엔비디아, 비디오게임 생성 AI모델 '니트로젠' 공개

엔비디아가 12월 22일 허깅페이스에 '니트로젠' 공개. 니트로젠은 1,000개 이상 게임의 40,000시간 플레이 영상을 보고 훈련된 비디오게임 생성모델. 훈련 과정에서는 보상 없이 대규모 행동 복제를 수행했으며 액션, 플랫포머, 레이싱 게임의 게임패드 조작에 중점을 뒀음. 니트로젠은 엔비디아 자체 휴머노이드 로봇용 파운데이션 모델 'GR00T N1.5'에 기반. 향후 엔비디아는 게임 에이전트 모델로 니트로젠 활용 계획

엔비디아는 AI 파운데이션 모델을 언어생성부터 비디오생성까지 다방면으로 내고 있음. 엔비디아 GPU와 프레임워크(CUDA), 그리고 소프트웨어 스택(옴니버스 등)에 최적화된 모델이라는 점이 차별점

[정리] 휴머노이드 로봇 밸류체인 100선

1. 완제품
= 테슬라 $TSLA
= 삼성전자 005930.KR
= 레인보우 277810.KR
= LG전자 066570.KR
= 현대차 005380.KR
= 네이버 035420.KR
= 소니 6758.JP
= 도요타 7203.JP
= 혼다 7267.JP
= 샤오미 1810.HK
= 알리바바 $BABA
= 텐센트 0700.HK
= 샤오펑 $XPEV
= 유비테크 9880.HK
= GAC그룹 2238.HK

2. AI모델
= 마이크로소프트 $MSFT
= 알파벳 $GOOGL
= 메타 $META
= 아마존 $AMZN
= 팔란티어 $PLTR
= 바이두 $BIDU

3. 반도체
= 엔비디아 $NVDA
= 인텔 $INTC
= TSMC 2330.TW
= 암 $ARM
= 퀄컴 $QCOM
= 암바렐라 $AMBA
= ST마이크로 $STM
= 텍사스인스트루먼츠 $TI
= 온세미 $ON
= 인피니언 IFX.DE
= 르네사스 6723.JP
= 호라이즌 9660.HK

4. 로봇SW
= 유니티 $U
= 로블록스 $RBLX
= 테이크투 $TTWO
= 다쏘시스템 DSY.FR
= 오라클 $ORCL
= 시놉시스 $SNPS
= 케이던스 $CDNS
= 팔로알토(보안) $PANW
= 사이버아크(보안) $CYBR

5. 부품 - 감속기·액추에이터
= 무그 $MOG
= 하모닉드라이브 6324.JP
= 니덱 6594.JP
= 나브테스코 6268.JP

6. 부품 - 센서·비전
= 아날로그디바이스 $ADI
= 헤사이 $HSAI
= 텔레다인 $TDY
= 알레그로 $ALGM
= 센사타 $ST
= 노반타 $NOVT
= 모빌아이 $MBLY
= 멜렉시스 MELE.BE
= 헥사곤 HEXAB.SE
= 키엔스 6861.JP
= 로보센스 2498.HK

7. 부품 - 베어링·스크류
= RBC베어링 $RBC
= 팀켄 $TKR
= 리갈 렉스노드 $RRX
= SKF SKFB.SE
= 셰플러 SHA0.DE
= NSK 6471.JP
= THK 6481.JP
= 하이원 2049.TW
= 호타 1536.TW

8. 부품 - 커넥터
= 암페놀 $APH
= TE커넥티비티 $TEL

9. 배터리
= 삼성SDI 006400.KR
= LG에너지솔루션 373220.KR

10. 소재(희토류)
= MP머리티얼즈 $MP
= 라이너스 LYC.AU
= JL MAG 6680.HK

11. 로봇자동화 시스템
= 테라다인 $TER
= 로크웰 $ROK
= 하니웰 $HON
= 지멘스 SIE.DE
= ABB ABBN.CH

12. 제조·시스템통합
= 마그나 $MGA
= 폭스콘 2317.TW
= 앱티브 $APTV

※ 중국 본토 종목(ex. CATL)과 비상장 기업(ex. 유니트리)은 제외

Sourced by Morgan Stanley (25.12.19)

