Meta бросает вызов OpenAI: 5 гигаватт мощности на дата-центры

Об этом на днях заявил Цукерберг. Новый дата-центр будет обладать мощностью в 5 ГВт (!). Масштаб строительства впечатляет: новые дата-центры будут занимать площадь, сопоставимую с бОльшей частью Манхеттена.

В 2026 г. компания планирует ввести в эксплуатацию дата-центр "Прометей", мощностью 1 ГВт. Недавно мы обсуждали прогресс строительства Stargate, первоначальная мощность кластера в Техасе составит 1.2 ГВт в том же 2026 г.

Напомню, что проект Stargate - это не только кластер дата-центров в Техасе, в дальнейшем планируется построить целую сеть кластеров в таких штатах, как Техас, Мичиган, Висконсин и еще 5 штатах. А совокупная мощность всего Stargate должна составить 4.5 ГВт. То есть объем мощности дата центров сопоставимый.

Почему это важно?

💡Meta явно приняло стратегическое решение сделать большую ставку на AI и усилить свои конкурентные позиции

▪️Во-первых, в июне 2025 г. Meta выкупила половину компании Scale AI за $14 млрд. Компания была известна тем, что являлась одним из лидеров в области data labeling для AI.
▪️Во-вторых, Meta создала новое подразделение Superintelligence Labs, во главе которого стал Александр Ванг (бывший CEO Scale AI).
▪️В-третьих, бюджет на инфраструктуру для AI почти удвоился: в 2024 г. расходы были $40 млрд, а прогноз на 2025 г. = $72 млрд. Это колоссальный рост издержек, которые превышают прибыль Meta за 2024 г. в $63 млрд.
▪️В-четвертых, Цукерберг пытался выкупить AI стартап Ильи Суцкевера стоимостью $32 млрд, после неудачной попытки - Цукерберг попытался схантить CEO этого стартапа 😁
▪️В-пятых, компания начала беспрецедентный хантинг ключевых сотрудников крупных компаний в сфере AI. Размер компенсаций за хантинг сотрудников порой достигает $100+ млн 🤯🤯🤯

💡Такие колоссальные усилия Meta не смогут обойти стороной остальные BigTech компании. После этого должен последовать масштабный ответ от Microsoft, Google, Open AI и других. Неизбежно нас ожидает дальнейший рост CapEx расходов для AI-инфраструктуры, а вместе с этим проблема hardware bottle neck'a, о которой я писал ранее, станет только более актуальной.

💡У инвесторов есть замечательный вопрос: "А что если..?". В контексте Meta вопрос супер актуален: А что если очередная, большая ставка Meta не оправдается? Напомню, что само название Meta вместо Facebook, компания получила из-за своей ставки на создание метавселенной. Пока главная, стратегическая ставка компании выглядит плачевной:
▪️VR / Metaverse: С 2021 года потрачено $46 млрд . Итог: за 4 года об идеи метавселенной все забыли и никто до конца не понимает, что это такое. Однако компания продолжает генерировать убытки: одно лишь подразделение Reality Labs в 2024 потратило ≈ $20 млрд.

Помимо этого, у компании были эксперименты с созданием глобальной цифровой валюты (Libra / Diem), интернет-спутников (Project Aquila), Meta Smart Glasses с Ray-Ban и другие проекты. К сожалению, для компании, все её ставки провалились. А core business в виде соц.сетей (Facebook, Instagram, WhatsApp) по прежнему генерит 99% всей выручки компании.

Вопрос: "А что если не зайдет ставка на AI?", пожалуй, оставлю открытым...
Но, кажется, сейчас Meta делает all-in..

#AI #Hardware #BigTech

Uber заключает партнерство с роботакси от Baidu 🚕

Uber и китайский гигант объявили о стратегическом партнёрстве для интеграции роботакси Baidu на свою платформу. Первые рынки Азия и Ближний Восток начнут работу уже до конца 2025 г., но США и материковый Китай исключены из сделки. О том почему Baidu - это один из мировых лидеров в роботакси, писал тут, но если в кратце у компании уже 11 млн совершенных поездок.

Ранее, я также писал (тут и тут) о новых партнерствах Uber с роботакси по всему миру. На мой взгляд, Uber действует по принципу:

"Не можешь победить - возглавь!"

