Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인 Macro Daily 4/16(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.42% 하락한 2,670.43pt에 마감. 이스라엘-이란 사태로 인해 중동 지역 내 지정학적 리스크가 부각되면서 위험자산 선호심리가 위축된 점이 증시의 하방 압력으로 작용. 다만 미국의 개입으로 네타냐후 총리가 보복 공습을 철회했다는 소식이 하락폭 축소
- S&P 500은 전일대비 1.20% 하락한 5,061.82pt에 마감. 소매판매 지표 호조로 인한 미 연준의 금리 인하 지연 우려가 부각된 가운데 테슬라, 애플 등 주요 테크 기업들의 개별 악재로 인해 뉴욕증시는 일제히 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 상승한 3.557%에 마감. 중동 내 지정학적 사태로 인한 안전자산 선호심리 강화에도 불구하고, 유가 상승 및 물가 둔화 지연 우려로 인해 국고채 시장은 약세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 8.0bp 상승한 4.601%에 마감. 3월 미국의 소매판매는 예상치를 크게 웃도는 수치를 기록한 가운데 금리 인하 기대감은 위축되며 미 국채 금리는 급등세를 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 8.6원 상승한 달러당 1,384원에 마감. 이란의 이스라엘 갈등으로 인한 지정학적 리스크의 증대로 안전자산 선호심리가 강화된 것에 영향을 받아 달러화 강세 시현. 이에 원/달러 환율 역시 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 상승한 106.21pt에 마감. 이란이 즉각적인 재보복에 나서지 않은 점에 우려는 일부 완화했으나 시장은 일본의 외환 시장 개입 가능성에 주목하며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.41% 상승한 온스당 2,365.8달러에 마감. 중동발 위기로 인한 위험 회피 심리 증대 및 인플레이션 재개 우려는 안전자산 금 가격의 상방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 0.29% 하락한 배럴당 85.41달러에 마감. 이스라엘이 즉각적인 전면전 대신 다른 방식으로 이란을 대응할 것이라고 밝힌 가운데 중동 확전에 주목하며 제한적인 움직임을 보이는 모습. 상승세를 보이던 국제유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/bFWG
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.42% 하락한 2,670.43pt에 마감. 이스라엘-이란 사태로 인해 중동 지역 내 지정학적 리스크가 부각되면서 위험자산 선호심리가 위축된 점이 증시의 하방 압력으로 작용. 다만 미국의 개입으로 네타냐후 총리가 보복 공습을 철회했다는 소식이 하락폭 축소
- S&P 500은 전일대비 1.20% 하락한 5,061.82pt에 마감. 소매판매 지표 호조로 인한 미 연준의 금리 인하 지연 우려가 부각된 가운데 테슬라, 애플 등 주요 테크 기업들의 개별 악재로 인해 뉴욕증시는 일제히 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.0bp 상승한 3.557%에 마감. 중동 내 지정학적 사태로 인한 안전자산 선호심리 강화에도 불구하고, 유가 상승 및 물가 둔화 지연 우려로 인해 국고채 시장은 약세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 8.0bp 상승한 4.601%에 마감. 3월 미국의 소매판매는 예상치를 크게 웃도는 수치를 기록한 가운데 금리 인하 기대감은 위축되며 미 국채 금리는 급등세를 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 8.6원 상승한 달러당 1,384원에 마감. 이란의 이스라엘 갈등으로 인한 지정학적 리스크의 증대로 안전자산 선호심리가 강화된 것에 영향을 받아 달러화 강세 시현. 이에 원/달러 환율 역시 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 상승한 106.21pt에 마감. 이란이 즉각적인 재보복에 나서지 않은 점에 우려는 일부 완화했으나 시장은 일본의 외환 시장 개입 가능성에 주목하며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.41% 상승한 온스당 2,365.8달러에 마감. 중동발 위기로 인한 위험 회피 심리 증대 및 인플레이션 재개 우려는 안전자산 금 가격의 상방 압력으로 작용
