연도별 중국 삼원계 및 인산철 배터리 점유율(설치량 기준)추이를 보면, 2021년 삼원계와 인산철배터리의 점유율이 역전된 이후, 2023년 1월부터-5월까지 누계 기준으로 인산철배터리의 점유율이 68.1%, 삼원계 배터리의 점유율이 31.8%까지 확대되었습니다.
향후 중국 시장에서는 인산철 배터리의 비중이 더욱 늘어날 것을 전망되고 있으며, 인산철배터리에 좀 더 많이 사용되는 소재(리튬, LiPF6, VC, 전해액 등)들의 국제시장 가격에 좀 더 우호적 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.
또한 리튬의 가격 상승요인이 더 커지고, 니켈, 코발트의 가격 상승 요인은 상대적으로 낮아질 수 있기 때문에 장기적으로 인산철배터리와 삼원계배터리의 생산원가의 격차도 줄어드는 요인으로 작용될 수 있기 때문에, 중국 외 전기차 시장에서 삼원계배터리 확대에도 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.
자료출처 : Great Wall Glory Securities 발간, Sunwoda(欣旺达) 보고서 (2023. 06. 03.)
향후 중국 시장에서는 인산철 배터리의 비중이 더욱 늘어날 것을 전망되고 있으며, 인산철배터리에 좀 더 많이 사용되는 소재(리튬, LiPF6, VC, 전해액 등)들의 국제시장 가격에 좀 더 우호적 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.
또한 리튬의 가격 상승요인이 더 커지고, 니켈, 코발트의 가격 상승 요인은 상대적으로 낮아질 수 있기 때문에 장기적으로 인산철배터리와 삼원계배터리의 생산원가의 격차도 줄어드는 요인으로 작용될 수 있기 때문에, 중국 외 전기차 시장에서 삼원계배터리 확대에도 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.
자료출처 : Great Wall Glory Securities 발간, Sunwoda(欣旺达) 보고서 (2023. 06. 03.)
2022년 글로벌 신재생에너지 신규 용량은 340Gw로 전년대비 13% 증가하였음.
이 중 태양광에너지가 220Gw로 전년대비 35% 증가하여, 유일하게 이전 수치를 넘어선 신재생 에너지였음.
중국과 유럽연합 두 곳이 전체 증가분의 85%를 기여하였으며, 미국을 제외한 주요 지역에서 태양광 발전이 증가하였음.
미국은 공급망 문제와 비용 상승으로 인해 전년대비 15% 감소하였음.
태양광 발전 다음으로 수력발전의 증가폭이 컸는데, 이는 주로 아시아 지역(중국)에서의 대형 수력발전 프로젝트에 기인하였음.
풍력발전은 지난 2년 연속 감소하였음.
연간 풍력발전 용량 추가는 2022년 전년대비 21% 감소하였는데, 이는 중국에서 코로나 관련 규제로 인해 여러 풍력 프로젝트들이 지연되었기 때문임.
미국 또한 IRA 정책 불확실성과 공급망 문제로 2022년까지 2년 연속으로 풍력발전 설치용량이 감소하였음.
그러나 유럽에서는 독일의 급속한 풍력발전 설치 증가와 정책효과로 증가하였음.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
이 중 태양광에너지가 220Gw로 전년대비 35% 증가하여, 유일하게 이전 수치를 넘어선 신재생 에너지였음.
중국과 유럽연합 두 곳이 전체 증가분의 85%를 기여하였으며, 미국을 제외한 주요 지역에서 태양광 발전이 증가하였음.
미국은 공급망 문제와 비용 상승으로 인해 전년대비 15% 감소하였음.
태양광 발전 다음으로 수력발전의 증가폭이 컸는데, 이는 주로 아시아 지역(중국)에서의 대형 수력발전 프로젝트에 기인하였음.
풍력발전은 지난 2년 연속 감소하였음.
연간 풍력발전 용량 추가는 2022년 전년대비 21% 감소하였는데, 이는 중국에서 코로나 관련 규제로 인해 여러 풍력 프로젝트들이 지연되었기 때문임.
미국 또한 IRA 정책 불확실성과 공급망 문제로 2022년까지 2년 연속으로 풍력발전 설치용량이 감소하였음.
그러나 유럽에서는 독일의 급속한 풍력발전 설치 증가와 정책효과로 증가하였음.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
2023년부터 글로벌 신재생에너지는 본격적인 성장국면에 진입하였으며, 특히 태양광 발전이 신재생에너지 성장의 중심일 될 것으로 전망됩니다.
