폭스바겐, EV 신규 소프트웨어 플랫폼 도입 연기

-내년과 2025년 도입 예정했던 신규 EV용 소프트웨어 플랫폼 Cariad 연기

-이사회, Cariad 관련 일자리 2천개 축소 동의. 노사협의회 승인하면 실행

-폭스바겐은 유독 전기차 소프트웨어 결함이 많아 판매량에 영향을 주고 있는 상태. Cariad의 적용으로 이를 반전시키려 했으나 당분간 그냥 가겠다는 의미

-내년 이후 신규 발표될 전기차 모델들의 출시 지연이 있을 수 있음을 암시

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/693654/volkswagen-group-cariad-job-cuts/amp/

조선까지? 이제 좀 현실을 깨닫나요?

RE100을 선행하지 않으면 당장 기업들이 다칩니다

https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=29791

[제이앤티씨(204270. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 베트남 공장 탐방 후기:
화웨이향 물량 본격 생산 및 확대 중

☞ 베트남 1,2공장은 휴대폰용 강화유리 양산 시설 확대 중

☞ 자동차 강화유리 본격적인 공급을 위한 시설 확보

☞ 3분기 및 4분기 실적은 전년동기 대비 큰 폭의 성장을 기대. 매출액 증가와 함께 수익성 큰 폭 개선 예상

https://vo.la/P0NKz

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국 최대 해상풍력 건설 최종 확정

-버지니아주의 CVOW 프로젝트

-2.6GW로 14MW 터빈 176개로 구성

-유틸리티 업체인 Dominion이 개발업체이고, 전력 판매계약, 기자재 수급 등 확정된 상태에서 미 정부의 최종 건설 승인 나온 것

-연내에 육상 부지 건설, 내년부터 해상 공사 시작해서 최종 완료 2026년

-지연되거나 취소되는 프로젝트 발생에도 불구하고 미국 해상풍력은 파이프라인이 70~80GW에 달해서 초기 성장국면 진행 중

-씨에스윈드 수혜: 인수한 Bladt가 CVOW향 해상변전소 3기, 하부구조물과 타워 접합 구조물인 TP 176기 수주 받은 상태이고, 내년부터 2년간 공급

https://electrek.co/2023/10/31/us-largest-offshore-wind-farm-just-got-the-green-light/

https://www.bladt.dk/references/foundations-references/coastal-virginia-offshore-wind-cvow/

10월 양극재 수출 데이터

-NCM, 중량 13,521톤으로 전년비 14% 감소, 판가 38,312달러/톤으로 전년비 19% 하락

-NCA, 중량 4,371톤으로 전년비 7% 증가, 판가 41,685달러로 전년비 24% 하락

-NCM+NCA, 중량 17,892톤으로 전년비 10% 감소, 판가 20% 하락

-NCM+NCA 양극재 수출 합계금액은 7억달러로 전년비 28% 감소

10월에는 수출금액 감소 폭이 대폭 확대되었네요. 8, 9월은 5%, 8% 감소였습니다. 판가하락 폭도 그렇구요

4분기 양극재업체들에 대한 현재까지의 대부분 실적 추정치는 물량은 증가, 판가는 하락 지속을 근거로 합니다

BMW, LFP 배터리 도입 공식 확인

-BMW 배터리 셀 개발 헤드인 Martin Schuster 언급

-2025년 생산시작인 Neue Klasse 플랫폼 모델부터

예상되었던 일이긴 한데, 회사 책임자가 공식적으로 언급한건 처음이네요

BMW 차세대 전기차 모델의 배터리 공급업체는 중국 3개는 확정, 한국은 1개로 추정됩니다

LFP가 들어가는 건 당연한 수순이겠지요

한국 배터리업체들의 LFP 무시 전략은 완전 실패입니다. 늦었지만 추격해서 LFP로 방어하지 않으면 점유율을 계속 뺐기게 될 것입니다

https://cleantechnica.com/2023/11/01/bmw-going-with-new-batteries-for-its-ambitious-ev-plans/

