※ 9월 중국 전기차용 배터리 생산량/설치량 및 재고량

9월 중국 전기차용 배터리 생산량은 69.9Gwh로 전월대비 8.8%, 전년동기대비 18.3% 증가하였음.
이 중 3원계 배터리 생산량은 23.0Gwh로 전월대비 12.8% 증가하였으며, 전년동기대비로는 5.2% 감소하였음. 리튬인산철배터리 생산량은 46.9Gwh로 전월대비 7.0%, 전년동기대비 34.7% 증가하였음.

9월 전기차용 배터리 설치량은 36.4Gwh로 전월대비 4.3%, 전년동기대비 15.1% 증가하였음.
이 중 3원계 배터리의 설치량은 12.2Gwh였으며, 인산철배터리의 설치량은 24.2Gwh였음.

배터리 재고 측면에서 현재 배터리 생산공장의 누적 배터리 재고는 164.5Gwh로 전체 배터리 재고는 계속 누적되고 있는 상황임.
리튬인산철 배터리의 누적 재고는 139.2Gwh, 삼원계 배터리의 누적 재고는 25.1Gwh임.

지난 8월 인산철 배터리 생산업체들은 9월 인산철배터리 판매량을 낙관하여 생산량을 늘렸으나 실제 판매가 이에 미치지 못하면서 재고가 증가하였음.
삼원계 배터리의 누적 재고는 계속 감소 중에 있으며 전체 주문량은 많지 않지만 9월 판매량이 생산량보다 높아 누적재고가 감소하였음.

현재 다운스트림의 배터리 누적재고는 156.4Gwh이며, 이 중 리튬인산철은 73Gwh, 삼원계는 82.9Gwh임.

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중국 탄산리튬 시장은 수요가 완만하게 증가하는 가운데, 중국 및 해외 공급량이 감소하면서 탄산리튬 가격의 반등이 예상되고 있습니다.
칠레, 아프리카를 비롯한 해외산 리튬광석 수입량 감소, 칭하이 염호의 계절적 감산, 쓰촨, 티벳, 장시 등 리튬광산업체들의 가동중지 등으로 향후 수개월 동안 중국의 리튬공급물량은 늘어나기 어려운 상황입니다.

중국 현지에서는 10월 탄산리튬 현물가격이 약 18 - 19만위안/톤까지 회복될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

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※ 탄산리튬 공급 부문

호주산 리튬광석의 수입가격이 높기 때문에, 중국업체들이 탄산리튬가격을 더 낮추기에는 한계를 가지고 있음.
아프리카 등지의 값싼 리튬광석은 아직 공급이 원활하지 않은 상황이며, 티벳, 장시, 쓰촨 등지에서 생산되는 리튬염 공장들은 현재 가격에서 출하를 원하고 있지 않음.

탄산리튬 수입 감소와 중국 칭하이 지역 염호의 계절적 감산으로 인해 10월 중국 탄산리튬 현물 공급이 타이트한 상황임.

10월 중국 탄산리튬 공급량은 감소세를 보여주고 있으며, 현재 신장, 쓰촨, 장시 등 중국 리튬광산의 가격은 아프리카 광산에 비해 여전히 높은 상태임.
중국산 리튬광석을 원료로 하는 대부분의 리튬염 공장들은 생산을 중단하고 점검에 들어가면서 손실을 줄이고자 하고 있음.
장시는 환경 보호검사의 영향과 정부 규정에 의해 초과 생산을 할 수 없기 때문에 탄산리튬 공급이 부족한 상황임.
칭하이 염호의 탄산리튬 생산원가는 낮지만 기온이 낮아지면서 염호 지역 전체가 계절적 감산단계에 진입하였음. 조사에 따르면 현재 생산량 감소는 약 30%이며, 겨울이 가까워지면 생산량도 약 50%로 감소할 수 있음.

전체 중국 리튬염 공급도 감소하고 있으며, 10월 중국 리튬염 생산량은 약 34,000톤이 될 것으로 예상됨. (전월 대비 약 10 – 12% 감소 예상)

10월 해외산 탄산리튬 공급도 상대적으로 약하며, 호주 광산의 수입가격은 여전히 높은 상태에서 아프리카 생산량은 충분하지 못하였음.
칠레로부터의 탄산리튬 수입량이 많이 감소한 것도 중국 탄산리튬 공급 약세의 주요 원인이었음.

현재 탄산리튬 중국 현물 가격이 비교적 낮지만 시장의 주요 탄산리튬 공급원료인 호주산 광석의 가격이 비교적 높은 상황임. 현재 호주산 리튬광석을 사용한 탄산리튬 가격은 여전히 톤당 23-24만 위안을 유지하고 있는데 반해 중국산 리튬 광석을 사용한 탄산리튬의 거래가격은 약 17.5만위안/톤임.

