요약하면:
원래 주사제 브랜드인 Eylea(성분명: 애플리버셉트)을 사용해오던 런던 King’s College Hospital 안과에서

2025년 12월부터 해당 브랜드를 ▲ Vgenfli(삼천당제약이 개발한 아일리아 바이오시밀러)로 바꾼다(biosimilar switch)고 공지함

또한, “Switch(전환)”에 대해 환자들이 추가 검사가 필요 없고, 투여 경로·효능 동일하다는 설명이 포함돼 있음.

순다르 피차이 알파벳CEO의 발언인데요
1. AI는 찐이다
2. 투자 규모도 어마어마하다
3. 과열된 면도 인정한다
4. 터지면 어떠한 기업도 자유로울 순 없다

다른 관점에서보면 미국이 AI문제 생기면 이거 터지게 놔 둘 거냐라는 측면도 고려해야하지 않을까요
패권을 위한 기술 중 하나인데...
요즘의 미국은 전시에 준하는 국가자본주의를 여실히 보여주는 중인데..
그래서 알파벳 CEO도 저런 말을 한 게 아닐지


Sundar Pichai, Alphabet Inc. 최고경영자의 인터뷰

인공지능(AI)에 대한 투자 열풍이 이어지고 있는 가운데, Sundar Pichai는 이번 상황을 “비범한 순간(an extraordinary moment)”이라고 평가하면서도 동시에 “현재의 AI 붐에는 비합리적 요소(irrationality)가 일부 존재한다”고 언급

그는 만일 AI 거품이 붕괴할 경우 “어떤 기업도 면역되지 않을 것(no company is going to be immune)”이라며, 자신의 회사인 Alphabet을 포함하여 모두가 영향을 받을 수 있다고 경고

과거 인터넷 붐과 비교하며, 인터넷 시대의 과잉투자가 있었음에도 그 결과가 ‘심오했던(profound)’ 것처럼, AI도 궁극적으로는 그러할 수 있지만 그 과정에서 과도한 투자나 과열이 있을 수 있다고 설명


https://www.bbc.com/news/articles/cwy7vrd8k4eo

탱커 발주가 폭발하는데 대한조선이 없다고요?
https://m.blog.naver.com/khiro38/224077117691

#대한조선

LNG 이상의 싸이클이 될 수도있는 탱커 수혜 기업

삼성전기

FC-BGA: 27년까지 사실상 완판 구도

-FC-BGA는 27년까지 대부분의 캐파가 사실상 소진된 상태이며, 내년 가동률 및 매출 전망치를 상향

-CoWoS 병목 해소로 2026년 글로벌 GPU·ASIC 물량 증가가 확정 적이다. 동사는 빅테크를 포함한 4개 신규 고객사로 공급 범위를 확대하며, 내년부터 물량 증가가 본격화될 전망

-FC-BGA ASP는 층수 상향과 원재료 비용 상승으로 구조적 상승이 불가피하다. 기판 층 수는 18 → 20층에서 20 → 24층 이상으로 확대되며 난이도와 공정 공수가 증가하고, T-Glass 가격 인상도 판가에 직접 전가되면서 ASP 상승할 것으로 판단

-MLCC 부문은 AI 서버의 병렬 연산 확대 -> 전력 소모 증가 -> 용량(uF) 증가의 구조적
변화로 고부가 제품 수요가 증가하고 있다. 고용량·고정전 MLCC는 일본 선두 업체와 함께 사실상 하이엔드 시장을 양분하는 구조가 유지될 것으로 판단된다.

-한편 IT 세트향의 단품 수요 부진이 이어지고 있으나 IT 기기 전방의 반등 여력은 제한적이나, 원재료
가격 상승, AI·전장화 반연 전환 가속, 고객사 재고 부담 완화가 동시에 나타나면서 공정
인상과 매출 개선이 동반되며 반등 국면에 진입하고 있다.

(25.11.19 미래)

DDR5 현물가격 +16%

나흘동안 못 오른 거 한번에 폭등

산업_기타_확대되는_대형원전과_SMR_준비된_국내기업_교보증권_251119.pdf

#기타

❗️뮌헨 제1지방법원은 2025년 9월 25일 Formycon이 22개 EU 국가에서 Eylea®(aflibercept) 바이오시밀러 판매를 금지하는 임시 금지명령을 내린 결정에 따라 서면 사유를 발표.

이 판결은 유럽사법재판소(CJEU)의 BSH 대 Electrolux 사건 판결을 근거로 하는 최초의 국가 단위 판결

재판부는 포마이콘이 히스티딘 완충용액(histidine buffer)을 쓴 점이 특허 청구 내용의 인산염 완충용액과 다르지만, 이를 동등물로 판단해 특허 침해로 판단.

