엑소가 Ktown4u에서만 선주문 24시간 내 판매량 24.1만장을 기록하며 기존 기록을 갈아치웠습니다.

어제 라이브 내용과 오늘 오전에 코멘트 드렸던 부분들에서 내용이 좀 이어지는게 느껴지시나요?

현재 커뮤니티나 트위터 팬덤 민심을 보면 상황이 어려울수록 팬이 뭉쳐서 밀어주자는 분위기😉

덧) 엑소의 기존기록이 아닙니다. 케이팝 올타임하이 기록임. 기존 1위가 최근 500만장 찍었던 세븐틴 앨범 17.7만장

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

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1. 플라즈맵, 리뉴메디칼과 'STERLINK lite'(멸균기) 공급 계약 체결
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=225462
: 1분기 실적 및 수주잔고 쇼크를 주었던 플라즈맵이 최근 미국 QMED 수주에 이어서 국내 리뉴메디칼과의 수주 공시가 나옴. 기술력은 좋아보이지만 매출규모가 작다는 점과 연내 자금조달이 또 필요하지 않을까싶음.


2. 中 인민은행, 단기 유동성대출 SLF 금리도 0.1%p 인하
https://naver.me/FHuaST1C
: 중국이 본격적으로 재정/통화정책 카드을 뽑아들려고 하는 모습. 하반기 혹시라도 중국이 돌아선다면?


3. '300슬라' 근접한 테슬라…첫 시총 1조달러 엔비디아(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005507704?sid=101
: 현재 시장을 관통하는 주도 아이디어는 EV의 확대속도 가속화 및 AI와 같은 먼미래에 오고야마는 것들. 당분간은 포트를 공격적인 아이디어 위주로 유지해야


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

싸이클 산업의 수요는 아무도 알 수 없다

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

- 작년말부터 대부분 투자자들이 반도체를 투자하지 못한 이유는 수요가 대체 어디서 나오느냐에 대한 의문을 해소 하지 못했음

- 사실 어떤 응용처도 과거 모바일이나, 데이터센터 같은 폭발적 수요를 가져올 만한 모습이 보이지 않앗음

- 대다수의 싸이클산업들이 그러하든 수요/공급 한쪽이 조금만 변화해도 가격은 급격하게 변화

- ChatGPT가 이정도 폭발적 GPU수요를 창출할지는 몰랐지만, 공급은 22년말부터 줄이기 시작해서 공식적으로 년초 삼성의 감산으로 확실히 알려줬음

- 반도체는 결국 순환했다. 대공황으로 가는 경제위기가 찾아오는 것이 아닌이상 부셔진 수요는 기저효과가 되거나, 무슨 트리거가 있던 다시 올라기 마련이기에 우리는 알 수 없는 것보다 확실한 쪽에 더 집중해야 함

전력반도체 최종정리 by 노을프라푸치노
https://m.blog.naver.com/sunsetfrappuccino/223128367124
: 거스를 수 없는 방향성, 당장 늘리기 어려운 공급상황은 큰 성과가 나온다
다만 아쉬운건, 국내에는 경쟁력 있는 업체가 없어서 해외로 눈을 돌려야

폴란드에서 K팝 콘서트 5만명 규모로 개최 예정
https://naver.me/FsKtO4Vy

월요일에 라이브 목쉬어라 한 보람이 있는 주가들을 보이고 있네요😉

JYP 52주 신고가
에스엠 바보컨센 즈려밟고 개같이 반등

그런데도 아직 더 성장하는 시그널들이 보이네요. 여러팀 합동이더라도 전차의 나라 뽈란드에서 스타디움급 공연이라니👏

해외 소비자 67% "K-바이오헬스 제품 알고 있다"…만족도는 75점
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014001447?sid=102

미국, 중국, 일본 등 주요 19개국 일반 소비자 9,120명을 대상으로 우리나라 의약품, 의료기기, 화장품에 대한 해외인식도를 조사하였음.
바이오헬스 제품 제조국으로서 한국에 대한 인지도는 75.1%로 21년 대비 3.5% 상승함.

