Forwarded from 카이에 de market
* AI 및 반도체 쪽에서 뭔가 상단이 열리는 느낌이 요즘 개인적으로 들고 있는데
* 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면,
- 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급
- 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인)
- 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약
- 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표
- 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행
- 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정
- 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정
- UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%)
- CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망
* 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면,
- 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급
- 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인)
- 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약
- 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표
- 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행
- 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정
- 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정
- UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%)
- CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
[삼성증권 Tech팀] 메모리 주가, 또다시 신고가
안녕하세요, 삼성증권 Tech팀 이종욱, 문준호입니다.
삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 어느새 신고가입니다. 분위기가 빠르게 반전되면서 주가가 급등하고 있습니다. 랠리의 방향성은 우리의 기대와 비슷하지만, 그 시점이 예상보다 빨랐습니다. 그래도 우리는 내년의 이익을 충분히 주가에 반영하지 못하고 있다고 생각합니다. Tech의 단기적 변동성을 따라 붙는다는 관점보다는 주가가 내년의 이익을 충분히 반영하는 수준인가를 판단하는 것이 더욱 나은 접근법이라 믿고 있습니다.
디램 산업을 향한 우리의 결론은 다음과 같습니다.
- 내년 상반기까지 HBM과 범용 디램의 타이트한 수급이 peak-out하거나 공급 과잉이 나타날 가능성은 작습니다. 투자는 적고, 기술은 어렵고, 수요는 강합니다.
- 10월에서 11월 사이에 나타날 엔비디아 신제품 루빈의 사양과 HBM4 일정 구체화가 주가 상승의 트리거가 될 것입니다.
- SK하이닉스와 삼성전자의 주가는 당분간 같은 방향이며 롱숏은 맞지 않습니다. 다만 장기적으로 시간은 삼성전자의 편입니다.
- 소부장은 장비를 소재나 부품 대비 선호합니다. 특히 파운드리의 레버리지가 포함되면 더욱 좋습니다.
자세한 이야기는 리포트 참조 부탁드립니다.
감사합니다.
보고서 링크: http://bit.ly/4mYBmOL
(2025/09/11 공표자료)
안녕하세요, 삼성증권 Tech팀 이종욱, 문준호입니다.
삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 어느새 신고가입니다. 분위기가 빠르게 반전되면서 주가가 급등하고 있습니다. 랠리의 방향성은 우리의 기대와 비슷하지만, 그 시점이 예상보다 빨랐습니다. 그래도 우리는 내년의 이익을 충분히 주가에 반영하지 못하고 있다고 생각합니다. Tech의 단기적 변동성을 따라 붙는다는 관점보다는 주가가 내년의 이익을 충분히 반영하는 수준인가를 판단하는 것이 더욱 나은 접근법이라 믿고 있습니다.
디램 산업을 향한 우리의 결론은 다음과 같습니다.
- 내년 상반기까지 HBM과 범용 디램의 타이트한 수급이 peak-out하거나 공급 과잉이 나타날 가능성은 작습니다. 투자는 적고, 기술은 어렵고, 수요는 강합니다.
- 10월에서 11월 사이에 나타날 엔비디아 신제품 루빈의 사양과 HBM4 일정 구체화가 주가 상승의 트리거가 될 것입니다.
- SK하이닉스와 삼성전자의 주가는 당분간 같은 방향이며 롱숏은 맞지 않습니다. 다만 장기적으로 시간은 삼성전자의 편입니다.
- 소부장은 장비를 소재나 부품 대비 선호합니다. 특히 파운드리의 레버리지가 포함되면 더욱 좋습니다.
자세한 이야기는 리포트 참조 부탁드립니다.
감사합니다.
보고서 링크: http://bit.ly/4mYBmOL
(2025/09/11 공표자료)
[속보] KT “고객 5561명 국제이동가입자식별정보 유출”
무단 소액 결제 피해 사례가 잇따르고 있는 KT에서 결국 고객 개인정보까지 유출된 것으로 나타났다.
11일 KT는 기자설명회를 통해 “자체 조사 결과 불법 초소형 기지국을 통한 일부 고객의 국제이동가입자식별정보(IMSI) 유출 정황을 확인했다”며 “이를 11일 목요일 오후 개인정보보호위원회에 신고했다”고 밝혔다.
이어 KT는 “조사 과정에서 불법 초소형 기지국의 신호를 수신한 고객을 파악했고 이 중 일부 고객의 IMSI 값이 유출되었을 가능성이 있음을 확인했다”고 밝혔다.
KT에 따르면 불법 초소형 기지국의 신호 수신 이력이 있는 고객 중 IMSI 유출 가능성이 있는 것으로 확인된 고객은 총 5561명이다. KT는 이날 오후 해당 고객에게 개인정보보호위원회에 신고한 사실과 피해 사실 여부를 조회할 수 있는 기능, USIM 교체 신청 및 보호서비스 가입 링크에 대해 문자 메시지(SMS)로 안내했다.
