엔켐 사업보고서에 나와있는 고객사 현황

참고로 덕산테코피아 확보 고객사 : 엘지엔솔, SKON

짧으면서도 금과옥조 같은 말씀 아닐지. 작년 수익율도 두섹터가 리드

https://m.blog.naver.com/luy1978/223314515255

🔰 에코프로비엠 올해 첫 수주는, LG엔솔 vs 테슬라? 44조 뛰어넘을 수주

🟢 2024년부터 전기차 구매와 동시에 즉시 세액 공제
(현찰로 꽂아줌)
- 지연된 수요 증가 가능성 (보복소비?)

🟢( LG엔솔 ❤️ 에코프로비엠 ) 계약 기대감

🔹 그러지 않고서는 25년, 26년 빅뱅 폭발 물량을 LG엔솔이 댈 수가 없음
- LG엔솔, 25~26년 빅뱅 폭발 시점에는 🔺3배 이상의 양극재 필요
- 아직 캐파 충분치 않은 기존 업체인 엘앤에프, 포스코퓨처엠(하이니켈 기술 열위) 등으로 🔺채우기 힘들어 보임

🔹 오창에 위치한 LG엔솔 및 에코프로비엠 공장 : 상호 간 굉장히 가까운 곳에 위치

🔹 에코프로비엠의 LG엔솔발 수주
- 🔺늦어도 2024 하반기, 빠르면 2024 상반기 가능성

🟢 LG엔솔이 다가 아님. 테슬라도 있다

🔹 에코프로머티, 테슬라향 전구체 공급 추진 기사 뜬 바 있음
- 전구체에 리튬 넣어 소성하면 양극재
- 그럼 🔺테슬라가 전구체만 사갈까? 양극재도 사가지 않을까?

-> ( 추측 ) 에코프로비엠의 테슬라발 수주 가능성 有

* 전구체 특성상, FEOC 관련 신속한 공급망 대체 필요해서 먼저 거론되었을 가능성

🟢 테슬라, 지난 봄부터 시작해서 🔺한국 방문하여 소재 업체들 둘러보고 테스트했다고 함

🔹 동박에 몇 개 업체, 전해액에 몇 개 업체, 이런 식으로 🔺테스트했다고 함
- 테슬라가 Sole 밴더를 끌고 가진 않을 것 이기 때문

-> 양극재 외에도 🔺타 소재 업체에서의 수주 나올 가능성 있음

🟢 에코프로비엠, 삼성SDI 44조 수주 신호탄으로 추가 수주 가능성

🔹 가능 후보 : SK온, LG엔솔, 테슬라

🔹 LG엔솔과 계약을 체결하면 규모가 어느 정도 일지 추정
- 삼성SDI 5년 치가 44조
- SK온은 그거보다 생산 캐파가 더 크니🔺 몇십조 더 많을 수 있고
- LG엔솔은 🔺100조 넘을 가능성을 배제할 수 없음
(수주가 한꺼번에 나올지 나눠서 나올지는 알 수 없음)

🟢 ( 셀사 ) 양극재 업체 외 타 소재 업체에는 🔺갑의 위치에 있고, 타 소재 업체들은 규모가 작기 때문에

🔹 장기공급계약을 맺지 않고 그때 그때 필요한 물량 가져오라고 하는 경향이 있어온 바,
- 양극재 외 업체들은 🔺명시적인 공급 계약이 나오지 않을 수 있음

🔹 그런데 에코프로비엠의 공급계약 수주가 수십조가 나왔고 가까운 미래에 추가적으로 수십조가 나올 수 있을 텐데,🔺 다른 소재들은 안 들어가겠냐고요?
- 🔺음극재 분리막 전해액 동박 알박 다 들어갈 수 있음
- 그래서 25, 26년 빅뱅 폭팔이라는 것

🔹 이게 뭐 🔺대단한 통찰에 기반한게 아니고, 그냥 차트만 봐도 보이잖아요
- 25년 26년 되면 배터리 셀 캐파가 🔺3배 이상 늘어나는데, 그러면 ⚠️당연히 소재가 더 많이 쓰이지 않겠습니까?

( 곁다리 )
🟢 "소입경 단결정 양극재" 관련
- 셀사들 : 소입경 만드는 곳은 여럿 있지만, 코스모신소재 수욜이 독보적

* 내용 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=1rywOM7DQ6I&t=1320s
- 상기 내용은 출처 영상의 앞 14분 정도의 내용 요약으로,
- 바쁘신 분은 앞 14분치는 꼭 보길 추천드림

* (정리) 투동이 텔레그램 t.me/hantudong

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=u7i8o94323&logNo=223271707867&proxyReferer=https:%2F%2Fm.search.naver.com%2Fsearch.naver%3Fquery%3D%25EC%2597%2594%25EC%25BC%2590%2B%25EC%259D%25B8%25EB%258F%2584%26where%3Dm%26sm%3Dmob_hty.idx%26qdt%3D1

지난 11월 글