※ 중국 희토류 및 영구자석 수출제한의 최대 피해업체는 테슬라

지난 4월 4일, 중국의 중희토류 및 가공제품(산화물, 메탈, 영구자석)에 대한 수출통제 조치의 최대 피해 업체는 미국의 테슬라가 될 것으로 보여집니다.

테슬라는 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇(옵티머스)의 공급망도 중국에 의존하고 있는데 특히 희토류 영구자석의 경우 글로벌 1위 네오디뮴 영구자석 업체인 JL MAG와 협력을 진행하고 있습니다.

테슬라는 단순히 JL MAG로부터 영구자석을 구매하는 것뿐 아니라 연구개발을 함께하며 테슬라 전기차 구동모터나 휴머노이드 로봇인 옵티머스의 모터/엑츄에이터를 개발하고 있습니다.
즉, JL MAG는 테슬라의 핵심파트너사라고 할 수 있습니다.

JL MAG는 멕시코에 희토류 영구자석 리사이클링 공장 및 영구자석 모듈(자기모듈) 생산시설을 2025년을 목표로 건설 중(현재 정확한 완공일은 알 수 없음)에 있으며, 이곳 멕시코 공장에서 중국으로부터 가져온 네오디뮴 영구자석을 모듈로 조립하여 테슬라나 GM 등에 납품할 계획을 가지고 있었습니다.

특히 이곳 JL MAG 멕시코 공장은 테슬라의 휴머노이드 로봇인 옵티머스 100만대에 해당하는 영구자석 자기모듈 생산할 예정인 곳으로 테슬라의 휴머노이드 로봇 및 전기차 사업의 핵심 공급처입니다.

하지만 이번 중국의 영구자석 수출제한 조치로 인하여 테슬라의 전기차와 특히 휴머노이드 로봇 사업이 커다란 장애물에 봉착했을 것으로 예상됩니다.

테슬라 외에도 미국에서 휴머노이드 로봇을 제조하려는 Figure AI(MS와 오픈AI가 투자한 업체), Agility Robotics 등도 테슬라와 비슷한 어려움에 처해 있다고 할 수 있습니다.

때문에 테슬라를 비롯한 미국 업체들은 중국과의 분쟁이 격화됨에 따라 공급망을 전면 재조정해야 하는 상황입니다.


● China’s proposed export ban could threaten rare earth producer JL MAG’s Mexico recycling plant. (From Benchmark source, 2023. 04. 15)

JL MAG는 멕시코 누에보 레온 주 몬테레이에 영구자석 재활용 및 자석모듈 공장 건설하고 있으며, 해당 공장은 2025년 완공을 목표로 하고 있음.

중국의 희토류 수출 통제 조치는 글로벌 희토류 공급망에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 전기차, 풍력, 방위 산업과 같이 희토류 영구자석에 의존하는 산업에 큰 파장을 일으킬 수 있음.

업체들은 공급망 다변화 및 기술 자립을 위한 전략을 재검토해야 할 필요성이 커지고 있음.

https://source.benchmarkminerals.com/article/chinas-proposed-export-ban-could-threaten-rare-earth-producer-jl-mags-mexico-recycling-plant


● JL MAG 멕시코 프로젝트 휴머노이드 로봇 등 분야 경쟁력 향상에 기여

JL MAG는 멕시코에 연간 100만 세트의 영구자석 자기모듈 생산을 추진 중에 있으며 이는 휴머노이드 로봇 시장의 폭발적인 수요를 겨냥한 계획임.
테슬라의 옵티머스는 2026년부터 월 만대 이상 양산될 것으로 예상되며, 각 로봇에는 3.5kg의 네오디뮴(NdFeB) 영구자석이 필요함.
2025년 테슬라의 휴머노이드용 영구자석 수요는 6,150kg으로 예상됨.

향후 휴머노이드 로봇용 영구자석의 수요는 전기차 수요의 1.75배에 달할 것으로 예상됨.

https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250224140304840587090
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1803696531674311414&wfr=spider&for=pc

※ CSIS 보고서 ; 중국의 희토류, 영구자석 수출통제는 미국의 군사안보에 심각한 위협이 될 수 있음.

중국은 방위, 에너지 및 자동차 기술에 사용되는 7가지 희토류(사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨)와 영구자석에 대한 수출제한 조치를 취하였음.

전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 중국이 희토류에 대한 수출 통제를 시행함에 따라 미국은 부족분을 메울 수 없으며, 이는 미국의 군사력을 위협할 수 있음.

CSIS는 ‘미국은 희토류 공급망에 특히 취약하다’고 경고하며 희토류가 다양한 첨단 방위 기술에 필수적이며 전투기, 잠수함, 미사일, 레이더 시스템 및 드론 등에 사용된다고 강조하였음.

CSIS 보고서는 중국의 수출통제가 미군의 준비 태세에 직접적인 위협이 된다고 경고하고 있으며, 미국이 이미 방위 산업에서 뒤처지고 있음을 강조하고 있음.

