9월 중국 전기차 판매량은 90.4만대로 시장 예상치를 소폭 상회하면서 중국 전기차 판매시장이 회복되고 있음을 나타내었고, 이로 인해 중국 탄산리튬 가격을 상승하게 만드는 한가지 요인으로 작용하였습니다.

특히, 2023년 들어 판매량에 비해 생산량이 많아 전기차 재고가 계속해서 누적되어 왔으나, 9월에는 판매량(90.4만대)이 생산량(87.9만대)보다 2.5만대 많았다는 점이 특징적이라 할 수 있습니다.

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중국 자동차협회 자료에 따르면, 9월 중국 전기차 판매량은 90.4만대로 전년동월대비 27.7%, 전월대비 6.9% 증가하면서 시장의 예상치에 부합하였음. 9월 전기차 침투율은 32%임.
이 중 23년 9월 BEV 판매량은 62.7만대로 전년동기 대비 16.2% 증가하였고, PHEV 판매량은 27.7만대로 전년대비 64.4% 증가하였음.

1월부터 9월까지의 누적 판매량은 627.8만대로 전년동기대비 37.5% 증가하였으며, 누적 침투율은 29.8%임.

2023년 9월 전기차 생산량은 87.9만대로 전년동월대비 16.1%, 전월대비 4.3% 증가하였으며, 2023년 1월부터 9월까지의 누적 생산량은 631.3만대로 전년동기대비 33.7% 증가하였음.
9월 BEV 생산량은 58.9만대였으며, PHEV의 생산량은 29만대였음.

자료인용 : Soochow Securities 발간 “9월 전기차 판매 관련 보고서” (2023. 10. 15)

9월 중국 전기차 수출은 9.6만대로 전년동월대비 92.8%, 전월 대비 6.5% 증가하였음.
이 중 테슬라의 수출은 3.6만대로 전체 수출 물량 중 점유율 33.6%를 기록하였음.
BYD는 2.83만대로 점유율 31%, 상하이자동차는 1.27만대로 점유율 14%를 차지하였음.

자료인용 : Soochow Securities 발간 “9월 전기차 판매 관련 보고서” (2023. 10. 15)

● 9월 전기차용 배터리 생산량/판매량/수출량/설치량
- 2023년 9월 전기차용 배터리 생산량은 69.89Gwh로 전년동월대비 8.8% 증가하였으며, 1월부터 9월까지의 누적 생산량은 488.81Gwh임.
- 9월 전기차용 배터리 판매량은 60.1Gwh로 전년동월대비 9.2% 증가하였으며, 1월부터 9월까지의 누적 판매량은 425.0Gwh임.
- 9월 전기차용 배터리 수출량은 11.0Gwh로 전년동월대비 3.5% 증가하였으며, 1월부터 9월까지의 누적 수출량은 89.8Gwh임.
- 9월 전기차용 배터리 설치량은 36.4Gwh로 전년동월대비 15.1% 증가하였으며, 1월부터 9월까지의 누적 설치량은 255.7Gwh임.
이 중 9월 인산철 배터리의 설치량은 24.2Gwh(점유율 66.4%)이었음.

● 9월 ESS용 배터리 생산량/판매량/수출량
- 2023년 9월 ESS용 배터리 생산량은 7.5Gwh로 전년동월대비 17.4% 감소하였음. 1월부터 9월까지의 누적 생산량은 42.16Gwh임.
- 2023년 9월 ESS용 배터리 판매량은 11.5Gwh로 전년동월대비 15.7% 증가하였음. 1월부터 9월까지의 누적 판매량은 56.7Gwh임.
- 9월 ESS용 배터리 수출량은 2.3Gwh로 전년동월대비 24.8% 증가하였으며, 1월부터 9월까지의 누적 수출량은 11.4Gwh임.

자료인용 : Zheshang securities 발간 “9월 전력 및 신재생에너지 주간 보고서” (2023. 10. 14)

※ 9월 중국 전기차용 배터리 생산량/설치량 및 재고량

9월 중국 전기차용 배터리 생산량은 69.9Gwh로 전월대비 8.8%, 전년동기대비 18.3% 증가하였음.
이 중 3원계 배터리 생산량은 23.0Gwh로 전월대비 12.8% 증가하였으며, 전년동기대비로는 5.2% 감소하였음. 리튬인산철배터리 생산량은 46.9Gwh로 전월대비 7.0%, 전년동기대비 34.7% 증가하였음.

9월 전기차용 배터리 설치량은 36.4Gwh로 전월대비 4.3%, 전년동기대비 15.1% 증가하였음.
이 중 3원계 배터리의 설치량은 12.2Gwh였으며, 인산철배터리의 설치량은 24.2Gwh였음.

배터리 재고 측면에서 현재 배터리 생산공장의 누적 배터리 재고는 164.5Gwh로 전체 배터리 재고는 계속 누적되고 있는 상황임.
리튬인산철 배터리의 누적 재고는 139.2Gwh, 삼원계 배터리의 누적 재고는 25.1Gwh임.