Напомню, что с 2015 по 2020 гг. компания потратила более $3,5 млрд на разработку собственного автономного такси. Этот эксперимент закончился ничем. Теперь компания понимает, что если за роботакси и будет будущее, то компания точно хочет быть к нему сопричастна, а не терять долю рынка, как это уже происходит в Сан-Франциско.

В сущности, для Uber и роботакси - это win-win сделка: роботакси получают доступ к десяткам миллионов целевой аудитории и ускоряют адопшн, а Uber сохраняет за собой роль посредника между такси (пусть теперь и без водителя) и клиентом.

#Robotaxi #AV

А вот кстати, очень удачно попались данные по росту Uber: 150+ млн пользователей и 11+ миллиардов поездок. Такая огромная и активная база пользователей — это козырная карта, которую может разыграть Uber, чтобы остаться лидером на рынке такси.

P.S. График подсмотрел у Венчур в картинках

#Robotaxi #AV

У Оскара Хартмана вышло отличное интервью с Николаем Давыдовым (DVC Fund). Обсудили: последние новинки AI, особенности поднятия венчурного капитала, гуманоидных роботов и в целом чем живет Кремниевая долина сегодня.

Очень рекомендую к просмотру на выходных: очень много интересных инсайтов и приятная дружественная беседа!

Сколько стоит самый дорогой хантинг в истории?

Спойлер: $1.25 млрд 😵

Да, да. Больше $1 млрд предложил Цукерберг всего лишь за одного сотрудника (!!!), который занимается исследованием AI в Abel. Недавно я писал о большой ставке Meta на AI и её агрессивных тратах в этом направлении. Новости о предлагаемых Цукербергом компенсациях в $100+ млн за AI исследователей появляются всё чаще. Но все же $1.25 млрд за одного сотрудника... Это показатель безумия вокруг AI.

Есть нюанс, что AI исследователь из Abel получил бы эти деньги не сразу, а за 4-х летний контракт. На минуточку, это больше, чем зарабатывает в год самый высокооплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду.

P.S. Забавно, но сам сотрудник отказался от оффера и остался в Abel!

#AI #BigTech #HR

Lyft запустит собственное роботакси в 2026 г. 🚕

Компания анонсировала запуск собственного сервиса автономного транспорта в 2026 году. В отличие от основного конкурента Uber, который развивает партнерства с внешними компаниями (Waymo, Baidu, Wayve), Lyft делает ставку на собственную платформу. Кроме того, компания выбрала менее распространённый формат — автономные шаттлы, а не легковые автомобили, как у Waymo, Tesla, Baidu и др.

Таким образом, Lyft следует по пути Zoox, которая также делает ставку на автономные шаттлы. Напомню, что у Zoox недавно возникли проблемы с безопасностью, повлекшие отзыв машин после инцидента с аварией.

#Robotaxi #AV

Европа запускает AI‑фабрики на 2 гигаватта мощности ⚡️🤖

ЕС объявил о строительстве сети AI‑гигазаводов с суммарной мощностью 2 ГВт - это крупнейшая инфраструктурная инициатива в сфере AI на континенте (Но для сравнения, это в 2 раза меньше мощности, чем у дата центров Open AI в рамках Stargate). Проект включает 3–5 дата‑центров, каждый с 100 000+ GPU, и общим бюджетом около €30 млрд.

Что важно:
▪️Европа стремится сократить отставание от США и Китая по AI-инфраструктуре.
▪️Первая фабрика начнёт работу в ближайшие месяцы, масштабный запуск в Мюнхене в сентябре.
▪️Подразумевается модель доступа "AI as a service" не только для гигантов, но и для стартапов и университетов.

ЕС делает ставку на суверенную AI-инфраструктуру, сравнимую по значению с запуском CERN в своё время.

Напомню (раз): a16z предупреждал нас о глобальной гонке за гипер-центры мощностью на 3-6 ГВт. Сам фонд (как и я) не предполагал, что активным игроком станет Европа.
Напомню (два): В феврале 2025 г. Франция объявила об инвестициях в €100+ млрд и строительстве собственной AI-инфраструктуры мощностью в 1 ГВт.

#AI #Hardware

Figma вышла на IPO! Это стало самым дорогим IPO среди SaaS‑компаний за всю историю 🔥

Совсем недавно мы обсуждали: Оживает ли рынок IPO?
Ответ: Да, оживает!

