Forwarded from 글로벌 인사이트: Standard Capital
그 외 세부 chapter에서 개인적인 흥미로 취사 선택해보면
5) 계통연계 대기열 현황
- West만 풍력, 나머지는 태양광과 -빳-
5) 계통연계 대기열 현황
- West만 풍력, 나머지는 태양광과 -빳-
Forwarded from 글로벌 인사이트: Standard Capital
6) 정전위험분석
- 송전제약으로 인한 정전 위험 분석 및 변전설비 증설로 인한 전력유틸리티사의 편익(전력생산원가관점)
- 왜 이악물고 비싼 가격에도 고객님들은 K-변압기를 관세내고 사가는가에 대하여(미국에 해당 제조사 공장이 없는것도 아니고)
상기 Summary 내용은 Chapter 1~4에 보다 자세한 내용이 서술됨.
Source: https://www.misoenergy.org/planning/planning/mtep23/
- 송전제약으로 인한 정전 위험 분석 및 변전설비 증설로 인한 전력유틸리티사의 편익(전력생산원가관점)
- 왜 이악물고 비싼 가격에도 고객님들은 K-변압기를 관세내고 사가는가에 대하여(미국에 해당 제조사 공장이 없는것도 아니고)
상기 Summary 내용은 Chapter 1~4에 보다 자세한 내용이 서술됨.
Source: https://www.misoenergy.org/planning/planning/mtep23/
Forwarded from 글로벌 인사이트: Standard Capital
양파농장
https://blog.naver.com/onion_asset/223270772830 #전력기기 #변압기 #전선
보다 잘 정리된 타인의 작품으로 마무리
Forwarded from BRILLER
[취미도 가성비의 시대]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
늦은 밤 지인이 호카 신발이 어떠냐고 물어봐서...
주변에서 다들 평이 좋더라 하고 답변 후에 주식쟁이 답게 거기서 끝나지 않고 좀 살펴보는 중인데 얘네 올해 성장이 장난이 아닙니다.
회사도 찾아보니 거기에 비례해서 상승하였습니다.
왜 그럴까 곰곰히 생각을 해보니
1. 코로나 때 돈 풀리고 너나 할 것없이 골프 취미가 늘어남.
인스타에 보여주기식 골프 사진들이 급격히 늘어남 -> 이후에 골프 자체에 비용부담이 많이되니 당근에 중고 골프용품들이 무더기로 올라옴
2. 그 후에 돈이 적게드는 테니스로 넘어 왔음.
테니스 역시도 인스타에 이쁜 옷입고 찍기 바쁨 + 테니스 자체도 약간 구력이 높아야 어울릴 수 있는 고인물 스포츠라 서서히 이탈
3. 테니스보다도 돈이 더 적게들고 건강에도 좋은 가성비의 마라톤이나 런닝으로 바뀌는 추세임.
최근 나혼자산다의 기안84님의 마라톤도 반응이 뜨거웠고 실제로 마라톤이나 러닝 취미활동에 사람들이 관심을 많이 가지기 시작
골프는 골프용품(고가) + 의류(고가) + 골프장 부킹비
테니스는 테니스라켓 + 의류 + 실내 테니스장 이용료
러닝은 러닝화 + 의류 + 장소 상관없이 그냥 뛰면 됨(마라톤의 경우 소액 참가비가 있으나 대부분 상품이나 이런걸로 돌려줌)
골프 -> 테니스 -> 러닝
결국 돈이 적게드는 취미도 가성비의 시대로 접어드는 느낌입니다.
데커스 아웃도어 코퍼레이션 같은 직수혜주나 나이키나 아디다스의 러닝화에 포커스를 맞춰서 화승엔터프라이즈 같은 국내기업들도 수혜가 될 수 있는지 한번 추적을 해보겠습니다.
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
늦은 밤 지인이 호카 신발이 어떠냐고 물어봐서...
주변에서 다들 평이 좋더라 하고 답변 후에 주식쟁이 답게 거기서 끝나지 않고 좀 살펴보는 중인데 얘네 올해 성장이 장난이 아닙니다.
회사도 찾아보니 거기에 비례해서 상승하였습니다.
