Forwarded from Dean's Ticker
[단독] 바이트댄스, 2026년 엔비디아 GPU $14B 투자 예정
(SCMP) 바이트댄스가 고성능 GPU에 2025년 850억 위안 투자한데 이어 2026년 약 1000억 위안(=$14B) 투자할 예정이라고 SCMP가 보도. 단 엔비디아가 H200의 중국 판매 허가를 받은 경우에만 이 금액을 집행. 최근 바이트댄스는 칩 설계 부서에 약 1,000명의 인력을 채용하며 AI 칩 역량을 강화하고 있음
(SCMP) 바이트댄스가 고성능 GPU에 2025년 850억 위안 투자한데 이어 2026년 약 1000억 위안(=$14B) 투자할 예정이라고 SCMP가 보도. 단 엔비디아가 H200의 중국 판매 허가를 받은 경우에만 이 금액을 집행. 최근 바이트댄스는 칩 설계 부서에 약 1,000명의 인력을 채용하며 AI 칩 역량을 강화하고 있음
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
바이트댄스, ‘26년 엔비디아 반도체에 140억 달러 지출 계획
: 약 1,000억 위안(=140억 달러)으로 ’25년 850억 위안 대비 크게 증가. H200 판매 허용을 전제로 한 수치
: 반도체 설계 조직을 인력 1,000여 명 수준으로 구축. 내부 개발 부서는 H20과 성능이 동등하면서 비용이 낮은 프로세서 테이프아웃에서 진전
https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW
: 약 1,000억 위안(=140억 달러)으로 ’25년 850억 위안 대비 크게 증가. H200 판매 허용을 전제로 한 수치
: 반도체 설계 조직을 인력 1,000여 명 수준으로 구축. 내부 개발 부서는 H20과 성능이 동등하면서 비용이 낮은 프로세서 테이프아웃에서 진전
https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
미즈호) 엔비디아(NVDA): Groq와의 200억 달러 규모 세미 딜을 통한 크리스마스 전야의 소식; SRAM 추론 방식의 정당성 입증
엔비디아에 대한 실적 추정치와 목표주가 245달러는 그대로 유지합니다. 장기적으로 엔비디아 엔지니어링 팀에 핵심 IP를 추가하여 추론 능력을 강화할 수 있다는 점에서 이번 거래를 긍정적으로 평가합니다.
주요 포인트
1. 엔비디아의 Groq 세미 인수 - 기술 리더십 확보 및 추론 경제성을 위한 LPU+SRAM 가치 입증
엔비디아는 사상 최대 규모인 200억 달러의 비독점 라이선스 계약을 발표했습니다. 이는 2020년 멜라녹스 인수(70억 달러)를 넘어서는 수준입니다. 이를 통해 엔비디아는 Groq의 추론용 LPU 기술을 확보하고, 조나단 로스와 써니 마드라 사장이 합류하여 엔비디아 플랫폼에서 Groq의 기술을 확장할 예정입니다. 2030년까지 1~2조 달러 규모의 AI 시장 중 추론이 60~80%를 차지할 것으로 예상됨에 따라, 하드웨어의 초점은 추론 효율성으로 이동하고 있습니다. 이번 거래는 구글과 윈드서프, 또는 마이크로소프트와 인플렉션의 사례와 유사한 성격으로 보입니다.
2. Groq - SRAM 및 AMD 롬(Rome)을 호스트로 사용
- 당사는 2027-28년(예상) NVLink 퓨전(Fusion)이 적용된 파인만(Feynman)에서 엔비디아(NVDA)로의 대체 또는 채택 가능성이 있다고 봅니다. 당사는 이번 거래가 다음 사항들을 입증한다고 믿습니다.
1) 성장하는 추론 시장 - 2030년(예상)까지 1~2조 달러 규모의 AI 시장 중 잠재적으로 80%를 차지할 전망이며, 토큰 생성 속도와 경제성에 집중하는 것이 엔비디아가 이번 거래를 활용하려는 주요 이유입니다.
2) 효율적인 추론을 위한 LPU(220MB) 아키텍처상의 온칩(On-chip) SRAM(KV 캐시) 활용이며, 이는 향후 루빈(Rubin) CPX를 개선하고 HBM 의존도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
3) Groq는 현재 AMD Rome을 호스트로 사용하고 있으나, CPU는 2027-28년(예상) NVLink 퓨전이 적용된 엔비디아의 파인만 노드 공급망에 편입됨에 따라 엔비디아 베라(Vera)로 전환될 수 있습니다.
3. 기술적 우위 및 밸류에이션
엔비디아는 경쟁 GPU 업체들에 비해 기술적 해자를 더욱 공고히 하고 있으며, 브로드컴(AVGO)의 TPU 로드맵의 타당성도 함께 뒷받침하고 있습니다. 현재 CSP에 따라 워크로드의 20~40%가 추론에 할당되어 있으며, 향후 5년 내 60~80%로 성장할 전망입니다. 엔비디아는 2026년 하반기 출시 예정인 추론 최적화 루빈 CPX를 통해 이에 대응하고 있습니다.
목표주가는 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 35배를 적용한 245달러로 매수(Outperform) 의견을 유지합니다. 2030년까지 AI 인프라 시장이 3~4조 달러 규모로 성장하는 과정에서 엔비디아가 시장을 지속적으로 선도할 것으로 보입니다.
4. Groq의 성능 및 클라우드 AI 시장 내 입지
Groq는 LPU를 활용하여 자사 클라우드 플랫폼에서 우수한 성과를 거두고 있습니다. 현재 GPT-oss, 라마(Llama) 4 스카우트, 큐웬(Qwen) 3 등 다양한 모델을 제공하고 있으며, GPT-oss 120B 모델 기준으로 초당 472개 토큰을 생성하며 상위 1/3의 속도를 기록했습니다. 사용자들은 오픈AI나 앤스로픽, 그리고 주요 클라우드 서비스(GCP, Azure)와 함께 Groq를 주요 선택지로 고려하고 있습니다.
5. 추론을 위한 SRAM 활용의 정당성
이번 비독점 계약은 비용이 많이 드는 HBM 대신 SRAM을 추론 워크로드에 사용하는 방식의 효율성을 입증하며, 이는 총소유비용(TCO) 절감과 에너지 효율 개선에 도움이 됩니다. Groq의 LPU는 220MB의 SRAM을 통해 GPU 대비 10배의 에너지 효율과 지연 시간 개선을 제공합니다. 또한 텐서 병렬 처리를 통해 지연을 최소화하고 파이프라인 병렬 처리를 활용하여 출력 속도를 높입니다. 14nm 공정에서 개발된 LPU는 최첨단 공정을 사용하는 GPU 대비 경제적 이점이 있습니다. Groq는 현재 AMD의 CPU를 호스트로 사용하고 있으나, 향후 엔비디아의 베라 CPU나 차세대 파인만 노드로의 전환이 예상됩니다.
크리스마스 전날, 엔비디아는 Groq와 200억 달러 규모의 비독점 라이선스 계약인 세미 인수(Semi-acquisition)를 발표했습니다. 이번 거래의 주요 시사점은 다음과 같습니다.
1) 엔비디아는 Groq의 추론용 LPU(언어 처리 장치) 기술에 대한 접근 권한을 얻게 되며, 구글 TPU 개발팀의 창립 멤버였던 Groq 설립자 조나단 로스가 엔비디아에 합류합니다.
2) Groq는 최근 2025년 매출 전망치를 기존 20억 달러에서 5억 달러로 하향 조정했습니다. 이번 거래는 2025년 예상 매출 대비 약 40배의 가치로 평가된 셈입니다.
3) 이번 거래는 엔비디아가 향후 전체 워크로드의 60~80%를 차지할 것으로 예상되는 추론 분야로 초점을 옮기고 있음을 보여줍니다. 이는 AI를 통한 수익성 및 매출 창출의 핵심입니다.
4) 칩 내부에 탑재된 SRAM이 더 빠른 토큰 생성 속도를 구현하고 비용을 절감한다는 점을 입증했습니다. 2027~2028년경 NVLink 퓨전이 적용된 파인만(Feynman) 노드에 엔비디아 기술이 통합될 가능성이 있습니다.
엔비디아에 대한 실적 추정치와 목표주가 245달러는 그대로 유지합니다. 장기적으로 엔비디아 엔지니어링 팀에 핵심 IP를 추가하여 추론 능력을 강화할 수 있다는 점에서 이번 거래를 긍정적으로 평가합니다.
주요 포인트
1. 엔비디아의 Groq 세미 인수 - 기술 리더십 확보 및 추론 경제성을 위한 LPU+SRAM 가치 입증
엔비디아는 사상 최대 규모인 200억 달러의 비독점 라이선스 계약을 발표했습니다. 이는 2020년 멜라녹스 인수(70억 달러)를 넘어서는 수준입니다. 이를 통해 엔비디아는 Groq의 추론용 LPU 기술을 확보하고, 조나단 로스와 써니 마드라 사장이 합류하여 엔비디아 플랫폼에서 Groq의 기술을 확장할 예정입니다. 2030년까지 1~2조 달러 규모의 AI 시장 중 추론이 60~80%를 차지할 것으로 예상됨에 따라, 하드웨어의 초점은 추론 효율성으로 이동하고 있습니다. 이번 거래는 구글과 윈드서프, 또는 마이크로소프트와 인플렉션의 사례와 유사한 성격으로 보입니다.
