Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.30 09:05:00
기업명: 삼성전자(시가총액: 609조 7,227억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 860,617억(예상치 : 837,946억+/ 3%)
영업익 : 121,661억(예상치 : 101,013억/ +20%)
순이익 : 120,064억(예상치 : 89,734억+/ 34%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 120,064억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800056
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 609조 7,227억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 860,617억(예상치 : 837,946억+/ 3%)
영업익 : 121,661억(예상치 : 101,013억/ +20%)
순이익 : 120,064억(예상치 : 89,734억+/ 34%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 120,064억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251030800056
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
투자 가해자 펭구
이렇게 첨단 기술의 집약체 '반도체' 산업에서도 원가절감이 중요한데 다른 산업은 어떨까, 모바일이나 가전수요 사이클이 돌아오면 '디스플레이' 시장도 다시한번 주목받을 수 있을텐데, 훨씬 더 성숙시장이기 때문에 원가절감 니즈는 어마무시하게 높음. 최근 삼디플은 CR(원가절감)에 미쳐있어서, 소부장 업체들에게 패악질을 부리고 있음. 실제로 올해 SDC 向 예상 매출이 반토막 이상 난 디스플레이 소부장이 꽤나 많음 (내가 직접 봄). 결국 디스플레이 판에서도…
일전에 썼던대로, 삼디플(SDC)의 OPM은 지속적으로 하락 중, 원가절감을 통한 이익률 제고가 필수적인 상황으로 사료됨
→ 원가절감에 기여하는 소부장 업체를 눈에 불키고 찾아봐야할 때
→ 원가절감에 기여하는 소부장 업체를 눈에 불키고 찾아봐야할 때
Forwarded from 오아시스
무라타 실적 발표 장표들
1) 주요 산업별 가정: 1) 스마트폰 출하량 가정치 상향 조정. 2) 전기차 판매대수 가정치 상향 조정. 3) PC 유닛 판매 가정치 유지. 4) AI 서버 비중 하향 조정 (왤까...)
2) 부품 사업 매출 및 이익 증가는 캐패시터의 가동률 상승 효과에 기인
3) 가동률 상승 & 환율 하락으로 실적 잘 나오고 가이던스도 상향 조정
4) 매출 가정치 상향 조정은 세그먼트 고르게 분포
1) 주요 산업별 가정: 1) 스마트폰 출하량 가정치 상향 조정. 2) 전기차 판매대수 가정치 상향 조정. 3) PC 유닛 판매 가정치 유지. 4) AI 서버 비중 하향 조정 (왤까...)
2) 부품 사업 매출 및 이익 증가는 캐패시터의 가동률 상승 효과에 기인
3) 가동률 상승 & 환율 하락으로 실적 잘 나오고 가이던스도 상향 조정
4) 매출 가정치 상향 조정은 세그먼트 고르게 분포
Forwarded from Buff
삼성전자 엔비디아에 HBM4 공급 공식화 - 삼성전자 공식 보도자료
https://bit.ly/4hBVZy3
삼성전자는 엔비디아에 ▲HBM3E ▲HBM4 ▲GDDR7 ▲SOCAMM2 등 차세대 메모리와 파운드리 서비스도 공급해 글로벌 AI생태계에서 삼성전자와 엔비디아의 위상을 더욱 공고히 할 계획이다.
삼성전자는 이미 공급 중인 메모리 제품뿐만 아니라 성능과 에너지 효율을 대폭 향상시킨 HBM4 공급을 엔비디아와 긴밀하게 협의 중이다.
삼성전자 HBM4는 초고대역폭과 저전력 특성을 바탕으로 AI 모델 학습과 추론 속도를 높여 엔비디아의 AI 플랫폼 성능 향상에 핵심적으로 기여할 것으로 전망된다.
현재 삼성전자는 글로벌 전 고객사에게 HBM3E를 공급하고 있으며, HBM4도 샘플을 요청한 모든 고객사에 샘플 출하를 완료한 뒤 고객사 일정에 맞춰 양산 출하를 준비하고 있다.
삼성전자는 급격하게 증가하고 있는 고객사 HBM4 수요에 차질 없이 대응하기 위해 선제적으로 설비 투자를 진행할 예정이다.
https://bit.ly/4hBVZy3
삼성전자는 엔비디아에 ▲HBM3E ▲HBM4 ▲GDDR7 ▲SOCAMM2 등 차세대 메모리와 파운드리 서비스도 공급해 글로벌 AI생태계에서 삼성전자와 엔비디아의 위상을 더욱 공고히 할 계획이다.
