번역이 그지 같은데... 여기서 얻을 수 있는 인사이트는
직역하면... '기대감이 너무 높다.. 수익 시점은 아직 멀었다..'
번역하면... '그래서 안 해먹은 애들 중심으로만 매력적이라고 볼수 있다'
초월번역하면... '한국 시장은 매우 몹시 아주 많이 선반영이니까 지금이 기회다, 고수는 풀매수를 때릴 것'
직역하면... '기대감이 너무 높다.. 수익 시점은 아직 멀었다..'
번역하면... '그래서 안 해먹은 애들 중심으로만 매력적이라고 볼수 있다'
초월번역하면... '한국 시장은 매우 몹시 아주 많이 선반영이니까 지금이 기회다, 고수는 풀매수를 때릴 것'
Forwarded from 카이에 de market
* 메모리 전망(트렌드포스)
1. 매출증가율
- 디램 : 24년 +75%, 25년 +51%
- 낸드 : 24년 +77%, 25년 +29%
2. ASP
- 디램 : 24년 +53%, 25년 +35%
3. HBM 매출비중은 24년 20%(비트 대비로는 5%)
4. DDR5 서버 내 출하비중 24년 40%, 25년 60~65%
5. LPDDR5/5X 모바일 내 출하비중 24년 50%, 25년 60%
6. 낸드
- QLC SSD : 북미 CSP는 추론형 AI 고용량 서버에 QLC SSD를 광범위하게 채택하기 시작.
- 25년에는 모바일에 QLC UFS 채택 시작(애플은 26년부터)
- QLC 출하비중은 24년 전체 낸드의 20%
7. capex : 25년 디램 +25%, 낸드 +10% (상향조정 가능성 있음)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240722-12228.html
1. 매출증가율
- 디램 : 24년 +75%, 25년 +51%
- 낸드 : 24년 +77%, 25년 +29%
2. ASP
- 디램 : 24년 +53%, 25년 +35%
3. HBM 매출비중은 24년 20%(비트 대비로는 5%)
4. DDR5 서버 내 출하비중 24년 40%, 25년 60~65%
5. LPDDR5/5X 모바일 내 출하비중 24년 50%, 25년 60%
6. 낸드
- QLC SSD : 북미 CSP는 추론형 AI 고용량 서버에 QLC SSD를 광범위하게 채택하기 시작.
- 25년에는 모바일에 QLC UFS 채택 시작(애플은 26년부터)
- QLC 출하비중은 24년 전체 낸드의 20%
7. capex : 25년 디램 +25%, 낸드 +10% (상향조정 가능성 있음)
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240722-12228.html
TrendForce
Memory Industry Revenue Expected to Reach Record High in 2025 Due to Increasing Average Prices and the Rise of HBM and QLC, Says…
TrendForce’s latest report on the memory industry reveals that DRAM and NAND Flash revenues are expected to see significant increases of 75% and 77%, respectively, in 2024, driven by increased bit demand, an improved supply-demand structure, and the rise…
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
다올투자증권_산업_반도체_및_관련장비_20240723080447.pdf
2.1 MB
다올 고영민
반도체/소부장
막연한 우려의 급락을 이겨낼 진실
반도체/소부장
막연한 우려의 급락을 이겨낼 진실
Forwarded from 고투메
미 국회의사당, 조기 게양. 바이든 사망 (트위터 2024.7.23.)
https://m.blog.naver.com/kyu64kyu/223522776931
https://m.blog.naver.com/kyu64kyu/223522776931
NAVER
미 국회의사당, 조기 게양. 바이든 사망 (트위터 2024.7.23.)
아직 공식 발표가 없음. 현재는 공식 발표 직전의 상태. https://x.com/latestfreenews/status/18156385447...
Forwarded from 이교수 Memo
< 이교수 memo - 요즘 같은 시장에서 >
A섹터 주가가 강하다고 A섹터로 돈 함부로 옮기면...큰일남..
만약 내가 지금 B섹터 주식을 들고 있다 치자.
(섹터 선택이 옳았다는 전제 하에) 언젠가는 B섹터로 돈이 흘러옴.
이거 못참고 여기 기웃, 저기 기웃대면 큰일나는 거임..
그래서 내 판단에 "확신"이 있는 사람들이 주식에서 돈을 벌 확률이 높음. 안 기웃 대고 그냥 내 주식 들고 가만히 기다리기 때문.
또, 생각해볼만한 것.
실적 좋고, 주가가 날아가는 기업이 텔레에서 떠돌면,
과연 그게 "값진" 정보일까?
