차세대 항암제 등 신약 개발 속도를 획기적으로 높일 인공지능(AI) 모델이 나왔다. ‘알파고’ 등 AI 모델을 만든 구글 딥마인드는 8일 단백질 구조를 예측하는 AI 최신 버전 ‘알파폴드 3′를 선보였다. 3년 전 나온 ‘알파폴드 2′는 과학자들이 10년 동안 풀지 못했던 세포의 단백질 구조를 단 30분 만에 찾아냈다. ‘알파폴드3′는 이전 버전보다 정확도가 50% 향상됐다.

변종 암세포도 신속 분석해 신약 개발...구글, 바이오 AI 공개

https://www.chosun.com/economy/science/2024/05/09/B65NTB3XWRESHD7I3VU4FRKHCY/

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 인플레이션감축법(IRA)을 통한 전기자동차(EV) 보조금 지급에 비판적 입장을 보인 가운데 트럼프 전 대통령이 집권해도 IRA를 바꾸는 것은 쉽지 않다고 바이든 정부 백악관이 10일(현지시간) 밝혔다.

레이얼 브레이너드 백악관 국가경제위원장은 이날 워싱턴DC 브루킹스연구소에서 진행한 행사에서 "IRA의 청정에너지 세액공제는 미국의 법이며 나는 어떤 상황에서도 이 법이 충실하게 시행될 것으로 기대한다"면서 이같이 밝혔다고 AFP통신이 보도했다.

그는 "이미 10만명의 미국인이 전기차 세액공제 혜택을 받았다"면서 "24개의 세액공제 중 21개가 현재 시행되고 있으며 나머지도 내년에 시행될 예정"이라고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014681058?sid=104

5월 중국 물가지표

미니 리바운드

5월 중국 CPI가 전년대비 0.3%를 기록하였고 PPI는 -2.5%를 나타냈습니다. 여전히 98년 아시아 외환위기 이후 최악의 디플레이션 구간에 위치하고 있습니다.

원자재 가격 반등에도 생산자물가가 -2.5%에 머문 것이 주목되는데요, 제조상품의 공급과잉(=가격하락)이 이어지는 상황입니다.

식료품 가격은 살짝 반등하면서 CPI를 +0.1%에서 +0.3%로 끌어올린 것으로 보입니다.

t.me/jkc123

美, 中전기차-배터리에 새 관세… ‘핵심 전략’ 부문 14일 발표 전망

https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240510/124885533/1

조 바이든 미국 행정부가 이르면 14일(현지 시간) 중국산(産) 전기차와 배터리 등 ‘핵심 전략’ 부문에 대한 새로운 관세 부과 방침을 발표할 것으로 전망

이, 라파·가자북부 대피 명령…하마스 "모든 것 원점"(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007534185

이스라엘 "협력할 만한 하마스 답변 땐 회담 재개"
하마스 "팔레스타인 다른 정파들과 전략 재검토"

월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 조 바이든 대통령은 중국산 전기차에 대한 관세를 기존 25%에서 100%로 올린다는 방침을 세웠다.

이는 미국에 수입되는 모든 자동차에 부과되는 2.5% 세금과는 별개다.

WSJ은 “현행 25% 관세로도 미국은 중국산 저가 전기차의 시장 진출을 효과적으로 막아왔다”면서도 “정부와 일부 자동차 업체는 이것으로는 중국의 저가 물량 공세를 막기에 역부족이라는 우려를 제기해 왔다”고 설명했다.

바이든 정부는 2022년부터 도널드 트럼프 전 대통령 시절 통상법 301조(슈퍼 301조)에 따라 중국산 제품에 부과된 총 3000억달러 규모의 관세에 대한 검토를 진행해왔다. 로이터통신도 트럼프 정부 시절 중국산 제품에 부과된 대부분 고율관세는 그대로 유지될 방침이라고 전했다.

또 통신은 전기차 외 핵심광물, 태양전지, 배터리 등 핵심 전략 분야의 경우 추가적 관세 인상이 예상된다고 보도했다.

