안녕하십니까 ISC IR 팀입니다. 금일 당사의 3Q 실적이 공시되었습니다. 주주 여러분들의 많은 기대에 부응하지 못해 사과의 말씀 드립니다.


당사의 3분기 연결 기준 매출액은 329억 / 영업손실은 79.9억원(영업이익률 -24.3%)로 일회성 재무비용 137억원 일시상각이 주 원인입니다.
비용 반영 전 영업이익은 57억원 (영업이익률 17%) 입니다. 4분기부터 비메모리 고객사 중심으로 매출 개선 흐름이 나타나고 있으며 CPU, GPU, DDR5, GDDR7과 같은 고부가가치 제품 매출 증가
, 차량용 SoC 신규 고객사 확보 등으로 4분기부터 실적 개선이 예상됩니다.

상세내용은 다음과 같습니다.

1. 어플리케이션 / 제품 별 매출 비중
1) 어플리케이션 별 매출비중
- Data Center / AI : 60%
- 모바일 : 20%
- LSI : 15%
- 기타 : 5%

2)사업아이템별 매출 비중
- 실리콘러버소켓 : 80%
- 포고핀소켓 : 10%
- 번인소켓 : 5%
- 테스트솔루션(테스트보드, 커넥터, 부품류) : 5%

2. 3Q 리뷰 (어플리케이션별 )
1) 메모리
- SKC 인수로 S사 매출 감소에 대한 우려가 있었으나 오히려 점유율 전년 동기 대비 14%p 증가하여 점유율 1위 유지
(4분기 11월 현재 메모리 70%, 비메모리 60% 점유 )
- S사 DDR5 투자 확대로 관련 매출 증가
- 미세피치 및 차량용 메모리 반도체 수주 증가
- LPDDR5x , AI 용 서버DRAM 수주는 증가했으나 일반 데이터센터용 DRAM과 레거시 제품 감산 드라이브로 전반적인 매출 감소
- 낸드는 고객사의 공격적인 감산 드라이브로 전년 대비 50% 이상 감소

2) 비메모리
- 스마트폰 시장 침체로 관련 칩 테스트소켓 매출 감소
- 국내 및 북미 고객사 신규 AP R&D 향 수주, 국내 고객사는 단독 공급으로 신규 스마트폰에 해당 칩 채택 시 매출 성장 견인 예상
- 국내 및 유럽, 북미지역 차량용 반도체 엔드유저 R&D 수주

3. 4Q 및 24년 전망
1) 메모리
- S사 국내 신규 라인 증설로 관련 매출 증가 전망
- 모바일 LPDDR5T 램프 업 수주
- 중화권 신규 고객사의 DRAM 투자 증가로 매출 성장 예상

2) 비메모리
- 북미 팹리스, 대만 파운드리 고객사의 어드밴스드 패키징 소켓 양산 대응으로 하이엔드 반도체용 소켓 수주 증가 예상
- 유럽 지역 차량용 반도체 엔드유저 양산 Qual로 포고소켓 매출 증가 전망
- 북미 주요 VIP 고객사 양산라인 가동이 본격화 되는 24년 1분기를 기점으로 관련 제품의 매출 성장이 두드러질 것으로 예상함

덕산테코피아 리포트 11/14(화)업데이트 예정 사전 알림

1) 분명히 지연된다고 하지 않았었나

네 맞습니다. 제가 원래 주말에는 리포트를 일절 쓰지 않습니다. 그런데 계속 신경이 쓰여 48시간 중 30시간은 리포트를 썼던 것 같습니다. 덕분에 빠른 시일 내에 업데이트를 합니다

2) 시장분석 및 기업분석 분할

분할하지 않는게 편하다고 생각했으나 어느정도 시장의 이야기는 따로 다뤄야 할 것 같아서 전해액 및 전해질 파트만 따로 시장분석으로 빼서 다뤘습니다. 나머지 시장 개요는 기업분석과 함께 다뤘습니다

