우크라이나 - 러시아 협상단과의 공식 대화는 화요일로 연기

JP MORGAN 중국 관련주 더블다운그레이드


제이디닷컴 100불에서 30불로, 매수에서 매도로

알리바바 180불에서 66불로, 매수에서 매도로

빌리빌리 80불에서 15불로, 매수에서 매도로

KE홀딩스 22불에서 7.5불로, 매수에서 매도로

YY 145불에서 25불로, 매수에서 매도로

차트출처: 실전매매정보 채널

신영 전략 박소연

(위) 선전 봉쇄, 해운 운임 영향 있을까

조선/운송 담당 엄경아 위원 코멘트입니다. 고운임 장기화 가능성을 염두에 두어야 한다는 의견입니다.

===================

1) 3월은 비수기에서 성수기로 전환하는 시점 : 2020년 3월 코로나, 2021년 3월 수에즈 운하, 2022년 3월에는 선전봉쇄

2) 선전 봉쇄, 일주일로 끝나면 영향 없을 것. 그러나 장기화되면 영향

3) 미국 서부 적체량은 완화되나, 미국 동부/유럽 로테르담은 적체량 재반등 중 : 고운임 장기화 가능성 염두에 둬야

당사는 해운기업 모두 좋게 보지만 팬오션 최선호입니다. HMM은 최근 11년만에 배당 발표했고 팬오션/대한해운은 배당금을 증액했습니다.

리포트 링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220315/f27f4cfdbb913.pdf

S&P500 전일 섹터별 등락

FOMC 앞두고 금리 영향인지 금융주 상승이 눈에 들어옴

#중국 #의류 #OEM

금일 국내 의류주 상승은 중국 코로나 발생으로 인한 락다운 발생으로 인한 베트남 방글라데시아 등에 생산거점을 두고 있는 회사들에 대한 관심 + 국내 애널리스트 OEM 관련 리포트 영향이 큰 것으로 해석 됨.

by t.me/selfstudystock

[신한금융투자 박현진]

전주, 금주 중국 관련 화장품/의류기업들의 주가 하락 관련!

중국 내 락다운 영향으로 의류 제조 공장 폐쇄 가능성 증가 >>> 동남아 기반 두는 OEM기업들 일부 수혜 예상 해볼 수 있을 것!

방어주 성격으로 의류,신발 OEM사 관심 필요!

*화장품/의류 [메리츠 하누리]

-미국 마스크 착용 해제 vs. 중국 도시 봉쇄 조취
-중국 우려 관련 불확실성 확대 구간
-내수 또한 3월 기점으로 역신장 전환 전망
-미국과 유럽 기반 OEM 유일한 도피처

#한세 강력 매수 추천
-2022E 실적 역대 최고, 발류 역대 최저 (8배)
-리스토킹 수요(= 수주 증가), 달러 강세(=판가 인상), 베트남 정상화(=원가 감소) 기반 1Q 호실적 또한 따놓은 당상, 분기 거듭될수록 호조

#F&F 낙폭 과대
-매크로 환경 비우호적 분명하나, MLB 판매 고성장 및 레버리지 확장 여전
-20일 선전 봉쇄 연장 여부 및 추가 봉쇄 지역 확인 후 저점 매수 접근

#리오프닝 #여행 #항공

'무격리 입국' 대세로…세계 곳곳, 성수기 앞두고 빗장 푼다

https://n.news.naver.com/article/015/0004673815

======

그동안 SNS 올려대던 명품백은 이제 모두가 들게되었음.

차별화를 위해 명품백 오픈런도 마다하지 않는게 한국인임.

티켓값이 아무리 올라도, 인스타에 해외여행 인증샷을 먼저 올릴 수 있다면, 돈보다 경험을 우선시한다는 우월함을 함께 누릴 수 있음.

by t.me/selfstudystock

> 14일 중국 본토 신규 확진자 3507명. (발생 지역 수 21곳- 지린 3076명, 산동 106명, 산시 53명, 톈진 51명, 광동 48명, 푸지엔 33명, 저장 31명, 랴오닝 24명, 장쑤 20명, 허베이 13명, 총칭 10명, 상하이 9명, 헤이롱장 7명, 간쑤 7명, 베이징 6명, 광시 4명, 윈난 4명, 구이저우 2명, 안후이 1명, 허난 1명, 후난 1명)

> 광동 동관, 확진자 발생 지역 내 모든 기업 생산 중단. 아직 확진자가 발생하지 않은 지역 및 봉쇄식 관리 실시중인 산업단지의 경우 현재 생산 수준 유지.

백신과 치료제가 준비된 상황에서 금번의 락다운은 과연 어떻게 진행될지 흥미진진 한 상황.

