Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
한국 목표지수 2,600 → 2,800으로 상향 (GS)
1. 연초 한국 시장의 강력한 시작 배경
1) 저평가 및 가벼운 포지셔닝
- 한국 주식시장은 역사적 최저 수준의 P/B 밸류에이션과 낮은 외국인 포지션 등으로 2024년의 부진 후 올해 초 강력한 반등
- 이러한 저평가 상태는 향후 12개월 내 긍정적인 수익률 신호로 해석
2) 정치적 불확실성 부분 해소
- 2024년 말 계엄령 발동과 관련된 정치적 불안정이 일부 해소되고, 탄핵 절차 및 헌법재판소 판결 등이 진행되면서 시장 심리가 개선
3) 상대적 매력 및 자산 재배분
- 국내외 채권과의 일드 격차 확대, 그리고 한국 내 연기금 등 기관 투자자들의 재조정 움직임이 한국 주식에 대한 매력을 높이고 있어
2. 이익 전망 및 사이클 효과
- 단기적으로는 반도체 및 메모리 등 특정 섹터의 악재로 인해 2025년 이익이 하향 조정될 가능성이 있으나, 낮은 수익 수준이 오히려 2026년에는 강한 베이스 효과로 작용할 것으로 전망
3. 밸류에이션과 시장 포지셔닝
- 비록 현재 밸류에이션이 역사적 저점을 기록하고 있으나, 경기 사이클 및 미국의 ‘높은 금리’ 환경 등 거시 변수로 인해 단기적 리스크는 여전히 존재
- 또한, 외국인 투자자의 포지션이 축소된 가운데, AeJ 및 EM 펀드의 상대적 저포지셔닝은 추후 자본 유입의 기회로 작용할 수 있음
4. 정치 및 정책적 변화
- 대통령 탄핵과 헌법재판소 판결 결과에 따라 조기 대선이 실시될 가능성이 있으며, 이러한 정치적 변동은 시장에 단기적 불확실성을 주지만, 장기적으로는 Korea discount 해소 및 주주환원 정책 강화 등 긍정적 영향을 기대
1. 연초 한국 시장의 강력한 시작 배경
1) 저평가 및 가벼운 포지셔닝
- 한국 주식시장은 역사적 최저 수준의 P/B 밸류에이션과 낮은 외국인 포지션 등으로 2024년의 부진 후 올해 초 강력한 반등
- 이러한 저평가 상태는 향후 12개월 내 긍정적인 수익률 신호로 해석
2) 정치적 불확실성 부분 해소
- 2024년 말 계엄령 발동과 관련된 정치적 불안정이 일부 해소되고, 탄핵 절차 및 헌법재판소 판결 등이 진행되면서 시장 심리가 개선
3) 상대적 매력 및 자산 재배분
- 국내외 채권과의 일드 격차 확대, 그리고 한국 내 연기금 등 기관 투자자들의 재조정 움직임이 한국 주식에 대한 매력을 높이고 있어
2. 이익 전망 및 사이클 효과
- 단기적으로는 반도체 및 메모리 등 특정 섹터의 악재로 인해 2025년 이익이 하향 조정될 가능성이 있으나, 낮은 수익 수준이 오히려 2026년에는 강한 베이스 효과로 작용할 것으로 전망
3. 밸류에이션과 시장 포지셔닝
- 비록 현재 밸류에이션이 역사적 저점을 기록하고 있으나, 경기 사이클 및 미국의 ‘높은 금리’ 환경 등 거시 변수로 인해 단기적 리스크는 여전히 존재
- 또한, 외국인 투자자의 포지션이 축소된 가운데, AeJ 및 EM 펀드의 상대적 저포지셔닝은 추후 자본 유입의 기회로 작용할 수 있음
4. 정치 및 정책적 변화
- 대통령 탄핵과 헌법재판소 판결 결과에 따라 조기 대선이 실시될 가능성이 있으며, 이러한 정치적 변동은 시장에 단기적 불확실성을 주지만, 장기적으로는 Korea discount 해소 및 주주환원 정책 강화 등 긍정적 영향을 기대
[단독] 현대차·美GM '생산 동맹’ 체결…트럼프 관세 피한다
현대차그룹과 미국 제너럴모터스(GM)가 글로벌 공장을 공유하는 ‘생산 동맹’을 체결한다. 현대차·기아가 GM의 미국 공장을 통해 생산을 늘리면 도널트 트럼프 대통령이 예고한 자동차 관세(25%) 부과에 따른 피해를 최소화할 것으로 기대된다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP1KRU97Z