또 불법 초소형 기지국 신호 수신 이력이 있는 고객 전원에게 무료 유심 교체와 유심 보호 서비스 가입을 지원한다. 해당 고객은 KT의 온라인 채널과 고객센터, 전국의 KT 대리점을 통해 관련 안내와 서비스를 받을 수 있다. KT는 원활하게 유심 교체가 진행될 수 있도록 충분한 유심 물량을 확보했다.
현재 해당 불법 초소형 기지국의 유형과 비정상적 접속 방식 등 구체적인 원인을 규명하기 위한 민관합동조사와 경찰 수사가 진행 중이며, KT는 관련 조사에 적극적으로 협조할 방침이다.
KT는 이번 사건을 고객 신뢰와 직결된 중대 사안으로 인식하고 책임을 통감하며, 재발 방지를 위해 최선을 다할 방침이다. 또 고객 피해에 대한 신속한 지원과 정부 및 기관과의 긴밀한 협력, 조사 결과에 따른 합당한 보상 절차 및 제도 개선책 마련에 총력을 기울일 계획이다.
KT는 고객들의 추가 피해를 방지하고 고객 보호를 위해 비정상 결제의 자동 차단 및 본인인증 수단을 강화하며, 지속적인 모니터링을 수행하고 있다. 또 비정상 소액결제 발생 여부를 전수 조사하여 피해가 확인된 고객을 대상으로 개별 안내하며 소액결제 청구를 면제하고 추가 피해가 발생하지 않도록 조치했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002527754?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
무단 소액 결제 피해 사례가 잇따르고 있는 KT에서 결국 고객 개인정보까지 유출된 것으로 나타났다.
11일 KT는 기자설명회를 통해 “자체 조사 결과 불법 초소형 기지국을 통한 일부 고객의 국제이동가입자식별정보(IMSI) 유출 정황을 확인했다”며 “이를 11일 목요일 오후 개인정보보호위원회에 신고했다”고 밝혔다.
이어 KT는 “조사 과정에서 불법 초소형 기지국의 신호를 수신한 고객을 파악했고 이 중 일부 고객의 IMSI 값이 유출되었을 가능성이 있음을 확인했다”고 밝혔다.
KT에 따르면 불법 초소형 기지국의 신호 수신 이력이 있는 고객 중 IMSI 유출 가능성이 있는 것으로 확인된 고객은 총 5561명이다. KT는 이날 오후 해당 고객에게 개인정보보호위원회에 신고한 사실과 피해 사실 여부를 조회할 수 있는 기능, USIM 교체 신청 및 보호서비스 가입 링크에 대해 문자 메시지(SMS)로 안내했다.
또 불법 초소형 기지국 신호 수신 이력이 있는 고객 전원에게 무료 유심 교체와 유심 보호 서비스 가입을 지원한다. 해당 고객은 KT의 온라인 채널과 고객센터, 전국의 KT 대리점을 통해 관련 안내와 서비스를 받을 수 있다. KT는 원활하게 유심 교체가 진행될 수 있도록 충분한 유심 물량을 확보했다.
현재 해당 불법 초소형 기지국의 유형과 비정상적 접속 방식 등 구체적인 원인을 규명하기 위한 민관합동조사와 경찰 수사가 진행 중이며, KT는 관련 조사에 적극적으로 협조할 방침이다.
KT는 이번 사건을 고객 신뢰와 직결된 중대 사안으로 인식하고 책임을 통감하며, 재발 방지를 위해 최선을 다할 방침이다. 또 고객 피해에 대한 신속한 지원과 정부 및 기관과의 긴밀한 협력, 조사 결과에 따른 합당한 보상 절차 및 제도 개선책 마련에 총력을 기울일 계획이다.