K-Pop 등 한국 문화가 제품 구매에 미치는 영향은 100점 기준 63.7점으로 높게 나왔으며 특히 아시아권에서 높았음.
이는 우리가 화장품 섹터를 투자할 때 투자포인트인 K-한류로 K-뷰티가 수혜 본다는 논리가 맞다고 볼 수 있음.
이 외에도 한국 제품이 효능이 좋기 때문에 추천한다는 이유가 87.7%로 1위를 차지함.

한국 의료기기, 화장품 등 K-수출시리즈는 당분간 지속 확대될 것으로 예상됨😄

튀르키예 치과기자재 전시회 IDEX 2023 참관기 by KOTRA
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=110&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=245&bbsSn=245&pNttSn=203171

1. 올해 전시회 트렌드: 디지털
- 튀르키예에서도 덴탈산업에서 디지털 변화가 가속화 되는 모습.
- 가장 주목받는 아이템은 3D 프린터와 3D 스캐너.
- 기기는 가성비의 국산/중국산이 주력.

2. 터키의 임플란트 반덤핑이슈
- 거래포기했다는 루머와는 별개로 한국산이 여전히 수입시장 점유율 1위
- 터키도 임플란트 전체 수입 전년대비 30% 증가, 국산은 25.6% 증가

3. 국산 임플란트의 경쟁력
- 해외바이어들도 우리가 알듯 국산은 품질우수, 가격도 저렴하다는 인식

다양한 국가에서도 한국의 임플란트 사랑은 계속되고 있고, 신흥국들이라고 불리는 국가들이 의료관광이나, 노령화로 인하여 임플란트 수요가 지속적으로 더 붙어주는 상황

치과산업도 시대에 발맞추어, 과거 생산자 중심에서 사용자 중심위주로 변화하는 중. 결국 이러한 트렌드의 가장 핵심은 역시나 스캐너 및 프린터를 필두로한 디지털로의 전환

세븐틴 중국 오프라인 사인회

장소 - 광저우 내 비공개 행사장

모집 기간 - 6월 14일 ~ 6월 30일
발표 - 7월 4일
개최 일자 - 7월 10일

50명 사인회
450명 관람

세븐틴 중국 내 오프라인 팬싸 공지

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

‘이게 뭐 어쨌다고?’에 대해 코멘트해보겠습니다.

1. 여자아이들, 르세라핌에 이어 세븐틴까지 중국 내 오프라인 팬싸 개최인데, 하이브는 텐센트와 관계가 돈독하죠.

2. 르세라핌과 세븐틴 팬싸가 연이어 발표된 것은 요 정도는 이제 용인된다는 어느정도의 중국 당국의 뉘앙스가 캐치된게 아닐까?
(이제 중국과 외교적으로 이빨털어도 주가는 눈 하나 깜짝 안하죠? 심지어 큐브까지도)

3. 세븐틴 이번 팬싸는 6/12 이후 앨범 1장 구매시마다 응모권을 부여하는데, 중국 세븐틴 팬들은 골치 아플듯. 영끌해서 공구 200만장 넘겨줬더니 이제야 팬싸 응모를 푸네😭

4. 세븐틴이 지금 500만장을 누적으로 넘기는데, 이걸 통해 또 얼마나 판매량이 애드되면서 위대한 기록을 세울지도 관전포인트

5. 덧붙여, 텐센트뮤직어워드는 왜 코멘트 안하시냐는 질문이 있는데 그건 개최지가 본토가 아니라 마카오여서 그냥 패스했습니다. 그래도 하는 것은 좋은겁니다!!

대덕전자는 High-End FC-BGA를 할수있을까?