https://news.1rj.ru/str/d_ticker

[정리] 휴머노이드 로봇 밸류체인 100선

1. 완제품
= 테슬라 $TSLA
= 삼성전자 005930.KR
= 레인보우 277810.KR
= LG전자 066570.KR
= 현대차 005380.KR
= 네이버 035420.KR
= 소니 6758.JP
= 도요타 7203.JP
= 혼다 7267.JP
= 샤오미 1810.HK
= 알리바바 $BABA
= 텐센트 0700.HK
= 샤오펑 $XPEV
= 유비테크 9880.HK
= GAC그룹 2238.HK

2. AI모델
= 마이크로소프트 $MSFT
= 알파벳 $GOOGL
= 메타 $META
= 아마존 $AMZN
= 팔란티어 $PLTR
= 바이두 $BIDU

3. 반도체
= 엔비디아 $NVDA
= 인텔 $INTC
= TSMC 2330.TW
= 암 $ARM
= 퀄컴 $QCOM
= 암바렐라 $AMBA
= ST마이크로 $STM
= 텍사스인스트루먼츠 $TI
= 온세미 $ON
= 인피니언 IFX.DE
= 르네사스 6723.JP
= 호라이즌 9660.HK

4. 로봇SW
= 유니티 $U
= 로블록스 $RBLX
= 테이크투 $TTWO
= 다쏘시스템 DSY.FR
= 오라클 $ORCL
= 시놉시스 $SNPS
= 케이던스 $CDNS
= 팔로알토(보안) $PANW
= 사이버아크(보안) $CYBR

5. 부품 - 감속기·액추에이터
= 무그 $MOG
= 하모닉드라이브 6324.JP
= 니덱 6594.JP
= 나브테스코 6268.JP

6. 부품 - 센서·비전
= 아날로그디바이스 $ADI
= 헤사이 $HSAI
= 텔레다인 $TDY
= 알레그로 $ALGM
= 센사타 $ST
= 노반타 $NOVT
= 모빌아이 $MBLY
= 멜렉시스 MELE.BE
= 헥사곤 HEXAB.SE
= 키엔스 6861.JP
= 로보센스 2498.HK

7. 부품 - 베어링·스크류
= RBC베어링 $RBC
= 팀켄 $TKR
= 리갈 렉스노드 $RRX
= SKF SKFB.SE
= 셰플러 SHA0.DE
= NSK 6471.JP
= THK 6481.JP
= 하이원 2049.TW
= 호타 1536.TW

8. 부품 - 커넥터
= 암페놀 $APH
= TE커넥티비티 $TEL

9. 배터리
= 삼성SDI 006400.KR
= LG에너지솔루션 373220.KR

10. 소재(희토류)
= MP머리티얼즈 $MP
= 라이너스 LYC.AU
= JL MAG 6680.HK

11. 로봇자동화 시스템
= 테라다인 $TER
= 로크웰 $ROK
= 하니웰 $HON
= 지멘스 SIE.DE
= ABB ABBN.CH

12. 제조·시스템통합
= 마그나 $MGA
= 폭스콘 2317.TW
= 앱티브 $APTV

※ 중국 본토 종목(ex. CATL)과 비상장 기업(ex. 유니트리)은 제외

Sourced by Morgan Stanley (25.12.19)

https://news.1rj.ru/str/d_ticker

*시간외 단일가에서 SK하이닉스 +2.50%, 한화에어로스페이스 +0.92%로 제도 개선의 수혜주로 꼽히네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
시총 상위 100위 종목, '투자경고' 지정 대상서 제외

시가총액 상위 100위 종목은 앞으로 투자경고종목 지정 대상에서 제외된다.

한국거래소 시장감시위원회는 이런 내용으로 투자경고종목 지정 관련 시장감시규정 시행세칙을 개정해 오는 29일부터 적용한다고 26일 밝혔다.

