ОТ АБУЗА К БАЛАНСУ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ ОБЩИН В GAMEFI 4.0

Проблема:
В теории игр есть классическая задача - Трагедия Общин.

Её суть проста: когда несколько игроков пользуются общим ресурсом, каждый стремится извлечь из него максимум выгоды.

Но поскольку ресурс общий и конечный, рациональное поведение каждого приводит к иррациональному результату для всех - ресурсы истощаются и система, в конечном итоге рушится.

Трагедия общин в экологии
Выгоднее быстро извлечь максимум: вырубить больше леса, выловить больше рыбы, сжечь больше топлива.

Но в итоге такая стратегия ведёт к истощению ресурсов и разрушению системы, в которой ВЫИГРЫШЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ.

Это работает плохо из-за коррупции и слабого контроля, но в виртуальной экономике, особенно в играх, такие механизмы реализуемы программно. Кстати, игры отличной полигон для тестирования экономик перед внедрением в реальную жизнь, поэтому GameFi будет жить

Именно по этой причине одни считают, что абуз - это вредительство и оставляет после себя выжженное поле и это то, что с нами происходит. И в этом смысле они правы. НО! есть и другая сторона.

Я исхожу из того, что автоматизацию нельзя запретить или победить, но её можно легализовать как часть новой нормы, встроив в систему баланс. Да и некоторая польза от неё есть - развитие технологий

Суть моего пропоузала: Как улучшить экономику для людей и при этом легализовать автоматизацию?

ИИ проникает в игры и АВС (автоматизированные виртуальные существа) уже среди нас как и роботы уже участвуют в реальной экономике, приближая web4.

Что делаем?
Легализуем автоматизацию и убираем "линейку" при расчете наград.
1. Чем больше автоматизации у владельца, тем меньше доход на каждого бота.

2.a. Предлагаю внести формулу в фарм, которая делала бы убывающей отдачу у ботов и мультиаккеров. Чем больше автоматизации и аккаунтов, тем меньше доход на каждый акк. Мы уже тестировали данную модель с арккотангенсом и арктангенсом arccot (x/n) в Treasure Dwarf Battles при распределение голды и она хорошо себя зарекомендовала. Подобные формулы удобны для decay-механик, штрафов, антикит и антиабуз фильтров, а также для XP, наград и коэффициентов.

2.b. Альтернативой может быть квотирование. Можно например у самой игры купить слоты на легальное использование ботов и таким образом пополнять казну проекта.

Высвобожденный капитал перераспределяется на доход людям - сингл игрокам, как дивиденд автоматизации и часть на затраты вычислений системы распознавания ботов.

По итогу мы получим:
Нисходящий Human/Bot ratio. Другими словами, если у тебя 5 ботов, то твой доход на каждого бота с мультипликатором 0.7 от $80, если у тебя, 20 ботов, то 0.4, если 100 ботов, то 0.25.

В заключении:
Машины могут сделать рынок слишком эффективным, в котором людям будет сложно конкурировать и зарабатывать на неэффективностях. Это касается и виртуальных экономик, поэтому, чтобы мы не пришли к мёртвому интернету важно создать более справедливую систему.

Мы уже стоим на выжженном поле из-за бесконтрольной автоматизации, которая стимулирует гонку абузеров. Уже даже абуз становится не прибыльным, если не двигаться вперёд. Есть рациональные способы как настроить и выравнить экономику, не нарушая ни чьих прав и принимать всех участников, даже виртуальных.

И это вообще не про социализм и не либертарианство - это технологический гуманизм. Не тормозить ИИ и автоматизацию, но компенсировать социальные последствия от выжигания экономики ✊

Ожидаю, что регулирование экономики станет автоматизированным, а не ручным и это появится в криптоиграх, а затем будет перенос на реальную экономику, чтобы не ждать и не зависеть от решений ФРС и центробанков. Будущее за программируемой киберэкономикой.

Торговать на лучшем DEX: Hyperliquid☺️

CGP NEWS | ВСЕ ССЫЛКИ

👧 Слишком много ИИ, слишком мало доверия
#графомания

Сегодня к нам заехал перевод лонгрида про то, как разобраться в текущем многообразии этих ваших АИ-агентов и создать адекватную систему их оценки. Возможно ли это или мы утонем обилии и разнообразии? Разбираемся прямо сейчас!

⚡️ Слишком много ИИ, слишком мало доверия.
⚡️ Как построить слой доверия для агентов.
⚡️ Репутация = реальные результаты, записанные на блокчейне.
⚡️ Рынки навыков превращают опыт в капитал.
⚡️ Координация и честные рейтинги вместо хаоса.
⚡️ Альтернатива Big AI и закрытым экосистемам.
⚡️ Прозрачность — новая валюта доверия в мире ИИ.

➡ Читать статью по ссылочке

Спасибо за внимание!

