Пользуясь преимуществом формата личного дневника, продолжу рефлексию незнания, начатую парой дней ранее.

Как часто такое бывает, в дни неопределённости и отсутствия идей о том, что происходит, я обращаюсь ко внешним источникам и начинаю усиленно искать ответы извне. Интервью, аналитические материалы, блоги, инсайдерские статьи. Кто-то же должен объяснить что происходит, в конце-то концов.

Однако спустя несколько дне интенсивных изысканий и сотен просмотренных материалов, вывод напрашиваются ровно один: никто ничего не понимает. Вот совсем. Вообще.

И это поражает.

Если открыть даже самые "уважаемые" источники информации, например, за декабрь 2022, то нигде, абсолютно нигде ты не найдешь даже намеков на то, что мы увидели в январе. Брэдли? Страйкеры? Абрамсы? Леопарды? Серьезные разговоры про авиацию? О чем вы? Читая риторику Белого Дома, Европы, СМИ, аналитиков, ты видишь все то, что видел условно весь 2022: осторожность, аккуратность, выверенность, расчетливость, варить лягушку медленно. Вашингтон буквально по слогам выверял каждое свое предложение, используя максимально обтекаемые формулировки в стиле "поддерживать Украину столько сколько надо", "не дадим России победить" и все в таком стиле. Заявления уровня "мы дадим Абрамсы, чтобы Украина освободила свои территории включая Крым" не говорили даже фанатики типа Снайдера или Ходжеса. Все понимали правила игры и следовали им.

А теперь эти правила выкинули на мусорку и переписали, не показав при этом никому. Сколько не читаю — ни у кого нет внятного ответа, что произошло, почему, и что внутри новой сводки правил игры от запада.

Каждый участник игры это неоднородная единица. У него есть своя мотивация, стратегия, цели, задачи, амбиции, и он к ней идет. Раньше, до января 2023, я мог бы часами вам сидеть и рассказывать про то, что хочет Китай, США, Франция и Германия. В принципе, это я и делал в этом дневнике. Теперь же, понимание покинуло чат. Словно бы где-то переключился какой-то рубильник и по мановению волшебной палочки цифра 2023 на календаре действительно поменяла все в мозгах политиков. На сейчас, почти ни у кого нет ни малейших идей, чего же теперь хочет запад, какая у него стратегия и чего он добивается.

Впрочем, Китай тоже шокирует. Си пока что идет полностью в противоположную сторону, готовится открывать экономику, проводит либерализацию, мирится с IT, и в целом показывает полный антипод своего 2022. Даже военных учений у Тайваня на сейчас нет.

Удивляет не то, что дали Абрамсы, или Леопарды, удивляет весь комплекс ситуации:

1️⃣ Полная непрозрачность перед СМИ. Весь 2022 нас потчевали детальными сливами и разборами каждого чиха и решения. NY Times, Washington Post, Financial Times, Bloomberg, Politico, The Hill, и многие другие регулярно писали глубокие материалы на основе инсайдерской информации о том, что и как решается в недрах Брюсселя или Белого Дома.

На сейчас же все материалы в СМИ — ретроспективные. Констатация факта. «Кажется, перестали боятся РФ», «кажется больше это не красная линия».

Максимум, который есть в СМИ, уже нам известен: блок НАТО решил, что не хочет воевать 5-7 лет на истощение, а потому пытается добиться победы сейчас. Но этого мало. А что если не получится? А каков план? Действительно ли у Украины есть некая в голове идея как с сотней танков разгромил пол миллиона и заставить путина капитулировать?

Всем очевидно, что что-то поменялось. Что какие-то расчёты и модели поменяли все уравнение. Что Вашингтон и Брюссель пересмотрели всю свою политику 2022, но информации что это за расчёты и информация — нет;

2️⃣ Риторика. Вторая удивительная часть новой истории это риторика. По-простому, можно сказать что США «нарывается» и «берет на понт». Раньше как было? Слово «победа» не произносить. Слово «границы» не произносить. Все максимально обтекаемо «Украина сама решит когда и где». Когда наращивали помощь, то тоже делали это аккуратно, без помпы, отнекиваясь до последнего, стараясь дать на старте 3 драндулета, чтобы не спугнуть Москву.

Все это тоже куда-то ушло.

Первые лица мировой политики прямо говорят на камеры, что Украина должна победить, Россия — разгромлена и не отказываются ни от какой помощи. Самолеты? Да, конечно, мы готовы рассмотреть. ОТРК? «Ничего не исключено». Краники открутили и теперь вместо максимальной осторожности максимальная бравада. Открыто идут разговоры про трибунал, репарации, международный суд, взыскание российских денег на реставрацию Украины. Все «скользкие» темы сняты с тормоза.

Думаю, последнюю неделю Захарова и Соловьев только что и успевали, как собирать всех «обидчиков» кому бы надо угрожать в ответ.

Само по себе наращивание номенклатуры может и не было бы так удивительно, но вот комбинация наращивания помощи вместе с бравирующей задиристой лексикой и прямым подначиванием Москвы «что ты мне сделаешь я в другом городе за мат извени» удивляет. Словно бы ЯО исчезло с мыслей Вашингтона и Брюсселя, словно бы не они же так боялись эскалации от Москвы весь 2022.

