Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판
동참해 주십시요.
1.2만?
이런건 10만은 찍어줘야 하는거 아닐까요.
재명세로 프레임은 바뀌었습니다. 텔레그램이 그 역할을 충분히 했고 기여 했다고 생각합니다.
레거시 언론들의 금투세 관련 저런 조사에는 적극적으로 대응할 필요가 있습니다.
우리의 생각이 숫자로 다수 찍히면 그들에겐 꽤 아프게 다가 올 것입니다. 그들을 고민하게 할 것입니다.
유튭에서 한국경제TV 검색해서 커뮤니티로 가시면 됩니다. 30초도 안걸립니다.
검색이 귀찮으시면 아래 링크 누르시면 바로 해당 게시판으로 이동합니다.
https://www.youtube.com/channel/UCF8AeLlUbEpKju6v1H6p8Eg/community?lb=UgkxXlh3aBlJ92naxH0qh4V96PJFRUNVRvH5
1.2만?
이런건 10만은 찍어줘야 하는거 아닐까요.
재명세로 프레임은 바뀌었습니다. 텔레그램이 그 역할을 충분히 했고 기여 했다고 생각합니다.
레거시 언론들의 금투세 관련 저런 조사에는 적극적으로 대응할 필요가 있습니다.
우리의 생각이 숫자로 다수 찍히면 그들에겐 꽤 아프게 다가 올 것입니다. 그들을 고민하게 할 것입니다.
유튭에서 한국경제TV 검색해서 커뮤니티로 가시면 됩니다. 30초도 안걸립니다.
검색이 귀찮으시면 아래 링크 누르시면 바로 해당 게시판으로 이동합니다.
https://www.youtube.com/channel/UCF8AeLlUbEpKju6v1H6p8Eg/community?lb=UgkxXlh3aBlJ92naxH0qh4V96PJFRUNVRvH5
#삼영(003720)
전기제품의 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 커패시터 필름을 제조하는 기업으로 최근 주가 흐름이 좋습니다.
미 대선에서 해리스부통령 지지율이 올라가면서 함께 움직였던 것 같습니다.
실적으로 보면, 관련 제품의 수출도 최근 올라오고 있습니다. 7월 YoY +50%, 8월 +17%의 성장세를 보였습니다. 올해 4월부터 5개월 연속 개선세가 이어지고 있습니다.
사실 내수 비중이 좀더 높은 기업이고, 실적보다는 테마성으로 더 많이 움직일테지만 실적도 받쳐준다면 주가 상승세에는 좀더 탄력을 받을 것 같습니다. 관련 데이터도 함께 참고해보세요.
전기제품의 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 커패시터 필름을 제조하는 기업으로 최근 주가 흐름이 좋습니다.
미 대선에서 해리스부통령 지지율이 올라가면서 함께 움직였던 것 같습니다.
실적으로 보면, 관련 제품의 수출도 최근 올라오고 있습니다. 7월 YoY +50%, 8월 +17%의 성장세를 보였습니다. 올해 4월부터 5개월 연속 개선세가 이어지고 있습니다.
사실 내수 비중이 좀더 높은 기업이고, 실적보다는 테마성으로 더 많이 움직일테지만 실적도 받쳐준다면 주가 상승세에는 좀더 탄력을 받을 것 같습니다. 관련 데이터도 함께 참고해보세요.
#에스원(012750) 안정적 실적과 안정적 배당
국내 보안 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 통계청에 따르면 올 7월에는 YoY 11.9% 성장하며 7개월 연속 성장세가 이어지고 있습니다. 올해 특히 성장세가 좋은 것 같습니다.
국내 대표 보안 기업인 에스원의 경우 2023년에 매출과 영업이익 모두 역대 최고치를 기록했고, 96분기 연속 흑자를 이어갔습니다. 2024년 들어서도 매출의 전년비 성장세가 이어지고 있습니다.