KT는 고객들의 추가 피해를 방지하고 고객 보호를 위해 비정상 결제의 자동 차단 및 본인인증 수단을 강화하며, 지속적인 모니터링을 수행하고 있다. 또 비정상 소액결제 발생 여부를 전수 조사하여 피해가 확인된 고객을 대상으로 개별 안내하며 소액결제 청구를 면제하고 추가 피해가 발생하지 않도록 조치했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002527754?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
KT “고객 5561명 국제이동가입자식별정보 유출”
서울 종로구 KT광화문빌딩 입구. [헤럴드DB] 무단 소액 결제 피해 사례가 잇따르고 있는 KT에서 결국 고객 개인정보까지 유출된 것으로 나타났다. 11일 KT는 기자설명회를 통해 “자체 조사 결과 불법 초소형 기지
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ [단독] 마스가 기대 속 다음주 조선업계 연중 최대행사 열린다…빅3 대표 한 자리에
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002527800?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
국내 조선업계는 최근 액화천연가스(LNG) 운반선·친환경 선박 등 고부가가치 선종에서 세계 시장 점유율을 높이며 수주 호조를 이어가고 있다. 다만 중형 조선사들의 수주량은 급감세를 보이고 있고, 글로벌 발주량 자체가 감소세다. 현재까지 HD한국조선해양은 63.4％, 삼성중공업은 49%의 달성률을 기록했다. 목표치를 밝히지 않은 한화오션은 현재까지 45억4000만달러를 수주했는데, 이는 전년 동기(73억5000만달러) 대비 줄어든 수준이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002527800?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
[단독] 마스가 기대 속 다음주 조선업계 연중 최대행사 열린다…빅3 대표 한 자리에
산업계·정부·학계 등 300여명 집결 전망 수주 호조에도 노란봉투법 등 부담 여전 마스가 등 현안 공유·도약 의지 다질 듯 HD현대중공업 울산 조선소 전경. 사진은 기사와 직접적 관련 없음. [HD현대 제공] [헤럴
Forwarded from #Beautylog
중국 단체관광 무비자 첫날 승객 2천명 태운 크루즈 인천 온다
중국인 단체관광객을 대상으로 시행되는 비자 면제 정책에 맞춰 중국 선사의 월드크루즈가 인천에 기항하는 첫 사례가 나왔다.
11일 인천항만공사(IPA)에 따르면 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 7만7천t급 '드림호'는 오는 29일 인천에 기항할 예정이다.
29일은 한국 정부가 중국 단체관광객의 무비자 입국을 허용하는 첫날이다.
드림호는 승객 2천여명을 태우고 중국 톈진에서 출발해 인천에 머물다가 돌아가는 5일간의 일정으로 운항한다. 이 배의 승객과 승무원 정원은 각각 2천270명과 600명이다.
한국 정부는 당일부터 내년 6월 30일까지 15일 범위에서 중국 단체관광객의 무비자 입국을 허용하기로 했다.
중국 선사는 이러한 정책 시행에 맞춰 인천 관광 상품을 준비한 것으로 전해졌다.
IPA는 무비자 정책이 그동안 침체된 모습을 보였던 중국발 월드크루즈가 활성화하는 효과를 낼 것으로 보고 있다.
인천항에서 올해 운항하는 월드크루즈 30척 중 직전 기항지가 중국 도시인 선박은 드림호를 포함해 4척뿐이다.
올해 들어 중국 선사가 인천에 기항하는 크루즈를 직접 운항하는 사례는 드림호가 최초다.
IPA는 드림호 입항에 맞춰 인천시, 인천관광공사와 함께 관광객과 승무원을 대상으로 환영 행사를 열 예정이다.
IPA 관계자는 "무비자 입국 제도와 연계해 중국 현지 선사와 여행사를 대상으로 현지 세일즈 활동을 강화하겠다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250911041900065?input=1195m
중국인 단체관광객을 대상으로 시행되는 비자 면제 정책에 맞춰 중국 선사의 월드크루즈가 인천에 기항하는 첫 사례가 나왔다.
11일 인천항만공사(IPA)에 따르면 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 7만7천t급 '드림호'는 오는 29일 인천에 기항할 예정이다.
29일은 한국 정부가 중국 단체관광객의 무비자 입국을 허용하는 첫날이다.
드림호는 승객 2천여명을 태우고 중국 톈진에서 출발해 인천에 머물다가 돌아가는 5일간의 일정으로 운항한다. 이 배의 승객과 승무원 정원은 각각 2천270명과 600명이다.
한국 정부는 당일부터 내년 6월 30일까지 15일 범위에서 중국 단체관광객의 무비자 입국을 허용하기로 했다.
중국 선사는 이러한 정책 시행에 맞춰 인천 관광 상품을 준비한 것으로 전해졌다.
IPA는 무비자 정책이 그동안 침체된 모습을 보였던 중국발 월드크루즈가 활성화하는 효과를 낼 것으로 보고 있다.
인천항에서 올해 운항하는 월드크루즈 30척 중 직전 기항지가 중국 도시인 선박은 드림호를 포함해 4척뿐이다.
올해 들어 중국 선사가 인천에 기항하는 크루즈를 직접 운항하는 사례는 드림호가 최초다.
IPA는 드림호 입항에 맞춰 인천시, 인천관광공사와 함께 관광객과 승무원을 대상으로 환영 행사를 열 예정이다.