왜 그럴까 곰곰히 생각을 해보니
1. 코로나 때 돈 풀리고 너나 할 것없이 골프 취미가 늘어남.
인스타에 보여주기식 골프 사진들이 급격히 늘어남 -> 이후에 골프 자체에 비용부담이 많이되니 당근에 중고 골프용품들이 무더기로 올라옴
2. 그 후에 돈이 적게드는 테니스로 넘어 왔음.
테니스 역시도 인스타에 이쁜 옷입고 찍기 바쁨 + 테니스 자체도 약간 구력이 높아야 어울릴 수 있는 고인물 스포츠라 서서히 이탈
3. 테니스보다도 돈이 더 적게들고 건강에도 좋은 가성비의 마라톤이나 런닝으로 바뀌는 추세임.
최근 나혼자산다의 기안84님의 마라톤도 반응이 뜨거웠고 실제로 마라톤이나 러닝 취미활동에 사람들이 관심을 많이 가지기 시작
골프는 골프용품(고가) + 의류(고가) + 골프장 부킹비
테니스는 테니스라켓 + 의류 + 실내 테니스장 이용료
러닝은 러닝화 + 의류 + 장소 상관없이 그냥 뛰면 됨(마라톤의 경우 소액 참가비가 있으나 대부분 상품이나 이런걸로 돌려줌)
골프 -> 테니스 -> 러닝
결국 돈이 적게드는 취미도 가성비의 시대로 접어드는 느낌입니다.
데커스 아웃도어 코퍼레이션 같은 직수혜주나 나이키나 아디다스의 러닝화에 포커스를 맞춰서 화승엔터프라이즈 같은 국내기업들도 수혜가 될 수 있는지 한번 추적을 해보겠습니다.
BRILLER
[취미도 가성비의 시대] by BRILLER(t.me/BRILLER_Research) 늦은 밤 지인이 호카 신발이 어떠냐고 물어봐서... 주변에서 다들 평이 좋더라 하고 답변 후에 주식쟁이 답게 거기서 끝나지 않고 좀 살펴보는 중인데 얘네 올해 성장이 장난이 아닙니다. 회사도 찾아보니 거기에 비례해서 상승하였습니다. 왜 그럴까 곰곰히 생각을 해보니 1. 코로나 때 돈 풀리고 너나 할 것없이 골프 취미가 늘어남. 인스타에 보여주기식 골프 사진들이…
호카는 러닝화도 러닝화지만, 등산화도 정말 좋습니다.
그리고 발이 불편하신 분들은 일상화로도 많이 애용합니다.
그리고 발이 불편하신 분들은 일상화로도 많이 애용합니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
✅ 아바코 수주계약 리스트(최근 1년간)
🗓️ 2023-11-23
수주액 : 514억(1.9년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )
🗓️ 2023-10-27
수주액 : 596억(1.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 캐나다 )
🗓️ 2023-09-14
수주액 : 666억(1.5년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : Ultium Cells LLC ( 미국 )
🗓️ 2023-03-07
수주액 : 224억(0.5년)
계약명 : OLED 제조 장비
상대방 : Hefei Visionox Technology Co.,Ltd. ( 중국 )
기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
🗓️ 2023-11-23
수주액 : 514억(1.9년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )
🗓️ 2023-10-27
수주액 : 596억(1.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 캐나다 )
🗓️ 2023-09-14
수주액 : 666억(1.5년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : Ultium Cells LLC ( 미국 )
🗓️ 2023-03-07
수주액 : 224억(0.5년)
계약명 : OLED 제조 장비
상대방 : Hefei Visionox Technology Co.,Ltd. ( 중국 )
기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
Naver
아바코 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 아바코(시가총액: 2,165억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.23 14:52:45 (현재가 : 14,050원, -0.07%)
계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 자동화시스템 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 514억
계약시작 : 2023-11-23
계약종료 : 2025-10-31
계약기간 : 1년 11개월
매출대비 : 23.6%
기간감안 : 12.42%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123900465
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.23 14:52:45 (현재가 : 14,050원, -0.07%)
계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 자동화시스템 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 514억
계약시작 : 2023-11-23
계약종료 : 2025-10-31
계약기간 : 1년 11개월
매출대비 : 23.6%
기간감안 : 12.42%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123900465
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
최근 이차전지 섹터가 전반적으로 주가 조정 받으면서 아바코도 함께 주가 조정 받았습니다.