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👇
https://sejongdata.co.kr/archives/67997
국내 보안 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 통계청에 따르면 올 7월에는 YoY 11.9% 성장하며 7개월 연속 성장세가 이어지고 있습니다. 올해 특히 성장세가 좋은 것 같습니다.
국내 대표 보안 기업인 에스원의 경우 2023년에 매출과 영업이익 모두 역대 최고치를 기록했고, 96분기 연속 흑자를 이어갔습니다. 2024년 들어서도 매출의 전년비 성장세가 이어지고 있습니다.
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https://sejongdata.co.kr/archives/67997
Forwarded from 반붐온? 방붐온?
노무라 보고서: 메모리 시장 리스크에 대한 우려는 다소 과장된 듯
주요 내용:
* 중국 리스크: 단기적인 영향은 있지만, 한국 기업들의 생산 조정으로 완화될 수 있음.
* HBM 공급 과잉 리스크: 우려는 과도하며, CoWoS 공급 증가로 수요도 증가할 것으로 예상.
* 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크: 아직 판단하기 어려우며, 빅테크 기업들의 투자 증가 가능성이 높음.
상세 요약:
1. 중국 리스크:
* 중국 업체들의 저가 제품 시장 잠식과 미국의 추가 제재 가능성으로 인해 메모리 시장, 특히 저가 제품 가격에 대한 우려가 증가하고 있음.
* 그러나 한국 메모리 기업들은 DDR4/LPDDR4 생산을 줄이고 DDR5/LPDDR5x 생산을 늘리는 등 생산 조정을 통해 대응할 것으로 예상됨.
* 필요한 경우 전체 생산 능력을 줄이는 방안도 고려될 수 있지만, 이는 작년 초의 가동률 감축보다는 쉬운 결정일 것으로 보임.
2. HBM 공급 과잉 리스크:
* 시장에서는 HBM 공급 과잉에 대한 우려가 있지만, 이는 과도한 것으로 판단됨.
* 2024년 HBM 생산 및 수요는 약 14억 GB, 2025년에는 CoWoS 공급을 고려하면 28-30억 GB에 이를 것으로 예상됨.
* 주요 3사의 2025년 목표 시장 점유율을 기반으로 한 공급 계획은 수요를 초과할 수 있지만, CoWoS 생산 능력 증가와 일부 제조사의 생산 차질 가능성을 고려하면 실제 공급 과잉은 발생하지 않을 수 있음.
* 설령 일부 과잉 생산이 발생하더라도 재고 조정 등을 통해 흡수 가능할 것으로 예상됨.
3. 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크:
* 아직까지는 AI 공급망 전체의 공급 과잉 가능성을 판단하기 어려움.
* 미국 빅테크 기업들의 2024년 설비 투자는 예상보다 크게 증가했으며, AI 서버 투자는 160% 증가함.
* 2025년에도 빅테크 기업들의 투자가 큰 폭으로 증가할 가능성이 높으며, AI 시대의 주도권 경쟁을 고려하면 투자를 소극적으로 줄이지는 않을 것으로 예상됨.
결론:
* 메모리 시장의 리스크는 일부 인정되지만, 과도한 우려는 불필요함.
* 중국 리스크는 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, HBM 공급 과잉 및 AI 서버 시장 공급 과잉에 대한 우려는 시기상조임.
* 저가 제품 가격 하락 시나리오에서도 HBM 및 고급 제품의 견조한 실적 성장으로 메모리 시장의 상승 사이클은 지속될 가능성이 높음.
주요 내용:
* 중국 리스크: 단기적인 영향은 있지만, 한국 기업들의 생산 조정으로 완화될 수 있음.
* HBM 공급 과잉 리스크: 우려는 과도하며, CoWoS 공급 증가로 수요도 증가할 것으로 예상.
* 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크: 아직 판단하기 어려우며, 빅테크 기업들의 투자 증가 가능성이 높음.