중요 광물에 대한 통제와 무기화, 그리고 다른 국가들의 대체 공급 확보 경쟁은 분열된 글로벌 경제의 핵심적인 특징이 될 것임.


● U.S.’ inability to replace rare earths supply from China poses a threat to its defense, warns CSIS (From CNBC, 2025. 04. 15)

Key Point.

1. 트럼프 대통령이 중국에 대한 관세를 인상하면서, 중국은 방위, 에너지 및 자동차에 사용되는 7가지 희토류 원소에 대한 수출통제 조치를 취했음.

2. 전략국제문제연구소(CSIS)는 중국의 수출통제로 희토류 수출이 중단되고 일부 미국 기업에 공급차질이 생길 수 있다고 경고하였음.

3. CSIS는 ‘미국은 희토류 공급망에 특히 취약하다’고 경고하며 희토류가 다양한 첨단 방위 기술에 필수적이라고 강조하였음.


전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 중국이 희토류에 대한 수출 통제를 시행함에 따라 미국은 부족분을 메울 수 없으며, 이는 미국의 군사력을 위협할 수 있다고 말하였음.

중국은 방위, 에너지 및 자동차 기술에 사용되는 7가지 희토류(사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨)와 영구자석에 대한 수출제한 조치를 취하였음.
중국 기업들은 희토류와 영구자석을 수축하기 위해서 특별 라이선스를 확보해야 함.

CSIS 보고서는 중국이 라이선스 시스템을 구축함에 따라 수출이 중단되고 일부 미국 기업으로의 공급에 차질이 생길 가능성이 높다고 경고하고 있음.

뉴욕타임즈는 중국의 희토류 수출이 이미 중단되고 있다고 보도하였음.

중국이 글로벌 중희토류 가공을 사실상 독점하고 있기 때문에 이러한 수출통제는 미국 특히 방위 기술 부문에 심각한 위협이 됨.

CSIS는 ‘미국은 희토류 공급망에 특히 취약하다’고 경고하며 희토류가 다양한 첨단 방위 기술에 필수적이며 전투기, 잠수함, 미사일, 레이더 시스템 및 드론 등에 사용된다고 강조하였음.

중국은 16개 미국 기업을 수출 통제 리스트에 올렸으며, 이 리스트에 포함되면 희토류 원소를 포함한 민수/군사 이중 사용 가능한 제품을 받을 수 없게 됨.


CSIS의 보고서에 따르면, 중국이 중희토류 수출을 완전히 중단하면 미국은 그 공백을 메울 수 없을 것이라고 말하고 있음.
현재 미국에서는 중희토류의 분리 정제가 이뤄지고 있지 않으며, 기술 개발이 진행 중임.
예를 들어, 국방부는 2024년 국방산업전략에서 2027년까지 모든 미국 국방 수요를 충족할 수 있는 완전한 희토류 공급망을 개발하겠다는 목표를 세웠음.

CSIS에 따르면, 2020년 이후 국방부는 미국 내 공급망과 중희토류 처리시설 건설에 4.3억 달러 이상을 투자하였음.
그러나 CSIS는 이 시설들이 가동하더라도 생산량이 중국에 훨씬 못 미칠 것이며 미국은 여전히 국방부가 목표로 하는 독립적인 희토류 공급망을 달성하지 못할 것이라고 말하였음.

광업 및 가공 능력을 개발하려면 장기적인 노력이 필요하며, 이는 미국이 당분간 뒤처질 것임을 의미한다고 덧붙였음.

트럼프는 우크라이나와 희토류 광물 매장지를 위한 거래를 모색하고 있지만, 이러한 매장지의 가치와 접근성에 대한 의문은 여전히 남아 있음.

CSIS 보고서는 중국의 수출통제가 미군의 준비 태세에 직접적인 위협이 된다고 경고하고 있으며, 미국이 이미 방위 산업에서 뒤처지고 있음을 강조하고 있음.

이번 중국의 수출통제 조치 이전에도 미국 방위 산업은 제한된 생산능력으로 어려움을 겪고 있고, 국방 기술 수요를 충족하기 위해 생산량을 확대할 능력이 부족했음.

2022년 미 공군 관계자는 중국이 미국보다 5 – 6배 더 빠르게 첨단 무기 시스템과 장비를 확보하고 있다고 하였음.

보고서는 중요 광물 투입이 추가로 금지되면 격차가 더 벌어져 중국이 미국보다 더 빨리 군사력을 강화할 수 있을 것이라고 결론지었음.

중국의 희토류 독점에 대한 우려로 미국 뿐 아니라 호주와 브라질 같은 국가들의 희토류 공급망 강화 투자가 진행되고 있음.

CSIS는 미국 이니셔티브의 성공을 위해 미국은 재정적 외교적 지원을 제공해야 한다고 권장하고 있음.

중국의 이번 희토류 수출 통제는 글로벌 국가들이 자국의 희토류 공급 중단을 방지하기 위해 중국과 협력을 강화할 수도 있다고 CSIS는 말하고 있음.