현대차그룹과 미국 제너럴모터스(GM)가 글로벌 공장을 공유하는 ‘생산 동맹’을 체결한다. 현대차·기아가 GM의 미국 공장을 통해 생산을 늘리면 도널트 트럼프 대통령이 예고한 자동차 관세(25%) 부과에 따른 피해를 최소화할 것으로 기대된다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP1KRU97Z
서울경제
[단독] 현대차, 美 GM 공장서 차 만든다
산업 > 기업 뉴스: 현대차(005380)그룹과 미국 제너럴모터스(GM)가 글로벌 공장을 공유하는 ‘공급망 동맹’을 체결한다. 현대차·기아(00027...
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 전기차계의 도요타
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~ 중국 최대 전기차 업체 BYD가 세계 전기차 시장에서 '토요타'와 같은 존재가 될 것이라는 전망이 나왔다
~ 애널리스트 닉 라이의 팀이 발표한 보고서에 따르면 내년 BYD 인도량은 650만대에 이를 것으로 예상된다. 이는 지난해 7월 9일 발표했던 600만대 보다 증가한 수치다
~ JP모건은 내년 BYD의 글로벌 경량차 시장점유율(휘발유 차량 포함)이 2023년 3%에서 7%로 확대될 것으로 보고 있으며, 신에너지차(전기차·하이브리드차·수소차) 시장 점유율은 약 22% 수준을 유지할 것으로 예상했다
https://n.news.naver.com/article/092/0002363987?sid=103
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~ 중국 최대 전기차 업체 BYD가 세계 전기차 시장에서 '토요타'와 같은 존재가 될 것이라는 전망이 나왔다
~ 애널리스트 닉 라이의 팀이 발표한 보고서에 따르면 내년 BYD 인도량은 650만대에 이를 것으로 예상된다. 이는 지난해 7월 9일 발표했던 600만대 보다 증가한 수치다
~ JP모건은 내년 BYD의 글로벌 경량차 시장점유율(휘발유 차량 포함)이 2023년 3%에서 7%로 확대될 것으로 보고 있으며, 신에너지차(전기차·하이브리드차·수소차) 시장 점유율은 약 22% 수준을 유지할 것으로 예상했다
https://n.news.naver.com/article/092/0002363987?sid=103
Naver
BYD, 테슬라 제치나…JP모건, 판매 예측치 상향
중국 최대 전기차 업체 BYD가 세계 전기차 시장에서 '토요타'와 같은 존재가 될 것이라는 전망이 나왔다. 이는 BYD가 미국 전기차 업체 테슬라를 제치고 가장 많은 전기차를 판매하게 될 것이라는 예측을 내놓은 셈이
방미 국회의원들에게 미국 측이 알래스카산 액화천연가스(LNG) 수입을 확대하고 관련 가스관 건설 사업에도 참여할 것을 적극 제안했다.
트럼프 2기 행정부 들어 미국이 한국에 알래스카 가스전 개발 참여를 공개 타진한 것은 이번이 처음이다. 일본과 대만이 이미 사업 참여를 검토하고 있어 한국이 합류할 경우 4개국 간 에너지 협력이 구체화될 가능성도 있다.
트럼프 정부의 통상 압력을 완화하기 위해 조선업 협력과 함께 에너지 협력이 일종의 ‘지렛대’로 활용될 수 있다는 점도 주목된다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005447320?cds=news_edit
트럼프 2기 행정부 들어 미국이 한국에 알래스카 가스전 개발 참여를 공개 타진한 것은 이번이 처음이다. 일본과 대만이 이미 사업 참여를 검토하고 있어 한국이 합류할 경우 4개국 간 에너지 협력이 구체화될 가능성도 있다.