삼성전자는 이미 공급 중인 메모리 제품뿐만 아니라 성능과 에너지 효율을 대폭 향상시킨 HBM4 공급을 엔비디아와 긴밀하게 협의 중이다.
삼성전자 HBM4는 초고대역폭과 저전력 특성을 바탕으로 AI 모델 학습과 추론 속도를 높여 엔비디아의 AI 플랫폼 성능 향상에 핵심적으로 기여할 것으로 전망된다.
현재 삼성전자는 글로벌 전 고객사에게 HBM3E를 공급하고 있으며, HBM4도 샘플을 요청한 모든 고객사에 샘플 출하를 완료한 뒤 고객사 일정에 맞춰 양산 출하를 준비하고 있다.
삼성전자는 급격하게 증가하고 있는 고객사 HBM4 수요에 차질 없이 대응하기 위해 선제적으로 설비 투자를 진행할 예정이다.
Samsung Newsroom Korea
삼성전자, 엔비디아와 함께 ‘업계 최고 수준 반도체 AI 팩토리’ 구축
Forwarded from 추잡한 Manbull의 실체
지캐시 같은 코인을 보면서 느낀건데,
확실히 뛰어난 기술/비즈니스모델도 좋지만,
코인의 낭만은 여전히 이념에 있는거 같긴함..
기술,파운더,백커 같은 조건들이 아니라
순수한 이념과 당위에 의해 지지받는 코인들은, 당장엔 좀 꾸릿꾸릿 해보이더라도.
언젠가는 다시금 주목받는거 같음.
지캐시도 그런 맥락에서,
사실 기술보단 프라이버시가 무엇보다 중요해라고 하는
"이념"에 가까운 코인이라, 잘되는거 같네.
내가 TAO를 좋아하는 이유도
TAO는 최고의 AI 기술인프라를 만드는게 아니라
"탈중앙화된" AI가 반드시 필요하다라는 이념에 가까운 코인이라
들고있어도 가격민감도가 상당히 낮은듯
확실히 뛰어난 기술/비즈니스모델도 좋지만,
코인의 낭만은 여전히 이념에 있는거 같긴함..
기술,파운더,백커 같은 조건들이 아니라
순수한 이념과 당위에 의해 지지받는 코인들은, 당장엔 좀 꾸릿꾸릿 해보이더라도.
언젠가는 다시금 주목받는거 같음.
지캐시도 그런 맥락에서,
사실 기술보단 프라이버시가 무엇보다 중요해라고 하는
"이념"에 가까운 코인이라, 잘되는거 같네.
내가 TAO를 좋아하는 이유도
TAO는 최고의 AI 기술인프라를 만드는게 아니라
"탈중앙화된" AI가 반드시 필요하다라는 이념에 가까운 코인이라
들고있어도 가격민감도가 상당히 낮은듯
Forwarded from AI MASTERS
구글, ‘Project Suncatcher’ 공개... “우주에서 AI 연산을 한다”
지난 공유한 AI 뉴스중 하나인 AGI의 전력 이슈는 사실 구글은 해결을 한듯 합니다. 지구에서 안된다면, 구글은 그냥 태양의 에너지를 가지고 온다고 합니다.😎
말 그대로 입니다, 데이터 센터를 그냥 우주로 쏘고, 우주의 태양광을 이용해서 전력의 이슈를 해결한다고 합니다. 태양은 절대로 꺼지지도 않고, 인류에 문제도 안됩니다. ( 태양이 지면 뭐 인류는 이미 끝난 상태입니다 )
그냥 ㅈ소 회사마냥 말로만 한게 아니라 실험도 어느정도 테스트가 된 상태 입니다. 양방향으로 800Gbps, 총 1.6 Tbps (대충 200GB 속도라고 생각하시면 됩니다) 가 우주에서 속도도 안정적으로 나오며,
TPU 모델 칩 자체도 방사선 테스트 결과 생각한거 보다 더 잘 버티며, 우주 환경에서도 안정적으로 작동 가능한걸 이미 확인이 되었다고 합니다.
심지어 구굴은 Planet사와 협력을 해서 두 기의 시험 위성을 발사하며, ML 연산 실험도 해볼 예정이라고 합니다.
😓 무서운 새끼들 ... 대체 어디까지 성장하는지 두려울 정도네요.
원본기사
지난 공유한 AI 뉴스중 하나인 AGI의 전력 이슈는 사실 구글은 해결을 한듯 합니다. 지구에서 안된다면, 구글은 그냥 태양의 에너지를 가지고 온다고 합니다.