- WTI(5월물)은 전일대비 0.29% 하락한 배럴당 85.41달러에 마감. 이스라엘이 즉각적인 전면전 대신 다른 방식으로 이란을 대응할 것이라고 밝힌 가운데 중동 확전에 주목하며 제한적인 움직임을 보이는 모습. 상승세를 보이던 국제유가는 하락 마감
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[상상인 Macro Daily 4/17(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 2.28% 하락한 2,609.63pt에 마감. 예상치를 상회한 미국 소매판매 지표 및 이스라엘-이란 사태로 인한 중동 지정학적 리스크로 인해 달러화 강세가 시현되면서, 외국인 투자자들을 중심으로 순매도세가 나온 점이 증시 하락 요인으로 작용
- S&P 500은 전일대비 0.21% 하락한 5,051.41pt에 마감. 파월 연준 의장의 고금리가 장기화될 수 있다는 발언에 금리 인하 기대감은 위축되며 뉴욕증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 7.0bp 상승한 3.627%에 마감. 파월 연준 의장의 발언을 앞두고 견조한 미국 경기로 인해 채권 시장의 전반적으로 약세장 시현. 특히 조윤제 한은 금통위원이 금리 인하에 대해 서두를 필요가 없다는 발언이 국고채 금리의 상승세 지지
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.6bp 상승한 4.667%에 마감. 희미해진 기준 금리 인하와 중동의 지정학적 리스크는 미 국채 금리의 상방 압력으로 작용하며 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 10.5원 상승한 달러당 1,394.5원에 마감. 이란-이스라엘 사태의 심화 및 미국 3월 소매판매 지표 호조에 따라 달러화 강세가 시현되면서 원/달러 환율은 장중 한때 1,400원대 돌파. 다만 이후 외환당국의 구두 개입이 이루어지면서 상승폭 축소
- 달러 인덱스는 전일대비 0.16pt 상승한 106.37pt에 마감. 유럽의 라가르드 총재의 기준금리 인하를 시사하는 발언과 미국 파월 연준 의장의 인하에 대한 강경한 입장에 달러화는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 1.06% 상승한 온스당 2,390.8달러에 마감. 중동 리스크와 파월의 다소 매파적인 발언에 인플레이션 우려가 부각되며 안전자산 금 가격은 상승세가 지속되며 상승 마감
- WTI(5월물)은 전일대비 0.06% 하락한 배럴당 85.36달러에 마감. 미국을 비롯한 주요국의 대이란 제재 가능성에 주목하는 가운데 이스라엘의 이란 재보복이 제한적일 것이라는 전망에 국제 유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/bbL5
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 2.28% 하락한 2,609.63pt에 마감. 예상치를 상회한 미국 소매판매 지표 및 이스라엘-이란 사태로 인한 중동 지정학적 리스크로 인해 달러화 강세가 시현되면서, 외국인 투자자들을 중심으로 순매도세가 나온 점이 증시 하락 요인으로 작용
- S&P 500은 전일대비 0.21% 하락한 5,051.41pt에 마감. 파월 연준 의장의 고금리가 장기화될 수 있다는 발언에 금리 인하 기대감은 위축되며 뉴욕증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 7.0bp 상승한 3.627%에 마감. 파월 연준 의장의 발언을 앞두고 견조한 미국 경기로 인해 채권 시장의 전반적으로 약세장 시현. 특히 조윤제 한은 금통위원이 금리 인하에 대해 서두를 필요가 없다는 발언이 국고채 금리의 상승세 지지