현재 시장에서 가격이 가장 낮은 아프리카 리튬광석의 공급도 타이트한 상황임.
아프리카 리튬광석을 이용한 탄산리튬의 생산원가는 약 11 – 12만위안/톤이나, 아프리카 광산의 리튬광석의 수입이 원활하지 않은 상황임.

칠레 염호의 경우 9월 칠레 탄산리튬 중국수출은 약 0.91만톤으로 전월대비 25.5%감소하였으며, 해상 운송 시간을 고려할 때 10월 이후 해외 탄산리튬 공급은 더욱 감소할 것으로 예상됨.


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한국의 월별 수산화리튬 수입량 및 수입가격 추이를 보면, 수입량은 꾸준히 증가 중에 있으나 kg당 수입단가는 2023년 초 고점(USD75/kg)을 찍은 이후 계속해서 하락하여 2023년 8월 기준 USD 47/kg를 기록

자료인용 : Minmetals Securities 발간 “중국 신재생에너지 산업 동향 추적” (2023. 10. 17)

중국 CPCA(China Passenger Car Association, 乘联会)에 따르면, 2023년 10월 1일부터 15일까지 중국 전기차(승용차)의 소매판매량은 29.4만대로 전년동기 대비 42%, 전월대비 8%증가하였음. 10월 15일까지의 누적 전기차 소매판매량은 548.2만대로 전년동기 대비 34%증가하였음.
완성차 업체들의 전기차 도매판매량은 29.1만대로 전년동기대비 10%감소하였으며, 전월대비 2% 감소하였고, 올해 누적 도매량은 619.9만대로 동기 대비 33% 증가하였음.

新能源：10月1-15日,新能源车市场零售29.4万辆，同比去年同期增长42%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售548.2万辆，同比增长34%；全国乘用车厂商新能源批发29.1万辆，同比去年同期下降10%，较上月同期下降2%，今年以来累计批发619.9万辆，同比增长33%。

https://news.mysteel.com/a/23101817/EAADA290A49C2C9C.html

※ 2023년 11월 30일, 사이버트럭 인도시작 예정

테슬라는 이번 3Q23 컨콜에서 사이버트럭의 고객 인도가 앞으로 6주 후인 2023년 11월 30일에 시작된다고 밝혔음.

텍사스 기가팩토리에서 사이버트럭의 시생산이 시작되었으며 올해 초도 납품 물량이 정상궤도에 올랐다고 밝혔음. 비록 초도 납품물량이 적은 물량이겠지만 테슬라의 사이버트럭은 시장에 기념비적인 사건이 될 것으로 보임.

테슬라는 2023년 3분기 분기보고서에 사이버트럭 3대를 실은 테슬라 세미트럭의 사진을 포함시켰는데 이는 테슬라가 사이버트럭을 어떻게 고객에게 전달할지에 대한 방식을 보여주는 흥미로운 사진임.

테슬라 세미트럭과 사이버트럭의 결합은 회사의 수직구조가 고도화되었는지를 보여주는 것으로, 테슬라는 주요 부품을 생산하고 자체 세미트럭을 사용하여 차량을 배달할 수 있음.
테슬라는 슈퍼차저뿐 아니라 일부 전기차를 배달하기 위해 세미트럭을 사용하는 경우가 여러 번 있었음.

3분기 보고서에 담겨있는 매우 중요한 정보 중 하나는 테슬라의 현재 사이버트럭 생산Capa가 연 125,000대 이상으로 추정된다는 것임. 현재는 시생산 단계이지만, 2024년 어느 시점에는 테슬라가 설치된 공장 용량의 상당부분을 활용할 수 있을 것으로 보임.

사이버트럭은 14,000파운드를 초과하는 매우 우수한 견인능력을 제공할 것으로 예상되며, 이는 포드의 F-150 라이트닝(최대 10,000파운드)과 리비안의 R1T1(11,000파운드)보다 높은 수치임.

페이로드 용량은 최대 3,500파운드에 달할 것으로 보이며, 회사의 홈페이지에서도 최대 500마일의 사거리와 0 - 60마일의 가속수치가 2.9초임을 보여주고 있음.
단 모델에 따라 정확한 수치가 다름. 제조사의 수치는 상위 버전 모델의 수치임.
테슬라는 사이버트럭에 800볼트의 파워트레인/배터리 시스템을 장착할 것으로 확정되었으며, 4680 원통형 배터리를 사용할 것임.

일론 머스크는 향후 사이버트럭 퍼포먼스 버전이 나올 가능성이 있다고 확인해 주었음.

https://insideevs.com/news/692128/tesla-cybertruck-deliveries-begin-november/