3) 추가 변경 사항

드디어 리포트 디자인 및 리튬 추노꾼 채널의 메인 컬러를 결정했습니다. 완전 새로운 형식까지는 아니지만 많은 형식이 바뀌었고, 조금 더 좋은 퀄리티로 찾아뵐 수 있을 것 같습니다

4) 분량

30페이지 초반 분량이 나왔습니다. 구조는 동일하게 산업 분석, 기업 분석, 재무 분석, 주가 추이 분석, 매출 및 비용추정, 밸류에이션 입니다

5) 퀄리티

최선을 다했습니다. 밑밥을 깔려고 하는 것이 아닙니다. 정말 여느 리포트보다 최선를 다해서 작성했습니다. 다만 그럼에도 불구하고 읽어주시는 분들께서 부족하다고 느끼신다면 그것은 오로지 제 실력 부족입니다. 언제든지 피드백 및 지적 환영하며, 항상 정진하겠습니다

2023.11.13 15:54:42
기업명: 심텍(시가총액: 1조 687억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출액 : 2,871억(예상치 : 2,818억)
영업익 : -55억(예상치 : 37억)
순이익 : -60억(예상치 : 19억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,871억/ -55억/ -60억
2023.2Q 2,537억/ -216억/ -179억
2023.1Q 2,039억/ -322억/ -222억
2022.4Q 3,280억/ 362억/ 13억
2022.3Q 4,743억/ 1,166억/ 993억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000438

2023.11.13 15:56:17
기업명: ISC(시가총액: 1조 6,067억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출액 : 329억(예상치 : 414억)
영업익 : -79억(예상치 : 102억)
순이익 : -44억(예상치 : 108억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 329억/ -79억/ -44억
2023.2Q 360억/ 65억/ 50억
2023.1Q 464억/ 98억/ 111억
2022.4Q 334억/ 15억/ -75억
2022.3Q 490억/ 158억/ 167억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000444

https://blog.naver.com/tosoha1/223263884301

#전력기기 #변압기

전력기기 사이클을 과거 조선사이클과 비교해주신 농구천재님의 흥미로운 글

과거 조선 사이클은
1)가격이 가파르게 오르던 구간에서 급등
2)가격이 조정 받는 구간에서 완만한 상승
3)물량이 늘어나는 구간에서 급등

과연 전력기기는 어떻게 될 것인가?

금요일 한미반도체 어닝 쇼크로 시외 하한가가자
주말 여기저기서 한미반도체 쉴드치는것중 하나가
BESI는 신고가니까 한미반도체는 여기서 크게 빠지면 안된다는 논리였다.

그래서 오늘 주가 기준으로 연간 상승률을봤더니
BESI는 95.25%
한미반도체는 무려 391.91%
오늘 하락분 제외하면 400%가 오른거다.

그런데도 BESI신고가라 한미반도체 떨어지면 안된다는 논리가 맞나?

HBM의 모든 공정이 TC Bonder로만 가능한가?

TSV는 누가하나?
Dicing은?
Reflow는?

한미반도체 3분기 실적 기준 HBM포션 얼마나 되려나?
지금 주가는 기대감으로 먼저 올린게 맞는거임.

언론에 공개된 빈대 신고를 기반으로 어떤 능력자 분이 빈대 출몰 위치를 공유해주셨네요

# 한국은 2차전지가 움직여야 투심이 살고 다른섹터도 선순환이 도네요

# 테슬라가 주요 지지대를 회복했는데 FSD12 자율주행관련 발표가 11월말안에 있을수 있다고 합니다. 한국은 시장자체가 2차전지 비중이 크고 테슬라는 이머징투심과도 연관이 커서 지속 반등하면 좋을듯 하네요

# 아침부터 외국인 코스닥 코스피 매수 들어오고 반면 개인투자자분들은 양시장 합쳐서 벌써 2800억 매도중입니다. 수급상 분명한 변화가 있구요

# 10시30분까진 수급변화 가능해서 집중해야 합니다만 상승종목수가 2000개를 넘는 것을 보았을때 그리고 해외시장과의 격차를 보았을때 상승 N파동 형태로 저점을 높여갈 확률도 높아보이네요.

# 바닥이란 표현도 참 어렵습니다만 오늘 루닛, 알테오젠, 포스코퓨쳐엠, ISC, 에스티아이, 실리콘투 등 각 섹터별로 흐름이 좋아 힘차게 반등해주길 바랍니다.

유일에너테크(340930)
단일판매ㆍ공급계약체결

기간대비(%) : 9.09
매출대비(%) : 12.88
금액(원) : 61 억
내용 : 2차전지 조립공정 제조장비(양극 금형/음극 레이저 노칭기)