🦧 | Hub | Чтиво | Трейд | Обменник | Чат

🍌 Три корзины в трейдинге (часть 1)

Перевод

Для дискреционного (основанный на личном решении) трейдера полезно классифицировать свои сделки по корзинам. Системный и дискреционный подходы не являются чем-то бинарным или взаимоисключающим.

На одном краю спектра находится полностью автоматизированная торговая система, которая всегда на стреме и контролирует каждый этап торгового процесса. На другом краю — торговля исключительно по ощущениям, без каких-либо правил и даже отдаленного подобия сетапов.

Технически любое проявление личного решения, например выключить автоматическую систему или вручную ее ребалансировать, формально делает трейдинг дискреционным. Поэтому такое определение слишком обширное, чтобы приносить практическую пользу.

На практике мое личное определение дискреционного трейдера, скорее всего, подходит большинству читателей:

• Преимущественно ручное исполнение
• Опора на технический анализ (уровни, графики, ордерфлоу, новостные катализаторы и т. д.)
• Субъективная оценка того, является ли сетап валидным и стоит ли его брать
• Широкий диапазон решений по ключевым компонентам сделки: риск, размер позиции, вход, инвалидация, цель, управление позицией

Важно понимать, что слово «дискреционный» не должно использоваться как синоним слова «ленивый». «Да бро, ну типа вообще нет двух одинаковых сетапов, так что тестировать ничего не имеет смысла, они же все разные».

Лучшие дискреционные трейдеры обычно имеют подробную статистику по рынкам, которые они торгуют, плейбуки сетапов, фильтры рыночных режимов, торговые журналы для оптимизации эффективности и многое другое.

У них всегда есть хотя бы примерная система правил, внутри которой они используют свою дискрецию. И с опытом правила становятся мягче, а сама дискреция — более значительной частью процесса. Но это то, что нужно заслужить, а не получать автоматически. По моему мнению и опыту, большинство прибыльных дискреционных сетапов (+EV) можно разделить на три корзины.

💃 Названия условные:

🚘 Инкрементальная (частые, малорискованные, небольшая прибыль)

🤔 Конвексная (редкие, волатильные, дают большие движения)

🥂 Специализированная (очень редкие, высокоточные, «кризисные» возможности)

Три переменные, которые определяют каждую корзину:

• Отношение риск/прибыль (R:R)
• Вероятность
• Частота появления

(Первые две можно объединить для оценки ожидаемого значения, но в данном случае удобнее разделить)

Далее разберем каждую корзину по порядку.

🚘 Инкрементальная

Низкий R:R, высокая вероятность, средняя частота.

Это сделки, которые помогают руку на пульсе и чувствовать ритм рынка. Они не выглядят эффектно и не дают красивых скриншотов для соцсетей, но именно они составляют основную стабильную прибыль, когда у вас есть рабочая тактика.

Примеры: сделки по микроструктуре рынка, ордерфлоу, внутридневная возвратность к среднему, статистические паттерны (время суток, эффект выходных, реакции после новостей), торговля в диапазоне на низкой волатильности и т. д.

🛌 Риски:

• Деградация тактики
• Смена рыночного режима

Это обычные издержки торговли. Внутридневные возможности приходят и уходят, а смена режима рынка почти всегда стоит дорого (посмотрите на пример Каддафи). Эта корзина полезна тем, что приносит стабильную прибыль, появляется достаточно часто и дает важную информацию о рынке и его текущем состоянии.

🤔 Конвексная

Высокий R:R, средняя вероятность, низкая частота.

Это большинство сделок на высоких таймфреймах, связанных с расширением волатильности или сменой режима. Такие сетапы редки, но когда появляются — именно захват части большого движения приносит существенную прибыль.

Примеры: пробои на старших ТФ, ложные пробои, продолжение тренда, крупные новостные сделки, экстремумы фандинга и открытого интереса, выходы из волатильностной компрессии.

🛌 Риски:

• Ложные старты
• Длительное ожидание
• Сложность управления позицией

Иногда с перезаходами, терпя небольшие убытки, прежде чем сетап отработает (если вообще отработает). Управлять такими сделками сложно, потому что они более волатильные и нервные, но такова плата за профит.

🪺 Gnezdo Trade

🍌 Виды корзин в трейдинге (часть 2)

Эта корзина обычно формирует большую часть пожизненного PnL крипто-трейдера. Умение правильно войти и удержать большие тренды, пробои, ликвидационные движения — именно то, что компенсирует комиссии, шум и мелкие потери из Инкрементальной корзины. Грубо говоря, это корзина «бэнгеров».

🥂 Специализированная

Высокий R:R, высокая вероятность, низкая частота.

Это «чудо-корзина», отыгрывающая крайне редко: ликвидационные каскады, депеги стейблов, крупные тарифные новости (когда они были значимы), огромные катализаторы и всплески волатильности.