중국은 일부 희토류를 보유하고 있는 것 외에도 코발트, 팔라듐을 포함한 많은 여러 주요 광물의 공급이 중국과 긴밀한 국가들에게 집중되어 있음.

중요 광물에 대한 통제와 무기화, 그리고 다른 국가들의 대체 공급 확보 경쟁은 분열된 글로벌 경제의 핵심적인 특징이 될 것임.

https://www.cnbc.com/2025/04/15/us-is-unable-to-replace-rare-earths-supply-from-china-warns-csis-.html

※ 마이크로그리드

마이크로그리드는 소규모 지역에서 전력을 자급자족할 수 있는 시스템으로 발전원과 소비자 간의 거리가 가깝고 적용되는 규모도 작아 송전 설비가 따로 필요하지 않음.
여러 개로 분산된 전원을 사용하기 때문에 보다 안정적으로 전력을 공급할 수 있고, 신재생에너지와의 결합을 통해 효율적인 전력관리까지 가능한 전력 서비스임.

마이크로그리드는 기존 전력망(그리드 연결모드)에 연결되거나 독립적으로 운영(섬 모드)될 수 있음.


● 마이크로그리드의 구성

1) 분산형 전원 : 태양광, 풍력, 디젤/가스 발전기, 수소연료전지 등
2) ESS : 배터리
3) 부하 : 건물, 공장, 전기차 충전소 등 전력 소비처
4) 제어시스템 : EMS(에너지관리시스템)가 1), 2), 3)을 통합관리


● 마이크로그리드 에너지관리시스템(EMS)

마이크로그리드 EMS는 마이크로그리드 내의 에너지 자원(분산형 전원 태양광, 풍력, ESS 등)을 효율적으로 관리하고 최적화하는 소프트웨어 및 하드웨어 시스템임.
신재생에너지 통합운영센터(TOC), OpenADR, API통신, 분산형 전원(태양광, 풍력)의 개념에서 마이크로그리드 EMS는 전력망의 안정성, 효율성, 경제성을 높이는 핵심역할을 함.


● 마이크로그리드 EMS의 주요 기능

1) 실시간 모니터링 및 데이터수집
태양광, 풍력 발전량, ESS 충방전 상태, 부하 소비패턴을 실시간으로 수집
API 통신을 통해 외부 데이터(날씨, 전력가격) 통합
예) 태양광 발전량 데이터를 REST API로 조회

2) 에너지 예측 및 최적화
AI/ML 기반으로 태양광 및 풍력 발전량, 부하 수요, 전력가격을 예측
ESS 충방전 스케줄, 부하 분배 결정
예) 태양광 발전이 많을 때 ESS에 저장, 피크 시간대에 방전

3) 수요반응(DR) 관리
OpenADR 프로토콜을 통해 수요반응신호를 수신하고 실행함
예) 전력망 피크시 OpenADR 신호로 공장의 에어컨 가동을 조정

4) 섬 모드 운영
중앙 전력망 단절 시 태양광, 풍력, ESS를 활용해 독립적으로 운영
예) 정전 시 마이크로그리드가 자체 전력 공급

5) 전력 품질 관리
전압, 주파수 안정화
태양광, 풍력의 간헐성으로 인한 전력 변동 완화

6) 통합제어
태양광, 풍력, ESS 부하 간의 동적 제어
예) 태양광발전 감소 시 ESS 방전 또는 디젤 발전기(백업발전) 가동


● 마이크로그리드 EMS의 구성요소

1) 하드웨어
센서 : 태양광, 풍력 출력, ESS 상태, 부하 소비량 측정
컨트롤러 : 인버터, ESS 충방전 장치, 부하스위치
통신장비 : IoT 게이트웨이, 네트워크 장치(4G/5G, Wi-Fi)

2) 소프트웨어
모니터링 대시보드 : 실시간 데이터 시각화
예측/최적화 알고리즘 : AI/ML 기반
통신 프로토콜 : OpenADR, MQTT, REST API

3) 데이터베이스
발전량, 부하, 날씨, 전력가격 등의 데이터 저장

※ 스마트그리드, 마이크로그리드, 마이크로그리드 EMS

에너지 문제를 해결위한 방안으로 기존의 전력망에 IT 기술을 융합한 스마트그리드가 제안되었으며, 이에 대한 실현 방안으로 신재생에너지원을 기반으로 하는 소규모 전력망인 마이크로그리드라는 개념이 생겨났음.

마이크로그리드의 복잡한 제어 구조와 에너지의 효율적 운영을 위해 필요한 것이 에너지관리시스템(EMS, Energy Management System)임.

스마트그리드 환경은 기존 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템의 통신방식에 이더넷, TCP/IP 및 무선통신 기술을 접목하여 EMS 등 다양한 구성요소들과 유기적인 데이터 통신을 가능하게 하였음.


● 스마트그리드 구조

스마트그리드는 에너지 효율성을 극대화하기 위해 발전, 송전, 배전, 분산전원, 가정, 공장, 상업시설 등의 기존 전력 인프라에 ICT를 융합한 복합 시스템으로, 공급자로부터 소비자까지 전력을 공급하는 과정에서 양방향 디지털 통신망을 사용함.