트럼프 정부의 통상 압력을 완화하기 위해 조선업 협력과 함께 에너지 협력이 일종의 ‘지렛대’로 활용될 수 있다는 점도 주목된다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005447320?cds=news_edit
Naver
[단독] 美 “알래스카산 가스 한국이 사달라”…트럼프 압박 대응 카드로 급부상
‘친트럼프’ 설리번 상원의원 가스관 건설 참여도 요청 통상압박 완화 카드 가능성 방미 국회의원들에게 미국 측이 알래스카산 액화천연가스(LNG) 수입을 확대하고 관련 가스관 건설 사업에도 참여할 것을 적극 제안했다.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국 주간 신규실업 수당건수는 +21.9만건으로 예상치 +21.5만건과 직전 +21.4만건을 상회
» 연속 실업수당 청구건수 역시 +186.9만건을 기록하며 예상치 +186.8만건과 직전 +184.5만건보다 높은 수치 기록
» 연속 실업수당 청구건수 역시 +186.9만건을 기록하며 예상치 +186.8만건과 직전 +184.5만건보다 높은 수치 기록
2025년 2월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 월마트의 부진한 가이던스가 관세 영향으로 해석되며 주식시장이 내렸습니다.
(2) 소비재, 은행 등 경기를 타는 주식들이 주가지수를 끌어내렸습니다.
(3) 미 재무장관이 부채의 장기 전환이 오래 걸릴 것이라고 말하며 장기금리가 내렸습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,431.43원 (-4.27원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 월마트의 부진한 가이던스가 관세 영향으로 해석되며 주식시장이 내렸습니다.
(2) 소비재, 은행 등 경기를 타는 주식들이 주가지수를 끌어내렸습니다.
(3) 미 재무장관이 부채의 장기 전환이 오래 걸릴 것이라고 말하며 장기금리가 내렸습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)
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Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
(2/21) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
월마트 우려에 흔들린 뉴욕 증시
# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 하락: 다우 -1.0%, 러셀2000 -0.9%
- 월마트 실적 전망 하향, 소비자 심리 악화 우려
- 미 신규 실업수당 청구 21.9만 건, 예상 상회
# Summary
미 증시는 일제히 하락세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전날보다 1.01% 내린 44,176.90에 거래를 마쳤으며, S&P 500 지수는 0.43% 하락하여 6,117.63에, 나스닥 종합지수는 0.47% 떨어진 19,962.36에 마무리됨. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 0.81% 하락하여 2,263.93으로 장을 마감함.
이는 주로 월마트의 실망스러운 실적 전망치 발표와 소비 심리 악화를 반영하는 경기선행지수 악화가 주요 원인으로 작용했음. 월마트는 경기 둔화로 인해 연간 매출 성장률 전망을 3~4%로 하향 조정하였고, 이에 따른 재무 전망에 대한 우려가 증시 전반에 악영향을 끼친 것으로 분석됨.
또한, 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상치를 넘어 21만 9천 건으로 집계, 이는 고용 시장이 다소 냉각되고 있음을 시사함. 다른 경제 지표로는 1월 경기선행지수가 -0.3%를 기록하며 앞선 두 달간의 상승분을 반납하는 모습을 보여 경제 성장에 대한 불안감이 확대됨.