2. Groq - SRAM 및 AMD 롬(Rome)을 호스트로 사용
- 당사는 2027-28년(예상) NVLink 퓨전(Fusion)이 적용된 파인만(Feynman)에서 엔비디아(NVDA)로의 대체 또는 채택 가능성이 있다고 봅니다. 당사는 이번 거래가 다음 사항들을 입증한다고 믿습니다.
1) 성장하는 추론 시장 - 2030년(예상)까지 1~2조 달러 규모의 AI 시장 중 잠재적으로 80%를 차지할 전망이며, 토큰 생성 속도와 경제성에 집중하는 것이 엔비디아가 이번 거래를 활용하려는 주요 이유입니다.
2) 효율적인 추론을 위한 LPU(220MB) 아키텍처상의 온칩(On-chip) SRAM(KV 캐시) 활용이며, 이는 향후 루빈(Rubin) CPX를 개선하고 HBM 의존도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
3) Groq는 현재 AMD Rome을 호스트로 사용하고 있으나, CPU는 2027-28년(예상) NVLink 퓨전이 적용된 엔비디아의 파인만 노드 공급망에 편입됨에 따라 엔비디아 베라(Vera)로 전환될 수 있습니다.
3. 기술적 우위 및 밸류에이션
엔비디아는 경쟁 GPU 업체들에 비해 기술적 해자를 더욱 공고히 하고 있으며, 브로드컴(AVGO)의 TPU 로드맵의 타당성도 함께 뒷받침하고 있습니다. 현재 CSP에 따라 워크로드의 20~40%가 추론에 할당되어 있으며, 향후 5년 내 60~80%로 성장할 전망입니다. 엔비디아는 2026년 하반기 출시 예정인 추론 최적화 루빈 CPX를 통해 이에 대응하고 있습니다.
목표주가는 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 35배를 적용한 245달러로 매수(Outperform) 의견을 유지합니다. 2030년까지 AI 인프라 시장이 3~4조 달러 규모로 성장하는 과정에서 엔비디아가 시장을 지속적으로 선도할 것으로 보입니다.
4. Groq의 성능 및 클라우드 AI 시장 내 입지
Groq는 LPU를 활용하여 자사 클라우드 플랫폼에서 우수한 성과를 거두고 있습니다. 현재 GPT-oss, 라마(Llama) 4 스카우트, 큐웬(Qwen) 3 등 다양한 모델을 제공하고 있으며, GPT-oss 120B 모델 기준으로 초당 472개 토큰을 생성하며 상위 1/3의 속도를 기록했습니다. 사용자들은 오픈AI나 앤스로픽, 그리고 주요 클라우드 서비스(GCP, Azure)와 함께 Groq를 주요 선택지로 고려하고 있습니다.
5. 추론을 위한 SRAM 활용의 정당성
이번 비독점 계약은 비용이 많이 드는 HBM 대신 SRAM을 추론 워크로드에 사용하는 방식의 효율성을 입증하며, 이는 총소유비용(TCO) 절감과 에너지 효율 개선에 도움이 됩니다. Groq의 LPU는 220MB의 SRAM을 통해 GPU 대비 10배의 에너지 효율과 지연 시간 개선을 제공합니다. 또한 텐서 병렬 처리를 통해 지연을 최소화하고 파이프라인 병렬 처리를 활용하여 출력 속도를 높입니다. 14nm 공정에서 개발된 LPU는 최첨단 공정을 사용하는 GPU 대비 경제적 이점이 있습니다. Groq는 현재 AMD의 CPU를 호스트로 사용하고 있으나, 향후 엔비디아의 베라 CPU나 차세대 파인만 노드로의 전환이 예상됩니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
미국 ITC, 삼성·구글 등 DRAM 관련 기업 대상 337 조사 착수
현지 시간 12월 29일, 미국 국제무역위원회(ITC)는 특정 DRAM 장치와 그 하위 제품 및 구성 요소에 대해 337 조사(조사 번호 337-TA-1472)를 시작하기로 투표를 통해 결정했습니다. 이번 조사의 주요 대상은 삼성전자, 삼성 반도체, 구글, 슈퍼마이크로컴퓨터입니다.
337 조사는 ITC가 1930년 관세법 제337조에 의거하여 미국으로 수입되는 제품 중 불공정 무역 행위, 특히 지적재산권 침해 여부를 조사하고 제재하는 절차입니다. 이 조사는 관련 불공정 행위를 금지하는 것을 목적으로 하며, 위반 사항이 확인될 경우 침해 제품이 미국 시장에 들어오거나 판매되지 못하도록 배제 명령 또는 금지 명령을 내릴 수 있습니다.
조사 배경 및 경과
이번 조사는 캘리포니아 소재 기업인 넷리스트(Netlist)가 2025년 9월 30일 미국 ITC에 신청하면서 시작되었습니다. 넷리스트는 해당 기업들이 미국으로 수출, 수입 및 판매하는 제품이 미국 관세법 337조를 위반했다고 주장하며, 한정 배제 명령과 금지 명령을 내려줄 것을 요청했습니다.
미국 ITC가 확정한 이번 337 조사 대상자 명단은 다음과 같습니다.
한국 삼성전자 (Samsung Electronics Co., Ltd.)
미국 삼성전자 (Samsung Electronics America, Inc.)
미국 삼성 반도체 (Samsung Semiconductor, Inc.)
미국 구글 (Google LLC)
미국 슈퍼마이크로컴퓨터 (Super Micro Computer, Inc.)
향후 일정
미국 국제무역위원회는 조사를 개시한 날로부터 45일 이내에 조사 종료 시기를 결정할 예정입니다. 미국 무역대표부(USTR)가 정책적인 이유로 거부권을 행사하는 경우를 제외하면, ITC가 발표하는 구제 명령은 발령 즉시 효력이 발생하며 발령 후 60일이 지나면 최종적인 효력을 갖게 됩니다.
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2025/er1229_67906.htm
현지 시간 12월 29일, 미국 국제무역위원회(ITC)는 특정 DRAM 장치와 그 하위 제품 및 구성 요소에 대해 337 조사(조사 번호 337-TA-1472)를 시작하기로 투표를 통해 결정했습니다. 이번 조사의 주요 대상은 삼성전자, 삼성 반도체, 구글, 슈퍼마이크로컴퓨터입니다.
337 조사는 ITC가 1930년 관세법 제337조에 의거하여 미국으로 수입되는 제품 중 불공정 무역 행위, 특히 지적재산권 침해 여부를 조사하고 제재하는 절차입니다. 이 조사는 관련 불공정 행위를 금지하는 것을 목적으로 하며, 위반 사항이 확인될 경우 침해 제품이 미국 시장에 들어오거나 판매되지 못하도록 배제 명령 또는 금지 명령을 내릴 수 있습니다.
조사 배경 및 경과
이번 조사는 캘리포니아 소재 기업인 넷리스트(Netlist)가 2025년 9월 30일 미국 ITC에 신청하면서 시작되었습니다. 넷리스트는 해당 기업들이 미국으로 수출, 수입 및 판매하는 제품이 미국 관세법 337조를 위반했다고 주장하며, 한정 배제 명령과 금지 명령을 내려줄 것을 요청했습니다.
미국 ITC가 확정한 이번 337 조사 대상자 명단은 다음과 같습니다.
한국 삼성전자 (Samsung Electronics Co., Ltd.)
미국 삼성전자 (Samsung Electronics America, Inc.)
미국 삼성 반도체 (Samsung Semiconductor, Inc.)
미국 구글 (Google LLC)
미국 슈퍼마이크로컴퓨터 (Super Micro Computer, Inc.)
향후 일정
미국 국제무역위원회는 조사를 개시한 날로부터 45일 이내에 조사 종료 시기를 결정할 예정입니다. 미국 무역대표부(USTR)가 정책적인 이유로 거부권을 행사하는 경우를 제외하면, ITC가 발표하는 구제 명령은 발령 즉시 효력이 발생하며 발령 후 60일이 지나면 최종적인 효력을 갖게 됩니다.
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2025/er1229_67906.htm
Forwarded from 루팡
루머) 마이크론, 메모리 칩 부족 속 생산량 증대 위해 리지뎬(PSMC)의 대만 중부 12인치 신규 공장 인수 모색
PSMC 퉁뤄 공장, 마이크론 인수설… 회사 측 "관심 기업 한 곳뿐 아냐, 협력 방안 다양하며 조건 제시된 상태"
리지뎬, 접촉 대상 다수임을 확인. 제안된 방안은 공장 매각에 국한되지 않고 전략적 협력, 기술 협력 등 포함
글로벌 메모리 대기업 마이크론(Micron)이 리지뎬(PSMC)의 묘율(먀오리) 퉁뤄 12인치 신규 공장 인수를 검토 중이라는 소문이 돌며 반도체 업계의 이목이 쏠리고 있다. 이에 대해 리지뎬은 실제로 다수의 잠재적 파트너와 접촉 중이나, 관련 협력은 여전히 논의 단계라고 밝혔다. 협력 형태는 단일 방안에 국한되지 않으며, 시장에서 거론되는 인수안은 현재 확정되지 않았다. 리지뎬은 협력안이 확정되기 전까지 퉁뤄 공장의 실리콘 인터포저(Interposer), 3D IC 확장 레이아웃은 계속해서 추진될 것이라고 강조했다.
마이크론의 대만 내 배치는 타이중을 핵심으로 하며, DRAM 양산은 허우리(后里)와 타이핑(太平) 공장에 집중되어 있다. 또한 타오위안과 신주에 연구개발(R&D) 및 사무 거점을 두고 있다. 공식 발표에 따르면 마이크론의 고대역폭 메모리(HBM) 역시 대만에서 생산되고 있어, 이미 완벽한 제조 및 기술 지원 체계를 갖추고 있다.
