-차주 트럼프 대통령 영국(UK) 방문 시 엔비디아 젠슨황, 오픈AI 샘 알트먼 동행 예정

-양사는 런던 기반 Nscale Global Holdings와 협력해 데이터센터 구축 프로젝트를 진행할 것으로 알려짐

-수십억달러 규모 UK 프로젝트가 차주에 발표될 가능성 부각

-참고로 2024년에 설립된 Nsclae은 향후 3년간 25억달러를 UK 데이터센터에 투자하겠다고 밝힌 바 있음. 올해 1월에는 GB200 45,000개를 수용할 수 있는 규모의 프로젝트가 될 것이라고 언급. 당시에는 Nscale의 고객이 누구일지 불명확했으나, 샘 알트먼의 UK 방문으로 동 고객이 오픈AI일 가능성이 높아짐

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-12/openai-nvidia-ceos-set-to-announce-uk-data-center-investments

✅ 테슬라, 네바다에서 로보택시 테스트 승인 획득 (어제 미국장 테슬라 상승 이유)

테슬라가 네바다주 차량국(DMV)으로부터 공식적으로 네바다주 공공 도로에서 로보택시 테스트를 시작할 수 있는 승인을 받았습니다. 이 소식은 오늘 테슬라의 오랜 팬인 @sawyermerritt가 DMV에 직접 연락하여 자동차 제조업체의 신청 상태를 확인한 결과 확인되었습니다.

네바다주 차량국에 따르면, 화요일에 테슬라의 테스트 레지스트리 인증 신청이 사업면허국에서 승인되었습니다. 자율 주행 번호판과 공식 등록 증명서는 이미 Tesla로 발송되었습니다. 이는 적어도 7월부터 주 당국과 논의해 온 과정<3>인 네바다에 로봇택시 서비스를 제공하기 위한 Tesla의 노력에서 중요한 이정표가 될 것입니다<3>.

https://teslanorth.com/2025/09/11/tesla-gets-green-light-to-test-robotaxis-in-nevada/

[정정]
·외국인 9월 누적 4조 1946억원 순매수…올해 가장 크고 빨라

▶️ 1-8월은 종가 기준, 9월은 12일 현재 장 중 기준이긴 하지만, 데이터만 놓고 보면 6월에 이어 두 번째로 가장 큰 규모임.

▶️ 6월 수치 확인에 '오류'가 있어 최초 저렇게 작성하였고 이후 확인을 거쳐 정정.

'역대 최고' 코스피, 장중 3380선도 돌파…SK하이닉스 7%↑
https://www.hankyung.com/article/2025091299156

[다올 시황 김지현]
알리바바·바이두, 자체 설계 AI 칩 활용 확대


내부 칩 사용 확대
- 알리바바와 바이두가 엔비디아 대신 자체 설계 칩을 활용해 AI 모델 훈련을 시작
- 알리바바는 올해 초부터 소형 모델에 자사 칩 적용
- 바이두는 쿤룬(Kunlun) P800 칩으로 ‘Ernie’ AI 모델 차기 버전 실험 중


엔비디아와의 비교
- 두 기업 모두 최첨단 모델 훈련에는 여전히 엔비디아 칩 사용
- 중국 내 판매 가능한 엔비디아 H20은 H100·Blackwell 대비 연산 성능이 열외에 있지만 여전히 중국산 대체품보다 성능이 앞섬
- 그러나 알리바바 칩은 H20과 경쟁 가능 수준에 도달했다는 평가


정책 및 시장 환경
- 미국 정부의 대중 AI 칩 수출 규제 강화 → 중국 빅테크의 국산 칩 자립 가속
- 베이징은 기업들에 국산 기술 사용 압박
- 엔비디아는 중국 매출 방어 위해 백악관과 차세대 칩의 ‘제한적 수출 허용안’ 협의 중
- 트럼프 행정부와 H20 칩 중국 매출의 15%를 납부하는 조건으로 수출 라이선스 확보


👉 알리바바 ADR 8.34%, 홍콩증시 5.93%
바이두 ADR 10.59%, 홍콩증시 8.54%

미국의 대중 규제가 엔비디아의 시장을 위축시키는 동시에, 중국 빅테크의 칩 자립을 가속화하고 있어 글로벌 AI 반도체 밸류체인에 구조적 변화 진행.