연방준비제도(Fed) 위원회의 경기 둔화 신호와 QT(양적긴축) 속도 조절 가능성도 시장의 불안정을 더욱 가중시킴. 투자자들은 앞으로 발표될 경제 지표와 연준의 발언 등을 주시하며 시장의 추가 방향성을 탐색할 것으로 보임. (다우 -1.01%, 나스닥 -0.47%, S&P500 -0.43%, 러셀2000 -0.91%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250221070629440_3533
# 특징종목
알리바바(+8.1%)의 3분기 영업 이익은 전년 대비 83% 증가하여 기대치를 크게 상회. AI는 알리바바 클라우드의 매출을 13% 증가시키는 데 도움이 되었고, 자본 지출은 전월 대비 80% 증가하여 318억 달러에 달함. 알리바바의 심층 추론 모델이 조만간 출시될 예정이며, 향후 3년간 클라우드 및 AI 인프라에 대한 투자가 지난 10년간의 총 투자를 넘어설 것으로 예상됨. 알리바바는 금일 8% 넘게 상승하였고 올해 누적 상승률은 60%를 상회. 해스브로(+13%)는 예상보다 좋은 홀리데이 시즌으로 인해 4분기 실적이 예상을 상회함. 또한, 오는 2027년까지 10억 달러의 비용 절감과 한 자릿 수 중반대의 매출 성장을 목표로 하는 "Plaing to Win"이라는 경영 전략 계획을 발표함. 쉐이크 쉑(+11%)은 지난 1월 중순에 내놓은 예비 실적과 일치하는 4분기 실적을 기록함. 2025년 회계연도 1분기 매출 전망이 시장 예상에 미치지 못했지만, 시장은 성장 잠재력에 긍정적인 반응을 보임. 쉐이크쉑은 현재 미국 내 330개의 레스토랑을 최소 1,500개로 늘릴 계획을 밝힘. 그 중 올해는 80~85개의 새로운 매장을 오픈할 예정임. 유니티 소프트웨어(+30%)는 지난 4분기 매출이 시장 예상을 상회하고 예상보다 적은 손실을 기록하자 주가가 급등함. The Benchmark Company는 유니티의 투자 의견을 매도(Sell)에소 보유(Hold)로 상향 조정함. 양자컴퓨터 관련주인 디웨이브 퀀텀(+13%), 리게티 컴퓨팅(+4.0%), 퀀텀 컴퓨팅(+1.6%) 등은 전일 마이크로소프트가 첫 번째 양자 컴퓨팅 칩인 마요라나 1(Majorana 1)을 개발했다는 소식에 강세를 보임.
월마트(-6.53%)는 시장 예상을 소폭 상회하는 4분기 실적을 발표했지만, 작년 3분기 이후 가장 작은 주당 순이익 상승폭을 기록함. 더욱 우려스러운 것은 회계연도 2026년(결산 1월)과 1분기 전망치가 시장 예상을 크게 하회한 점임. 회사는 소비자 행동과 세계 경제 및 지정학적 상황과 관련된 불확실성, 환율 역풍 등을 언급하며 시장이 예상한 4% 매출 성장률을 하회한 3~4%를 제시함. 카바나(-12%)는 시장 기대치를 뛰어넘는 4분기 매출과 이익을 보였음에도 큰 폭으로 하락. 2025년 매출과 EBITDA가 "상당히 성장할 것으로 예상"하지만 구체적인 지침은 제공하지 않음. 다만, 1% 안팎의 시장 점유율을 늘리기 위해 10~12개의 사이트를 확장할 계획과 그에 따른 1억 4천만 달러 규모의 자본 지출이 들 것이라고 밝힘. 비메오(-12%)는 4분기에 구독자 수가 감소한 후 이익이 축소했다는 소식에 약세를 보임. 또한 1분기 전망 역시 부진할 것으로 내놓자 주가가 큰 폭으로 하락함. 팔란티어 테크놀로지(-5.2%)는 전일 대주주의 주식 매각 계획 소식에 이어, 트럼프 행정부가 미국 국방 예산 삭감 가능성을 내비치자 주가가 하락함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리는 4.51로 소폭 하락세를 이어감. 이는 시장이 연준의 채권 매입 가능성과 채권 발행량 등을 주시하는 가운데 채권의 수요가 안정적으로 유지되고 있음을 시사함.
