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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

✅DeepSeek CNBC 관련 내용 요약과 중요 내용

중국의 새로운 AI 모델인 Deepseek이 등장하여, 개발 속도와 비용 효율 면에서

📌OpenAI와 구글 같은 기존 선도 연구소들을 능가하며 실리콘밸리를 놀라게 했다.

Deepseek은 버전 3 모델 개발에 약 560만 달러만을 투자했다고 알려져 있다.

반면, 미국의 빅테크 기업들은 AI 연구에 막대한 비용을 들이고 있는데, 예를 들어

📌OpenAI는 연간 50억 달러, 구글은 2024년에 500억 달러 이상의 자본 지출을 예상한다.

“Humanity’s Last Exam” 같은 독립 평가에서 Deepseek이 미국의 최신 모델(OpenAI 등)을 수학, 물리, 생물, 화학 같은 복잡한 과목들에서 능가한 것으로 나타났다.

📌이는 고성능 칩에 대한 미국의 수출 제한에도 불구하고 달성된 결과다.

📌Deepseek은 엔비디아의 성능이 낮은 H-800 GPU를 활용하는 혁신적 접근으로 미국 칩 수출 규제를 우회했으며, 이를 통해 매우 효율적인 학습 방식을 선보였다.

이 같은 성과로 인해 그동안 중국의 AI 기술력이 미국 대비 수년 뒤처져 있다고 믿어졌던 통념이 흔들렸다.

또한 알리바바의 Qwen 등 다른 중국 모델들도 훈련 비용을 대폭 절감하며 글로벌 AI 경쟁을 한층 치열하게 만들고 있다.

Deepseek을 비롯한 오픈소스 AI 모델들은 개발자들이 처음부터 고비용 훈련 과정을 거치지 않아도 되게 함으로써,

📌규모가 작은 업체들도 경쟁할 수 있도록 길을 열었다.

이는 한때 거대 기업들이 누렸던 진입장벽(‘호수’)을 약화시키고 있다.

Deepseek은 기존 대형 언어 모델(GPT류)의 결과물을 활용해 지식을 ‘증류(distillation)’하는 동시에 독자적인 혁신을 더했다.

» 우리가 수학적 사고를 하면서 이해하는 시스템 덧셈 뺄셈을 해야 곱하기 나누기를 하는것

이를 통해 막대한 자본을 들여 독자 모델을 구축하는 방식이 과연 유효한 투자 전략인지 의문이 제기되고 있다.

샤맛 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya) 같은 업계 베테랑들은, 비용을 많이 들여 모델을 직접 만드는 것이

📌“돈을 함정에 빠뜨리는(money trap)” 결과가 될 수 있다고 지적한다.

이미 적은 예산과 창의적인 우회 전략(예: 더 효율적인 칩 활용)을 통해 후발주자들이 빠르게 추격하는 상황이다.

Deepseek은 모델을 오픈소스로 공개했으며, 전 세계 개발자들이 이를 채택할 수 있는 여지를 열어두었다.

다만, 중국산 오픈소스 플랫폼이 국가 주도의 검열이나 특정 가치관을 모델에 반영할 가능성이 있다는 우려도 나오고 있다.
>> 이부분은 중국 AI 기업이기 때문에 시진핑이나 천안문 같은 내용은 아예 검색이 안되게 하고 있음.

그는 오픈소스 모델의 확산, 대형 모델의 ‘상품화(commoditization)’ 가능성, 그리고 저렴하면서도 강력한 모델이 Perplexity 같은 소비자 지향 AI 서비스에 미칠 수 있는 긍정적 영향을 강조했다.

📌일단 다음주 월요일 미국증시가 열리게되면

미국 빅테크 관련주들은 위 내용으로 인해서 조정을 받을 가능성이 높음.

특히나 오픈소스 Llama 들고 있는 메타의 경우 가장 큰 조정을 만들 가능성이 높음.

앞으로의 방향점은 엔비디아 GPU가 많아야지만(CAPEX투자) AI성능이 월등하다는 공식이 깨질 가능성이 높음.

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