이런 딜을 미국이 허용한다면 이라는 전제가 빠졌군요

6월에 미국이 인수를 허용해야 체결됩니다. 정권이 계속 오락가락하는데 과연 미군에 납품되는 기술보유기업을 과연 한국에 줄지는............ 살짝 의문이긴 하네요 ㅎ

🤖간단 투자아이디어 : 아이쓰리시스템

✅ 기업개요
- 1998년 국방과학기술연구소로부터 기술이전받아 설립
- 2009년 국내 최초, 세계 7번째로 적외선영상센서 개발
- 적외선영상센서란 온도정보를 획득 및 영상화하여 유도무기, 야간정찰용, 의료용, 자율주행 라이다 등에 사용

✅ 고객사
- 현재 LIG넥스원의 각종 유도무기(현궁 · 신궁 · 비궁 등)에 탑재
- LIG넥스원 외에도 K2전차 · K9 자주포 등의 조준경에 납품중, LAH(한국형 소형 무장헬기) · K1E1 전차 개량사업 · 개인화기 등에 탑재 검토중, 레이 · 오스템 등 치과의료기기에 납품중

✅ 유도탄 > 전차 · 헬기 · 의료기기
- 전차 · 헬기 · 의료기기에 탑재되는 경우 가령 약 100억 상당의 K2 전차 내 적외선영상센서 비중은 2천만원으로 극히 낮으며, 사용기간 5년 이상으로 재구매 매출도 제한적
- 반면, 현궁 · 신궁 · 비궁 등 유도무기에는 유도탄 자체에 영상센서 탑재하게 되어 탄환 한 발 사용시마다 동사의 적외선영상센서가 소비됨
- LIG넥스원의 유도무기가 고스트로보틱스의 로봇개에 탑재되어 수출 가능성을 보는 뷰라면, 현궁 · 신궁 · 비궁 수출시 탄환 판매와 이후 탄환 소비시마다 재구매에 따른 동사의 큰 실적성장을 바라볼 수 있음

🎯 유도무기 완전체는 = LIG넥스원의 유도무기 + 고스트로보틱스의 로봇개 + 아이쓰리시스템의 적외선영상센서

효성중공업 시가총액이 현대일렉트릭의 57% 수준까지 크게 벌어진 상황인데 (3분기 실적발표 당시 60% 수준, 이후 66% 수준까지 축소)

오늘 대형 변압기 숫자가 굉장히 잘 나오기도 했고 현재 수준의 시가총액 갭은 작년 하반기 이후로 항상 기회에 가까웠기 때문에 다시 생각을 해 볼만한 아이디어라고 생각.

덕산테코피아도 추가해야됩니다.

📌 넥스틴(시가총액: 6,873억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.12.11 10:29:33 (현재가 : 67,400원, -1.03%)

계약상대 : Changxin Jidian (Beijing) Memory Technologies Co., Ltd.
계약내용 : Wafer Inspection System 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 131억

계약시작 : 2023-12-11
계약종료 : 2024-05-04
계약기간 : 4개월
매출대비 : 11.38%
기간감안 : 11.38%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=348210