한국의 월별 수산화리튬 수입량 및 수입가격 추이를 보면, 수입량은 꾸준히 증가 중에 있으나 kg당 수입단가는 2023년 초 고점(USD75/kg)을 찍은 이후 계속해서 하락하여 2023년 8월 기준 USD 47/kg를 기록

자료인용 : Minmetals Securities 발간 “중국 신재생에너지 산업 동향 추적” (2023. 10. 17)

중국 CPCA(China Passenger Car Association, 乘联会)에 따르면, 2023년 10월 1일부터 15일까지 중국 전기차(승용차)의 소매판매량은 29.4만대로 전년동기 대비 42%, 전월대비 8%증가하였음. 10월 15일까지의 누적 전기차 소매판매량은 548.2만대로 전년동기 대비 34%증가하였음.
완성차 업체들의 전기차 도매판매량은 29.1만대로 전년동기대비 10%감소하였으며, 전월대비 2% 감소하였고, 올해 누적 도매량은 619.9만대로 동기 대비 33% 증가하였음.

新能源：10月1-15日,新能源车市场零售29.4万辆，同比去年同期增长42%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售548.2万辆，同比增长34%；全国乘用车厂商新能源批发29.1万辆，同比去年同期下降10%，较上月同期下降2%，今年以来累计批发619.9万辆，同比增长33%。

https://news.mysteel.com/a/23101817/EAADA290A49C2C9C.html

※ 2023년 11월 30일, 사이버트럭 인도시작 예정

테슬라는 이번 3Q23 컨콜에서 사이버트럭의 고객 인도가 앞으로 6주 후인 2023년 11월 30일에 시작된다고 밝혔음.

텍사스 기가팩토리에서 사이버트럭의 시생산이 시작되었으며 올해 초도 납품 물량이 정상궤도에 올랐다고 밝혔음. 비록 초도 납품물량이 적은 물량이겠지만 테슬라의 사이버트럭은 시장에 기념비적인 사건이 될 것으로 보임.

테슬라는 2023년 3분기 분기보고서에 사이버트럭 3대를 실은 테슬라 세미트럭의 사진을 포함시켰는데 이는 테슬라가 사이버트럭을 어떻게 고객에게 전달할지에 대한 방식을 보여주는 흥미로운 사진임.

테슬라 세미트럭과 사이버트럭의 결합은 회사의 수직구조가 고도화되었는지를 보여주는 것으로, 테슬라는 주요 부품을 생산하고 자체 세미트럭을 사용하여 차량을 배달할 수 있음.
테슬라는 슈퍼차저뿐 아니라 일부 전기차를 배달하기 위해 세미트럭을 사용하는 경우가 여러 번 있었음.

3분기 보고서에 담겨있는 매우 중요한 정보 중 하나는 테슬라의 현재 사이버트럭 생산Capa가 연 125,000대 이상으로 추정된다는 것임. 현재는 시생산 단계이지만, 2024년 어느 시점에는 테슬라가 설치된 공장 용량의 상당부분을 활용할 수 있을 것으로 보임.

사이버트럭은 14,000파운드를 초과하는 매우 우수한 견인능력을 제공할 것으로 예상되며, 이는 포드의 F-150 라이트닝(최대 10,000파운드)과 리비안의 R1T1(11,000파운드)보다 높은 수치임.

페이로드 용량은 최대 3,500파운드에 달할 것으로 보이며, 회사의 홈페이지에서도 최대 500마일의 사거리와 0 - 60마일의 가속수치가 2.9초임을 보여주고 있음.
단 모델에 따라 정확한 수치가 다름. 제조사의 수치는 상위 버전 모델의 수치임.
테슬라는 사이버트럭에 800볼트의 파워트레인/배터리 시스템을 장착할 것으로 확정되었으며, 4680 원통형 배터리를 사용할 것임.