미국 달러는 주요 통화 대비 0.8% 하락한 106.36을 기록하며 지난해 12월 초 수준으로 되돌림. 유로화는 4거래일 만에 상승 전환하였고, 일본 엔화는 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상에 대한 베팅이 커지면서 11주 만에 달러화 대비 최고치를 기록함.
WTI 원유 가격은 0.56% 상승한 72.50 달러로, 최근 시장 수요의 회복과 함께 공급 조절이 성공적으로 이루어졌음을 반영함. 금 가격도 소폭 상승하며 2,938.43 달러를 기록, 안전 자산에 대한 수요가 지속됨. 반면 천연가스는 하루 동안 3.04% 하락해 가격이 4.15 달러로 내려가며 단기적으로는 수요 부진을 나타냄. 이러한 움직임은 전반적인 경제 불확실성과 맞물려 투자자들이 안전자산과 실물 자산 사이에서 균형을 찾고 있음을 보여줌.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
월마트 우려에 흔들린 뉴욕 증시
# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 하락: 다우 -1.0%, 러셀2000 -0.9%
- 월마트 실적 전망 하향, 소비자 심리 악화 우려
- 미 신규 실업수당 청구 21.9만 건, 예상 상회
# Summary
미 증시는 일제히 하락세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전날보다 1.01% 내린 44,176.90에 거래를 마쳤으며, S&P 500 지수는 0.43% 하락하여 6,117.63에, 나스닥 종합지수는 0.47% 떨어진 19,962.36에 마무리됨. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 0.81% 하락하여 2,263.93으로 장을 마감함.
이는 주로 월마트의 실망스러운 실적 전망치 발표와 소비 심리 악화를 반영하는 경기선행지수 악화가 주요 원인으로 작용했음. 월마트는 경기 둔화로 인해 연간 매출 성장률 전망을 3~4%로 하향 조정하였고, 이에 따른 재무 전망에 대한 우려가 증시 전반에 악영향을 끼친 것으로 분석됨.
또한, 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상치를 넘어 21만 9천 건으로 집계, 이는 고용 시장이 다소 냉각되고 있음을 시사함. 다른 경제 지표로는 1월 경기선행지수가 -0.3%를 기록하며 앞선 두 달간의 상승분을 반납하는 모습을 보여 경제 성장에 대한 불안감이 확대됨.
연방준비제도(Fed) 위원회의 경기 둔화 신호와 QT(양적긴축) 속도 조절 가능성도 시장의 불안정을 더욱 가중시킴. 투자자들은 앞으로 발표될 경제 지표와 연준의 발언 등을 주시하며 시장의 추가 방향성을 탐색할 것으로 보임. (다우 -1.01%, 나스닥 -0.47%, S&P500 -0.43%, 러셀2000 -0.91%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250221070629440_3533
# 특징종목
알리바바(+8.1%)의 3분기 영업 이익은 전년 대비 83% 증가하여 기대치를 크게 상회. AI는 알리바바 클라우드의 매출을 13% 증가시키는 데 도움이 되었고, 자본 지출은 전월 대비 80% 증가하여 318억 달러에 달함. 알리바바의 심층 추론 모델이 조만간 출시될 예정이며, 향후 3년간 클라우드 및 AI 인프라에 대한 투자가 지난 10년간의 총 투자를 넘어설 것으로 예상됨. 알리바바는 금일 8% 넘게 상승하였고 올해 누적 상승률은 60%를 상회. 해스브로(+13%)는 예상보다 좋은 홀리데이 시즌으로 인해 4분기 실적이 예상을 상회함. 또한, 오는 2027년까지 10억 달러의 비용 절감과 한 자릿 수 중반대의 매출 성장을 목표로 하는 "Plaing to Win"이라는 경영 전략 계획을 발표함. 쉐이크 쉑(+11%)은 지난 1월 중순에 내놓은 예비 실적과 일치하는 4분기 실적을 기록함. 2025년 회계연도 1분기 매출 전망이 시장 예상에 미치지 못했지만, 시장은 성장 잠재력에 긍정적인 반응을 보임. 쉐이크쉑은 현재 미국 내 330개의 레스토랑을 최소 1,500개로 늘릴 계획을 밝힘. 그 중 올해는 80~85개의 새로운 매장을 오픈할 예정임. 유니티 소프트웨어(+30%)는 지난 4분기 매출이 시장 예상을 상회하고 예상보다 적은 손실을 기록하자 주가가 급등함. The Benchmark Company는 유니티의 투자 의견을 매도(Sell)에소 보유(Hold)로 상향 조정함. 양자컴퓨터 관련주인 디웨이브 퀀텀(+13%), 리게티 컴퓨팅(+4.0%), 퀀텀 컴퓨팅(+1.6%) 등은 전일 마이크로소프트가 첫 번째 양자 컴퓨팅 칩인 마요라나 1(Majorana 1)을 개발했다는 소식에 강세를 보임.
