Forwarded from 영리한 동물원
#수급
» 개인적으로 잘하는 장세(실적 & 성장수 스크리닝)가 아니라고 판단되고, 매매환경이 바뀌니 실수가 잦아 매매를 줄이고 있습니다. 자연스럽게 텔레그램에 글을 잘 안 쓰고 있는데, 시황은 매일 쓰려 노력해보려합니다.
#종합
#엘앤에프 : 2차전지 섹터 상승과 더불어 차트상 과매도 구간 + 코스피 이전 상장 수혜
#에코프로 #에코프로비엠 #포스코퓨처엠 #POSCO홀딩스 : 반도체 섹터가 하락하자 돈이 갈 곳이 남은 곳은 2차전지 섹터만 남은듯
#사모펀드
#벽산 : 블로그 내용 좋은게 돌아다는 중
#일진전기 : 상대적으로 덜 오른 전선주
#파로스아이바이오 : 신규상장주인데, 최근 신규상장 바이오 주식들의 성적이 상당히 좋음
#제룡전기 : 말해 뭐해 변압기 숏티지 대장
#연기금
#호텔신라 #아모레G #롯데관광개발 #아모레퍼시픽 : 일본이 오염수 방류하자 중국에서 반일 감정 생기면서 중국 관련주식들이 수혜주로 꼽히는데, 중국은 수틀리면 정부에서 일본 출국 금지시킬 수 있기에 한국의 반일감정처럼 가볍게 볼 이슈는 아닌듯
#티이엠씨 : 반도체 희귀가스 주식
#농심 #삼양식품 : 저평가 식품주
#코스맥스 : 실적 화장품 주식
#외국인
#강원에너지 : 유명 채널에서 주말에 레포트가 나온다는 내용 도는 중
#서남 : 초전도체 테마주인데, 이걸 CFD로 6%를 긁어...?
#토마토시스템 : 미국 원격의료 테마주, #인성정보 는 왜 안 데려가냐...
#폴라리스오피스 : 네이버 AI 테마주
#디알텍 : X-RAY 제조회사인데, 금일 키움 레포트 발간
#코위버 #우리로 #텔레필드 : 광통신 테마
#개인
#이수페타시스 #ISC : NVDA 상승 랠리를 노리는 것 같은데, NVDA 직접 매수가 더 좋지 않을까...
#삼천당제약 : 기관 매수가 들어오기 전 개인의 매집?? 2일 연속 개인만 순매수 중
#컬러레이 : 그래핀 테마주
#인벤티지랩 : 외국인 순매수 종료되면서 개인이 물량 받는 중
» 개인적으로 잘하는 장세(실적 & 성장수 스크리닝)가 아니라고 판단되고, 매매환경이 바뀌니 실수가 잦아 매매를 줄이고 있습니다. 자연스럽게 텔레그램에 글을 잘 안 쓰고 있는데, 시황은 매일 쓰려 노력해보려합니다.
#종합
#엘앤에프 : 2차전지 섹터 상승과 더불어 차트상 과매도 구간 + 코스피 이전 상장 수혜
#에코프로 #에코프로비엠 #포스코퓨처엠 #POSCO홀딩스 : 반도체 섹터가 하락하자 돈이 갈 곳이 남은 곳은 2차전지 섹터만 남은듯
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#파로스아이바이오 : 신규상장주인데, 최근 신규상장 바이오 주식들의 성적이 상당히 좋음
#제룡전기 : 말해 뭐해 변압기 숏티지 대장
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#호텔신라 #아모레G #롯데관광개발 #아모레퍼시픽 : 일본이 오염수 방류하자 중국에서 반일 감정 생기면서 중국 관련주식들이 수혜주로 꼽히는데, 중국은 수틀리면 정부에서 일본 출국 금지시킬 수 있기에 한국의 반일감정처럼 가볍게 볼 이슈는 아닌듯
#티이엠씨 : 반도체 희귀가스 주식
#농심 #삼양식품 : 저평가 식품주
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#외국인
#강원에너지 : 유명 채널에서 주말에 레포트가 나온다는 내용 도는 중
#서남 : 초전도체 테마주인데, 이걸 CFD로 6%를 긁어...?
