모바일 기기에 독립적인 부품과 시스템 장벽을 도입해서 콜드월렛을 탑재한 제품이 뉴노멀이 된다는 얘기인것 같은데.. 일단 말이 된다고 봄. 핫/콜드 하이브리드 형태의 월렛이 탑재된 기기면.. 효용성이 좀 있을 것 같기도.

어차피 전버전에는 없는 ai 기능 같은거 붙여서 새로 팔아먹는게 모바일 기기 시장이니.. 향후 모바일 기기 교체 수요를 촉진하기에 좋은 모멘텀 같음. 이 아저씨 코인만 사는 바보 미국아저씨 같은 컨셉이지만서도.. 보다보면 뼈에 새겨진 사업가 마인드가 새어나옴 항상..

향후 크립토의 일상생활 상용화 땐 마이크로스트레티지는 관련 서비스(SW) 사업을 제공하며 더 크게 성장할 수 있는 길을 보고 있는거 같음. 본업 레버리지해서 신사업 진출할 예정이고, 어차피 오를 비트 회삿돈으로 모으면서 전세계에 회사 존재감을 PR하는 것.. 돈 벌면서 광고하기, 성공만 하면 완벽한 마케팅이 될듯?

https://news.1rj.ru/str/InvestPengu/1041
1월 9일에 썼던 글인데, 아직 저 뷰는 깨지지 않았다고 봅니다.
반도체에서 중국이 너무 잘치고 올라오고 있고, 국가도 밀어주고...
미국이 아직 첨단칩 아닌 제품엔 규제도 안 걸었고.. (말은 나오던데 나는 거기까지는 못 걸 것 같음)

당장 3D NAND에서 단수높아지니까 SK하이닉스도 삼성전자도 하이브리드본딩을 도입함에 있어, 중국 YMTC 사의 특허를 활용하기로 했는데.. (아래 기사 참고)

참고:
[단독] 삼성전자, V10 낸드부터 中 YMTC 특허 쓴다
https://n.news.naver.com/article/092/0002364302?sid=105

모국의 메인 기술경쟁력이 떨어지는건 슬프고 속상하나, 거기서도 돈벌 기회를 봐야 투자자라고 생각해서 썼던게 위에 태그한 1월 9일 글. 중국 매출 비중이 높은 주성엔지니어링에 수급이 몰리고 돈이 들어오는데에는 다 이유가 있다고 생각함..

그리고 아무래도 이제 드디어 메모리반도체 제품에도 HKMG(강유전체 메탈게이트) 방식이 주로 적용되는 모델 양산 타이밍이 왔다는 것 같음? (기존에는 GAA 3nm 파운드리 공정 향 위주) 그래서 증착쪽이 재미가 있어진거 같은데.. 참고참고..

Disclaimer: 내가 세일즈 할 급도안되지만 요즘 하도 다들 뭐라하니 노파심 말씀드리면, 현재 난 주식에 반도체 포지션 없음 X

오늘 현생이 너무 바빠서 이제봤는데 와 ...
이정도면 특정 집단이나 개인의 출구유동성으로 규제 가지고 장난친거아닙니까?

Citi) 엔비디아 GTC2025리뷰: 하이닉스, 삼성전자를 매수하세요

Nvidia, Rubin Ultra에 1TB HBM4e 채택 예정
Nvidia의 2025년 GTC 컨퍼런스에서, Nvidia는 차세대 GPU 플랫폼을 위한 상세한 HBM 사양을 공개했습니다. 그중 Rubin Ultra 플랫폼은 1TB HBM4e를 채택하여 예상보다 훨씬 큰 HBM 용량을 제공하는 것으로 두드러졌으며, 이는 Blackwell Ultra의 288GB보다 3.5배 높은 수준입니다. Nvidia는 Rubin Ultra가 Vera Rubin NVL144 플랫폼 이후인 2027년 하반기에 출시될 예정이라고 밝혔으며, 이 플랫폼은 랙당 75TB의 개선된 고속 메모리 용량을 제공합니다(Blackwell Ultra NVL 72 플랫폼의 40TB 고속 메모리 용량과 비교). Rubin Ultra의 공식 출시에 앞서, 1TB HBM4e 수요가 2026년 중반부터 모멘텀을 얻기 시작할 것으로 예상하며, 이는 2026년 HBM 시장 수요에 영향을 미칠 것입니다. 또한, Nvidia는 2028년까지 데이터센터 투자가 1조 달러에 달하고, 2025년 상위 4개 미국 하이퍼스케일러로부터 360만 대의 Blackwell 주문이 예상된다는 (Hopper의 130만 대와 비교) 유망한 수치를 추가로 제공했습니다.