리지뎬 내부 관계자는 퉁뤄 공장과 관련해 접촉 중인 대상이 한 곳이 아니며, 각 측에서 제안한 방안은 '공장 매수'뿐만 아니라 전략적 협력, 기술 협력 등 다양한 형태를 포함하고 있다고 털어놨다. 회사는 협상의 중점이 단순한 가격이 아니라 협력 모델, 장기적 포지셔닝 및 양측 니즈의 부합도에 있으며, 전체 협의 과정이 상당히 복잡하여 조율에 시간이 더 필요하다고 강조했다.
알려진 바에 따르면, 퉁뤄 공장은 리지뎬의 최근 중요 투자 중 하나로, 전체 단지는 3개의 12인치 웨이퍼 팹(Fab) 건설이 가능하도록 계획되었으며, 팹당 월 생산량은 약 4만 장, 풀가동 시 월 12만 장에 달한다. 현재 첫 번째 공장 건설은 완료되었으나 실제 장비 설치(裝機)는 약 8,000장 수준으로, 시장 도입 및 고객사 양산 검증 단계에 머물러 있어 아직 경제적 규모에는 도달하지 못한 상태다.
■ 확장 유연성 보유로 시장 주목 업계에서는 퉁뤄 공장이 최신 12인치 팹인 데다 향후 확장 유연성을 보유하고 있다는 점 때문에 시장의 타깃이 된 것으로 보고 있다. 기존의 성숙 공정 생산라인과 비교했을 때, 신규 공장은 공정 배치, 제품 포트폴리오 및 향후 증설 측면에서 더 높은 전략적 유연성을 갖추고 있다. 잠재적 협력사 입장에서는 수요에 따라 투자 규모를 단계적으로 확대할 수 있어 일시적인 자본 지출(CAPEX) 부담을 낮출 수 있다.
법인 분석에 따르면, 시장에서 마이크론을 유력 후보로 지목하는 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 지정학적 리스크와 공급망 분산 고려 시, 글로벌 메모리 대기업들은 최근 '비(非)중국권이면서 통제 가능하고 성숙한' 생산 거점을 적극적으로 찾고 있으며 대만은 여전히 높은 매력도를 보유하고 있다. 둘째, 퉁뤄 공장은 현재 로직 제품과 신제품 도입 위주로 운영되고 있어 리지뎬의 기존 주력 라인이 아니므로, 협력이나 전환 모델을 채택할 경우 양측의 기존 공급망에 미치는 충격이 상대적으로 적다.
리지뎬은 퉁뤄 공장에서 실리콘 인터포저 관련 라인을 운영 중이며 현재 월 생산량은 약 2,500장으로 풀가동 상태다. 회사는 이를 추가로 확장할 계획이다. 3D AI 적층 기술은 여전히 검증 및 고객사 POC(개념 실증) 단계에 있는 중장기 발전 레이아웃이다. 회사는 관련 기술 및 제품 추진이 이번 협상으로 인해 중단되지는 않을 것이라고 덧붙였다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251231700055-430501
PSMC 퉁뤄 공장, 마이크론 인수설… 회사 측 "관심 기업 한 곳뿐 아냐, 협력 방안 다양하며 조건 제시된 상태"
리지뎬, 접촉 대상 다수임을 확인. 제안된 방안은 공장 매각에 국한되지 않고 전략적 협력, 기술 협력 등 포함
글로벌 메모리 대기업 마이크론(Micron)이 리지뎬(PSMC)의 묘율(먀오리) 퉁뤄 12인치 신규 공장 인수를 검토 중이라는 소문이 돌며 반도체 업계의 이목이 쏠리고 있다. 이에 대해 리지뎬은 실제로 다수의 잠재적 파트너와 접촉 중이나, 관련 협력은 여전히 논의 단계라고 밝혔다. 협력 형태는 단일 방안에 국한되지 않으며, 시장에서 거론되는 인수안은 현재 확정되지 않았다. 리지뎬은 협력안이 확정되기 전까지 퉁뤄 공장의 실리콘 인터포저(Interposer), 3D IC 확장 레이아웃은 계속해서 추진될 것이라고 강조했다.
마이크론의 대만 내 배치는 타이중을 핵심으로 하며, DRAM 양산은 허우리(后里)와 타이핑(太平) 공장에 집중되어 있다. 또한 타오위안과 신주에 연구개발(R&D) 및 사무 거점을 두고 있다. 공식 발표에 따르면 마이크론의 고대역폭 메모리(HBM) 역시 대만에서 생산되고 있어, 이미 완벽한 제조 및 기술 지원 체계를 갖추고 있다.
리지뎬 내부 관계자는 퉁뤄 공장과 관련해 접촉 중인 대상이 한 곳이 아니며, 각 측에서 제안한 방안은 '공장 매수'뿐만 아니라 전략적 협력, 기술 협력 등 다양한 형태를 포함하고 있다고 털어놨다. 회사는 협상의 중점이 단순한 가격이 아니라 협력 모델, 장기적 포지셔닝 및 양측 니즈의 부합도에 있으며, 전체 협의 과정이 상당히 복잡하여 조율에 시간이 더 필요하다고 강조했다.
알려진 바에 따르면, 퉁뤄 공장은 리지뎬의 최근 중요 투자 중 하나로, 전체 단지는 3개의 12인치 웨이퍼 팹(Fab) 건설이 가능하도록 계획되었으며, 팹당 월 생산량은 약 4만 장, 풀가동 시 월 12만 장에 달한다. 현재 첫 번째 공장 건설은 완료되었으나 실제 장비 설치(裝機)는 약 8,000장 수준으로, 시장 도입 및 고객사 양산 검증 단계에 머물러 있어 아직 경제적 규모에는 도달하지 못한 상태다.
■ 확장 유연성 보유로 시장 주목 업계에서는 퉁뤄 공장이 최신 12인치 팹인 데다 향후 확장 유연성을 보유하고 있다는 점 때문에 시장의 타깃이 된 것으로 보고 있다. 기존의 성숙 공정 생산라인과 비교했을 때, 신규 공장은 공정 배치, 제품 포트폴리오 및 향후 증설 측면에서 더 높은 전략적 유연성을 갖추고 있다. 잠재적 협력사 입장에서는 수요에 따라 투자 규모를 단계적으로 확대할 수 있어 일시적인 자본 지출(CAPEX) 부담을 낮출 수 있다.
법인 분석에 따르면, 시장에서 마이크론을 유력 후보로 지목하는 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 지정학적 리스크와 공급망 분산 고려 시, 글로벌 메모리 대기업들은 최근 '비(非)중국권이면서 통제 가능하고 성숙한' 생산 거점을 적극적으로 찾고 있으며 대만은 여전히 높은 매력도를 보유하고 있다. 둘째, 퉁뤄 공장은 현재 로직 제품과 신제품 도입 위주로 운영되고 있어 리지뎬의 기존 주력 라인이 아니므로, 협력이나 전환 모델을 채택할 경우 양측의 기존 공급망에 미치는 충격이 상대적으로 적다.
리지뎬은 퉁뤄 공장에서 실리콘 인터포저 관련 라인을 운영 중이며 현재 월 생산량은 약 2,500장으로 풀가동 상태다. 회사는 이를 추가로 확장할 계획이다. 3D AI 적층 기술은 여전히 검증 및 고객사 POC(개념 실증) 단계에 있는 중장기 발전 레이아웃이다. 회사는 관련 기술 및 제품 추진이 이번 협상으로 인해 중단되지는 않을 것이라고 덧붙였다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251231700055-430501
工商時報
力積電銅鑼廠 傳美光有意買 公司爆料 有興趣的不只一家 合作方案多樣 條件開出來了
市場傳力積電銅鑼廠相關重點市場盛傳，全球記憶體大廠美光有意評估收購力積電苗栗銅鑼廠12吋新廠，相關傳聞引發半導體圈高度關注。對此，力積電表示，確實持續與多家潛在夥伴接觸，但相關合作仍在討論階段，形式不局限於單一方案，市場傳聞中的收購案目前尚未定案。力積電也強調，在合作案確定之前，公司在銅鑼廠包括矽中...
Forwarded from 루팡
TSMC 희소식: 2나노 양산 시작, 대만·미국 기술 동시 도약
대만과 미국 두 곳에서 TSMC의 신기술 양산이 성공적으로 진행 중이다. - 로이터
TSMC가 대만과 미국 양쪽에서 신기술 양산에 성공했다. TSMC는 어제(30일), 2나노(N2) 기술이 계획대로 2025년 4분기에 양산을 시작했다고 공시했다. N2 기술은 1세대 나노시트(Nanosheet) 트랜지스터 기술을 채택하여, 전체 제조 공정 노드에서 성능 및 전력 소비 효율을 획기적으로 개선했다.
또한, 미국 애리조나 공장의 제2공장은 당초 계획보다 1년 앞당겨 3나노 양산을 달성할 수 있게 되었으며, 제3공장은 N2 및 A16(1.6나노급) 공정 기술을 채택하여 양산 일정이 앞당겨질 전망이다.