#토마토시스템 : 미국 원격의료 테마주, #인성정보 는 왜 안 데려가냐...
#폴라리스오피스 : 네이버 AI 테마주
#디알텍 : X-RAY 제조회사인데, 금일 키움 레포트 발간
#코위버 #우리로 #텔레필드 : 광통신 테마
#개인
#이수페타시스 #ISC : NVDA 상승 랠리를 노리는 것 같은데, NVDA 직접 매수가 더 좋지 않을까...
#삼천당제약 : 기관 매수가 들어오기 전 개인의 매집?? 2일 연속 개인만 순매수 중
#컬러레이 : 그래핀 테마주
#인벤티지랩 : 외국인 순매수 종료되면서 개인이 물량 받는 중
Forwarded from 좋은 레포트
잭슨홀 미팅 파월 코멘트 핵심
1. 실질 금리는 대부분의 중립적 추정치를 훨씬 상회하는 플러스를 기록했습니다.
2. 추세 이상의 성장이 지속되면 긴축이 필요할 수 있습니다.
3. 연준은 적절한 경우 금리를 추가로 인상할 준비가 되어 있습니다.
4. 7월 PCE는 3.3%, Core는 4.3%로 보고 있습니다. (6월 PCE 4.1%, Core 3.0%)
5. 인플레이션이 2%까지 지속적으로 하락할 것이라는 확신이 들 때까지 금리를 현재수준에서 제한적으로 유지할 계획입니다.
6. 연준은 중립 금리 수준이 무엇인지 확신할 수 없습니다.
7. 연준은 경제가 예상대로 냉각되지 않고 있다는 신호에 주의를 기울이고 있습니다.
1. 실질 금리는 대부분의 중립적 추정치를 훨씬 상회하는 플러스를 기록했습니다.
2. 추세 이상의 성장이 지속되면 긴축이 필요할 수 있습니다.
3. 연준은 적절한 경우 금리를 추가로 인상할 준비가 되어 있습니다.
4. 7월 PCE는 3.3%, Core는 4.3%로 보고 있습니다. (6월 PCE 4.1%, Core 3.0%)
5. 인플레이션이 2%까지 지속적으로 하락할 것이라는 확신이 들 때까지 금리를 현재수준에서 제한적으로 유지할 계획입니다.
6. 연준은 중립 금리 수준이 무엇인지 확신할 수 없습니다.
7. 연준은 경제가 예상대로 냉각되지 않고 있다는 신호에 주의를 기울이고 있습니다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 드디어 나오기 시작합니다. 부동산 규제 전면 철폐
=========================
• 절강성 샤오싱시정부, 21개 부동산 정책 조치 발표: 현행 규제성 조치 취소 & 합리적인 부동산 구매 수요 지지. 부동산 구매수량 제한 취소. 모든 부동산 이전 (판매) 제한 취소
• 상업은행에 기존 부동산대출금리 인하 조정 독려
浙江嘉兴市住建局发布21条新政，进一步促进房地产市场平稳健康发展。新政明确，支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施。即自措施发布之日起，支持所有居民家庭的合理购房需求，不再限制购房套数；所有商品住房(含原限售房屋)不再限制转让；因申领人才购房补贴需限制交易的房屋不在执行范围内，参照相关人才政策要求执行。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
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• 절강성 샤오싱시정부, 21개 부동산 정책 조치 발표: 현행 규제성 조치 취소 & 합리적인 부동산 구매 수요 지지. 부동산 구매수량 제한 취소. 모든 부동산 이전 (판매) 제한 취소
• 상업은행에 기존 부동산대출금리 인하 조정 독려
浙江嘉兴市住建局发布21条新政，进一步促进房地产市场平稳健康发展。新政明确，支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施。即自措施发布之日起，支持所有居民家庭的合理购房需求，不再限制购房套数；所有商品住房(含原限售房屋)不再限制转让；因申领人才购房补贴需限制交易的房屋不在执行范围内，参照相关人才政策要求执行。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
Forwarded from nuclear tooth 🚀 (得 觀)
•벽계원 : 8월 25일 소유하고 있던 리엔잉이라는 회사 지분 26.67%를 리엔잉에 매각. 매각 지분 금액은 12.9억 위안. 리엔잉은 광저우 스지아 라는 건축•인테리어 회사 지분 100%를 지분을 소유하고 있음.