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.6bp 상승한 4.667%에 마감. 희미해진 기준 금리 인하와 중동의 지정학적 리스크는 미 국채 금리의 상방 압력으로 작용하며 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 10.5원 상승한 달러당 1,394.5원에 마감. 이란-이스라엘 사태의 심화 및 미국 3월 소매판매 지표 호조에 따라 달러화 강세가 시현되면서 원/달러 환율은 장중 한때 1,400원대 돌파. 다만 이후 외환당국의 구두 개입이 이루어지면서 상승폭 축소
- 달러 인덱스는 전일대비 0.16pt 상승한 106.37pt에 마감. 유럽의 라가르드 총재의 기준금리 인하를 시사하는 발언과 미국 파월 연준 의장의 인하에 대한 강경한 입장에 달러화는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 1.06% 상승한 온스당 2,390.8달러에 마감. 중동 리스크와 파월의 다소 매파적인 발언에 인플레이션 우려가 부각되며 안전자산 금 가격은 상승세가 지속되며 상승 마감
- WTI(5월물)은 전일대비 0.06% 하락한 배럴당 85.36달러에 마감. 미국을 비롯한 주요국의 대이란 제재 가능성에 주목하는 가운데 이스라엘의 이란 재보복이 제한적일 것이라는 전망에 국제 유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/bbL5
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[상상인 Macro Daily 4/18(목)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.98% 하락한 2,584.18pt에 마감. 파월 미 연준 의장의 매파적 발언으로 인해 금리 인하 기대감이 더욱 후퇴하면서 국내 증시에서의 외국인과 기관 투자자들의 순매도 물량들이 출회. 한국 증시는 2,600선이 붕괴되며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.58% 하락한 5,022.21pt에 마감. 연준의 금리 인하가 늦춰질 것이라는 전망은 투심을 지속적으로 악화. ASML의 어닝 쇼크는 반도체 관련 종목들의 동반 하락으로 이어지며 증시 하방 압력으로 작용
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 하락한 %에 마감. 파월 연준 의장의 매파적 발언으로 인해 국고채 시장은 전반적으로 약세장 시현했으나 저가 매수세의 유입과 원/달러 환율이 안정되면서 금리 상승폭은 제한되며 소폭 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 8.0bp 하락한 4.587%에 마감. 파월의 매파적 발언으로 인한 충격에 급등세를 보였던 미 국채 금리는 일부 회복하는 모습. 금리는 하락하며 채권 시장은 강세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.7원 하락한 달러당 1,386.8원에 마감. 국내 증시에서의 외국인 투자자들의 순매도세에도 불구하고, 한일 재무장관이 사상 최초로 공동 구두 개입에 나섰다는 소식이 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.32pt 하락한 105.94pt에 마감. 중동 지역은 소강 국면을 이어가는 가운데 한일 재무장관의 공동 구두 개입으로 달러-엔 환율은 하락하며 달러화는 제한적인 움직임을 보이며 소폭 하락 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.80% 하락한 온스당 2,371.7달러에 마감. 확전 가능성이 일부 위축된 가운데 연준의 금리 인하 및 지정학적 리스크에 주목하며 금 가격은 하락 마감
- WTI(5월물)은 전일대비 3.13% 하락한 배럴당 82.69달러에 마감. 이스라엘이 고통스러운 보복을 예고했으나 구체적인 실행에 나서지 않으며 확전 우려는 일부 완화되며 유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/UKYu
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* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.98% 하락한 2,584.18pt에 마감. 파월 미 연준 의장의 매파적 발언으로 인해 금리 인하 기대감이 더욱 후퇴하면서 국내 증시에서의 외국인과 기관 투자자들의 순매도 물량들이 출회. 한국 증시는 2,600선이 붕괴되며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.58% 하락한 5,022.21pt에 마감. 연준의 금리 인하가 늦춰질 것이라는 전망은 투심을 지속적으로 악화. ASML의 어닝 쇼크는 반도체 관련 종목들의 동반 하락으로 이어지며 증시 하방 압력으로 작용