최근 주식시장의 전반적인 상승세에 따라 불공정거래 개연성이 적은 대형주가 초장기 상승 및 불건전요건 유형의 투자경고종목으로 지정되는 상황이 발생한 데 따른 것이다.

또 유가증권·코스닥 시장 통합 시가총액 상위 100위 대형주는 투자경고종목 지정 대상에서 제외하도록 했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251226121200008

中수출·AI 경쟁 가열…HBM 가격 50% 인상

삼성·SK, 재계약 공급가 올려
오픈AI·구글 등 빅테크 경쟁 속
美정부 H200 對中수출 허가도
고성능 핵심 HBM3E 품귀 심화


글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 패권 경쟁이 격화하면서 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 반도체 가격이 치솟고 있다. 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 최근 HBM 가격을 50% 이상 올렸지만 빅테크들이 계속 더 많은 물량을 요구하면서 판가는 치솟고 있다.

26일 반도체업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 기존 고객사와 HBM3E 12단 공급 재계약시 50% 이상 높은 가격을 제시하고 있다. 또 신규 고객사의 경우에는 이보다 더 비싼 가격을 제시해야 물량을 확보할 수 있는 것으로 알려졌다.

HBM3E 12단은 칩당 약 300달러대로 알려져 있는데 최근 재계약한 기업들은 500달러대 가격을 지불하는 것으로 파악됐다. HBM3E 시중 가격이 차세대 제품인 HBM4 수준으로 뛴 셈이다.

D램을 적층해서 만드는 HBM은 올 하반기부터 전 세계적으로 범용 D램 가격이 뛰면서 몸값이 고공 행진하고 있다. 특히 최근 빅테크들 간 AI 성능 경쟁이 불붙으면서 업계에서는 가격이 ‘로켓처럼 날아간다(skyrocketing)’는 말까지 나올 정도다.

AI 성능 경쟁의 중심에 있는 오픈AI의 GPT와 구글의 제미나이는 이달 들어 각자 최신 버전을 출시하며 서로 성능이 우수하다고 주장하고 있다. 또 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 만든 xAI도 최근 구글과 오픈AI 성능을 뛰어넘는 ‘그록 음성 에이전트’를 공개했고 앤스로픽의 클로드, 중국의 딥시크AI도 새 버전을 내놓으며 성능을 고도화하고 있다. AI 칩 성능을 높이려면 모두 고성능·저전력 메모리인 HBM3E가 필요하다.

미국도 HBM 가격 상승을 부채질하고 있다. 도널드 트럼프 행정부가 이달 들어 엔비디아의 AI 칩 ‘H200’의 중국 수출을 허용하면서 H200에 탑재되는 HBM3E 8단 제품까지 가격이 뛰고 있다.

HBM 가격 고공 행진은 내년에도 이어질 가능성이 높다. 삼성전자는 낸드플래시 생산 라인을 D램 라인으로 전환하고 있지만 내년 2월 HBM4 양산까지 앞둬 공급 물량 확대가 만만치 않은 상황이다. SK하이닉스도 내년 하반기 청주캠퍼스의 M15X가 양산을 시작해야 신규 물량을 공급할 수 있다. 업계 관계자는 “늘어나는 수요에 비해 내년에도 공급이 부족해 HBM 가격 상승은 당분간 지속될 것”이라고 내다봤다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2H1VQWJUZ6

근데 경구용 위고비는 먼저 나오긴 했지만, 먹기가 불편합니다.

하루 한번이라는 점은 릴리 경구용이랑 같은데,

아침공복&물양 최대 120ml&30분 공복 유지

라는 까다로운 복용 조건이 있습니다.

흡수가 잘 안돼서(위장관에 들어가면 소화돼버려서)
주사로 맞던 단백질 성분을
굳이굳이 알약으로 만들었기 때문인데,

릴리 오포글리프론은 저분자 화합물이기때문에 하루에 한번 아무때나 먹어도 됩니다!

릴리 약이 살이 조오금 덜빠지지만 경구용 시장에서는 먹기 편한게 짱이라고 생각합니다.

나중에 나온 젭바운드가 위고비를 제쳤던 것처럼, 오포글리프론이 오랄 위고비를 제칠 수 있을 것으로 보는 이유입니다.