3️⃣ Закулисная дипломатия. Про это совсем никто не говорит, но если посмотреть чисто на статистику, то количество закадровой дипломатии просто невероятное. Такого не было ни в январе 2022, ни в феврале 2022, ни в принципе никогда до этого. Почти каждый день кто-то кому-то куда-то звонит, или едет в гости. Тут Нидерланды приехали в гости к Байдену. Тут Италия, Франция, Германия, Британия и США созвонились. Тут встретились министры G7. Тут ЕС. Тут 2 Рамштайна за 2 месяца в очном формате. Активно держат в курсе и Китай. В Пекин планирует визит в ближайшее время и Блинкен, и Макрон как продолжение ноябрьских встреч Си с Шольцем и Байденом.

И все это без учёта игроков типа Польши, Прибалтики, Японии, Индии и других.

➖➖➖

Суммарно, все 3 фактора, общая резкая смена западной стратегии, стремительное наращивание помощи Украине, и активная закулисная дипломатия за кадром, все это ставит Кремль в тупик. У них на сейчас нет ответа. Все эти убогие плакаты и вскукареки для СМИ младших помощников заместителей послов по линии МИД это чистый мусор в эфире, созданный чтобы заполнить пространство и дождаться новой генеральной линии.

Москва чувствует что ей предлагают воевать по-настоящему. И или надо вызов принимать, понимая что дальше будет авиация и может быть ОТРК, или надо эскалировать сейчас. Растерянность чувствуется и в безысходной истерики Соловьева и в безыдейных вздохах всяких Котенков и Коцов. Боялись же, а тут БАЦ и перестали. И что теперь делать?

Не понятно …

Продолжаю свой длинный, растянутый по времени, тред про 2023 и наращивание помощи Украине.

Если свести воедино много-много нитей, то на сейчас вырисовывается приблизительно такая рабочая гипотеза о том, что же хочет запад и откуда дует ветер. Сразу скажу, что а) она не такая "переможная" как хотелось бы; б) это чисто гипотеза, догадка, гадание на кофейной гуще; в) вы могли видеть схожие мысли у других авторов, тут уж я нисколько не претендую на какое-то сакральное уникальное откровение.

1️⃣ Фундаментальная проблема этой войны все та же — ни у Украины, ни у НАТО нет возможности нанести РФ полное поражение. Танки не пойдут на Москву, и не свергнут путина (мы об этом уже тут говорили много-много раз (https://news.1rj.ru/str/sofaspecialforces/1038));

2️⃣ Таким образом, единственно доступный для всех метод прекращения этой войны на условиях Украины это а) заставить путинский режим отступить и прекратить войну; б) дождаться смены режима на тех, кто захочет; остановить войну;

3️⃣ Это определяет всю дальнейшую стратегию Украины и запада (я это писал уже сто раз, но для меня очень и очень показательно, что первым эту стратегию описал Кулеба в статье для Foreign Affairs в июне 2022, потому не исключено, что её придумали в Киеве, а не в Вашингтоне): нанести путину такой урон на полях Украины, что тот решит, что эта война not sustainable, то есть, что она забирает больше, чем дает, и пойдет на переговоры;

4️⃣ Другой составляющей формулы победы по Залужному/Кулебе и другим была способность Украины угрожать РФ полным разгромом, включая военный захват Крыма. Это очень важно понять: Украина стремится продемонстрировать путину свою способность военным способом захватить Крым. По мнению большинства, такая угроза станет для путина последней каплей, и чтобы "сохранить лицо" он пойдет на переговоры;

5️⃣ Еще одним важным фактором была определенная уверенность запада в том, что путин — рационален. Это, откровенно говоря, всегда удивляло, но тем не менее это прямо следует из предыдущих двух пунктов: запад (и в некоторой мере и Киев) верит, что путин рационален и способен принять рациональное решение отступить, увидев потери и приближающейся стратегический разгром;

6️⃣ Где-то в ноябре этого года, кто помнит, был очередной виток "переговорных попыток", очень многие крупные игроки посылали сигналы о готовности вести переговоры. РФ перестала наносить ракетные удары, ходили слухи о якобы готовности РФ покинуть ЗАЭС, были статьи в прессе, мол, путинские элиты устали от войны, а общественное мнение было на самом минимуме в классической ноябрьской депрессухе, умноженной на первые гробы мобилизованных и отход с Херсона;

7️⃣ Очевидно, что тут что-то пошло не так, и именно очень простая вещь: выйдя на переговоры (Стамбул, турне Козака, если верить Данилову, усилия Абрамовича и тд) РФ не просто не показала никакой рациональности и готовности трезво оценивать свою ситуацию, а наоборот — подняла ставки;