IPA 관계자는 "무비자 입국 제도와 연계해 중국 현지 선사와 여행사를 대상으로 현지 세일즈 활동을 강화하겠다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250911041900065?input=1195m
연합뉴스
중국 단체관광 무비자 첫날 승객 2천명 태운 크루즈 인천 온다 | 연합뉴스
(인천=연합뉴스) 홍현기 기자 = 중국인 단체관광객을 대상으로 시행되는 비자 면제 정책에 맞춰 중국 선사의 월드크루즈가 인천에 기항하는 첫 사례...
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
- 발행회사: 증권플러스비상장(주)
- 발행주식: 총 60만주
- 네이버파이낸셜 취득: 42만주 (지분율 70%)
- 취득금액: 약 680억 원
- 자기자본 대비: 5.66%
- 취득방법: 현금 취득
- 목적: 금융사업 시너지 창출 및 전략적 협력 강화
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
▪️주요 IB들의 8월 CPI 전망치
» Headline CPI
- MoM +0.36%
(범위: 0.29%~0.39%, 7월: 0.20%)
- YoY +2.9%
(범위: 2.80%~2.95%, 7월: 2.7%)
» Core CPI
- MoM +0.32%
(범위: 0.26%~0.36%, 7월: 0.32%)
- YoY +3.1%
(범위: 3.0%~3.1%, 7월: 3.1%)
» Headline CPI 상승폭은 전월대비 확대 예상(7월 +0.20% → 8월 +0.36%). Core CPI는 전월과 유사한 상승폭 유지 전망
» 전일 PPI에서는 상품 부문(+0.1%)와 서비스 부문(-0.2%)의 괴리 확인. Bloomberg 컨센서스는 상기 수치들과 동일
» 미국 기준 11일 오전 8시30분(한국 21시30분) 발표
» Headline CPI
- MoM +0.36%
(범위: 0.29%~0.39%, 7월: 0.20%)
- YoY +2.9%
(범위: 2.80%~2.95%, 7월: 2.7%)
» Core CPI
- MoM +0.32%
(범위: 0.26%~0.36%, 7월: 0.32%)
- YoY +3.1%
(범위: 3.0%~3.1%, 7월: 3.1%)
» Headline CPI 상승폭은 전월대비 확대 예상(7월 +0.20% → 8월 +0.36%). Core CPI는 전월과 유사한 상승폭 유지 전망
» 전일 PPI에서는 상품 부문(+0.1%)와 서비스 부문(-0.2%)의 괴리 확인. Bloomberg 컨센서스는 상기 수치들과 동일
» 미국 기준 11일 오전 8시30분(한국 21시30분) 발표
Forwarded from 루팡
8월 미국 CPI
- CPI (M/M) : 0.4% (est 0.3%; prev 0.2%)
- Core CPI (M/M): 0.3% (est 0.3%; prev 0.3%)
- CPI (Y/Y): 2.9% (est 2.9%; prev 2.7%)
- Core CPI (Y/Y): 3.1% (est 3.1%; prev 3.1%)
- CPI (M/M) : 0.4% (est 0.3%; prev 0.2%)
- Core CPI (M/M): 0.3% (est 0.3%; prev 0.3%)
- CPI (Y/Y): 2.9% (est 2.9%; prev 2.7%)
- Core CPI (Y/Y): 3.1% (est 3.1%; prev 3.1%)
Forwarded from Decoded Narratives
트레이더들은 오늘 CPI 및 신규청구건수 발표이후 2025년 말까지 3번의 금리 인해 배팅
Bloomberg: Money markets almost fully priced in three Fed reductions by the end of 2025, starting in September.
#INDEX
Bloomberg: Money markets almost fully priced in three Fed reductions by the end of 2025, starting in September.
#INDEX
Forwarded from [미래에셋 채권/크레딧] 민지희, 김성신
- 코어 상품: +0.3% MoM로 7월(+0.2%) 대비 상승폭 확대
- 의류(+0.5%), 중고차(+1.0%) 등 상품 물가 상승률 높아짐
- 코어 서비스: 주거비(+0.4%), 운송서비스(+1.0%) 상승폭 확대
- 운송서비스 중에서 자동차 수리비, 대중교통, 항공 운임 등이 급등
- 의류(+0.5%), 중고차(+1.0%) 등 상품 물가 상승률 높아짐
- 코어 서비스: 주거비(+0.4%), 운송서비스(+1.0%) 상승폭 확대
- 운송서비스 중에서 자동차 수리비, 대중교통, 항공 운임 등이 급등
Forwarded from [미래에셋 채권/크레딧] 민지희, 김성신
- 물가지표에서 관세 영향 확인됐지만 코어 CPI가 예상에 부합했고 신규 실업수당 수령자 수가 21년 10월 이후 최고치로 급증
- 고용 부진을 반영하며 미 국채 금리는 하락 출발
- 고용 부진을 반영하며 미 국채 금리는 하락 출발