전기차, 싸야 팔린다

이 추세를 못따라가는 업체들은 시련의 계절

https://n.news.naver.com/article/293/0000048606?sid=101

[두산퓨얼셀(336260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 수주, 매출 4분기에 몰려

☞ 올해에도 매출, 수주 모두 4 분기에 집중

☞ 입찰 시장에서 점유율 회복

☞ 글로벌 수소 산업 열리는 것은 확정 고금리 리스크만 낮아지면 활성화

https://vo.la/cUhjJ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[Web발신]
[10월 IPO 시장분석 및 향후 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 10월 대어급 두산로보틱스 IPO 성공 11 월은 에코프로머티리얼즈 추진

☞ 2023년 10월 IPO 시장 분석

☞ 2023년 11월 IPO 시장 전망

☞ 11월 이후 IPO 예정기업

☞ 향후 IPO스케줄

☞ 2023년 10월 Post-IPO 유망주

☞ 기업분석
- 한싹
- 레뷰코퍼레이션
- 퓨릿
- 신성에스티
- 에스엘에스바이오
- 워트

https://vo.la/gmeyp

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

Albermale, 가이던스 하향

-전기차 수요 약세 때문

-3분기 매출, 이익 모두 컨센 하회

-연간 매출 104~115억달러 전망에서 95~98억달러로 하향

-EBITAD는 38~44억달러에서 32~34억달러로 하향

-연내 리튬가격은 현재 수준에 머물 것

-주가 장 중 3% 하락에 이어 시간외 5% 추가 하락 중

-지난 2분기 실적 발표 때에 리튬 수요는 견조하다고 했던 것과 달라진 분위기

-글로벌 최대 리튬업체인 Albermale의 주가는 올 해 실적 성장이 지속되고 있지만, 지난 1년간 주가 54% 급락한 상태

-Albermale의 영업이익률은 20%를 상회하고, 2023년 예상 매출 14~15조원 수준인데 PER 4~5배에 불과한 상태

Albermale뿐 아니라 대부분의 리튬 관련주들의 주가 하락이 1년이상 지속되고 있고 밸류에이션 디스카운트가 확산되고 있습니다

전기차 소재 밸류체인 최상단이니 이들의 의미있는 반전이 선행되는 것을 확인해야겠습니다

https://www.reuters.com/markets/commodities/albemarle-quarterly-profit-drops-forecast-cut-falling-lithium-prices-2023-11-01/

글로벌 재생에너지 2030년까지 3배 확대 추진

-UN 기후총회(11.30~12.12)에서 합의 도출 목표

-EU, 미국은 서명했고 참여 국가들 늘어나는 중. 중국, 인도의 참여 여부가 공동 합의문 도출에 핵심이 될 것

https://www.reuters.com/sustainability/cop/eu-us-cop28-hosts-rally-support-global-deal-triple-renewable-energy-documents-2023-11-01/

토요타, 전기차 판매 가이던스 축소

-2023FY(2023.3~2024.3) 전기차 판매 가이던스 202,000대에서 123,000대로 40% 축소

-대신 하이브리드 판매 확대

https://electrek.co/2023/11/01/toyota-drastically-cuts-ev-sales-forecast-amid-strategy-shift/

한국 기업들이 직면한 가능 큰 구조적인 리스크가 뭘까요?

탄소제국주의입니다

외면하면 위험이 더 커집니다

https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=51416

유미코어는 왜 재생에너지부터 먼저 계약?