Компания вышла на биржу по оценке $19 млрд, но уже в первый день торгов стоимость выросла на 250%. А сейчас в моменте компания оценивается в $65 млрд (!!!). Еще до IPO переподписка на акции была превышена в 40 раз.

Примечательно и следующее: на старте мультипликатор P/S уже был высоким — 25x, но теперь достиг 87x 🫣

📊 Финансовые показатели Figma:

▪️Выручка (2024): $749 млн
▪️Рост выручки: +48% г/г
▪️Чистая прибыль: $45 млн
▪️Капитализация (в моменте): $65 млрд

Figma провела потрясающее IPO, став самой дорогой SaaS компанией вышедший на публичный рынок. Рост за первый день составил 250% (!!!) Компания выходила на IPO по оценке в $19 млрд, однако сейчас оценка компании достигла уже $65 млрд!

Но самое интересное - это мульт к выручке P/S. Компания выходила и так по дорогому мульту в 25х, но теперь и вовсе оценка достигла 87х 🫣

Почему это важно?

▪️ Позитивный сигнал для всего VC рынка: Инвесторы вновь проявляют аппетит к технологическим IPO. Это открывает окно возможностей для зрелых компаний вроде Stripe, Databricks, Revolut, Discord, которые ждали лучшего момента для выхода.
▪️ Фонды смогут показать DPI: Успешные выходы повышают возврат капитала для LP, что критично для привлечения новых раундов фондами.
▪️ Мы можем войти в новый "цикл жадности". Я часто называю период 2020–2021 гг. "венчурным похмельем" и если история повторится, мы можем снова пройти через короткий, яркий всплеск IPO, а затем — через очередной спад на несколько лет.

Figma точно сделала выдающийся продукт. Но 87x P/S — это не её справедливая оценка. Если рынок продолжит закрывать глаза на мульты, мы можем снова попасть в иррациональную фазу. Держу пальцы скрещенными, чтобы этого не повторилось. Но все же делаю ставку на то, что жадность победит 😁 Поэтому самое время включать режим футуролога и сделать пару предикшненов:

💡Мой предикшн №3: До конца 2025 г. мы увидим еще 5 больших и успешных IPO
💡Мой предикшн №4: В первой половине 2026 г. мы увидим 10-15 больших и успешных IPO

#IPO #VC_Global #Мои_предикшины

Прошло всего 10 дней с момента публикации поста о самом дорогом хантинге в истории. И вот уже он стал неактуален...

Теперь новый самый дорогой хантинг в истории = $1.5 млрд (!)
Именно столько предложил Цукерберг одному из ведущих исследователей AI Эндрю Таллоку из Thinking Machines Lab (тот самый стартап).

Удивительно, но и в этот раз Цукерберг получил отказ.

#AI #BigTech #HR

Первый юникорн Узбекистана вырос до $1.5 млрд 🇺🇿🔥

Есть 3 вещи в этом мире, на которые можно смотреть бесконечно:
1. Как горит огонь
2. Как течет вода
3. Как у СНГ стартапов появляются крутейшие истории успеха

Uzum стал первым юникорном Узбекистана еще в прошлом году, получив оценку в $1.2 млрд. Сейчас стартап сделал небольшой раунд (Series A-1) на $65.5 млн и обновил оценку до $1.5 млрд!

Помимо оценки, потрясает и то, что Uzum стал единорогом всего за 2 года 😱 Компания начала свой путь в 2022 г. как маркетплейс в Узбекистане, а сейчас превратилась в полноценный super app, который включает в себя:

▪️Маркетплейс: более 1.5 млн товаров и 16+ тыс. продавцов. А 1500 точек выдачи помогают обеспечивать доставку всего за 24 часа. Они представлены в 450 городах, деревнях и прочих населенных пунктах по всему Узбекистану.
▪️Финтех: уже выдал кредитов на $200 млн (рост на 3.4х г/г).
▪️Доставку еды

У компании более 17 млн MAU, а общий GMV составляет более $250 млн. Вместе с этим компания уже очень прибыльна! Чистая прибыль за 2024 г. составила $150 млн (рост на 50% г/г) 🤯

Uzum в среднесрочной перспективе готовится выйти на IPO, но перед этим собирается провести раунд (Series B) на $250–$300 млн в 2026.

От себя могу лишь пожелать Uzum удачи и ещё более стремительного роста! Статус декакорна не за горами😁 Очень рад за Узбекистан и за то, что у них рождаются такие крутые истории успеха! Надеюсь это будет только началом для Узбекистана, как процветающего стартап-хаба!