스마트그리드를 구성하는 요소는 전력의 송배전 등을 관리하는 SCADA, 전력 정보의 전달을 위한 통신로, 고도화된 검침기반 시설(AMI, Advanced Metering Infrastructure), 사용자와 기기간 정보 전달을 위한 인터페이스 등이 있음.


● 마이크로그리드 EMS 구성

마이크로그리드는 마이크로그리드 내 분산전원의 발전을 관리하며, 이에 맞게 부하를 조정하며 잉여전력은 ESS에 저장하는 방식으로 독립적인 운전이 가능함.
이를 위해 마이크로그리드 EMS가 존재하며, 마이크로그리드의 필드데이터 취득, 관리 제어 기능과 분산전원의 발전관리, ESS 장치의 관리, 전력거래 등 여러 기능을 수행함.

마이크로그리드 EMS는 태양광(PV), PCS, INV(인버터), BMS, ESS, 각종 센서 등 분산에저지 장치로부터 정보를 수집, 처리, 분석하여 사용자 및 운영자에게 서비스를 제공함.
이를 위해 VD(Virtual Device), 분산운전 알고리즘, 자율운전 알고리즘, 최적화 알고리즘, 가상장치 관리자 및 보안관리자 모듈로 구성됨.

자료인용 : 스마트미디어저널 “마이크로그리드 환경에서 EMS와 원격장치간 통신보안” (2018. 12)

※ 가상발전소 (Virtual Power Plant)

분산전원을 ICT기술로 통합 운영하여 전력공급사의 발전기와 같이 안정적으로 전력을 공급하는 기술임.

개별의 분산전원(DER)은 중앙 계통에서 관리가 불가능하며, 특히 태양광 발전과 같은 일부 분산전원을 단독으로 사용할 경우 간헐성 등으로 안정적인 전력공급이나 제어의 제약이 따르게 됨.
하지만 이를 통합하여 운영함으로써 이러한 문제점을 해결하고 전력거래를 통해 계통 수급균형에 기여하는 것을 목적으로 함.


● 분산전원 통합운영 가상발전소 시스템

1) 소비자 운영시스템
에너지효율화, 수요이동, HEMS, BEMS, FEMS, 스마트홈, 전기차 충전 등

2) 에너지 운영시스템
ESS 충방전, Heat Storage, 전기차 충전소

3) 분산전원 운영시스템
발전의 유연성, 최적운영, 통합운영관리 및 O&M

4) 운영 알고리즘
신재생 발전량 및 수용 예측, REC 단가예측, 최적거래 알고리즘, 최적운영 알고리즘


● Large Virtual Power Plant & Micro Virtual Power Plant

○ L-VPP : 분산전원 운영, 수요자원 운영, REC거래 등 (Commercial VPP)

대규모, 광역 VPP로 여러 지역 또는 국가 단위로 분산된 자원을 통합
대규모 태양광/풍력 발전소, ESS, 전기차, 산업부하, 수력, 바이오가스 등 다양한 자원을 포함
전력시장(도매시장, 보조서비스 시장) 참여와 대규모 그리드 안정화에 초점
L-VPP는 고급제어시스템(예, Next Kraftwerke의 Next BOX)과 보안 프로토콜(IEC 60870-5-104)를 사용. 클라우드, IoT, AI 기반 예측필요
L-VPP는 광역 그리드의 피크부하 관리, 주파수 조정, 예비력 제공에 강점을 지니며, OpenADR로 대규모 DR실행
다양한 자원(ESS, EV, CHP 등)으로 변동성 완화 (태양광 부족 시 디젤/가스 발전소와 같은 백업 발전소 가동)

○ M-VPP : 계통의 안정성, 방재, 수요관리, 신재생 계통한계 (Technical VPP)

소규모, 지역 중심의 VPP로 특정지역 내 분산형 자원을 관리
주로 소규모 태양광, 풍력, ESS, 소규모 부하(가정/상업용)으로 구성
마이크로그리드와 유사하지만, 중앙 전력망과 연결되어 시장 참여 및 그리드 서비스 제공에 초점
M-VPP는 간단한 EMS와 지역 API통신(OpenADR기반 REST API)으로 운영
M-VPP는 지역 전력망의 전압/주파수 안정화, 정전 시 섬모드 운영에 유리. 마이크로그리드 EMS와 밀접히 연계
ESS의 의존도가 높음.

※ Energy Trading : 소규모 분산자원 거래

소규모 분산자원 거래는 소규모로 생산된 전력자원(태양광, 풍력, ESS)을 중앙집중식 전력망이 아닌 지역적 또는 개별적으로 거래하는 시스템을 의미함.

1MW이하의 신재생에너지, ESS, 전기차 등 소규모 발전자원을 물리적 결합 없이 네트워크 상에 모아 전력과 신재생에너지 공급인증서(REC)를 판매.

