В продолжение своей внезапной темы про нефть. Сегодня у Bloomberg вышла их традиционная еженедельная статья посвящённая экспорту сырой нефти из РФ, где пользуясь своими внутренними данными и трекерами, они пытаются оценить объёмы экспорта нефти из РФ, направления экспорта и тд.

Однако в отличии от предыдущих случаев, сегодня статья вызвала бурю эмоций, так как в ней аналитическое издание зафиксировало 16% прирост экспорта нефти из РФ! Кошмар! Санкции не работают? Куда смотрит соевый запад? Куколды!

Давайте попробуем прочитать статью целиком и разобраться:

1️⃣ В номинальном объёме отгрузки нефти действительно выросла на 16% до 3.4 млн баррелей в сутки — самый высокий показатель с июня;

2️⃣ Почти весь рост пришёлся на балтийские порты (почти до 2 млн баррелей в сутки);

3️⃣ При этом, начали стремительно расти отгрузки нефти «без пункта прибытия». Такое происходит чаще всего, когда нефть продаётся «в серую» путём переливания в море из танкера в танкер, или когда пытаются запутать следы и танкер уже в процессе плавания укажет конечную точку прибытия. Под конец января, отгрузки «unknown» составили целых 1.2 млн баррелей в сутки — треть от общего объема;

4️⃣ Из этих 1.2 млн баррелей в сутки, 680 тысяч указаны как «unknown — Asia» с временным пунктом прибытия или в Суэц или в Южную Корею, и 510 тысяч как “unknown” с временным пунктом прибытия как Греция и Испания. Блумберг считает, что в конечном итоге эта нефть все равно поплывет в Азию. Та, что сейчас направлена в средиземноморские порты Испании и Греции, скорей всего, будет перелита в танкеры пригодные для прохождения через Суэцкий канал. Та, что направлена в Южную Корею — переливается в китайские танкеры. Ну и собственно часть направлена непосредственно на Суэцкий канал. То есть, почти вся unknown нефть ориентирована на Суэцкий канал, а значит ее цель это или Китай, или, что более вероятно, Индия;

5️⃣ Европа и Северная Америка практически полностью прекратили покупать российскую нефть, единственное исключение это Болгария покупающая 140 тысяч баррелей в сутки нефти. Все остальное это Китай, Индия или Турция;

6️⃣ При этом, как пишет Bloomberg, благодаря эффективному price cap, 16% рост даёт российским экспортёрам всего лишь 8 млн долларов выручки в день;

7️⃣ Намного хуже обстоят дела с доходам в бюджет. Оказывается, с начала этого года Минфин РФ поменял формулу расчета налоговых отчислений, теперь экспортная пошлина сокращена вдвое. То есть, в условиях катастрофического дефицита бюджета и обвала доходов, путинская РФ выбрала набить карманы Сечина и Транснефти и срезала вдвое экспортную пошлину с каждого отгружённого барреля нефти;

8️⃣ Плюс, как я писал в своём материале про нефть пару дней назад, масла в огонь подлило и агентство Аргус, начавшее подавать Минфину РФ цену на нефть за отгрузку а не доставку. Потому во внутренних документах РФ, с которых будут взыскать налог, средняя цена за баррель в январе составила всего 47 долларов за баррель;

9️⃣ В результате, несмотря на рекордную отгрузку нефти, и несмотря на рост выручки экспортёров, бюджет получит на 13% ниже чем в декабре, всего 53 млн долларов за 4 недели. Это в 4 раза меньше пика конца марта 2022;

🔟 Впрочем, Блумберг отмечает, что вероятней всего — это переходный период, и 1 марта должна быть подготовлена новая формула наполнения бюджета в условиях санкций, которая помимо прочего должна включать в себя новую цену уже не от агенства Аргус. От себя: Не сомневаюсь, что затягивание оной связано исключено с дракой под ковром за деньги. Фактически, путину надо решится снимать все сливки с нефтегаза и начать стричь «Роснефть» или «Транснефть».

В общем, как видим, не все так плохо. Да, объём растёт, но благодаря мудрой политике урезать вдвое экспортную пошлину и благодаря price cap — денежные поступления в бюджет просели в 4 раза по сравнению с пиком прошлого года, при относительно тех же объемах поставок.

Напоследок ещё кое-что добавлю снова от себя. Я писал это и в своей статье на прошлой неделе, и снова повторю тут:

Цель price cap не в том, чтобы убрать российскую нефть с рынка, а в том, чтобы ограничить доходы бюджета РФ и урезать крылья военной машине путина. Министр финансов США сказала прямо: Индия может покупать столько нефти, сколько захочет — это ее право, до тех пор, пока она следует price cap.

Потому объёмы поставок могут расти, и это нормально, следить надо лишь за выручкой и за тем, что попадает в карманы российского бюджета.