상세 요약:
1. 중국 리스크:
* 중국 업체들의 저가 제품 시장 잠식과 미국의 추가 제재 가능성으로 인해 메모리 시장, 특히 저가 제품 가격에 대한 우려가 증가하고 있음.
* 그러나 한국 메모리 기업들은 DDR4/LPDDR4 생산을 줄이고 DDR5/LPDDR5x 생산을 늘리는 등 생산 조정을 통해 대응할 것으로 예상됨.
* 필요한 경우 전체 생산 능력을 줄이는 방안도 고려될 수 있지만, 이는 작년 초의 가동률 감축보다는 쉬운 결정일 것으로 보임.
2. HBM 공급 과잉 리스크:
* 시장에서는 HBM 공급 과잉에 대한 우려가 있지만, 이는 과도한 것으로 판단됨.
* 2024년 HBM 생산 및 수요는 약 14억 GB, 2025년에는 CoWoS 공급을 고려하면 28-30억 GB에 이를 것으로 예상됨.
* 주요 3사의 2025년 목표 시장 점유율을 기반으로 한 공급 계획은 수요를 초과할 수 있지만, CoWoS 생산 능력 증가와 일부 제조사의 생산 차질 가능성을 고려하면 실제 공급 과잉은 발생하지 않을 수 있음.
* 설령 일부 과잉 생산이 발생하더라도 재고 조정 등을 통해 흡수 가능할 것으로 예상됨.
3. 전반적인 AI 서버 시장 공급 과잉 리스크:
* 아직까지는 AI 공급망 전체의 공급 과잉 가능성을 판단하기 어려움.
* 미국 빅테크 기업들의 2024년 설비 투자는 예상보다 크게 증가했으며, AI 서버 투자는 160% 증가함.
* 2025년에도 빅테크 기업들의 투자가 큰 폭으로 증가할 가능성이 높으며, AI 시대의 주도권 경쟁을 고려하면 투자를 소극적으로 줄이지는 않을 것으로 예상됨.
결론:
* 메모리 시장의 리스크는 일부 인정되지만, 과도한 우려는 불필요함.
* 중국 리스크는 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, HBM 공급 과잉 및 AI 서버 시장 공급 과잉에 대한 우려는 시기상조임.
* 저가 제품 가격 하락 시나리오에서도 HBM 및 고급 제품의 견조한 실적 성장으로 메모리 시장의 상승 사이클은 지속될 가능성이 높음.
세종기업데이터
#형지엘리트 (093240) - 창사이래 최대 실적 6월 결산 법인이라 어제 결산보고서가 공시되었습니다. 12월 결산법인 기준으로 '24년 상반기 실적이 좋네요! 특히 수익성이 대폭 개선되었습니다. 사측에서는 손익개선의 배경에 대해 "사업 확장에 따른 매출액 상승 및 수익구조 개선 노력에 따른 영업이익, 당기순이익 증가" 라고 밝혔습니다!
사업보고서 내 실적 리뷰가 공시되어 관련 내용을 첨부해봅니다.
- 스포츠 상품화 사업의 경우 시장 진출 초반부터 힘을 주었던 야구 종목과 함께 다른 스포츠로 영역을 넓혀간 것이 상승세의 요인으로 작용함
- 실제로 SSG랜더스, 한화이글스 등 기존 협업 구단에 신규 계약이 더해지고, 야구 예능 프로그램 최강야구 새 시즌 굿즈 공급
- 또 빅이벤트로 화제가 된 MLB 월드투어 서울 시리즈 2024경기 위탁 판매를 성사시킨 것이 반영됨.
- 여기에 e스포츠 구단 한화생명, 축구예능프로그램 뭉쳐야 찬다, 세계 최고 축구 명문구단의 FC바르셀로나 공식 파트너사등의 광폭 행보도 스포츠 사업에 큰 영향을 줌
- 스포츠 상품화 사업의 경우 시장 진출 초반부터 힘을 주었던 야구 종목과 함께 다른 스포츠로 영역을 넓혀간 것이 상승세의 요인으로 작용함
- 실제로 SSG랜더스, 한화이글스 등 기존 협업 구단에 신규 계약이 더해지고, 야구 예능 프로그램 최강야구 새 시즌 굿즈 공급
- 또 빅이벤트로 화제가 된 MLB 월드투어 서울 시리즈 2024경기 위탁 판매를 성사시킨 것이 반영됨.