소규모 분산자원 거래는 가상발전소 사업과 연계하여 가상발전소의 법적/제도적 지원이 시작되는 것을 기준으로 전력거래소(KPX)와 소규모 분산자원의 전력거래를 중개하고 소규모 분산자원의 O&M 진행.


● 소규모 분산자원 거래의 특징

1) 분산자원 : 대규모 발전소가 아닌 소규모 태양광 패널, 소형 풍력 터빈, ESS 등 지역적으로 분산된 에너지 자원을 활용

2) P2P거래 : 생산자와 소비자가 블록체인이나 전력거래 플랫폼을 통해 직접 전력을 사고 파는 방식. 예를 들어 가정에서 생산한 태양광 전력을 이웃에 판매

3) 스마트그리드 연계 : 스마트 계량기, IoT 기술 등을 통해 실시간으로 전력생산과 소비를 관리하며 거래를 효율화

4) 지역중심 : 중앙 전력망 의존도를 줄이고, 지역 내 자급자족 또는 효율적 에너지 사용을 촉진


● 소규모 분산자원 거래의 장단점

1) 장점 : 에너지 효율성 증대, 신재생에너지 사용 확대, 전력망 부하 감소, 소비자 선택권 강화

2) 단점 : 초기 인프라 비용, 규제 및 표준화 문제, 기술적 안정성 확보 필요


● 한국 내 소규모 분산자원 거래

전력거래소(KPX)와 같은 기관을 통해 소규모 전력거래가 점차 확대되고 있으며, 블록체인 기반 P2P 거래 플랫폼도 시범적으로 운영되고 있음.

※ 동남아 4개국 AD/CVD 관세율 최종결정 임박

동남아시아 4개국산 결정질 실리콘 태양광 셀과 패널에 대한 미국의 반덤핑/상계관세 최종 관세율이 다음주에 발표될 것으로 예상되고 있습니다.

최종 관세율이 결정되면, 5월 20일부터 해당 관세율이 동남아 4개국 및 해당지역 업체들에게 부과되시 시작할 예정입니다.

이들 동남아 4개국으로부터 수입되었던 태양광 셀 및 패널은 미국 수입량의 약 80%(2024년 기준)를 차지할 정도로 큰 규모였으며, 해당 관세 부과로 이들 동남아 4개국의 태양광 셀 및 패널 미국 수출은 사실상 불가능할 것으로 예상되고 있습니다.

그리고 이러한 조치의 수혜는 미국 내 태양광 모듈 및 셀 생산시설을 가지고 있는 업체(퍼스트솔라, 한화솔루션 등)와 동남아 4개국 외 지역(한국, 인도네시아, 인도, 라오스 등)에서 태양광 모듈과 셀을 생산하는 업체들이 될 것으로 보여집니다.

특히 한화솔루션은 미국에서 태양광 모듈(5.1GW, 2025년 하반기 8.1GW), 태양광 셀(2025년 하반기 3.3GW) 생산시설을 가지고 있으며, 한국 진천에도 태양광 모듈(2.8GW), 태양광 셀(2GW, 2026년 4.5GW) 생산시설을 가지고 있어, 이번 동남아 4개국에 대한 반덤핑/상계관세 부과의 최대 수혜업체가 될 것으로 전망되고 있습니다.

참고로 한화솔루션의 진천 태양광 셀 생산시설(4.5GW)는 단일규모로 비중국, 비동남아 최대 태양광 셀 생산시설 중 하나입니다.


● Southeast Asian solar AD/CVD investigation should be finalized within the month (From Solar Power World, 2025. 04. 15)

미국 국제무역위원회(ITC)는 공청회를 개최하여 동남아시아에서 수입된 태양광 셀과 패널로 인해 미국 태양광 산업이 피해를 입었는지 여부에 대한 견해들을 들을 예정임.
ITC와 미국 상무부는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남의 무역관행 조사를 통해 해당 국가의 태양광 셀과 패널에 반덤핑(AD)/상계관세(CVD) 부과에 대한 여부를 조사하고 있음.

상무부와 ITC는 이미 AD/CVD가 필요하다고 예비판결을 결정하였으며, 향후 수주내에 최종 결정을 밝힐 예정임.
4월 15일에 열린 ITC의 공청회는 이들 태양광 수입제품들이 미국내 제조시장에 얼마나 큰 피해를 줬는지에 대한 증언을 듣기 위한 것이었음.

First Solar, 한화솔루션(Qcells), Meyer Burger와 Mission Solar 등 미국 태양광 제조업체로 구성된 미국 태양광 제조연합 무역의원회는 2024년 4월 AD/CVD 조사를 요청하였음.
미국 태양광 패널 제조업체들은 동남아시아의 값싼 태양광 패널 수입품과 경쟁할 수 없다고 말했으며, 이들 동남아 4개국의 기업들이 주로 중국에 본사를 두고 있는 관세를 회피하고자 하는 중국 우회수출업체들로 알려져 있음.

실제로 지난 수년 동안 동남아 4개국으로부터의 태양광 셀 및 패널 수입이 가속화되었으며, 2024년 태양광 모듈 수입 상위 4개국은 베트남, 태국, 말레이시아, 캄보디아였음.

ITC가 동남아시아 수입으로 인해 미국 태양광 산업이 타격을 받고 있다는 예비판결을 결정한 이후 상무부는 예비 관세 금액을 결정하고 있음.
최종 관세율은 다음주에 공개될 것으로 예상되지만, 예비판결에서 결정된 관세율은 캄보디아 254% - 846%, 말레이시아 14% - 206%, 태국 91% - 228%, 베트남 81% - 363%였음.

이들 동남아 4개국에 높은 관세가 부과될 것이 예상됨에 따라, 2025년에는 동남아시아로부터의 수입이 둔화되었으며, 인도, 인도네시아, 라오스, 한국과 같은 비관세 국가들의 태양광 셀 및 패널이 그 공백을 메우고 있음.

상무부는 2025년 4월 18일에 최종관세 금액을 결정해야 하며, ITC는 5월 20일에 최종투표를 실시할 예정임. 이후 상무부는 최종관세율이 해당국가와 업체에 부과됨.

https://www.solarpowerworldonline.com/2025/04/southeast-asian-solar-ad-cvd-investigation-should-be-finalized-within-the-month/

※ 미국의 희토류 광산은 단 한 곳에 불과 (미국의 희토류 및 영구자석에 대한 대비는 보여지는 것 이상으로 안되어 있음)

중국의 중희토류 및 디스프로슘과 테르븀이 들어간 희토류 영구자석에 대한 수출통제로 인해 미국의 여러 제조업체들이 큰 우려를 나타내고 있는 상황입니다.

특히 희토류와 영구자석은 전기차, 로봇, 드론 등과 같은 첨단제품 외에, 군사무기 제조에 필수불가결한 품목으로 미국은 중국의 희토류, 영구자석 수출통제를 국가안보적 차원에서 대응하고자 하고 있습니다.

하지만, 현재 미국에서 희토류를 상업적으로 채굴할 수 있는 곳은 MP머티리얼즈가 소유한 Mt. Pass 광산 한 곳 뿐이며 이 마저도 경희토류 광산일 뿐 이번에 중국이 수출을 제한한 중희토류는 채굴되지 않고 있습니다.

중희토류 중 가장 중요한 디스프로슘과 테르븀은 중국과 미얀마의 3곳 광산에서만 현재 상업적으로 채굴하고 있어 중국이 거의 100% 장악하고 있습니다.

또한 Mt.Pass에서 나오는 경희토류인 네오디뮴과 프라세오디뮴을 지금까지 MP머티리얼즈는 중국으로 보내 분리/정제하여 산화물로 만들었으며, 희토류 합금 또한 해외(중국, 베트남 등)에서 만들어 왔습니다.
현재 미국에서 분리 가공 시설을 만들고는 있지만 아직 MP머티리얼즈의 분리가공 능력은 검증이 되어 있지 않은 상황입니다.

참고로 비중국업체로는 호주의 라이너스 만이 유일하게 말레이시아에 희토류 분리정제 시설을 갖추고 있는 상황입니다.

희토류 뿐 아니라 고성능 모터에 필수적인 영구자석 생산시설 또한 미국은 전무한 상태입니다. 희토류 채굴부터 영구자석 생산에 대한 모든 밸류체인이 중국을 중심으로 이뤄져왔기 때문에 미국은 영구자석 제조능력을 상실한 상황입니다.

현재 MP머티리얼즈가 미국 텍사스에 1,000톤 규모의 영구자석 생산시설을 건설하고 있지만(현재 파일럿라인 까지만 건설), 업계에서는 MP머티리얼즈가 영구자석을 성공적으로 생산할 것이라는 것에 매우 회의적인 시각을 가지고 있는 상황입니다.

중국의 희토류 및 영구자석 수출통제는 미국의 매우 아픈 부분을 찌른 것이며, 미국은 겉으로 들어난 것 이상으로 희토류 및 영구자석에 대한 대비가 안되어 있는 상황입니다.


● The US has a single rare earths mine. Chinese export limits are energizing a push for more (From AP, 2025. 04. 18)

중국이 트럼프 대통령의 관세에 대응하여 군사용 및 여러 참단기술 제품에 사용되는 희토류 광물의 수출이 제한된 이후, 이에 대해 걱정하는 많은 미국 기업들이 미국 유일의 희토류 광산에게 문의를 하고 있음.

캘리포니아에서 Mt. Pass 광산을 운영하는 MP머티리얼즈는 “현재 받고 있는 전화의 건수를 보면 중국 희토류 수출통제의 여파가 즉각적임을 알 수 있다’고 하였음.

중국이 장기적으로 수출통제를 유지하거나 희토류 원소 통제를 확대하면 심각한 희토류 부족사태로 이어질 수 있음.
Mt. Pass 광산이 미국 희토류 수요를 모두 충족시킬 수 없기 때문에 트럼프 대통령은 새로운 광산들을 개발하고자 하고 있음.