Когда Индия начинает закупать рекордные объёмы нефти, задайте себе вопрос: у кого она перестала меньше покупать? Ведь, общий объём который может прожевать Индия, даже с учетом реэкспорта после отработки на НПЗ, ограничена. И если Индия у кого-то меньше покупает (в данном случае, у США, Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии), то куда же они тогда делают ту нефть, которую не покупает Индия? Ответ верный: в Европу, которая таким образом заместила себе российскую нефть, не потеряв в цене (ну ок, чуть-чуть доплачивая ибо WTI и Dubai Blend стоят дороже Urals, но и обработка их дешевле).

Получается, что price cap это очень элегантный механизм перераспределить потоки нефти в мире. Китай и Индия скупают дешевую нефть по скидке в 30-35 долларов (сильно ниже price cap, прошу заметить), ограничивая доходы российского бюджета, а те кто раньше продавал Китаю и Индии — продают Европе за ту же рыночную цену. И никаких «нефть по 400» не случилось.

Да, и самое-самое последнее: легко заметить, что в текущем дизайне главным бенефициаром всей схемы стали Китай и Индия. И Европа, и РФ находятся «в минусе», а вот Китай и Индия снимают все сливки — они получили стратегическое преимущество перед Европой и покупают нефть сильно дешевле всех остальных.

С этим и связана критика price cap у отдельных европейцев. Не потому что Европа платит безумно много — она платит обычную рыночную цену около 80 долларов за баррель (сейчас бензин в Европе стоит на уровне января 2022), а потому что часть нефти Китай и Индия покупают за бесценок, получая преимущество перед европейскими производителями. Это позволяет им снижать цены на свою продукцию и получать преимущество на глобальном рынке.

Помимо непрямых инвестиций в экономику Китая и Индии, вызывает опасения у отдельных политиков и то, что механизм price cap, фактически, стимулирует Китай и Индию вечно поддерживать войну в текущем формате, не стремясь к ее завершению. Чем больше идёт война — тем им выгодней. Да, у них нет стимула начать открыто помогать РФ и нет стимула платить выше price cap, но также нет никакого стимула давить на Москву закончить эту войну. Учитывая опасения, что западная экономика замедляется и пройдёт через рецессию, пока Китай планирует «открыться» этой весной, то такая конфигурация даёт сильный бустер Пекину в этой гонке супердержав.

Потому, тыкая пальцем в небо, можно рискнуть предположить, что где-то к середине года нас ждёт какой-то пересмотр этой истории с price cap. Если запад поймёт, что РФ не сдаётся даже с мертвым бюджетом и без денег с экспорта, если стратегия «нанести поражение уже сейчас» не сработает, а Китай и Индия слишком козырно устроились, то ЕС и США могут начать пересматривать всю эту систему. Не удивлюсь, если ещё до окончания войны запад снова начнёт как-то покупать нефть напрямую у РФ, чтобы задемпинговать общие цены и сбить козырь у Китая и Индии.

А возможно они придумают ещё какой-то интересный способ ограничить доходы РФ, но лишить Китай и Индию этого стратегического преимущества — я бы ничему не удивился, хоть и мало в это верю.

В последнее время раздается очень много сигналов о сближении Китая и РФ: Китай активно помогает РФ обходить санкции и поставляет полупроводники "двойного назначения"; Китай отвергает обвинения США в том, что помогает РФ обходить санкции и агрессивно реагирует на попытки США этому помешать; пишут о готовящемся визите главного в Китае по внешней политике Ли Ван Ю в Москву аккурат к годовщине войны; пишут про возобновление авиасообщения между странами; и даже намекают на возможный визит Си в Москву.

С одной стороны, вынужден признать, что сейчас для меня Китай это во многом "черный ящик". Их многовекторная сложная игра не укладывается в простые модели "делаем Х", и требует более детального анализа. Фактически на сейчас попытки анализировать Китай это full time paid job, и где-то с прошлой осени я забил на это (хотя уже набрал себе бэклог из где-то 70 статей и 30 подкастов на эту тему когда-нибудь то есть никогда разобраться). Потому не чувствую себя 100% уверенным рассуждать о происходящем.

С другой стороны, почему бы не воспользоваться преимуществом дневника и накопленной в "бумаге" базы знаний? Не претендуя на истину последней инстанции, выскажу пару догадок о том, что мы видим. Как по мне, у этой истории есть 3 слоя:

Первый это тактический.

Китай знает, что их сближение с РФ вызывает сильное раздражение у запада. И тут важен тайминг. Уже на следующей недели ожидается прибытие в Китай Госсекретаря США Блинкена, который устроил себе турне по всему миру. В преддверии этого визита, и Ллойд Остин (министр обороны) и Йенс Столтенберг нанесли визит в Южную Корею и НАТО. Нет никаких сомнений ни у кого об истинной цели этого визита – продвижение коалиции против Китая. Если посмотреть на весь прошлый год, то можно заметить, что такие внезапные "обострения сближения" происходили всегда вокруг контактов США и Китая, чаще всего когда Китай был неудовлетворен результатом переговоров.