#VC_Uzbekistan #Ecommerce #FinTech

Топ 10 самых дорогих частных компаний в Индии

Из списка 4 из 10 представлены в FinTech, больше чем из любой другой отрасли.

#VC_India #FinTech

ВЕНЧУРНЫЙ АТЛАС: ИНДИЯ 🇮🇳
Акселераторы. Часть 8.

В прошлый раз мы говорили о VC фондах, которые драйвят индийский рынок. Сегодня разберём другой важный элемент стартап экосистемы - акселераторы.

Выпускники трёх топовых акселераторов в Индии суммарно привлекли более $30 млрд инвестиций. Средний уровень выживаемости у некоторых из них выше 90%. А на отдельных программах можно получить $3 млн уже на seed stage.

▪️Глобальные акселераторы 🌍

Techstars Bangalore: Фокус на B2B SaaS, AI и решения для развивающихся рынков. Программа длится 3 месяца, включает интенсивное наставничество, доработку продукта и стратегию выхода на международные рынки. Чек $120–140 тыс. за 6% доли. В США условия те же, но в Индии выпускники быстрее достигают прибыльности, тестируя продукт на массовом и более доступном рынке. Среди выпускников: Rephrase.ai (AI-видео, $10M Series A), Ambee (мониторинг воздуха, куплен Bosch), AfterShoot (AI для фотографов).

Google for Startups Accelerator India: 3 месяца без доли, упор на AI, облачные решения и масштабирование в условиях низкой ARPU. Стартапы получают менторство от 20+ команд Google, облачные кредиты и доступ к техэкспертизе. Средний последующий раунд $3,5 млн. Среди выпускников: Khatabook (финтех, $600M), Classplus (edtech, $250M), Intello Labs (агротех AI, $85M).

Sequoia Capital (Surge): Комбинация акселератора и фонда. Инвестиции $1–3 млн за 10–20% доли на pre-seed, отбор менее 1% заявок. Программа 16 недель, модули по маркетингу, продукту, привлечению капитала, плюс выездные сессии в мировых хабах. Среди выпускников: Pristyn Care (healthtech, $1,4B), Apna ($800M), Khatabook. Для сравнения, в США медианный pre-seed чек около $500k.

▪️Локальные акселераторы 🇮🇳

Venture Catalysts / 9Unicorns: Сеть с 30+ офисами по стране, включая малые города. Модель: постоянный набор стартапов, быстрые чеки $100–300 тыс. за 5–9% доли и подключение к сети ангелов и корпораций. Программы гибкие, под нужды команды: от коротких буткемпов до плотного сопровождения на месте. Среди выпускников: BharatPe ($2,8B), Infra.Market ($2,5B), Beardo (exit Marico).

Axilor Ventures: Основан сооснователями Infosys. Фокус: B2B, deeptech, AI. Инвестиции $500–750 тыс. и индивидуальный трекинг прогресса. Программа совмещает акселерацию с доступом к R&D-лабораториям для разработки сложных технологий. Выпускники: Urban Company ($2B), Cultfit ($1,5B), Ather Energy ($800M). Такой формат редко встречается на Западе, где акселераторы почти не строят собственную R&D-инфраструктуру.

100X(VC): Первый крупный акселератор в Индии, массово использующий iSAFE-ноты. Инвестиции $150–160 тыс., 3–4 месяца менторства и Pitch Day перед 400+ инвесторами. Модель: быстрый первый чек и подготовка к следующему раунду в течение года. Выпускники: BlissClub ($15M), Matter (EV, $10M), RevenueHero (YC, $5M).

Локальные акселераторы в Индии умеют готовить стартапы для рынков с высокой конкуренцией и низким чеком, а глобальные дают сети и стандарты масштабирования. Комбинация этих двух миров стала одной из причин, почему Индия - один из лидеров по числу новых единорогов в мире.

#VC_India #Venture_Atlas

Lyft и Baidu выходят на рынок роботакси в Европе 🚕

Lyft выходит за пределы США и Канады: в партнёрстве с Baidu в 2026 г. планируется запуск роботакси в Германии и Великобритании. В проекте будут использоваться китайские беспилотники, интегрированные прямо в приложение Lyft. Сначала формат предполагает гибридную сеть, где автономные авто работают вместе с живыми водителями.