어차피 둘다 릴리의 젭바운드(주사)만큼은 안빠지기 때문에..

--> 세미나에서 종종 말씀드렸던 내용입니다!

BofA, 엔비디아에 대해 '매수(Buy)' 의견과 목표 주가 275달러를 유지

엔비디아의 그로크(Groq) 기술 도입 평가

이는 엔비디아가 AI 추론 기술 전문 기업인 그로크(Groq)와 비독점 라이선스 계약을 체결한 데 따른 분석입니다.

​새로운 하드웨어 도입: 이번 계약은 엔비디아가 독보적인 전문성을 가진 기존의 그래픽 처리 장치(GPU)와는 매우 다른 방식인 '언어 처리 장치(LPU)'라는 하드웨어를 포함하고 있습니다.

​전략적 가치: BofA는 장기적인 관점에서 이번 그로크와의 계약이 과거 멜라녹스(Mellanox) 인수와 유사한 전략적 행보가 될 것으로 보고 있습니다. 멜라녹스 인수는 현재 엔비디아의 네트워킹 확장성 측면에서 강력한 경제적 해자(Moat)를 구축하는 토대가 된 바 있습니다.

​투자 의견: BofA는 이번 계약 체결 비용이 다소 비싸다고 판단하면서도, 미래를 위한 전략적인 선택이라고 평가했습니다.

12/26 미 증시, 매물 소화하며 소폭 하락. 다만, 실적 없는 테마주는 큰 폭 하락

미 증시 변화 흐름 정리미 증시는 성탄절 연휴 직후 변화 요인이 제한된 가운데 거래량 감소 속 보합권 등락을 보이며 출발. 장 초반 S&P500이 사상 최고치를 경신하기도 했으나, 연말 차익 실현 매물이 출회되며 상승 반납. 특히 엔비디아(+1.02%)가 AI 추론 시장 확장 기대감으로 상승세를 이어가며 지수를 방어했으나, 최근 단기 급등했던 종목군과 고밸류 성장주들은 부진한 모습을 보임. 거래량 부족으로 지수의 하락폭 자체는 제한적이었으나, 실적이 뒷받침되지 않는 테마주들의 낙폭이 상대적으로 컸다는 점이 특징(다우 -0.04%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.03%, 러셀2000 -0.54%, 필라델피아 반도체 지수 +0.05%)


* 변화 요인: 최근 시장의 특징

오늘 시장은 특별한 이슈가 부재한 가운데, 엔비디아(+1.02%)의 개별 이슈가 시장을 지탱함. 그동안 엔비디아의 약점으로 거론되던 추론영역에서, 유망 스타트업인 Groq과 기술 라이선스 및 인력 인수 계약을 체결했다는 소식이 전해짐. 이는 엔비디아가 학습용뿐만 아니라 추론용 시장에서도 지배력을 잃지 않을 것이라는 확신을 심어주며 매수세를 자극. 이에 거래량이 없는 연말 장세에서 확실한 모멘텀이 있는 대장주로 수급이 집중되는 현상이 나타남

반면, 고밸류 성장주들은 뚜렷한 약세를 보임. 특히 뚜렷한 실적 없이 미래 기대감만으로 급등했던 원자력, 양자 컴퓨터, 네오 클라우드 등 테마주들과, 12개월 선행 PER이 200배에 달하는 팔란티어(-2.81%), 테슬라(-2.10%)등은 차익 실현 매물을 소화하며 하락. 이러한 경향은 지난 11월 이후 시장 변화의 특징.

결국 연말 포트폴리오 리밸런싱 과정에서 '수익성' 검증 여부와 고평가 이슈가 핵심 기준임을 시사. 결국 2026년을 앞두고 시장 참여자들이 단순한 테마보다는 확실한 실적과 현금 흐름을 보유한 기업으로 압축 대응하려는 심리가 강해지고 있음을 보여줌. 이는 미국뿐만 아니라 한국을 비롯한 글로벌 증시 전반에서 나타나는 현상으로 연말 연초 시장 색깔이 '실적 기반의 종목 압축 장세'가 될 것임을 시사.