Между Китаем и РФ давно идет подковерная дипломатия, чаще всего "пакетная" (когда например 13-го сентября в Москву прилетел Ли Чжаньшу, 15-го встретились путин и Си, а 19-го в Китай полетел Патрушев), и с одной стороны она дает плоды для Москвы (идут обширные поставки по критически важному импорту, Китай спасает российский ВПК, электронику, авиацию), а с другой остается предметом торга и давления для Пекина на США. "Если вы продолжите на нас давить, то мы можем пойти в Москву и поговорить с ними о том, что им надо, смекаете?"

Так что на самом низовом тактическом уровне, вся эта новая риторика может быть банальной подготовкой к переговорам с США (и возможно Францией) для усиления позиции.

Второй уровень это оперативный.

Одна из самых главных новостей прошлого года прошла незамеченной, а она действительно инструментальна: Россия создает гигантскую (кажется, 40% от всей территории) особую экономическую зону специально для Китая. Формально, как и все в путинском новоязе, упор делается на налоги, но под капотом речь идет об "отказе от единых экономических правилах на территории РФ": Согласно законопроекту, одной из особенностей нового формата станет признание строительных и промышленных стандартов страны-партнера в рамках ТОР. Например, если объект легитимно построить в Китае, то китайская компания сможет построить его и на территории международного ТОР.

То есть, фактически, экономический аншлюс Дальнего Востока, "заходи и делай что хочешь", если у тебя есть право работать в Китае, ты можешь начать работать в РФ.

Продолжение

Начало

С одной стороны это – гигантская победа для Китая. Несмотря на годы страшилок про "Китай захватывает Россию", уровень вложений Китая в РФ был мизерным, а количество совместных предприятий исчисляется на пальцах одной руки неумелого фрезеровщика. Местные российские элиты очень настороженно относятся к перспективам сотрудничества с Китаем и делали все, чтобы сорвать этот процесс. Потому Китай предпочитал колонизировать Африку и Латинскую Америку, а не РФ. Сейчас же новый закон открывает огромные возможности для Китая, а самое главное – в долгой перспективе позволит РФ обойти санкции не подставляя Китай напрямую. Для этого лишь требуется создать "совместные предприятия" на территории РФ которые будут производить товары напрямую. Импорта нет и поставок нет, с нас взятки гладки. Уже сейчас есть слухи о планах построить в РФ китайский завод полупроводников, и обеспечить Россию этим критическим товаром.

С другой – чтобы начать пользоваться этим законом на полную мощность, Китаю надо быть уверенным в стабильности РФ на долгие годы. Китай должен понимать, что дружественная Москва никуда не денется. Добавим сюда очень удобные сырьевые отношения, и присыпаем сверху классическими рассуждениями прошлого года "Китай не даст проиграть РФ по причине ЯО, места в Совбезе ООН и безопасных сухопутных границ" и получим общую картинку: крах путинского режима это последнее, что интересует Китай в данную секунду.

А что мы видим прямо сейчас в мировых медиа? Правильно – обсуждения "стратегического поражения РФ". Страны НАТО активно наращивают поставки военной помощи Украине, чтобы дать украинцам инструмент разгромить ВС РФ на поле боя, надеясь, что это создаст достаточной силы "взрывную волну", которая выбьет путина из кресла и дестабилизирует РФ настолько, что та откажется от агрессивных планов.

Проще говоря, наращивание военной помощи Украине и активизация фронта чтобы не допустить затяжной войны это прямой конфликт интересов с Китаем, которому нужна новая "Корея", который стремится к затяжному, долгому, вяло текущему конфликту. Китаю выгодна слабая, зависимая Россия, поставляющая за бесценок ресурсы и дающая огромные торговые преференции, и не выгодно поражение РФ, её коллапс. Потому, на оперативном уровне, сигналы о сближении Китая и РФ могут быть ответом Пекина на Абрамсы и Леопарды: мы против, мы против попыток "решить войну", и готовы поддержать РФ если им станет туго. Чем ближе коллапс РФ на поле боя, тем сильней будет наша поддержка.

Стратегический уровень

Легко заметить, что опасения Китая достаточно просто было бы решить. Блинкен и Байден могли бы на секретной бумаге пообещать, что РФ никогда не будет в НАТО, что США готовы гарантировать в Москве дружественный Пекину режим, и что определенные условия (низкая цена на ресурсы, особая экономическая зона) будут даже в случае окончания войны, но также легко догадаться, что это невозможно по двум причинам: а) Китай не поверит; б) США не согласятся.

На сейчас, динамика взаимоотношений Китая и США все сильней и сильней напоминает Британию и Германию 1910-х годов, причем "зачинщиком" тут выглядит не Китай, а именно США. Внутри Вашингтона неожиданно созрел титановый двухпартийный консенсус, что Китай это огромная угроза с которой надо справится. Это отражено и в доктринах США, и эхо разговоров за закрытыми стенами мы видим в уже едва ли не ежедневных призывах американских военных готовится к прямой войне с Китаем.

Продолжение

Начало

Стало очевидным, что США даже не пытается договорится с Китаем. Все эти модели "предложить роль младшего брата" канули в лету, все попытки найти общий язык – тоже. Вашингтон выбрал максимальной прямой и жесткий курс на максимальную конфронтацию на всех уровнях. Идет стремительное ограничение торговли с Китаем, идет стремительный обвал обмена инвестициями между странами. Драконовские меры по контролю за экспортом полупроводников приправлены продавленной Японией и Нидерландами (ASML), которые присоединились к санкциям. США смогли поднять и Европу на эту борьбу. Торговый оборот с Европой стремительно сокращается, Китай провозглашен угрозой и на уровне НАТО и на уровне ЕС. Китаю закрыли очень многие инвестиционные проекты. Долгое время Пекин активно вкладывался в торговлю (считается, что 40% мировой торговли контролируется Китаем – порты, склады, логистические компании, танкеры и судоходство, железные дороги, автострады и т.д.), у них есть доля почти в каждом крупном европейском логистическом хабе, и они пытались купить долю главных европейских ворот (Роттердам и Гамбург). Все это теперь в прошлом.

Для Китая такая политика крайне неприятна, и следует сказать даже непонятна. В их философии возможно сосуществование "холодной" внешней политики и "горячей" торговли. Мол, да, у нас есть разногласия. Да, мы в несколько раз нарастили свой ядерный арсенал, не обремененные никакими договорами. Да, мы удвоили свой флот и строим по 30 военных кораблей в год. Да, мы проводим постоянные учения у берегов Тайваня и вкладываем десятки миллиардов в ракеты, самолеты, беспилотники и армию. Но и что? Это же не повод не торговать.

Скажу честно: при всей моей абсолютной нелюбви к Си и к китайской модели, сейчас именно Пекин это те, кто пытается избежать конфликта (или как некоторые считают – затянуть, чтобы получше подготовится). Си открывает свою экономику, упрощает многие процедуры по привлечению иностранных инвестиций, мирится с IT, и посылает много сигналов, что экономическое процветание для него важней военного. Что если дать Китаю торговать и работать, то войны можно избежать.

Однако, как и Британия в 1910-м году, так и США в 2022 решили, что война неизбежна, и что любое затягивание это лишь отсрочка на руку Пекину. На сейчас США не пытаются никак найти общий язык и работать с Китаем на теме общих интересов, предпочитая выламывать им руки и максимально жестко ограничивать работу. Мотивация у США проста: они считают, что Китай "дружелюбен" лишь временно, чтобы успеть своровать все остатки технологий, построить свое собственное квантовое ИИ царство-государство и уже после 2030 начать глобально доминировать во всем мире с позиции полного стратегического лидерства. А потому надо уже сейчас максимально затруднить их рост. США не верят, что Китай будет дружелюбным всегд и считают войну неизбежной, так что лучше начать её раньше и на своих условиях. Именно так рассуждали в Лондоне в 1913 году.

В таких условиях вопрос "когда Китаю надоест пытаться помирится и им придется жестко ответить на происходящее" становится главным. Долгое время, Китай считал европейцев "белыми обезьянами" и не хотел занимать чью-либо сторону в войне в Украине. При всех ковришках, которые они получают от Москвы, то, что Китай не поддерживает СВО и считает её вредной – очевидно всем. Для Си путин выбрал не тот способ решения вопроса, который бы выбрал он сам. Так что Китай весь 2022 считал что "это не наше дело, пусть эти некультурные варвары сами разбираются и убивают друг друга, нам же главное не дать России развалится и не потерять союзника, недопустив при этом и глобальной ядерной катастрофы". (для этого же Китай обменял отказ от поставок авиации в Украину на помощь с урегулированием ЯО). Однако все процессы 2022, перечисленные выше (про инвестиции, торговлю и экспортный контроль), подводят Китай к черте, когда дальше эта политика лишена смысла, когда пора определить сторону.

Как вы понимаете, это не будет сторона Украины.

Потому на стратегическом уровне, возможно, эти сигналы о сближении, это первые признаки того, что Китай подошел к этой черте.

Бонусом на удивление адекватное и трезвое (хоть, конечно, и не без немного пропаганды) интервью директора Института стран Азии и
Африки МГУ Маслова.

Также забавно почитать мои старые тексты про Китай, любопытно сравнить эволюцию движения мысли:

Глобальный анализ в мае (1, 2, 3, 4)
В августе.
В ноябре.

