美-中, 우주 데이터센터로 경쟁

(Nikkei Asia) 미·중 간의 AI 주도권 경쟁이 지표면을 넘어 태양광 발전을 활용한 '우주 데이터 센터' 구축이라는 새로운 국면으로 접어들고 있다. 중국은 스타트업 ADA 스페이스와 알리바바가 후원하는 저강 연구소를 통해 이미 12개의 컴퓨팅 위성을 발사하며 기술적 우위를 점하고 있다. 중국의 '삼체(Three-Body) 컴퓨팅 성좌' 프로젝트는 최종적으로 2,800개의 위성을 연결해 초당 100경 번의 연산 능력을 갖추는 것을 목표로 한다.

미국 구글은 '프로젝트 선캐처(Suncatcher)'를 통해 2027년 초까지 자체 AI 칩인 TPU를 탑재한 위성을 발사하여 테라와트급 지상 데이터 센터를 대체할 계획이다. 미국 스타트업 스타클라우드(Starcloud)는 엔비디아의 H100 칩을 탑재한 위성으로 우주 내 대규모 언어 모델(LLM) 훈련과 챗봇 대화를 시연하는 데 성공했다. 일론 머스크의 스페이스X는 스타링크의 위성 간 광통신 기술과 차세대 스타십 로켓을 활용해 우주 데이터 센터 구축 비용을 획기적으로 낮출 준비를 하고 있다.

우주 공간은 대류를 통한 냉각이 불가능하여 복사 냉각 방식을 써야 하므로, 대형 단일 시설보다는 다수의 위성을 연결하는 '성좌(Constellation)' 방식이 주류가 될 전망이다. 반도체 칩이 우주 방사선에 취약하다는 점은 해결해야 할 과제이며, 이를 위해 여러 대의 백업 위성을 두는 중복성(Redundancy) 확보가 핵심 기술로 꼽힌다. 우주 인프라는 적대국의 위성 공격 위험이 존재하므로, 완전한 독립보다는 지상 데이터 센터와 연계된 하이브리드 백업 시스템 구축이 필수적이다.

AI 패권 경쟁, ‘우주 데이터센터’로 확대...미·중 궤도 점령전 가속
https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026011517232093170c8c1c064d_1

일본-이탈리아, '우주 쓰레기 제거' 협력 체계 구축

(Nikkei) 다카이치 사나에 총리와 멜로니 총리는 16일 정상회담을 통해 국장급 '우주 협의체'를 신설하고 우주 쓰레기 제거 및 위성 기술 공유에 합의한다. 양국은 우주복 개발과 소형 위성 제조 등 강점 분야에서 민관 협력을 강화한다. 이번 합의는 미국의 우주 프로젝트인 '아르테미스'를 지원하고, 2030년 월면 착륙을 목표로 추격하는 중국에 대응하기 위한 기술 동맹의 성격을 띤다. 일본 정부는 '항공·우주'를 17대 중점 투자 분야로 지정했으며, 이탈리아의 기술 스타트업들과 연계해 차세대 우주 산업 주도권을 확보할 계획이다.

*참여기업
= 아스트로스케일 186A.JP
= 아이스페이스 9348.JP
= 미쓰비시중공업 7011.JP
= 레오나르도 LDO.IT
= 알고텍 (비상장)
= 탈레스 아레니아 스페이스 HO.FR

독일, 12GW 가스발전소 확장

독일 정부는 전력 공급 안정성을 위해 EU 집행위원회와 12GW 규모의 신규 가스 발전 용량 지원 프레임워크에 합의했으며, 올해 내 입찰을 시행한다. 신규 발전소는 2031년까지 가동을 시작해야 하며, 2045년 탄소 중립 목표에 맞춰 수소 연료 전환이 가능한 '수소 준비(Hydrogen-ready)' 상태로 건설돼야 한다. 전체 용량 중 10GW는 장기 가동이 가능한 가스 터빈으로 확보하고, 나머지는 대형 배터리 저장 장치(ESS), 바이오가스, 수요 관리 등 다양한 유연성 자원을 포함한다.