희토류 원소는 전기차, 강력한 자석(네오디뮴 영구자석), 첨단 전투기, 잠수함, 스마트폰, 텔레비전 화면 및 기타 많은 제품들에게 중요한 원재료임.
17가지의 원소로 이뤄진 희토류는 투자가치가 있는 광산을 찾기가 어려움.


○ 관세는 희토류 공급과 비용에 영향을 미칠 것임.

2017년 Mt. Pass를 인수한 MP머티리얼즈는 중국의 희토류 수출통제와 미국 수입품에 대한 125% 관세로 인해 중국에서의 희토류 분리/정련 가공을 중단할 것이라고 밝혔음.
MP머티리얼즈는 희토류 분리/정련 가공 Capa를 증설하면서 미국 내에서 채굴된 희토류의 절반을 가공하고 나머지 절반은 재고로 보관할 것이라고 밝혔음.

MP머티리얼즈는 “125%의 관세 붙은 상황에서 귀중한 희토류 광물을 중국에 판매하는 것이 상업적으로 비합리적이며 미국의 국익에도 부합하지 않는다”고 말하였음.

Mt. Pass 광산은 전기차와 풍력 터빈에 사용되는 영구자석의 주요 원재료인 네오디뮴과 프라세오디뮴을 생산하고 있지만 영구자석이 고온에서 견딜 수 있는데 핵심적인 역할을 하는 테르븀과 디스프로슘과 같은 중희토류는 거의 생산하고 있지 않음.

추정에 따르면, 아직까지는 시장 수요를 충족할 수 있는 충분한 재고가 있는 것으로 보이지만, 올해 말에는 공급부족 현상이 발생할 수 있음.


○ 중국이 글로벌 희토류 시장을 지배하고 있음.

중국은 희토류 시장에서 막강한 영향력을 행사하고 있음.
중국은 가장 큰 희토류 광산을 보유하고 있으며, 2024년 27만톤의 희토류를 생산하였지만, 미국은 4.5만톤만의 희토류를 채굴하였음.
또한 중국은 희토류 처리 능력의 대부분을 보유하고 있기 때문에, 글로벌 희토류의 거의 90%를 공급하고 있음.

중국이 4월 4일부터 시행한 희토류 제한조치로 인해 중국 수출업체는 7개의 중희토류와 영구자석을 수출하기 위해서는 특별 라이선스를 취득해야 함.

중국의 희토류 보복조치로 인해 트럼프 행정부와 미국 제조업체들은 희토류 광산을 추가로 건설하고 중국에 대한 의존도를 줄여야 할 절박한 필요성이 높아졌음.

트럼프는 그린란드와 우크라이나가 희토류와 기타 중요 원자재를 미국에 제공하도록 노력했지만 아직까지는 실현되지 못하고 있음.
미국 연방정부는 신규 광산에 대한 허가를 간소화하고 프로젝트에 대한 투자를 촉진할 것을 촉구하는 행정명령에 서명하였음.

MP머티리얼즈는 트럼프의 첫번째 임기에서 약 4,500만 달러의 지원을 받아 희토류 가공시설을 확장하고자 하였음.
그러나 2020년 이후 약 10억달러를 투자한 상황에서도 중희토류를 처리할 수 있는 능력을 가지고 있지 못함.
MP머티리얼즈는 이러한 상황을 바꾸기 위해 노력하고 있으며, 텍사스에 공장을 건설하여 미국에서 전기차 및 기타 제품을 위한 희토류 영구자석을 생산하여 중국의 시장 지배력을 완화시키고자 하고 있음.

미국의 완성차 업체들은 희토류에 대한 의존도와 중국의 수출통제 조치에 대한 영향에 대해 언급하는 것을 거부하였음.
보잉과 록히드 마틴과 같은 주요 방위 산업체와 다른 12개 이상의 방위 및 항공우주 기업들도 신중한 태도를 유지하였음.

군사기술에서 희토류는 규모는 크지 않지만 매우 중요한 물질임.
트럼프는 중국 의존도가 높은 품목에 대한 국가안보영향을 조사하는 행정명령을 발표하였음.

F-22 전투기를 만드는 록히드의 대변인은 “미군의 임무 수행을 위한 중요한 자재에 대한 접근성을 보장하기 위해 글로벌 희토류 공급망을 지속적으로 평가하고 있다”고 말하였음.


○ 제조업체들은 가격 인상에 대비해야 함

배터리 및 자동차 제조업체와 판매업체들을 대표하는 협회인 the Responsible Battery Coalition의 대표에 다르면, 일부 배터리 제조업체는 몇 주 안에 핵심 원재료가 부족해질 수 있다고 하였음.

중국이 지난해 납축 배터리의 수출을 제한한 이후 납축 배터리의 수명을 연장하는데 필요한 안티몬의 가격이 두 배 이상 올랐음.