Как настоящий демократ, я посмотрел на опрос "ТГ или substack" и написал пост в substack 😊

Если серьезно, то эта платформа будет мною пользоваться, когда я пишу в целом несвязанные с каналом посты, которые можно читать в полным "отрыве" от основного канала. Там же, где есть "цепочка" (как про Китай или "что хочет запад") будет выходить тут.

В этот раз мне стало совсем скучно и я погонял туда-сюда около полу миллиона постов и новостей федеральных СМИ и Z-сеточки, опубликованных после 24-го февраля в поисках ответов на вопрос: действительно ли Пригожин вытесняет путина с трона?

Получилось очень скомкано и сыро, но для первой итерации сойдет и так: https://sofaspecialforces.substack.com/p/205?sd=pf

Классический TL;DR:

1️⃣ С января 2023 Пригожин получил очень широкое освещение в федеральных СМИ и ворвался в Олимп по индексу цитируемости. Потому гипотезу “Пригожин получил признание и площадку” можно считать частично подтвержденной;

2️⃣ Есть признаки, что федеральные СМИ гонят "консервы": их публикации строго ритмичны и цикличны, а новости максимально обезличены к реальным событиям в мире и на фронте;

3️⃣ Есть признаки, что "сеточка" в Телеграме работает по команде, а когда команды нет, то и освещение путина почти отсутствует, уступая место освещению Пригожина, за исключением последнего месяца (что удивляет);

4️⃣ Новости в которых упоминается или цитируется путин максимально обезличены, технократичны, и в целом это максимально не похоже ни на новости/речь президента воющей страны, ни на классику пропаганды из наших школьных учебников. Путин просто отказывается “продвигать” или обсуждать войну, фронт, фокусируясь на внутренней политике;

5️⃣ Пригожин же при этом освещается, что федеральными медиа, что “Z каналами” максимально воинственно, его новости ближе всего похожи к тому, что ты ждешь от условного Герасимова/Суровикина/путина.

Продолжаю свою спонтанную серию заметок-размышлений о том, что происходит, куда все идет, и какова цель у Украины и РФ. В прошлый раз, широкими мазками очертил наиболее вероятные задумки обоих участников войны, сейчас попробуем добавить деталей.

Собирая воедино десятки сигналов (“сливы” в западной прессе, интервью украинских чиновников и военных, неожиданные но безумно ценные лоббистские усилия Джонсюка), на сейчас вырисовывается следующая картина:

План Украины

Начнем с простого: у Украины практически нет альтернатив в выборе цели атаки. Идти “лоб-в-лоб” на Донбассе было бы безумием, атака на север Луганской области сильно затруднена рекой Оскол (формировать ударный кулак на её левом берегу невозможно из-за постоянных обстрелов и видимости разведкой ВС РФ, а формировать на правом бессмысленно ибо мощностей мостов через Оскол не хватит чтобы за условные 3-6 часов перекинуть 75-100 тысяч солдат с тысячей единиц бронетехники, а иначе эффект внезапности теряется), форсировать Днепр около Херсона в теории возможно небольшими элитными частями, но снова упирается в скорость и видимость, если мы говорим про “глобальное наступление”.

Потому единственно доступное ВСУ направление для атаки – это сухопутный степной отрезок от условного Угледара до реки Днепр с очевидным приоритетом вокруг Гуляйполя. Целью такого удара, очевидно, будет Мелитополь, окружение Энергодара, выход к Бердянску и попытка полного освобождения Запорожской и Херсонских областей. Характеристики поставляемой техники (проверенные в боях на открытой иракской местности “Бредли” и “Страйкера”, машины разминирования, и тд) говорят в пользу этой теории – эта техника подходит для маневренных атак по южным степям Украины, и не подходят для штурмов лесистой, речной Луганской области.

На сейчас уже фактически официально подтверждено ("спасибо" срачам в твиттере, где усталые и обиженные украинские военные выплеснули свой гнев) формирование новых ударных бригад, которое получает в полном объеме всю новую технику, и учится на европейских полигонах наступать, в то время как задача существующих войск это выматывать собой ВС РФ и истощать их количество.

Хорошо, что будет дальше?

По какой-то причине, очень и очень многие прямо уверенны, что в момент, когда “сухопутный коридор” будет утрачен, путин пойдет на переговоры. На чем может быть основана такая уверенность? Не утверждаю, что прав на 100%, но моя догадка следующая:

1️⃣ С момента утраты юга и выхода ВСУ к Крымскому перешейку, Украина начнет напрямую угрожать Крыму. Это – священный Грааль путина, и страх его утратить должен стать главным фактором в переговорах. Тему возвращения Крыма проговаривают сейчас все. США поставляет технику, надеясь, что “это заставит путина боятся утратить Крым”. Шольц говорит, что Украина должна вернуть Крым. Буданов заявляет что до конца лета ВСУ обязаны зайти в Крым, иначе весь план накроется. Про Крым активно сейчас пишут и в Z рассуждая насколько реальны угрозы.