월마트(-6.53%)는 시장 예상을 소폭 상회하는 4분기 실적을 발표했지만, 작년 3분기 이후 가장 작은 주당 순이익 상승폭을 기록함. 더욱 우려스러운 것은 회계연도 2026년(결산 1월)과 1분기 전망치가 시장 예상을 크게 하회한 점임. 회사는 소비자 행동과 세계 경제 및 지정학적 상황과 관련된 불확실성, 환율 역풍 등을 언급하며 시장이 예상한 4% 매출 성장률을 하회한 3~4%를 제시함. 카바나(-12%)는 시장 기대치를 뛰어넘는 4분기 매출과 이익을 보였음에도 큰 폭으로 하락. 2025년 매출과 EBITDA가 "상당히 성장할 것으로 예상"하지만 구체적인 지침은 제공하지 않음. 다만, 1% 안팎의 시장 점유율을 늘리기 위해 10~12개의 사이트를 확장할 계획과 그에 따른 1억 4천만 달러 규모의 자본 지출이 들 것이라고 밝힘. 비메오(-12%)는 4분기에 구독자 수가 감소한 후 이익이 축소했다는 소식에 약세를 보임. 또한 1분기 전망 역시 부진할 것으로 내놓자 주가가 큰 폭으로 하락함. 팔란티어 테크놀로지(-5.2%)는 전일 대주주의 주식 매각 계획 소식에 이어, 트럼프 행정부가 미국 국방 예산 삭감 가능성을 내비치자 주가가 하락함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리는 4.51로 소폭 하락세를 이어감. 이는 시장이 연준의 채권 매입 가능성과 채권 발행량 등을 주시하는 가운데 채권의 수요가 안정적으로 유지되고 있음을 시사함.
미국 달러는 주요 통화 대비 0.8% 하락한 106.36을 기록하며 지난해 12월 초 수준으로 되돌림. 유로화는 4거래일 만에 상승 전환하였고, 일본 엔화는 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상에 대한 베팅이 커지면서 11주 만에 달러화 대비 최고치를 기록함.
WTI 원유 가격은 0.56% 상승한 72.50 달러로, 최근 시장 수요의 회복과 함께 공급 조절이 성공적으로 이루어졌음을 반영함. 금 가격도 소폭 상승하며 2,938.43 달러를 기록, 안전 자산에 대한 수요가 지속됨. 반면 천연가스는 하루 동안 3.04% 하락해 가격이 4.15 달러로 내려가며 단기적으로는 수요 부진을 나타냄. 이러한 움직임은 전반적인 경제 불확실성과 맞물려 투자자들이 안전자산과 실물 자산 사이에서 균형을 찾고 있음을 보여줌.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
뉴욕증시, 월마트가 시사한 소비심리 악화…다우 1.01%↓ 마감
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락으로 마감했다.
미국 소매 부문을 대표하는 월마트가 실망스러운 실적 전망치를 내놓은 데다 경기선행지수도 악화하면서 고점 부담 속 매도 심리가 강해졌다.
다만 장 중 1% 수준까지 낙폭을 확대하던 나스닥 지수와 S&P500 지수는 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 줄였다.