HBM 공급업체에 대한 긍정적인 시장 영향; 하이닉스 및 삼성 매수
Nvidia의 차세대 플랫폼에 의해 가속화된 HBM 콘텐츠 성장을 바탕으로 2025년 및 그 이후에도 HBM의 공급/수요가 타이트하게 유지될 지속 가능성에 대해 더욱 자신감을 갖게 되었습니다. Nvidia의 로드맵에서 HBM 용량 증가에 따라, HBM 콘텐츠 성장이 미래 HBM 수요 전망에 계속해서 크게 영향을 미칠 것으로 믿습니다. 저희는 견고한 HBM 수요 성장에 대해 건설적인 입장을 유지하며 한국 HBM 공급업체를 선호합니다. 최고 매수 추천 종목은 SK하이닉스와 삼성전자입니다.


삼성전자: 목표가 83,000원
가치평가
삼성전자에 대한 12개월 목표가 83,000원은 2025년 예상 EBITDA를 기반으로 한 부문별 가치 합산(SOTP) 방법론을 사용하여 도출되었습니다. 총 영업 가치를 계산하는 데 있어, 저희는 글로벌 경쟁사들을 참조하여 5개 주요 부문에 대해 공정한 EV/EBITDA 배수를 할당했습니다(메모리 7.2배, 파운드리 6.0배, 디스플레이 패널 3.2배, 모바일 7.5배, 가전 3.5배). 이는 관련 경쟁 기업들의 거래 배수와 일치합니다.
위험 요소
목표가에 도달하는 것을 방해할 수 있는 하락 위험에는 다음이 포함됩니다: 1) 주요 고객에 대한 HBM 출하 승인 지연이 예상보다 길어짐; 2) PC 판매가 예상보다 약화되고 NAND 수요가 기대를 충족시키지 못함; 3) 메모리 반도체/파운드리에 대한 경쟁사들의 공격적인 투자가 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있음; 4) 휴대폰 시장에서의 경쟁 심화로 삼성전자의 휴대폰 마진 감소; 5) 원화의 주요 평가절상은 삼성전자의 수익에 영향을 미칠 수 있음.

SK하이닉스: 목표가 350,000원
가치평가
SK하이닉스에 대한 350,000원 목표가는 25년 예상 P/B 2.5배를 적용하여 도출되었습니다. 이는 구조적 수요 성장 단계에서 주식의 역사적 평균 PB에 30% 프리미엄을 적용하여 얻은 것으로, 강력한 프리미엄 메모리 수요 성장의 호재와 맞춤화와 새로운 AI 메모리 수요 출현으로 인한 메모리 제품의 다양화에 의해 주도되는 구조적 메모리 시장 성장에 대한 당사의 ASP 전망을 고려했습니다.
위험 요소
SK하이닉스 주식이 목표가에 도달하는 것을 방해할 수 있는 하락 위험에는 다음이 포함됩니다: 1) DRAM 수요 하락; 2) 예상보다 약한 NAND 수요; 3) 글로벌 소비 붕괴.

그럼 그 이후에 16만원 바이콜한 삼성증권 오동환 애널은 애널이 아님?

플루토 퀀트 출신 아니었나, 어디 퀀트 충이 펀더분석을 논하나~

웃기는 세상일세 ㅋㅎ

감사한 사람이 없는 이유:
어거지 리포트 나온날 종가가 지금가격임 ㅋㅋㅋ
서서히 떨어져서 그가격 갔으면 몰라 심지어 종가기준 8.2 간적 한번도 없음 ㅋㅋㅋ
분석력이 이렇게 떨어지는데 틀린말을 맞는말처럼 속여서 우기는거 잘하시네요 ㅋㅋㅋ 그날 soop 보고서랑 화법이 비슷하시네

근데 진짜 궁금한건데, 퀀트 애널도 보고서에 이름 올리려면 금투분 필요함?

롯케 에스오일 세일즈한다고 피자까지 돌리면서 쇼하시던데 3월 10일이네요? 주가는 그날이 단기 고점 ㅋㅋㅋㅋ 휫짜 왜 쏨?