📋 Примеры:

• Точный вход на низких ТФ, который можно превратить в HTF-свинговую сделку
• Большие расхождения между спотом и деривативами
• Крупные межбиржевые арбитражи
• Исполнение далеких лимиток по экстремальным скидкам
• Предоставление ликвидности в пустом стакане

Для таких ситуаций нужно одно из двух:

1. Что-то должно сломаться в рынке
2. Вы должны идеально совместить HTF-идею с исполнением на LTF

Первое случается редко, и когда случается — большинство трейдеров заняты тем, что пытаются избежать маржин-коллов или управляют текущими позициями, пока биржи работают нестабильно.

Второе очень сложно, потому что HTF-движение всегда шумное на младших ТФ, и нужно быть очень точным с входом, инвалидацией и удержанием позиции через большой HTF-импульс.

🛌 Риски:

• Высокий порог навыков;
• Крайне низкая частота
• Высокая вероятность, что вы будете бороться за выживание, а не за прибыль;
• Риск исполнения (проскальзывание, ликвидации);
• Тонкие стаканы и слабая ликвидность;

Эти сделки очень тяжелые, но одна удачная сделка может полностью изменить карьеру трейдера. То, что делает эти сделки такими привлекательными, делает их и такими опасными. Очень разумно иметь «кризисный пул» стейблов, которые вы не трогаете и используете только для подобных возможностей.

🙄 Заключение

Просмотрите свой торговый дневник или плейбук и попробуйте классифицировать свои сделки по этим трем корзинам. Если дневника нет, то теперь вы знаете откуда начать. Есть и негативный вывод: существует множество «корзин», которые не имеют смысла.

Например, торговля от скуки — это:

• Низкий R:R
• Низкая вероятность
• Бесконечная частота

То бишь абсолютно бесполезное использование времени и капитала.

Если вы развивающийся трейдер, основная часть вашей работы должна находиться в Инкрементальной корзине: собирать данные, строить систему, улучшать её — и таким образом получать капитал и опыт для работы в других корзинах.

Не нужно жить только в одной корзине. Гораздо полезнее написать плейбук, который включает все три и формирует реалистичные ожидания по R:R, вероятности, частоте, риску и типу сетапов.

Например:

• Брать Конвексные сетапы, но управлять ими как Инкрементальными — плохая идея
• Брать Конвексные сетапы и ставить на них Инкрементальный размер позиции — тоже плохая идея (и это моя самая большая слабость как трейдера)

Важно понимать, во что вы входите, и корректировать подход. Я не дал конкретных числовых значений R:R, вероятности и частоты, потому что они сильно зависят от рыночных условий. В бычьи периоды Конвексные сетапы могут появляться каждую неделю. В более слабых условиях вы будете рады даже одному Инкрементальному сетапу.

Писать можно еще много, но пока заканчивать.

Удачи.

🪺 Gnezdo Trade

👮 Настоящий барьер для микроплатежей между AI-агентами

https://x.com/KellieQuigley2/status/1990432005646155893

О микроплатежах между AI-агентами говорят много лет, а после Google AP2 и x402 идея «машины платят машинам» стала казаться еще ближе. Мы представили агентов, покупающих API-вызовы по запросу, переключающих облака по цене или стримящих микроскопические суммы за ресурсы. На бумаге — идеальное сочетание автоматизации и микроплатежей. Но если сравнить это с реальной платёжной инфраструктурой, главное препятствие — не комиссии, не масштабируемость и не UX. Главная проблема — финализация.

Кажется логичным, что микроплатежи должны работать на блокчейнах. Традиционные системы не рассчитаны на транзакции по $0.0003 и тысячи операций в секунду. Блокчейны дают глобальные рельсы и низкие предельные издержки. Поэтому все интуитивно выбирают крипту. Но микроплатежи — это не про низкую комиссию. Это про гарантию окончательного расчёта, и именно здесь всё ломается.

L1 не может финализировать платежи достаточно быстро. Значит, индустрия обращается к L2. L2 выглядит быстрее: секвенсор принимает транзакцию, интерфейс показывает успех, и кажется, что всё завершено. Но это лишь предварительное подтверждение. Финализация происходит только после включения батча в L1. Для людей задержка терпима. Для AI-агентов, работающих в миллисекундах, — критическая задержка: услуга уже оказана, а платёж ещё не завершен. Если батч задержат, откатят или переупорядочат — услуга уже предоставлена, а откатиться нельзя.

Бизнес-событие происходит мгновенно, а расчёт запаздывает. В этом лаге и находится весь риск. И тогда встаёт вопрос, который почти никто не хочет озвучивать: кто несёт убытки, если что-то идёт не так? Секвенсор падает, батч не включается, пользователь потратил средства уже после получения услуги — убыток должен принять кто-то. Но кто именно?