*관련주
= 지멘스에너지 ENR.DE
= GE버노바 $GEV
= RWE RWE.DE
= 바르질라 WRT1V.FI

팔란티어, 이민단속국 전용 소프트웨어 개발 $PLTR

(404media) 팔란티어는 미 이민세관단속국(ICE)이 추방 대상을 효율적으로 찾을 수 있도록 잠재적 타깃을 지도에 표시하고 개개인의 상세 정보를 제공하는 'ELITE'라는 앱을 개발했다. 이 앱은 특정 인물의 현재 거주지에 대한 '신뢰도 점수'를 계산해 보여줌으로써, 수사관들이 실제 급습(Raid) 시 검거 확률이 높은 장소를 선별할 수 있게 돕는다. 해당 시스템은 보건복지부(HHS)를 포함한 다양한 소스로부터 개인 주소 정보를 수집하여 데이터베이스를 구축하는 것으로 밝혀졌다.

오픈AI, 하드웨어 공급업체 물색

(Bloomberg) OpenAI는 소비자용 기기, 로봇 공학, 데이터 센터 기술 확장을 위해 미국에 기반을 둔 하드웨어 공급업체를 찾기 위한 제안 요청서(RFP)를 발송했다. 칩, 모터, 패키징 재료, 데이터 센터 냉각 장치 등 제조 전반에 걸친 부품 파트너를 모집한다. OpenAI는 조니 아이브가 공동 설립한 스타트업 인수를 통해 소비자 기기 시장 진출을 준비 중이다. 특히. 로봇 산업이 예상보다 빠르게 성장할 것으로 보고 로봇 하드웨어 파트너십을 강화하고 있다. OpenAI는 폭스콘(Hon Hai)과의 협력으로 서버 랙을 미국 내에서 설계 및 제조하며, 엔비디아의 차세대 칩 변화 등 기술 진화에 따른 냉각 및 인프라 효율화를 꾀하고 있다.

오픈AI, Cerebras와 파트너십 발표

: 750MW 초저지연 컴퓨트를 자사 AI 플랫폼에 통합하기 위해 Cerebras와 협력 발표. 계약 규모 100억 달러 보도

: Cerebras는 AI 모델 장문 출력 및 실시간 추론특화 AI 시스템 구축

: 통합 목적은 AI의 응답 속도 개선 및 실시간 상호작용 강화를 통한 사용자 경험 제고

: 저지연 추론 역량을 단계적으로 스택에 통합하고 워크로드 범위를 순차 확대 예정. 컴퓨트 용량은 ‘28년까지 단계적 투입

https://openai.com/index/cerebras-partnership/

오픈AI, 첨단 AI를 뒷받침하는 인프라 구축, 확장을 위한 신규 제안요청서(RFP) 발표

: 전략적 배경, 목적
→ 첨단 AI 인프라 구축을 계기로 미국 내 공급망 강화와 재산업화를 추진
→ AI 시대에 인프라가 미국 경제·기술 리더십의 핵심 기반이라는 인식 강조

: Stargate 이니셔티브 현황
→ Stargate 출범 1년 만에 10GW 목표의 절반 이상 설비 계획 발표
→ 투자 효과가 지역 일자리 창출 및 지역경제 성장으로 이미 가시화

: 신규 RFP 발표 목적
→ AI 인프라 확장에 필요한 미국 내 제조 역량을 직접 발굴, 육성
→ 구축 속도 단축, 공급망 회복탄력성 강화, 기술 주도권 유지가 핵심 목표

: RFP 대상 산업 영역
→ 소비자 전자제품을 위한 모듈, 제조 장비, 최종 조립
→ 데이터센터 하드웨어: 연산·전력·냉각·지원 인프라
→ 로보틱스 핵심 부품: 기어박스, 모터, 전력 전자