8️⃣ Для нас это прошло почти незамеченным, но не для запада: путин решил, что аннексированные земли — это его земли, он в очередной раз поменял свои цели и его амбиции увеличились по сравнению с сентябрем-октябрем. На сейчас, большинство склонны думать, что референдумы в сентябре изначально были как усиление переговорной позиции перед западом, в то время как десятки "практичных" сигналов показывали, что серьезного поглощения не планировали. Сразу после референдума не показали карту, не было ни границ, ни правовых норм. Многие формулировки были очень размытые, мол, "интеграция будет окончена к 2026" что в переводе с путинского новояза означает "приблизительно, никогда". В общем, были все основания полагать, что эти земли путин был готов оставить, так же как оставил Херсон;

9️⃣ Но аппетит приходит во время еды. Уйдя с Херсона, проведя кровавую крайне непопулярную мобилизацию, потеряв Харьковскую область и имея 0 успехов в Донецкой и Луганских областях, путин не просто не пошел на рациональные переговоры с западом, а поднял планку вверх: теперь это всё мои земли, в областных границах, отдайте мне Херсон и Запорожье, и мы поговорим. Именно слова МИД РФ "Украина должна учитывать новые территориальные реалии" стали спусковым крючком для изменения риторики США. Эти слова стали последней каплей, убедившей, что никакого рационального поведения тут не будет, и договориться не получится;

🔟 Слова про "новые территориальные реальности" не просто поставили крест на всех усилиях США в 2022, не просто похоронили все их планы и стратегию, но и бросили новый вызов. Теперь это уже совершенно иная война и для Вашингтона;

1️⃣1️⃣ Изначально, эта война для США была больше о роли "полицейского" и "остановить варварское наступление РФ в Украине". Это не было ни про Украину как субъект, котому Вашингтон очень хотел помогать. Это не было про какие-то высокие материи. Просто, как главный пахан на районе, США не могли допустить, чтобы один гопник попытался просто так напасть с битой на беззащитного (как оказалось, нет) очкарика. Тем более что этот гопник давно донимал США, и выпал отличный случай сломать ему обе руки и бросить в больнице на пару лет лечится;

1️⃣2️⃣ Слова же про "новую реальность" все поменяли. Теперь эта война о том, что в Европе один сумасшедший диктатор напал на другую страну и силой отнял у нее часть территорий, заявив, что они принадлежат ему. Прямая попытка силового передела границ, варварского, безумного нападения с примитивной целью "собирательства земель". Это — прямой демонтаж всего того, что США строили в мире с 1945 года. Это — прямой вызов Вашингтону. "Мы перекроим все ваши правила, мы просто возьмем и вытрем о вас ноги, мы просто заберем себе силой земли, и вы это проглотите";

1️⃣3️⃣ Да, конечно, был еще Крым. Но из-за того, что крымчане практически не боролись, никто и не встал с дивана. Для многих, одурманенных деньгами и пропагандой РФ, Крым был и есть Россией, которая "случайно" попала в руки Украины. Так, что никто не умоляет заслуг Киева сейчас — именно героизм и самоотверженность украинцев выстрадала им право относится к себе иначе, сделала эту войну для США делом личным;

1️⃣4️⃣ Бонусом, для Вашингтона тут и беспрецедентная наглость Москвы, которая не просто требует себе земли Украины, но и требует те земли, которые даже никогда не были под её солдатами. Например, Запорожье, которое Россия считает "временно оккупированным" и который явно звучал в переговорах как "это наша новая земля". Фактически, речь о том, что с помощью ЯО путин хочет отнять то, чего у него никогда не было. "Отдайте мне Запорожье, или будем долго воевать, а когда я проиграю то уничтожу всех, так что отдайте сейчас же";

1️⃣5️⃣ В общем, суть думаю понятна: сначала кулуарные, а потом публичные требования к Украине уступить свои территории "а иначе будем воевать пока не применим ЯО" стало для Вашингтона в некотором роде холодным душем. Тактика 2022 не сработала, путин так и осознал, что он проигрывает, и считает, что время на его стороне;

1️⃣6️⃣ Однако, исходных пунктов 1️⃣ и 2️⃣ это не отменяет. США все еще не могут вступить в войну напрямую, а Украина все еще не может организовать "штурм Москвы". Увы, но первопричина всех бед осталась прежней: только путин может закончить эту войну;

1️⃣7️⃣ Дополнительно к этому прибавилось несколько пунктов, которые мы уже обсуждали:

а) Внутри Украины начала накапливаться усталость, как физическая у людей, так и усталость систем, бизнеса, механизмов работы государства;
б) Тактика пехотных штурмов начала работать. Переподчинив себе ВДВ, и заставив морпехов и десантников работать в роли элитной штурмовой пехоты, РФ начала продвигаться вперед;
в) Хуже всего стало то, что ВСУ ради этого пришлось бросать в бой стратегический наступательный резерв. Сразу несколько публикаций на этой неделе подтвердили мою еще июльскую догадку: ВСУ поделили свои войска на 2 типа: те, кто обучается наступлению и работе с западной техникой, и те, кто держат фронт. Однако успехи ВС РФ вынудили Залужного перекинуть под Бахмут "элитные" части, которых готовили для весеннего удара, и они там начали активно кончаться;
г) НАТО провело внутреннюю ревизию и поняло, что сильно отстает от РФ по темпу мобилизации промышленности и мобилизации ВПК комплекса. Подробно писал тут (https://sofaspecialforces.substack.com/p/d80?sd=pf);
д) Назначение Герасимова на роль "главного по СВО", подтвердило планы путина провести новое крупномасштабное наступление (про него еще чуть позже);

1️⃣8️⃣ Сводя все в один флакон, то задача перед США по состоянию на январь 2023 была следующая: заставить путина отказаться от аннексированных территорий Украины, не имея возможности вступить в войну напрямую, или дать Украине слишком "наступательное" вооружение, учитывая что предыдущая попытка в 2022 не увенчалась успехом, а привела лишь к "поднятию ставок" со стороны Москвы.