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.2bp 하락한 %에 마감. 파월 연준 의장의 매파적 발언으로 인해 국고채 시장은 전반적으로 약세장 시현했으나 저가 매수세의 유입과 원/달러 환율이 안정되면서 금리 상승폭은 제한되며 소폭 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 8.0bp 하락한 4.587%에 마감. 파월의 매파적 발언으로 인한 충격에 급등세를 보였던 미 국채 금리는 일부 회복하는 모습. 금리는 하락하며 채권 시장은 강세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.7원 하락한 달러당 1,386.8원에 마감. 국내 증시에서의 외국인 투자자들의 순매도세에도 불구하고, 한일 재무장관이 사상 최초로 공동 구두 개입에 나섰다는 소식이 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.32pt 하락한 105.94pt에 마감. 중동 지역은 소강 국면을 이어가는 가운데 한일 재무장관의 공동 구두 개입으로 달러-엔 환율은 하락하며 달러화는 제한적인 움직임을 보이며 소폭 하락 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.80% 하락한 온스당 2,371.7달러에 마감. 확전 가능성이 일부 위축된 가운데 연준의 금리 인하 및 지정학적 리스크에 주목하며 금 가격은 하락 마감
- WTI(5월물)은 전일대비 3.13% 하락한 배럴당 82.69달러에 마감. 이스라엘이 고통스러운 보복을 예고했으나 구체적인 실행에 나서지 않으며 확전 우려는 일부 완화되며 유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/UKYu
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
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[4/18, Conviction Call] 외국인 KOSPI200 선물 투매공세는 이제 9부 능선을 통과
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://zrr.kr/cGoW>
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/ConvictionCall>
4월 선반영 호재 둔감, 미반영 악재 민감으로의 시장 성격 변화와 함께 KOSPI 2,600pt선을 밑도는 증시 부진이 이어지고 있음. 특히, 외국인 현물 수급엔 동선행, 기관 수급의 70% 이상을 차지하는 금융투자(증권) 프로그램 현물 수급에 동행하는 외국인 KOSPI200 지수선물 투매공세가 최근 지속되고 있다는 점이 갈길 바쁜 시장을 발목 잡는 직접적 교란요인에 해당함
주목할 점은 통상적으로 외국인 KOSPI200 지수선물 20일 누적 순매수 경로가 +3만 ~ -3만 계약 수 밴드를 순환한다는 사실임. 관련 맥락에서 보면 +3만 계약 부근은 과매수의 극단(Buying-Climax)에 해당하니 리스크 관리에 주력함이 옳고, -3만 계약 어귀는 과매도의 정점(Selling-Climax) 통과를 암시하니 매도보단 보유가, 관망보단 매수가 이기는 전략/전술로 변화함
4/17일 종가 기준 현재 외국인 KOSPI200 지수선물 20일 누적 순매수는 -1.8만 계약을 기록. 흥미로운 대목은 18일부터 외국인 선물 순매수가 ±0 계약 대응이 이어지더라도, 20일 누적 순매수 경로는 18일 -3.0만, 19일 -4.7만, 23일 -4.6만, 24일 -4.2만 계약으로 시장 과매도 정점통과 임계선 이하 구간으로 내려온다는 사실임. 외국인 KOSPI200 지수선물 투매공세가 이제 9부 능선은 넘어서고 있다는 의미인 것
KOSPI 2,600pt선 이하 구간에선 두려움이 아닌 용기가 미덕에 해당함. 최근 악재에 대한 각별한 사주경계를 유지하더라도, 지금은 널부러진 주도주 Bottom-fishing 대응이 시장을 이기는 투자전략의 근간이자 급선무에 해당함