В общем, это та часть плана, которая уже сейчас активно начинает приводится в исполнение (и описанная еще год назад Кулебой, не перестану восхищаться его провидичеством): начать всерьез угрожать Крыму, заставляя путина боятся;

2️⃣ Частично угроза будет построена на том, что технически, если справится с проблемой “переброски сил” в Крым через узкий перешеек, освобождение степного Крыма будет легче чем урбанизированного и покрытого шахтами и “индустриальным рельефом” Донбасса. Крым банально не был 8 лет на передовой, там в разы меньше укреплений, фортификации, мин, и прочего;

3️⃣ Однако одной угрозы недостаточно. Полноценная угроза Крыму невозможна без полного уничтожения Крымского моста. Тут у меня возникает странное ощущение. Все говорят про уничтожение моста как само собой разумеющееся, мол, “ну а потом мы уничтожим мост”, но откуда берется такая уверенность мне неизвестно. Возможно, ГУР Украины легко сможет повторить октябрьский удар и там действительно есть четкий план, а возможно это блеф – неизвестно. Однако без уничтожения моста будет намного трудней выполнить все угрозы;

(1/2)

4️⃣ Перерезав сухопутный коридор, и каким-то образом разрушив мост, Украина добьется военной блокады Крыма. Благодаря паромам и портам (до появления моста полуостров жил же) Крым не будет полностью отрезан от жизни, но его снабжение будет сильно затруднено, а новые GLSDB ракеты сделают любую попытку подготовки обороны мучительно больной, под ударом будет и Джанкой и Симферополь. В таких условиях, любые усилия ВС РФ подготовиться к обороне и накопить силы будут сильно затруднены, если и вовсе возможны;

5️⃣ Что же на счет Донбасса? Могу ошибаться, но глядя на бои за Сватово и Кременную, мне кажется, что ВСУ вообще (по крайней мере пока что) не планируют освобождать оккупированные земли военным способом. Учитывая все особенности местности, уровень насыщения оборонными сооружениями, и глядя на обоюдные потери в лобовых стычках, ВСУ понимают, что военное освобождение Донецка это задача со звездочкой, которая потребует операции уровня Курской дуги: формирование ударного костяка не на 75 тысяч, а на 500 тысяч с 1000 танками и прочее-прочее.

Вместо этого, вероятно, будет сделана попытка повторить тактику “обескровить и истощить” и для нее даются GLSDB, которые начнут прибывать на вооружение как раз к моменту когда “южное контрнаступление” будет выполнено. Задача новых ракет будет в попытке полностью уничтожить железнодорожную и “азовскую” логистику Донбасса. Под ударом будет порт Мариуполя, все основные жд и транспортные узлы (Старобельск, Луганск, ст. Кондрашевская, ст. Должанская, Краснодон, Антрацит), мосты и тд. Это будет трудно, но Украина будет систематически пытаться сделать снабжение войск ВС РФ очень болезненным, и стараться обескровить ВС РФ логистически;

6️⃣ Не забываем и про планы “наступления” от ВС РФ на сейчас, которые приведут к неизбежной мясорубке, и явной подготовки Украины пытаться размотать кишки десяткой тысяч “чмобиков” по Донбассу;

В общем, у ВСУ достаточно простая и прямолинейная, но сильная задумка:

✖️дождаться наступления ВС РФ, и постараться выстоять, не допустив разгрома и убив как можно больше живой силы противника;
подготовить ударный кулак на современной западной технике;
✖️провести масштабную наступательную операцию на юге в рамках которой освободить Запорожскую и Херсонскую области и ✖️уничтожить “коридор в Крым”;
✖️уничтожить Крымский мост и начать напрямую угрожать военным походом на Крым;
✖️попутно с помощью новых ракет начать выносить тылы ВС РФ в Донецкой и Луганских областях;
✖️в результате обескровленная сильными потерями, снарядным и логистическим голодом ВС РФ, под угрозой военного похода ВСУ в Крым, приходит к пониманию, что надо садится за стол переговоров и договариваться;

(2/2)

Продолжение. Поставки техники и ATACMS/F-16

Весь 2022 был годом когда США помогали Украине ровно столько, сколько требуется чтобы она не проиграла и еще чуть-чуть. Ближе к октябрю стало понятно, что это “чуть-чуть” включает в себя помощь в подготовке 1-2 локальных наступательных операций. Стало известно, что ВСУ активно делится планами с Пентагоном, который проводит совместные игры и помогает лучше спланировать действия.