: AI 인프라에 대한 확장된 정의
→ AI는 반도체, 데이터센터를 넘어 랙, 케이블, 네트워크, 냉각, 전력, 전기기계, 조립/테스트까지 포함하는 물리적 생태계에 의존
→ 병목 해소를 위해 제조·조립·통합 역량까지 국내화 필요

: 활용 방식 및 기대 효과
→ RFP 응답은 파트너십 체결, 조달 전략, 인프라 설계에 직접 반영
→ 미국 전역 제조업 투자 확대 → 시설 신설, 공급망 현대화, 숙련 인력 확충 촉진

: 일정 및 절차
→ 제안서는 상시 검토(rolling basis). 선정 기업에 개별 후속 논의 진행. 마감은 2026년 6월.

https://openai.com/index/strengthening-the-us-ai-supply-chain/

마이크로소프트, 앤스로픽과 연결성 강화

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다..

"마이크로소프트는 오픈AI의 파트너이다"는 당연하게도 맞는 문장입니다.

흥미로운 것은 "마이크로소프트는 오픈AI 경쟁사인 앤스로픽의 파트너다"도 맞는 문장이 되었습니다.

마이크로소프트(MS)와 앤스로픽이 다양한 협력으로 복잡하게 연결되며 관계가 깊어지고 있습니다.

11월 앤스로픽은 MS와 Azure 캐파 300억 달러 규모 구매 약정을 체결하며 서버 고객이 되었고,

MS는 Azure Foundry 내 Claude 모델 제공과 엔터프라이즈 제품 내 Claude 통합을 진행하고 있습니다.

특히 MS는 Azure 고객 대상 앤스로픽 Claude 모델 판매에 상당한 힘을 싣고 있습니다.

일부 영업직원 대상으로 Claude 모델 판매 실적을 MS 자체 소프트웨어 판매와 동일한 영업 쿼터에 반영하는 정책을 펼치고 있는데요

오픈AI 모델 판매에도 유사한 인센티브가 제공 중인 점을 고려하면, 양 사 모델 판매에 동일한 수준의 동기 부여를 하고 있습니다.

이러한 비MS 제품에 대한 영업 인센티브는 낮은 수익성을 고려하면 일반적이지는 않습니다.

또한 MS가 Azure 내 오픈AI 모델 판매에서 가져가는 매출 비중(80% 수준) 대비 앤스로픽 모델 판매 수취 비율은 더 낮다는 점도 생각해볼 필요가 있습니다.

주도권이 프론티어 AI 기업으로 옮겨가는 것일까요?

MS가 깃허브 코파일럿 코딩 에이전트 구동에 앤스로픽 모델을 활용하며 지출하는 규모는 월 4,000만 달러로 연 5억 달러 수준에 달합니다.

이 외에 MS 365 코파일럿, 시큐리티 코파일럿 등 다른 제품군에도 적용을 확대하고 있습니다.

오픈AI 기술을 무료로 활용할 수 있는데 왜 유료(할인이 적용되겠지만)로 앤스로픽 모델을 활용할까요?

엔터프라이즈와 코딩 분야에서 성능을 인정받고 있는 앤스로픽 모델 탑재가 이득이라는 판단을 내렸을 것입니다.

MS 경영진은 유료 코파일럿 고객의 실제 사용률이 낮다는 점을 우려하고 있었고, 앤스로픽의 모델 활용 확대로 해답을 찾으려하고 있습니다.

오픈AI와 관계가 예전 같지 않은 상황에서 앤스로픽이 MS에게 새로운 줄이 될 수 있을까요?