대만과 미국 선단 공정 양산 현황
TSMC 공식 웹사이트에 따르면, 저저항 재배선층(RDL)과 초고성능 금속층 간 커패시터(MIM)를 개발하여 2나노 공정 성능을 지속적으로 높이고 있다. 앞서 열린 실적 발표회(법인설명회)에서 TSMC는 2나노 공정의 주요 생산 기지가 가오슝의 팹22(Fab 22)와 신주 바오산(寶山) 캠퍼스라고 밝힌 바 있다.
TSMC 측은 "2나노 기술이 업계에서 밀도와 에너지 효율 면에서 가장 선진적인 반도체 기술이 될 것"이라며, "나노시트 구조를 통해 저전력 컴퓨팅의 급증하는 수요를 충족하고 기술적 우위를 더욱 확대할 것"이라고 설명했다.
미국 애리조나 공장 가속화
미국 애리조나 신공장에 대한 관심도 뜨겁다. TSMC는 2나노 및 A16 공정을 도입할 제3공장이 이미 착공되었으며, AI 관련 고객사들의 강력한 수요에 대응해 생산 일정을 앞당기는 방안을 검토 중이라고 예고했다. 제4공장 역시 N2 및 A16 공정을 채택할 예정이며, 제5 및 제6공장에는 더 진보된 선단 공정이 도입될 계획이다.
현재 애리조나 공장의 상세 진척 상황은 다음과 같다:
제1공장: 2024년 4분기, 4나노 양산 시작 (당초 2025년 목표보다 조기 달성)
제2공장: 당초 2028년 양산 예정이었으나, 시장에서는 2026년 내 또는 2027년 초로 앞당겨 3나노 양산을 시작할 것으로 보고 있다.
제3공장: 이르면 2028년경 2나노 및 A16 공정 양산이 가능할 것으로 보이며, 이는 당초 목표보다 최소 4개 분기(1년) 앞당겨진 수치다.
TSMC는 이에 대해 구체적인 논평을 피했으나, 지난 실적 발표회에서 "미국 선단 공정 고객사들의 강력한 관심 덕분에 제2공장 건설을 이미 완료했으며, 고객 수요 지원을 위해 양산 일정을 수 분기 앞당기기 위해 노력하고 있다"고 언급했다.
수익성 전망
업계에서는 탄탄한 고객군이 미국 신공장의 빠른 성장과 수익 창출의 핵심이라고 분석한다. TSMC의 미국 공장 설립은 미 정부의 보조금 때문만이 아니라, 주요 고객사들의 강력한 요청에 따른 것이라는 설명이다. 따라서 업계 전문가들은 TSMC가 보조금 유무와 상관없이, 최근 미국에 투자한 대형 기업 중 가장 먼저 이익을 내는 기업이 될 것으로 보고 있다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9235875?from=edn_maintab_index
대만과 미국 두 곳에서 TSMC의 신기술 양산이 성공적으로 진행 중이다. - 로이터
TSMC가 대만과 미국 양쪽에서 신기술 양산에 성공했다. TSMC는 어제(30일), 2나노(N2) 기술이 계획대로 2025년 4분기에 양산을 시작했다고 공시했다. N2 기술은 1세대 나노시트(Nanosheet) 트랜지스터 기술을 채택하여, 전체 제조 공정 노드에서 성능 및 전력 소비 효율을 획기적으로 개선했다.
또한, 미국 애리조나 공장의 제2공장은 당초 계획보다 1년 앞당겨 3나노 양산을 달성할 수 있게 되었으며, 제3공장은 N2 및 A16(1.6나노급) 공정 기술을 채택하여 양산 일정이 앞당겨질 전망이다.
대만과 미국 선단 공정 양산 현황
TSMC 공식 웹사이트에 따르면, 저저항 재배선층(RDL)과 초고성능 금속층 간 커패시터(MIM)를 개발하여 2나노 공정 성능을 지속적으로 높이고 있다. 앞서 열린 실적 발표회(법인설명회)에서 TSMC는 2나노 공정의 주요 생산 기지가 가오슝의 팹22(Fab 22)와 신주 바오산(寶山) 캠퍼스라고 밝힌 바 있다.
TSMC 측은 "2나노 기술이 업계에서 밀도와 에너지 효율 면에서 가장 선진적인 반도체 기술이 될 것"이라며, "나노시트 구조를 통해 저전력 컴퓨팅의 급증하는 수요를 충족하고 기술적 우위를 더욱 확대할 것"이라고 설명했다.
미국 애리조나 공장 가속화
미국 애리조나 신공장에 대한 관심도 뜨겁다. TSMC는 2나노 및 A16 공정을 도입할 제3공장이 이미 착공되었으며, AI 관련 고객사들의 강력한 수요에 대응해 생산 일정을 앞당기는 방안을 검토 중이라고 예고했다. 제4공장 역시 N2 및 A16 공정을 채택할 예정이며, 제5 및 제6공장에는 더 진보된 선단 공정이 도입될 계획이다.
현재 애리조나 공장의 상세 진척 상황은 다음과 같다:
제1공장: 2024년 4분기, 4나노 양산 시작 (당초 2025년 목표보다 조기 달성)
제2공장: 당초 2028년 양산 예정이었으나, 시장에서는 2026년 내 또는 2027년 초로 앞당겨 3나노 양산을 시작할 것으로 보고 있다.
제3공장: 이르면 2028년경 2나노 및 A16 공정 양산이 가능할 것으로 보이며, 이는 당초 목표보다 최소 4개 분기(1년) 앞당겨진 수치다.
TSMC는 이에 대해 구체적인 논평을 피했으나, 지난 실적 발표회에서 "미국 선단 공정 고객사들의 강력한 관심 덕분에 제2공장 건설을 이미 완료했으며, 고객 수요 지원을 위해 양산 일정을 수 분기 앞당기기 위해 노력하고 있다"고 언급했다.
수익성 전망
업계에서는 탄탄한 고객군이 미국 신공장의 빠른 성장과 수익 창출의 핵심이라고 분석한다. TSMC의 미국 공장 설립은 미 정부의 보조금 때문만이 아니라, 주요 고객사들의 강력한 요청에 따른 것이라는 설명이다. 따라서 업계 전문가들은 TSMC가 보조금 유무와 상관없이, 최근 미국에 투자한 대형 기업 중 가장 먼저 이익을 내는 기업이 될 것으로 보고 있다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9235875?from=edn_maintab_index
經濟日報
台積報喜 2奈米量產 台美兩地技術同步躍進 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...
“소프트뱅크, 오픈AI에 57조원 투자 완료”…지분 10% 확보
- 미 경제방송 CNBC는 복수의 소식통을 인용해 소프트뱅크가 최근 오픈AI에 투자 약정 잔금인 220억~225억달러를 납입했다고 30일(현지시간) 보도했다. 소프트뱅크는 앞서 지난 4월 오픈AI에 80억달러를 직접 출자한 데 이어, 공동 투자자들과 함께 100억달러 규모의 추가 자금을 조성하는 등 단계적으로 투자를 집행해왔다. 이에 따라 지난 2월 오픈AI의 기업가치를 2600억달러로 평가하며 약정했던 400억달러 투자를 연내 모두 이행하게 됐다.
- 오픈AI의 기업가치 평가액은 이후 급격히 상승해 지난 10월 5000억 달러로 치솟았고, 기업공개(IPO)에 나설 경우 1조 달러(약 1400조원)까지 인정받을 수 있을 것이라는 게 업계의 관측이다.
- 이번 투자로 소프트뱅크의 오픈AI 지분율은 10%를 넘어섰다. 마이크로소프트(MS)와 비영리 오픈AI재단에 이은 핵심 주주로서 입지를 굳힌 것으로 보인다. 오픈AI는 앞서 지난 10월 공익과 영리를 동시에 추구하는 공익법인(PBC)으로 기업구조를 개편하면서 MS와 재단의 지분율을 각각 27%와 26%로 정리했다.
- 소프트뱅크는 오픈AI에 대한 투자 재원을 마련하고자 보유하고 있던 58억 달러 규모의 엔비디아 지분을 지난달 전량 매각했다.
- 소프트뱅크의 이번 오픈AI 투자액의 일부는 양사와 오라클이 공동으로 추진하는 미국 내 초대형 데이터센터 건설 프로젝트 ‘스타게이트’에 배정된다.
- 소프트뱅크는 전날에도 AI 인프라에 투자하는 자산운용사 디지털브리지를 40억 달러(약 5조7천억원)에 인수한다고 발표하는 등 AI 투자 생태계를 확장하고 있다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10646328?ref=naver
- 미 경제방송 CNBC는 복수의 소식통을 인용해 소프트뱅크가 최근 오픈AI에 투자 약정 잔금인 220억~225억달러를 납입했다고 30일(현지시간) 보도했다. 소프트뱅크는 앞서 지난 4월 오픈AI에 80억달러를 직접 출자한 데 이어, 공동 투자자들과 함께 100억달러 규모의 추가 자금을 조성하는 등 단계적으로 투자를 집행해왔다. 이에 따라 지난 2월 오픈AI의 기업가치를 2600억달러로 평가하며 약정했던 400억달러 투자를 연내 모두 이행하게 됐다.
- 오픈AI의 기업가치 평가액은 이후 급격히 상승해 지난 10월 5000억 달러로 치솟았고, 기업공개(IPO)에 나설 경우 1조 달러(약 1400조원)까지 인정받을 수 있을 것이라는 게 업계의 관측이다.
- 이번 투자로 소프트뱅크의 오픈AI 지분율은 10%를 넘어섰다. 마이크로소프트(MS)와 비영리 오픈AI재단에 이은 핵심 주주로서 입지를 굳힌 것으로 보인다. 오픈AI는 앞서 지난 10월 공익과 영리를 동시에 추구하는 공익법인(PBC)으로 기업구조를 개편하면서 MS와 재단의 지분율을 각각 27%와 26%로 정리했다.