Сейчас ответа нет. Провайдеры услуг должны обслуживать сразу и надеяться на успешное завершение расчёта. Секвенсоры фактически берут на себя роль гаранта, но не обладают ни регулированием, ни капиталом, ни страхованием настоящих финучреждений. А требовать от каждого пользователя крупный залог полностью уничтожает смысл микроплатежей. Система работает только если всё идеально — а такие предпосылки невозможны в реальной экономике, особенно с автономными агентами.

Поэтому микроплатежи пока не работают в продакшене. Не потому что технологии «недостаточно зрелые», а потому что экономическая модель финализации не определена. Агенты действуют быстрее, чем блокчейны финализируют расчёты. Между этими событиями возникает кредитный риск, риск дефолта и размытая ответственность. Индустрии нужен не более быстрый блокчейн — ей нужен ответ на вопрос: кто гарантирует платёж, когда услуга уже оказана, а расчёт ещё нет?

Пока решения нет — будь то страхование предварительных подтверждений, гарантии рестейкинга, залог секвенсоров или новая модель доверия — микроплатежи между AI-агентами останутся на уровне прототипов. Механика сломана. И ключевая проблема не в пропускной способности и не в комиссиях, а в старой финансовой истине: финальность без явного гаранта — не финальность.

Смартировочная

💰 Как оценить потенциал аирдропа?
#графомания

В такое замечательное время, когда биток стремится все ниже и ниже, а рынок чуть более чем полностью в говне — самое время разобраться в том как правильно фармить аирдропы!

Поэтому сегодня я подготовил для вас перевод замечательной статьи, где некий уважаемый (скорее всего) человек разобрал от А до Я, все нюансы фарминга наших любимых дропов.

📞 Что ждет в статье:

🟢Как оценивать перспективность дропа
🟢Ключевые критерии отбора
🟢Соотношения усилия и награды
🟢Тайминг и рыночный контекст
🟢Стратегия выхода и фиксации прибыли

➡️ Читать перевод по ссылочке

Скорее всего кто-то максимально расстроен происходящим и думает: "Какие в жопу дропы!". Но мы то знаем, что самое темное время перед рассветом, а дропы неизбежны как восход солнца.

Поэтому ставим лукаса, делаем репост и идем изучать сей полезный гайд, дабы сделать выводы, не распыляться на ерунду и получать хорошие, годные дропы и сливать их по заранее подготовленной стратегии.

Спасибо за внимание!

🦧 | Hub | Чтиво | Трейд | Обменник | Чат

Сборка всей полезной инфы по твиттеру в одном месте

Довольно долго копил в избранных кучу материала и решил все структурировать и поделиться с вами.

🔴Единая стратегия развития Twitter крипто-инфлюенсера без воды
🔴Как Cтать Инфлюенсером в Twitter за 30 дней
🔴Почему именно Твиттер? Рассказы Х инфлов о их становлении
🔴Как СНГ ребята рвут Твиттер
🔴Совершенство в Кайто
🔴Как стать Твиттер Гигантом
🔴Твиттер для самых маленьких
🔴InfoFi: Почему ваш контент стоит больше, чем вы думаете
🔴Blueprint to Grow Your X Account: From 0 to 10000 Followers
🔴Заработок на Kaito
🔴Дизайн постов в Twitter: от простого к продвинутому
🔴How To Build Your Web3 Personal Brand?
🔴Как работают алгоритмы твиттера
🔴Список твитов и тредов на тему твиттера и продвижения
🔴Братство япперов - фри лайфчейндж в Х
🔴Как не голодать от нехватки япсов
🔴Величайший гайд по InfoFi
🔴C 0 до 10000 подписчиков в X
🔴Twitter уровня Advanced
🔴Гайд по созданию и ведению своего твиттер аккаунта для разных целей

Так как на рынке сейчас особо нечего делать, то я и сам наконец-то начал вести твиттер, чтобы занять свободное время:
https://x.com/capy_onchain

Буду благодарен за подписку, если вам интересна данная тематика. Стартую с полного нуля и так сказать сам "делаю первые шаги в X". Периодически буду апдейтить свои результаты. Советую заняться делом вместе со мной, это все-таки лучше чем тильтовать и смотреть на графики.

UPD: Также если у вас вдруг есть какой-то полезный материал по твитаку, то можете закидывать его в комменты/мне в лс, гляну и добавлю в общий список. Пост будет периодически обновляться, поэтому сохраняйте. LFG ;)

CapyCrypto | Подписаться | Чат (проходите капчу) | Админ |

🐺 Макро для дегенов: как реальные данные и макро-события двигают крипту (объяснение). Часть 1 из 2.

⌨️ Для тех, кто забыл, и для тех, кто не знал. Сохрани себе и отправь другу, который любит гадать по ТА.