풍력은 중국을 중심으로 육상풍력 발전(onshore wind power)의 성장률이 높을 것으로 보여집니다.
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신재생에너지 설치량은 각 정부의 정책지원과 높은 전기가격으로 인해 2023년과 2024년 모두 이전 대비 성장할 것으로 전망되며, 분산형 태양광 발전시스템이 이러한 성장을 이끌 것으로 예상됨.
2023년 글로벌 신재생에너지 설치량은 440Gw이상으로 전년대비 107Gw 증가한 역대 최대 규모가 될 것임.
금리인상, 시스템 비용 상승 및 지속적인 공급망 문제에도 불구하고, 정책지원과 신재생 에너지의 경쟁력 향상으로 인해 태양광 및 풍력 에너지 설치량 확장이 가속화될 것이며, 2024년에도 태양광 발전에 의해 이전 연간 설치량을 갱신할 것임.
태양광 발전의 설치량은 전체 신재생에너지 설치량의 2/3를 차지할 것임.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
풍력은 중국을 중심으로 육상풍력 발전(onshore wind power)의 성장률이 높을 것으로 보여집니다.
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신재생에너지 설치량은 각 정부의 정책지원과 높은 전기가격으로 인해 2023년과 2024년 모두 이전 대비 성장할 것으로 전망되며, 분산형 태양광 발전시스템이 이러한 성장을 이끌 것으로 예상됨.
2023년 글로벌 신재생에너지 설치량은 440Gw이상으로 전년대비 107Gw 증가한 역대 최대 규모가 될 것임.
금리인상, 시스템 비용 상승 및 지속적인 공급망 문제에도 불구하고, 정책지원과 신재생 에너지의 경쟁력 향상으로 인해 태양광 및 풍력 에너지 설치량 확장이 가속화될 것이며, 2024년에도 태양광 발전에 의해 이전 연간 설치량을 갱신할 것임.
태양광 발전의 설치량은 전체 신재생에너지 설치량의 2/3를 차지할 것임.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
2023년과 2024년 신재생에너지 시장은 태양광발전(Solar PV)과 육상풍력(Onshore wind)을 중심으로 큰 폭의 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.
특히 중국이 신재생에너지 성장을 이끌 것으로 보여지고 있으며, 2023년 중국 태양광발전 설치량은 140Gw를 넘어 전년대비 40% 이상 성장할 것으로 보이며(중국 현지에서는 2023년 태양광 발전 설치량을 140Gw보다 더 높게 예측하고 있습니다.), 육상풍력도 2023년 60Gw에 근접하여 전년대비 약 80%이상 성장할 것으로 보여집니다. 중국은 2023년에 이어 2024년에도 글로벌 신재생에너지 시장 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
미국은 태양광발전이 2023년, 24년 모두 약 20%정도의 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망되고 있으며, 유럽 또한 소폭이지만 23, 24년 모두 성장할 것으로 보여집니다.
육상풍력은 미국과 유럽 모두 2023년 성장할 것으로 보여지나, 2024년에는 설치량이 하락할 것으로 전망되고 있는데, 유럽에서는 풍력에 대한 경매입찰 문제와 프랑스, 폴란드의 지연으로 풍력설치량이 감소할 것으로 보여지고 있습니다. 미국에서는 생산세 공제율이 이전 연방 정책보다 낮아져 신규 설치 용량이 증가 속도가 둔화될 것으로 전망됩니다.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
특히 중국이 신재생에너지 성장을 이끌 것으로 보여지고 있으며, 2023년 중국 태양광발전 설치량은 140Gw를 넘어 전년대비 40% 이상 성장할 것으로 보이며(중국 현지에서는 2023년 태양광 발전 설치량을 140Gw보다 더 높게 예측하고 있습니다.), 육상풍력도 2023년 60Gw에 근접하여 전년대비 약 80%이상 성장할 것으로 보여집니다. 중국은 2023년에 이어 2024년에도 글로벌 신재생에너지 시장 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
미국은 태양광발전이 2023년, 24년 모두 약 20%정도의 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망되고 있으며, 유럽 또한 소폭이지만 23, 24년 모두 성장할 것으로 보여집니다.