일론 머스크는 향후 사이버트럭 퍼포먼스 버전이 나올 가능성이 있다고 확인해 주었음.

https://insideevs.com/news/692128/tesla-cybertruck-deliveries-begin-november/

※ 포드 F-150 전기차 딜러 재고 증가(판매부진) 관련

포드의 F-150라이트닝 딜러재고 증가 관련한 뉴스는 이미 이전에 보도가 된 내용입니다.
최근 포드 F-150에 대한 주문취소가 딜러들을 통해 확인되고 있는데, 이에 대해 테슬라 사이버트럭 출시에 따른 영향인지, 포드 측이 말한 6주간의 풀질테스트 및 생산라인(Rouge Electric Vehicle Center) 업그레이드를 위한 일시적인 출하 중단 때문인지는 아직 불분명합니다. (2가지가 모두 영향을 주었을 가능성이 있음)

포드측에 따르면 지난 10월 2일 2023년 형 F-150 라이트닝의 생산라인인 개선 작업으로 인한 6주간의 공장라인 중단이 있었으며, 조만간 재개될 것이라고 공식적으로 밝혔습니다.
포드는 1,200명의 신규 직원들이 해당 생산라인에 합류하였고, 현재 생산라인의 3배 규모인 연산 15만대의 F-150 라이트닝 생산 Capa로 업그레이드 할 것이라고 하였습니다.

포드의 현재 F-150 라이트닝 판매 부진은 품질테스트 및 라인업그레이드의 영향으로 보여집니다. 사이버트럭의 출시임박도 어느정도 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

다만, 포드측이 언급한데로 F-150라이트닝의 판매부진은 공장 라인업그레이드로 인한 출하 중단의 영향이며, 현재 3배가 넘는 라인 Capa 증설이 진행되고 있으며 이미 1,200명의 신규 인력이 해당 라인에 투입되었기 때문에, 이는 일시적인 현상으로 보는 것이 좀 더 이치에 맞는 것으로 보여집니다.
오히려 라인 업그레이드가 완료되면 F-150의 연 Capa가 15만대로 증가하기 때문에 국내 관련 업체들에게 호재라고 할 수도 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=gX4BaVsB3Rc

호주는 글로벌 리튬휘석의 가장 중요한 공급지이며 USGS의 자료에 따르면, 자원량은 790만MMT, 매장량은 620만MMT에 달함.
호주의 리튬 광산은 서호주 남부와 북서부에 집중되어 있으며, 북서부 지역에는 Wodgina리튬광산과 Pilganogoora 두 개의 리튬 광산이 있으며, Hedland 항구와 120km 떨어져있어 교통이 편리하고 기타 수력 발전 및 인프라시설이 잘 갖춰져 있음.

남부에는 Greenbushes, Mt. Marion, Bald Hill, Mt Holland, Mt. Cattlin 등 여러 광산이 있으며 모두 1번 국도 및 94번 도로 근처에 분포되어 있어 Esperance 및 Perth 항구로 가기 편리하며 전력 시설 및 인프라가 잘되어 있음.


자료인용 : Zheshang Securities 발간 “리튬산업동향 : 호주편” (2023. 10. 13)

현재 호주에는 Greenbushes, Pilgangoora, Mt. Marion, Wodgina, Mt. Cattlin 및 Finniss 프로젝트 등 총 9개의 광산 존재하거나 건설 중에 있는 상태임.
이 중 Mt. Holland 및 Kathleen Valley 프로젝트를 포함하여 총 88.3만톤의 리튬 정광 생산능력을 가지고 있으며, 현재 생산을 하고 있지 않은 Bald Hill 프로젝트에서도 15.5만톤의 리튬 정광을 생산할 수 있음.

각 업체들이 발표한 데이터에 따르면, 2022년 호주 6개 프로젝트의 총 생산량은 30.4만톤 LCE로 2021년 대비 39% 증가하였으며, 증가 주요 원인은 Greenbushes 프로젝트의 확장 및 가동, Wodgina 프로젝트의 생산재개, Pilgangoora 프로젝트였음.
Cattlin 프로젝트의 생산량은 광산 자체적인 이유로 50% 급감하였음.

호주의 리튬광산 프로젝트는 2023년부터 2025년까지 가장 낙관적인 상황을 가정해서, 각각 38.5, 48.7, 59.6만톤 LCE로 증가할 것으로 예상하고 있음.

자료인용 : Zheshang Securities 발간 “리튬산업동향 : 호주편” (2023. 10. 13)

※ 2023년 3분기, 테슬라 컨퍼런스콜 “사이버트럭”관련

사이버트럭의 첫번째 고객인도가 11월 30일로 확정된 가운데, 일론머스크는 사이버트럭의 대량생산 및 경제성확보의 어려움을 얘기하며 사이버트럭에 대한 시장 기대치를 조절해야 한다고 말하였습니다.