Автор: DamiDefi
Перевод: @MemeMove

Если ты когда-нибудь задавался вопросом, почему Биткоин падает на «хороших новостях» или растёт, когда экономика выглядит шатко, — ты не один. Это руководство разбирает ключевые экономические события, которые действительно двигают крипторынок — от заседаний ФРС до данных по инфляции — и объясняет, что они значат для твоего портфеля простыми словами. Никакой экономической степени не требуется.

1. Общая картина: почему макро важно для крипты.

Вот неприятная правда: твой любимый альткоин не движется в вакууме. Биткоин не полностью независим от традиционных рынков. Нравится тебе это или нет, крипта ведёт себя как высокорисковый тех-актив и танцует под ту же музыку,что и акции, особенно когда «умные деньги» нервничают.

Простой принцип:
• Когда деньги дешёвые и их много — люди готовы рисковать, покупая BTC и альты;
• Когда деньги дорогие и дефицитные — люди бегут в безопасные активы, продавая крипту.
Это динамика risk-on vs risk-off, и она влияет на твой портфель куда больше, чем любой Twitter-тред или TA-видео.
Всё, что мы обсудим дальше, сводится к одному вопросу:
Делает ли это событие деньги дешевле и доступнее (бычье) или дороже и дефицитнее (медвежье)?

2. ФРС и процентные ставки.

Решения по ставкам (заседания FOMC).
ФРС собирается восемь раз в год, чтобы решать судьбу процентных ставок — одно из самых важных макро-событий.

🫣 Важно:

Повышение ставок (rate hikes).
• Дорогие кредиты → меньше ликвидности → меньше рискованных инвестиций.
• Компании и люди берут меньше займов.
→ Обычно плохо для крипты.

Снижение ставок (rate cuts).
• Деньги снова дешевеют.
• Это хорошо для риск-активов — но! если снижение вызвано паникой (рецессия, банковский кризис), рынок может сначала рухнуть.
Рынки двигаются не только на решении, но и на ожиданиях. Если все ждут снижения на 0,25%,и ФРС так и делает — движение может быть нулевым. Но неожиданный сюрприз даёт сильный импульс.

Forward Guidance и QE/QT
Forward guidance — это то, что ФРС говорит о будущем. «Higher for longer» (ставки высокими надолго) может убить крипторынок даже без повышения ставки.

Баланс ФРС:
QE (количественное смягчение).
• ФРС покупает облигации
• Вливает ликвидность
→ Сильно бычье для крипты. (пример: 2020–2021)

QT (количественное ужесточение).
• ФРС сокращает баланс
• Забирает ликвидность
→ Медвежье для крипты.

3. Данные по инфляции
CPI (индекс потребительских цен).

Публикуется раз в месяц.
CPI ниже ожиданий → инфляция охлаждается → ФРС может быть мягче → бычье для BTC.
CPI выше ожиданий → инфляция горячая → ФРС остаётся жёсткой → медвежье.
Важно не число само по себе, а в сравнении с прогнозом.

Core CPI, PCE, PPI.
• Core CPI/Core PCE — без еды и энергии (показатель «упорной» инфляции).
• PCE — любимый показатель ФРС.
• PPI — инфляция производителей.
Все они работают по тому же принципу:
холоднее = бычье,горячее = медвежье.

4. Данные по занятости и росту экономики.

NFP и уровень безработицы
Публикуются раз в месяц.
Слишком сильный отчёт по занятости → экономика перегревается → ФРС будет жёсткой → плохо для крипты.
Слабый отчёт → сигнал рецессии → страх, распродажи → тоже плохо (вначале).
Лучший сценарий — мягкое замедление (softening without crashing).
GDP, PMI, Retail Sales
Принцип тот же:
• Перегрев → ФРС жёсткая → медвежье
• Резкое торможение → страх рецессии → медвежье
• Контролируемое замедление → бычье.

🐺 Макро для дегенов: как реальные данные и макро-события двигают крипту (объяснение). Часть 2 из 2.

5. Ликвидность и аппетит к риску.

DXY (индекс доллара).
• Сильный доллар (DXY ↑) → плохо для крипты
• Слабый доллар (DXY ↓) → хорошо для крипты
Очень простой сигнал.

Доходности облигаций (10-летняя и 2-летняя).
• Доходности ↑ → облигации выгоднее → денег в крипте меньше
• Доходности ↓ → поиск доходности → крипта растёт
Инверсия кривой доходности (2Y > 10Y) — сигнал рецессии, что обычно плохо для крипты.
VIX и кредитные спрэды
• VIX ↑ → страх → распродажи → плохо
• Спреды ↑ → стресс → плохо

6. Крипто-специфичное макро.