육상풍력은 미국과 유럽 모두 2023년 성장할 것으로 보여지나, 2024년에는 설치량이 하락할 것으로 전망되고 있는데, 유럽에서는 풍력에 대한 경매입찰 문제와 프랑스, 폴란드의 지연으로 풍력설치량이 감소할 것으로 보여지고 있습니다. 미국에서는 생산세 공제율이 이전 연방 정책보다 낮아져 신규 설치 용량이 증가 속도가 둔화될 것으로 전망됩니다.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
중국이 글로벌 신재생에너지에서 차지하는 비중은 50%선이며, 2023년과 2024년에도 중국의 비중은 올라갈 것으로 전망됩니다.
중국의 경우, 2020년까지 풍력(육상풍력)을 위주로 신재생에너지 시장이 증가하였으나, 2022년을 기점으로 태양광 발전(유틸리티 및 분산형)의 증가속도가 매우 가팔라지며, 2023년 이후에는 태양광 발전은 전체 신재생에너지의 2/3를 차지할 것입니다.
정부 정책하에 중국은 대규모 Capa확장을 마치고 2022년부터 폴리실리콘 생산량을 빠르게 증가시키면서 태양광 산업체인 내 제품 가격들이 빠르게 하락했고, 이를 통해 태양광 발전설비 설치량을 급속도로 늘리고 있습니다.
중국을 통해 낮아진 태양광 설치비용은 시차를 두고 글로벌 태양광 발전 설치량을 큰 폭으로 증가시킬 것입니다.
태양광 발전의 성장률이 신재생에너지 중 가장 빠를 것이라고 예측하는 이유 중 하나이며, 2차전지를 비롯한 ESS, 전력기기, 태양광 산업 전망을 낙관하는 이유입니다.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
중국의 경우, 2020년까지 풍력(육상풍력)을 위주로 신재생에너지 시장이 증가하였으나, 2022년을 기점으로 태양광 발전(유틸리티 및 분산형)의 증가속도가 매우 가팔라지며, 2023년 이후에는 태양광 발전은 전체 신재생에너지의 2/3를 차지할 것입니다.
정부 정책하에 중국은 대규모 Capa확장을 마치고 2022년부터 폴리실리콘 생산량을 빠르게 증가시키면서 태양광 산업체인 내 제품 가격들이 빠르게 하락했고, 이를 통해 태양광 발전설비 설치량을 급속도로 늘리고 있습니다.
중국을 통해 낮아진 태양광 설치비용은 시차를 두고 글로벌 태양광 발전 설치량을 큰 폭으로 증가시킬 것입니다.
태양광 발전의 성장률이 신재생에너지 중 가장 빠를 것이라고 예측하는 이유 중 하나이며, 2차전지를 비롯한 ESS, 전력기기, 태양광 산업 전망을 낙관하는 이유입니다.
자료인용 : IEA 발간, Renewable Energy Market Update, outlook for 2023 and 2024 (2023. 06.)
2023년 6월 중국의 전기차 판매량과 생산량은 모두 증가하며 전기차 시장이 회복되는 모습을 보여주었습니다. 특히 판매량(80.6만대)이 생산량(78.4만대)보다 높게 나타나 시장에서 우려했던 전기차 재고문제가 완화되는 긍정적 모습을 보여주었습니다.
7월 중국 전기차 판매량은 6월과 비슷한 수준으로 예상되고 있어, 연초 크게 문제가 되었던 중국 전기차 시장회복이 이어질 것으로 보여집니다.
하반기는 전기차/배터리 시장 성수기로 중국 전기차에 대한 수요가 더욱 확대될 것이기 때문에, 중국 전기차/배터리 밸류체인 업체들의 업황은 앞으로 더 좋아질 것으로 예상됩니다.
-----------
중국 전기차 재고는, 2023년 6월 기준 22.7만대로 전월 대비 2.2만대 감소하여, 지난 4월 누적 재고량이 25.3만대를 기록한 이후 처음으로 큰 폭으로 감소하였음.
그러나 6월 전기차 재고량은 전년 동기 대비 194.8% 증가로, 여전히 재고수량이 높은 편임.
从库存上看，6月累计库存下降到22.7万辆，环比5月下降了2.2万辆，是继4月累计库存在25.3万辆触顶之后的首次大幅下降。不过6月新能源汽车累计库存同比还是增加194.8%，整体新能源汽车市场还有大量库存需要消化。
6월 중국 전기차 전체 생산 및 판매, 재고를 분석하면 전기차의 생산 및 판매량이 회복된 상황에서 판매량 증가율이 생산량 증가율보다 2.4% 더 높아, 전기차 재고가 감소하여 2023년 2월 수준까지 내려간 상태임. 그러나 여전히 전년 동기 수준 대비 누적 재고량은 높음.