지금 시점은 가격 부담은 많이 해소된 상태로 보이고, 수주 잔고도 점점 늘어나고 있네요.
지금 시점은 가격 부담은 많이 해소된 상태로 보이고, 수주 잔고도 점점 늘어나고 있네요.
Forwarded from Brain and Body Research
https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223270393858
투자포인트 요약
1. 포고핀 최강자로 현재 캐파의 3배부지로 증설에 따른 캐파확대
2. NPU와 On device AI의 성장에 따른 실질적 수혜
3. HBM, AVP의 확장에 따른 패키지 테스트에서의 성장 가능
4. 최대고객사 퀄컴의 AP (스냅드래곤 8 GEN 3)와 CPU(스냅드래곤 엘리트 X)의 확장에 따른 실적 가시성
5. ARM의 라이센스 사용료의 가파른 성장 (YOY 106%)에 따른 수혜
가 투자포인트네요.
센텀호랑이님 감사합니다!
투자포인트 요약
1. 포고핀 최강자로 현재 캐파의 3배부지로 증설에 따른 캐파확대
2. NPU와 On device AI의 성장에 따른 실질적 수혜
3. HBM, AVP의 확장에 따른 패키지 테스트에서의 성장 가능
4. 최대고객사 퀄컴의 AP (스냅드래곤 8 GEN 3)와 CPU(스냅드래곤 엘리트 X)의 확장에 따른 실적 가시성
5. ARM의 라이센스 사용료의 가파른 성장 (YOY 106%)에 따른 수혜
가 투자포인트네요.
센텀호랑이님 감사합니다!
NAVER
리노공업 (Feat. 포고핀 최강자)
#리노공업 #센텀호랑이 #centumtiger #포고핀 #Fogopin #socket #소켓 #OndeviceAI #온디바이스AI #...
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 3조 964억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.24 09:59:56 (현재가 : 85,900원, +2.14%)
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 380kv 고압차단기 및 변압기 등
공급지역 : 사우디 아라비아
계약금액 : 943억
계약시작 : 2023-11-23
계약종료 : 2024-12-31
계약기간 : 1년 1개월
매출대비 : 4.48%
기간감안 : 4.07%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124800107
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.24 09:59:56 (현재가 : 85,900원, +2.14%)
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 380kv 고압차단기 및 변압기 등
공급지역 : 사우디 아라비아
계약금액 : 943억
계약시작 : 2023-11-23
계약종료 : 2024-12-31
계약기간 : 1년 1개월
매출대비 : 4.48%
기간감안 : 4.07%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124800107
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from (프리미엄) 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
HBM4는 2026년 MP 양산 일정입니다. 그 전인 내년 하반기부터 기술 셋업이 본격화될 것이고, 샘플 테스트와 샘플 공급은 2025년에 걸쳐진행될 것으로 보입니다.
HBM4부터가 정말 변화되는 부분이 많습니다. 이전에 말씀드린 레이져 기반 기술들과 하이브리드 본딩 등이 전격적으로 확대되는게 2024~25년이라고 말씀드린 이유도 여기에 있습니다.
당연히 HBM4는 제조 또한 1c이하 공정으로 제조되어야 할 것이며, 하이브리드 본딩 도입과 함께 그루빙/스텔스 다이싱까지 본격적으로 도입될 가능성 높은 구간들이 될 것입니다. 전반적인 기술 난이도 공정들의 레벨업들이 발생되는 시기입니다.
미래 반도체 제조 기술의 변화는 결국 극도로 미세한 영역을 자르고, 붙이고, 뚫고, 연결하고, 쌓는 기술을 누가 더 잘하냐에 달려있기 때문입니다. 미세화는 이제 당연한 과제이고, 더 궁극적인 반도체 제조 기술의 완성형은 고객들이 원하는대로 다양한 구조와 성격의 반도체를 자유자재로 ‘블록처럼 조립할 수 있는 능력’이 될 것이라 생각합니다.