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

1. FC-BGA는 솔더볼이 얼마나 촘촘하게 박혀있는가 + 얼마나 두껍게 만들수 있는가에 따라서 High-End 진입여부가갈림
- 간격이 130um 이하, 16층이상, 50X50mm 정도가 High-End(서버 및 전장) 용 대면적 FC-BGA 규격
(참고로 해당규격은 삼성전기 Standard Core 800um)
- 난이도는 서버-PC-차량용-기타순

2. 현재 대덕전자의 FC-BGA는?
- 16층이상, 130um, 50X50mm이상 대면적 FC-BGA

3. 실제로 현재 대덕전자 FC-BGA의 응용처는?
- 2년전에는 TV와 같은 컨슈머만 납품, 현재는 전장용(주요고객 인피니언)이 매출이 더 커진상황
- 실제로 CPU/GPU쪽은 샘플매출나오는중, 연내 진입예정

추가적으로 이미 20층이상, 100X100 사이즈의 AI를 위한 준비를 작년부터 진행하는 중
https://english.etnews.com/20220504200002

대덕전자는 회사의 사활을 건 수준의 투자를 하면서 High-End FCBGA 로 변경이 이미 진행중인데 "할수있을까?" 라구요?😮‍💨

✨ FOMC 6월 회의 관련 주요내용 정리

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

- 현재 기준금리 : 5.0%~5.25%(우리는 보통 상단으로 얘기를 하죠)

일단 6월은 시장에서 소통한 바와 같이 'skip'하기로 하였고, 시장 컨센은 다음에 25bp 정도 올리고(혹은 안올리고) 금리 인상 종료였죠.

- 그런데 오늘 연준에서 내놓은 2023년 말 최종금리 중간값 전망치 : 5.60%

이러면 한번 25bp를 올리는 것으로 해결이 안됩니다. 금리인상 예상횟수가 컨센을 상회한 것이죠. (그래서 장이 팍 꺾으며 반응합니다.)

[주요 발언 정리] - 발언 순서 아니고, 임의로 이해하기 쉽게 재배열

- 우리가 빨리 많이 올려서 한번 쉬어가보는거야. 타겟 금리에 다가오면 완만하게 속도 조절을 하는거고 쉬어가는 것도 그런 것의 연장선상이야. 천천히 올리면 경제가 적응할 시간이 생겨.

- 우리 위원 대부분이 연내 추가 상승 생각하고 있어. 7월 회의는 데이터 몇개 더 볼 수 있어서 그거 보면서 판단할거야.

- 노동시장이 졸라 강해. 놀라워. 인플레가 잡히고 있긴 한데 아직 부담이야. 노동시장이 좀 느슨해져야 인플레 완화가 더 될 수 있을 것 같애. 목표는 여전히 2%야.

- 임금이 내리는게 보이긴 하는데 찔끔이야. 인플레 잡기 위해선 이게 중요하다고 전문가들이 말해. 이게 연착륙의 키포인트로 보고 있어.

- 일단은 코어PCE가 눈에 띄게 내려오고 있는 것 같지 않아. 결정적으로 팍 꺾였으면 좋겠어. (그래도 내려는 오는게 고무적)

- 우리가 제시한 연말 금리 5.60% 수준은 은행사태 이전 시장에서 프라이싱하던 수준 정도야.

- 은행사태 여파는 우리가 완전히 알진 못하는데, 긴축 여파가 더 큰 것으로 보이면 금리 결정에 반영할게.


[YM리서치 짧은 생각]

- 코어PCE와 고용시장(실업률/임금) 중요한데, 이미 어느정도 방향성을 잡고 움직이고 있기 때문에 연준이 앞으로 볼 데이터는 그래도 우호적일 것

- 올해 단 한사람도 금리인하를 적지 않았다고 하는데, 그만큼 경제가 좋다는 것. 금리인하로 가기 전 QT부터 건드릴 것이기 때문이 너무 금리에 목매달 필요는 없을 것 같음(주식쟁이는) 연착륙하면 좋은거예요 지금은.