总结6月新能源汽车整体产销库情况，新能源汽车的产量和销量都有所恢复，但销量增速恢复明显优于产量增速，二者的差值相较于5月进一步被拉开，达到了2.4%。由于销量增速与产量增速的差值被拉大，6月的新能源汽车累计库存也得到了进一步下降，与2月基本保持一致，不过整体累计库存水平还是高于去年同期水平。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772091093682617071
7월 중국 전기차 판매량은 6월과 비슷한 수준으로 예상되고 있어, 연초 크게 문제가 되었던 중국 전기차 시장회복이 이어질 것으로 보여집니다.
하반기는 전기차/배터리 시장 성수기로 중국 전기차에 대한 수요가 더욱 확대될 것이기 때문에, 중국 전기차/배터리 밸류체인 업체들의 업황은 앞으로 더 좋아질 것으로 예상됩니다.
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중국 전기차 재고는, 2023년 6월 기준 22.7만대로 전월 대비 2.2만대 감소하여, 지난 4월 누적 재고량이 25.3만대를 기록한 이후 처음으로 큰 폭으로 감소하였음.
그러나 6월 전기차 재고량은 전년 동기 대비 194.8% 증가로, 여전히 재고수량이 높은 편임.
从库存上看，6月累计库存下降到22.7万辆，环比5月下降了2.2万辆，是继4月累计库存在25.3万辆触顶之后的首次大幅下降。不过6月新能源汽车累计库存同比还是增加194.8%，整体新能源汽车市场还有大量库存需要消化。
6월 중국 전기차 전체 생산 및 판매, 재고를 분석하면 전기차의 생산 및 판매량이 회복된 상황에서 판매량 증가율이 생산량 증가율보다 2.4% 더 높아, 전기차 재고가 감소하여 2023년 2월 수준까지 내려간 상태임. 그러나 여전히 전년 동기 수준 대비 누적 재고량은 높음.
总结6月新能源汽车整体产销库情况，新能源汽车的产量和销量都有所恢复，但销量增速恢复明显优于产量增速，二者的差值相较于5月进一步被拉开，达到了2.4%。由于销量增速与产量增速的差值被拉大，6月的新能源汽车累计库存也得到了进一步下降，与2月基本保持一致，不过整体累计库存水平还是高于去年同期水平。
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주간 중국 2차전지 소재시장 동향 (2023. 07. 17 – 2023. 07. 21)
리튬광석 : 수요의 약세로 리튬광석 가격 소폭 하락
지난 1주간 리튬 광산 가격은 하향 조정되었고, 리튬염 공장의 가격 인하 분위기가 강화되어 리튬 광석 가격에도 우호적이지 않았음.
수요단에서 변동이 없는 상황에서 원자재 조달에 대해 신중한 상태임. 당분간 리튬광석 가격은 약세를 보일 것으로 예상.
锂矿：下游原料需求走弱，锂矿价格承压下行
周内锂矿价格承压下行，锂盐厂压价力度加大，价格失去支撑。下游需求一般，原料采购谨慎，市场上新增成交消息寥寥。预计短期内锂矿价格偏弱运行。
리튬염 : 현물시장 유통이 타이트한 상태에서 거래가 활발하지 않음.
일주일 동안 리튬염 가격은 계속 약세를 보였는데, 지난 주 중국 선물시장에서 탄산리튬 선물이 출시되면서 리튬염 거래가 조심스러운 상태임.
현재 시장 현물 유통이 타이트하고 수요단에서 구매가 필요한 상태이나 아직까지는 관망하는 상태임.
锂盐： 现货市场流通偏紧，锂盐成交重心走弱
周内锂盐价格延续弱势，成本端价格走弱。周内交投氛围冷清，本周碳酸锂期货上市，受情绪带动，交易较为谨慎。目前市场现货流通偏紧，下游以刚需采买为主，成交重心走弱。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772026285309023409
리튬광석 : 수요의 약세로 리튬광석 가격 소폭 하락
지난 1주간 리튬 광산 가격은 하향 조정되었고, 리튬염 공장의 가격 인하 분위기가 강화되어 리튬 광석 가격에도 우호적이지 않았음.