일론 머스크의 언급에 따르면,
2024년 말에 사이버트럭의 연 Capa가 250,000대에 이를 것이며, 2025년에 250,000대를 생산할 것으로 예측하고 있으며 이는 시장이 예상했던 350,000대에 비해 줄어든 수치입니다.
현재 미국에서 가장 많이 팔리고 있는 픽업트럭인 F시리즈의 연간 판매량이 650,000대임을 감안하면 250,000대도 매우 높은 수치입니다.

또한 사이버트럭의 출시 가격도 기존 계획이었던 6만달러 대보다 높은 8만달러 대로 추정되고 있어, 이번 3분기 컨콜에서의 사이버트럭에 대한 높았던 기대에 못 미친 것은 사실이며 이로 인해 최근 테슬라의 주가 하락에도 어느정도 영향을 미친 것으로 보여집니다.

그러나 중요한 것은 지난 3년간 계획만 무성했던 사이버트럭이 실질적으로 시장에 출시가 된다는 점이며, 국내 배터리 소재업체들의 사이버트럭 향 납품도 이제 시작된 다는 점입니다.

초기 양산의 어려움은 모든 업체들이 공통적으로 겪는 문제이며 이는 시간이 지나면 해결될 문제라고 보여집니다. 그러나 관련 소재/부품 업체들이 사이버트럭에 납품이 실질적으로 이뤄진다는 것은 해당 업체들에게 또 다른 주가 모멘텀으로 작용할 수 있을 것입니다.

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사이버트럭의 첫번째 고객 인도가 11월 30일 목요일로 최종 결정되었음.

일론 머스크에 따르면, 사이버트럭의 생산라인 확대가 쉽지가 않다고 언급하였음.
일론은 “사이버트럭은 놀라운 제품이며, 사이버트럭의 대량생산과 현금흐름 흑자를 위해서 넘어야 할 산들이 많으며, 사이버트럭은 새로운 기술이 많이 적용된 새롭고 진보적인 제품이기 때문에 양산을 할 때 여러 문제점들이 수반된다”라고 컨퍼런스 콜에서 언급하였음.

사이버트럭은 테슬라가 제작하는 첫번째 픽업트럭으로, 사이버트럭에 적용되는 신기술들을 살펴보면,
1) 12볼트의 낮은 전압에서부터 48볼트의 높은 전압을 모두 하나의 전압 구조(architecture)를 통해 구현해야 함. (대부분의 기존 차량은 12볼트 구조를 지니고 있음)
2) 스테인리스 강의 독특한 외골격 구조를 가지고 있음.
3) 테슬라 차량 최초로 4륜 조향 장치를 채택
4) 오프로드 주행에 적합한 보다 강력한 서스펜션 시스템
이 외에 더 많은 신기술이 사이버트럭에는 적용되어졌을 것으로 보이나 아직까지 밝혀진 바는 없음.

컨퍼런스 콜에서 일론은 “사이버트럭은 지금까지 생산했던 전기차 중 가장 뛰어난 차량이며, 대량생산과 가격경쟁력을 가진 상태에서 현금흐름을 플러스로 만들기 위해서 많은 노력을 해야 한다”고 말하였음.

이는 사이버트럭의 초기 가격이 이전에 목표로 했던 가격보다 좀 더 높을 것이라는 것을 암시하고 있음.
이전 테슬라측의 계획에 따르면, 듀얼모터 타입의 사이버트럭의 가격을 6만달러선으로 예상하였으나, 초기에는 8만달러 이상이 될 수 있을 것으로 예측 됨.

참고로 2021년 봄, 미국시장에서 픽업트럭의 평균 판매가격은 59,000달러 이상이었음.
사이버트럭에 대한 소비자들의 관심이 큰 상황에서, 초기 소비자들은 다른 픽업트럭보다 높은 가격에 사이버트럭을 살 수 있을 것으로 예상.