이날 증시는 월마트 실적과 경기선행지수 악화에 충격을 받았다. 향후 미국인의 소비심리가 위축될 것이라는 우려가 주가를 굴러 떨어트렸다.
월마트는 작년 4분기 0.66달러의 조정 주당순이익(EPS)을 냈다고 밝혔다. 매출액은 1천805억5천만달러였다.
두 수치 모두 LSEG가 집계한 시장 전망치를 넘어섰다.
하지만 올해 실적 전망치를 보수적으로 제시한 점이 시장을 실망시켰다. 월마트는 올해 회계연도에서 매출은 3~4%, 영업이익은 3.5~4.5% 증가할 것으로 내다봤다. 시장 전망치를 모두 밑도는 수치다.
이 같은 실적에 월마트 주가는 이날 6% 넘게 떨어졌다.
미국의 경기선행지수(LEI)가 지난 1월 하락하며 직전 두 달간의 상승분을 대부분 반납한 점도 투자 심리를 억눌렀다.
미국 경제분석기관 콘퍼런스보드는 1월 미국 경기선행지수가 전월 대비 0.3% 하락한 101.5(2016=100)를 기록했다고 발표했다. 12월 0.1% 상승 이후 감소세로 전환한 데다 시장 전망치 0.1% 하락 또한 밑돌았다.
경기선행지수가 발표된 후 S&P500 지수는 순간 20포인트 이상 하락할 정도로 민감하게 반응했다. 미국 경제를 지탱하는 소비심리 악화에 투자자들이 경계심을 높였다.
콘퍼런스보드의 유스티나 자빈스카-라모니카 수석 매니저는 "소비자들의 미래 경기 전망이 악화한 점과 제조업 부문의 주간 근로시간 감소가 주요 하락 요인으로 작용했다"고 진단했다.
미국 주간 신규 실업보험 청구 건수가 예상치를 웃돌며 증가한 점도 경기둔화에 대한 불안감을 자극했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20250221010100009
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락으로 마감했다.
미국 소매 부문을 대표하는 월마트가 실망스러운 실적 전망치를 내놓은 데다 경기선행지수도 악화하면서 고점 부담 속 매도 심리가 강해졌다.
다만 장 중 1% 수준까지 낙폭을 확대하던 나스닥 지수와 S&P500 지수는 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 줄였다.
이날 증시는 월마트 실적과 경기선행지수 악화에 충격을 받았다. 향후 미국인의 소비심리가 위축될 것이라는 우려가 주가를 굴러 떨어트렸다.
월마트는 작년 4분기 0.66달러의 조정 주당순이익(EPS)을 냈다고 밝혔다. 매출액은 1천805억5천만달러였다.
두 수치 모두 LSEG가 집계한 시장 전망치를 넘어섰다.
하지만 올해 실적 전망치를 보수적으로 제시한 점이 시장을 실망시켰다. 월마트는 올해 회계연도에서 매출은 3~4%, 영업이익은 3.5~4.5% 증가할 것으로 내다봤다. 시장 전망치를 모두 밑도는 수치다.
이 같은 실적에 월마트 주가는 이날 6% 넘게 떨어졌다.
미국의 경기선행지수(LEI)가 지난 1월 하락하며 직전 두 달간의 상승분을 대부분 반납한 점도 투자 심리를 억눌렀다.
미국 경제분석기관 콘퍼런스보드는 1월 미국 경기선행지수가 전월 대비 0.3% 하락한 101.5(2016=100)를 기록했다고 발표했다. 12월 0.1% 상승 이후 감소세로 전환한 데다 시장 전망치 0.1% 하락 또한 밑돌았다.
경기선행지수가 발표된 후 S&P500 지수는 순간 20포인트 이상 하락할 정도로 민감하게 반응했다. 미국 경제를 지탱하는 소비심리 악화에 투자자들이 경계심을 높였다.
콘퍼런스보드의 유스티나 자빈스카-라모니카 수석 매니저는 "소비자들의 미래 경기 전망이 악화한 점과 제조업 부문의 주간 근로시간 감소가 주요 하락 요인으로 작용했다"고 진단했다.