수요단에서 변동이 없는 상황에서 원자재 조달에 대해 신중한 상태임. 당분간 리튬광석 가격은 약세를 보일 것으로 예상.
锂矿：下游原料需求走弱，锂矿价格承压下行
周内锂矿价格承压下行，锂盐厂压价力度加大，价格失去支撑。下游需求一般，原料采购谨慎，市场上新增成交消息寥寥。预计短期内锂矿价格偏弱运行。
리튬염 : 현물시장 유통이 타이트한 상태에서 거래가 활발하지 않음.
일주일 동안 리튬염 가격은 계속 약세를 보였는데, 지난 주 중국 선물시장에서 탄산리튬 선물이 출시되면서 리튬염 거래가 조심스러운 상태임.
현재 시장 현물 유통이 타이트하고 수요단에서 구매가 필요한 상태이나 아직까지는 관망하는 상태임.
锂盐： 现货市场流通偏紧，锂盐成交重心走弱
周内锂盐价格延续弱势，成本端价格走弱。周内交投氛围冷清，本周碳酸锂期货上市，受情绪带动，交易较为谨慎。目前市场现货流通偏紧，下游以刚需采买为主，成交重心走弱。
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주간 중국 2차전지 소재시장 동향 (2023. 07. 17 – 2023. 07. 21)
분리막 : 원료가격이 상승하고 있으며, 신규 생산라인 건설 주기가 길어지고 있음.
원료측면에서는 PP, PE, 디클로로메탄 가격이 모도 소폭 상승하였음.
신규 Capa 증설 계획이 장비 생산능력의 제약으로 Capa 증설에 보다 긴 시간이 필요한 상태로 분리막 시장의 단기적인 과잉생산은 없을 것으로 보여짐.
분리막 시장은 안정적으로 유지되는 상황에서, 분리막 선두업체들이 가격 협상권을 장악하고 있어 분리막 가격은 안정적으로 유지될 것으로 예상됨.
隔膜：原料市场价格维持上涨 隔膜新产线建设周期较长
原料方面：本周PP价格为7350-7900元/吨，价格上涨100元/吨；PE市场价格为6503-8162元/吨，价格上涨165-252元/吨；二氯甲烷价格上涨60-250元/吨，目前市场价格2600-3700元/吨。
新产能规划体量庞大，受设备产能的制约，隔膜产线建设需要周期较长，隔膜市场短期不会出现产能过剩。隔膜市场维持稳定，隔膜行业集中度较高，头部隔膜企业掌握议价权，有意维持价格的稳定。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772026285309023409
분리막 : 원료가격이 상승하고 있으며, 신규 생산라인 건설 주기가 길어지고 있음.
원료측면에서는 PP, PE, 디클로로메탄 가격이 모도 소폭 상승하였음.
신규 Capa 증설 계획이 장비 생산능력의 제약으로 Capa 증설에 보다 긴 시간이 필요한 상태로 분리막 시장의 단기적인 과잉생산은 없을 것으로 보여짐.
분리막 시장은 안정적으로 유지되는 상황에서, 분리막 선두업체들이 가격 협상권을 장악하고 있어 분리막 가격은 안정적으로 유지될 것으로 예상됨.
隔膜：原料市场价格维持上涨 隔膜新产线建设周期较长
原料方面：本周PP价格为7350-7900元/吨，价格上涨100元/吨；PE市场价格为6503-8162元/吨，价格上涨165-252元/吨；二氯甲烷价格上涨60-250元/吨，目前市场价格2600-3700元/吨。
新产能规划体量庞大，受设备产能的制约，隔膜产线建设需要周期较长，隔膜市场短期不会出现产能过剩。隔膜市场维持稳定，隔膜行业集中度较高，头部隔膜企业掌握议价权，有意维持价格的稳定。
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중국이 아프리카산 저품위 리튬광석 수입을 늘리면서, 저품위(4% 이하) 리튬광석의 재고가 늘어나는 모습을 보여주고 있습니다.
아직까지 수요단에서 리튬구매에 적극적이지 않은 모습을 보여주고 있어, 저품위 리튬광석 위주로 리튬재고가 다소 증가하는 모습을 보여주고 있는 가운데, 경제성이 좋은 고품위 리튬광석(4% 이상) 위주로 리튬광석이 먼저 소모되고 있는 상황입니다.
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Mysteel의 통계에 따르면, 7월 21일 기준 중국 리튬광석 재고(항구+업체창고)는 10.4만톤으로 전주 대비 0.5만톤 증가하였음.
지난 1주일동안 항구에 도착하는 리튬 광석의 수가 증가하였으나 누적 거래가 부진하여 항구의 현물 재고가 증가한 상태임.
중국 내 리튬광산 생산은 안정적인 상태이나 수요가 감소하여 중국 내 리튬광석 재고도 늘어나고 있음.
현물 재고 중 품위 4% 이상의 광석은 빠르게 소모되고 있기 때문에 4%이상 품위를 지닌 광석의 재고는 15%선임.
据Mysteel不完全统计，截止到7月21日，港口和国内仓库锂矿石库存为10.4万吨，环比上周上升0.5万吨。周内到港锂矿石数量增加，叠加成交平淡，港口现货库存有所增长。国内矿山生产平稳，但需求降低，国产矿石库存持续积累。当前现货库存中，由于品位在4%以上的矿石消耗较快，库存4%品位以上的占到15%。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772018751623102158
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006911586?sid=101
아직까지 수요단에서 리튬구매에 적극적이지 않은 모습을 보여주고 있어, 저품위 리튬광석 위주로 리튬재고가 다소 증가하는 모습을 보여주고 있는 가운데, 경제성이 좋은 고품위 리튬광석(4% 이상) 위주로 리튬광석이 먼저 소모되고 있는 상황입니다.
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Mysteel의 통계에 따르면, 7월 21일 기준 중국 리튬광석 재고(항구+업체창고)는 10.4만톤으로 전주 대비 0.5만톤 증가하였음.
지난 1주일동안 항구에 도착하는 리튬 광석의 수가 증가하였으나 누적 거래가 부진하여 항구의 현물 재고가 증가한 상태임.
중국 내 리튬광산 생산은 안정적인 상태이나 수요가 감소하여 중국 내 리튬광석 재고도 늘어나고 있음.
현물 재고 중 품위 4% 이상의 광석은 빠르게 소모되고 있기 때문에 4%이상 품위를 지닌 광석의 재고는 15%선임.
据Mysteel不完全统计，截止到7月21日，港口和国内仓库锂矿石库存为10.4万吨，环比上周上升0.5万吨。周内到港锂矿石数量增加，叠加成交平淡，港口现货库存有所增长。国内矿山生产平稳，但需求降低，国产矿石库存持续积累。当前现货库存中，由于品位在4%以上的矿石消耗较快，库存4%品位以上的占到15%。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772018751623102158
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006911586?sid=101
IEA가 전망하는 글로벌 발전원별 누적 전력 용량 점유율(Last updated 20. Mar. 2023.)은, 2027년 기준, 태양광 발전이 22.2%로 가장 높고 가장 빠른 성장률을 보여줄 것으로 예측되고 있습니다.
그 다음으로 석탄화력 20.9%, 천연가스/LNG 발전 19.1%, 풍력발전 14.4%, 수력발전 14.1%, 바이오 에너지 2% 순입니다.
태양광 및 풍력 발전의 발전용량이 증가하고, 석탄화력, 천연가스/LNG, 수력발전은 점유율이 하락할 것으로 예측되고 있습니다.
태양광 발전은 2020년을 기점으로 풍력발전을 뛰어 넘었고, 2026년 천연가스/LNG발전, 2027년 석탄화력발전을 넘어설 것으로 전망되며, 2027년 태양광 누적용량은 1,500Gw에 달할 것으로 전망됩니다.
이는 2020년 이전 예측치에 비해 3배 넘는 수치입니다.
풍력발전은 2022년부터 2027년까지 570Gw의 육상풍력이 설치될 것으로 전망되고 있습니다.
육상 풍력은 허가절차 시간이 길고, 그리드 인프라에 대한 개선이 부족하기 때문에 2020년에 수립되었던 이전 예측치을 조금 상회하는 수치로 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
해상풍력은 2027년 기준 전체 풍력발전의 20%를 차지할 것으로 예측되며, 중국 정부의 정책 및 미국 시장에 따라 더 정확한 규모를 예측할 수 있습니다.
2022년부터 2027년까지 신재생에너지의 총 설치용량은 2,382.9Gw로 2001년부터 2021년까지 20년동안의 설치량과 동일할 것으로 예측됩니다.
https://www.iea.org/reports/renewables-2022/executive-summary
그 다음으로 석탄화력 20.9%, 천연가스/LNG 발전 19.1%, 풍력발전 14.4%, 수력발전 14.1%, 바이오 에너지 2% 순입니다.