지난 8월 인산철 배터리 생산업체들은 9월 인산철배터리 판매량을 낙관하여 생산량을 늘렸으나 실제 판매가 이에 미치지 못하면서 재고가 증가하였음.
삼원계 배터리의 누적 재고는 계속 감소 중에 있으며 전체 주문량은 많지 않지만 9월 판매량이 생산량보다 높아 누적재고가 감소하였음.

현재 다운스트림의 배터리 누적재고는 156.4Gwh이며, 이 중 리튬인산철은 73Gwh, 삼원계는 82.9Gwh임.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779823806593761920

중국 탄산리튬 시장은 수요가 완만하게 증가하는 가운데, 중국 및 해외 공급량이 감소하면서 탄산리튬 가격의 반등이 예상되고 있습니다.
칠레, 아프리카를 비롯한 해외산 리튬광석 수입량 감소, 칭하이 염호의 계절적 감산, 쓰촨, 티벳, 장시 등 리튬광산업체들의 가동중지 등으로 향후 수개월 동안 중국의 리튬공급물량은 늘어나기 어려운 상황입니다.

중국 현지에서는 10월 탄산리튬 현물가격이 약 18 - 19만위안/톤까지 회복될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

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※ 탄산리튬 공급 부문

호주산 리튬광석의 수입가격이 높기 때문에, 중국업체들이 탄산리튬가격을 더 낮추기에는 한계를 가지고 있음.
아프리카 등지의 값싼 리튬광석은 아직 공급이 원활하지 않은 상황이며, 티벳, 장시, 쓰촨 등지에서 생산되는 리튬염 공장들은 현재 가격에서 출하를 원하고 있지 않음.

탄산리튬 수입 감소와 중국 칭하이 지역 염호의 계절적 감산으로 인해 10월 중국 탄산리튬 현물 공급이 타이트한 상황임.

10월 중국 탄산리튬 공급량은 감소세를 보여주고 있으며, 현재 신장, 쓰촨, 장시 등 중국 리튬광산의 가격은 아프리카 광산에 비해 여전히 높은 상태임.
중국산 리튬광석을 원료로 하는 대부분의 리튬염 공장들은 생산을 중단하고 점검에 들어가면서 손실을 줄이고자 하고 있음.
장시는 환경 보호검사의 영향과 정부 규정에 의해 초과 생산을 할 수 없기 때문에 탄산리튬 공급이 부족한 상황임.
칭하이 염호의 탄산리튬 생산원가는 낮지만 기온이 낮아지면서 염호 지역 전체가 계절적 감산단계에 진입하였음. 조사에 따르면 현재 생산량 감소는 약 30%이며, 겨울이 가까워지면 생산량도 약 50%로 감소할 수 있음.

전체 중국 리튬염 공급도 감소하고 있으며, 10월 중국 리튬염 생산량은 약 34,000톤이 될 것으로 예상됨. (전월 대비 약 10 – 12% 감소 예상)

10월 해외산 탄산리튬 공급도 상대적으로 약하며, 호주 광산의 수입가격은 여전히 높은 상태에서 아프리카 생산량은 충분하지 못하였음.
칠레로부터의 탄산리튬 수입량이 많이 감소한 것도 중국 탄산리튬 공급 약세의 주요 원인이었음.

현재 탄산리튬 중국 현물 가격이 비교적 낮지만 시장의 주요 탄산리튬 공급원료인 호주산 광석의 가격이 비교적 높은 상황임. 현재 호주산 리튬광석을 사용한 탄산리튬 가격은 여전히 톤당 23-24만 위안을 유지하고 있는데 반해 중국산 리튬 광석을 사용한 탄산리튬의 거래가격은 약 17.5만위안/톤임.

현재 시장에서 가격이 가장 낮은 아프리카 리튬광석의 공급도 타이트한 상황임.
아프리카 리튬광석을 이용한 탄산리튬의 생산원가는 약 11 – 12만위안/톤이나, 아프리카 광산의 리튬광석의 수입이 원활하지 않은 상황임.

칠레 염호의 경우 9월 칠레 탄산리튬 중국수출은 약 0.91만톤으로 전월대비 25.5%감소하였으며, 해상 운송 시간을 고려할 때 10월 이후 해외 탄산리튬 공급은 더욱 감소할 것으로 예상됨.


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한국의 월별 수산화리튬 수입량 및 수입가격 추이를 보면, 수입량은 꾸준히 증가 중에 있으나 kg당 수입단가는 2023년 초 고점(USD75/kg)을 찍은 이후 계속해서 하락하여 2023년 8월 기준 USD 47/kg를 기록

자료인용 : Minmetals Securities 발간 “중국 신재생에너지 산업 동향 추적” (2023. 10. 17)