미국은 1990년대 후반까지 스스로 희토류 수요를 충족시켰으나, 저가의 중국산 희토류가 글로벌 시장을 장악하면서 대부분의 생산이 중단되었음.
로봇, 드론 및 기타 첨단산업으로 인해 희토류의 수요가 급격히 증가하였음.

https://apnews.com/article/rare-earths-trump-tariffs-china-trade-war-effd6a7ec64b5830df9d3c76ab9b607a

※ 미국, 동남아 4개국 산 태양광 셀/모듈에 대한 AD/CVD 최종관세율 발표

미국 결정질 실리콘 태양광 수입의 약 80%를 차지해 왔던 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀에 대한 미국 상무부의 반덤핑/상계관세 최종 관세율이 발표되었습니다.
캄보디아의 합산 최종관세율 범위는 651.85% - 3,521.14%이며, 말레이시아는 14.64%(한화솔루션) – 250.04%, 태국 375.19% - 972.23%, 베트남 120.69% - 813.92%입니다.

이번 AD/CVD는 이전 예비 결정되었던 관세율 대비 더 높은 수준으로, 미국 내 태양광 모듈/셀 생산시설을 가지고 있는 업체나, 이들 동남아시아 4개국 외 지역에 생산시설을 가지고 있는 업체들은 큰 수혜를 받을 것으로 보여집니다.

이번 최종관세에서 한화솔루션의 말레이시아 모듈 공장의 관세율이 반덤핑 0%, CVD 14.64%로 다른 업체들 대비 매우 낮은 관세율을 부과 받은 것이 특징적입니다.
한화솔루션은 미국 내 태양광 모듈/셀 생산시설에서의 수혜 뿐 아니라, 한국 진천 생산시설, 말레이시아 생산시설에서 타 업체들 대비 높은 경쟁력을 지닐 수 있게 되었습니다.

이번 최종 결정된 AD/CVD는 2025년 5월 20일 ITC를 통해 관세적용이 시작될 것으로 예상됩니다.


● Commerce reveals final tariff amounts on Southeast Asian solar imports (From Solar Power World, 2025. 04. 21)

미국 상무부는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 수입되는 태양광 셀(모듈로 조립되어 있든 없든 상관없이)에 대한 최종 관세 금액을 발표하였음.

최종 관세 금액은 캄보디아의 상계관세(CVD)가 729%에서 3,400%로 올라간 것을 제외하고는 이전 예비판정에서의 관세율과 비슷하거나 약간 높은 수준임.


○ 캄보디아 최종 관세율

1) Solarspace New Energy : AD 117.18% / CVD 534.67% / 합산 최종관세율 651.85%
2) Hounen solar, Jinktek Photovoltaic, ISC Cambodia, Solar Long PV Tech : AD 117.18% / CVD 3,403.96% / 합산 최종관세율 3,521.14%%
3) 그 외 기업들 : AD 117.18% / CVD 534.67% / 합산 최종관세율 651.85%


○ 말레이시아 최종관세율

1) 한화솔루션(Hanwha Q Cells) : AD 0% / CVD 14.64% / 합산 최종관세율 14.64%
2) Jinko Solar : AD 1.92% / CVD 38.38% / 합산 최종관세율 40.30%
3) Baojia New Energy : AD 81.24% / CVD 168.80% / 합산 최종관세율 250.04%
4) CRC, Lynter, Mega PP : AD 81.24% / CVD 32.49% / 합산 최종관세율 113.73%
5) Pax Union, sunMax Energy : AD 1.92% / CVD 168.80% / 합산 최종관세율 170.72%
6) 그 외 기업들 : AD 1.92% / CVD 32.49% / 합산 최종관세율 34.41%


○ 태국 최종관세율

1) Trina Solar : AD 111.45% / CVD 263.74% / 합산 최종관세율 375.19%
2) Sunshine Electrical, Taihua New Energy : AD 172.68% / CVD 799.55% / 합산 최종관세율 972.23%
3) 그 외 기업들 : AD 111.45% / CVD 263.74% / 합산 최종관세율 375.19%


○ 베트남 최종관세율

1) JA solar : AD 52.54% / CVD 68.15% / 합산 최종관세율 120.69%
2) Jinko Solar : AD 120.38% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 244.95%
3) Blue Moon Vina : AD 77.12% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 244.95%
4) Boviet Solar : AD 77.12% / CVD 230.66% / 합산 최종관세율 307.78%
5) Elite Solar, Letsolar, Mecen Solar Vina, Newuns, Trina Solar, Vietnergy, Vietnam Sunergy(VSUN) : AD 77.12% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 201.69%
6) GEP New Energy, HT Solar, New Energy Vina, Vietnam Green Energy : AD 271.28% / CVD 542.64% / 합산 최종관세율 813.92%
7) 그 외 기업들 : AD 271.28% / CVD 124.57% / 합산 최종관세율 395.85%

이번 발표된 최종관세율은 5월 20일에 발효될 것으로 예상됨.

https://www.solarpowerworldonline.com/2025/04/commerce-reveals-final-tariff-amounts-on-southeast-asian-solar-imports/