엔비디아, AMD는 경쟁심화로 인한 변동성 확대 요인이나, AI 서버, 메모리 등 전체 AI 인프라 수요는 오히려 늘어나는 구간으로 삼성전자, SK하이닉스, TSMC은 여전히 수혜 기대 확대.



https://www.reuters.com/world/china/alibaba-baidu-begin-using-own-chips-train-ai-models-information-reports-2025-09-11/

🇺🇸🇬🇧 OpenAI·엔비디아, 영국 데이터센터 투자 발표 예정
오픈AI와 엔비디아가 도널드 트럼프 미국 대통령의 영국 방문에 맞춰 수십억 달러 규모의 영국 데이터센터 투자 계획을 발표할 예정이라고 복수의 소식통이 전했습니다. 두 회사는 런던에 기반을 둔 Nscale Global Holdings Ltd.와 함께 해당 프로젝트를 추진하고 있으며, 특히 오픈AI가 수십억 달러를 투입할 것으로 알려졌습니다.
소식통에 따르면 미국 기업들은 업종 전반에 걸쳐 트럼프 대통령의 이번 방문 기간 동안 수백억 달러 규모의 영국 투자를 연이어 발표할 준비를 하고 있습니다.
엔비디아는 논평을 거부했으며, 오픈AI·백악관·Nscale 측은 즉각적인 답변을 내놓지 않았습니다.
#AI #NVIDIA $NVDA #OPENAI

[다올 시황 김지현]
코스피 ATH 달성과 함께 거래대금 반등


코스피
거래대금 14.8조원
시총 2700조원

코스닥
거래대금 8조원
시총 440조원

마이크론, 곧 20%~30% 가격 인상… 견적 일시 중단

상하이디안통이 지난주 저장장치 제품 가격을 10% 이상 인상한 데 이어, 오늘 마이크론이 단기적으로 저장장치 제품 가격을 20%~30% 인상한다고 통지했습니다.

오늘부터 DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR5 등 모든 저장장치 제품의 견적이 전면 중단되며, 고객과의 기존 가격 협의도 전부 취소됩니다. 따라서 모든 제품에 대한 견적은 약 1주일 동안 중단될 예정입니다.

이번 가격 인상은 소비급 제품뿐만 아니라 산업용 등급의 저장장치, 자동차 전자 제품에도 영향을 미치며, 최대 70% 인상이 예고됩니다.

공급업계에 따르면, 마이크론 고위층은 주요 고객들의 FCST(수요 예측)에서 큰 폭의 공급 부족을 확인했으며, 이로 인해 긴급히 모든 제품의 견적을 중단하고 조정 후에 다시 가격을 책정하기로 했습니다.

<한국 수출의 저력>

1. 진격의 반도체
2. 전화위복 반도체
3. 탄탄한 산업재
4. 숨고르는 미국
5. 올라오는 非미국

범용 메모리 반등을 감안하면, 반도체 수출이 꺾일 것 같진 않습니다. 건설기계, 변압기, 화장품, 라면은 수출지역 다변화 효과를 누리고 있습니다. 내년에 제조업 반등과 관세 부담 완화가 더해지면, 수출의 온기는 산업재와 소재로 확산될 것입니다.

# 전자도 10조원대 진입!

3분기 전자 영업익 10조원 진입으로 CONVICTION LONG과 닉스는 OVERVALUED (주도주) 재진입 🔥

반도체 BIG2 모두 외국인이 견인 중 🔥🔥

“480조 바로 안 내면 25% 관세”...트럼프 정부, 한국에 ‘양자택일’ 노골적 압박

https://www.mk.co.kr/news/economy/11418370

도저히 받아들일수 없는 요구. 미국도 아쉬운것이 분명히 있을것.

"3500억弗은 韓외환보유액 84% … 美요구 응하면 제2 외환위기"

3500억달러 대미투자펀드를 놓고 한국은 융자와 보증까지 묶어 구성할 계획인데 미국은 전액 현금으로 조달할 것을 요구하면서 협상이 교착 상태에 빠졌다. 협상의 판이 깨지면 한국은 모든 품목에 대해 대미 관세 25%를 수용해야 한다.