폴란드에 건설 중인 양극재/전구체 공장에서 사용할 무탄소 전력이 필요하기 때문입니다

전기차업체들은 배터리 업체들에게 제조공정상의 탄소배출을 엄격하게 통제할 것을 요구하고 있습니다

EU는 물론 미국까지도 이를 무기로 전기차 산업에 장벽을 치게 될 것입니다

한국에 우후죽순으로 건설되고 있는 탄소다배출 배터리 소재 공장들은 당장 대책을 세워야합니다

세상에 공짜는 없습니다

https://renewablesnow.com/news/ignitis-umicore-seal-wind-ppa-in-poland-838507/

폭스바겐, 유럽 배터리 공장 추가 건설 연기

-동유럽에 네번째 공장 건설 연내에 확정하려했으나 연기

-수요 위축 때문

-폭스바겐의 유럽 전기차 목표는 2030년까지 전체 판매의 80% 달성, 이 수치는 올 3월에 기존 목표 70%에서 상향한 것

-1년도 안되는 기간에 전기차 수요의 극심한 변동성을 경험하고 있어

-올 3월 이후 유럽에서 변경된 핵심 정책은 EURO7 도입 연기

-유럽업체들의 2030년 전기차 판매 목표 하향 가능성 부상

https://electrek.co/2023/11/01/volkswagen-delays-fourth-ev-battery-plant-over-sluggish-sales/

[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 일회성 제외하면 예상 부합 추정, 국내 해상풍력 시작되면 추정치 상향

☞ 일회성요인 제외하면 기존 추정 부합한 실적 예상

☞ 정부 해상풍력 입찰 결과에 따라 내년 추정치 상향 가능

☞ 글로벌 해상풍력 역풍이 동사에 미치는 영향 미미

https://vo.la/HyNVj

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[더존비즈온(012510. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q23 Review: 시장 기대치 부합하며,
안정적인 실적 회복세 지속 성공

☞ 3Q23 Review: 시장 기대치 부합

☞ 4Q23 Preview: 실적 회복세 지속 전망

☞ 목표주가 하향하나, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/WuQT9

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

놓친 뉴스, Borgwarner, 전기차 부진으로 가이던스 하향

-전기차 부품 2023년 매출 3억달러 하향

-2024, 2025년 전망치도 하향

대부분의 전기차 밸류체인 업체들이 단기 전망을 하향하고 있습니다. 국내업체들의 실적 추정치는 어떤지 잘 살펴봐야겠습니다

https://www.energyportal.eu/news/ev-products-maker-borgwarners-stock-suffers-biggest-drop-in-15-years-after-downbeat-sales-outlook-2/422598/

공매도 6개월 중단 보도에 대해

원칙적으로 찬성합니다. 다만, 반대의 시세 조정 세력들에 대한 조치도 있어야합니다

균형잡힌 경기장에서 동일한 양과 질의 정보를 이용한 중장기 투자가 대세가 되는 주식시장이 되길 바랍니다

지난 주 후반부터 들려오는 공매도 금지 이슈로 배터리 관련주들의 주가 상승이 있었습니다. 지난 금요일 시간외 장에서도 같은 패턴이 있었구요

단기 수급으로는 분명 긍정적입니다

하지만, 일부 고평가된 배터리 관련주 투자자들이 잊지말아야 할 팩트가 있습니다

1) 주가 하락에도 불구하고 여전히 글로벌 비교업체들 대비 수 배 이상 고평가 되어있다 2) 갑작스런 전기차업체들의 목표 하향으로 전기차 판매와 배터리 업체들의 실적 추정치 하향이 본격화되지 않았다 3) 추정치 하향이 반영되면 해외 비교업체들 대비 프리미엄 갭이 더 확대될 것이다

한국 배터리 관련주들의 최근 주가 급락은 '뒤 늦은 글로벌 트렌드 추종'의 힘이 강하게 작용했기 때문입니다. 잘못된 정보에 경도된 일부 투자자들이 만든 '그들만의 리그'에 대한 환상이 조금씩 깨지기 시작한 것이죠

'그들' 이 주장하는 주가 급락 요인은 오로지 공매도이네요

전기차 수요 둔화, 정책의 느슨해짐, 트럼프의 그림자...이런 팩트들은 '그들'의 귀엔 안들오나봅니다

어쨌던 '그들'이 성공했네요. 당국의 귀를 잡고 뜻을 관철시켰으니까요

주가가 어떻게 흐를지 무척 궁금합니다. 이제 '그들'의 요구가 다 관철되었으니, 급등각이 되야 하는데요...

한국 증시 참 대단한 역사를 쓸수 있을지도 모릅니다. 투자자들이 스스로 투자 위험을 높이는

https://n.news.naver.com/article/366/0000945115?sid=100