[다올 의료기기 박종현] - Obesity, Immunovant Top Biopharma M&A Investors Picks

Bloomberg Intelligence에서 2024년 1월에 조사한 M&A 설문 결과입니다. (Novartis의 MorphoSys 인수 전 설문) 셀사이드, 바이사이드 관계자 69명 대상으로 한 결과이며, 그 중 40명은 바이사이드 소속 투자자였습니다.

머크와 화이자, 노바티스의 M&A 후보군에서 Immunovant가 상위권에 올라있는 걸 볼 수 있습니다. Roivant의 Hub-and-Spoke BM상 시장에서는 Immunovant의 매각을 유력하게 판단하고 있네요.

Q. Merck&Co가 키트루다 제네릭 출시에 대한 영향을 최소화하고자 어떤 기업을 투자할 것이라고 보는가?

1위) 20명 응답: Cytokinetics
2위) 16명: Viking Thera
공동 3위) 11명: Immunovant, Madrigal Pharma
4위) 10명: Revolution Medicines

Q. M&A에 주력하고 있는 Pfizer의 Seagen 인수가 마무리되었다. 추가적으로 인수를 고려할 인수 후보는?

1위) 16명 응답: Viking Thera
공동 2위) 15명: Immunovant, Madrigal Pharma
3위) 11명: Zealand Pharma

Q. 노바티스는 볼트온 투자에 집중하고 있다. 인수 대상군은?

1위) 26명: Cytokinetics
2위) 14명: Immunovant
3위) 10명: Alpine Immune Sciences

링크: https://blinks.bloomberg.com/news/stories/S732A7T1UM0W

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비율 : 4

기준일 : 2024-02-29
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그렇군요..

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잠정실적(연결)

[매출] 470 억원
QoQ(%) : -2.5
YoY(%) : 16.2
컨센대비(%) : -7.1

[영업] 219 억원
QoQ(%) : -11.1
YoY(%) : 12.8
컨센대비(%) : -13.4

[순익] 157 억원
QoQ(%) : -26.0
YoY(%) : -47.7
컨센대비(%) : -28.6

OPM(%) : 46.6
NPM(%) : 33.4
PER(영업) : 22.0
PER(순익) : 30.7

23.4Q 470 억 | 219 억 | 157 억
23.3Q 482 억 | 247 억 | 212 억
23.2Q 459 억 | 231 억 | 186 억
23.1Q 390 억 | 199 억 | 188 억
22.4Q 405 억 | 194 억 | 300 억

※ 시총 : 1.9 조원
※ 현재가 : 29,750 원
※ 2024-02-14 14:21:37
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헉!

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[키움 허혜민] 타그리소+화학 EGFR 폐암 1차 치료 FDA 승인

FLAURA2 연구 기반 데이터로 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제로 FDA 승인

mPFS 25.5 vs 16.7개월. HR 0.62.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-osimertinib-chemotherapy-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer

유한양행/J&J, 렉라자+리브리반트 병용 EGFR 폐암 1차 치료제로 지난해 12/21일 FDA에 허가 신청 접수한 바 있음.

렉라자+리브리반트 mPFS 23.7 vs 16.6개월. HR 0.8

Topo1 ADC Landscape

https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2024/2/ema-proposes-waiving-comparative-efficacy-studies

유럽의약청(EMA)은 단일클론항체, 재조합 단백질 등 간단한 작용기전(MOA)을 지닌 바이오시밀러에 대한 비교유효성시험(CES)을 면제해 바이오시밀러 의약품을 비교할 때 인체 연구의 필요성을 줄이기로 제안했다.

누가 된거지

변화구가 세게 들어오시네

https://m.investing.com/news/stock-market-news/jpmorgan-starts-immunovant-with-overweight-sees-upside-for-share-price-93CH-3308019

조선 바이오의 희망... 한올바이오파마?

Daiichi Sankyo plots €1B expansion to beef up antibody-drug conjugate production in Germany
https://www.fiercepharma.com/pharma/daiichi-sankyo-plots-eu1b-expansion-beef-antibody-drug-conjugate-production-germany

묻고 따블로가

유한양행이 IgE 저해제 ‘YH35324’의 임상1a상 전체 결과를 논문을 통해 발표했네요. YH35324는 졸레어 대비 IgE에 강한 결합력을 가지며, 자가항체를 가진 환자에게서도 IgE를 억제할 수 있다는 차별성을 바탕으로 약물을 개발하고 있다. 따라서 IgE 수치가 높은 환자와 오말리주맙 불응성 환자가 타깃입니다.

현재 임상1b상 단계이며, 이 결과를 바탕으로 곧 아토피피부염 대상 임상을 시작할 계획입니다. 김열홍 유한양행 R&D 총괄 사장은 “특히 IgE 수치가 상승되어 있는 환자에서도 치료 약물로서의 가능성을 보여주었다는 것은 기존 치료제 대비 차별점”며 “성공적인 임상2상 진입을 위해 다방면으로 준비에 만전을 기하고 있다”고 설명했습니다.

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=21134

흠..