Когда начался 2023 и резко “открутили краник” помощи Украине, казалось, что концепция изменилась и лично сам я в эйфории писал, что “ну все, ставка на победу”. Немного поразмыслив, снижаю уровень своего хопиума и прихожу к выводу, что глобально ничего не изменилось: запад все еще поставляет Украине ровно столько, чтобы та не проиграла и еще чуть-чуть.

Отличие от 2022 в том, что теперь это “чуть-чуть” включает в себя операцию более широкого масштаба: не просто освободить полуголый Купянск и Изюм, а разгромить 35-50 БТГ на юге и освободить Мелитополь. Эти планы ВСУ вынашивали еще прошлым летом, скорей всего у них очень давно на столе есть очень детальный документ, где все расписано, и на сейчас США и НАТО помогают четко по этому документу. Все поставки техники строго дозированы согласно этому плану наступления. У ВСУ есть четкое понимание количества бригад, армейских корпусов, живой силы и техники. Ноябрь-декабрь США пытались договориться под ковром с Россией, а когда поняли, что это бесполезно – дали зеленый свет на вооружение ВСУ по этому списку для наступления, но не более того.

На сейчас нет речи о “полном перевооружении” или “подготовки Украины к глобальному преимуществу”. Нет, ВСУ в основном продолжает кататься на пикапах и отстреливаться из 5 установок М777, вся новая номенклатура идет четко под план наступления.

Еще одной особенностью 2022 стало то, что когда к июлю США согласились вооружить ВСУ для осенних контр-наступательных действий, то Украина “стулила пельку” и перестала активно попрошайничать у США помощь. Это отличается от 2023 где за танками сразу идут просьбы о ракетах и самолетах. С чем это может быть связано?

Гипотез у меня тут 3:

1️⃣ Просто пытаются воспользоваться моментом и урвать побольше, исходя из стратегической задачи перевооружения ВСУ, и видя что пока что запад вообще не дает никакой долгосрочной стратегической помощи (кроме 6 комплексов NASAMS и 18 HIMARS долгосрочных контрактов на “перевооружение ВСУ” тупо нет);

2️⃣ Чувствуют, что план может не сработать (или не смогут реализовать его военным способом, или политически путин не закончит войну даже тогда) и готовятся к затяжной войне на истощение;

3️⃣ Считают, что текущий план надо укрепить, а США не хотят рисковать. Это наиболее вероятная для меня гипотеза. У предыдущего плана есть несколько существенных изъянов:

◾️ Никто не знает где в этот раз ВСУ остановят ВС РФ. Есть серьезные опасения, что война подойдет в упор к Славянску и Краматорску, если не дальше. В таком случае, дальности GLSDB, даже при условии что ПУ подъедет к “нулю”, не хватит чтобы покрыть основные транспортные узлы Донбасса (станица Луганская + жд линия от Гуково);

◾️ Кроме того, GLSDB точно не хватит чтобы покрыть бухту Севастополя и основные военные аэродромы Крыма около Севастополя, так как они находятся на расстоянии 160 км сухопутной Украины;

◾️ Прибавим сюда то, что эти ракеты никогда не были в бою и никто не знает их возможности, отшлифуем малой БЧ и отсутствие баллистической траектории, и придем к выводу, что план “логистического ада” очень шаткий из-за отсутствия у ВСУ нужных ракет. ATACMS легко решит эти проблемы;

(1/2)

◾️ F-16 же стали бы “вишенкой на торте”. Запад через прессу возмущается: зачем им F-16 если они свои истребители не используют? Ответ очевиден: нет нужных ракет. F-16 – это, во-первых, нормально интегрированные HARM, во-вторых, AMRAAM (те самые которые стоят у NASAMS) с дальностью под 120 км. (Надежд на JASSM нет никаких). С таким минимальным набором F-16 помогут ВСУ окончательно “закрыть воздух”, многократно усилят ПВО (основа американского ПВО это в первую очередь истребители и ракеты воздушного базирования), и в теории позволят украинским военным залетать над Черным Морем и уничтожать любой военный борт, который попробует шелохнуться в Крыму.

США же, очевидно, считают это слишком сильной эскалацией и оставляют “туз в рукаве”. Думаю, они держат самолеты и ракеты как “козырь последней надежды”, все еще надеясь на рациональность путина. Если у ВСУ получится реализовать все оперативные задумки и мы придем к той конфигурации фронта, что обсудили выше, а путин при этом не захочет садиться за стол переговоров, тогда возможно в дело пойдут эти козыри.