그렇기 때문에 가장 뛰어난 접합 기술 – 하이브리드 본딩 – 과, 가장 뛰어난 절단 기술 – 레이져 기반 기술 등 – 이 중요해질 것으로 생각합니다. 이와 더불어 하이브리드 본딩은 3D DRAM과 NAND 영역에 침투하는 확장성을 보여줄 것이고, 레이져 기반 기술인 레이져 어닐링 또한 DRAM 1c 이하 노드와 NAND/Logic 영역으로 확장되는 사이클을 보여줄 것으로 예상합니다.
제가 생각하는 미래 반도체 기술의 핵심 지역은 1) 하이브리드 본딩과, 2) 레이져 기반 기술입니다.
HBM4부터가 정말 변화되는 부분이 많습니다. 이전에 말씀드린 레이져 기반 기술들과 하이브리드 본딩 등이 전격적으로 확대되는게 2024~25년이라고 말씀드린 이유도 여기에 있습니다.
당연히 HBM4는 제조 또한 1c이하 공정으로 제조되어야 할 것이며, 하이브리드 본딩 도입과 함께 그루빙/스텔스 다이싱까지 본격적으로 도입될 가능성 높은 구간들이 될 것입니다. 전반적인 기술 난이도 공정들의 레벨업들이 발생되는 시기입니다.
미래 반도체 제조 기술의 변화는 결국 극도로 미세한 영역을 자르고, 붙이고, 뚫고, 연결하고, 쌓는 기술을 누가 더 잘하냐에 달려있기 때문입니다. 미세화는 이제 당연한 과제이고, 더 궁극적인 반도체 제조 기술의 완성형은 고객들이 원하는대로 다양한 구조와 성격의 반도체를 자유자재로 ‘블록처럼 조립할 수 있는 능력’이 될 것이라 생각합니다.
그렇기 때문에 가장 뛰어난 접합 기술 – 하이브리드 본딩 – 과, 가장 뛰어난 절단 기술 – 레이져 기반 기술 등 – 이 중요해질 것으로 생각합니다. 이와 더불어 하이브리드 본딩은 3D DRAM과 NAND 영역에 침투하는 확장성을 보여줄 것이고, 레이져 기반 기술인 레이져 어닐링 또한 DRAM 1c 이하 노드와 NAND/Logic 영역으로 확장되는 사이클을 보여줄 것으로 예상합니다.
제가 생각하는 미래 반도체 기술의 핵심 지역은 1) 하이브리드 본딩과, 2) 레이져 기반 기술입니다.
Forwarded from 찐초보
🟩 (골드만삭스) 지금 전기차 배터리株를 담아야하는 이유 | 한국경제
골드만삭스는 이런 추세라면 2020년대 중반 정도에는 보조금 없이도 전기차가 가솔린 자동차와 제조원가가 비슷해지며 판매량도 늘어난다고 예상
골드만삭스는 “배터리 가격 하락은 전기차 가격 경쟁력 강화와 수요 증가를 불러와 전기차 배터리 분야 시장 확대로 이어질 수 있다”고 예상
🔹 하지만 ⭐️지역⭐️에 따라 상황은 달라질 수 있다고 덧붙였다.
‼️ 골드만삭스는 배터리 시장을 🔺중국 물량으로부터 독립되고
ㅡ NMC계 배터리를 주로 사용하는 [ 미국-한국 시장 ]과
ㅡ LFP 배터리에 집중하는 [ 중국-유럽 시장 ] 으로 구분
‼️ 투자 측면에서는
ㅡ ⭐️한미 배터리 체인⭐️ 기업들이 좋다며 LG화학, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉, 테슬라를 최우선으로 추천
ㅡ 반면, 중국 배터리 생산업체인 CALB와 고션은 🔺배터리 잉여 물량 수출이 어려울 것🔺이라며 ‘매도’ 의견 제시
* SOURCE
https://www.hankyung.com/article/2023112378415
https://m.segye.com/view/20231123504867
골드만삭스는 이런 추세라면 2020년대 중반 정도에는 보조금 없이도 전기차가 가솔린 자동차와 제조원가가 비슷해지며 판매량도 늘어난다고 예상
골드만삭스는 “배터리 가격 하락은 전기차 가격 경쟁력 강화와 수요 증가를 불러와 전기차 배터리 분야 시장 확대로 이어질 수 있다”고 예상
🔹 하지만 ⭐️지역⭐️에 따라 상황은 달라질 수 있다고 덧붙였다.