❗️판매 금지 명령은 독일, 벨기에, 프랑스, 이탈리아 등 주요 국가에서 침해가 임박했다고 판단한 데 근거하며, 기타 18개국에서도 첫 침해 위험성이 있어 금지 명령

❗️법원은 특허권자(Regeneron 및 Bayer)의 이익이 침해자(포마이콘)의 경제적 손실보다 우선한다고 판단했고, 임시 금지 명령은 결국 영구 금지 명령으로도 확정

유럽에서 이런 판결이 나온건 formycon이 유일.
삼성바이오에피스의 사례는 네덜란드 단일 국가에만 한정 되어 있었습니다.

일상에서 체감 가능한 메모리 부족 사태

구독자가 3만이 되었네요 장이 좋을때 남겼으면 좋았을텐데 요즘 장이 좀 그렇네요ㅠ

예전에 초기에는 투자에 대한 생각을 한번씩 남겼었는데 이제는 조금 조심스럽긴 합니다

간단하게만 남기자면 요즘 버블이라고 말이 많긴 하지만 AI는 아직 갈길이 많이 남았다고 생각합니다
미장은 예전에 2년전에 AI 투자 관련해 썼던 엔비디아, 팔란티어, 테슬라 같은 장기 투자하던 종목들은 아직도 그대로 들고오고 있고 작년말, 올해초부터는 IREN, Nebius , 로빈후드, Sofi , 알파벳, 블룸에너지 정도가 추가된거 같습니다 트랜스메딕스, 해로우는 매매 좀 하면서 장기로 가져가려고 하고 있습니다

포트 비중 대부분이 AI관련이고 계속 팔로업은 해야겠지만 내년에도 AI쪽이 주도할거라 생각합니다

국내는 반도체, 바이오 주력에 소비재는 가장 강한 1등 위주로 선별해서 가져가는쪽으로 당분간 운용할까 생각하고 있습니다

텔레는 이렇게 아직도 하고 있을 줄은 몰랐는데 하다보니 저도 좀더 공부를 열심히 하게 되는 것도 있고 다른 채널들 보면서 저도 도움을 많이 받고 있어서 국내 텔레그램 주식 채널들 다 같이 성장해서 선순환이 되었으면 좋겠습니다

텔레 운영자님들 구독자분들 모두 감사드리고 조정 기간 힘드시겠지만 모두 잘 버티셔서 돈 많이 버시고 연말 마무리 잘하시길 바랍니다^^

-루팡-

#AI #이창용
이 총재는 “한국 AI산업은 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어 분야에서도 매우 강하다”며 “AI가 새로운 성장 동력이 돼주길 기대하고 있다”고 말했다.

AI산업 거품 논란과 관련한 질문에 이 총재는 “중앙은행 총재 사이에서도 이 이슈는 뜨거운 화두”라며 “누가 승자가 될지는 확실하지 않지만 AI 붐은 계속될 것이라고 생각한다”고 답했다.

산업_반도체_Golden_Chip__중소형주_베타_플레이_유안타증권_251119.pdf

#레이 #반도체

[하나증권 IT 김민경]

[2026년 전망포럼] 전기전자(Overweight): 더 갈 수 있다

자료: https://cutt.ly/Stec7vgk

■ 2026년 체크 포인트

Nvidia Rubin 출시
iPhone 출시 전략 변화
ASIC 시장 확대
SET 출하 전망

■ 2026년 IT 부품 업황 전망

MLCC: 강한놈만 살아남는다
메모리 패키지 기판: AI 서버 메모리 채용으로 전방 시장 확대
FCBGA: AI 서버 수혜로 낙수 효과 기대
MLB: 다중적층 적용으로 공급부족 지속

■ Top picks: 삼성전기, 대덕전자

삼성전기
-전장/AI 서버 등 고부가 MLCC 중심으로 우호적 영업환경 지속
-AI 가속기향 FCBGA 공급 본격화로 가파른 실적 성장세 전망
-26년 광학솔루션 부문 로봇 보멘텀 가시화 기대

대덕전자
-일반 메모리 bit 출하 증가로 메모리기판 매출 우상향 가시성 확보
-26년 FCBGA 포함한 로직 패키지기판 흑자 전환 전망
-MLB 증설 완료 이후 AI 가속기향 매출 확대 기대


(컴플라이언스 승인을 득함)

- 기대감이 현실이 되는 구간까지는 싸이클은 이어짐.

대형주 다음 중소형주 랠리가 찾아옴.
다만, 모든 중소형주 (소부장) 에 랠리가 찾아오는 것이 아닌, 이익 기대감이 가파르게 개선 + 거래대금 집중된 종목 중심 수혜