말 그대로 입니다, 데이터 센터를 그냥 우주로 쏘고, 우주의 태양광을 이용해서 전력의 이슈를 해결한다고 합니다. 태양은 절대로 꺼지지도 않고, 인류에 문제도 안됩니다. ( 태양이 지면 뭐 인류는 이미 끝난 상태입니다 )
그냥 ㅈ소 회사마냥 말로만 한게 아니라 실험도 어느정도 테스트가 된 상태 입니다. 양방향으로 800Gbps, 총 1.6 Tbps (대충 200GB 속도라고 생각하시면 됩니다) 가 우주에서 속도도 안정적으로 나오며,
TPU 모델 칩 자체도 방사선 테스트 결과 생각한거 보다 더 잘 버티며, 우주 환경에서도 안정적으로 작동 가능한걸 이미 확인이 되었다고 합니다.
심지어 구굴은 Planet사와 협력을 해서 두 기의 시험 위성을 발사하며, ML 연산 실험도 해볼 예정이라고 합니다.
원본기사
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Forwarded from 연수르 해외주식
Daily Comments_11/07
1. 전일 나스닥 지수는 또 한 번 급락하면서 상승채널 상단 부근에서 불과 일주일 만에 채널을 이탈하기까지 하는 모습. 전일 모멘텀 인덱스는 ‘60일선 이탈(화) → 60일선까지 반등(수) → 전저점 재이탈(목)’이라는 가장 좋지 않은 패턴을 형성하면서 시장이 변곡점에 다다랐음을 시사.
2. 다만 올 한 해 내내 그랬던 것처럼 기술적 분석이 무용해지는 TACO와 Dip Buying이 언제든 나올 수 있으며, 따라서 섣불리 시장 추세 전환을 단언하기는 힘들다고 생각됨. 현재 시장의 불확실성으로 작용하고 있는 AI 버블 논쟁, 트럼프 대법원 판결, 정부 셧다운 모두 조금만 시간이 지나고 보면 (결과에 무관하게) 논이벤트로 인식될 수 있는 이슈이기에 더더욱 그렇게 생각됨.
3. 다만, 전일 리테일 종목들의 엄청난 매도세가 보여주고 있는 것처럼 시장에 쌓여온 레버리지 청산 과정이 진행 중이기 때문에 해당 불확실성이 어떤 방향으로든 빠르게 완결되지 못하고 지속될 경우 온전히 수급 효과에 의해서만으로도 시장 하락세가 꽤 지속될 수 있다는 점은 염두에 둘 필요.
1. 전일 나스닥 지수는 또 한 번 급락하면서 상승채널 상단 부근에서 불과 일주일 만에 채널을 이탈하기까지 하는 모습. 전일 모멘텀 인덱스는 ‘60일선 이탈(화) → 60일선까지 반등(수) → 전저점 재이탈(목)’이라는 가장 좋지 않은 패턴을 형성하면서 시장이 변곡점에 다다랐음을 시사.
2. 다만 올 한 해 내내 그랬던 것처럼 기술적 분석이 무용해지는 TACO와 Dip Buying이 언제든 나올 수 있으며, 따라서 섣불리 시장 추세 전환을 단언하기는 힘들다고 생각됨. 현재 시장의 불확실성으로 작용하고 있는 AI 버블 논쟁, 트럼프 대법원 판결, 정부 셧다운 모두 조금만 시간이 지나고 보면 (결과에 무관하게) 논이벤트로 인식될 수 있는 이슈이기에 더더욱 그렇게 생각됨.
3. 다만, 전일 리테일 종목들의 엄청난 매도세가 보여주고 있는 것처럼 시장에 쌓여온 레버리지 청산 과정이 진행 중이기 때문에 해당 불확실성이 어떤 방향으로든 빠르게 완결되지 못하고 지속될 경우 온전히 수급 효과에 의해서만으로도 시장 하락세가 꽤 지속될 수 있다는 점은 염두에 둘 필요.
Forwarded from Buff
트럼프, 관세 수입으로 전국민에게 배당금 지급 시사
=> 코인 시장 즉각 상승세
트럼프 “관세 수입으로 2000달러씩 배당금 줄 것···반대하는 자는 바보다”
https://www.khan.co.kr/article/202511100711001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kh_world
“401k(미국인의 퇴직연금)는 역대 최고다. 우리는 수조 달러를 벌고 있으며, 곧 37조 달러라는 엄청난 부채를 갚기 시작할 것”이라며 “미국에 기록적인 투자가 이뤄지면서 공장들이 곳곳에 들어서고 있다. 고소득층을 제외한 모든 이에게 최소 2000달러(약 286만원)의 배당금이 지급될 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이어 “관세가 없다면 이런 것들은 전혀 가질 수 없다”고 했다.
