🔹Интеррос Владимира Потанина претендовал на покупку российского Юникредитбанка, но акционеры отказались из-за низкой цены. UniCredit ведет переговоры о продаже российского подразделения с несколькими финансовыми организациями, не попавшими под санкции, в том числе с банками - Forbes со ссылкой на FT

UniCredit и Citigroup также ведут переговоры об обмене активов на зарубежные бизнесы российских банков. UniCredit уже обменял часть портфеля, что позволило снизить трансграничный риск в России €4,5 млрд в начале марта до €3,2 млрд к концу апреля. Citigroup планирует не обменять, а продать Ситибанк в России, переговоры идут с несколькими российскими банками, не попавшими под санкции.

Все переговоры банки ведут с компаниями, не попавшими под санкциями, но в России практически весь крупный банкинг находится под санкциями, а у владельцев средних и мелких банков нет финансовых ресурсов на такие крупные сделки. Компании нефинансового сектора, вероятно боятся лезть в банкинг, потому что могут поставить под угрозу свой основной бизнес, так как в последствии их новый банк может попасть под санкции (за исключением Интерроса). В итоге придётся получать специальную лицензию иностранных регуляторов на продажу российского бизнеса подсанкционным компаниям.

@MarketOverview

​🇪🇺 Решение по оплате российского газа принято

По информации Bloomberg, 13 мая состоялось закрытое заседание Еврокомиссии по ситуации с оплатой российского газа. Основные разногласия заключались в способе оплаты (требования России - оплата рублями, что нарушало некоторые санкционные требования) и, по всей видимости, решение о разрешении открытия валютных (!) счетов в Газпромбанке принято.

Интересно, что ранее уже сообщали об открытии импортерами ЕС счетов в долларах и евро и в этом случае решение, принятое 13 мая является лишь формальностью, ведь конвертацию будет совершать принудительно Национальный расчетный центр и передавать поставщикам рубли после поступления валюты. ЦБ в цепочке конвертации не будет участвовать, что и позволяет не нарушать санкционных требований.

@MarketOverview

⚽️Витабанк - футбольный мяч

Накануне событий на Украине в феврале 2022 бывший топ-менеджер и миноритарий Совкомбанка Кирилл Соколов купил Витабанк (Санкт-Петербург) у Александра Аладушкина - на фото старая схема. Мы предположили, что эта сделка не обошлась без участия Совкома, так и вышло: Кирилл Соколов купил 54%, Совкомбанк - 31%, Аладушкин оставил у себя 8,76%.

В начале марте из-за риска санкций Соколов выкупил у Совкомбанка 31% Витабанка, сосредоточив у себя 85% акций. Но уже 17 марта весь пакет был перепродан Олегу Ярмушевичу, аффилированному с Совкомбанком. Ярмушевич был временным председателем правления в банках, которые скупал и поглощал Совком - НФК Банк, Современный Коммерческий Банк, Гаранти Банк. 12 мая Ярмушевич выставил обязательную оферту по приобретению оставшихся акций у миноритариев.

@MarketOverview

Банк пинают, как футбольный мяч, между бывшими топ-менеджерами Совкомбанка. Для чего - непонятно

​🏘 Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир снижается

Логичное развитие бума покупок недвижимости (в первую очередь ипотечных) - рост предложения об аренде купленных квартир, что заставляет собственников снижать цены. Причем, в ТОП-3 по снижению средней стоимости Москва (-4% до 44,7 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (-3% до 28,1 тысяч рублей).

Не стоит забывать о сезонности, что подтверждается ростом средней цены аренды в южном Краснодаре (+5% до 19,8 тысяч рублей), а так же о накопленном "потенциале" для снижения, который явно виден в столбце с ценами мая 2021 года.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
Ранее компания Интеррос Потанина договорилась о покупке Росбанка и 35% Тинькофф банка.
🔸Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг покидают наблюдательный совет банка ВТБ, на их место выдвинуты кандидаты CEO Ростелекома Михаил Осеевский и глава Минцифры Максут Шадаев.
Причины ухода не разглашаются, но и так всё понятно, риски попадание под персональные санкции, которые в дальнейшем могут распространится на основные бизнесы. Бакальчук помимо Wildberries владеет Вайлдберриз Банком
🔸Сбербанк покинул старший вице-президент Андрей Шеметов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса SberCIB.
🔸ВТБ исчез из списка акционеров катарского банка CQUR, в котором владел 19% с момента основания в 2019 г. Среди владельцев значится только зарегистрированный на виргинских островах фонд Amathus Investment Fund SPC Ltd, который изначально был соучередителем
🔹МКБ получил генеральную лицензию Минпромторга на экспорт золота в слитках до 25.04.2023. Вряд ли бизнес станет перспективным, а лицензия просто будет пылиться на полочке до лучших времен.

@MarketOverview

​​❗️Сайт Interactive Brokers заблокирован Роскомандзором в России - interactivebrokers.co.uk
Если быть точнее, заблокирован домен IB в Великобритании - uk, при этом американский сайт работает interactivebrokers.com

В пятницу 13 мая Прокуратора внесла сайт американского IB в реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ. Открыть инвестиционный счет можно было удаленно, в том числе и россиянам. Многие использовали IB для вывода капитала заграницу в текущих условиях валютных ограничений: отправляли рубли из российского банка на рублевый брокерский счет в IB, на брокерском счёте покупали доллары/евро и переводили их на счет в иностранном банке

@MarketOverview

⚔️ Петропавловск и Газпромбанк не договорятся

Вчера на сайте Petropavlovsk PLC появился пресс-релиз о развитии ситуации с задолженностью перед АО Газпромбанк. Кратко напомним, что в связи с включением Газпромбанка в санкционный список Великобритании ранее платежи в адрес банка компанией не выплачивались. Газпромбанк передал права требования по ВКЛ (возобновляемой кредитной линии) на 87,1 млн. долл. компании ООО "Нордик", а по срочному займу на 200 млн. долл. АО "УМГК-Инвест".

Петропавловск, ссылаясь на:
🔹 Требование о досрочном погашении срочного займа
🔹 Существующего неисполнения обязательств по платежам и перекрестные дефолты по облигациям
🔹 Ограниченные денежные средства компании
🔹 Вывод совета директоров,
информирует о том, что купон по еврооблигациям, который должен был быть выплачен 14 мая 2022 года, выплачен не будет, что ведет к дефолту.

В качестве "утешения" в релизе сообщается, что компания продолжает рассматривать возможность продажи собственной доли (что звучит неубедительно, учитывая, что мы видели в ситуации с Тиноковым как быстро могут осуществляться продажи) и погашение обязательств перед кредиторами и дердателями долга.

@MarketOverview

🔹Чешская PPF Group объявила о продаже банка Хоум Кредит группе российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, председателем совета директоров СПБ Биржи - релиз PPF
Казахстанский банк Хоум Кредит будет продан чешским акционерам и его топ-менеджерам, которых выберет PPF и Хоум Кредит.

Группа инвесторов в сообщении PPF не раскрывается, кто конкретно входит в группу инвесторов, Тырышкин пока не дал разъяснения. Пока версии, кто бы мог объединиться в группу инвесторов - это старые партнеры:
▪️В 2016 Тырышкин вместе с Олегом Жизненко, Александром Москаленко и Олегом Савченко купили у Millhouse Романа Абрамовича регистратора "Р.О.С.Т.", до этого партнеры также совместно купили регистратора НРК, позднее компании были объединены.
▪️В июле 2021 года топ-менеджеры СПБ Биржи Иван и его брат Вадим Тырышкин владели пакетами 3,1% и 4,3% голосов соответственно, позднее их доли пропали.
▪️В 2002 г. Тырышкин основал зерновой холдинг Русгрейн вместе с партнером Алексеем Верхотуровым, который сейчас руководит КХП Тихорецкий
▫️Маловероятно, что партнером Тырышкина стала СПБ Биржа, так как у нее уже есть собственный банк - Бест Эффортс Банк, выполняющий функции расчетного депозитария биржи. СПБ Бирже мало интересен банковский бизнес, сосредоточенный на необеспеченном розничном кредитовании.

@MarketOverview

​​🚷В мае Московский Кредитный Банк закрывает сразу 22 отделения:
● с 14 мая 2022 - Северный (Екатеринбург), Троицкий (Москва);
● с 21 мая 2022 - 8 офисов в Москве и Московской области: Братеевское, Воскресенское, Дмитрия Донского, Краснознаменское, Лермонтовский проспект, Новые Черемушки, Перовское, Савеловское;
● с 21 мая 2022 - 5 региональных офисов: Костромской, Владимирский, Курский, Липецкий, Ижевский;
● с 26 мая 2022 - 7 региональных офисов: Сыктывкар, Псковский, Северодвинский, Череповецкий, Петрозаводский, Вологодский, Мурманский.

В Костроме, Владимире, Курске, Липецке, Ижевске, Сыктывкаре, Пскове, Вологде, Череповце, Петрозаводске и Мурманске будут закрыты единственные офисы банка, МКБ предлагает продолжить обслуживание в онлайне.

В апреле МКБ закрыл сразу 6 офисов в Москве, официально обосновав это уходом клиентов в онлайн и избавлением от дублирующих друг друга отеделений. Наше мнение тогда и сейчас остается противоположным: одним из главных направлений бизнеса МКБ является выдача потребительских кредитов, из-за ставки клиентопоток резко сократился, большое количество офисов и штат не нужен. Кредитный портфель физ. лиц за последние полгода вырос на 27,1%. Сейчас кредиты в банке по высоким ставкам не берут. Мы ожидаем аналогичное сокращение офисов в Санкт-Петербурге и в других крупных городах.
▫️По данным ЦБ на 1 февраля МКБ имел 182 дополнительных офиса по стране. Ни один офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще не был закрыт.

@MarketOverview

🚫Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета крупным российским банкам, через которые шли платежи и переводы в евро - РБК. В середине марта Deutsche Bank разослал банкам уведомления о закрытии счетов к 8 апреля, по факту переводы отправлялись до 7 апреля, счета были закрыты 20 апреля.

Про закрытие Deutsche Bank коррсчетов крупных банков писал на прошлой неделе в посте про нестинг: БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт.

▪️Nordea Bank и Raiffeisen Bank International (RBI,за исключением собственной дочки) полностью прекратили работать с российскими банками
Коррсчета в RBI держали РСХБ, ВБРР, Банк Санкт-Петербург, Русский Стандарт
▪️Deutsche Bank продолжает обслуживать небольшие банки, которые не привлекают к себе внимание. Если число операций возрастает, банк закрывает в одностороннем порядке коррсчет из-за риска вовлечения в проведение сомнительных операций.
▪️ING не закрывала счета российским банкам, но "внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений"
В апреле банк-корреспондент Commerzbank (по другим данным Landesbank) закрыл коррсчет МКБ в евро за нестинг. МКБ ушёл на обслуживание в ING Belgium SA/NV, при этом больше не предоставлял услугу проведения переводов через свой коррсчет другим банкам.

💶Где открыты коррсчета в евро у крупнейших банков:
● Газпромбанк - Bank GPB International S.A. Luxembourg
● Россельхозбанк - Commerzbank AG
● МКБ - NG Belgium SA/NV
● Райффайзенбанк - RBI
● Росбанк - Commerzbank AG, Societe Generale, BNP Paribas
● Банк Санкт-Петербург - Societe Generale, PKO Bank Polski, COMMERZBANK AG, POSTAL SAVINGS BANK JSC, Credit Suisse (Switzerland) Ltd , J.P.MORGAN SE (просит временно не использовать), Беларусбанк
● Русский Стандарт - Commerzbank AG
● Ситибанк - Citibank Europe

@MarketOverview

🆎Альфа-Банк и Фридман: ненавсегда

Предположение: Михаил Фридман планирует полностью отказаться от российского Альфа-Банка и продать весь пакет акций новому инвестору.

▪️в марте 2022 в Альфе произошла смена главных акционеров: Андрей Косогов получил 40,96%, свои доли ему продали Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%), Фридман сохранил 32,76%. Скорее всего это было номинальное переоформление пакетов, чтобы обезопасить банк от санкций, а у сделки есть _приложение_ с правом прежних акционеров о выкупе акций обратно. Например, с правом обратного выкупа будет проведена сделка по продаже доли Renault в Автовазе, а новый владелец Хоум Кредита Банка Иван Тырышкин заявил, что с PPF не заключалось никаких опционов с правом обратного выкупа - подтверждение практики обратного выкупа.
▪️Фридман хочет смягчить санкции. Украинский Forbes сообщает, что Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен планируют докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд. Отказываться от доли в Альфа-Банк Украина Фридман не планирует. Акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать Альфу, чтобы банк "оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике". Фридман даже рассматривает отказ от российского гражданства в пользу украинского.
▪️Фридман может забрать доли Авена и Косогова в украинской Альфе, взамен отдает доли в российской Альфе, возможно с доплатой - по данным источника НБУ
▪️первый заместитель главы НБУ (украинский ЦБ) Екатерина Рожкова допускает обмен активами. Международный банк отдает российскому Альфа-Банку свой бизнес в России, а взамен получает Альфа-Банк Украина. Этот сценарий возможен после специальной военной операции
▪️в интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
▪️в первом интервью Bloomberg Фридман осудил специальную военную операцию. В более резкой форме Олег Тиньков высказал свою позицию, за что был вынужден продать долю в Тинькофф банке за 3% от реальной стоимости. Фридман менее эмоциональный в публичном пространстве, поэтому вероятно он сможет продать банк по более высокой оценке, чем Тиньков.

@MarketOverview

ниже прикреплю опрос, выберите один из вариантов ответов, или предложите свой в комментариях

🔹Сделка по присоединению банка ФК Открытие к ВТБ будет закрыта в этом году - замминистра финансов Алексей Моисеев
● для присоединения РНКБ требуется только указ, потому что 100% принадлежит Росимуществу
● присоединение Открытие потребует "механизма финансового взаимодействия" с акционером Банком России

Не понимаю, куда торопятся чиновники, но ранее написанный очень грустный для сотрудников ВТБ и Открытия пост про грядущее объединение становится еще грустнее. Ранее планировалось слияние в первой половине 2023, сейчас до конца 2022 - сдвиг сроков на полгода!

▪️ЦБ надо будет выбрать форму передачи банка ФК Открытие, вероятно долги АСВ простят и еще докапитализируют объединенный банк безвозмездно из ФНБ или долгосрочным кредитом по околонулевой ставке;
▪️в обоих банках уже с 1 июля могут начаться сокращения персонала, так что не стоит надеяться на премию за II квартал. У рядовых специалистов Открытия мотивация помесячная - для них полегче, пострадают премии только за последний месяц работы;
▪️до конца года сотрудники Открытия будут переходить IT-платформы ВТБ и будут оформлять продукты ВТБ, выступая агентами будущего владельца;
▪️сотрудников сегмента Top-Affluent (TA) и выше (в Открытие - PrivateBanking (PB), в ВТБ - это Top-Affluent и PrivateBanking) пока вообще трогать не будут, резкие изменения могут негативно сказаться на оттоке остатков и клиентов.

@MarketOverview

📈 Вот даже не знаю радоваться рекордным дивидендам МТС (MTSS) за 2021 год на сумму 66 334 910 976,95 рублей (44,4 рубля/акция (с учетом выплаты за 2 квартал 10,55 рублей/акция)) или расстраиваться, что планам по внедрению 5G осуществиться будет нереально🤔

Мнение:
-АФК Система "собирает" кэш (более 30% МТС принадлежит именно им), что может намекать на грядущие крупные покупки
- МТС поддерживает статус щедрой на дивиденды компании

Summary market
18.05.2022 открытие 217,5 RUB
18.05.2022 мах 282,9 RUB +30,07%
18.05.2022 закрытие 243,0 RUB +11,72%

@MarketOverview

А вот и небольшой UPD от Ъ.
МТС рассматривает покупку онлайн-кинотеатра ivi🤔