일론은 “종종 사람들은 정말 어려운 것이 무엇인지 잘 이해를 못하는데, 시제품은 어렵지 않지만 제품의 양산은 또 다른 얘기임. 시제품을 대량생산하기 위해서는 10,000%나 어려우며, 이를 수익성 있게 만드는 것은 훨씬 더 어려운 일”이라고 말하였음.
또한 일론은 “이것이 왜 새로운 자동차 업체들(new car start-ups)이 성공하기 어려운 이유이기도 하며 테슬라는 이들 기업보다 100년이나 앞서 있음. 또한 나는 사이버트럭에 대한 기대를 좀 누그러뜨리기를 원하고 있음. 다른 특별한 문제가 없다면 사이버트럭이 테슬라의 현금흐름에 플러스가 되기 위해서는 1년에서 18개월 정도의 시간이 소요될 것으로 보임.
약 100만명의 소비자가 사이버트럭을 기다리고 있어 수요는 충분하지만, 경쟁력 있는 가격에 제품을 만드는 것이 가장 중요한 일이며 이는 매우 어려운 일임.”이라고 언급하였음.


2024년 말에 사이버트럭의 생산능력은 연산 250,000대에 달할 것이라고 일론 머스크는 예측하였는데, 이는 이전 목표치인 375,000대에 비해 줄어들었으나 여전히 좋은 수치임.

머스크는 2025년이 되면 1년에 250,000대의 사이버트럭을 생산할 수 있을 것이라고 전망하였음.

https://www.youtube.com/watch?v=_zp-ZMZzb7Y

※ 10월 중국 탄산리튬 시장 가격 변동관련

10월 중순 회복세를 보이던 중국 탄산리튬 가격이 최근 다시 하락하는 모습을 보여주면서, 다시 2차전지 섹터에 대한 부정적 의견이 나타나고 있습니다.

지난 1달 동안(9월 말부터 현재), 탄산리튬 가격은 저점(16만위안/톤)을 형성한 이후 빠르게 상승(18만위안/톤)하였다가 다시 하락세(16.9만위안/톤)를 나타내고 있는데, 그 각각의 이유를 보면 다음과 같습니다.

9월말까지 중국은 10여일에 가까운 중추절/국경절 연휴를 맞아 연휴 전, 염호리튬기업들을 중심으로 탄산리튬업체들이 많은 재고를 시장에 출하였고 이로 인해 탄산리튬 가격이 계속해서 하락하였습니다.

연휴가 끝난 10월 초 이후, 염호리튬 기업들의 계절적 감산과 재고 소진, 리튬광석 업체들의 수익성 악화로 인한 공장가동률 감소 및 생산 중단이 이어지면서 리튬가격이 회복세를 보여주었는데, 이후 아프리카산 리튬광석과 같은 저가 리튬광석의 수입량이 증가하고 이들 저가 광석을 이용하는 업체들이 리튬가격이 18만위안/톤으로 상승하자 빠르게 공급량을 늘리면서 리튬가격이 다시 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

수요 측면에서 소재 및 배터리 업체들이 낮은 재고(약 5일치)를 계속해서 유지하는 가운데, 리튬시장가격을 관망 중에 있어 늘어난 저가(아프리카 산) 리튬광석을 이용한 탄산리튬 제조업체들의 증가한 공급이 최근 몇 일 간의 탄산리튬 가격 하락으로 이어진 것으로 중국 현지에서는 보고 있습니다.

생산단가가 가장 저렴한 칭하이성 염호리튬의 생산량이 계절적 감소기에 접어들었고, 중국산 리튬광석 업체들도 리튬생산을 제한 중에 있기 때문에 아프리카 광석의 수입증가에도 리튬 생산량은 크게 증가하지 않을 것으로 보여, 리튬가격은 현재 가격을 계속해서 유지할 것으로 보여집니다.

결국 리튬가격이 다시 상승하기 위해서는 수요단인 전기차 시장의 성장세가 필요하기 때문에 중국 전기차 시장의 추이가 중요할 것으로 보여집니다.