Если мы добавим в уравнение, если верить СМИ, недовольство Пентагона отказа Байдена дать Украине уже сейчас баллистические ракеты и авиацию, и приправим недавней публикацией Politico “ВСУ не смогут освободить Крым”, то придем к выводу, что вероятно текущий план действительно слишком рискованный и без авиации с ракетами ему не состоятся …

(2/2)

Продолжение. Планы России

С одной стороны, я все еще пребываю во мнении, что этот план – говно, потому что путин будет готов обменять Херсонскую и Запорожскую области а Крым и Донбасс. Конечно, в последнее время видно что он начинает “привязываться” к новым территориям и все больше рассуждает об “исторических землях”, но мне кажется, что его команда сможет убедить дедушку устроить размен. Для меня также не является столь очевидными тейки Буданова и Джонсона “да он точно зассыт применить ЯО”. Крым для путина это его сакральная гордость, радость всей жизни, и чем ближе ВСУ будут к полуострову, тем сильней будет готовность остановить это путем применения ЯО. Если говорить честным, на сейчас, я на 90% уверен что на гипотетическую попытку военного освобождения Крыма этим весной-летом последует ЯО от путина, или как минимум наземные ядерные испытания.

С другой, аппетит приходит во время еды, и на сейчас ВС РФ явно не думают об обороне. Планы ВСУ (если это конечно не какое-то хитрое ИПСО, как было с Херсоном) слишком очевидны и к ним активно готовятся. Из ряда публикаций (например, Guardian из Гуляй-поля) следует, что ВС РФ уже начала укреплять запорожское направление. Туда прибывают новые силы, прибыли морпехи. Вся земля до Мелитополя – сплошное минное поле с несколькими рубежами обороны. ЖД сообщение из Крыма в Мелитополь критически жизненно важно для ВС РФ и они готовятся там защищаться. Возможно, защищаться наступая, ибо недавно на “Поплаве” “старший аналитик фонда ПЖ”, до этого дающий в целом точные оценки (например, он первым еще в начале ноября сказал, что Сватово не освободят в 2022) сказал, что по закрытым данным в Крыму идет слаживание и подготовка 20-25 БТГ тех самых “чмобиков”, которые вероятно усилят именно запорожское направление и вероятно даже попробуют пойти в атаку до прибытия ударного кулака ВСУ.

Но главным блюдом будет конечно же Донбасс. Цель его “освобождения” это цель всей “СВО” путина, он постоянно говорит только о Донбассе.

Часть плана наступления мы уже видим: штурмы Авдеевки, Мариьнки, Угледара и попытки окружить Бахмут, чтобы создать “северский котел” и выйти к Часовому Яру. Вторая часть плана заключается в создании ударного кулака на харьковском направлении. Были сообщения о переоборудовании школ в Брянской области под казармы, о выделении больниц только под нужды армии. Есть сообщение губернатора Курской области о прибытии новых войск “для укрепления границы”. “Чмобики” которых тренируют в РБ перебрасываются снова-таки именно в Брянскую область, есть сообщения о передвижении техники в этом направлении.

Одни считают, что это будет удар на Харьков и попытка захватить Харьковскую область, и возможно даже новый поход на Сумы, на что указывают требования путина “обезопасить границы от обстрелов”. Другие считают, что это попытка растянуть ВСУ, а на практике этот “кулак” будет переброшен южнее и попробует в новое наступление на Изюм и Лиман.

Как бы там не было, но в обоих случаях цель у плана одна: создать угрозу для Славянска и Краматорска, создать угрозу “котла” для Донецкой области с конечной целью “освободить” Донецкую область и выполнить “цели СВО”.

Отчасти, из-за такого фокуса на Донецкой области, я и не верю в то, что даже выход ВСУ к границам Крыма, закончит эту войну. Путин хочет себе Донбасс и будет стремится отчитаться “перед народом” об успехе, для этого он и призвал Герасимова.

(1/2)

П.С. Угрозу отвлекающих десантных операций и ракетных обстрелов со стороны РБ никто тоже не снимал. РБ получили к себе официально “Искандеры” а их пилоты продолжают обучение работе с “особыми припасами” (а самолеты уже переоборудовали чтобы они могли нести ТЯО. Идет активная подготовка к передаче ТЯО в руки Минска как способ создания “защитного зонтика”, тем более что США дают хороший пример для пропаганды Кремля с Южной Кореей, которая может получить ТЯО от США. Лукашенко понимает, что без ЯО его любая попытка влезть в эту войну закончится смертью, а отдавать власть не собирается. Потому путину пришлось пойти на это и начать процесс передачи ТЯО в руки РБ, чтобы убрать последние требования Лукашенко и приступить к активному ракетному террору северных областей и созданию локальных угроз вдоль всего севера, в сумме с какими-то десантными операциями в области Ровенской АЭС.

Впрочем, большинство сходятся во мнении, что на сейчас глобальных планов захватить Киев нет и цели там строго оперативные: сковать ВСУ, растянуть оборону, выключить РАЭС чтобы ухудшить энергетику Украины, проводить ракетный террор северных областей и при наличии разведки, пытаться поражать тактическими ракетами транспортные узлы через которые идет западная техника.

(2/2)