상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://zrr.kr/cGoW>
텔레그램: <https://news.1rj.ru/str/ConvictionCall>
4월 선반영 호재 둔감, 미반영 악재 민감으로의 시장 성격 변화와 함께 KOSPI 2,600pt선을 밑도는 증시 부진이 이어지고 있음. 특히, 외국인 현물 수급엔 동선행, 기관 수급의 70% 이상을 차지하는 금융투자(증권) 프로그램 현물 수급에 동행하는 외국인 KOSPI200 지수선물 투매공세가 최근 지속되고 있다는 점이 갈길 바쁜 시장을 발목 잡는 직접적 교란요인에 해당함
주목할 점은 통상적으로 외국인 KOSPI200 지수선물 20일 누적 순매수 경로가 +3만 ~ -3만 계약 수 밴드를 순환한다는 사실임. 관련 맥락에서 보면 +3만 계약 부근은 과매수의 극단(Buying-Climax)에 해당하니 리스크 관리에 주력함이 옳고, -3만 계약 어귀는 과매도의 정점(Selling-Climax) 통과를 암시하니 매도보단 보유가, 관망보단 매수가 이기는 전략/전술로 변화함
4/17일 종가 기준 현재 외국인 KOSPI200 지수선물 20일 누적 순매수는 -1.8만 계약을 기록. 흥미로운 대목은 18일부터 외국인 선물 순매수가 ±0 계약 대응이 이어지더라도, 20일 누적 순매수 경로는 18일 -3.0만, 19일 -4.7만, 23일 -4.6만, 24일 -4.2만 계약으로 시장 과매도 정점통과 임계선 이하 구간으로 내려온다는 사실임. 외국인 KOSPI200 지수선물 투매공세가 이제 9부 능선은 넘어서고 있다는 의미인 것
KOSPI 2,600pt선 이하 구간에선 두려움이 아닌 용기가 미덕에 해당함. 최근 악재에 대한 각별한 사주경계를 유지하더라도, 지금은 널부러진 주도주 Bottom-fishing 대응이 시장을 이기는 투자전략의 근간이자 급선무에 해당함
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[상상인 Macro Daily 4/19(금)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 2,634.7pt에 마감. 급등하던 원/달러 환율이 하향 안정화되면서 외국인 투자자들이 순매수 전환한 점이 한국 증시의 상승 요인으로 작용. 또한 장중 발표된 TSMC의 호실적이 반도체 섹터 투심을 회복시키면서 상승장을 지지
- S&P 500은 전일대비 0.22% 하락한 5,011.12pt에 마감. 뉴욕 연은 총재의 추가 금리 인상이 필요할 경우 감행할 것이라는 발언은 인하 기대감을 위축. 해외 IB의 전망 하향으로 테슬라, TSMC 주가는 급락하며 증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 하락한 3.565%에 마감. 한미일 재무 당국이 공동으로 원화, 엔화 방어 의지를 표명하면서 원/달러 환율이 급락. 그로 인해 채권 시장 내 투심이 회복되면서 국고채 시장은 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 4.633%에 마감. 뉴욕, 애틀랜타 연은 총재의 잇따른 매파적 발언에 시장의 경계심은 강화. 미 국채 금리 상방 압력으로 작용하며 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 13.9원 하락한 달러당 1,372.9원에 마감. 한미일 재무장관이 공동으로 구두 개입성 발언을 내놓았다는 소식에 달러 강세가 완화되면서, 원/달러 환율은 전일대비 대폭 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.21pt 상승한 106.16pt에 마감. 타 통화의 급격한 약세에 한미일 재무장관의 공동 구두개입에 엔화는 장 초반 강세를 보였으나 이후 약세로 전환. 연은 총재의 매파적 발언에 달러화는 상승세를 시현
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.45% 상승한 온스당 2,382.3달러에 마감. 중동발 리스크의 완화에도 미국의 인플레이션 우려 등으로 안전자산 선호 심리는 여전히 존재. 이는 금 수요 증가로 이어지며 금 가격은 상승세를 시현