태양광 및 풍력 발전의 발전용량이 증가하고, 석탄화력, 천연가스/LNG, 수력발전은 점유율이 하락할 것으로 예측되고 있습니다.
태양광 발전은 2020년을 기점으로 풍력발전을 뛰어 넘었고, 2026년 천연가스/LNG발전, 2027년 석탄화력발전을 넘어설 것으로 전망되며, 2027년 태양광 누적용량은 1,500Gw에 달할 것으로 전망됩니다.
이는 2020년 이전 예측치에 비해 3배 넘는 수치입니다.
풍력발전은 2022년부터 2027년까지 570Gw의 육상풍력이 설치될 것으로 전망되고 있습니다.
육상 풍력은 허가절차 시간이 길고, 그리드 인프라에 대한 개선이 부족하기 때문에 2020년에 수립되었던 이전 예측치을 조금 상회하는 수치로 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
해상풍력은 2027년 기준 전체 풍력발전의 20%를 차지할 것으로 예측되며, 중국 정부의 정책 및 미국 시장에 따라 더 정확한 규모를 예측할 수 있습니다.
2022년부터 2027년까지 신재생에너지의 총 설치용량은 2,382.9Gw로 2001년부터 2021년까지 20년동안의 설치량과 동일할 것으로 예측됩니다.
https://www.iea.org/reports/renewables-2022/executive-summary
태양광 시장이 중국을 중심으로 폭발적 성장을 하고 있는 가운데, 23년 하반기부터 미국과 유럽, 인도의 태양광 설치도 본격화될 것으로 예상되고 있습니다.
향후 모든 전력원 중에서 태양광 발전의 성장 속도가 가장 빠를 것으로 예상됩니다.
하지만 태양광 밸류체인 자체가 중국에 의해 장악되어 있어, 국내 기업 중에는 태양광시장 확대의 수혜를 보는 기업들이 한정적으로 보여지는데, 현재 중국과 미국 태양광 시장 확대의 직접적 수혜를 볼 수 있는 업체들에 대한 스터디가 필요한 시점으로 보여집니다.
태양광 : 한화솔루션(미국)
태양광 직류송배전 : LS Electric (미국, 중국)
태양광 PE CVD(증착기) : 엘오티베큠 (중국)
ESS 설치 : LS Electric (미국, 중국), 서진시스템 (미국)
ESS용 배터리 소재 : 엔켐(중국), 후성(중국)
저압변압기 : 제룡전기(미국)
향후 모든 전력원 중에서 태양광 발전의 성장 속도가 가장 빠를 것으로 예상됩니다.
하지만 태양광 밸류체인 자체가 중국에 의해 장악되어 있어, 국내 기업 중에는 태양광시장 확대의 수혜를 보는 기업들이 한정적으로 보여지는데, 현재 중국과 미국 태양광 시장 확대의 직접적 수혜를 볼 수 있는 업체들에 대한 스터디가 필요한 시점으로 보여집니다.
태양광 : 한화솔루션(미국)
태양광 직류송배전 : LS Electric (미국, 중국)
태양광 PE CVD(증착기) : 엘오티베큠 (중국)
ESS 설치 : LS Electric (미국, 중국), 서진시스템 (미국)
ESS용 배터리 소재 : 엔켐(중국), 후성(중국)
저압변압기 : 제룡전기(미국)
중국 전해액시장 동향 (2023. 07. 17 – 07. 21)
중국 전해액 시장은 수요가 안정적이고, 출하량과 가동률이 안정적인 상황입니다. 특히 ESS용 인산철배터리의 성장이 주목을 받고 있습니다.
가격면에서 전해액은 원가의 하락으로 소폭인하 되었는데, 원료인 LiPF6의 시장 수요와 가동률이 안정적인 상황에서 출하량이 변동이 없이 충분한 물량이 시장에 공급되고 있습니다.
불소가격도 소폭 인하된 상태이며, 용매는 시장 공급이 안정적이고 가격도 안정적으로 유지되고 있습니다.
첨가제 시장 생산능력도 충분한 상태에서 공급이 증가하여, VC와 FEC가격이 소폭 하향조정 되었습니다.
전반적으로 현재 전해액 시장은 안정적이며, 3분기 월별 전월대비 증가율은 약 5%로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 전해액 시장은 수요가 안정적이고, 출하량과 가동률이 안정적인 상황입니다. 특히 ESS용 인산철배터리의 성장이 주목을 받고 있습니다.