(2026/1/15 공표자료)

일론 머스크, Grok의 실시간성(real-time) 강조

: X 스트림과 통합으로, 타임라인, 트렌드, 이벤트를 지연 없이 조회 및 요약할 수 있다는 내용

: Grok 4.2 출시가 가까워지는 가운데 성능 및 앤스로픽 관련 코멘트

“프로그래밍에서는 완벽하지 않지만, 다른 영역에서 뛰어날 것이다“
”앤스로픽은 코딩에서 정말 특별한 것을 해냈다“
”그들이 xAI를 차단한 것은 우리에게는 도움이 되는 자극제가 되었고, 그들 업보에는 좋지 않을 것이다“

https://news.1rj.ru/str/Samsung_Global_AI_SW

[한투증권 김대준] 2026년 한눈에 투자역사

안녕하세요. 한투 전략 김대준입니다. "한눈에 투자역사"는 한국 주식시장과 글로벌 금융시장 역사를 한눈에 볼 수 있는 자료입니다. 과거를 잘 기억할 수 있다면 불확실한 미래도 어려움 없이 대응할 수 있다고 믿습니다. 이번 자료가 향후 전략 수립에 작게나마 도움이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.

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- 1983년 코스피 발표 이후 2025년까지 주식시장 흐름 및 이벤트 요약

- 2025년 자산군별 토탈리턴 상위: 한국주식, 유럽주식, 중국주식 순

- 2025년 자산군별 토탈리턴 하위: 사모펀드, 글로벌국채, 부동산/리츠 순

보고서 링크: https://bit.ly/4aXTh4Q

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<<25년 12월 확정 수출 정리>>
((반도체))
-메모리 : 메모리 고점 뚫고 우주로 가는 중.
-프로브카드 : 티에스이 프로브카드 수출 매우 좋음.(ATH10~12 다 좋아서 4Q실적 잘 나올듯?)
-CCL :12월이 슬로우.
-MLCC : 3분기보다는 슬로우. 그래도 높은 수준 유지.
-PCB : ATH급 수출 데이터. (대덕, 티엘비, 코리아써키트)
-블랭크마스크 : 10~11월 슬로우 했는데 12월 다시 크게 반등.
-스크러버 액체용/ 기체용 : GST 관련 11월 이어 12월도 높은 수준 유지. 4Q실적 기대.

-전선/변압기 : 초고압 10월 빠졌었는데 11,12월 다시 높은 상태 유지. 일진전기 쪽 전선 판가 상승 흐름.
-톡신/ 필러 : 톡신 수출 데이터 ATH 달성. 필러도 ATH에 근접하게 급증.(톡신은 브라질, 태국 향이 크게 증가), 휴젤 데이터가 다시 좋아지는 게 보임. 리쥬란 데이터 12월 급증.
-건기식 : ATH 수출 데이터 갱신.
-라면 : ATH에 가깝게 급증. 특히 미국향이 많이 늘어난 게 긍정적.
-화장품 : 기초 화장품 급증. 미국은 별로 안 늘었는데 일본, 대만, 베트남 등 아시아 쪽이 튀는 느낌. 에이피알 12월 데이터도 ATH급에 가까움.
-미용기기 : 미용기기도 12월 ATH 달성. 브라질 쪽이 크게 증가.(원텍이랑 클래시스가 12월 수출 급증)
-임플란트: 수출에 러시아 쪽 급증하면서 ATH 달성.
-조선 : LNG 운반선, VLCC, 탱커 ATH 달성. 한화엔진 관련 데이터도 높게 잘 나옴.
-해상용 안테나 부분품: 관련 데이터 급등.(인텔리안 4Q 좋을 듯)

[속보]재경부 “외환시장 변동성 계속 커지면 연간 200억달러 대미투자 이행 제약”

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004579152?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

SK하이닉스, 한미반도체·한화세미텍에 TC본더 발주…추가 수주 기대감 - 지디넷코리아

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260114143854

엔비디아, HBM4 사양 상향 조정… “SK하이닉스 구조적 취약점 노출” - 조선일보

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/01/15/MM2TKZRYHFSDAZRVGNRGKZJRGE/

캐파 싸움 → 장비 대호황

"자투리 공간에 장비설치"…삼성·SK하닉, HBM 캐파 확장 총력전 - 뉴스1

SK하닉, 올해 첫 TC본더 발주…청주 팹에 추가 증설
HBM 시장 세 배로 커진다…삼성전자도 P4 공기 단축

국내 메모리 반도체 '투톱'인 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 새해 벽두부터 고대역폭메모리(HBM) 생산능력 확대에 사활을 걸고 있다. 지난해 50조 원 규모였던 HBM 시장 규모가 2년 뒤 세 배로 커질 것이란 관측이 나오면서 '증설 경쟁'이 불붙고 있다.