3500억달러는 한국 외환보유액(8월 말 현재 4163억달러)의 84%에 달한다. 현실적으로 현금 조달이 불가능한 대목이다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005557766?sid=101

✅ 위성락 "한미 원자력협정 개정, 의미 있는 진전…큰 틀 합의"

🔸 위성락 국가안보실장, 한미 원자력 협정 개정 협상의 의미있는 진전 및 큰 틀의 합의 발표
🔸 한국의 농축·재처리 운신폭 확대에 대한 양국간 양해 내용 포함
🔸 일본과 유사한 형태의 협정 추진 계획과 관세 협상과의 무관함 강조

🔗 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015623605?sid=100

✅ [속보] 트럼프 "찰리 커크 총격 용의자 체포…사형받길"

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000780843?rc=N&ntype=RANKING

🔹러트닉 상무부 장관, 트럼프 대통령이 제약사들에게 미국 내 약가를 다른 국가들보다 더 저렴하게 책정하도록 할 것이라고 언급 (AXIOS)


🔹현재 상황

1) 약가 인하 압박 강화: 트럼프 정부는 제약사들에게 '최혜국 대우' 정책에 대한 구속력 있는 약속을 몇 주 내에 요구하며 압박을 강화할 전망. 이 정책은 미국이 다른 선진국들이 지불하는 약가보다 더 낮은 가격으로 약을 구매하는 것이 목표

2) 행정부의 전방위적 조치: 러트닉 상무부 장관은 보건복지부 장관 바비 케네디와 CMS(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터) 관리자 메흐메트 오즈 등 행정부 내 여러 기관이 총동원되어 약가 인하를 추진하고 있다고 언급. 이는 지난 7월에 Novo Nordisk, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, AbbVie, Pfizer 등 17개 대형 제약사 CEO들에게 보낸 약가 인하 및 미국 내 생산 회귀 요구 서한의 후속 조치

3) 정책 목적: 트럼프 행정부는 미국 소비자들이 다른 국가의 연구개발 비용까지 부담하는 구조를 바꾸고, EU 등 다른 국가들이 약값을 올리도록 유도하는 데 목적이 있다고 주장. 러트닉 장관은 이 정책이 메디케어, 메디케이드 및 일반 대중에게 1조 달러의 비용을 절감해 줄 수 있다고 언급

4) 산업계의 반발: 제약 산업 단체인 PhRMA는 이 정책이 미국의 의약품 혁신을 저해하고, 결국 환자와 노동자에게 피해를 줄 것이라고 반박. 이들은 약가 인하의 원인을 헬스케어 중개업자(Pharmacy Benefit Managers, PBMs)와 같은 중간 단계의 비용 상승에서 찾아야 한다고 주장


🔹예상 영향 및 상황 분석

1) 정책 실현 가능성 및 불확실성
» 이 정책은 트럼프 대통령의 1기 정부 시절에도 시도되었으나, 제약업계의 소송 등으로 인해 무산. 이번에도 유사한 법적 문제와 도전적 상황 예상. 또한, 의회 내 공화당 의원들도 아직까지 이 정책의 입법을 지지하지 않고 있어, 행정명령만으로는 강력한 추진력을 얻기 어려울 가능성. 그러나 트럼프 정부가 직접적인 약가 협상이나 관세 위협 등 강경한 태도를 보인다면 제약사들이 일부 양보를 하거나 소송을 통해 대응할 전망

2) 제약 및 헬스케어 산업에 미칠 영향
» 상기 정책이 실제로 시행된다면, 가장 큰 영향을 받는 것은 글로벌 제약사들(Big Pharma)이 될 것. 미국 시장에서 높은 마진을 통해 수익을 창출하는 기업들은 매출과 이익률에 타격을 입을 전망. 특히 혁신 신약의 경우 가격이 낮아질 경우 R&D 투자에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려 제기. 한편 제네릭 의약품이나 바이오시밀러 제조업체와 같이 이미 가격 경쟁이 치열한 분야는 상대적으로 영향이 적을 가능성


🔹관련 기업들과 ETF

- 기업: Novo Nordisk(NVO), Eli Lilly(LLY), Pfizer(PFE), AbbVie(ABBV), GlaxoSmithKline(GSK) 등 고가의 혁신 신약을 보유한 대형 제약사들이 직접적인 영향을 받을 전망

- ETF: IHE, PPH, XPH, PJP 등

» 미국 9월 미시건대 소비심리지수 잠정치는 미래 기대지수를 중심으로 전월치와 컨센서스 모두 하회

» 기대인플레이션도 장기 구간에서 상승

» 이번주까지 8월 고용, 물가를 확인했고, 9월 FOMC 전인 16일(화)에는 소매판매 지표 확인 예정