Здесь я бы предложил сделать паузу, и подумать: а что делать? Как бы вы поступили в этой ситуации?

Подумали?

Честно?

Ну давайте, попробуйте, это же весело. Что бы вы сделали?

Эх, ладно, двигаемся дальше.

А дальше чисто мои догадки и гипотезы, могу полностью ошибаться.

1️⃣9️⃣ Во-первых США решили постараться закончить войну уже в этом году. Вернее, если быть точным, США хочет заполучить выгодное для Украины перемирие в этом году. Думаю, почти все уже поняли, что эта война будет длиться так долго, как долго жив путин или у него есть серьезные ресурсы для войны.

2️⃣0️⃣ Со вторым (с ресурсами для войны) тоже принято решение бороться активней. США активизировало давление на третьи страны, и пытается выбить из-под ног РФ все их доходы и серые каналы поставок нужной продукции. Но все же, объективно говоря, запас прочности путинской РФ, скорее всего, позволит ему еще воевать даже в условиях полной нищеты;

2️⃣1️⃣ Потому, ставка сделана на то, чтобы нанести РФ очень сильное военное поражение на полях Украины, которое должно будет вынудить путина пойти на уступки и подписать перемирие, в ходе которого США надеется усилить Украину достаточно, что следующий раунд пройдет уже легче и быстрей;

2️⃣2️⃣ Легко заметить, что ничего фундаментально нового США не предлагают. Да, это так. Ключевая идея абсолютно та же самая: путин в какой-то момент должен понять, что он проиграл, должен понять, что дальше будет только хуже, и якобы в этот момент он пойдет на уступки;

2️⃣3️⃣ Рационально ли это? Не знаю, но возможно куда более важно то, что на самом деле у них нет выбора. Иной стратегии нет достаточно объективно. США могут лишь только стремится нанести РФ максимально допустимое, не приводящее к эскалации ЯО, поражение, и надеется, что РФ образумится;

2️⃣4️⃣ Здесь также вступает в игру теория систем. Во-первых, по объективным показателям, на сейчас у НАТО не безграничны ресурсы. Очень многие статьи военной помощи Украины уже близятся к критически низким отметкам. Мало снарядов, мало стволов, мало ПВО, мало высокоточных ракет для Химарсов, нет дальнобойных ракет (которые не ATACMS) и тд. Во-вторых, есть и определённая пропускная способность у ВСУ. В патриотических роликах можно говорить "да дайте нам сразу 1000 танков, чего вы тянете" но на деле, теория систем безжалостна. Логистика, обслуживание, инфраструктура, обучение, количество доступных качественных солдат, которых можно привлечь к обучению, не обрушив фронт — все эти ограничения не дают возможности махнуть палочкой и пересадить ВСУ на Абрамсы и Брэдли;

2️⃣5️⃣ Сошлись несколько окон и bottlenecks: новое наступление ВС РФ, потери ВСУ, истощение запасов НАТО по текущей номенклатуре, время на подготовку мощного бронетанкового ударного кулака ВСУ на западных образцах техники, желание закончить первую войну из будущей серии сейчас до наступление электоральных циклов 2024 — все вместе сложилось в кусок, который вынудил США и ЕС нажать педаль газа до упора;

2️⃣6️⃣ Также, судя по всему, было принято решение изменить стратегию коммуникации. Вся эта агрессия, острота лексики, и прямые угрозы Крыму скорей всего часть новой тактики запугивания путина. Кто-то из советников Байдена или Макрона, или Шольца пришел к выводу, что, сюрприз-сюрприз, весь 2022 путин воспринимал аккуратную и выверенную риторику запада как слабость, и потому это решили изменить. Цель новой риторики — заставить путина боятся. Он должен понять, что "шутки кончились", что запад не прогнется, что недостаточно еще потерпеть полгода и все закончится. Исходя из глобальной задачи "заставить путина забоятся проиграть, и сесть за стол", выбрали тактику "будем словесно мочить в сортире" и на каждую словесную эскалацию РФ отвечать словесной эскалацией у нас;

2️⃣7️⃣ Но в своей сути, повторюсь, тактика-2023 — это скорей всего обновленная тактика 2022. Скорей всего, нет реальных задач освободить Крым или всю Украину. Блинкен проболтался, но сказал, как есть: на сейчас наша цель — это границы 24 февраля, а именно откат аннексии. Уже это станет для Вашингтона крупной победой. В рамках этой задачи решили нарастить агрессивную риторику, чтобы путин перестал думать, что он тут главный, и решили попытаться нанести ему тяжелое стратегическое военное поражение;