SK하이닉스가 발주한 TC본더는 청주공장 투입돼 이르면 다음 달 양산을 시작하는 HBM4 제조 공정에 활용될 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 포화 상태인 청주공장 내 유휴지를 최적화해 TC본더 추가 설치 공간을 확보한 것으로 전해진다.

삼성전자도 비슷한 분위기다. 기존 팹(fab·반도체 생산시설)의 공간을 추가 확보해 장비를 꽉꽉 채우는 재구조화가 상시 진행 중이다. 특히 올 상반기 준공되는 평택 4공장(P4)이 가동되면 HBM 생산능력이 많이 늘어나는 만큼, 공기(工期) 단축에 총력을 모으고 있다.

업계에 따르면 삼성전자는 올해 말까지 웨이퍼 기준 월 17만 장 수준인 HBM 캐파(CAPA·생산능력)를 월 25만 장까지 약 47% 끌어올리겠다는 내부 전략을 세운 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "메모리 캐파 확대는 (삼성전자와 SK하이닉스가) 이미 공식화한 전략"이라고 했다.

삼성전자와 SK하이닉스가 '자투리 공간'까지 활용하며 HBM 생산능력을 키우는 이유는 쏟아지는 시장 수요 때문이다. 인공지능(AI) 확산 여파로 전대미문의 '반도체 황금기'가 도래하면서 HBM 공급량이 많은 제조사가 시장 주도권을 잡는 '캐파 싸움'이 됐다.

https://www.news1.kr/industry/electronics/6040412#_across#

"자투리 공간에 장비설치"…삼성·SK하닉, HBM 캐파 확장 총력전
https://naver.me/565csE5s

SK하이닉스는 포화 상태인 청주공장 내 유휴지를 최적화해 TC본더 추가 설치 공간을 확보한 것으로 전해진다.

삼성전자도 비슷한 분위기다. 기존 팹(fab·반도체 생산시설)의 공간을 추가 확보해 장비를 꽉꽉 채우는 재구조화가 상시 진행 중이다.

특히 올 상반기 준공되는 평택 4공장(P4)이 가동되면 HBM 생산능력이 많이 늘어나는 만큼, 공기(工期) 단축에 총력을 모으고 있다.

👉 소부장

美, 대만에 먼저 반도체관세 면제조건 제시…韓은 앞으로 협상

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260116020800071

고성능 AI 반도체 패키징 '게임 체인저'로 부상한 유리 기판

https://v.daum.net/v/20260116043253040

✅ [클릭 e종목]"LS일렉트릭, 본격적인 성장 드라이브…목표주가↑"

https://view.asiae.co.kr/article/2026011407512836133

"K변압기 받으려면 5년 기다려야"…공급부족이 만든 '관세 무풍지대'

https://n.news.naver.com/article/015/0005237845?sid=101

[단독] "변압기 부르는 게 값"…동미전기공업도 매물로

(한국경제) 국내 변압기 산업이 인수합병(M&A) 시장에서 주목 받고 있다. 동미전기공업(비상장)은 몸값 5000억원 수준에서 경영권 매각이 논의되고 있다. 이 회사의 영업이익은 과거 3년간 10억원 수준에서 한해 400억원 수준으로 급증했다.

마이크론 테크놀로지의 마크 리우(Mark Liu) 이사가 782만 달러(약 103억 원) 상당의 주식을 매입했습니다. $MU

이는 2022년 이후 발생한 첫 내부자 거래 매수 기록입니다.

2026년 1월 13일과 14일 이틀에 걸쳐 시장에서 직접 매수