- 소프트뱅크는 오픈AI에 대한 투자 재원을 마련하고자 보유하고 있던 58억 달러 규모의 엔비디아 지분을 지난달 전량 매각했다.
- 소프트뱅크의 이번 오픈AI 투자액의 일부는 양사와 오라클이 공동으로 추진하는 미국 내 초대형 데이터센터 건설 프로젝트 ‘스타게이트’에 배정된다.
- 소프트뱅크는 전날에도 AI 인프라에 투자하는 자산운용사 디지털브리지를 40억 달러(약 5조7천억원)에 인수한다고 발표하는 등 AI 투자 생태계를 확장하고 있다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10646328?ref=naver
헤럴드경제
“소프트뱅크, 오픈AI에 57조원 투자 완료”…지분 10% 확보
손정의(孫正義·일본명 손 마사요시) 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 챗GPT 개발사 오픈AI에 투자 약정 잔금인 220억~225억달러를 납입하여 약 57조원 규모의 투자를 사
Forwarded from Dean's Ticker
소프트뱅크, 오픈AI 투자 마무리 9984.JP
소프트뱅크는 31일 지난 3분기 때 약속한 오픈AI에 대한 $22.5B 추가 투자를 이행. 이로써 총 투자액은 $33.3B를 기록하고 지분율은 약 11% 도달. 소프트뱅크는 지난 3월 오픈AI에 최대 $40B 투자(실질 투자는 $30B, 나머지 신디케이트)를 약속한 바 있고 사실상 계획대로 완전히 투자를 이행 완료
소프트뱅크는 31일 지난 3분기 때 약속한 오픈AI에 대한 $22.5B 추가 투자를 이행. 이로써 총 투자액은 $33.3B를 기록하고 지분율은 약 11% 도달. 소프트뱅크는 지난 3월 오픈AI에 최대 $40B 투자(실질 투자는 $30B, 나머지 신디케이트)를 약속한 바 있고 사실상 계획대로 완전히 투자를 이행 완료
※소프트뱅크 2025년 투자 이력
=데이터센터(스타게이트, $500B) =반도체(암페어, $6.5B)
=반도체(인텔, $2.0B)
=로봇(ABB 로봇 부문, $5.3B)
=데이터센터(디지털브릿지, $4.0B)
Forwarded from 루팡
소프트뱅크, OpenAI에 400억 달러 투자 완료
소프트뱅크가 OpenAI에 약속했던 400억 달러 규모의 투자금 지급을 최종 완료
소프트뱅크는 지난주 마지막 잔금인 220억~225억 달러를 송금했습니다.
이번 투자로 소프트뱅크는 OpenAI의 지분 10% 이상을 확보하게 되었습니다.
1. 투자 규모 및 진행 상황
CNBC의 데이비드 파버(David Faber)에 따르면, 일본의 투자 거물 소프트뱅크가 챗GPT 제조사인 OpenAI에 대한 투자 약정액을 모두 납입했습니다. 앞서 소프트뱅크는 100억 달러를 공동 투자(syndicated)하고 80억 달러를 직접 투자한 바 있으며, 지난주 나머지 잔금을 모두 치렀습니다.
2. 기업 가치 및 지분
이번 투자는 OpenAI의 기업 가치를 투자 전 기준(pre-money valuation) 2,600억 달러로 산정하여 진행되었습니다. 최종적으로 소프트뱅크는 OpenAI의 지분 10% 이상을 보유한 주요 주주가 되었습니다.
3. 투자금의 용도: '스타게이트(Stargate)' 프로젝트
이번 자금의 일부는 OpenAI가 오라클(Oracle), 소프트뱅크와 함께 추진하는 AI 인프라 합작 프로젝트인 '스타게이트(Stargate)'를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 최근 기업들은 급증하는 AI 솔루션 수요와 컴퓨팅 파워 요구치를 충족하기 위해 인프라 구축에 막대한 자금을 쏟아붓고 있습니다.
4. 소프트뱅크의 최근 행보
소프트뱅크는 월요일에 데이터 센터 투자사인 '디지털브릿지(DigitalBridge)'를 40억 달러에 인수하기로 합의하며 AI 전략을 강화했습니다.
https://www.cnbc.com/2025/12/30/softbank-openai-investment.html
소프트뱅크가 OpenAI에 약속했던 400억 달러 규모의 투자금 지급을 최종 완료
소프트뱅크는 지난주 마지막 잔금인 220억~225억 달러를 송금했습니다.
이번 투자로 소프트뱅크는 OpenAI의 지분 10% 이상을 확보하게 되었습니다.
1. 투자 규모 및 진행 상황
CNBC의 데이비드 파버(David Faber)에 따르면, 일본의 투자 거물 소프트뱅크가 챗GPT 제조사인 OpenAI에 대한 투자 약정액을 모두 납입했습니다. 앞서 소프트뱅크는 100억 달러를 공동 투자(syndicated)하고 80억 달러를 직접 투자한 바 있으며, 지난주 나머지 잔금을 모두 치렀습니다.
2. 기업 가치 및 지분
이번 투자는 OpenAI의 기업 가치를 투자 전 기준(pre-money valuation) 2,600억 달러로 산정하여 진행되었습니다. 최종적으로 소프트뱅크는 OpenAI의 지분 10% 이상을 보유한 주요 주주가 되었습니다.
3. 투자금의 용도: '스타게이트(Stargate)' 프로젝트
이번 자금의 일부는 OpenAI가 오라클(Oracle), 소프트뱅크와 함께 추진하는 AI 인프라 합작 프로젝트인 '스타게이트(Stargate)'를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 최근 기업들은 급증하는 AI 솔루션 수요와 컴퓨팅 파워 요구치를 충족하기 위해 인프라 구축에 막대한 자금을 쏟아붓고 있습니다.
4. 소프트뱅크의 최근 행보
소프트뱅크는 월요일에 데이터 센터 투자사인 '디지털브릿지(DigitalBridge)'를 40억 달러에 인수하기로 합의하며 AI 전략을 강화했습니다.
https://www.cnbc.com/2025/12/30/softbank-openai-investment.html
Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구
2026 연간전망에선 엔비디아 매도 오픈AI추가매수 관련해
1.일단 소뱅은 투자회사이기 때문에 수익성을 중요시 했을 것
> 엔비디아가 나빠서 판 게 아니고 확률적으로 내년에 엔비디아 두 배갈 가능성과 엔젤투자인 오픈AI가 두 배갈 확률을 가정하면 비상장 주식이 트랜드와 유동성타고 높은 가치평가를 받을 것이라 판단했을 것
2.아무리 투자회사라도 안정성을 무시할 순 없는데
> 미 정부의 주요 전략이 AI시장(특히 인프라) 장악이라는 점에서 대마불사라는 그림을 기대하고 있을 것
---------
소프트뱅크, OpenAI에 400억 달러 투자 완료
- 소프트뱅크 그룹이 OpenAI에 약속한 총 400억 달러 규모의 투자를 최종 완료
- 지난주 마지막 트랜치(tranche)인 약 225억 달러가 송금되면서 딜이 마무리
- 소프트뱅크는 OpenAI 지분 10% 이상을 확보
- 손정의 회장은 이번 투자 재원 마련을 위해 보유 중이던 엔비디아(Nvidia) 지분 전량과 T-모바일 주식 일부를 매각
- 확보된 자금은 '스타게이트(Stargate)' 프로젝트 등 대규모 AI 인프라 구축에 투입될 예정
링크
Https://www.cnbc.com/2025/12/30/softbank-openai-investment.html
1.일단 소뱅은 투자회사이기 때문에 수익성을 중요시 했을 것
> 엔비디아가 나빠서 판 게 아니고 확률적으로 내년에 엔비디아 두 배갈 가능성과 엔젤투자인 오픈AI가 두 배갈 확률을 가정하면 비상장 주식이 트랜드와 유동성타고 높은 가치평가를 받을 것이라 판단했을 것
2.아무리 투자회사라도 안정성을 무시할 순 없는데
> 미 정부의 주요 전략이 AI시장(특히 인프라) 장악이라는 점에서 대마불사라는 그림을 기대하고 있을 것
---------
소프트뱅크, OpenAI에 400억 달러 투자 완료
- 소프트뱅크 그룹이 OpenAI에 약속한 총 400억 달러 규모의 투자를 최종 완료
- 지난주 마지막 트랜치(tranche)인 약 225억 달러가 송금되면서 딜이 마무리
- 소프트뱅크는 OpenAI 지분 10% 이상을 확보
- 손정의 회장은 이번 투자 재원 마련을 위해 보유 중이던 엔비디아(Nvidia) 지분 전량과 T-모바일 주식 일부를 매각
- 확보된 자금은 '스타게이트(Stargate)' 프로젝트 등 대규모 AI 인프라 구축에 투입될 예정
링크
Https://www.cnbc.com/2025/12/30/softbank-openai-investment.html
CNBC
Softbank has fully funded $40 billion investment in OpenAI, sources tell CNBC
Companies have been spending big on AI infrastructure to support growing compute and connectivity needs.