- WTI(5월물)은 전일대비 0.05% 상승한 배럴당 82.73달러에 마감. 국제사회의 압력으로 이스라엘이 이란에 공격이 어려울 것이라는 시장의 판단에 지정학적 리스크는 일부 완화. 다만, 시장의 경계심은 지속되며 유가는 제한적인 움직임을 보이는 모습. 유가는 소폭 상승 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/QStc
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 2,634.7pt에 마감. 급등하던 원/달러 환율이 하향 안정화되면서 외국인 투자자들이 순매수 전환한 점이 한국 증시의 상승 요인으로 작용. 또한 장중 발표된 TSMC의 호실적이 반도체 섹터 투심을 회복시키면서 상승장을 지지
- S&P 500은 전일대비 0.22% 하락한 5,011.12pt에 마감. 뉴욕 연은 총재의 추가 금리 인상이 필요할 경우 감행할 것이라는 발언은 인하 기대감을 위축. 해외 IB의 전망 하향으로 테슬라, TSMC 주가는 급락하며 증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 하락한 3.565%에 마감. 한미일 재무 당국이 공동으로 원화, 엔화 방어 의지를 표명하면서 원/달러 환율이 급락. 그로 인해 채권 시장 내 투심이 회복되면서 국고채 시장은 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 4.633%에 마감. 뉴욕, 애틀랜타 연은 총재의 잇따른 매파적 발언에 시장의 경계심은 강화. 미 국채 금리 상방 압력으로 작용하며 채권 시장은 약세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 13.9원 하락한 달러당 1,372.9원에 마감. 한미일 재무장관이 공동으로 구두 개입성 발언을 내놓았다는 소식에 달러 강세가 완화되면서, 원/달러 환율은 전일대비 대폭 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.21pt 상승한 106.16pt에 마감. 타 통화의 급격한 약세에 한미일 재무장관의 공동 구두개입에 엔화는 장 초반 강세를 보였으나 이후 약세로 전환. 연은 총재의 매파적 발언에 달러화는 상승세를 시현
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 0.45% 상승한 온스당 2,382.3달러에 마감. 중동발 리스크의 완화에도 미국의 인플레이션 우려 등으로 안전자산 선호 심리는 여전히 존재. 이는 금 수요 증가로 이어지며 금 가격은 상승세를 시현
- WTI(5월물)은 전일대비 0.05% 상승한 배럴당 82.73달러에 마감. 국제사회의 압력으로 이스라엘이 이란에 공격이 어려울 것이라는 시장의 판단에 지정학적 리스크는 일부 완화. 다만, 시장의 경계심은 지속되며 유가는 제한적인 움직임을 보이는 모습. 유가는 소폭 상승 마감
* 원문 보고서 링크: https://zrr.kr/QStc
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
Forwarded from 상상인증권 리서치
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[상상인 Macro Daily 4/22(월)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 1.63% 하락한 2,591.86pt에 마감. 이스라엘이 이란을 미사일 공격했다는 소식이 전해지면서 투심이 위축, 이에 한국 증시는 전일대비 하락 마감. 하지만 이후 사태가 추가적으로 악화될 것이라는 우려가 완화되면서 저가 매수세 유입, 낙폭 축소
- S&P 500은 전영업일대비 0.88% 하락한 4,967.23pt에 마감. 주말을 앞두고 이스라엘의 이란 본토 공격 소식에 안전자산 선호 심리가 강화. 이에 기술주 위주로 조정세를 시현하며 미 증시의 낙폭을 확대
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 2.5bp 상승한 3.590%에 마감. 미 연준 인사들의 매파적 발언들로 인해 투자 심리가 위축된 가운데, 이스라엘의 이란 폭격으로 인해 유가 급등 우려가 강해지면서 디스인플레이션 지연 가능성이 높아진 점이 금리 상승 요인으로 작용
- 미 국채 10년물 금리는 전영업일대비 1.2bp 하락한 4.621%에 마감. 이스라엘의 이란 재 보복으로 확전 가능성이 높아지자 미 국채 금리는 10bp가량 급락. 다만 이란의 핵 시설 공격은 부재한 사실이 확인되며 금리 하락 폭은 축소됨