=> 코인 시장 즉각 상승세
트럼프 “관세 수입으로 2000달러씩 배당금 줄 것···반대하는 자는 바보다”
https://www.khan.co.kr/article/202511100711001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kh_world
“401k(미국인의 퇴직연금)는 역대 최고다. 우리는 수조 달러를 벌고 있으며, 곧 37조 달러라는 엄청난 부채를 갚기 시작할 것”이라며 “미국에 기록적인 투자가 이뤄지면서 공장들이 곳곳에 들어서고 있다. 고소득층을 제외한 모든 이에게 최소 2000달러(약 286만원)의 배당금이 지급될 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이어 “관세가 없다면 이런 것들은 전혀 가질 수 없다”고 했다.
경향신문
트럼프 “관세 수입으로 2000달러씩 배당금 줄 것···반대하는 자는 바보다”
도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 미 연방대법원을 향해 자신의 관세 정책 정당성을 거듭 주장했다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS 트루스소셜에 “기업들이 미국으로 몰려드는 것은 오로지 관세 때문이다. 미 대법원은 이런 얘기를 듣지 못했나? 대체 무슨 일이 벌어지는 건가”라고 했다. 트럼프 대통령은 대법원이 지난주부터 관세 부과 적법성 판...
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
반도체 Weekly: 위기의 소부장, 대응 전략은?
[대신증권 반도체/류형근]
■ 반도체 주가 Review (11월 3일 주)
- 반도체 주가가 오랜만에 조정을 받았습니다. AI 비관론의 재점화, 메모리반도체 가격 급등에 따른 기저 부담 상승 속, 차익 실현이 발생했던 것으로 판단됩니다.
- 소부장의 하락이 뼈 아팠습니다. 반도체 사이클의 장기화 요건에 Capex와 생산의 절제된 상승이 있는 만큼 소부장 업계의 이익 상승 탄력성에 대한 신뢰가 약화된 영향으로 판단됩니다.
■ 소부장 주가의 조정, 우리의 대응 방안은?
Valuation은 과거 평균을 상회하고 있고, 소부장 업계의 이익 상향 폭에 대한 의문이 심화되고 있습니다. 본질 (이익 성장의 강도)에 집중할 때라 생각합니다. 당사는 전공정을 여전히 선호합니다. 관심 종목으로는 테스, HPSP, 솔브레인, 한솔케미칼을 제시합니다.
1) 반도체 장비
- Capex의 방향을 재점검해볼 때입니다. DRAM에서는 DRAM 1c (삼성전자: HBM4, SK하이닉스/Micron Technology: 범용 DRAM), NAND에서는 V9 (서버향 TLC/QLC), 로직/파운드리에서는 테일러 투자 (2nm, 3Q26 월 15K 내외 가동 시작)에 주목합니다.
- 관심종목으로는 테스와 HPSP를 제시합니다. 전공정 투자가 확대된다면, 테스도 수혜입니다. 이익의 성장 방향이 같은 것에 반하여 상대적으로 Peer 대비 싸게 거래되고 있습니다.
- HPSP에도 주목할 필요가 있습니다. 3Q25 이익의 저점 통과 이후, 실적 회복과 NAND 고객 확대 효과가 본격화될 것이기 때문입니다.
2) 반도체 소재/부품
- 소재가 외면받고 있습니다. 3Q25까지는 가동률의 절제된 상승 영향으로 실적 성장이 두드러지지 않을 수 있으나, 4Q25부터는 다른 양상을 보일 것이라 생각합니다.
- DRAM의 경우, 모두가 10월부터 생산을 극대화하고 있습니다. 그렇다면, 소재 수요도 4Q25부터 반등의 모습을 구체적으로 볼 수 있을 것이라 생각합니다. NAND에서는 V9 중심의 가동률 상향이, 파운드리도 선단공정 가동률 회복이 본격화되고 있습니다.
- 이익 전망 상향 가능성이 높은 것에 반하여 Valuation은 저렴합니다. 그렇다면, 지금은 선제적으로 매집에 나설 시점이라 생각합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
[대신증권 반도체/류형근]
■ 반도체 주가 Review (11월 3일 주)
- 반도체 주가가 오랜만에 조정을 받았습니다. AI 비관론의 재점화, 메모리반도체 가격 급등에 따른 기저 부담 상승 속, 차익 실현이 발생했던 것으로 판단됩니다.