아이브스 “AI 승수효과 노려라”
-엔비디아 AI 칩이 1달러어치 팔릴 때 그 칩이라는 기초를 기반으로 구동되는 소프트웨어와 서비스, 즉 건물은 8~10달러 가치를 만들어낸다
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/12/202512310203461082be84d87674_1#_PA
-엔비디아 AI 칩이 1달러어치 팔릴 때 그 칩이라는 기초를 기반으로 구동되는 소프트웨어와 서비스, 즉 건물은 8~10달러 가치를 만들어낸다
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/12/202512310203461082be84d87674_1#_PA
글로벌이코노믹
아이브스 “AI 승수효과 노려라”…MS·애플·테슬라·팔란티어 등 추천
월스트리트의 대표 낙관론자 가운데 한 명인 댄 아이브스 웨드부시 증권 애널리스트가 내년에는 인공지능(AI) 혁명의 파생 단계로 진입할 것이라면서 AI 칩으로 실제 수익을 낼 업체들에 주목할 것을 권고했다.엔비디아가 만든 AI 칩을 기반으로 실제 돈을 끌어 모을 업체들에 주목하라는 것이다
Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
AI 수익화 이슈
지난 9월 오라클 發 CDS 프리미엄 급등에서부터 촉발된 핵심 이슈 중 하나가 'AI 수익화 논란' 입니다.
이는 2026년에도 핵심 쟁점일 것입니다.
즉, input 대비 output이 얼마나 될 것이냐에 대한 시장의 관심과 논쟁이 지속될 것이고 그 중심에는 'OpenAI'가 있을 것입니다.
올해 OpenAI의 추정 매출은 $13~15B정도인데, 2030년 추정 매출은 $200~$210B에 달합니다.
이는 향후 5년간 연평균매출성장률이 70%를 웃돌아야 달성 가능한 수치입니다. 우리가 익히 잘 알고 있는 빅테크들의 황금기(golden era) 5년 연평균매출성장률과 비교해도 압도적인 수치입니다.
현재, OpenAI의 월간 활성자수(MAU)는 약 8억명이고, 유로 구독자는 약 5%인 4천만 명입니다.
2030년 기준 MAU 26억명, 유료 구독자비율 10%를 가정한 수치입니다.
https://www.ft.com/content/23e54a28-6f63-4533-ab96-3756d9c88bad
지난 9월 오라클 發 CDS 프리미엄 급등에서부터 촉발된 핵심 이슈 중 하나가 'AI 수익화 논란' 입니다.
이는 2026년에도 핵심 쟁점일 것입니다.
즉, input 대비 output이 얼마나 될 것이냐에 대한 시장의 관심과 논쟁이 지속될 것이고 그 중심에는 'OpenAI'가 있을 것입니다.
올해 OpenAI의 추정 매출은 $13~15B정도인데, 2030년 추정 매출은 $200~$210B에 달합니다.
이는 향후 5년간 연평균매출성장률이 70%를 웃돌아야 달성 가능한 수치입니다. 우리가 익히 잘 알고 있는 빅테크들의 황금기(golden era) 5년 연평균매출성장률과 비교해도 압도적인 수치입니다.
현재, OpenAI의 월간 활성자수(MAU)는 약 8억명이고, 유로 구독자는 약 5%인 4천만 명입니다.
2030년 기준 MAU 26억명, 유료 구독자비율 10%를 가정한 수치입니다.
https://www.ft.com/content/23e54a28-6f63-4533-ab96-3756d9c88bad
Forwarded from Pluto Research
이 그래프가 재밌는게 AI Cost감소하는 속도가 매우 빠르다는겁니다
Doubling Time
구글 : Capability / Cost 3.4개월마다 2배
OpenAI : 5.8개월마다 2배
AI 쓰는 단가가 반년마다 절반이하가 되는 수준
2년 반동안 성능은 3배, 가격은 -90%.
모델 자체는 이제 점점 마진이 없어지고 있고 AI Cost를 무시가능한 비용으로 만드는 사용자가 수혜를 입을거 같습니다
이제 누가 더 똑똑한 모델을 만드냐보다는 누가 이 가성비를 cashflow로 바꾸냐의 싸움아닐까요
Doubling Time
구글 : Capability / Cost 3.4개월마다 2배
OpenAI : 5.8개월마다 2배
AI 쓰는 단가가 반년마다 절반이하가 되는 수준
2년 반동안 성능은 3배, 가격은 -90%.
모델 자체는 이제 점점 마진이 없어지고 있고 AI Cost를 무시가능한 비용으로 만드는 사용자가 수혜를 입을거 같습니다
이제 누가 더 똑똑한 모델을 만드냐보다는 누가 이 가성비를 cashflow로 바꾸냐의 싸움아닐까요
Forwarded from Pluto Research
이거도 재밌는게 AI로 생산성 증가 경험했다는 사람이 92%긴 한데, 생산성 증가를 느낀 사람 중 무료플랜 사용자는 15%, 생산성 감소/무효과 느낀사람 중 무료플랜 사용자는 60%였습니다
필요없으니까 안 써 일수도 있는데, 쓸거면 각잡고 제대로 써야 한다일수도 있습니다
필요없으니까 안 써 일수도 있는데, 쓸거면 각잡고 제대로 써야 한다일수도 있습니다
구글•스페이스X 등 우주 데이터센터 추진…인공위성으로 AI 제어
- 31일 니혼게이자이신문에 따르면 구글은 자사 고성능 AI 반도체인 ‘TPU’를 탑재한 인공위성 시험기 2기를 2027년 초까지 지구 궤도에 발사할 예정이다. 구글은 지난달 우주 데이터센터 구축 계획 ‘프로젝트 선캐처’(Project Sun Catcher)를 발표하고 “우주 공간에서 머신러닝의 계산 능력을 확대하는 대담한 도전”이라고 밝혔다.
- 스페이스X와 오픈AI도 인공위성에 서버를 설치해 데이터를 보관•처리하는데 관심을 보이고 있다. 엔비디아는 AI 반도체를 탑재한 인공위성을 쏘아 올리는 기업을 지원하고 있다. 이들 빅테크 기업들은 기업들은 연산 및 통신 기능을 가진 인공위성을 여러 기 제어하는 방식으로 지상 인프라를 대체할 가능성을 보고 있다. 지상에서 데이터센터를 건설하려면 막대한 전력과 물이 필요해 시간이 흐를수록 부지 확보가 어려워질 것으로 예상되기 때문이다.
- 태양광 발전을 통해 24시간 전력을 확보할 수 있다는 점도 장점이다. 구글에 따르면 지구 궤도상에서는 태양전지가 지상보다 최대 8배의 생산성을 발휘한다. 태양전지와 TPU를 결합한 소형 인공위성을 다수 발사한 뒤, 해당 군집을 데이터센터로 간주해 사용한다는 게 구글의 구상이다.
- 우주 데이터센터에 관심을 보이는 곳은 구글뿐이 아니다. 스페이스X는 현재 신규 상장(IPO)을 준비 중인 것으로 알려져 있는데, 블룸버그통신에 따르면 자금 조달 목적 중 하나가 우주 데이터센터 구축이라고 한다.
- 엔비디아가 지원하는 미국 스타트업 ‘스타클라우드’(StarCloud)는 기술 대기업들보다 앞서가고 있다. 이 회사는 지난 10월 엔비디아 AI 반도체 ‘H100’을 우주로 발사했다. 스타클라우드의 필립 존스턴 CEO는 “10년 이내에 거의 모든 신규 데이터센터가 우주에 건설될 것”이라고 예측했다. 엔비디아에 따르면 스타클라우드의 첫 번째 위성은 60kg으로 소형 냉장고 크기다. 가동 중엔 폐열을 우주로 방출할 수 있어 지상과 달리 냉각에 물이 필요하지 않다. CNBC는 지는 10일 이 AI 반도체가 현재도 작동 중이며 구글의 AI 모델을 구동하고 있다고 전했다.
- 지상에 대규모 데이터센터를 다수 건설하면 전력 부족이 발생한다. 블룸버그NEF는 이달 발표한 보고서에서 2035년 미국의 데이터센터용 전력 수요가 대형 원자력발전소 100기 이상에 해당하는 106기가와트(GW)에 이를 것으로 추산했다. 이는 불과 7개월 만에 36% 상향조정된 예측치로, 올해 수요 대비 약 2.6배 증가한 규모다.
- 우주 데이터센터의 최대 과제는 비용이다. 구글 분석에 따르면 저궤도 발사 비용이 2030년대 중반까지 1kg당 200달러 수준에 이르면 계획 실현이 가까워진다고 한다. 미국 맥킨지앤드컴퍼니는 현재 비용을 1500달러로 추산하고 있다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02243526642404096&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 31일 니혼게이자이신문에 따르면 구글은 자사 고성능 AI 반도체인 ‘TPU’를 탑재한 인공위성 시험기 2기를 2027년 초까지 지구 궤도에 발사할 예정이다. 구글은 지난달 우주 데이터센터 구축 계획 ‘프로젝트 선캐처’(Project Sun Catcher)를 발표하고 “우주 공간에서 머신러닝의 계산 능력을 확대하는 대담한 도전”이라고 밝혔다.
- 스페이스X와 오픈AI도 인공위성에 서버를 설치해 데이터를 보관•처리하는데 관심을 보이고 있다. 엔비디아는 AI 반도체를 탑재한 인공위성을 쏘아 올리는 기업을 지원하고 있다. 이들 빅테크 기업들은 기업들은 연산 및 통신 기능을 가진 인공위성을 여러 기 제어하는 방식으로 지상 인프라를 대체할 가능성을 보고 있다. 지상에서 데이터센터를 건설하려면 막대한 전력과 물이 필요해 시간이 흐를수록 부지 확보가 어려워질 것으로 예상되기 때문이다.