바이든 정부는 이르면 14일 이 같은 내용을 포함해 중국산 제품에 대한 관세 검토에 따른 보완 조치 사항을 발표할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003205357?cds=news_edit

트럼프 "재선 시 전 계층 감세 추진"…'부자증세' 바이든에 맞불

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 11일(현지시간) 재선에 성공하면 감세를 강력히 추진할 것을 시사

한편 바이든 대통령은 연간 40만달러(5억4900만원) 이상 소득 가구에 대한 감세 혜택을 없애고 부유층과 대기업에 대한 세금을 인상할 계획

https://www.newspim.com/news/view/20240512000040

中 패션 쇼핑몰 쉬인, 뉴욕 대신 런던증시 상장 추진

"지난해 기업 가치가 660억 달러(약 90조4000억 원)로 평가됐던 쉬인이 올해 초 런던에 기반을 둔 재정 및 법률 고문 팀과 협력해 LSE 상장을 모색"

"뉴욕 증시 진출 시도가 규제 장애물과 미국 의원들의 반발에 부딪혀"

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/05/2024051108011598593bc914ac71_1

“이것 없음 AI 안돼” 머스크도 인정한 존재감…한국 기업 미국서 펄펄

HD현대일렉·LS일렉 북미 1조 매출 정조준
효성중공업 북미 매출 2배↑ 신기록 전망도
AI·데이터센터 수요 급증에 전력기기 호황

“(AI 발전에서) 1년 전에는 신경망 칩 부족이 문제였다면 다음에는 전력기기 중 하나인 변압기 부족이 예측된다”(일론 머스크 테슬라 최고경영자)

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002307557

설문조사는 미국 의회가 중국의 우려 바이오기업과의 거래를 제한하는 생물 보안법안이 추진됨에 따른 영향을 조사하기 위해서다. 보도에 따르면 응답기업 124개사 중 79%가 중국에 기반을 두거나 중국이 소유한 제조업체와 최소 1개 이상의 계약을 맺고 있는 것으로 나타났다

또한 이들은 제조 파트너를 바꾸는데 최대 8년이 걸릴 것으로 예상했으며, 중국에 기반을 두거나 중국 소유의 바이오제조에 대해 포괄적이고 사려깊은 ‘디커플링’이 이루어지지 않는 한 수백만명의 미국 환자가 피해 입을 것이라고 언급했다

https://www.healthinnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=46738

[속보]'기후플레이션' 현실로…CJ·샘표, 올리브유 30% 넘게 인상

- 국제 올리브유 가격 급등 영향

https://n.news.naver.com/mnews/article/087/0001043705

"AI시대 이제 개막"…HBM 성장률 올해만 200%

HBM, 올해 D램 전체 매출 중 20% 이상 차지
삼성전자·SK하이닉스, 5세대 HBM 본격 양산

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240510_0002730512&cID=13001&pID=13000

현대차그룹 1분기 영업익 폭스바겐 넘어…영업이익률 톱5 중 1위

'7조원 육박' 영업익으로 2위 앞질러…영업이익률 10.4%로 도요타 넘어
판매량 이어 수익성도 '빅3' 공고화

현대차그룹은 '톱5' 완성차업체 중 가장 높은 영업이익률을 기록하며 판매량에 이어 수익성까지 '빅3' 위치

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014681634

삼성바이오로직스 고위 관계자는 “삼성이 론자보다 발빠르게 검토한 것이 사실”이라면서도 “바카빌 생산시설이 너무 오래돼서 인수하지 않기로 결정했다”고 전했습니다. 론자와 가격 싸움에서 진 것이 아니냐는 질문에는 “사실이 아니다”라고 답했습니다.

또다른 삼성바이오로직스 내부 관계자는 “비딩싸움에서 진 것이 아니라 우리가 포기한 것”이라며 “옛날부터 시설적 결함이 있는 조금씩 있었던 공장으로 알고 있으며, 그 공장을 사서 업그레이드 시킬 바에는 차라리 새로 짓거나 다른 매물을 보는 것이 낫겠다는 판단이 있었다”고 전했습니다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004983564?sid=105&type=journalists&cds=news_edit

[SK증권 인터넷/게임 남효지] (hjnam@sks.co.kr/3773-9288)

▶️카카오(A035720) 매수/78,000원
별도 사업의 어깨가 무거워졌다

- 1Q24 Review: OP 1,203억원(+92.2%)으로 컨센서스 부합. 톡비즈 +7.7%(광고 +10%, 커머스 +5%) 양호. 브레인과 엔터프라이즈는 AI 투자로 손실 확대