**여전히 부족하지만 의미있는 액션
>碧桂园董事会宣布，于8月25日（交易时段后），卖方（本公司一家间接全资附属公司）、买方及联营公司订立出售协议，据此，卖方同意向买方出售、而买方同意向卖方购买销售股权（相当于联营公司的26.67%股权），总代价为约人民币12.915亿元。于出售事项完成后，本集团将不再于联营公司拥有任何权益。联营公司为一家于中国成立的有限责任公司。其为由卖方及买方分别持有约26.67%及约73.33%的联营企业。联营公司主要于中国从事物业开发业务。于本公告日期，联营公司持有广州世佳的100%股权。广州世佳为于中国成立的有限公司，主要于中国从事建筑装饰及装修业务。
**여전히 부족하지만 의미있는 액션
>碧桂园董事会宣布，于8月25日（交易时段后），卖方（本公司一家间接全资附属公司）、买方及联营公司订立出售协议，据此，卖方同意向买方出售、而买方同意向卖方购买销售股权（相当于联营公司的26.67%股权），总代价为约人民币12.915亿元。于出售事项完成后，本集团将不再于联营公司拥有任何权益。联营公司为一家于中国成立的有限责任公司。其为由卖方及买方分别持有约26.67%及约73.33%的联营企业。联营公司主要于中国从事物业开发业务。于本公告日期，联营公司持有广州世佳的100%股权。广州世佳为于中国成立的有限公司，主要于中国从事建筑装饰及装修业务。
0827 Qoo10
리들샷 종합7위
수딩마스크 종합 19위
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08.27 올리브영 66위 UP
최근 순위 추이 (스킨케어)
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08.15 47위
08.16 84위
08.17 70위
08.18 4위
08.19 22위
08.20 54위
08.21 44위
08.22 48위
08.23 68위
08.24 78위
젤라 x VT 콜라보 공구 739개 판매
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
남은 매크로 이벤트는 크게 3가지로 압축
1) 미국의 경기 연착륙, 2) 미국의 금리 정점, 3) 중국 경기 센티멘트의 저점 형성 + 미국의 성장주(=AI테마)
=> 최악의 경우만 배제한다면, 위의 3가지 이벤트들이 올해 4분기를 걸쳐 발생할 가능성 높다고 판단. 그리고 이 3가지 이벤트들은 미국 AI 테마나, 전반적인 반도체(SOX지수) 쪽으로 긍정적인 영향을 줄 가능성 높다는 판단. 특히 AI반도체 위주의 성장주의 귀환과 중국 센티멘트 전환에 따른 IT 수요 개선 흐름이 중요한 변수
1) 미국의 경기 연착륙, 2) 미국의 금리 정점, 3) 중국 경기 센티멘트의 저점 형성 + 미국의 성장주(=AI테마)
=> 최악의 경우만 배제한다면, 위의 3가지 이벤트들이 올해 4분기를 걸쳐 발생할 가능성 높다고 판단. 그리고 이 3가지 이벤트들은 미국 AI 테마나, 전반적인 반도체(SOX지수) 쪽으로 긍정적인 영향을 줄 가능성 높다는 판단. 특히 AI반도체 위주의 성장주의 귀환과 중국 센티멘트 전환에 따른 IT 수요 개선 흐름이 중요한 변수
중국의 일본 화장품 불매 운동의 수혜는 어느 기업일까?
https://v.daum.net/v/20230825104949077
최근 일본 후쿠시마 오염수 해양 방류를 시작으로 중국에서 일본 제품 불매 운동이 확산되고 있음
화장품의 경우 중국 네티즌들이 일본 화장품 브랜드를 정리한 리스트를 SNS에 올리는 등 화장품 불매운동이 확산되는 분위기
그렇다면, 중국인들이 일본 화장품을 사지 않는다면 무엇을 살까?