2️⃣8️⃣ Поставки же техники в Украину, помимо следования основной стратегии, являют собой дополнительно и частичным решением проблемы "окна истощения". Если начать давать танки сейчас, то где-то к сентябрю условная артиллерия может окончательно закончиться, но танки еще будут на складах, и это позволит ВСУ воевать дальше. А когда закончатся танки — возможно, уже нарастят выпуск снарядов для артиллерии;

2️⃣9️⃣У этой всей стратегии есть несколько очевидных минусов:

а) Она все еще в некотором роде основывается на гипотезе о "рациональном путине", которому врут в "папочках". Мол, ну вот он как проиграет, так ух и сдастся. А что, если нет?
б) Вот это "а что, если нет" остается очень большим вопросом. Какой план б?
в) Очень сильным фактором, который может помешать этой стратегии, станет внутренняя нестабильность западных стран. Как бы они не дули щеки "мы с Украиной навсегда", но в 2024 ряд стран пройдет через крупные электоральные циклы (в ноябре 2024 выборы США, в январе 2025 — Германии, а там еще где-то и выборы в Тайване). Есть определенные вопросы к скорости работы и качеству натовского ВПК. Все в сумме дает некое ощущение блефа от запада, они слишком сильно бравируют сейчас, но у аналитиков путина есть основания полагать, что местами это блеф. Вот это ощущение, что "да нет, я вас пересижу в итоге" может оказаться роковым для всего плана;
г) Таким образом, фактически единственное что реально может заставить путина в теории уступить это реально разгром от ВСУ. Вот если ВСУ сметут один из фронтов, уничтожат ВС РФ, горящие колонны, горы трупов, котлы, десятки тысяч пленных, может быть тогда план сработает. Но есть ли на это силы и готовность у ВСУ? Мы не знаем, главное тут другое, в сухом остатке вся стратегия запада сводится к "положим все яйца в корзину ВСУ и надеемся, что они сотворят новое чудо и сотрут в порошок ВС РФ весной";

Все это оставляет вопрос недосказанности, послевкусие что план может не сработать.

3️⃣0️⃣ Остается и еще один вопрос открытым: если путин действительно будет разгромлен в Украине, то что он выберет? ЯО и публичное самоубийство себя и всего мира, или с позором выведет остатки войск и подпишет перемирие? На сейчас мне абсолютно неясно почему запад просто удалил ЯО из своих уравнений, и уверены ли они, что кнопку не нажмут, когда путин поймет, что проиграл;

Напоследок, раз уж так много говорю сегодня, пара слов и про РФ:

3️⃣1️⃣ Есть много намеков, что Герасимов занялся созданием четкой иерархии внутри армии и силой решает многие вопросы. Старые конфликты, не поделённые обязательства, спорные зоны влияния — все это выжигается каленным железом и Герасимов пытается играть в условного Жукова и стальной рукой подавлять любые брожения;

3️⃣2️⃣ Есть ощущение, что роль "Вагнера" на фронте заканчивается. Они не нужны Герасимову, он хочет, чтобы все подчинялись напрямую ему и только ему;

3️⃣3️⃣ Но история "Вагнера" тут не кончается. Путин по всей видимости переводит Пригожина во внутренний трек. "Вагнер" медленно трансформируется из элитных наемников на фронте в некий сплав Опричнины, КСИР и личной путинской тайной полиции. Губернаторы, политики (недавно вон Миронов) идут к Пригожину на поклон и отдают честь. Пригожин открыто угрожает кувалдой и расправой "московским гостиным", элитам, которые "хотят поражения" и "хранят деньги и детей на западе". По всей видимости, путин нашел себе цепного пса, который будет держать в страхе внутренние элиты, и мотивировать их на лояльность. А если потребуется — казнь будет быстрой.

3️⃣4️⃣ Вероятно, именно так он пытается решить ту самую проблему "сопротивления системы" (https://sofaspecialforces.substack.com/p/a56), и силой подавить любое инакомыслие.

3️⃣5️⃣ При этом, я готов поменять свою точку зрения касательно возможного наступления ВС РФ. Изначально мне казалось, что путин решил не затягивать и по схожей с США логикой пришел к идее добиться победы здесь и сейчас. Но немного все обдумав я меняю свою точку зрения и соглашусь с теми, что цели сейчас иные. Цель путина на сейчас это показать США, что их план — говно, и что он выстоит. Его задача фактически в том, чтобы создать еще с 10-к Бахмутов, и даже если там погибнет 100 тысяч человек без какого-либо продвижения, они сточат максимально много боеспособных элит ВСУ и подорвут их наступательный потенциал.

Мне кажется, правы те, кто пишут, что путин верит в способность РФ победить за счет терпимости к потерям и что путин верит в успех "затяжной войны" для себя. Вероятно, его команда чувствует то, что я описал: к осени 2023 у стран НАТО, если они не сломят РФ на поле боя, начнутся проблемы внутри и поддержка будет ослабевать.