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10월 탄산리튬 시장은 월초 배터리급 탄산리튬 거래가격이 약 16.5만위안/톤에서 중순 18만 위안으로 오른 이후 다시 16.9만위안/톤으로 하락하였음.
10월달 탄산리튬 시장 가격의 큰 변동은 주로 공급과 수요간의 작용으로 인해 발생하는데, 이를 3단계로 나눠서 살펴보면,

1단계 : 9월말 - 10월초, 탄산리튬 가격 16 – 16.5만위안/톤
공급 측면에서 9월 말 전체 탄산리튬 현물 공급이 비교적 충분하였으며, 9월 탄산리튬의 가격이 계속 하락하고 리튬광석 탄산리튬 제련업체들의 제조원가가 시장가격보다 낮아지면서 가동률이 낮아졌음.
이로 인해 알버말과 같은 일부 선두권 업체들을 제외하고 다른 리튬염 생산업체들의 가동률은 저하되었고 재고가 감소하였음.

그러나 9월말 염호 리튬 기업이 현물 시장에 탄산리튬 현물을 출하하면서 당시 현물 유통량이 비교적 많았으며, 또한 아프리카 산 리튬광석의 7.7만톤과 탄산리튬 3,900톤이 입항되면서 10월초까지 탄산리튬 가격은 16만위안/톤으로 형성되었음.

이후 리튬염 공장의 생산량 감소 분위기가 확산되는 가운데, 일부 쓰촨성 및 장시성 리튬염 공장들이 생산량 감소를 발표하였고, 칭하이 지역 기온이 낮아짐에 따라 계절적으로도 생산량 감소 단계에 진입하였음.

통계에 따르면 10월 중국 탄산리튬 생산량이 크게 감소할 것으로 예상됨.

수요측면에서 당시 3원계 양극재의 생산량이 전월 대비 크게 감소하였고, 리튬인산철의 생산량도 전월대비 소폭 감소할 것으로 예상되었음. 실제 10월 삼원계 양극재 생산량은 7.4%감소하였고, 리튬인산철은 3%증가하였음.

9월말 당시 추석과 국경절 연휴가 가까워지면서 칭하이 염호기업을 비롯한 업스트림과 미드스트림의 여러 리튬염 기업들이 현물을 판매하였음.
염호 업체들의 탄산리튬 생산원가가 낮기 때문에 염호기업들의 탄산리튬 출하는 현물 유통량을 충분하게 하였고 탄산리튬 가격을 하락하게 하였음.


2단계 : 10월초부터 10월 중순, 탄산리튬 가격 톤당 18만위안까지 상승

공급측면에서 리튬광석 탄산리튬 제련업체들의 광석을 구매량과 탄산리튬을 생산량이 부진한 상황이었음.
칭하이 염호 업체들의 재고가 1,000톤으로 낮았고, 쓰촨성 및 장시성 생산시설들도 10월에 생산을 중단하고 정기검사를 시작하였음.
또한 칠레의 탄산리튬 수출이 전월대비 25.5% 감소한 가운데, 전체적인 수요는 약간 감소하는데 그쳤음.
10월 중순 일부 유통업자들의 현물 유통이 타이트해지면서 탄산리튬 가격이 급격히 상승하였으며, 리튬광석 탄산리튬 가격이 16.5만위안/톤에서 18만위안/톤으로 상승하였음.
아프리카 광석을 사용하여 탄산리튬을 제조하는 업체들 일부도 시장 가격이 상승하면서 출하가격을 함께 높였음.


다운스트림의 소재 및 배터리 제조업체 들로부터 대규모 구매가 있지는 않았지만 공급 감소가 비교적 빠르게 진행되었음.
탄산리튬 가격 하락으로 인해 생산량이 급감하면서 탄산리튬 현물 유통에도 이러한 상황이 반영되었음.
리튬염 공장들의 출하 의지가 높지않은 상황에서 이들은 감산을 하더라도 저가 판매는 하지 않으며, 낮은 가격에서 출하를 계속할 의지와 이유가 없는 상황임.

칭하이 염호는 9월 말 재고를 많이 처분했기 때문에, 재고가 충분하지 못했고 탄산리튬의 전반적인 수요도 크게 감소하지 않아 다운스트림의 재고 또한 낮아 적절한 양의 탄산리튬을 구매해야 했기 때문에 전체적인 현물유통 시장이 타이트한 상황이 발생하였으며 탄산리튬 가격이 반등하였음.