[단독] 테슬라, 건식공정 양산 배터리 출시 초읽기…엘앤에프 양극재 공급 본격화

"올 하반기 사이버트럭에 건식공정 기반 배터리 탑재"
약 5년 만에 건식공정 상용화…10억 달러 비용 절감 '기대'
엘앤에프 테슬라향 하이니켈 양극재 직접 납품 개시하나

테슬라가 5년여에 걸친 개발 끝에 '꿈의 배터리 공정'으로 불리는 건식공정 양산 단계에 돌입한다. 건식공정의 필수 소재로 꼽히는 하이니켈 양극재를 공급하는 엘앤에프의 테슬라향 직접 납품이 본격화될 것으로 기대된다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=84864

[단독]삼성전기, 美 통신 팹리스에 '실리콘 커패시터' 납품 임박

미국 팹리스에 샘플 지속 출하…최종 테스트 진행중
늦어도 상반기 내 납품 전망…갤럭시향 공급도 기대
크기 줄이고 안정성도 개선…기존 MLCC 단점 보완

삼성전기의 적층세라믹커패시터(MLCC) 새 먹거리 ‘실리콘 커패시터’가 고객사 납품을 코앞에 두고 있다. 미국 통신 분야 팹리스 고객사와 진행하고 있는 제품 테스트가 마무리 단계인 것으로 확인됐다. 테스트를 마치면 계약을 맺은 뒤 늦어도 상반기 내에 공급할 것으로 보인다.

24일 업계에 따르면 삼성전기는 미국 통신 팹리스 고객사와 실리콘 커패시터 공급 관련 최종 테스트를 진행하고 있다. 현재는 샘플을 고객사에 출하하는 중이다.

삼성전기는 이미 양산 준비를 다 마친 상태다. 납품이 현실화하면 삼성전기는 공식적인 첫 실리콘 커패시터 고객사를 확보하게 된다. 당초 지난해 말 실리콘 커패시터 공급이 가능할 것으로 예상됐으나, 스펙 조율 과정을 거치며 일정이 다소 밀렸다. 늦어도 올해 상반기 안에 납품이 가능할 전망이다.

실리콘 커패시터는 MLCC의 한 종류다. 기존 MLCC는 유전체와 각종 재료를 한 데 섞어 걸쭉하게 만든 뒤 코팅 및 내부전극 인쇄 등 공정을 거치지만 실리콘 커패시터는 실리콘 웨이퍼를 활용해 제작한다.

두 제품의 가장 큰 차이는 크기다. 전기를 저장했다가 반도체 칩에 공급하는 MLCC 특성상 용량이 커지면 제품도 커진다. 반면 실리콘 커패시터는 크기를 마이크로미터 단위로 줄일 수 있다. 고객사로선 설계 자유도가 높아지는 것이다. 고사양 IT 제품은 탑재하는 반도체가 그만큼 늘어나는데, 한정된 공간 안에 많은 칩을 넣으려면 부품 크기를 줄이는 게 중요하다.

아울러 실리콘 커패시터는 250도의 고온뿐 아니라 고압도 잘 버티며 누설 전류 역시 적다. 안정성과 내구성 모두 높다는 뜻이다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03322646642106600

[K뷰티 구매하려고 한국 간다](https://www.cmn.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=46609&cls_cd=)

◦ 외국인 관광객, 한국 방문 목적 중 하나로 'K-뷰티 쇼핑' 부상
• 비자(VISA) '글로벌 트래블 인사이트' 보고서에 따르면, 외국인 관광객 11%가 한국 내 오프라인 매장에서 화장품 및 스킨케어 제품 구매
• 이는 전년 동기 대비 1.6%p 증가한 수치
• K-뷰티가 단순한 기념품을 넘어 '목적형 소비 여행'의 주요 동기로 작용

◦ K-뷰티 구매 비율 높은 국가 TOP 8
1. 사우디아라비아: 22%
2. 필리핀: 21%
3. 인도네시아: 20%
4. 말레이시아: 19%
5. 폴란드: 18%
6. 싱가포르: 18%
7. 아랍에미리트: 17%
8. 일본: 14%
• 아시아 및 중동권에서 K-뷰티 인지도와 구매율 높음

◦ K-뷰티 구매 목적 여행의 산업적 시사점
• 특정 상품 구매 목적이 여행지 선택에 직접적 영향 → '쇼핑 관광' 트렌드 강화
• 이는 뷰티 산업뿐 아니라 금융, 유통, 관광 업계의 마케팅 전략 변화 요구
• 방한 외국인 유치를 위한 K-뷰티 체험 공간, 오프라인 유통 채널 강화 필요

원문 발췌:
- "2024년 4분기 기준, 방한 외국인 관광객의 11%가 오프라인 화장품 및 스킨케어 매장에서 K-뷰티 제품을 구매했다."
- "K뷰티와 두바이 초콜릿 등 특정 지역 특산품이 여행지 선택의 주요한 이유가 되고 있다."
- "K뷰티에 대한 관심은 한국과 인접한 아시아 국가와 일부 중동 국가 여행객들 사이에서 뚜렷하게 나타났다."
#뷰티

DeepSeek-V3-0324 모델의 등장... 다시 한번 업그레이드

아무런 뉴스나, 뭐 라이브 스트리밍이나 , 아무것도 없이 갑자기 모델을 Huggingface에 업로드 하면서 많은 이들에게 충격을 준 딥시크 모델의 밴치마크 결과들이 나왔습니다.