Потому, исходя из эти предпосылок, на сейчас цель путина — это скорей всего не захватить Киев и убить Зеленского, а обескровить ВСУ настолько сильно, что их уже не хватит на контрудар, и им придется соглашаться на перемирие на условиях путина.

При этом все понимают, что оно будет временным. В общем, что Украина и США, что РФ ведут борьбе лишь за то, кто будет диктовать условия первого перемирия, надеясь, что ко второму раунду оппонент издохнет самостоятельно.

Как-то так.

В продолжение своей внезапной темы про нефть. Сегодня у Bloomberg вышла их традиционная еженедельная статья посвящённая экспорту сырой нефти из РФ, где пользуясь своими внутренними данными и трекерами, они пытаются оценить объёмы экспорта нефти из РФ, направления экспорта и тд.

Однако в отличии от предыдущих случаев, сегодня статья вызвала бурю эмоций, так как в ней аналитическое издание зафиксировало 16% прирост экспорта нефти из РФ! Кошмар! Санкции не работают? Куда смотрит соевый запад? Куколды!

Давайте попробуем прочитать статью целиком и разобраться:

1️⃣ В номинальном объёме отгрузки нефти действительно выросла на 16% до 3.4 млн баррелей в сутки — самый высокий показатель с июня;

2️⃣ Почти весь рост пришёлся на балтийские порты (почти до 2 млн баррелей в сутки);

3️⃣ При этом, начали стремительно расти отгрузки нефти «без пункта прибытия». Такое происходит чаще всего, когда нефть продаётся «в серую» путём переливания в море из танкера в танкер, или когда пытаются запутать следы и танкер уже в процессе плавания укажет конечную точку прибытия. Под конец января, отгрузки «unknown» составили целых 1.2 млн баррелей в сутки — треть от общего объема;

4️⃣ Из этих 1.2 млн баррелей в сутки, 680 тысяч указаны как «unknown — Asia» с временным пунктом прибытия или в Суэц или в Южную Корею, и 510 тысяч как “unknown” с временным пунктом прибытия как Греция и Испания. Блумберг считает, что в конечном итоге эта нефть все равно поплывет в Азию. Та, что сейчас направлена в средиземноморские порты Испании и Греции, скорей всего, будет перелита в танкеры пригодные для прохождения через Суэцкий канал. Та, что направлена в Южную Корею — переливается в китайские танкеры. Ну и собственно часть направлена непосредственно на Суэцкий канал. То есть, почти вся unknown нефть ориентирована на Суэцкий канал, а значит ее цель это или Китай, или, что более вероятно, Индия;

5️⃣ Европа и Северная Америка практически полностью прекратили покупать российскую нефть, единственное исключение это Болгария покупающая 140 тысяч баррелей в сутки нефти. Все остальное это Китай, Индия или Турция;

6️⃣ При этом, как пишет Bloomberg, благодаря эффективному price cap, 16% рост даёт российским экспортёрам всего лишь 8 млн долларов выручки в день;

7️⃣ Намного хуже обстоят дела с доходам в бюджет. Оказывается, с начала этого года Минфин РФ поменял формулу расчета налоговых отчислений, теперь экспортная пошлина сокращена вдвое. То есть, в условиях катастрофического дефицита бюджета и обвала доходов, путинская РФ выбрала набить карманы Сечина и Транснефти и срезала вдвое экспортную пошлину с каждого отгружённого барреля нефти;

8️⃣ Плюс, как я писал в своём материале про нефть пару дней назад, масла в огонь подлило и агентство Аргус, начавшее подавать Минфину РФ цену на нефть за отгрузку а не доставку. Потому во внутренних документах РФ, с которых будут взыскать налог, средняя цена за баррель в январе составила всего 47 долларов за баррель;

9️⃣ В результате, несмотря на рекордную отгрузку нефти, и несмотря на рост выручки экспортёров, бюджет получит на 13% ниже чем в декабре, всего 53 млн долларов за 4 недели. Это в 4 раза меньше пика конца марта 2022;

🔟 Впрочем, Блумберг отмечает, что вероятней всего — это переходный период, и 1 марта должна быть подготовлена новая формула наполнения бюджета в условиях санкций, которая помимо прочего должна включать в себя новую цену уже не от агенства Аргус. От себя: Не сомневаюсь, что затягивание оной связано исключено с дракой под ковром за деньги. Фактически, путину надо решится снимать все сливки с нефтегаза и начать стричь «Роснефть» или «Транснефть».

В общем, как видим, не все так плохо. Да, объём растёт, но благодаря мудрой политике урезать вдвое экспортную пошлину и благодаря price cap — денежные поступления в бюджет просели в 4 раза по сравнению с пиком прошлого года, при относительно тех же объемах поставок.

Напоследок ещё кое-что добавлю снова от себя. Я писал это и в своей статье на прошлой неделе, и снова повторю тут:

Цель price cap не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка, а в том, чтобы ограничить доходы бюджета РФ и урезать крылья военной машине путина. Министр финансов США сказала прямо: Индия может покупать столько нефти, сколько захочет — это ее право, до тех пор, пока она следует price cap.