- 5/2 카카오가 브레인 사업 양수 결정. 올해 브레인 관련 비용 증가되나 AI 관련 투자는 수익성 훼손 시키지 않는 수준에서 진행할 것

- 올해는 톡비즈가 중요. 광고 신규 상품 출시, 커머스 프리미엄 라인업 강화로 별도 OP +16.9% 성장 전망. 자회사 손실 축소되며 분기별 뚜렷한 이익 성장 보일 것


▶️보고서 원문 : https://buly.kr/E76hgDr

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️제이투케이바이오 (420570/KQ) / Not Rated

★K뷰티 시장의 숨은 진주

[천연물/발효미생물 기반 화장품 원료 업체]
- 제이투케이바이오는 천연물과 발효미생물로부터 추출한 성분을 기반으로 미백, 주름방지, 자외선 차단, 피지 조절 등의 기능성 화장품 신소재를 생산하여 국내 주요 화장품 ODM/브랜드사를 포함한 약 300여개의 고객사에게 공급중
- 23년 기준 제품별 매출 비중은 천연소재 50% 바이오소재 29%, 용매제 등 기타 21% 이며 주요 고객사별 매출 비중은 한국기능성화장품연구센터 36%, 코스메카코리아 14%, 한국콜마 9%, 기타 41%
- 지금 제이투케이바이오에 주목할만한 이유는 동사는 최근 인디브랜드가 견인하는 K뷰티 시장 성장과 궤를 같이하며 본격적인 실적 확장 구간에 진입했기 때문
- 동사의 매출액(OPM)은 20년 139억원 (8.1%)21년 142억원 (13.2%)22년 160억원 (14.5%)23년 285억원 (19.7%)으로 고성장했으며 올해부터는 ①국내 인디 브랜드 고객사 다변화 ②국내 대기업향 침투 확대 ③해외 현지 고객사 확보까지 더해지며 꾸준한 실적 성장이 지속될 것으로 전망

[인디브랜드 약진 + 고객사 다변화를 통한 실적 성장 지속될 것]
- I. 인디브랜드 성장 지속: 최근 K뷰티 성장을 견인중인 국내 인디브랜드 시장 확대에 따른 직접적인 수혜가 지속될 것으로 예상. 23년 기준 동사의 인디브랜드향 매출 비중은 약 45% 수준으로 이중 약 80% 수준이 최근 괄목할만한 실적 성장을 시현중인 CosRX향인 것으로 파악. CoxRX는 23년 매출액 4,862억원 (+YoY 137.9%)과 영업이익 1,612억원 (+216.1% YoY)를 기록한 국내 주요 인디브랜드 업체. 이외에도 동사는 피에프네이처, 노디너리 등 다수의 인디브랜드 업체를 고객으로 확보중인 국내 중소형 ODM사를 신규 고객으로 확보한 바 있기 때문에 향후 인디브랜드향 노출도 확대 흐름이 더욱 강화될 것으로 판단

II. 국내 대형사/해외 고객사 침투 확대: 국내 대형 화장품 브랜드사와의 화장품 원료 공동 개발을 통한 대형 브랜드사향 매출 확대 전망. 동사는 22년부터 아모레퍼시픽, LG생활건강 등의 대형 브랜드사와 바이오 기반 화장품 원료 공동개발을 시작했으며 1H24완료 후 빠르면 2H24부터 공급이 시작될 것으로 예상. 더불어 동사는 자체적인 피부임상센터 구축을 통해 (효능평가 기간 0.5~2달 > 하루로 단축) 유럽, 일본, 동남아 등 해외 현지 ODM 고객사를 신규로 확보했으며 향후 점진적인 해외 매출액 확대까지 이뤄질 수 있을 것으로 전망 (23년 기준 수출 비중 2%)


[24년 매출액 358억원, 영업이익 90억원 전망]
- 제이투케이바이오 24년 연결 실적은 매출액 358억원(+25.7% YoY)과 영업이익90억원(+60.8% YoY, OPM 25.2%)으로 전망
- 1Q24 영업이익은 스펙합병 비용, 상여금 등 일회성 비용 약 16억원이 반영되어 8억원 (YoY -16.7%)을 기록했지만 2분기부터는 비용구조가 정상화되며 연간 영업이익 추정치를 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상
- 분기별 실적은 상저하고 흐름을 보일 것으로 전망되며 향후 수익성이 좋은 바이오 소재 매출 비중 확대에 따라 최대 30% 수준의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 판단


▶️보고서 원문: https://buly.kr/58Q2vBR

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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