3단계 : 10월 중순 – 현재, 탄산리튬 가격 16.9만위안/톤으로 하락

공급측면에서 탄산리튬 현물가격 상승으로 인해 시장의 오퍼가 활발해졌으나, 리튬염 공장의 견적가격과 실제 거래가격 간의 차이가 여전한 가운데 실제 거래는 비교적 많지 않았음.

리튬 광석 시장에서도 고가 리튬 광석은 거래가 거의 없는 상황에서 저가 리튬 광석은 공급이 부족하여 현재 생산원가에 대한 리튬염 공장의 민감도가 매우 높은 상태임.
아프리카산 저가 리튬광석도 10월에 점차적으로 중국 시장에 들어오면서 아프리카산 광석 수입량 증가로 공급이 증가하면서 탄산리튬 가격도 이에 따라 다소 하락하였음.

현재 리튬염 생산시설들의 재고 수준이 비교적 낮은 상황에서 가격 상승에 대한 의지는 높지만 다운스트림의 수요는 그다지 크게 개선되지는 않고 있음.
다운스트림 제조업체들은 리튬염 제품의 가격 변동을 우려하여 일반적으로 약 5일치로 재고량을 통제하고 있음.

현재 칭하이 염호공장의 수량과 가격이 아직 발표되지 않은 상태로(월말 발표), 이에 따라 현물 가격이 변동할 것임.


전체적으로 요약하면, 10월 탄산리튬 가격 반등은 리튬염 공장이 재고를 처리한 이후 생산량을 조절하는 가운데 수요측 면에서 큰 변동상황이 없기 때문에 리튬염 업체들은 적절하게 생산량을 감소시키면서 손실범위를 통제할 것임.

가격 반등 후의 리튬가격 하락은 일부 저렴한 광석을 사용하는 리튬염 제조업체(아프리카산)들이 18만위안/톤으로 가격이 상승한 이후 공급량을 빠르게 늘렸기 때문임.
그러나 다운스트림인 소재 및 배터리 업체들의 수요 변동이 크지 않아 구매를 관망하면서 탄산리튬 가격이 소폭 하락하였음.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780275838206161095

※ 중국 고민감성 흑연 3개 품목 수출 규제 관련

중국의 고민감성 흑연에 대한 수출 규제는 결국 2차전지에 대한 중국의 레버리지를 적극 활용하는 전략으로 보여집니다.
중국은 오래전부터 전략적으로 흑연에 대한 국가정책을 가져왔고, 이를 자신들의 2차전지 헤게모니 유지를 위한 방법으로 활용하고 있습니다.

결국 글로벌 2차전지 산업이 중국에게 종속되지 않기 위해서는 소재에 대한 탈 중국화가 움직임이 가속화 될 수밖에 없고, 특히 4대소재 및 핵심광물에 대한 배터리 및 소재업체들에게 있어서 반드시 이뤄야 하는 과제일 것입니다.

소재업체 중에서 핵심원재료에 대한 내재화가 잘 되어 있거나 적극적으로 추진하고 있는 포스코그룹(리튬, 흑연), 에코프로그룹(수산화리튬), 엔켐(LiPF6) 등과 같은 기업들의 시장 경쟁이 향후 계속해서 주목을 받을 것으로 보여집니다.

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중국은 세가지 품목의 고민감성 흑연을 수출 규제 대상에 포함시켰고, 그래핀을 비롯한 많은 관련 중국 기업들이 상한가를 기록하였음.

10월 20일 상무부와 관세청은 “흑연 품목의 임시 수출 통제 조치 최적화 및 조정”에 관한 발표를 하였고, 구형 흑연을 비롯한 3가지 고민감성 흑연 품목을 이중 용도 품목 수출 통제 목록에 공식적으로 포함시켰음.
동시에 철강, 야금, 화학 및 기타 기초 산업에서 사용되는 용해로용 탄소 전극과 같은 5가지 저민감 흑연 품목에 대한 임시 통제는 취소하였음. 이 정책은 2023년 12월 1일부터 시행됨.

이날 브리핑에서 상무부 대변인은 특정 흑연 품목에 대한 수출 통제는 국제적으로 통용되는 관행이며, 중국의 수출 통제 범위 조정은 특정 국가 및 지역을 대상으로 하지 않으며 수출이 관련 규정을 충족하는 경우 허가된다고 하였음.