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.3원 상승한 달러당 1,382.2원에 마감. 미 연준 구성원들의 매파적 발언들과 이스라엘의 폭격 소식에 위험자산 선호심리가 위축. 이에 국내 증시에서 외국인 투자자들의 순매도세가 출회한 점이 원화 약세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전영업일과 동일한 106.15pt에 마감. 중동사태 영향력을 주시하며 보합 마감. 기술주 중심으로 낙폭을 확대한 점은 위험 회피 심리를 강화하여 달러화 하단을 지지
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전영업일대비 0.68% 상승한 온스당 2,398.4달러에 마감. 이스라엘의 재보복 강도는 제한적이었으나 주말 동안 리스크 확대 가능성에 금 가격은 상승 마감
- WTI(5월물)은 전영업일대비 0.50% 상승한 배럴당 83.14달러에 마감. 이란과 이스라엘간 전면 충돌 가능성을 주시하면서 유가는 상방압력이 확대됨. 이스라엘이 이란을 지속해서 자극한다면 전면전 우려도 배제할 수 없는 상황이기에 유가는 상승 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/5zw9up
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 1.63% 하락한 2,591.86pt에 마감. 이스라엘이 이란을 미사일 공격했다는 소식이 전해지면서 투심이 위축, 이에 한국 증시는 전일대비 하락 마감. 하지만 이후 사태가 추가적으로 악화될 것이라는 우려가 완화되면서 저가 매수세 유입, 낙폭 축소
- S&P 500은 전영업일대비 0.88% 하락한 4,967.23pt에 마감. 주말을 앞두고 이스라엘의 이란 본토 공격 소식에 안전자산 선호 심리가 강화. 이에 기술주 위주로 조정세를 시현하며 미 증시의 낙폭을 확대
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 2.5bp 상승한 3.590%에 마감. 미 연준 인사들의 매파적 발언들로 인해 투자 심리가 위축된 가운데, 이스라엘의 이란 폭격으로 인해 유가 급등 우려가 강해지면서 디스인플레이션 지연 가능성이 높아진 점이 금리 상승 요인으로 작용
- 미 국채 10년물 금리는 전영업일대비 1.2bp 하락한 4.621%에 마감. 이스라엘의 이란 재 보복으로 확전 가능성이 높아지자 미 국채 금리는 10bp가량 급락. 다만 이란의 핵 시설 공격은 부재한 사실이 확인되며 금리 하락 폭은 축소됨
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.3원 상승한 달러당 1,382.2원에 마감. 미 연준 구성원들의 매파적 발언들과 이스라엘의 폭격 소식에 위험자산 선호심리가 위축. 이에 국내 증시에서 외국인 투자자들의 순매도세가 출회한 점이 원화 약세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전영업일과 동일한 106.15pt에 마감. 중동사태 영향력을 주시하며 보합 마감. 기술주 중심으로 낙폭을 확대한 점은 위험 회피 심리를 강화하여 달러화 하단을 지지
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전영업일대비 0.68% 상승한 온스당 2,398.4달러에 마감. 이스라엘의 재보복 강도는 제한적이었으나 주말 동안 리스크 확대 가능성에 금 가격은 상승 마감
- WTI(5월물)은 전영업일대비 0.50% 상승한 배럴당 83.14달러에 마감. 이란과 이스라엘간 전면 충돌 가능성을 주시하면서 유가는 상방압력이 확대됨. 이스라엘이 이란을 지속해서 자극한다면 전면전 우려도 배제할 수 없는 상황이기에 유가는 상승 마감
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[상상인 Macro Daily 4/23(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.45% 상승한 2,629.44pt에 마감. 최상목 경제부총리가 밸류업 프로그램 정책에 대한 실행 의지를 표명하면서 수혜 업종인 자동차, 은행, 지주 등에서 동반 상승세 시현. 다만 전주 미국 증시에 영향을 받아 반도체 섹터에 대한 투심이 약화되면서 증시 전반 상승폭 제한