- 여기에 e스포츠 구단 한화생명, 축구예능프로그램 뭉쳐야 찬다, 세계 최고 축구 명문구단의 FC바르셀로나 공식 파트너사등의 광폭 행보도 스포츠 사업에 큰 영향을 줌
#한국화장품제조(003350)
화장품 수출 강세에 연일 신고가를 쓰던 한국화장품제조!
관련 화장품의 수출은 8월에도 좋았습니다. YoY 87% 증가하며 올해 4월 이후 두 번째로 수출금액이 가장 좋았습니다.
화장품주가 전반적으로 강세였지만, 그 안에서도 희비가 갈리긴 했는데, 이 종목은 정말 꾸준하네요.
브랜드로는 스킨1004의 비중이 높은데, 해외에서 먼저 인기를 쌓고 이제는 국내에서도 인지도를 넓혀가는 것 같습니다. 스킨1004의 인기는 여전히 좋은 것 같고, 아직까지 화장품 수출이 꺾이지 않은 점이 상승 탄력에 힘을 주는 것 같습니다.
화장품 수출 강세에 연일 신고가를 쓰던 한국화장품제조!
관련 화장품의 수출은 8월에도 좋았습니다. YoY 87% 증가하며 올해 4월 이후 두 번째로 수출금액이 가장 좋았습니다.
화장품주가 전반적으로 강세였지만, 그 안에서도 희비가 갈리긴 했는데, 이 종목은 정말 꾸준하네요.
브랜드로는 스킨1004의 비중이 높은데, 해외에서 먼저 인기를 쌓고 이제는 국내에서도 인지도를 넓혀가는 것 같습니다. 스킨1004의 인기는 여전히 좋은 것 같고, 아직까지 화장품 수출이 꺾이지 않은 점이 상승 탄력에 힘을 주는 것 같습니다.
#셀루메드(049180)
사실 연결 매출의 80% 이상은 종속회사를 통해 영위하는 환경설비 공사 매출로 구성되고, 바이오로직스 관련 매출은 10% 내외입니다. 그럼에도 관련 수출 데이터가 있어 조금 참고해봅니다.
셀루메드의 본업 중 하나인 인체조직 사업과 관련한 수출 데이터는 비록 월별 등락은 크지만 전반적으로는 전년보다 올해가 좋긴 합니다. 2분기에도 YoY 34% 증가했고, 3분기의 경우 8월까진 YoY 39% 증가한 모습을 보이고 있습니다.
주가가 실적으로 움직이는 종목은 아니지만, 관심있는 분들이 많은 것 같아 자료 올려봅니다.
사실 연결 매출의 80% 이상은 종속회사를 통해 영위하는 환경설비 공사 매출로 구성되고, 바이오로직스 관련 매출은 10% 내외입니다. 그럼에도 관련 수출 데이터가 있어 조금 참고해봅니다.
셀루메드의 본업 중 하나인 인체조직 사업과 관련한 수출 데이터는 비록 월별 등락은 크지만 전반적으로는 전년보다 올해가 좋긴 합니다. 2분기에도 YoY 34% 증가했고, 3분기의 경우 8월까진 YoY 39% 증가한 모습을 보이고 있습니다.
주가가 실적으로 움직이는 종목은 아니지만, 관심있는 분들이 많은 것 같아 자료 올려봅니다.
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
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헐…
그렇게 주가가 빠질 것 같으면
인버스 투자하면 되지 않냐???
그렇게 주가가 빠질 것 같으면
인버스 투자하면 되지 않냐???