Потому объёмы поставок могут расти, и это нормально, следить надо лишь за выручкой и за тем, что попадает в карманы российского бюджета.

Когда Индия начинает закупать рекордные объёмы нефти, задайте себе вопрос: у кого она перестала меньше покупать? Ведь, общий объём который может прожевать Индия, даже с учетом реэкспорта после отработки на НПЗ, ограничена. И если Индия у кого-то меньше покупает (в данном случае, у США, Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии), то куда же они тогда делают ту нефть, которую не покупает Индия? Ответ верный: в Европу, которая таким образом заместила себе российскую нефть, не потеряв в цене (ну ок, чуть-чуть доплачивая ибо WTI и Dubai Blend стоят дороже Urals, но и обработка их дешевле).

Получается, что price cap это очень элегантный механизм перераспределить потоки нефти в мире. Китай и Индия скупают дешевую нефть по скидке в 30-35 долларов (сильно ниже price cap, прошу заметить), ограничивая доходы российского бюджета, а те кто раньше продавал Китаю и Индии — продают Европе за ту же рыночную цену. И никаких «нефть по 400» не случилось.

Да, и самое-самое последнее: легко заметить, что в текущем дизайне главным бенефициаром всей схемы стали Китай и Индия. И Европа, и РФ находятся «в минусе», а вот Китай и Индия снимают все сливки — они получили стратегическое преимущество перед Европой и покупают нефть сильно дешевле всех остальных.

С этим и связана критика price cap у отдельных европейцев. Не потому что Европа платит безумно много — она платит обычную рыночную цену около 80 долларов за баррель (сейчас бензин в Европе стоит на уровне января 2022), а потому что часть нефти Китай и Индия покупают за бесценок, получая преимущество перед европейскими производителями. Это позволяет им снижать цены на свою продукцию и получать преимущество на глобальном рынке.

Помимо непрямых инвестиций в экономику Китая и Индии, вызывает опасения у отдельных политиков и то, что механизм price cap, фактически, стимулирует Китай и Индию вечно поддерживать войну в текущем формате, не стремясь к ее завершению. Чем больше идёт война — тем им выгодней. Да, у них нет стимула начать открыто помогать РФ и нет стимула платить выше price cap, но также нет никакого стимула давить на Москву закончить эту войну. Учитывая опасения, что западная экономика замедляется и пройдёт через рецессию, пока Китай планирует «открыться» этой весной, то такая конфигурация даёт сильный бустер Пекину в этой гонке супердержав.

Потому, тыкая пальцем в небо, можно рискнуть предположить, что где-то к середине года нас ждёт какой-то пересмотр этой истории с price cap. Если запад поймёт, что РФ не сдаётся даже с мертвым бюджетом и без денег с экспорта, если стратегия «нанести поражение уже сейчас» не сработает, а Китай и Индия слишком козырно устроились, то ЕС и США могут начать пересматривать всю эту систему. Не удивлюсь, если ещё до окончания войны запад снова начнёт как-то покупать нефть напрямую у РФ, чтобы задемпинговать общие цены и сбить козырь у Китая и Индии.

А возможно они придумают ещё какой-то интересный способ ограничить доходы РФ, но лишить Китай и Индию этого стратегического преимущества — я бы ничему не удивился, хоть и мало в это верю.

В последнее время раздается очень много сигналов о сближении Китая и РФ: Китай активно помогает РФ обходить санкции и поставляет полупроводники "двойного назначения"; Китай отвергает обвинения США в том, что помогает РФ обходить санкции и агрессивно реагирует на попытки США этому помешать; пишут о готовящемся визите главного в Китае по внешней политике Ли Ван Ю в Москву аккурат к годовщине войны; пишут про возобновление авиасообщения между странами; и даже намекают на возможный визит Си в Москву.

С одной стороны, вынужден признать, что сейчас для меня Китай это во многом "черный ящик". Их многовекторная сложная игра не укладывается в простые модели "делаем Х", и требует более детального анализа. Фактически на сейчас попытки анализировать Китай это full time paid job, и где-то с прошлой осени я забил на это (хотя уже набрал себе бэклог из где-то 70 статей и 30 подкастов на эту тему когда-нибудь то есть никогда разобраться). Потому не чувствую себя 100% уверенным рассуждать о происходящем.

С другой стороны, почему бы не воспользоваться преимуществом дневника и накопленной в "бумаге" базы знаний? Не претендуя на истину последней инстанции, выскажу пару догадок о том, что мы видим. Как по мне, у этой истории есть 3 слоя:

Первый это тактический.

Китай знает, что их сближение с РФ вызывает сильное раздражение у запада. И тут важен тайминг. Уже на следующей недели ожидается прибытие в Китай Госсекретаря США Блинкена, который устроил себе турне по всему миру. В преддверии этого визита, и Ллойд Остин (министр обороны) и Йенс Столтенберг нанесли визит в Южную Корею и НАТО. Нет никаких сомнений ни у кого об истинной цели этого визита – продвижение коалиции против Китая. Если посмотреть на весь прошлый год, то можно заметить, что такие внезапные "обострения сближения" происходили всегда вокруг контактов США и Китая, чаще всего когда Китай был неудовлетворен результатом переговоров.