- 소부장의 하락이 뼈 아팠습니다. 반도체 사이클의 장기화 요건에 Capex와 생산의 절제된 상승이 있는 만큼 소부장 업계의 이익 상승 탄력성에 대한 신뢰가 약화된 영향으로 판단됩니다.
■ 소부장 주가의 조정, 우리의 대응 방안은?
Valuation은 과거 평균을 상회하고 있고, 소부장 업계의 이익 상향 폭에 대한 의문이 심화되고 있습니다. 본질 (이익 성장의 강도)에 집중할 때라 생각합니다. 당사는 전공정을 여전히 선호합니다. 관심 종목으로는 테스, HPSP, 솔브레인, 한솔케미칼을 제시합니다.
1) 반도체 장비
- Capex의 방향을 재점검해볼 때입니다. DRAM에서는 DRAM 1c (삼성전자: HBM4, SK하이닉스/Micron Technology: 범용 DRAM), NAND에서는 V9 (서버향 TLC/QLC), 로직/파운드리에서는 테일러 투자 (2nm, 3Q26 월 15K 내외 가동 시작)에 주목합니다.
- 관심종목으로는 테스와 HPSP를 제시합니다. 전공정 투자가 확대된다면, 테스도 수혜입니다. 이익의 성장 방향이 같은 것에 반하여 상대적으로 Peer 대비 싸게 거래되고 있습니다.
- HPSP에도 주목할 필요가 있습니다. 3Q25 이익의 저점 통과 이후, 실적 회복과 NAND 고객 확대 효과가 본격화될 것이기 때문입니다.
2) 반도체 소재/부품
- 소재가 외면받고 있습니다. 3Q25까지는 가동률의 절제된 상승 영향으로 실적 성장이 두드러지지 않을 수 있으나, 4Q25부터는 다른 양상을 보일 것이라 생각합니다.
- DRAM의 경우, 모두가 10월부터 생산을 극대화하고 있습니다. 그렇다면, 소재 수요도 4Q25부터 반등의 모습을 구체적으로 볼 수 있을 것이라 생각합니다. NAND에서는 V9 중심의 가동률 상향이, 파운드리도 선단공정 가동률 회복이 본격화되고 있습니다.
- 이익 전망 상향 가능성이 높은 것에 반하여 Valuation은 저렴합니다. 그렇다면, 지금은 선제적으로 매집에 나설 시점이라 생각합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
[대신증권 류형근] 반도체
반도체 Weekly: 위기의 소부장, 대응 전략은? [대신증권 반도체/류형근] ■ 반도체 주가 Review (11월 3일 주) - 반도체 주가가 오랜만에 조정을 받았습니다. AI 비관론의 재점화, 메모리반도체 가격 급등에 따른 기저 부담 상승 속, 차익 실현이 발생했던 것으로 판단됩니다. - 소부장의 하락이 뼈 아팠습니다. 반도체 사이클의 장기화 요건에 Capex와 생산의 절제된 상승이 있는 만큼 소부장 업계의 이익 상승 탄력성에 대한 신뢰가 약화된…
칩메이커가 좋아지면 좋아질수록 소부장은 아플수밖에 없는게, 결국 가속기 가격도 장기적으로는 우하향 할것이고 (기술 성숙에 따른) 전방부터 이익률 제고를위한 원가절감이 활성화됨. 칩메이커도 마진압박을 받게되면 후방산업인 소부장은 몹시 아플수밖에. 흡사 자동차 부품사 같은 느낌이랄까..
전자산업에서 소부장을 볼거면 고객사의 원가절감에 크게 기여할 수 있는 곳을 봐야함.. 리사이클링, 에프터마켓, 이런 키워드로 발굴해볼 필요가 분명히 있음.
전자산업에서 소부장을 볼거면 고객사의 원가절감에 크게 기여할 수 있는 곳을 봐야함.. 리사이클링, 에프터마켓, 이런 키워드로 발굴해볼 필요가 분명히 있음.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.10 14:04:49
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 4,713억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,994억(예상치 : 2,939억+/ 2%)
영업익 : 631억(예상치 : 600억/ +5%)
순이익 : 584억(예상치 : 488억+/ 20%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
2025.1Q 2,457억/ 477억/ 388억
2024.4Q 1,736억/ 266억/ 320억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110900206
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 4,713억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,994억(예상치 : 2,939억+/ 2%)
영업익 : 631억(예상치 : 600억/ +5%)
순이익 : 584억(예상치 : 488억+/ 20%)
**최근 실적 추이**
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
2025.1Q 2,457억/ 477억/ 388억
2024.4Q 1,736억/ 266억/ 320억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110900206
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720