- 태양광 발전을 통해 24시간 전력을 확보할 수 있다는 점도 장점이다. 구글에 따르면 지구 궤도상에서는 태양전지가 지상보다 최대 8배의 생산성을 발휘한다. 태양전지와 TPU를 결합한 소형 인공위성을 다수 발사한 뒤, 해당 군집을 데이터센터로 간주해 사용한다는 게 구글의 구상이다.
- 우주 데이터센터에 관심을 보이는 곳은 구글뿐이 아니다. 스페이스X는 현재 신규 상장(IPO)을 준비 중인 것으로 알려져 있는데, 블룸버그통신에 따르면 자금 조달 목적 중 하나가 우주 데이터센터 구축이라고 한다.
- 엔비디아가 지원하는 미국 스타트업 ‘스타클라우드’(StarCloud)는 기술 대기업들보다 앞서가고 있다. 이 회사는 지난 10월 엔비디아 AI 반도체 ‘H100’을 우주로 발사했다. 스타클라우드의 필립 존스턴 CEO는 “10년 이내에 거의 모든 신규 데이터센터가 우주에 건설될 것”이라고 예측했다. 엔비디아에 따르면 스타클라우드의 첫 번째 위성은 60kg으로 소형 냉장고 크기다. 가동 중엔 폐열을 우주로 방출할 수 있어 지상과 달리 냉각에 물이 필요하지 않다. CNBC는 지는 10일 이 AI 반도체가 현재도 작동 중이며 구글의 AI 모델을 구동하고 있다고 전했다.
- 지상에 대규모 데이터센터를 다수 건설하면 전력 부족이 발생한다. 블룸버그NEF는 이달 발표한 보고서에서 2035년 미국의 데이터센터용 전력 수요가 대형 원자력발전소 100기 이상에 해당하는 106기가와트(GW)에 이를 것으로 추산했다. 이는 불과 7개월 만에 36% 상향조정된 예측치로, 올해 수요 대비 약 2.6배 증가한 규모다.
- 우주 데이터센터의 최대 과제는 비용이다. 구글 분석에 따르면 저궤도 발사 비용이 2030년대 중반까지 1kg당 200달러 수준에 이르면 계획 실현이 가까워진다고 한다. 미국 맥킨지앤드컴퍼니는 현재 비용을 1500달러로 추산하고 있다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02243526642404096&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
구글·스페이스X 등 우주 데이터센터 추진…인공위성으로 AI 제어
구글과 스페이스X, 오픈AI, 엔비디아 등 미국 대형 기술기업들이 우주에 데이터센터를 건설해 인공지능(AI)을 제어하는 구상을 추진하고 있다. 엔비디아 반도체를 탑재한 스타클라우드 위성. (사진=스페이스X 홈페이지, 니혼게이자이)31일 니혼게이자이신문에 따르면 구...
스페이스X•블루오리진•로켓랩…2026년 우주 발사 시장 본격 확장 [종목+]
- 2026년을 앞두고 스페이스X와 블루오리진 주도로 글로벌 우주 발사 산업이 본격적인 성장 국면에 진입할 전망이다. 차세대 발사체들이 시험 단계에 들어서면서 상업 발사 수요가 급증할 것으로 예상된다.
- 마켓워치는 20일(현지시간) 시장조사업계를 인용해 약 6000억달러 규모로 추산되는 우주 산업이 2026년에도 스타트업과 기존 기업들의 투자 확대에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상했다.
- 이 가운데 가장 큰 주목을 받는 이벤트는 스페이스X의 기업공개(IPO) 가능성이다. 블룸버그는 스페이스X가 이르면 2026년 중반 상장에 나서 300억달러 이상을 조달하고, 기업가치를 1조5000억달러 수준으로 끌어올릴 수 있다고 전했다. 이는 2019년 사우디 아람코의 IPO를 넘어서는 역대 최대 규모가 될 전망이다.
- 스페이스X는 재사용 로켓 ‘팰컨9’을 앞세워 발사 비용을 낮추며 시장을 장악해왔다. 2024년에는 138회, 2025년에는 165회의 궤도 발사를 수행하며 전 세계 발사의 절반 이상을 책임졌다. 2026년의 핵심은 차세대 초대형 로켓 ‘스타십’이다. 스페이스X는 현재 3세대 스타십과 슈퍼헤비 부스터를 개발 중이다. 슈퍼 헤비 부스터란 스타십을 지구 궤도까지 밀어 올리는 초강력 1단 발사체다. 스페이스X는 궤도상 도킹과 연료 이전 기술을 시험해 달•화성 탐사 기반도 마련할 계획이다. 또한 2026년 무인 스타십의 화성 발사도 목표로 하고 있다.
- 경쟁사들의 움직임도 빨라지고 있다. 아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 블루오리진은 재사용 로켓 ‘뉴 글렌’ 시험 발사에 성공하며 존재감을 키우고 있다. 블루오리진은 2026년 초 화물용 달 착륙선 ‘블루문 마크1’을 발사해 나사(NASA) 장비를 달에 보내는 임무를 수행할 예정이다. 이를 통해 향후 유인 달 착륙선 계약 경쟁에 나선다는 계획이다.
- 미국 내 발사 시장 2위 사업자인 로켓랩도 2026년을 전환점으로 삼고 있다. 소형 위성 발사체 ‘일렉트론’으로 입지를 다진 로켓랩은, 중형 재사용 로켓 ‘뉴트론’을 2026년 중반 첫 시험 발사할 예정이다. 이 밖에도 파이어플라이 에어로스페이스, 인튜이티브 머신스 등 여러 기업이 달 착륙선과 신규 발사체를 준비 중이다.
- 다만 발사체 공급 확대에 따른 부작용도 지적된다. 발사 수요가 급증하면서 플로리다와 캘리포니아 등 미국의 주요 발사장이 포화 상태에 가까워지고 있기 때문이다. 전문가들은 향후 발사체 부족보다 발사 인프라 부족이 더 큰 제약 요인이 될 수 있다고 보고 있다.
- 해외 경쟁도 거세지고 있다. 중국은 재사용 로켓을 개발하는 민간 우주기업들의 IPO 절차를 가속화하며 추격에 나섰다. 유럽연합(EU) 역시 상업 우주 분야 투자를 확대하고 있다. 전문가들은 “각국이 우주 주권 확보에 나서면서 글로벌 우주 산업 전반의 수요가 크게 늘고 있다”고 평가했다.
https://www.hankyung.com/article/202512314095i
- 2026년을 앞두고 스페이스X와 블루오리진 주도로 글로벌 우주 발사 산업이 본격적인 성장 국면에 진입할 전망이다. 차세대 발사체들이 시험 단계에 들어서면서 상업 발사 수요가 급증할 것으로 예상된다.
- 마켓워치는 20일(현지시간) 시장조사업계를 인용해 약 6000억달러 규모로 추산되는 우주 산업이 2026년에도 스타트업과 기존 기업들의 투자 확대에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상했다.
- 이 가운데 가장 큰 주목을 받는 이벤트는 스페이스X의 기업공개(IPO) 가능성이다. 블룸버그는 스페이스X가 이르면 2026년 중반 상장에 나서 300억달러 이상을 조달하고, 기업가치를 1조5000억달러 수준으로 끌어올릴 수 있다고 전했다. 이는 2019년 사우디 아람코의 IPO를 넘어서는 역대 최대 규모가 될 전망이다.
- 스페이스X는 재사용 로켓 ‘팰컨9’을 앞세워 발사 비용을 낮추며 시장을 장악해왔다. 2024년에는 138회, 2025년에는 165회의 궤도 발사를 수행하며 전 세계 발사의 절반 이상을 책임졌다. 2026년의 핵심은 차세대 초대형 로켓 ‘스타십’이다. 스페이스X는 현재 3세대 스타십과 슈퍼헤비 부스터를 개발 중이다. 슈퍼 헤비 부스터란 스타십을 지구 궤도까지 밀어 올리는 초강력 1단 발사체다. 스페이스X는 궤도상 도킹과 연료 이전 기술을 시험해 달•화성 탐사 기반도 마련할 계획이다. 또한 2026년 무인 스타십의 화성 발사도 목표로 하고 있다.
- 경쟁사들의 움직임도 빨라지고 있다. 아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 블루오리진은 재사용 로켓 ‘뉴 글렌’ 시험 발사에 성공하며 존재감을 키우고 있다. 블루오리진은 2026년 초 화물용 달 착륙선 ‘블루문 마크1’을 발사해 나사(NASA) 장비를 달에 보내는 임무를 수행할 예정이다. 이를 통해 향후 유인 달 착륙선 계약 경쟁에 나선다는 계획이다.
- 미국 내 발사 시장 2위 사업자인 로켓랩도 2026년을 전환점으로 삼고 있다. 소형 위성 발사체 ‘일렉트론’으로 입지를 다진 로켓랩은, 중형 재사용 로켓 ‘뉴트론’을 2026년 중반 첫 시험 발사할 예정이다. 이 밖에도 파이어플라이 에어로스페이스, 인튜이티브 머신스 등 여러 기업이 달 착륙선과 신규 발사체를 준비 중이다.
- 다만 발사체 공급 확대에 따른 부작용도 지적된다. 발사 수요가 급증하면서 플로리다와 캘리포니아 등 미국의 주요 발사장이 포화 상태에 가까워지고 있기 때문이다. 전문가들은 향후 발사체 부족보다 발사 인프라 부족이 더 큰 제약 요인이 될 수 있다고 보고 있다.
