@ HD현대엔진

@ HD현대마린엔진

(블록/모듈)

@ 두산비나(사명 변경 전)

📌 HD현대중공업(시가총액: 46조 2,508억)
📁 주요사항보고서(회사합병결정)
2025.08.27 15:46:02 (현재가 : 521,000원, 0%)

* 합병방법
HD현대중공업에서 HD현대미포를 흡수합병
- 존속회사(합병법인) : HD현대중공업(유가증권시장 상장법인)
- 소멸회사(피합병법인) : HD현대미포(유가증권시장 상장법인)

대상회사 : HD현대미포 (HD HYUNDAI MIPO CO., LTD.(약호 HMD))(계열회사)
주요사업 : 선박 건조업
영업실적 : 매출 46,300억/ 순이익 1,132억

합병계약 : 2025-08-27
반대기한 : 2025-10-22
주주총회 : 2025-10-23
매수청구 : 2025-11-12
거래정지 : 시작
합병기일 : 2025-12-01
신주상장 : 2025-12-15

합병목적 : 기술ㆍ인력ㆍ자원의 통합을 통해 분산된 역량과 자원을 일원화하여 미래 조선업의 변화에 효과적으로 대응하고, 본원적 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위함입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000423
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2025.08.27 15:51:51
기업명: HD현대미포(시가총액: 8조 6,275억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)

개최일자 : 2025-08-27
개최시각 : 16:30

*IR 목적
HD현대중공업㈜와의 합병 및 사업 재편 계획 공유를 통한 이해관계자 이해도 제고

*IR 내용
HD현대중공업㈜ - HD현대미포㈜ 합병 및 사업 재편 계획

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827800341
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

현대중공업 현대미포 흡수합병 오피셜

(1) HD현대중공업은 대형상선, 중형상선
방산, 특수선 풀 라인업을 보유하게 되었고

(2) HD한국조선해양은 지배구조 단순화 +
방산 포트폴리오 강화가 되었네요

2025.08.27 17:13:38
기업명: 대한항공(시가총액: 8조 8,925억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) UH/HH-60 성능개량
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 8,302억

계약시작 : 2025-08-27
계약종료 : 2031-08-26
계약기간 : 6년
매출대비 : 4.65%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827800522
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003490
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003490

2025.08.27 17:27:44
기업명: 삼천당제약(시가총액: 4조 5,531억)
보고서명: 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

발행금액 : 295억(전체대비 : 0.64%)
발행방법 : 사모
교환가액 : 196,946원(현재가 : 1,773원)
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 1.0%

납입일자 : 2025-09-19
교환시작 : 2025-09-20
교환종료 : 2029-08-19

* 투자자
푸른인베스트먼트
신한투자증권

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000604
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

2025.08.27 17:27:49
기업명: 삼천당제약(시가총액: 4조 5,531억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

* 보통주
처분수량 : 150,000주(295억)
전체대비 :

* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :

처분목적 : 자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행을 통한 자금 확보
중개업자 : -
결정일자 : 2025-08-27

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

장안(?)의 화제 큐리옥스바이오시스템즈와 토모큐브 본격 비교 분석글. 너무 잘 써주셔서 한번에 후루룩 읽은. 일독을 권함.

좋은 글 감사합니다🙏

https://m.blog.naver.com/dny_gn/223985478212

그분들이 보유하던 주식 2만주와 1.8만주 전량 매도했다. 당연히 회사에 무슨 문제가 있나라는 우려를 할 수 있다. 그런데 정말 큰 악재가 있었다면 그들만 매도했을까?

CFO는 약 11.7만주를 들고 있는데 미리 악재 내부 정보를 파악하지 못해서 한 주도 팔지 못한 안타까운 사람일까? CFO가 회사에서 왕따일까?

이 글 보면 금일 공시 잘 설명이 돼있네요. 늘 감사드립니다🙏

#큐리옥스바이오시스템즈

https://m.blog.naver.com/unlimitedi/223985527549

눈앞의 엄청난 사업 기회를 앞두고 난관에 직면한 HD현대그룹의 눈에 띈 것이 중형선 글로벌 1위 조선 업체인 계열사 HD현대미포였다. 군함은 대체로 중형선 도크에서 만들어지는데 HD현대미포는 중형선 건조에 강점이 있다. 울산 조선소에 4기의 도크를 운영하고 있는데 모두 중형선 건조용이다. HD현대 관계자는 “HD현대중공업은 국내 최다 함정 건조 및 수출 실적을 보유한 조선사로서 우수한 기술력과 노하우를 축적해왔다”며 “HD현대미포가 갖춘 함정 건조에 적합한 사이즈의 도크와 설비 및 우수한 인적 역량을 결합해 급증하는 글로벌 방산 시장에서 기회를 신속하게 포착할 것”이라고 설명했다.

이와 함께 최근 들어 수요가 커지는 쇄빙선 등 특수 목적선 시장에서도 두 회사가 합병함으로써 한층 강화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. HD현대미포의 도크 중 2곳에 대해 특수선도 만들 수 있게 회사 측은 업그레이드할 계획인 것으로 알려졌다.

아울러 통합 HD현대중공업은 일반 상선 건조 사업에 대해 12월 싱가포르에 투자 법인을 설립해 전문적으로 관리하게 할 방침이다. 투자액이나 방식·일정 등은 추후 이사회 결의로 결정할 예정이다. 싱가포르 법인은 HD현대베트남조선·HD현대중공업필리핀·HD현대비나 등 해외 생산 거점을 관리하면서 신규 야드 발굴과 사업 협력 등 해외 사업을 총괄하는 허브 역할을 맡게 된다.

HD한국조선해양(009540) 관계자는 “경쟁력 있는 해외 야드를 활용해 중국 조선사들에 밀려 어려움을 겪고 있는 일반 상선 시장에서 점유율을 회복하겠다”며 “해외 사업 확대를 위해 의사 결정 프로세스를 효율화할 필요성이 높아졌다”고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004525943?sid=101