공고에 따르면, 다음 특성을 충족하는 품목이 명시되어 있으면 허가 없이 수출을 할 수 없음.
1) 고순도(순도 99.9%이상), 고강도(굴절강도 30Mpa이상), 고밀도 (밀도 1.73g/cm3)의 인조흑연 재료 및 이를 사용한 제품
2) 천연 침상흑연 및 제품 (구형 흑연, 팽창 흑연 등 포함)

상하이 철강 연합 신재생 에너지 사업부의 음극재 분석가에 따르면, 상기 언급된 흑연들은 주로 원자력, 신재생에너지, ESS, 에너지 절감, 환경 보호, 항공/우주, 바이오의약 분야, 전자정보, 신소재 및 첨단 장비 분야에서 사용됨.

흑연은 인조흑연과 천연흑연으로 나뉘는데, 천연흑연은 침상 흑연 MG(Massive Graphite), 은정질흑연(隐晶质石墨)으로 나뉨.
이 중 천연 침상 흑연은 우수한 비금속 열전도성을 가진 불활성 물질로 배터리 전극, 배터리 집전체 및 전도성, 전자기기, 전자파 차폐 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됨.

고순도, 고강도, 고밀도 인조흑연은 특수흑연에 속하며 전략적 신산업에서 대체할 수 없는 중요한 자원 중 하나임.

중국은 세계 최대의 흑연 생산국이자 수출국으로, 상무부 대변인은 흑연 품목에 대한 수출 규제 조치는 글로벌 공급망 및 산업 체인의 안정성을 보장하고 국가안보와 이익을 더 잘 유지하는데 도움이 된다고 말하였음.

2016년부터 중국은 인조흑연 및 관련된 제품, 침상흑연, 구형화흑연에 대한 수출정책 제한을 두고 있었음.
침상 흑연 및 구형 흑연은 주로 일본과 한국에 수출되지만 수출은 해마다 감소하고 있었음.

미국 지질조사국(USGS)의 데이터에 따르면 2022년 전 세계 흑연 매장량은 약 3억 3천만톤이고 천연흑연 생산량은 약 130만톤이었음.
이 중 중국의 천연흑연 매장량은 5,200만톤(15.76%)으로 터키, 브라질 다음으로 많고 천연흑연 생산량은 85만톤으로 글로벌 총 생산량의 65.38%를 차지하고 있음.

중국은 세계 3위의 매장량으로 글로벌 생산량의 60%를 차지하고 있는 배경에는 중국의 흑연 사업에 대한 정책적 전략이 있었기 때문임.
2012년 이전 중국의 흑연은 주로 중소기업에서 생산되어 규모가 작고 분산되었으며 기술이 낙후되어 있었음. 이에 2012년부터 2016년까지 산업 정보 기술부는 ‘흑연 산업 진입에 대한 조건’을 만들고 흑연 채굴에 있어 낮은 수준의 업체들을 제한하시 시작하였음.

2016년 11월 이후 국무원, 국토자원부 등 6개 부처가 공동으로 ‘국가광물자원계획(2016-2020)’을 발표하고 시행하여, 흑연을 전략적 광물자원 목록에 포함시키고 흑연 자원의 채굴 및 활용에 대한 관리를 강화하였음.

전기차 및 배터리의 급격한 증가에 힘입어 특히 인조흑연에 대한 중국과 글로벌 수요가 크게 증가하였음.
천연흑연은 매장량이 많고 비용이 저렴하고 안전한 특성을 가지고 있지만, 입자 표면 반응의 활성화가 균일하지 않고 결정 입자 크기가 크며 충방전 과정에서 표면 결정 구조가 쉽게 파괴되는 단점이 있음.

인조흑연은 배터리 음극재를 제조하는데 있어 이상적인 탄소재료이며 흑연화가 용이하고 전기 전도도가 높으며 가격이 상대적으로 저렴하고 회분이 낮은 장점이 있기 때문에 고전압, 대용량 및 긴 사이클 수명 및 전류 밀도의 요구 사항을 보장할 수 있음.

GGII의 데이터에 따르면 2022년 중국의 인조흑연 출하량 기준 점유율은 약 84%이며 최근 수년 간 음극재 시장의 주류제품이 되었음.

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