‼️ 골드만삭스는 배터리 시장을 🔺중국 물량으로부터 독립되고
ㅡ NMC계 배터리를 주로 사용하는 [ 미국-한국 시장 ]과
ㅡ LFP 배터리에 집중하는 [ 중국-유럽 시장 ] 으로 구분
‼️ 투자 측면에서는
ㅡ ⭐️한미 배터리 체인⭐️ 기업들이 좋다며 LG화학, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉, 테슬라를 최우선으로 추천
ㅡ 반면, 중국 배터리 생산업체인 CALB와 고션은 🔺배터리 잉여 물량 수출이 어려울 것🔺이라며 ‘매도’ 의견 제시
* SOURCE
https://www.hankyung.com/article/2023112378415
https://m.segye.com/view/20231123504867
한국경제
지금 전기차 배터리株를 담아야하는 이유
지금 전기차 배터리株를 담아야하는 이유, 경제
Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 북미시장 전해액 쇼티지 가능성 (1)
● 배경
1) 배터리사들의 북미에서의 대규모 배터리시설 건설
현재 북미 배터리 시장은 IRA와 미국 정부의 강력한 리쇼어링 정책으로 인하여, 전기차, ESS 등의 산업들이 급성장할 것으로 예상되면서, 한국 배터리 3사 외에도 다양한 미국 로컬 및 해외 업체들이 배터리 생산시설을 건설할 예정에 있음.
○ 북미시장 배터리 생산업체 (기존 + 예정)
1) 국내 3사 및 합작사
LG에너지솔루션, SK온, Ultium Cells, Ultium Cells, Bule Oval, LG엔솔+스텔란티스, 삼성SDI+스텔란티스, LG엔솔+혼다, LG엔솔+현대차, SK온+현대차
2) 미국 OEM 자체
Tesla (텍사스, 캘리포니아, 네바다), Rivian (조지아), FORD
3) 미국/캐나다 로컬업체
Our Next Energy, KORE POWER, QuantumSPACE, Lion Electric, iM3NY, SES, Microvast, SILA, StoreDot, SolidPower
4) 일본계 업체
파나소닉, TOYOTA(캘리포니아 자체공장)
5) 유럽계 업체
PowerCo(폭스바겐), 노스볼트, Britishvolt, SAFT, FREYR, STROMVOLT,
6) 중국 및 다국적 업체
Envision AESC(+BMW), Guoxuan, EVE(커민스 + 다임러트럭 + 팩카)
https://cicenergigune.com/en/blog/north-america-accelerates-commitment-development-gigafactory-industry
● 배경
1) 배터리사들의 북미에서의 대규모 배터리시설 건설
현재 북미 배터리 시장은 IRA와 미국 정부의 강력한 리쇼어링 정책으로 인하여, 전기차, ESS 등의 산업들이 급성장할 것으로 예상되면서, 한국 배터리 3사 외에도 다양한 미국 로컬 및 해외 업체들이 배터리 생산시설을 건설할 예정에 있음.
○ 북미시장 배터리 생산업체 (기존 + 예정)
1) 국내 3사 및 합작사
LG에너지솔루션, SK온, Ultium Cells, Ultium Cells, Bule Oval, LG엔솔+스텔란티스, 삼성SDI+스텔란티스, LG엔솔+혼다, LG엔솔+현대차, SK온+현대차
2) 미국 OEM 자체
Tesla (텍사스, 캘리포니아, 네바다), Rivian (조지아), FORD
3) 미국/캐나다 로컬업체
Our Next Energy, KORE POWER, QuantumSPACE, Lion Electric, iM3NY, SES, Microvast, SILA, StoreDot, SolidPower
4) 일본계 업체
파나소닉, TOYOTA(캘리포니아 자체공장)
5) 유럽계 업체
PowerCo(폭스바겐), 노스볼트, Britishvolt, SAFT, FREYR, STROMVOLT,
6) 중국 및 다국적 업체
Envision AESC(+BMW), Guoxuan, EVE(커민스 + 다임러트럭 + 팩카)
https://cicenergigune.com/en/blog/north-america-accelerates-commitment-development-gigafactory-industry