Потоки в ETF (BTC, ETH)
• Сильные притоки → реальный спрос → бычье
• Сильные оттоки → давление продаж → медвежье

Предложение стейблкоинов.
• Рост — приток ликвидности → бычье
• Падение — отток ликвидности → медвежье

Регуляции.
Позитив: одобрения ETF, ясные правила → приток капитала.
Негатив: запреты, иски, неопределённость → отток капитала.

7. Твой простой чек-лист.

🎰 Бычье (обычно).
• Охлаждение инфляции
• Намёки на снижение ставок
• QE / приток ликвидности
• Слабый доллар
• Падающие доходности
• Притоки в ETF
• Рост стейблкоинов
• Позитивная регуляция
• Низкая волатильность (низкий VIX)

🎰 Медвежье (обычно).
• Горячая инфляция
• «Высокие ставки надолго»
• QT
• Сильный доллар
• Растущие доходности
• Финансовый стресс (VIX↑, спрэды↑)
• Оттоки из ETF
• Падение стейблкоинов
• Регуляторные удары

🤔 Итог.

Крипта не живёт отдельно от глобальной экономики. Макро-данные управляют потоками ликвидности, которые в свою очередь двигают цены криптоактивов.
Тебе не нужно быть экономистом. Просто задавай один вопрос при любом макро-событии:

Делает это деньги дешевле и толкает людей в риск? Или делает деньги дороже и толкает их в безопасность?

😮 Все еще думаешь, что мемкоины не зависят от макро?
Впереди декабрь, и уже начинаются разговоры о снижении ставок. К тому же Q4, который с нами в одной комнате, который обещает стать лучшим, еще не закончился.
😈 А вдруг Алон все знал?

MemeMove 🎪| MemeHunters 🎰

🔍 Почему Рынки Предсказаний еще в Бете? + Подборка!
#графомания #типичнаяподборка

А вы лудите на предикш маркетах? А если найду? Одна из самых веселых активностей (хотя выбор то особо и не велик...) на данный момент, за которую еще должны насыпать (можете сделать ставку: насып за щеку или токенсов). Так что если вы еще нет, то как минимум стоит ознакомиться.

В сегодняшнем переводе автор рассуждает о главных пяти проблемах предикш маркетов, кто, где и как с этим борется и что вообще происходит. А еще нагрузку (помимо статьи) идет куча полезной информации на эту тему, дабы еще больше углубиться в тему.

⏳ Содержание

1️⃣ Проблема ликвидности
2️⃣ Проблема обнаружения и удобства использования
3️⃣ Проблема способов выражения позиции трейдера
4️⃣ Проблема свободного создания рынков
5️⃣ Проблема источников данных и разрешения событий

➡️Читать статью по ссылочке

Но это еще не все! Чтобы было толще, плотнее и полезнее — я добавил подборочку статей и постов, которые посвящены все тем же предикш маркетам. Плюс очень полезная подборка, в которой собраны как сервисы так и стратегии дабы вкатиться с нуля и с лоубанком.

⚡️ Гайд по Polymarket — та самая вкусная подборка

🍻 Пак статей и не только

• Базар за справедливость в мире
• Гайд по неэффективностям
• Имеют ли Polymarket и его аналоги будущее?
• Как заработать на неопределённости
• Критерии дропа
• Как рынки предсказаний изменят Сеть?
• Низкоконсенсусные рынки
• Рынки предсказаний, футархия и ончейн-гейминг
• Рынки Корпоративной отчетности
• Секрет пассивного дохода на Polymarket
• Стратегии на Polymarket
• Тулза для для сбора и анализа кошельков
• Хедж Аллокаций и random rant
• Polymarket Space - Гайд без воды
• Polymarket в одном посте
• 12 стратегий на Polymarket

Спасибо за внимание!

🦧 | Hub | Чтиво | Трейд | Обменник | Чат

🔨 Учебное пособие по Вайбкодингу с нуля

GM! Хочу поделиться подходом, который помог мне запустить несколько своих продуктов, включая Mac App и AI-агентов — Вайб кодингом! Это простой (относительно) способ разработки, где вы используете LLM (большие языковые модели) как своего личного кодера.

Перевод: https://x.com/nake13/status/1995123181057917032

Вот пошаговый план, как начать разрабатывать продукты, которые нужны именно вам, бесплатно без смс с минимальными знаниями и усилиями.

1️⃣ Выбираем инструменты 🛠

Для кодинга нам нужен пытливый ум и удобный интерфейс:

🟢Модели (LLM): Я рекомендую начать с Claude (самый сбалансированный и зрелый вариант) или Codex от OpenAI. Если вы можете оплатить подписку, начните с базовой версии — не используйте бесплатные, там хватает ограничений.
🟢Интерфейс: Подойдет VS Code или Cursor. Если вы новичок и любите наглядность, Cursor будет проще. На первых порах можно обойтись официальными веб-версиями моделей.

2️⃣ Собираем требования 📝

Не пытайтесь сразу построить ракету. Начните с четкого описания того, что вы хотите.