Между Китаем и РФ давно идет подковерная дипломатия, чаще всего "пакетная" (когда например 13-го сентября в Москву прилетел Ли Чжаньшу, 15-го встретились путин и Си, а 19-го в Китай полетел Патрушев), и с одной стороны она дает плоды для Москвы (идут обширные поставки по критически важному импорту, Китай спасает российский ВПК, электронику, авиацию), а с другой остается предметом торга и давления для Пекина на США. "Если вы продолжите на нас давить, то мы можем пойти в Москву и поговорить с ними о том, что им надо, смекаете?"

Так что на самом низовом тактическом уровне, вся эта новая риторика может быть банальной подготовкой к переговорам с США (и возможно Францией) для усиления позиции.

Второй уровень это оперативный.

Одна из самых главных новостей прошлого года прошла незамеченной, а она действительно инструментальна: Россия создает гигантскую (кажется, 40% от всей территории) особую экономическую зону специально для Китая. Формально, как и все в путинском новоязе, упор делается на налоги, но под капотом речь идет об "отказе от единых экономических правилах на территории РФ": Согласно законопроекту, одной из особенностей нового формата станет признание строительных и промышленных стандартов страны-партнера в рамках ТОР. Например, если объект легитимно построить в Китае, то китайская компания сможет построить его и на территории международного ТОР.

То есть, фактически, экономический аншлюс Дальнего Востока, "заходи и делай что хочешь", если у тебя есть право работать в Китае, ты можешь начать работать в РФ.

Продолжение

Начало

С одной стороны это – гигантская победа для Китая. Несмотря на годы страшилок про "Китай захватывает Россию", уровень вложений Китая в РФ был мизерным, а количество совместных предприятий исчисляется на пальцах одной руки неумелого фрезеровщика. Местные российские элиты очень настороженно относятся к перспективам сотрудничества с Китаем и делали все, чтобы сорвать этот процесс. Потому Китай предпочитал колонизировать Африку и Латинскую Америку, а не РФ. Сейчас же новый закон открывает огромные возможности для Китая, а самое главное – в долгой перспективе позволит РФ обойти санкции не подставляя Китай напрямую. Для этого лишь требуется создать "совместные предприятия" на территории РФ которые будут производить товары напрямую. Импорта нет и поставок нет, с нас взятки гладки. Уже сейчас есть слухи о планах построить в РФ китайский завод полупроводников, и обеспечить Россию этим критическим товаром.

С другой – чтобы начать пользоваться этим законом на полную мощность, Китаю надо быть уверенным в стабильности РФ на долгие годы. Китай должен понимать, что дружественная Москва никуда не денется. Добавим сюда очень удобные сырьевые отношения, и присыпаем сверху классическими рассуждениями прошлого года "Китай не даст проиграть РФ по причине ЯО, места в Совбезе ООН и безопасных сухопутных границ" и получим общую картинку: крах путинского режима это последнее, что интересует Китай в данную секунду.

А что мы видим прямо сейчас в мировых медиа? Правильно – обсуждения "стратегического поражения РФ". Страны НАТО активно наращивают поставки военной помощи Украине, чтобы дать украинцам инструмент разгромить ВС РФ на поле боя, надеясь, что это создаст достаточной силы "взрывную волну", которая выбьет путина из кресла и дестабилизирует РФ настолько, что та откажется от агрессивных планов.

Проще говоря, наращивание военной помощи Украине и активизация фронта чтобы не допустить затяжной войны это прямой конфликт интересов с Китаем, которому нужна новая "Корея", который стремится к затяжному, долгому, вяло текущему конфликту. Китаю выгодна слабая, зависимая Россия, поставляющая за бесценок ресурсы и дающая огромные торговые преференции, и не выгодно поражение РФ, её коллапс. Потому, на оперативном уровне, сигналы о сближении Китая и РФ могут быть ответом Пекина на Абрамсы и Леопарды: мы против, мы против попыток "решить войну", и готовы поддержать РФ если им станет туго. Чем ближе коллапс РФ на поле боя, тем сильней будет наша поддержка.

Стратегический уровень

Легко заметить, что опасения Китая достаточно просто было бы решить. Блинкен и Байден могли бы на секретной бумаге пообещать, что РФ никогда не будет в НАТО, что США готовы гарантировать в Москве дружественный Пекину режим, и что определенные условия (низкая цена на ресурсы, особая экономическая зона) будут даже в случае окончания войны, но также легко догадаться, что это невозможно по двум причинам: а) Китай не поверит; б) США не согласятся.

На сейчас, динамика взаимоотношений Китая и США все сильней и сильней напоминает Британию и Германию 1910-х годов, причем "зачинщиком" тут выглядит не Китай, а именно США. Внутри Вашингтона неожиданно созрел титановый двухпартийный консенсус, что Китай это огромная угроза с которой надо справится. Это отражено и в доктринах США, и эхо разговоров за закрытыми стенами мы видим в уже едва ли не ежедневных призывах американских военных готовится к прямой войне с Китаем.

Продолжение