가격면에서 전해액은 원가의 하락으로 소폭인하 되었는데, 원료인 LiPF6의 시장 수요와 가동률이 안정적인 상황에서 출하량이 변동이 없이 충분한 물량이 시장에 공급되고 있습니다.
불소가격도 소폭 인하된 상태이며, 용매는 시장 공급이 안정적이고 가격도 안정적으로 유지되고 있습니다.
첨가제 시장 생산능력도 충분한 상태에서 공급이 증가하여, VC와 FEC가격이 소폭 하향조정 되었습니다.
전반적으로 현재 전해액 시장은 안정적이며, 3분기 월별 전월대비 증가율은 약 5%로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 리튬시장 동향 (2023. 07. 17 – 07. 21)
중국 탄산리튬 가격은 큰 변동이 없는 가운데 조금씩 하락하고 있는데, 이는 수요단의 관망세가 뚜렷한 상태에서 탄산리튬 선물시장이 개설되면서 탄산리튬 가격에 대한 관망세가 더 강해진 상황입니다.
공급측면에서 장시성의 리튬광석 채굴량 증가, 아프리카 광석의 수입량 증가, 여름철을 맞아 해외 염호 제련 업체들의 계절적 생산량 증가 등으로 인하여 리튬 공급이 늘어난 상황입니다.
수요측면에서 ESS용 리튬인산철배터리의 수요는 계속 증가하고 있지만 전기차 배터리 수요가 강하지 않아 배터리 업체들이 재고를 증가시키고 있지 않는 상황입니다.
선물가격의 하락으로 인해, 탄산리튬 현물가격도 당분간 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 탄산리튬 가격은 큰 변동이 없는 가운데 조금씩 하락하고 있는데, 이는 수요단의 관망세가 뚜렷한 상태에서 탄산리튬 선물시장이 개설되면서 탄산리튬 가격에 대한 관망세가 더 강해진 상황입니다.
공급측면에서 장시성의 리튬광석 채굴량 증가, 아프리카 광석의 수입량 증가, 여름철을 맞아 해외 염호 제련 업체들의 계절적 생산량 증가 등으로 인하여 리튬 공급이 늘어난 상황입니다.
수요측면에서 ESS용 리튬인산철배터리의 수요는 계속 증가하고 있지만 전기차 배터리 수요가 강하지 않아 배터리 업체들이 재고를 증가시키고 있지 않는 상황입니다.
선물가격의 하락으로 인해, 탄산리튬 현물가격도 당분간 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 폴리실리콘 시장 동향 (2023. 07. 17 – 07. 21)
올 초부터 중국 실리콘 산업은 누적된 현물재고와 재고 정리로 인하여 큰 폭의 가격하락이 발생하였으나, 이후 공급단의 압력이 개선되고, 대형 실리콘 생산업체들이 생산조절에 들어가면서 실리콘 시장 상황이 개선되고 있는 상황입니다.
생산원가까지 근접하게 내려갔던 실리콘 가격이 바닥을 찍고 반등하고 있으며, 현재 실리콘 선두업체들과 고객사들 간의 새로운 가격협상이 진행 중에 있습니다.
3분기 전력제한으로 인한 실리콘 생산제한 및 가동률 저하 등 잠재적 불안요인이 있기 때문에, 월별 실리콘 생산량의 증가폭은 제한적이고, 앞 단의 원재료(실리콘메탈 등) 부족도 전망되고 있습니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
올 초부터 중국 실리콘 산업은 누적된 현물재고와 재고 정리로 인하여 큰 폭의 가격하락이 발생하였으나, 이후 공급단의 압력이 개선되고, 대형 실리콘 생산업체들이 생산조절에 들어가면서 실리콘 시장 상황이 개선되고 있는 상황입니다.
생산원가까지 근접하게 내려갔던 실리콘 가격이 바닥을 찍고 반등하고 있으며, 현재 실리콘 선두업체들과 고객사들 간의 새로운 가격협상이 진행 중에 있습니다.
3분기 전력제한으로 인한 실리콘 생산제한 및 가동률 저하 등 잠재적 불안요인이 있기 때문에, 월별 실리콘 생산량의 증가폭은 제한적이고, 앞 단의 원재료(실리콘메탈 등) 부족도 전망되고 있습니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)