우선 중국 화장품 시장 중 기초 시장이 52%를 차지
중국 화장품 수입액 기준으로는 일본은 2019년부터 2021년까지 1위 기록
2022년 또한 프랑스와 근소한 차이(700억 정도)로 2위를 기록할 정도로 중국인들은 일본 화장품을 많이 소비해왔음
다 알고 있듯, 중국 색조 시장은 궈차오로 자국 브랜드가 해외 브랜드를 잠식
일본 화장품 또한 중국 시장에서 기초 제품 위주로 경쟁력을 확보해왔음
따라서, 중국인들의 일본 화장품 불매 운동은 국내 화장품 기업 중 기초 제품 기업에게 수혜 정도가 더 클 것
그렇다면 국내 기초 기업 중 중국에서 유의미한 지표를 기록한 기업이 투자대상일텐데 어디일까?
가장 최근에 진행된 618 콰이쇼우 행사에서 유의미한 성과를 보인 기초 브랜드는 후, 설화수, VT코스메틱 (후 11위, VT 12위, 설화수 13위)
중국인들의 일본 화장품 불매 운동의 수혜주는 아모레, LG생건, 브이티인 것으로 결론지어볼 수 있음
P.S 중국인들이 일본 안가고 한국 오면 브이티 안좋은거 아니냐는 분들이 계신데 이미 일본 내수만으로 이만큼 팔고 있는거라 상관없음
2Q 숫자가 단체관광 풀리기 전 숫자임. 오면 좋고 아님 말고
+ 브이티는 한국 면세점도 다 들어가있고 명동에 매장도 있음.
브이티도 수혜를 보면 수혜를 보지 손해를 보진 않음
출처: Stock Trip 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/stocktrip
https://v.daum.net/v/20230825104949077
최근 일본 후쿠시마 오염수 해양 방류를 시작으로 중국에서 일본 제품 불매 운동이 확산되고 있음
화장품의 경우 중국 네티즌들이 일본 화장품 브랜드를 정리한 리스트를 SNS에 올리는 등 화장품 불매운동이 확산되는 분위기
그렇다면, 중국인들이 일본 화장품을 사지 않는다면 무엇을 살까?
우선 중국 화장품 시장 중 기초 시장이 52%를 차지
중국 화장품 수입액 기준으로는 일본은 2019년부터 2021년까지 1위 기록
2022년 또한 프랑스와 근소한 차이(700억 정도)로 2위를 기록할 정도로 중국인들은 일본 화장품을 많이 소비해왔음
다 알고 있듯, 중국 색조 시장은 궈차오로 자국 브랜드가 해외 브랜드를 잠식
일본 화장품 또한 중국 시장에서 기초 제품 위주로 경쟁력을 확보해왔음
따라서, 중국인들의 일본 화장품 불매 운동은 국내 화장품 기업 중 기초 제품 기업에게 수혜 정도가 더 클 것
그렇다면 국내 기초 기업 중 중국에서 유의미한 지표를 기록한 기업이 투자대상일텐데 어디일까?
가장 최근에 진행된 618 콰이쇼우 행사에서 유의미한 성과를 보인 기초 브랜드는 후, 설화수, VT코스메틱 (후 11위, VT 12위, 설화수 13위)
중국인들의 일본 화장품 불매 운동의 수혜주는 아모레, LG생건, 브이티인 것으로 결론지어볼 수 있음
P.S 중국인들이 일본 안가고 한국 오면 브이티 안좋은거 아니냐는 분들이 계신데 이미 일본 내수만으로 이만큼 팔고 있는거라 상관없음
2Q 숫자가 단체관광 풀리기 전 숫자임. 오면 좋고 아님 말고
+ 브이티는 한국 면세점도 다 들어가있고 명동에 매장도 있음.