- MMLU-Pro: 75.9 -> 81.2 (+5.3)
- GPQA: 59.1 -> 68.4 (+9.3)
- AIME: 39.6 -> 59.4 (+19.8)
- LiveCodeBench: 39.2 -> 49.2 (+10.0)

아직 모든 부분들이 GPT의 최신 모델인 GPT4.5보다 좋다! 는 아니지만, 5개의 테스트 중 3개는 GPT 4.5보다 좋은 결과로 나오면서 큰 파장을 예고 하고 있습니다.

다시 말하지만, 해당 모델은 무료 입니다. 누구나 오프라인으로 맘대로 사용할수 있습니다.

[ LG의 엑사원이 심상치 않다 ]

마케팅 빼고 다 잘한다는 LG에서 공개한 추론 모델 EXAONE Deep을 공개했습니다😎

CSAT 2025 수학 섹션에서 DeepSeek R1을 넘어서는 등 수학, 과학 그리고 코딩 영역에서 문제 해결 능력이 뛰어난 고성능 모델로 평가받으며 업계 모델들과 경쟁할 수 있는 수준으로 보이네요🔥🔥

일단 국내에서는 압도적인 수준인것 같고, LG의 데이터긴 하지만 글로벌 수준에서도 경쟁력 있어 보이는군요😉😉

🤔 어제 oo.ai에 이어 우리나라에서도 기대감을 가질 수 있는 시도가 많이 이어지길 바랍니다🙏

👉 원문 보기 👈

LG도 추론모델을 이정도 수준까지 뽑아내는거 보니까 모델 기업들의 현재 경쟁 우위가 유의미한지 모르겠네요. H/W 최대한 많이 보유해서 물리세계 데이터까지 전부 흡수해(또는 옴니버스에서 가상 현실을 무제한으로 생성해) 단순 문서 작성이나 영상 제작이 아니라 그 이상의 Physics 세계까지 AI를 적용하는게 가장 중요한 상황이 된게 아닌지..TCO 가장 좋은 엔비디아의 세상이 다시 올런지요

* 마이크론 가격 인상 통지

- 마이크론은 공급 부족으로 인한 향후 메모리 제품가 인상의 불가피함을 고객사들에게 통지

- 최근 샌디스크, YMTC 등 낸드 업체들의 가격 인상 예고에 이은 DRAM 판가 인상 의지

- 당사의 최근 마이크론 실적 보고서 ('배신자'가 없는 구간) 대로 전방위적인 공급 제한 요인 속 계절성 만으로도 충분한 수급 전환이 발생 중

- DRAM 공급사는 보수적 투자 집행 기조 속, '물량' 보다는 '가격'을 선택하는 구간. 여기서 배신자는 보이지 않음

- 당사가 예상하는 2026년 DRAM 초호황은 순조롭게 진행 중

1) DeepSeek 등장으로 AI H/W 단위당 투입량 감소 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?

2) MSFT 미국/유럽에서 OpenAI향 CAPEX 컷, GooG, META가 컷 물량 가져감 -> AI 수요 둔화되는 거아니냐?

3) 1~2Q25 하이퍼스케일러 AI D/C 설계 변경(공랭 -> 수냉 etc..)으로 관련 부품 인도 지연 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?

4) 엔비디아 GB200 공급 이연으로 GB300도 대량 양산 지연, 도미노로 루빈도 지연(2H26 예상) -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?

5) 블랙웰 HBM3E, 루빈 HBM4 사용, 자연스럽게 HBM4 적용 시기 늦춰짐 -> AI 수요 둔화되는거 아니냐?

6) 관세 광범위한 적용으로 미국 인플레 발생, 경기 둔화 -> AI 수요 둔화되는 거아니냐?

솔직히 이정도 상남자 테스트면 안팔고는 못배기지

씹상남자답게 달고갑니다

저도 오늘부터 상남자 대열 합류