값진 정보일 수도 있고 아닐 수도 있고.
이를 판단하는게 투자자의 몫인데,
내 경험상,
모두가 좋다고 떠드는 그 순간부터, 그 주식은 가치-가격 의 괴리로 돈을 버는 구간을 넘어섰을 확률이 96%.
정보는 값질 수 있지만,
주식은 값지지 않은 순간.이라는 뜻.
가치투자자에게는 바람직하지 않은 상황.
A섹터 주가가 강하다고 A섹터로 돈 함부로 옮기면...큰일남..
만약 내가 지금 B섹터 주식을 들고 있다 치자.
(섹터 선택이 옳았다는 전제 하에) 언젠가는 B섹터로 돈이 흘러옴.
이거 못참고 여기 기웃, 저기 기웃대면 큰일나는 거임..
그래서 내 판단에 "확신"이 있는 사람들이 주식에서 돈을 벌 확률이 높음. 안 기웃 대고 그냥 내 주식 들고 가만히 기다리기 때문.
또, 생각해볼만한 것.
실적 좋고, 주가가 날아가는 기업이 텔레에서 떠돌면,
과연 그게 "값진" 정보일까?
값진 정보일 수도 있고 아닐 수도 있고.
이를 판단하는게 투자자의 몫인데,
내 경험상,
모두가 좋다고 떠드는 그 순간부터, 그 주식은 가치-가격 의 괴리로 돈을 버는 구간을 넘어섰을 확률이 96%.
정보는 값질 수 있지만,
주식은 값지지 않은 순간.이라는 뜻.
가치투자자에게는 바람직하지 않은 상황.
Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 7/23일 Daily 화학 코멘트]
[금일 등락제품 코멘트]
√ 가성소다(-6.1%):
역내 공장 유지보수 완료에 따른 공급부족 완화로 하락.
(컴플라이언스 기승인)
[금일 등락제품 코멘트]
√ 가성소다(-6.1%):
역내 공장 유지보수 완료에 따른 공급부족 완화로 하락.
(컴플라이언스 기승인)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.25 08:01:07
기업명: SK하이닉스(시가총액: 151조 7,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 164,233억(예상치 : 162,371억)
영업익 : 54,685억(예상치 : 52,078억)
순이익 : 41,203억(예상치 : 35,206억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,203억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 151조 7,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 164,233억(예상치 : 162,371억)
영업익 : 54,685억(예상치 : 52,078억)
순이익 : 41,203억(예상치 : 35,206억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,203억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
[KB/화학/전우제] 유니드
꾸준한 실적 성장세. 얼마나 더 잘 하기를 원하는가?
*높아진 컨센서스에 부합하는 호실적 발표 후, 비수기 (2Q > 3Q > 1Q > 4Q)를 의식한 매도
▶ Buy(유지), TP 11.6만원(상향 Upside 24%)
- 꾸준한 실적 성장 기대(YoY): 2024년 +253%, 2025년 +9.4%, 2026년 +9.4%
- 유럽향 탄산칼륨 부족에, 연간 영업이익체력 최대 +400억원 증가한 상황
▶ 분기별 실적 추정
- 2Q 350억(확정) : 운임 -70억 vs 시황/환율 개선
- 3Q 284억(추정치 유지) : 운임 -75억, 비수기(Q 감소), 중국 염소 하락, CPs 신규 가동 테스트 효과
- 4Q 185억->224억 (추정치 상향): 운임 대부분 전가, CPs/전해조 정상가동, 개선된 시황 효과
■ 보고서: https://bit.ly/3SjJ0pv
꾸준한 실적 성장세. 얼마나 더 잘 하기를 원하는가?
*높아진 컨센서스에 부합하는 호실적 발표 후, 비수기 (2Q > 3Q > 1Q > 4Q)를 의식한 매도
▶ Buy(유지), TP 11.6만원(상향 Upside 24%)
- 꾸준한 실적 성장 기대(YoY): 2024년 +253%, 2025년 +9.4%, 2026년 +9.4%
- 유럽향 탄산칼륨 부족에, 연간 영업이익체력 최대 +400억원 증가한 상황
▶ 분기별 실적 추정
- 2Q 350억(확정) : 운임 -70억 vs 시황/환율 개선
- 3Q 284억(추정치 유지) : 운임 -75억, 비수기(Q 감소), 중국 염소 하락, CPs 신규 가동 테스트 효과
- 4Q 185억->224억 (추정치 상향): 운임 대부분 전가, CPs/전해조 정상가동, 개선된 시황 효과
■ 보고서: https://bit.ly/3SjJ0pv