Напомню, что месяц назад Uber заключили партнерство с Baidu о запуске роботакси в Азии и на Ближнем Востоке.

#Robotaxi #AV

Соцсети нового поколения – прикормка, от которой балдеет Gen Z. Часть 3 📱

Series - новая соцсеть от студентов Йеля, которая стала супер хайповой среди Gen Z в США и подняла $3.1 млн за рекордные 14 дней. Инвесторами выступили CEO Reddit, Pear VC, бывшие партнеры a16z и др.

Что такое Series?

Соцсеть Series позиционирует себя как AI-друга в iMessage, который подбирает тебе людей для реальных знакомств: ты пишешь ему, кого ищешь (например, кофаундера для стартапа или новых друзей в кампусе), и он предлагает профили других пользователей, с которыми у вас максимальным match по запросам. Общение возможно только при взаимном лайке (как в Тиндере) и при этом сейчас доступ к Series есть исключительно у студентов. Даже регистрация происходит только через студенческие аккаунты.

Traction:
▪️Уже 32 тыс. сообщений отправлено в Series
▪️Охват — более 500 университетов
▪️Пиковая активность — 20 тыс. сообщений за неделю

Почему Series стала популярной среди Gen Z?

Gen Z устали от коллекций мёртвых связей в LinkedIn, фейковых друзей в Facebook и пустых фолловеров в Instagram. Они хотят настоящих знакомств. Не грех тут заняться само цитированием и упомянуть о запросе на "трушность".

Как заявляют фаундеры, их соцсеть бросает вызов Linkedin, где вроде бы можно познакомиться с кем угодно, но в реальности твоя «видимость» зависит от числа постов, лайков и фолловеров и это превращает нетворкинг в гонку за метриками. В Series таких барьеров нет и не будет: здесь важно только то, кто ты и что ищешь. Никаких лайков и метрик.

Интересно, что Series начала как студенческий проект в Йеле, а спустя всего 4 месяца её уже тестируют в сотнях кампусов. Если темпы сохранятся, то из “анти-Linkedin для студентов” проект может превратиться в глобальную платформу знакомств нового поколения без лайков и метрик, но с акцентом на реальную ценность общения.

#Social #GenZ

Саудовская Аравия вложит $33 млрд, чтобы войти в топ-3 мировых игроков в AI

В предыдущих постах мы обсуждали, как США через сделки с ОАЭ и Саудовской Аравией строят новую формулу альянсов: «чипы за капитал». Теперь сами саудиты официально озвучили амбицию: к 2030 г. войти в топ-3 мировых AI-держав рядом с США и Китаем.

Что известно сейчас?
▪️ Humain получил $33 млрд (из них $23 млрд на инфраструктуру и $10 млрд в венчурные инвестиции).
▪️ Строятся дата-центры совокупной мощностью 6,6 ГВт к 2030 г. они должны покрывать до 7% мировых AI-нагрузок.
▪️ Заключены партнёрства с NVIDIA (сотни тысяч GPU), AMD ($10 млрд совместных фабрик), Qualcomm (R&D в Эр-Рияде), AWS и Supermicro.

Однако стать единоличным AI-хабом, как это вышло у Китая с производством, Эр-Рияду не удастся. У Саудовской Аравии есть сильный региональный конкурент в лице ОАЭ:

▪️ Stargate UAE: крупнейшая сеть дата-центров для AI (1 ГВт, запуск первой очереди в 2026 г.).
▪️ Инвестклимат: Эмираты давно хаб для капитала и BigTech с льготами и стабильной регуляторикой.
▪️ Таланты: развитая база expat-специалистов и AI-центры вроде MBZUAI с партнёрами OpenAI и Microsoft.

В итоге между Саудовской Аравией и ОАЭ разворачивается региональная гонка за роль "цифрового ОПЕК". Эта гонка выявит лидера в ближайшие 10 лет, но абсолютно точно усилит стратегическую значимость всего региона на карте мира.
—————————
Ранее:
▪️Гипер-центры: региональная гонка началась
▪️Нефть ➡️ Вычисления: станет ли Аравийский полуостров хабом №1 для AI? Часть 1
▪️Нефть ➡️ Вычисления: станет ли Аравийский полуостров хабом №1 для AI? Часть 2

#AI #MiddleEast #Hardware #Geopolitics