- 해외 경쟁도 거세지고 있다. 중국은 재사용 로켓을 개발하는 민간 우주기업들의 IPO 절차를 가속화하며 추격에 나섰다. 유럽연합(EU) 역시 상업 우주 분야 투자를 확대하고 있다. 전문가들은 “각국이 우주 주권 확보에 나서면서 글로벌 우주 산업 전반의 수요가 크게 늘고 있다”고 평가했다.
https://www.hankyung.com/article/202512314095i
한국경제
스페이스X·블루오리진·로켓랩…2026년 우주 발사 시장 본격 확장 [종목+]
스페이스X·블루오리진·로켓랩…2026년 우주 발사 시장 본격 확장 [종목+], 우주산업 약 6000억달러 규모 추정…2026년에도 성장 예상 스페이스X의 IPO 대어로 급부상 블루오리진, 새해에 화물용 달 착륙선 ‘블루문 마크1’ 발사
돈다발 앞세워 '킹메이킹' 전략 쓰는 美 VC들 [긱스]
- 벤처캐피털(VC)업계에서 자본력을 앞세워 특정 스타트업을 시장 지배자로 만드는 ‘킹메이킹’ 전략이 부활하고 있다.
- 30일 VC업계에 따르면 인공지능(AI) 기반 기업자원관리(ERP) 기업 듀얼엔트리는 9000만달러(약 1330억원) 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 라이트스피드, 코슬라벤처스 등 미국 유명 VC가 투자를 주도했다. 회사 설립 1년 만에 기업가치가 4억1500만달러(약 6100억원)로 뛰었다.
- 이 회사의 연간반복매출(ARR)은 투자 당시 40만달러 수준에 불과했다. 시장 지배력이나 매출 규모에 비해 이례적으로 많은 자금이 투입된 것이다. 이는 초기 투자 단계에서 막대한 자금을 투입해 투자사의 경쟁 업체를 고사시키는 전략으로 해석된다. 제러미 커프먼 스케일벤처파트너스 파트너는 “벤처 투자자들은 항상 특정 분야에서 누가 승자가 될지 예측하고 투자해왔지만 이제 그 투자가 훨씬 일찍 이뤄지고 있다”고 했다.
- 투자 라운드 사이의 간격도 급격히 좁아지는 추세다. 시리즈A 유치 이후 불과 두 달 만에 시리즈B를 진행하는 사례가 속출하고 있다. 자야 굽타 파운더스캐피털 파트너는 “라운드 사이에 새로운 데이터가 없는데도 시리즈B를 진행한다”며 “매출이 200만달러인 회사가 10억달러의 가치를 평가받는 일이 흔해졌다”고 말했다.
- 이런 추세는 2010년대 우버와 리프트를 승차공유업계 공룡으로 급성장시킨 ‘무기로서의 자본’ 전략이 다시 부상한 것이다. 데이비드 피터슨 앵귤러벤처스 파트너는 “당시 시리즈C~D 단계에서 벌어지던 대규모 자본 전쟁이 지금은 A~B 단계로 앞당겨졌다”고 평가했다. AI 분야 성장세가 워낙 가파르다 보니 초기 단계에서 승자를 선점하려는 VC의 전략이 반영됐다는 분석이 나온다.
- 전문가들은 대규모 자금 조달이 초기 스타트업의 생존 신뢰도를 높인다고 보고 있다. 대기업 등 대형 고객사가 파산 위험이 적은 ‘돈 많은 스타트업’의 솔루션을 선호하기 때문이다. 법률 AI 스타트업 하비 등이 이 전략을 통해 대형 로펌 고객을 확보했다.
https://www.hankyung.com/article/2025123032431
- 벤처캐피털(VC)업계에서 자본력을 앞세워 특정 스타트업을 시장 지배자로 만드는 ‘킹메이킹’ 전략이 부활하고 있다.
- 30일 VC업계에 따르면 인공지능(AI) 기반 기업자원관리(ERP) 기업 듀얼엔트리는 9000만달러(약 1330억원) 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 라이트스피드, 코슬라벤처스 등 미국 유명 VC가 투자를 주도했다. 회사 설립 1년 만에 기업가치가 4억1500만달러(약 6100억원)로 뛰었다.
- 이 회사의 연간반복매출(ARR)은 투자 당시 40만달러 수준에 불과했다. 시장 지배력이나 매출 규모에 비해 이례적으로 많은 자금이 투입된 것이다. 이는 초기 투자 단계에서 막대한 자금을 투입해 투자사의 경쟁 업체를 고사시키는 전략으로 해석된다. 제러미 커프먼 스케일벤처파트너스 파트너는 “벤처 투자자들은 항상 특정 분야에서 누가 승자가 될지 예측하고 투자해왔지만 이제 그 투자가 훨씬 일찍 이뤄지고 있다”고 했다.
- 투자 라운드 사이의 간격도 급격히 좁아지는 추세다. 시리즈A 유치 이후 불과 두 달 만에 시리즈B를 진행하는 사례가 속출하고 있다. 자야 굽타 파운더스캐피털 파트너는 “라운드 사이에 새로운 데이터가 없는데도 시리즈B를 진행한다”며 “매출이 200만달러인 회사가 10억달러의 가치를 평가받는 일이 흔해졌다”고 말했다.
- 이런 추세는 2010년대 우버와 리프트를 승차공유업계 공룡으로 급성장시킨 ‘무기로서의 자본’ 전략이 다시 부상한 것이다. 데이비드 피터슨 앵귤러벤처스 파트너는 “당시 시리즈C~D 단계에서 벌어지던 대규모 자본 전쟁이 지금은 A~B 단계로 앞당겨졌다”고 평가했다. AI 분야 성장세가 워낙 가파르다 보니 초기 단계에서 승자를 선점하려는 VC의 전략이 반영됐다는 분석이 나온다.
- 전문가들은 대규모 자금 조달이 초기 스타트업의 생존 신뢰도를 높인다고 보고 있다. 대기업 등 대형 고객사가 파산 위험이 적은 ‘돈 많은 스타트업’의 솔루션을 선호하기 때문이다. 법률 AI 스타트업 하비 등이 이 전략을 통해 대형 로펌 고객을 확보했다.
https://www.hankyung.com/article/2025123032431
한국경제
돈다발 앞세워 '킹메이킹' 전략 쓰는 美 VC들 [긱스]
돈다발 앞세워 '킹메이킹' 전략 쓰는 美 VC들 [긱스], 자본력 앞세워 특정 스타트업을 시장 지배자로 만드는 전략 부상 듀얼엔트리·하비 등 거액 유치
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
xAI, 세 번째 초대형 데이터센터용 건물 매입
: 이달 초 미시시피 사우스헤이븐의 81만 평방피트 규모의 창고 매입. 해당 창고는 ‘26년부터 데이터센터로 전환 계획
: 테네시 멤피스에 위치한 Colossus 2 데이터센터(100만 평방피트 규모)에 인접. 두 사이트를 연결하는 신규 도로 공사도 진행. xAI가 구축 중인 천연가스 발전소 및 기타 전력 인프라 인근
: xAI는 AI 모델 구동을 위해 100만 개 GPU 온라인 가동 목표 추진. 경쟁 프론티어 AI 기업이 외부 개발사 및 빅테크 협력에 의존하는 것과 달리 대부분 자체 구축 운영 전략
: 대도시권에 데이터센터를 구축하는 전략을 통해 기존 창고, 공장 건물 리모델링으로 가동 속도 우위 확보. 다만 주거지 인접에 따라 가스 터빈 발전에 따른 반발 존재
: xAI 비판 성향 후보들의 멤피스 정치권 출마에 따라 인프라를 점진적으로 미시시피로 이동. Colossus 1에서 일부 가스터빈 제거 + 미시시피에 영구 가스터빈 발전소 구축
→ 해당 보도 이후 머스크는 MACROHARDRR(HARDER 오타?)로 부르는 세번째 건물 인수 오피셜 포스팅. xAI의 학습 컴퓨팅 용량은 2GW 규모
https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW
: 이달 초 미시시피 사우스헤이븐의 81만 평방피트 규모의 창고 매입. 해당 창고는 ‘26년부터 데이터센터로 전환 계획
: 테네시 멤피스에 위치한 Colossus 2 데이터센터(100만 평방피트 규모)에 인접. 두 사이트를 연결하는 신규 도로 공사도 진행. xAI가 구축 중인 천연가스 발전소 및 기타 전력 인프라 인근
: xAI는 AI 모델 구동을 위해 100만 개 GPU 온라인 가동 목표 추진. 경쟁 프론티어 AI 기업이 외부 개발사 및 빅테크 협력에 의존하는 것과 달리 대부분 자체 구축 운영 전략
: 대도시권에 데이터센터를 구축하는 전략을 통해 기존 창고, 공장 건물 리모델링으로 가동 속도 우위 확보. 다만 주거지 인접에 따라 가스 터빈 발전에 따른 반발 존재
: xAI 비판 성향 후보들의 멤피스 정치권 출마에 따라 인프라를 점진적으로 미시시피로 이동. Colossus 1에서 일부 가스터빈 제거 + 미시시피에 영구 가스터빈 발전소 구축
→ 해당 보도 이후 머스크는 MACROHARDRR(HARDER 오타?)로 부르는 세번째 건물 인수 오피셜 포스팅. xAI의 학습 컴퓨팅 용량은 2GW 규모
https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW