Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[삼성 문준호의 반.전] AMD 실적/가이던스 요약
■ FY 3Q24 실적
- 매출액 68.2억 달러
: +17.6% y-y, +16.9% q-q
: 컨센서스 67.1억 달러 상회
- Data Center 매출액 35.5억 달러
: +122.1% y-y, +25.2% q-q
: 컨센서스 34.9억 달러 상회
- Client 매출액 18.8억 달러
: +29.5% y-y, +26.1% q-q
: 컨센서스 17.4억 달러 상회
- Gaming 매출액 4.6억 달러
: -69.3% y-y, -28.7% q-q
: 컨센서스 5.8억 달러 하회
- Embedded 매출액 9.3억 달러
: -25.4% y-y, +7.7% q-q
: 컨센서스 9.2억 달러 부합
- Non-GAAP 매출총이익률 53.6%
: 컨센서스 53.4% 부합
- Non-GAAP EPS 0.92 달러
: +31.4% y-y, +33.3% q-q
: 컨센서스 0.92 달러 부합
■ FY 4Q24 가이던스
- 매출액 72~78억 달러
: 중간값 기준, +21.6% y-y, +10.0% q-q
: 컨센서스 75.5억 달러 부합
- Non-GAAP 매출총이익률 54.0%
: 컨센서스 53.9% 부합
- AI GPU 연간 가이던스 45억 달러에서 50억 달러로 상향
감사합니다.
■ FY 3Q24 실적
- 매출액 68.2억 달러
: +17.6% y-y, +16.9% q-q
: 컨센서스 67.1억 달러 상회
- Data Center 매출액 35.5억 달러
: +122.1% y-y, +25.2% q-q
: 컨센서스 34.9억 달러 상회
- Client 매출액 18.8억 달러
: +29.5% y-y, +26.1% q-q
: 컨센서스 17.4억 달러 상회
- Gaming 매출액 4.6억 달러
: -69.3% y-y, -28.7% q-q
: 컨센서스 5.8억 달러 하회
- Embedded 매출액 9.3억 달러
: -25.4% y-y, +7.7% q-q
: 컨센서스 9.2억 달러 부합
- Non-GAAP 매출총이익률 53.6%
: 컨센서스 53.4% 부합
- Non-GAAP EPS 0.92 달러
: +31.4% y-y, +33.3% q-q
: 컨센서스 0.92 달러 부합
■ FY 4Q24 가이던스
- 매출액 72~78억 달러
: 중간값 기준, +21.6% y-y, +10.0% q-q
: 컨센서스 75.5억 달러 부합
- Non-GAAP 매출총이익률 54.0%
: 컨센서스 53.9% 부합
- AI GPU 연간 가이던스 45억 달러에서 50억 달러로 상향
감사합니다.
Forwarded from Risk & Return
알파벳 실적의 명암
Positive
: 4Q CAPEX 가이던스를 $13b (est. $12.72b)로 제시. 이는 3분기와 동일하며 컨센서스 상회. 마이크로소프트 및 메타의 CAPEX만 선방할 것이라는 업계 예상과 다르게 알파벳의 CAPEX가 기대 이상이라는 것은 AI 랠리에 대한 명분을 부여
Negative
: 4분기부터 광고매출 성장률이 둔화될 가능성이 있다고 언급. 이는 미국 대통령 선거가 끝남에 따라 광고지출의 급락이 예견돼 있기 때문에 시장도 어느정도 예상한 부분. 그러나 이를 공공연하게 말한 것에 큰 의미가 있음. 시장이 완전히 인식함으로써 디지털 광고 관련주(Meta, Trade Desk) 테마의 랠리에 정당성을 제공하지 못함
Source : Risk & Return
Positive
: 4Q CAPEX 가이던스를 $13b (est. $12.72b)로 제시. 이는 3분기와 동일하며 컨센서스 상회. 마이크로소프트 및 메타의 CAPEX만 선방할 것이라는 업계 예상과 다르게 알파벳의 CAPEX가 기대 이상이라는 것은 AI 랠리에 대한 명분을 부여
Negative
: 4분기부터 광고매출 성장률이 둔화될 가능성이 있다고 언급. 이는 미국 대통령 선거가 끝남에 따라 광고지출의 급락이 예견돼 있기 때문에 시장도 어느정도 예상한 부분. 그러나 이를 공공연하게 말한 것에 큰 의미가 있음. 시장이 완전히 인식함으로써 디지털 광고 관련주(Meta, Trade Desk) 테마의 랠리에 정당성을 제공하지 못함
Source : Risk & Return
Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
선진짱 주식공부방
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/10/30/RU3YI5MB4NAH7DBKFNMS7UULXE/
보통 이런게 올라오면 고점이었던 것만 같은 기분인데요...
"투자 앞당겨 수요 대응" ㄷㄷㄷ
Disclaimer: 지극히 개인적인 비논리적 감입니다.
"투자 앞당겨 수요 대응" ㄷㄷㄷ
Disclaimer: 지극히 개인적인 비논리적 감입니다.
Forwarded from Buff
체코, 경쟁사 이의제기에 '韓 원전 계약' 일시 보류
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241030162400082?site=emergency
체코 반독점 당국이 자국 정부와 한국수력원자력의 원자력발전소 신규 건설사업 계약을 일시 보류 조치했다고 AFP·로이터통신이 30일(현지시간) 보도했다.
체코 반독점사무소(UOHS) 관계자는 AFP에 "EDF(프랑스전력공사)와 웨스팅하우스의 이의 제기를 받아들여 선제적으로 결정했다"며 "이 문제를 어떻게 결정할지 시사하는 건 아니다"라고 말했다.
사업을 발주한 체코전력공사(CEZ)는 로이터에 "우선협상대상자 선정 때부터 관련 법률을 준수했다고 확신한다"고 밝혔다.
체코 정부는 지난 7월 두코바니 원전 추가건설 사업의 우선협상대상자로 한수원을 선정하고 내년 3월까지 최종계약을 맺기로 한 바 있다.
입찰 경쟁에서 탈락한 미국 업체 웨스팅하우스와 EDF는 우선협상대상자 선정 이후 각각 체코 반독점 당국에 이의 신청을 했다.
웨스팅하우스는 한수원이 자사가 특허권을 가진 원자로 설계기술을 활용했으며 자사 허락 없이 제3자가 이 기술을 사용할 수는 없다고 주장했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241030162400082?site=emergency
체코 반독점 당국이 자국 정부와 한국수력원자력의 원자력발전소 신규 건설사업 계약을 일시 보류 조치했다고 AFP·로이터통신이 30일(현지시간) 보도했다.
체코 반독점사무소(UOHS) 관계자는 AFP에 "EDF(프랑스전력공사)와 웨스팅하우스의 이의 제기를 받아들여 선제적으로 결정했다"며 "이 문제를 어떻게 결정할지 시사하는 건 아니다"라고 말했다.
사업을 발주한 체코전력공사(CEZ)는 로이터에 "우선협상대상자 선정 때부터 관련 법률을 준수했다고 확신한다"고 밝혔다.
체코 정부는 지난 7월 두코바니 원전 추가건설 사업의 우선협상대상자로 한수원을 선정하고 내년 3월까지 최종계약을 맺기로 한 바 있다.
입찰 경쟁에서 탈락한 미국 업체 웨스팅하우스와 EDF는 우선협상대상자 선정 이후 각각 체코 반독점 당국에 이의 신청을 했다.
웨스팅하우스는 한수원이 자사가 특허권을 가진 원자로 설계기술을 활용했으며 자사 허락 없이 제3자가 이 기술을 사용할 수는 없다고 주장했다.
연합뉴스
체코, 경쟁사 이의제기에 '韓 원전 계약' 일시 보류
(베를린=연합뉴스) 김계연 특파원 = 체코 반독점 당국이 자국 정부와 한국수력원자력의 원자력발전소 신규 건설사업 계약을 일시 보류 조치했다고 A...
Forwarded from 재야의 고수들
▪️(GOOG) 월가, 구글의 수익 보고서 발표 후 AI 역량과 가능성에 열광 (SA) :
니드햄: (매수 및 PT를 210달러로 재확인; +24% 상승) 이 조사 회사는 GenAI가 더 많은 검색을 주도하고 있으며, 이 기술 거대 기업이 GenAI 쿼리와 클래식 검색 간의 수익화 격차를 줄이고 있다고 언급했습니다. 그들은 Google 검색이 GenAI로부터 이익을 얻을 것이라고 생각하고, 이 회사의 전략적 위치는 대규모 데이터 흐름, 수직 통합, 수백 명의 AI 엔지니어 등으로부터 이익을 얻습니다.
시티은행: (216달러에 매수 및 PT 의견 재확인; 상승률 27% 증가) 이 조사 기관은 실적 발표 후 주가에 대해 점진적으로 긍정적인 입장을 밝혔으며, Google 검색 및 YouTube 수익 증가는 AI 개요와 보다 광범위한 GenAI 검색 도구로 인해 쿼리 증가가 진화함에 따라 광고주가 자사 수익화 도구를 계속 채택하고 있음을 보여준다고 지적했습니다.
에버코어 ISI: (Outperform을 재확인, PT가 205달러로 상승; +21% 상승) 이 조사 기업은 이 회사가 AI 시대에 "지속적인 리더십을 위한 설득력 있는 사례"를 제시하고 있다고 생각합니다.
모건 스탠리: (오버웨이트 재확인, PT는 205달러로 상향 조정; +21% 상승) MS 분석가들은 Overviews의 광고가 기존 검색과 비슷한 속도로 수익을 창출하고 있다고 생각하는데, 이는 현재로선 생성적 AI 검색으로의 전환이 수익 창출에 역풍을 일으킬 수 있다는 일부 투자자들의 우려를 불식시킬 것으로 보입니다.
제퍼리스: (구매 의견 재확인, 주가 235달러로 상향 조정; 상승률 +38%) 이 조사 기관은 회사의 핵심인 검색 사업이 디지털 및 모바일로의 전환에도 불구하고 여전히 점진적인 광고 수익을 창출하고 있으며, YouTube가 방대한 온라인 비디오 기회를 활용할 수 있는 최적의 플랫폼이라고 지적했습니다.
▪️(AMD) AMD의 실적은 견고했다, 월가가 더 많은 것을 원하는 이유 (SA) : "우리는 모든 시장, 특히 AI에서 AMD의 진전에 여전히 감명을 받고 있습니다. 신제품의 첫해에 50억 달러는 좋은 성과입니다." 모건 스탠리의 분석가 Joseph Moore가 고객에게 보낸 메모에 적었습니다. "하지만 우리는 기대치가 훨씬 더 높다는 점도 강조했습니다. AMD가 CY25에서 시장 점유율을 차지할 수 있다는 견해가 아니라면(우리는 이를 예측하지 않음), CY25를 CY24의 50억 달러에 비해 80억 달러의 런레이트로 마감한 것을 감안할 때 올해 연속적인 성장은 거의 없을 것입니다. 이는 추론에서 15% 이상의 시장 점유율을 나타낼 가능성이 높습니다."
제퍼리스 분석가 블레인 커티스도 이에 동의하며 AMD의 AI 사업에 대한 전망이 50억 달러로 상향 조정된 것은 회사가 이미 월가에 있던 지점까지 올라간 것이라고 지적했습니다. "AI는 여전히 이 이야기를 지배하고 있으며, 회사는 올해 매 분기마다 수익을 올렸지만, 여기서 우려되는 점은 AMD가 CY25에 이미 80~90억 달러인 세인트루이스 추정치에 상승세를 제공할 수 없을 것이라는 것입니다."라고 커티스는 썼습니다.
▪️(AMD) Barclays는 AMD가 Intel로부터 '실질적 점유율'을 빼앗는 것으로 보인다고 밝혔습니다 (SA) : "AMD는 실질적인 점유율과 가격을 가져가는 듯하지만, 4분기는 강력한 서버 시장, PC 따라잡기, 그리고 두 부문 모두에서 강력한 [평균 판매 가격]과 점유율 증가를 의미하므로 약간의 위험이 있다고 생각합니다." Barclays 분석가 Tom O'Malley가 고객에게 보낸 메모에 이렇게 적었습니다.
O'Malley는 AMD 클라이언트 CPU 출하량이 연속해서 9% 증가한 반면, Intel CPU 출하량은 "약간 감소"했다고 덧붙여, 이로 인해 AMD가 단위 점유율에서 200베이시스포인트를 추가로 확보할 것으로 예상하며, 이러한 추세는 2025년 1분기까지 이어질 것으로 예상합니다.
▪️(NVDA) 엔비디아 GPU, 일본 사쿠라 인터넷 데이터 센터 수요 급증 (SA) : 블룸버그 뉴스는 일본의 사쿠라 인터넷이 매년 수만 개의 엔비디아( NASDAQ: NVDA ) 그래픽 처리 장치를 필요로 하며, 3년 후 온라인에 오르면 곧 오픈할 데이터 센터가 예약이 꽉 찰 가능성이 높다고 보도했습니다. "오늘날의 수요를 편안하게 처리하려면 50,000~100,000개의 엔비디아 GPU가 필요합니다." 타나카는 인터뷰에서 말했다. "현재 속도로 수요가 증가한다면 10년 후에는 100만 개의 GPU가 필요할 것입니다." 일본 북부 홋카이도에 설립되고 있는 이 데이터 센터는 2027년 가동되면 약 10,800개의 엔비디아 GPU를 보유할 것으로 예상됩니다.
▪️(OpenAI) OpenAI, Broadcom과 협력해 AI 칩 개발 (SA) : OpenAI는 Broadcom 및 TSMC와 협력하여 자체 칩을 설계하여 인공지능 애플리케이션을 구동하고 있다고 보고서 는 밝혔습니다. 이러한 칩은 추론 요구 사항에 초점을 맞출 것입니다. Broadcom은 OpenAI가 TSMC와 함께 제조 용량을 확보하여 2026년에 칩 생산을 시작하도록 도울 것입니다.
▪️(AAPL) Apple, Apple Intelligence에 초점을 맞춘 새로운 Mac mini 공개 (SA) : Apple은 어제 새로운 iMac을 공개한 데 이어 , 화요일에는 새로운 Mac mini를 선보이며 2010년 이후 처음으로 새로운 디자인으로 컴퓨터를 업데이트했습니다. 새로운 Mac mini는 Apple의 M4 및 M4 Pro 칩으로 구동되며 5인치 x 5인치에 불과한 새로운 디자인이 적용된다고 Apple은 성명을 통해 밝혔습니다.
▪️(GOOG) 메타 검색은 구글에 즉각적인 위협은 아니지만 경쟁이 심화되고 있음을 보여준다 (SA) : "Meta의 AI 이니셔티브는 놀라운 일이 아니지만 검색 분야의 잠재적 경쟁에 대한 뉴스가 계속 늘어나면서 Alphabet/Google 검색에 대한 감정이 여전히 부정적입니다." BofA 분석가 Justin Post와 Nitin Bansal이 투자자 노트에서 말했습니다. "Meta 앱에서 소비하는 시간이 상당히 많은 것을 고려하면(FB에서 사용자당 하루 약 40분, IG에서 하루 약 60분), 사용자가 정보를 얻기 위해 Meta AI를 점점 더 많이 사용하게 되면 인터넷 트래픽 일부가 Google 검색(현재 전 세계적으로 90%의 검색 점유율로 시장을 선도하고 있음)에서 벗어날 가능성이 있습니다." 포스트가 덧붙였습니다.
▪️(META) 메타, 말레이시아 소셜 미디어 허가 계획 비판 (SA) : 7월에 말레이시아 통신 및 멀티미디어 위원회는 국내에 800만 명 이상의 사용자가 있는 소셜 미디어 플랫폼에 라이선스를 신청하도록 요구할 것이라고 밝혔습니다 . 이 규칙은 사기, 사이버 괴롭힘 및 성범죄와 싸우는 것을 목표로 하며, 회사가 2025년 1월 1일까지 라이선스를 취득하지 못하면 법적 조치를 취할 수 있습니다.
▪️(xAI) xAI, 400억 달러 가치로 자금 조달 논의 (SA) : 위의 가치 평가로 새로운 자금 조달 라운드가 실현된다면 xAI는 5월에 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 60억 달러를 조달했을 당시 의 가치 인 240억 달러에 비해 상당한 상승을 기록하게 됩니다. xAI와 경쟁하는 OpenAI는 이번 달 초에 66억 달러를 모금했고 , 샘 알트먼이 이끄는 회사의 가치를 1,570억 달러로 평가했습니다. 머스크는 몇 년 전에 OpenAI를 공동 창립했지만, 2018년에 회사를 떠났고 이전에 회사를 고소한 적이 있습니다.
▪️(TSLA) 테슬라 모델 Y 주니퍼 리프레쉬의 유출된 이미지 (NA)
#해외주식 #뉴스모음
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Seeking Alpha
Wall Street swooning over Google's AI prowess and possibilities after earnings report
Alphabet's share classes surge 7% on strong Q3 results, beating profit and revenue estimates.
Forwarded from 재야의 고수들
☀️day6 월드투어 북미 추가
이전투어 실모객수 12만명/28회
이번투어 실모객수 19만명/25회
(총모객 +50% 회당모객 +68%)
한줄평 :
매출 존재감 있는 팀으로 승격
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
[2024년]
09-20🇰🇷Inspire Arena 15,000석x3일
10-05🇲🇾Mega Star Arena 8,000석
10-13🇮🇩Bali Nusa Dua 9,270석
10-16🇮🇩Jawa Pos Arena 5,000석
10-19🇮🇩Beach City I.S 15,000석x2일
11-22🇸🇬The Star Theatre 5,000석
11-30🇹🇭UOB Live 6,000석x2일
12-27🇰🇷Gocheok Dome 25,000석x3일
[2025년]
01-16🇹🇼Kaohsiung M.C 4,000석
01-25🇭🇰AsiaWorld-Expo R11 3,800석x2일
02-12🇯🇵ORIX THEATER 2,400석x2일
02-15🇯🇵Makuhari E.H 9,000석x2일
02-22🇵🇭Smart Araneta C 16,500석
04-06🇦🇺The Hordern Pv. 5,500석
04-09🇦🇺Festival Hall 5,500석
04-12🇳🇿Spark Arena 12,000석
04-16🇺🇸YouTube Theater 6,000석👈
04-19🇺🇸Madison Square G 19,500석👈
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
이전투어 실모객수 12만명/28회
이번투어 실모객수 19만명/25회
(총모객 +50% 회당모객 +68%)
한줄평 :
매출 존재감 있는 팀으로 승격
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
[2024년]
09-20🇰🇷Inspire Arena 15,000석x3일
10-05🇲🇾Mega Star Arena 8,000석
10-13🇮🇩Bali Nusa Dua 9,270석
10-16🇮🇩Jawa Pos Arena 5,000석
10-19🇮🇩Beach City I.S 15,000석x2일
11-22🇸🇬The Star Theatre 5,000석
11-30🇹🇭UOB Live 6,000석x2일
12-27🇰🇷Gocheok Dome 25,000석x3일
[2025년]
01-16🇹🇼Kaohsiung M.C 4,000석
01-25🇭🇰AsiaWorld-Expo R11 3,800석x2일
02-12🇯🇵ORIX THEATER 2,400석x2일
02-15🇯🇵Makuhari E.H 9,000석x2일
02-22🇵🇭Smart Araneta C 16,500석
04-06🇦🇺The Hordern Pv. 5,500석
04-09🇦🇺Festival Hall 5,500석
04-12🇳🇿Spark Arena 12,000석
04-16🇺🇸YouTube Theater 6,000석👈
04-19🇺🇸Madison Square G 19,500석👈
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ AI 가속기 2인자 확고히 해나가는 Broadcom, 밀리는 AMD = 변화하는 B2B 팹리스 산업 지형 ]
- AMD 의 실망스러운 실적에는 예상보다 강하지 못한 AI 가속기 사업이 큽니다
- 반면, 브로드컴은 착실하게 고객사를 확장해나가며 앞으로 몇년간 급격한 성장이 예상되고 있음
- Broadcom 과 AMD 의 성패는 기본적으로 칩 설계 능력도 있겠지만 빅테크들의 자체 칩 니즈를 충족시켜 주냐 안 주냐의 차이가 더 크다고 생각됨
- AI 가속기 상용품에서는 어떤 기업도 엔비디아를 따라잡기 어려운 반면
- 가장 큰 고객인 빅테크의 자체 칩의 경우에는 절대 상품성은 떨어져도 가성비 장점이 크기 때문에 유리
- 구글과 오랫동안 협력해온 브로드컴이 이러한 장점을 살리며 빅테크 고객을 늘려나가고 있는 점이 결정적이었음
- 향후 가장 빠르게 AI 반도체 매출 성장이 일어날 수 있는 곳은 브로드컴인데 이는 고객사 추가가 계속해서 예정되어 있기 때문
- 다만, 브로드컴은 대량 양산 시작시에만 고객사로 추가하기 때문에 바이트댄스(틱톡) 과 오픈AI 에 대해서는 아직 고객사로 인정하지 않음
- 올해 100억 달러 수준으로 예상되는 브로드컴의 AI 가속기 매출의 대부분은 구글 덕분
- 내년부터는 구글 향 가속기 성장률은 둔화되지만 메타, 바이트댄스, 오픈AI 가 계속해서 주문을 늘려나갈 예정
- 이에 내년 브로드컴의 ASIC 매출은 125억 달러로 예상되나 2026년에는 204억 달러 2027년에는 266억 달러로 급격하게 늘어날 것으로 예상됨
- 특히 오픈AI가 본격적으로 발주할 것으로 예상되는 2026년부터 브로드컴의 AI 사업은 더욱 주목 받을 가능성이 높음
- 이러한 경쟁 구도 때문에 AMD 와 Intel의 AI 사업은 쉽지 않으며 최근 Intel 이 Amazon 의 자체칩 사업에 뛰어든 것도 변화해야하는 팹리스의 상황을 보여주고 있음
- 리사수도 최근 테크 컨퍼런스들에서 브로드컴과 같은 외주 설계 사업에 열려있음을 지속적으로 코멘트하고 있음
- B2C 반도체들은 지금처럼 사업을 영위하겠지만 엔비디아와 같은 기업이 아니면 B2B 반도체들은 빅테크들의 자체칩에 협력하는 방안으로 팹리스들이 변화해 나갈 가능성이 높음
- 다만, 일찍 시작해왔고 많은 프로젝트들을 수주해놓은 브로드컴이 2025~2027년 AI 반도체 시장의 승자가 될 가능성이 높음. 빅테크도 이를 통해 지나치게 커진 CAPEX 증가를 통제할 가능성이 높음
- AMD 의 실망스러운 실적에는 예상보다 강하지 못한 AI 가속기 사업이 큽니다
- 반면, 브로드컴은 착실하게 고객사를 확장해나가며 앞으로 몇년간 급격한 성장이 예상되고 있음
- Broadcom 과 AMD 의 성패는 기본적으로 칩 설계 능력도 있겠지만 빅테크들의 자체 칩 니즈를 충족시켜 주냐 안 주냐의 차이가 더 크다고 생각됨
- AI 가속기 상용품에서는 어떤 기업도 엔비디아를 따라잡기 어려운 반면
- 가장 큰 고객인 빅테크의 자체 칩의 경우에는 절대 상품성은 떨어져도 가성비 장점이 크기 때문에 유리
- 구글과 오랫동안 협력해온 브로드컴이 이러한 장점을 살리며 빅테크 고객을 늘려나가고 있는 점이 결정적이었음
- 향후 가장 빠르게 AI 반도체 매출 성장이 일어날 수 있는 곳은 브로드컴인데 이는 고객사 추가가 계속해서 예정되어 있기 때문
- 다만, 브로드컴은 대량 양산 시작시에만 고객사로 추가하기 때문에 바이트댄스(틱톡) 과 오픈AI 에 대해서는 아직 고객사로 인정하지 않음
- 올해 100억 달러 수준으로 예상되는 브로드컴의 AI 가속기 매출의 대부분은 구글 덕분
- 내년부터는 구글 향 가속기 성장률은 둔화되지만 메타, 바이트댄스, 오픈AI 가 계속해서 주문을 늘려나갈 예정
- 이에 내년 브로드컴의 ASIC 매출은 125억 달러로 예상되나 2026년에는 204억 달러 2027년에는 266억 달러로 급격하게 늘어날 것으로 예상됨
- 특히 오픈AI가 본격적으로 발주할 것으로 예상되는 2026년부터 브로드컴의 AI 사업은 더욱 주목 받을 가능성이 높음
- 이러한 경쟁 구도 때문에 AMD 와 Intel의 AI 사업은 쉽지 않으며 최근 Intel 이 Amazon 의 자체칩 사업에 뛰어든 것도 변화해야하는 팹리스의 상황을 보여주고 있음
- 리사수도 최근 테크 컨퍼런스들에서 브로드컴과 같은 외주 설계 사업에 열려있음을 지속적으로 코멘트하고 있음
- B2C 반도체들은 지금처럼 사업을 영위하겠지만 엔비디아와 같은 기업이 아니면 B2B 반도체들은 빅테크들의 자체칩에 협력하는 방안으로 팹리스들이 변화해 나갈 가능성이 높음
- 다만, 일찍 시작해왔고 많은 프로젝트들을 수주해놓은 브로드컴이 2025~2027년 AI 반도체 시장의 승자가 될 가능성이 높음. 빅테크도 이를 통해 지나치게 커진 CAPEX 증가를 통제할 가능성이 높음
Forwarded from CryptoQuant 한국어🇰🇷
"#BTC 도미넌스 감소 시, 상승랠리 시작"
일반적으로 비트코인 강세장은 비트코인 도미넌스가 감소할 때 시작되는 경향이 있습니다. 이는 가격이 상승하면 비트코인을 매도하고 알트코인에 투자하는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 비트코인 도미넌스가 감소한다는 것은 알트코인으로 자금이 유입되고 있음을 의미하며, 이는 크립토 시장 전반에 상승랠리가 나타날 가능성이 높습니다.
과거 상승 추세를 나타냈던 국면을 보면 비트코인 도미넌스가 감소하는 모습을 볼 수 있으며, 만약 앞으로 이와 비슷한 흐름을 보인다면 강세장 시작 시그널로 해석할 수 있겠습니다.
[어드밴스 등급 1달 무료 사용 가입하기]
위 링크로 가입 시 +$39 크레딧 지급, 카드 등록후 한 달간 어드밴스 등급 무료, 추가로 +$15 크레딧을 드리고 있으니 많은 참여 바랍니다!
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Forwarded from Buff
[속보] 체코 당국, EDF·웨스팅하우스 '韓원전 계약' 진정 기각
https://www.sedaily.com/NewsView/2DFS7YDECR?OutLink=telegram
체코 반독점 당국이 자국 정부와 한국수력원자력(한수원)의 두코바니 원자력발전소 신규 건설사업 계약에 대한 프랑스와 미국 경쟁사 측의 이의제기를 31일(현지시간) 기각했다. 이로써 내년 3월 최종계약을 목표로 한 한수원과 체코 체코전력공사(CEZ)의 협상이 탄력을 받게 됐다.
AFP 통신에 따르면 체코 반독점사무소(UOHS)는 이날 보도자료를 내 프랑스 전력공사(EDF)와 미국 웨스팅하우스의 이의제기를 기각했다고 밝혔다. UOHS는 "두 회사의 제안에 대한 절차는 대부분 중단됐고 다른 부분은 기각됐다"고 설명했다.
그러면서 두 업체가 이번 결정에 항소할 수 있으며 이럴 경우엔 최종 결과가 나올 때까지는 한수원과 원전 계약을 체결할 수 없다고 설명했다.
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AFP 통신에 따르면 체코 반독점사무소(UOHS)는 이날 보도자료를 내 프랑스 전력공사(EDF)와 미국 웨스팅하우스의 이의제기를 기각했다고 밝혔다. UOHS는 "두 회사의 제안에 대한 절차는 대부분 중단됐고 다른 부분은 기각됐다"고 설명했다.
그러면서 두 업체가 이번 결정에 항소할 수 있으며 이럴 경우엔 최종 결과가 나올 때까지는 한수원과 원전 계약을 체결할 수 없다고 설명했다.
서울경제
[속보] 체코 당국, EDF·웨스팅하우스 '韓원전 계약' 진정 기각
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Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
SK하이닉스가 올해 하반기부터 HBM3E 12단을 개발하면서 일부 공정이 바뀌며 좀 더 공정에 적합한 장비의 필요성이 생겼다. 8단 제품과 같은 조건에서 4단을 더 쌓아야 되면서 단일 D램의 두께가 얇아지고, 이로 인한 '휨' 현상이 발생하고 있어서다. 이를 방지하기 위해 D램의 본딩을 할 때 열을 조금 가해 기존 보다 더 단단하게 붙이는 가접합 단계를 거치고 있다.
SK하이닉스는 그동안 한미반도체 장비를 독점으로 사용했으나 12단에서는 가접합 단계의 과정이 완벽히 이뤄지지 않고 있다고 보고 장비 성능 개선을 요구한 것으로 알려졌다. SK하이닉스 입장에서는 한미반도체 장비의 성능이 떨어지거나 불량이 발생할 경우 또 다른 공급처가 없다면 HBM 제품을 엔비디아에 제때 납품하기가 어려워진다. 또 장비 납품 계약 시에도 공급망이 단일화 되면 가격 협상 등에서도 불리할 수밖에 없다.
이에 리스크 관리와 원가 절감, 장비 품질 제고 등을 위해 ASMPT, 한화정밀기계 등과 함께 제품 다변화 전략을 세운 것으로 보인다. 특히 12단용 TC본더의 경우 ASMPT의 장비 성능이 나쁘지 않다는 평가다. 현재 평가용 장비가 SK하이닉스에 납품됐으며 장비 사이즈와 생산성 등을 개선해 최종 도입 여부를 결정할 것으로 예상된다. 현재 약 31대의 장비가 납품될 것으로 알려졌다.
반면 한화정밀기계 장비는 퀄 테스트는 통과하지 못했지만 아직 양산 경험이 없어 SK하이닉스 내부적으로 좀 더 성능이나 품질에 대해 검증을 해보자는 분위기로 알려졌다. SK하이닉스는 TC본더 장비에 대해 이원화로 갈지 삼원화로 갈지에 대한 판단과 타 장비의 성능 등을 고려해 한화 장비를 사용할지 여부 등을 최종 결정할 것으로 예상된다.
https://dealsite.co.kr/articles/130376
SK하이닉스는 그동안 한미반도체 장비를 독점으로 사용했으나 12단에서는 가접합 단계의 과정이 완벽히 이뤄지지 않고 있다고 보고 장비 성능 개선을 요구한 것으로 알려졌다. SK하이닉스 입장에서는 한미반도체 장비의 성능이 떨어지거나 불량이 발생할 경우 또 다른 공급처가 없다면 HBM 제품을 엔비디아에 제때 납품하기가 어려워진다. 또 장비 납품 계약 시에도 공급망이 단일화 되면 가격 협상 등에서도 불리할 수밖에 없다.
이에 리스크 관리와 원가 절감, 장비 품질 제고 등을 위해 ASMPT, 한화정밀기계 등과 함께 제품 다변화 전략을 세운 것으로 보인다. 특히 12단용 TC본더의 경우 ASMPT의 장비 성능이 나쁘지 않다는 평가다. 현재 평가용 장비가 SK하이닉스에 납품됐으며 장비 사이즈와 생산성 등을 개선해 최종 도입 여부를 결정할 것으로 예상된다. 현재 약 31대의 장비가 납품될 것으로 알려졌다.
반면 한화정밀기계 장비는 퀄 테스트는 통과하지 못했지만 아직 양산 경험이 없어 SK하이닉스 내부적으로 좀 더 성능이나 품질에 대해 검증을 해보자는 분위기로 알려졌다. SK하이닉스는 TC본더 장비에 대해 이원화로 갈지 삼원화로 갈지에 대한 판단과 타 장비의 성능 등을 고려해 한화 장비를 사용할지 여부 등을 최종 결정할 것으로 예상된다.
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딜사이트
[TC본더 지각변동] 최태원-김승연 '맞손' 잡을까 - 딜사이트
SK하이닉스, 장비 공급 다변화 통한 경쟁력 강화…한화, 반도체 장비로 신성장 동력 도모