미국 주간 신규 실업보험 청구 건수가 예상치를 웃돌며 증가한 점도 경기둔화에 대한 불안감을 자극했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20250221010100009
연합뉴스
뉴욕증시, 월마트가 시사한 소비심리 악화…다우 1.01%↓ 마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락으로 마감했다.
Forwarded from 연수르 해외주식
- 나스닥 선물 지수는 여전히 전고점 저항에서 벗어나지 못하면서 전일에는 Walmart의 가이던스 쇼크를 명분으로 장 초반 가파른 조정세를 시현.
- 해당 조정은 AI HW 섹터보다는 DeepSeek 이후 급등했던 AI SW와 AI 인프라 섹터를 중심으로 가파르게 진행되었는데, 특히 AI SW 섹터는 전일 국방부 예산 삭감 이슈 이후 AI SW의 대장주로서 역할하던 Palantir가 장 초반 -12% 급락하는 등 섹터 하락세를 견인하는 모습.
- 이에 따라 지수는 -0.5% 하락하는 데 그쳤지만 종목 단으로 들어가면 특히 AI SW 업체들의 낙폭이 컸던 하루였음. DeepSeek가 실제로는 AI HW의 장기 전망은 우상향시킴에도 불구하고 단기 센티를 악화시켰던 계기가 되었던 것처럼 DeepSeek정도의 파급력은 아니지만 이번에는 국방부 예산 삭감이 AI SW에 있어 같은 효과를 가져오고 있는 것으로 생각됨.
- 지수가 긴 밑꼬리를 형성하면서 여전히 전고점 레벨에 위치해 있는 점은 여전히 긍정적이나, 가까운 시일 내에 돌파가 이뤄지지 못한다면 특히 SW 업종을 중심으로 지지부진한 흐름이 이어질 수 있음에 유의할 필요.
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SK 증권 아침에 슥_2025.02.21.
미국 - 월마트 가이던스 부진 및 경기선행지수 부진에 하락
ㆍ 월마트 실적 부진을 지난 주 소매판매 부진과 맞물러 해석하면서 지수 하락, 은행 섹터 차익 실현
유럽 - 미국 관세폭탄 위협 등 영향 프랑스 제외 일제히 하락
ㆍ 트럼프 관세 위협에 따른 불확실성 확대, 일부 기업 실적 실망감에 투자 심리 약화
중국 - 미국 관세 우려에 혼조세, 기술주 랠리 숨 고르기
ㆍ 기술주 랠리가 과도했다는 인식에 차익 실현, 트럼프 관세 우려 및 지정학적 리스크에 따라 상방 제한
국내 - 7거래일 연속 상승 이어가던 시장, 장 색깔 변화하며 하락
ㆍ 조선 하락, 2차전지 상승. 한한령 해제 기대감에 게임, 유통, 엔터, 콘텐츠 등 다수 관련 섹터 상승
보고서 원문 : https://buly.kr/2Jnc03T
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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미국 - 월마트 가이던스 부진 및 경기선행지수 부진에 하락
ㆍ 월마트 실적 부진을 지난 주 소매판매 부진과 맞물러 해석하면서 지수 하락, 은행 섹터 차익 실현
유럽 - 미국 관세폭탄 위협 등 영향 프랑스 제외 일제히 하락
ㆍ 트럼프 관세 위협에 따른 불확실성 확대, 일부 기업 실적 실망감에 투자 심리 약화
중국 - 미국 관세 우려에 혼조세, 기술주 랠리 숨 고르기
ㆍ 기술주 랠리가 과도했다는 인식에 차익 실현, 트럼프 관세 우려 및 지정학적 리스크에 따라 상방 제한
국내 - 7거래일 연속 상승 이어가던 시장, 장 색깔 변화하며 하락
ㆍ 조선 하락, 2차전지 상승. 한한령 해제 기대감에 게임, 유통, 엔터, 콘텐츠 등 다수 관련 섹터 상승
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