- S&P 500은 전일대비 0.87% 상승한 5,010.6pt에 마감. 중동지역 확전 가능성이 경감되면서 위험 선호 심리가 회복. 미 증시는 낙폭이 확대되었던 기술주 위주로 반발 매수세가 유입되며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.2bp 상승한 3.652%에 마감. 연준 인사들의 매파적 발언으로 인해 글로벌 채권 약세장에 연동된 가운데, 대통령과 제1야당 대표 간의 회담 소식으로 인해 추경 리스크가 부각되면서 국고채 시장은 약세장 시현
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.609%에 마감. 주요 경제지표 발표가 부재한 가운데 중동 군사 갈등이 완화되며 미 국채 시장은 강보합 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 3원 하락한 달러당 1,379.2원에 마감. 가자 지구 관련 중동 지역의 지정학적 리스크가 재부각되고 미국 GDP, PCE 발표를 앞두고 경계 심리가 강화되면서 달러화 강세 압력 증대. 그러나 수출업체 네고 물량이 유입되면서 원/달러 환율은 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.03pt 하락한 106.12pt에 마감. 중동 리스크 완화에도 미 1분기 GDP와 3월 PCE 물가지표 발표를 앞두고 경계심이 반영되며 달러화 낙폭은 축소
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 2.76% 하락한 온스당 2,332달러에 마감. 이란과 이스라엘의 확전 가능성을 주시하며 급등했던 금 가격은 전면 충돌 가능성이 낮아지며 상승분을 반납
- WTI(5월물)은 전일대비 0.35% 하락한 배럴당 82.85달러에 마감. 이란이 이스라엘의 공격에 대해 추가 대응 의사가 없음을 발표하면서 지정학적 긴장감이 완화. 이에 유가는 약세 마감
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.45% 상승한 2,629.44pt에 마감. 최상목 경제부총리가 밸류업 프로그램 정책에 대한 실행 의지를 표명하면서 수혜 업종인 자동차, 은행, 지주 등에서 동반 상승세 시현. 다만 전주 미국 증시에 영향을 받아 반도체 섹터에 대한 투심이 약화되면서 증시 전반 상승폭 제한
- S&P 500은 전일대비 0.87% 상승한 5,010.6pt에 마감. 중동지역 확전 가능성이 경감되면서 위험 선호 심리가 회복. 미 증시는 낙폭이 확대되었던 기술주 위주로 반발 매수세가 유입되며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.2bp 상승한 3.652%에 마감. 연준 인사들의 매파적 발언으로 인해 글로벌 채권 약세장에 연동된 가운데, 대통령과 제1야당 대표 간의 회담 소식으로 인해 추경 리스크가 부각되면서 국고채 시장은 약세장 시현
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.609%에 마감. 주요 경제지표 발표가 부재한 가운데 중동 군사 갈등이 완화되며 미 국채 시장은 강보합 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 3원 하락한 달러당 1,379.2원에 마감. 가자 지구 관련 중동 지역의 지정학적 리스크가 재부각되고 미국 GDP, PCE 발표를 앞두고 경계 심리가 강화되면서 달러화 강세 압력 증대. 그러나 수출업체 네고 물량이 유입되면서 원/달러 환율은 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.03pt 하락한 106.12pt에 마감. 중동 리스크 완화에도 미 1분기 GDP와 3월 PCE 물가지표 발표를 앞두고 경계심이 반영되며 달러화 낙폭은 축소
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 2.76% 하락한 온스당 2,332달러에 마감. 이란과 이스라엘의 확전 가능성을 주시하며 급등했던 금 가격은 전면 충돌 가능성이 낮아지며 상승분을 반납
- WTI(5월물)은 전일대비 0.35% 하락한 배럴당 82.85달러에 마감. 이란이 이스라엘의 공격에 대해 추가 대응 의사가 없음을 발표하면서 지정학적 긴장감이 완화. 이에 유가는 약세 마감
* 원문 보고서 링크: https://url.kr/kpd6oi
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