알려진 악재는 악재가 아니 듯, 사실 시장은 코 앞으로 다가온 FOMC 와 금리에 초점을 맞추지 않을까 싶음.

by t.me/selfstudystock

[메리츠 최설화]

중국 ‘22년 1~2월 경제지표: 대부분 예상 상회

-1~2월 산업생산 7.5% (예상 4.0%, 12월 4.3%)
-1~2월 소매판매 6.7% (예상 3.0%, 12월 1.7%)
-1~2월 고정자산투자 12.2% (예상 5.0%, 12월 4.9%)
-1~2월 부동산투자 3.7% (예상 -7.0%, 12월 4.4%)
-설문조사 실업률 5.5% (예상 5.1%, 12월 5.1%)

*고정자산투자의 개선폭이 큽니다. 한편 소비와 생산도 동계올림픽과 춘절 기간 락다운에도 불구하고 예상보다 양호했습니다. 최근 선전/창춘 도시 봉쇄에 3월 소비지표가 다시 둔화될 수 있지만, 확장적 재정에 기반한 투자와 생산에 힘입어 중국 경제 지표 개선은 이어질 것으로 예상됩니다.

출처: 국가통계국, Bloomberg

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.

국내 방역당국, 모임인원 및 영업시간 완전해제 검토

#리오프닝

[방역당국, 모임 인원·영업시간 완전해제 검토]

정부 핵심 관계자는 15일 “거리두기 단계 조정 때 사적모임 6인 허용과 식당·카페 영업시간 오후 11시 제한을 모두 푸는 방향이 논의되고 있다”고 밝혔다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=021&aid=0002506389

========

정권 바뀌고 이제 공을 누구한테 치사할지 어느쪽에 줄을 대야할지 등등 떄문에 차일 피일 미루는 듯.

by t.me/selfstudystock

[키움 디스플레이 / 김소원]

*선전 공장 가동 중단 관련

중국 CSOT의 8.5세대 공장인 T2와 10.5세대 LCD 공장인 T6, T7가 선전에 위치해 있습니다.

현재 Capa는 각각 T2 120K/월, T6 90K/월, T7 75K/월 수준으로 파악됩니다.

[키움 디스플레이 / 김소원]

중국 정부 규제의 다음 타깃은 영리성 병원?

안녕하세요, 메리츠증권 최설화입니다. 금일 중국에서는 위와 같은 루머(?)가 돌고 있습니다.

중국 국가위생건강위원회가 중국의학과학원 의학연구소, 중국의학협회 민영병원분회의 전문가에게 보낸 내용인데요,

주요 내용은 1) 영리성 의료기관의 상장이 국가건강 발전의 정책에 부합하는지, 2) 영리성 의료기관의 상장이 의료산업 내 부적절한 영향을 미치는 것은 아닌지, 3) 영리성 의료기관의 상장이 의료 산업 내 무질서한 확장 위험을 내재하지 않는지에 대한 연구자료를 제출하라는 것입니다.

주식시장에서는 영리성 병원에 대한 추가 규제로 인식하고 있습니다. 아직 공식적인 정책 발표가 아닌 루머이지만, 본토증시의 치과 체인기업인 통책의료, 안과 체인기업인 아이얼안과가 오후 개장 후 7%, 9% 급락 중입니다.

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.

#정책주 #원전

英 다음주 새 에너지 전략 발표…원전 수명 연장

https://view.asiae.co.kr/article/2022031514373226312

=============

국내 안팎으로 원전 관련 뉴스가 지속해서 나오는 중

원전주 뉴스플로우에 따른 정책주들의 군집된 주가 추이 관찰이 시장의 투기적 심리를 이해하는 경험치 증가에 도움될 것.

by t.me/selfstudystock

•상하이도 사실상 락다운에 돌입한것 같습니다. 15일 중국 민항국은 방역 부담을 낮추기 위해 3월 21일부터 상하이 푸동 국제공항으로 입국하는 5개 항공사 22개 노선 106편 국제선에 대해 12개 대도시로 분산 입국을 결정했습니다. 해외에서 상하이 입국자는 다렌, 청두, 항저우, 지난, 쿤밍(?), 충칭(?), 닝샤(?) 등 12개 지역으로 착륙 조치입니다.

•국제선 입국 차단이라서 지켜봐야 겠지만 분산 입국 기간 시한을 5월 1일까지로 잡았다는 점은 상당히 우려되는 대목.

>民航局：3月21日起对上海入境的国际航班进行分流 : 民航局宣布，近期，为缓解上海市疫情防控压力，经国务院联防联控机制研究决定，自3月21日至5月1日期间，调整部分上海入境国际客运航班。此次调整的航班共涉及国航、东航、上海航、吉祥航、春秋航等5家航空公司，涉及22条航线，共计106班。这些航班的入境点将由上海浦东机场调至成都、大连、福州、杭州、济南、昆明、南昌、宁波、厦门、太原、长沙、重庆等12个口岸机场。（央视）