- 어라? 쓰는데 주식시장마저 양전하네. 결론은 언제나 똑같습니다. 우리만 잘하면 된다.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20230614a1.pdf

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.06.15 (목)


1. 스타링크 "국내 B2C 위성통신 서비스 도입 준비 중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000017082?sid=101
: 요즘 우주관련주들이 잠잠하긴 하지만 2~3년 뒤만 바라봐도 큰 흐름이 다가온다는 사실은 변하지 않음. 한국 시장에서 이를 알아보게 될 이벤트가 스타링크 런칭이라는 생각에는 변함이 없음.


2. 2차전지 안 부러운 의료 AI…'동급최강·대체불가' 경쟁력 부각
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004899281?sid=101
: 특별한 내용은 없지만 업계 관계자 얘기는 공감됨. "의료AI는 소프트웨어 특성상 데이터베이스(DB) 누적과 그 진화 효과를 무시할 수 없어 신약 못지 않게 시장 진출 속도가 중요하다", "루닛은 신약으로 치면 '베스트인클래스'(계열 내 최고신약)인 셈", "딥카스를 대체할 제품이 없는 뷰노는 '퍼스트인클래스'(계열 내 최초신약) 포지셔닝으로 각 사별 경쟁력 우위를 점하고 있는 상태"라고 평가.


3. 공석 된 日 걸그룹 시장…4세대 K-팝 ‘뉴아르’가 잡았다
https://naver.me/FZ9HSMmE
: 케이팝 그룹 멤버의 국적 중요성을 간접적으로 알 수 있는 기사. 현재까지는 1) 해외에서 자체적으로 짭은 못만듦, 2) 국적은 인기에 있어서 꽤나 중요한 요소. 1)+2)를 감안해서 A2K를 기다려보는 것


4.하루인베스트 `먹튀`논란… 코인 사각지대 뚫렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002806891?sid=101
: Ce-Fi의 이자구조를 생각하면 결국 아비트리지가 적어지면서 문제가 계속 나오는 중. 점점 규제입장에서는 이쪽으로 흘러가는 눈먼돈을 막으려고 하는게 확실. 이번 비트반감기+유동성 증가 시즌이 또 다시 먹힐까라는 의문이 점차 생기는 것 같음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎️ 02-2184-2397]

★ 양호한 데이터 속 밸류 리레이팅 진행 중

▶ 2023년 오스템임플란트, 이오플로우 및 루트로닉 최대주주 변경 사례가 있었음. 의료기기 업체들에 대한 저평가 사례로 판단. 국내 의료기기 업체들의 높은 영업이익률과 매출성장률에 대한 밸류 리레이팅 기대. 국내 의료기기 업체들에 대한 인수합병은 본격화될 전망. 연내 도입 추진 예정인 ‘의무공개매수 제도’ 또한 M&A 촉발

▶ 임플란트: 오스템임플란트와 덴티움은 각각 YoY +5.3%와 +65.0% 성장. 2014년 국내 임플란트 건강보험 급여 도입 후, 5.2만명이었던 시술환자는 2020년 약 156만명 수준으로 약 29배 증가. 중국 VBP는 임플란트 수가 인하를 기반으로 한 식립률 확대 기대

▶ 미용의료기기: 71.9백만달러, YoY +20.9% 성장. 제이시스메디칼 중국 포텐자 허가 시점은 기존 3Q23E에서 2023말 변경. 개별 기업의 이슈보다는 중국 허가 당국의 일정 지연

▶ 톡신: 대웅제약 북미향 수출 1배치(2.7백만달러)를 달성하여 2Q23 QTD 4배치 수출 달성(vs. 1Q23 5배치). 휴젤 YoY +74.3%로 중국향 선적 진행 추정

▶ 필러: 파마리서치, 휴젤 등 YoY +360.4%, +44.7% 성장

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Pe10ky >

* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >