9~10월을 기점으로 국내 배터리 3사 장비 발주 기대감 고조 예정

위 보고서에 따르면, OEM과의 배터리 납품 일정 감안 시 딜레이 가능성은 높지 않음. 이에 따라, 장비 업체들의 수주 모멘텀은 올 하반기부터 내년 상반기까지 강화될 것으로 전망

장비주 투자 사이클과 더불어, 높은 이차전지 공장 자동화(스마트팩토리) 수요로 인해 AMR 수주 등도 유사한 시기에 기대해볼 수 있을 것으로 전망됨

- 상세 내용은 동 레포트 참조

2023.09.14 13:30:38
기업명: 아바코(시가총액: 2,921억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: Ultium Cells LLC
세부내용: 이차전지 자동화시스템 공급
매출대비: 30%
계약금: 666억 원
계약시작: 2023-09-14
계약종료: 2025-02-28
계약기간: 1.5년
기간감안 매출비중: 20.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900116
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930

블랙핑크 리사 $40m(500억) 규모 재계약 조건 거절 트윗 관련

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

1. 트위터에서 어제 아래와 같이 얘기가 돔
BLACKPINK's LISA has reportedly rejected contract offers with YG Entertainment, worth around $40 million, according to Star News.

2. 이 소문의 근원인 스타뉴스 원문은 아래와 같음(스타뉴스 메인에 걸려있음)
https://naver.me/5SyvE4Yh

3. 기사 문구만 그대로 인용하자면,

또한 리사는 고향 태국을 비롯해 해외에서 수백억원이 넘는 금액으로 영입 제안이 여럿 들어왔다는 썰이 파다했고,(실제로 YG의 첫 번째 재계약 제안에 이어 최근 2번째 제안마저 거절했다는 이야기도 있었다. (계약 규모로 500억원이라는 말까지 들려온다.)

- 뭔가 문구가 아리송하다는 생각

4. 스타뉴스 윤상근 기자가 작성한 기사인데 9월 4일에도 똑같은 문구를 넣어 기사를 작성한 이력이 있음
https://www.asiaartistawards.com/news/detail/56869/all

5. 이전 기사들에서도 논란의 여지가 있는 워딩들이 존재하는 것 같음

- 가령, 제니가 이번 블랙핑크 투어의 마지막인 서울공연(이번 주말에 하는) 오피셜하게 뜨고 나서 "한국 콘서트!!!!!!!!!!!!! 마지막이다 가자아아 고척돔에서 만나요 1년간 투어의 마지막"이라고 글을 남긴 바 있음

- 저걸 인용해서 기사 제목을 <블랙핑크 제니, 월드투어 고척돔 입성 의미심장 "마지막이다">라고 지음
https://m.news.nate.com/view/20230824n29887?mid=e02

(하나도 안 의미심장한 것 같은데...😂)

6. 모쪼록 찌라시 한 줄에 오늘 포지션에 영향을 받을 분들이 있을 것 같아서 좀 더 종합적으로 판단하십사 잠시 코멘트 드렸읍니다.

- 재계약 여부는 당연히 모름

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.15(금)


1. 네이버웹툰 '작가 홈' 출시…작품 모아보고 독자 소통
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012088850?sid=105
: 웹툰의 최대 장점은 작가와 독자간의 양방향 교류가 가능하다는 것. 네이버웹툰이 '작가 홈' 기능을 통해 SNS처럼 독자들과 더욱 적극적인 소통을 강화하기 시작하였음. 웹툰 팬덤을 강화하면 결국 굿즈 판매까지 이어질 수 있음.


2. 상장 앞둔 두산로보틱스, 美·유럽 로봇 업체에 투자 제안
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000932200?sid=101
: 두산로보틱스가 AMR기업을 인수할 예정으로 밝히자, 타법인 지분 취득용 2,250억원으로 살 수 있는 로봇 회사 어딧냐는 얘기까지 나왔지만 응- 한국아님. 이 시점에 왜 유럽과 북미 AMR 기업에 두산로보틱스가 관심을 가지는지 고민해볼 필요가 있음. 티로보틱스, 브이원텍과 같이 이 업에서 뚜렷한 레퍼런스를 보유하고 있는 업체의 잠재성은 생각보다 클 수 있음


3. 'IPO 대어' Arm, 나스닥 상장...첫날 장중 두자릿수 급등
https://n.news.naver.com/article/277/0005314621?cds=news_my
: 말도 많고 탈도 많은 ARM의 상장이 끝났음. 이제 본격적으로 반도체 IP도 글로벌 대표종목이 생긴셈. 비메모리 업황 반전이 일어나면 IP 및 디자인 하우스도 섹터가 되었으므로 좀 더 강하게 반응 할 것.



4. 일감에 치이는 조선사들 최대 고민 "사람이 없다"…어쩌다 이 지경
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007051778?sid=101
: 실적기울기가 가장 가파른 업종이 될 조선, 실제로 조선소 주변의 분위기가 활발해지고 있다는 이야기가 들리고 있음. 인력문제가 섹터 전반에 이슈가 될 문제는 아니라고 보고있지만 지속적으로 나오는 뉴스인만큼 어뗳게 흘러가는지는 지켜봐야할 것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

오늘 장중 저점에 올라왔던 기사 제목 캡처(리사 재계약 불발되서 입국 안하는 것처럼 적어놨음)

- 근데 저 시점에 이미 리사는 인천공항으로 들어왔고(10초만 찾아봐도 앎), 트위터에선 새벽에 출국장 들어가는 것도 찍혀서 다 올라와있었음(이것도 트위터에 10초만 검색해보면 나옴) / 기사는 몇 시간 뒤 은근슬쩍 수정됨

- 아무튼 이 사단이 난 건 YG엔터 일처리 미숙의 업보이긴 하지만, 해당 회사 투자 시에는 명확한 팩트체크와 굳건한 정신력이 필요할 것으로 보임(난이도 상급)

코윈테크가 단순 장비주가 아닌 이유

https://m.blog.naver.com/68083015/223212911178

무료 세미나! 유투브에서 다루지 않는 ㄹㅇ 꿀팁 위주

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2. 참가신청: 하나증권 강남금융센터에서 신규 계좌개설
(자세한 문의: 하나증권 강남금융센터 (T.02-582-8114))

3. 장소: 여의도 하나증권 본사 3층 한마음홀

4. 기타: 참가대상자 별도 초청장 발송 예정.

계좌개설을 원하시면 클릭해주세요
https://m.hanaw.com:444/main/customer/openAccount/CS_230100_P1.cmd?hacd3=11005&hacd4=0094364

📣 YM리서치 라이브 방송 공지 (9/21 목요일 오후10시)
주제 : 'MZ중의 MZ' 뇌뽑이형에게 들어보는 MZ투자법

오랜만에 라이브로 인사드리게 되었습니다.
다음주 목요일에는 '조정은 뇌를뽑아가지'(aka. 뇌뽑이)님을 모시고 MZ투자법에 대해 들어보는 시간을 가져보겠습니다.

조정은 뇌를뽑아가지 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/shlrkQhqgla

뇌뽑이형은 최근 텔레에서 가장 핫한 채널중의 하나로 'MZ'들이 좋아하는 섹터를 가장 빠르게 소개해주는 채널입니다.
AI→로봇→바이오를 다 발라드셨다는 소문이...ㄷㄷㄷ

어떤 방식으로 시장을 바라보고, 섹터/종목 발굴을 하시는지. 요즘 핫한 섹터들에 대한 견해는 어떤지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.

그럼 목요일밤에 뵙겠습니다!

많관부!

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.18(월)


1. 물류센터에서 로봇 확대···LG CNS, ‘XYZ로보틱스’와 맞손
https://naver.me/5VlJYHR2
: 공장 효율화 측면에서 로봇을 확대하는건 글로벌 흐름으로 자리잡고 있음. 로봇 팔(협동로봇), AMR은 두산로보틱스때문에 발생하는 변동성과 별개로 장기 트렌드로 볼 수 있을듯.


2. 'HD현대 건조' 세계 첫 메탄올추진 컨테이너선, 덴마크서 명명식
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230915153100003
: 본격적으로 그린선박의 전환이 시작되고 있음. 대형 해운사들이 충분한 그린선박을 갖추게 되면 결국 기득권이 되어 사다리 걷어차기 형태로 다른 경쟁자들에게도 압박을 넣게될 수 있음. 그동안 환경규제는 업계의 똘똘뭉친 반발로 느리게 진행되었다면 이제는 서로 이해관계가 달라져서 조금은 다른 속도로 진행될 것으로 예상됨


3. 유커가 몰려온다…항공업계, 중추절 대목 앞두고 ‘증편 경쟁’
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003249768?sid=101
: 사드 이전 정말 개나소나 오던 수치까지 회복하는 것은 사실 어려울지도 모름. 다만, 분위기가 많이 다름. 그때는 면세점만 긁어가도 본전이란 생각으로 깃발들고 들어온 관광객이 많았다면 지금은 정말 순수 여행객 비중이 높음. 관련 산업들이 기대감으로 한번 움직였지만, 3~4분기 실적이 나오면 또 한번 회자될 가능성이 있음


4. 보로노이 웃고 셀리드 울고…유상증자 추진 바이오, 주가 희비 엇갈려
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004939288?sid=101
: 자금조달은 주식시장의 존재 이유 그 자체. 성장산업에서의 자금조달을 악재로만 받아들이지 말고, 그 속을 면밀히 들여다보면 기회가 분명히 존재함. 상승장에서는 지속적으로 마주칠 이벤트인만큼 스터디해보는 것도 좋을것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

루닛과 영국 리즈 대학병원은 2025년까지 유방 클리닉 방문환자 5,500명을 대상으로 한 세계 최초의 전향적 연구를 진행합니다.

이 연구는 유럽유방영상학회(EUSOBI 2023)에서 소개될 예정이며, 환자 데이터를 통해 루닛 AI의 실제 임상적 효과와 정확도를 검증할 계획입니다.

루닛은 연구를 통해 AI의 조기진단 능력 및 판독 효율성 향상을 입증하고, 전문의 부족 문제 해결에 기여하기를 기대합니다.

루닛 리즈시절은 지금..

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.19(화)


1. AI 고성장에 D램값 일제히 상승… 반도체 4분기 반등 눈앞
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005074517?sid=101
: AI가 반도체 생태계를 바꾸고 있음. 비메모리에서는 NVIDIA의 독주, 메모리 영역에서는 HBM으로부터 시작한 메모리반도체의 장악력 강화.
언어모델에서 사진, 영상모델로 넘어갈수록 데이터 크기는 기하급수적으로 늘어날 것이고 그 수혜는 메모리반도체가 온전히 받게 될 것.


2. SK에코,'美폐기물 1위' 업체와 비공개 회동…폐기물 사업확대 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004239671?sid=101
: 미국 폐기물 1위 업체인 웨이스트매니지먼트가 폐기물 에너지화, 리사이클링 등 고부가 업스트림 사업 확대를 위해 SK에코플랜트와 미팅을 가짐. 규제가 강화되는 분야에서 R&D를 지속적으로 깔고 가는 업체들은 눈이 가는 부분이 있음.


3.휴젤·메디톡스, 코앞으로 다가온 증거제출 기한
https://www.topdaily.kr/articles/95016
: 21일까지 미국 ITC에 증거 자료를 제출해야하는데 시간이 촉박해져 그전에 합의할 가능성은 낮아진 듯. 결과에 따라 두 기업의 희비가 매우 갈리는 부분이라 모두가 관심을 가지고 지켜봐야할 듯.


4. 中, 8월 조선 수주 싹쓸이…한국 '친환경·자율주행 기술' 격차 유지
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=59979
: 한국의 2023 수주약세는 이미 예견된 미래. 4년어치 일감이 있는데 어떻게 더 수주하겟음. 이제 중국까지 도크가 다 차고, 정말로 남은 도크는 일본뿐. 조선도 꼭 국내투자에 한정지어서 볼 필요는 없는것 같음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

뷰노, '하티브 P30' 활용 심전도 검사 심평원 급여 인정
https://www.hankyung.com/article/202309190143i
: 가정용 심전도 측정 의료기기 ‘하티브 P30’이 건강보험심사평가원의 결정으로 급여 청구 대상임을 인정받았다고 19일 밝혔다.

이번 결정으로 의료기관에서 환자의 심전도 검사를 위해 하티브 P30을 처방하면 ‘일상생활의 간헐적 심전도 감시(수가코드 E6546)’ 행위로 요양급여를 청구할 수 있게 됐다.

길어지는 낸드 불황에 '치킨게임' 승패 '임박'… 벼랑 끝 '키옥시아-웨스턴디지털'
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/09/19/2023091900066.html

우선 키옥시아와 웨스턴디지털은 길어지는 낸드시장 불황을 버텨낼 재무적 여력이 상당히 부족한 상황이다. 글로벌 투자은행(IB)인 골드만삭스는 최근 보고서를 통해 키옥시아와 웨스턴디지털의 내년 CAPEX가 올해의 절반 수준으로 줄어들 것이라고 예상했는데, 이미 두 회사의 올해 CAPEX도 전년의 절반 수준으로 줄어든 상태라 심각성이 두각되고 있다.

두 회사가 오래 전부터 지속적으로 합병을 추진하고 있는 이유도 계속되는 기술, 설비 경쟁을 버틸만한 자금이 없기 때문이다.

키옥시아와 웨스턴디지털은 아직도 6세대 112단 낸드를 주력으로 삼고 있다. 삼성과 SK하이닉스는 물론이고 마이크론도 이미 종산한지 오래인 제품이다. 낸드 적층 경쟁에 뒤늦게 뛰어든 키옥시아는 웨스턴디지털과 힘을 합쳐 지난 3월에야 218단 낸드를 개발하는데 성공했고 이를 연내 양산한다는 계획이지만 자금난에 빠져 설비투자를 줄이는 상황에서 이 같은 계획은 공염불에 불과해 보인다.

키옥시아와 웨스턴디지털이 생존게임에서 살아남지 못하면 낸드시장은 빠르게 회복을 시작할 것으로 전망된다.

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 의료AI(Overweight): 정부정책에 힘입은 돈버는 의료AI ★

원문링크: https://bit.ly/453Flzr

1. 의료AI에 주목해야하는 이유
- 과거 의료AI 성장의 허들로 작용했던 1) 부족한 기술력으로 인한 AI 솔루션의 낮은 신뢰성, 2) 정부 규제 및 건강보험 등재의 어려움으로 인한 낮은 사업성이 개선되고 있는 상황으로, 디지털헬스케어 산업 성장의 필요성에 부응하며, 현 정부의 적극적인 정책 지원에 힘입어 국내 의료AI 기업들의 성장이 가시화될 것으로 예상
- AI라는 혁신적인 기술에 대한 기대감으로 주가를 형성하던 시기는 이미 과거형으로, 2023년은 국내 주요 의료AI 기업들의 국내 보험 수가 적용과 본격적인 해외 진출이 예상되는 만큼 실질적인 매출 발생 전망

2. 정부 지원 정책에 따른 시장 성장 가속화
- 현 정부의 디지털 헬스케어 육성 정책 방향에 따라 신의료기술 제도의 경우도 지속적으로 개선 중, 2023년 8월 30일 NECA가 개최한 선진입-후평가 제도 개선 공청회에서 평가 유예 신의료기술과 혁신의료기술의 통합 안에 대한 논의가 진행되며, 주요 변경 안으로 1) 적용대상 확대, 2) 기간 연장, 3) 임상 근거 창출 관련 절차 간소화 등이 개선되었으며, 평가 유예 제도와 혁신의료기술 제도를 통합해 현장 사용 절차가 완화
- 구체적으로 선진입 의료기술 대상을 비침습 의료기술 전체로 대폭 확대하고, 선진입 사용 기간을 4년으로 연장하였으며, IRB 마련 여부와 무관하게 진료가 바로 가능하게 하는 내용을 포함. 즉, 안전성이 증명된 기술의 시장 진출을 가속화해 의료AI 산업 발전 속도를 앞당길 목적으로 판단
- 국가 차원의 의료 AI 산업 지원 정책도 예정, 올해 9월에 발표된 전국민 AI 일상화 실행 계획에 따르면 정부는 AI 역량 강화를 위해 내년 약 9,090억원의 예산을 투입할 예정으로 정부 지원 정책에 따른 의료AI 시장 성장 가속화 예상

3. Top picks: 뷰노/제이엘케이/딥노이드
- 뷰노: 2022년 5월 국내 AI의료기기 최초로 선진입 의료기술, 평가유예대상으로 지정되며 최대 3년간 비급여 보험 적용. 대표 제품인 AI 기반 심정지 예측 솔루션 ‘딥카스’의 병원 누적 채택수는 2022년말 10개 대비 현재 43개로 연간 목표치를 상회하였으며 2023년말 60개까지 가능할 전망. 딥카스 외에 6개의 의료 솔루션 보유하며 2024년까지 딥카스, 딥브레인(뇌 분석 솔루션), 렁시티(폐결절 탐지 AI 솔루션)를 포함한 총 3개 솔루션의 FDA인증이 예상됨에 따라 해외 매출 본격 성장할 것으로 전망
- 제이엘케이: 뇌졸증 의료AI 솔루션 JBS-01K의 실증검사가 올해 9월 내 마무리될 전망으로 상용화가 가능할 전망. 누적 170개 병원 공급했으며 10월부터 매출 발생이 될 것으로 전망. 최근 NECA에서 공개한 ‘신의료기술 선진입-후평가 제대개선안’에 따라 JBS-04K외 4개 솔루션의 비급여 인정이 빠르게 진행된다면 매출 성장 기대 가능. 연내 최소 1개 솔루션의 FDA 허가 신청 모멘텀 보유
- 딥노이드: 지난 8월 뇌 MRA 영상 판독 솔루션 ‘딥뉴로’ 혁신의료기기 지정되며 의료 AI 사업 본격화 전망. 중앙대병원와의 전략적 제휴를 통해 딥뉴로의 첫 병원 도입이 기대되며, 의료 AI 임상의 초석이 마련. 연세세브란스, 분당서울대병원 국내 유수의 병원과의 네트워크를 보유하여 향후 가파른 딥뉴로 솔루션 공급 확대 전망. 산업용 AI 솔루션인 딥팩토리 또한 2차전지 고객사 확보가 기대되며 내년 실적 턴어라운드의 주요 요인으로 작용할 전망

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.20(수)


1. "선가 오르고 발주 증가"…조선업계, 하반기도 순항 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012098801?sid=101
: 경기침체 우려를 덜어내고 내년 실적장세로 접어든다고 봤을 때, 최소 3년 이상의 가시적인 증익, 유가 상승 등에 대한 헷지, 글로벌 경기 회복에 대한 수혜 등을 다채롭게 누릴 수 있는 섹터 중 하나가 조선이 아닐까.


2. [단독]글로벌 큰손, 두산로보틱스에 7조 베팅
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004240296?sid=101
: 현재 로봇섹터에 대한 글로벌에서 큰돈 굴리는 펀드들의 시각을 볼 수 있음. 수요예측에 대한 불확실성이 많았지만 결국 무인화 라는 방향성은 막을 수 없는 메가트렌드 라는 것을 다시한번 증명 했다고 봐야


3.드라마 주인공이 게임 캐릭터로… 콘텐츠社 IP 사업 활발
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000933253?sid=101
: 드라마 '아스달연대기' -> 게임, 웹툰 '나혼자만레벨업' -> 게임, 애니, 드라마 '킹덤' -> 게임, 드라마 '우영우' -> 뮤지컬 등 콘텐츠 산업이 어려우면서 IP를 활용하여 다양한 시도를 하는 중으로 하나만 터지면 되는데 하나가 어렵긴 함.


4. 치솟는 국제유가…“더 오를 것” vs “일시적 상승”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003309058?sid=101
: 유가가 인플레에 영향을 끼치기는 하지만 일정레벨 이하에서는 정상참작 해주는 분위기. 당장 인플레에 신경쓰기 보다는 유가와 주가가 커플링되는 섹터를 찾아보는 것도 괜찮을 것 같은 분위기.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

반도체 현재상황
https://m.blog.naver.com/stalbert/223216392401

: 반도체를 어떤 시각으로 보는지는 시계열의 차이라고 생각.

제목 : 마이크론(MU), 메모리 가격 상승세로 전환되고 있어 - DB *연합인포맥스*
마이크론은 오는 27일에 FY23 4분기(6~8월) 실적을 발표할 예정이다. Deutsche Bank의 Sidney Ho 애널리스트는 메모리 시장 동향을 분석한 결과, 마이크론 테크놀로지가 강력한 수요를 누리고 있다고 분석했다. "DRAM 가격이 변곡점을 지나 상승세가 가속되고 있는 것으로 보인다. 당사는 이를 바탕으로 마이크론의 FY24 1분기 실적이 우수하게 나타나고, 가이던스도 높은 수준으로 제시할 가능성이 크다고 본다"고 발언했다. "메모리 하락사이클에도 불구하고 마이크론 주가는 우수한 모습을 보여왔는데, 메모리 상승사이클로의 전환이 이루어지면서 주가 상승세는 더욱 강력해질 것이다. 특히 PBR 주가배수가 큰 폭으로 확대될 여지가 있다"고 주장했다. "물론 마이크론의 재고 상황은 여전히 긍정적이라고 보기 어려우나, 수요가 증가하고 가격결정력이 강화되고 있다는 것은 분명하다"고 전했다. 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 65달러에서 85달러로 상향 조정했다.