🟢Подробности — наше всё: Запишите все функции и логику, которые пришли в голову.
🟢ИИ в помощь: Отправьте этот список топовой модели (например, Gemini 3 Pro или Claude Opus) со следующим запросом:
> Привет, AI! Хочу разработать продукт. Вот мои требования. Помоги, пожалуйста, оформить это в логичный и структурированный документ требований к продукту (Product Requirements Document — PRD). [Дальше по пунктам ваш список]»
🟢Оценка сложности: Попросите ИИ оценить, насколько сложным будет этот продукт. Если это титанический проект, лучше скорректировать планы заранее.

3️⃣ Делим задачу на спринты 🧩

❗️Важное правило: Не ведите слишком долгий диалог в одном окне — «память» ИИ забивается и он начинает косячить. Открывайте новый чат для новой задачи!

🟢Первая победа (10 минут): В новом чате дайте ИИ свой PRD и попросите:
> Привет, AI! Вот мой PRD. Я никогда не программировал. Проанализируй, какую первую функцию я могу быстро реализовать за 10 минут, и дай пошаговую инструкцию, как её проверить. [Прикрепите PRD]»
🟢Технический совет: Python — лучший выбор для новичков (большинство моделей с ним лучше справляется). Если возможно, начните с локальных задач (без подключения к интернету) — это проще.

4️⃣Итерации и проверка 🔄

Ключ к успеху — «механизм положительной обратной связи».

🟢Постоянное развитие: После завершения первого мини-задания, спросите ИИ, что реализовать следующим шагом, и как это проверить.
🟢Проверка: Обязательно проверяйте работоспособность каждой новой функции.

5️⃣ Отладка (Debug) 🐞

Денег нет! Баги будут! И это нормально.

🟢Опишите проблему: Если что-то не работает (отличный от ожидаемого результат или сообщение об ошибке), подробно опишите это ИИ и скиньте логи.
🟢ИИ-дебаггер: ИИ поможет найти, исправить и оптимизировать код.

6️⃣ Учим основы 🏗

Когда задачи станут сложнее, пора разобраться в основах программной инженерии.

🟢Как учиться? Спросите ИИ о «структурах данных и алгоритмах», базовом устройстве команд разработчиков и рабочем процессе.

7️⃣ Управление кодом (Git/GitHub) 🗄

🟢Используйте GitHub для управления версиями кода. Попросите ИИ научить вас, как делать Commit и пользоваться официальным приложением.

8️⃣ Облачная инфраструктура (Cloudflare) 🌐

Для современных продуктов часто нужны серверы (для сбора данных, вычислений, хранения).

✅ Рекомендую: Начните с Cloudflare Worker. У них есть бесплатный тариф для старта, а платный стоит всего $5/месяц. Это намного проще, чем разбираться с Linux на Amazon Cloud или Digital Ocean. Worker снижает сложность, позволяя вам сфокусироваться на логике продукта.

Вайб кодинг — это про простую разработку. Начинайте сейчас, и вы увидите, как быстро сможете создавать свои собственные, даже сложные продукты! (Fuкты). А чтобы вы завайбкодили в первую очередь?

📚 Почитать

🥁 Майлк Бьюри. Основы: мой 1999 год (и часть 2000-го) (I)

Перевод

Я долго сомневался, стоит ли вообще возвращаться к этому периоду. Но вот — 1999 год моими глазами, таким, каким я видел его тогда. Тогда мне было 27.

Когда 28 апреля 1999 года я писал статью для Valuestocks.net под названием «Баффетт: взгляд заново», я был ординатором-неврологом в больнице Стэнфордского университета в Пало-Альто. Скорее всего, я написал её между десятью вечера и двумя ночи за один присест, а затем вышел в интернет через модем и загрузил файл.

Если вы не живёте рядом, то можете и не знать, что эта больница расположена на печально известной улице Sand Hill Road — центре венчурного мира 1999 года.

Будучи ординатором с годовой зарплатой 33 тысячи долларов и долгом по учёбе примерно 150 тысяч, я ощущал Пало-Альто как место невероятного богатства. Парни моложе меня ездили на Porsche, рестораны были забиты, люди улыбались, жили легко и уверенно. Это было приятно наблюдать. И я почти не завидовал.

В клиниках Стэнфорда врачи заставляли пациентов ждать, пока они проверяли котировки. Я был одним из немногих, кто так не делал. Я писал для Microsoft MSN Money под псевдонимом Доктор Ценность (Value Doc) и даже немного боялся, что кто-нибудь из них узнает об этом.

Однажды по пути в клинику один из ординаторов сказал мне, что заработал 1,5 миллиона долларов на акциях Polycom. Сегодня это эквивалент примерно 21 миллиону долларов.

К счастью для него, он был и остаётся убеждённым сторонником золотых инвестиций. Всё сложилось для него великолепно: сейчас он живёт в одном из самых красивых районов, что я когда-либо видел. И всё — благодаря золоту. Не самая типичная история для Силиконовой долины.

Как я говорил — это был пузырь, видимый и на бумаге, и под ногами.

Статья «Баффетт: взгляд заново» была написана из-за споров вокруг Apple, но по сути она была не о компании, а о важности анализа и терпения. Читатели VSN сильно критиковали мою покупку Apple, и эта статья стала моим ответом.

«Отмечая, что Apple в последнее время торговалась примерно в одном и том же диапазоне последние одиннадцать лет, один критик заметил:
“Вы никогда, ни за миллион лет, не смогли бы найти одиннадцатилетний период, когда какая-либо из этих трёх компаний ПОТЕРЯЛА бы стоимость в реальном выражении для акционеров”.
Время летит…

Coca-Cola закрылась в мае 1971 года на уровне 0,91 доллара. Она закрылась в мае 1982 года на уровне 0,89 доллара с учётом дроблений. С поправкой на инфляцию цена 1982 года была всего 0,38 доллара. Это одиннадцать лет и 58% потери капитала. Нет, дивиденды не смогли идти в ногу с бешеной инфляцией того периода.

American Express закрылась в июле 1973 года на уровне 15,97 доллара с учётом дроблений. Она закрылась в июле 1984 года на уровне 14,63 доллара, или 6,13 доллара с поправкой на инфляцию. Это одиннадцать лет и 60% потери капитала. Дивиденды помогли здесь больше, чем у Coca-Cola, но даже близко не компенсировали разрушение капитала из-за инфляции.

Disney закрылась в январе 1973 года на уровне 1,90 доллара с учётом дроблений. Она закрылась в январе 1985 года на уровне 1,41 доллара, или всего 0,57 доллара с поправкой на инфляцию. Это двенадцать лет и 70% потери капитала, даже для терпеливого инвестора. Дивиденды? Disney не платила дивиденды на протяжении всего этого периода».

Plus ça change, plus c’est la même chose. (Чем больше всё меняется, тем больше остаётся тем же самым.)

📚 Почитать

🥁 Майлк Бьюри. Основы: мой 1999 год (и часть 2000-го) (II)

Великие компании могут оставаться недооценёнными очень долго. Apple была одной из таких. Мне нравилось её место в культуре творческих технологий, сочетание закрытости, редких ярких хитов и длинных засух. Плюс тогда вышли цветные iMac: Blueberry, Strawberry, Tangerine, Grape и Lime. И я подумал: "Да, именно за это и стоит владеть Apple."

Позже, уже управляя своим фондом, я покупал Apple примерно по 12 долларов — при том, что на руках у неё было около 11 долларов на акцию в виде наличности и акций ARM Holdings. Она продавала свою долю в ARM, и я считал, что это станет катализатором.

Но вернёмся в 1999-й.

За несколько лет до этого я прочитал, наверное, все книги по инвестированию, которые нашёл в книжном магазине BookStar в Нэшвилле — он был расположен в старом кинотеатре. Я просто садился на пол в проходе, читал, а затем ставил книгу обратно, не покупая. Когда только мог, я занимался этим — вместо того чтобы куда-то идти.

Я искал свой стиль инвестирования. Читая о Баффетте и Грэхеме, я понял: их подходы очень различаются. Баффетт, несмотря на влияние Грэма, вынужден был адаптироваться к новой среде. Я чувствовал, что однажды мне тоже придётся. Хотя я и был врачом, у меня было множество мыслей об инвестировании, которые хотелось выплеснуть.

Сайт, который я обновлял пару раз в неделю, имел хорошую посещаемость во многом потому, что тогда почти не существовало конкурентов: не было ни Seeking Alpha, ни массивных форумов. Были The Motley Fool, TheStreet и MSN — где я появлялся под псевдонимом "Доктор Ценность". Очень трудно представить такой интернет сегодня.

Apple я купил для портфеля VSN — небольшого публичного портфеля, который вёл на сайте. Деньги были от выплат после смерти отца в 1996 году, когда я учился на третьем курсе медшколы Вандербильта. Из-за судебного процесса мы с братьями получили по 50 тысяч долларов за причинённый вред. Я решил инвестировать их, а не гасить треть своего долга. Если бы я направил эти деньги на студенческий долг, я бы, вероятно, до сих пор был врачом.

Писать поздно ночью о рынках, даже во время дежурств, стало моим способом расслабиться. Я не горжусь этим, но, видимо, тогда я не мог это контролировать. И, вероятно, мне повезло, что именно это оказалось моей увлеченностью. MSN платили мне доллар за слово — невероятные деньги для нищего ординатора. Я любил писать и не мог поверить, что мне платят за это.

Иногда это привлекало прессу.

📚 Почитать