브이티도 수혜를 보면 수혜를 보지 손해를 보진 않음
출처: Stock Trip 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/stocktrip
언론사 뷰
中 일본 수산품 수입 전면 금지 이어 화장품 등 불매운동 확산
[서울=뉴시스] 문예성 기자 = 일본이 24일 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류를 시작한 가운데 중국에서 일본의 방류에 항의하며 일본 제품 불매 운동이 확산되고 있는 것으로 알려졌다. 24일 대만 중앙통신은 더 많은 사람들이 일본 제품 보이콧에 동참하고 있다고 보도했다. 일본 제품 보이콧은 원전 오염수가 인체에 유해하다는 주장이 중국의 소셜미
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Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
- 한중 경제공동위원회
- 영국 증시 휴장
- 미국8월 달라스 연준 제조업지수
- 삼성전기, 테슬라 5조원 카메라 모듈 재공시 기한
- 우리종금 상장폐지
- 우리벤처파트너스 상장폐지
- KG케미칼 변경상장(주식분할)
- 랩지노믹스 추가상장(무상증자)
- 비케이탑스 추가상장(유상증자)
- 하이브, 미 걸그룹 론칭 프로젝트 첫 공개
- 2022년 건설업조사 결과
- 7월 무역지수 및 교역조건
- 미국 7월 JOLTs 보고서(구인 및 이직)
- 미국 8월 소비자신뢰지수
- 일본 7월 실업률
- 한화플러스 제4호스팩 공모청약
- 나라셀라 추가상장(무상증자)
- 미국실적발표: 휴렛팩커드, 니오
- 한국 6월 인구동향
- 한국 7월 관광통계
- 미국 8월 ADP 취업자 변동
- 세계 제약/바이오/건강기능 산업 전시회(코엑스)
- 글로벌 바이오 컨퍼런스
- 폐기물/자원순환산업전(킨텍스)
- 인터참코리아(코엑스)
- 코리아 핀테크 위크 2023(DDP)
- 한국 제12호스팩 신규상장
- 대신밸런스 제15호스팩 신규상장
- 한화플러스 제4호스팩 공모청약
- 오픈놀 보호예수 해제(4.00%)
- CJ바이오사이언스 추가상장(유상증자)
- KC코트렐 추가상장(유상증자)
- 미국실적발표: 세일즈포스, 크라우드스트라이크, 옥타
- MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
- 한국 7월 산업활동동향
- 미국 7월 개인소득, 개인소비지출
- 미국 8월 시카고 PMI
- 미국 주간 신규 실업수당 청구건수
- 유로존 8월 CPI
- 중국 8월 제조업/비제조업 PMI
- 방역당국, 코로나19 감염병 등급 하향조정
- 대호에이엘, 현저한 시황변동 재공시 기한
- 네오위즈, 브라운더스트 PC버전 스팀에 출시
- 크라우드웍스, 스팩합병 상장(한국제10호스팩)
- 미국실적발표: 브로드컴, 룰루레몬, 델, 달러제너럴, 켐벨수프
- IFA 2023(유럽 최대 가전전시회) 개최
- 미국 8월 고용동향보고서
- 미국 8월 ISM 제조업지수
- 미국 7월 건설지출
- 이차전지 소재/부품/장비/리사이클링 컨퍼런스(코엑스)
- 이드콘 코리아(서울)
- 삼성전자, 갤럭시Z폴드/플립5 일본 출시
- KT, 종속회사 KT클라우드 투자유치 재공시 기한
- 한온시스템, 미 테네시주에 신규공장 설립 재공시 기한
- 유안타 제11호스팩 신규상장
- 신한 제7호스팩 거래정지(코어라인소프트)
- 미케이탑스 추가상장(유상증자)
- 밸로프 추가상장(유상증자)
- 뉴인텍 추가상장(유상증자)
[작성] 👔도PB의 생존투자
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Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 유통/화장품 김명주]
중국 정부의 한국행 그룹투어(GT)가 허용되면서 유커들이 돌아오고 있습니다. 예전 GT 형태를 고려했을 때 2~3일 일정으로 온다고 가정할 경우 사전/사후 면세 2~3개를 방문하는 일정으로 진행합니다. 과거처럼 GT가 이루어질지는 봐야 되겠지만, 기본적으로는 면세 기업(호텔신라,현대백화점, 신세계)의 수혜는 분명합니다. 면세점에 미치는 실제적인 수혜 정도를 따지기에는 아직 어렵지만, 하나 확실한 건 수익성 개선은 분명합니다(따이공보다 GT 수익성이 좋기 때문에). 사실 매출 회복은 기타 국가 관광 지역의 높아진 매력을 고려 했을 때 높은 기대치(?) 보다는 더딜 가능성이 큽니다. 다만 GT의 회복으로 면세점 기업의 수수료 믹스 개선 효과가 크게 발생하기 때문에 수익성 개선은 분명합니다(+공항점 수익성도 같이 개선). 다만 화장품사에 대한 수혜는 면세와는 다를 수 있습니다. 다만 화장품은 면세점 같이 다함께 수혜를 받는 구조는 아닐 듯 합니다. 우선 면세 널에서 구매가 일어나면 중국 본토 매출 회복은 더딜 수 있습니다(중국분들이 본토가 아니라 면세에서 구매를 하기 때문에). 수익성이 좋은 면세 매출 증가는 면세 채널에서 판매를 하는 화장품사에도 좋은 건 맞지만, 1) 브랜드력 하락에 따라서 과거처럼 고성장 하기는 어렵고 2) 중국 본토의 더딘 매출 회복으로 이어질 수 있다는 점에서 대형주 중에서는 GT수혜 뿐 아니라 다른 트렌드의 수혜도 받을 수 있는(ex. 인디브랜드 성장-> 코스맥스, 미국에서의 양호한 성과->아모레퍼시픽) 기업 위주로 홀드 하시는 것을 추천 드립니다. 최근에 위안화 회복(절상)이 더딥니다. 위안화는 따이공/그룹투어의 구매력(+ 중국 경기를 보여주는 지표)로 작용하기 때문에 중국주를 보실 때 리스크 요인으로 계속 모니터링 하시면 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
김명주 드림
중국 정부의 한국행 그룹투어(GT)가 허용되면서 유커들이 돌아오고 있습니다. 예전 GT 형태를 고려했을 때 2~3일 일정으로 온다고 가정할 경우 사전/사후 면세 2~3개를 방문하는 일정으로 진행합니다. 과거처럼 GT가 이루어질지는 봐야 되겠지만, 기본적으로는 면세 기업(호텔신라,현대백화점, 신세계)의 수혜는 분명합니다. 면세점에 미치는 실제적인 수혜 정도를 따지기에는 아직 어렵지만, 하나 확실한 건 수익성 개선은 분명합니다(따이공보다 GT 수익성이 좋기 때문에). 사실 매출 회복은 기타 국가 관광 지역의 높아진 매력을 고려 했을 때 높은 기대치(?) 보다는 더딜 가능성이 큽니다. 다만 GT의 회복으로 면세점 기업의 수수료 믹스 개선 효과가 크게 발생하기 때문에 수익성 개선은 분명합니다(+공항점 수익성도 같이 개선). 다만 화장품사에 대한 수혜는 면세와는 다를 수 있습니다. 다만 화장품은 면세점 같이 다함께 수혜를 받는 구조는 아닐 듯 합니다. 우선 면세 널에서 구매가 일어나면 중국 본토 매출 회복은 더딜 수 있습니다(중국분들이 본토가 아니라 면세에서 구매를 하기 때문에). 수익성이 좋은 면세 매출 증가는 면세 채널에서 판매를 하는 화장품사에도 좋은 건 맞지만, 1) 브랜드력 하락에 따라서 과거처럼 고성장 하기는 어렵고 2) 중국 본토의 더딘 매출 회복으로 이어질 수 있다는 점에서 대형주 중에서는 GT수혜 뿐 아니라 다른 트렌드의 수혜도 받을 수 있는(ex. 인디브랜드 성장-> 코스맥스, 미국에서의 양호한 성과->아모레퍼시픽) 기업 위주로 홀드 하시는 것을 추천 드립니다. 최근에 위안화 회복(절상)이 더딥니다. 위안화는 따이공/그룹투어의 구매력(+ 중국 경기를 보여주는 지표)로 작용하기 때문에 중국주를 보실 때 리스크 요인으로 계속 모니터링 하시면 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
김명주 드림
Forwarded from 쩜상리서치
한성기업
시총 349억
영익 100억씩 por 3.5배 수준
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현지인이 추천하는 중국인 한국선물 선호도 순위
1위 화장품
2위 김
3위 전기밥솥, 홍삼
4위 과자
5위 담배
https://m.blog.naver.com/yalizhu/223168577567
출처 : BerkeleyResearch
[작성] : 쩜상리서치
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