계약상대 : 공개유보
주요사업 : 리튬전지제조

시작일 : 2023-11-13
종료일 : 2025-04-04
기간 : 1 년 5 개월

유보기간 : 2025-04-04
유보사유 : 계약상대방의 기업경영상 비밀보호 요청

※ 시총 : 1,172 억원
※ 현재가 : 10,220 원
※ 2023-11-14 09:57:12
공시링크

힘스(238490)
분기보고서 (2023.09)(개별)

[매출] 191 억원
QoQ(%) : -12.6
YoY(%) : 234.4

[영업] 59 억원
QoQ(%) : 12.8
YoY(%) : 흑자전환

[순익] 54 억원
QoQ(%) : 18.0
YoY(%) : 흑자전환

OPM(%) : 30.8
NPM(%) : 28.5
PER(영업) : 3.0
PER(순익) : 3.2

23.3Q 191 억 | 59 억 | 54 억
23.2Q 218 억 | 52 억 | 46 억
23.1Q 24 억 | -41 억 | -25 억
22.4Q 76 억 | -7.00 억 | -19 억
22.3Q 57 억 | -59 억 | -26 억

※ 시총 : 705 억원
※ 현재가 : 6,230 원
※ 2023-11-14 10:34:52
공시링크

2023.11.14 16:41:19
기업명: 디아이동일(시가총액: 8,502억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 1,302,034주
- 우선주 :

예정금액 : 404억
시총대비 : 5.0%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2023-11-30

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114802161
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001530

<실적발표 후 IR 코멘트 해석>

신성장 산업 확보에 주력 :
지금은 사양산업이다

점진적으로 개선될 것 :
하세월이다

최악의 상황은 지나갔다 :
최악이다

일회성 비용이 있었다 :
다음 실적에 일회성이 없다는 이야기는 아님

어닝쇼크 전 임원 매도 :
나도 몰랐는데 내가 욕받이

시장의 오해가 있었다 :
내가 말을 잘못했네

닉 티미라오스

10월 고용 지표와 인플레 지표는 지난 7월이 마지막 금리인상이었음을 강력하게 시사.

다음 연준 회의에서는 성명서를 어떻게 수정할 것인지에 대해 논쟁할 것으로 보임.

✅ 파두, 증권신고서에서 매출 더 높였다…위법·책임소재 불거질듯

-거래소 심사 과정서 매출액 깎여…증권신고서엔 높여 기재
-업계 "2분기 매출 공백 몰랐을리가"…금융당국, 파두·주관사 재점검

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012210048?sid=001

#사회

오늘 한국경제에 재밌는 기사가 실렸네요. 요즘 마트에서 흔히 보이는 '셀프 계산대'가 되레 영미권에서는 다시 사라지는 중이라고 합니다.

이유가 좀 황당한데. 정상적 고객들이 셀프 계산대를 제대로 이용을 못 하기도 하고, 악의를 갖고 물건을 훔쳐가기도 해서라네요. 손실률이 2배 정도라고.

소말리아에서 '무인점포'를 운영할 수 없는 것처럼, 셀프계산대도 잠재적 고객군이 적당히 교육수준 높고, 최소한의 도덕성은 갖춰야 시행이 가능했던 모양입니다.

일상에서 이루어지는 생각보다 많은 것들이 사회의 문화적 토대에 빚지고 있다는 걸 잊지 말아야 할 것 같아요.

https://www.hankyung.com/article/2023111462711