뉴욕증시, 한산한 연휴 분위기 지속…약보합 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 연말 한산한 분위기 속에 약보합으로 마쳤다.

26일(현지시간) 뉴욕증시는 크리스마스 연휴 이후 한산한 거래 속에 약보합세로 거래를 마쳤다.세 지수 모두 약보합으로 마감하면서 5거래일간의 상승 행진을 멈췄다.

이날 시장은 연말 연휴 분위기가 이어지면서 거래가 한산한 모습이었다.

많은 기관 투자자들이 이미 한 해 장부를 마감하면서 거래량이 평소의 절반 수준에 그쳤다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251227008300009

Bank of America: 약달러는 미국 대비 전세계 국가들의 사상 최대수준의 불균형 해소 요인이 될 것

- 지난해 말 기준으로 달러는 실질 무역가중 기준에서 1985년 이후 가장 강한 수준에 도달.

- 향후 몇 년간 달러 약세는 지난 25년간 누적되어 온 사상 최대 수준의 글로벌 불균형을 해소하려는 전 세계 정책 당국자들에게 있어 ‘성공의 신호’가 될 것

- 달러 지수가 2026년 말 기준 약 95 수준에서 마감할 것으로 예상. 2030년 단 하나 데이터를 알아야한다면 그 데이터는 달러 레벨이 될 것.

#INDEX

(추가 자료) 미국 실질금리 하락추세 지속되면 불균형 해소 일환으로 EM 랠리(비미국 국가들) 근본적 요인 중 1개로 작용할 것

하얀색: 미국 연율 실질금리
빨간색: EM 증시

#INDEX

주요 투자 기관들이 일제히 2026년 투자전략 리포트를 발표했습니다.

그 중 가장 인상적인 리포트 중 하나는 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 "Pushing Limits(한계를 밀어붙이다)" 입니다.

대부분의 기관들이 2026년 거시 환경과 투자 전략을 AI의 진화와 정책의 변화를 공통적으로 언급하고 있지만 블랙록은 이 개념을 '메가포스'로 명명하고 확실한 전략을 제시합니다.

특히 닷컴버블을 넘어 역대급으로 악화되고 있는 시장의 집중도를 정면에서 다루고 있습니다.

1. 블랙록은 AI가 혁명인가 아니면 레버리지 폭탄인가에 대한 진지한 경고를 던집니다.
2. 미국과 중국의 Ai 패권 경쟁을 좌우할 핵심 변수로 '에너지 인프라'를 제시합니다.
3. 2차 대전 이후, 제 3의 세계질서가 태동되고 있고 '국가자본주의'가 본격화되고 있다고 주장합니다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록이 제시하는 2026년 투자전략을 공개합니다.

https://themiilk.com/articles/a6f8230cb?u=3e083717&t=a63fc36a0&from=

🔹주요 기관들의 S&P500 목표
    - 2026년 연말 지수 전망

🟣🇺🇸📈 월스트리트, 2026년 S&P 500 목표치 발표

주요 월스트리트 은행 및 금융 회사들이 이미 2026년 말 S&P 500 목표치를 발표했습니다.

📈 가장 낙관적인 전망

오펜하이머: 8,100
도이체방크/캐피털 이코노믹스: 8,000

⚖️ 합의적인 전망

- 모건 스탠리/웰스파고: 7,800
- RBC/에버코어/야데니/펀드스트랫/시티: 7,700~7,750
- 골드만삭스/KKR: 7,600

🔹 더 신중한 전망

- JP모건 체이스/HSBC/UBS: 7,500
- 바클레이즈/CFRA: 7,400
- 소시에테 제네랄: 7,300
- 뱅크오브아메리카: 7,100
- 스티펠: 7,000

📊 요약:

최고: 8,100
평균: 7,635
중앙값: 7,700
최저: 7,000

➡️ 가장 보수적인 시나리오조차 S&P 500 지수 상승을 예상하고 있는데, 이는 월스트리트가 강세장이 끝나는 것이 아니라 지속될 것으로 보고 있다는 신호입니다.