국내 전기차 시장 올해도 분위기가 별로네요
2022년까지는 보조금이 확정공지 되자마자 소진되는 지자체가 많았습니다
세계에서 가장 까다롭고 민감한 한국 소비자들이 전기차에 대한 애정이 갑자기 식은 이유는 뭘까요?
전기차 구매를 원하는 분들은 환경부의 무공해차 통합누리집에서 보조금 소진여부를 확인할수 있습니다(https://ev.or.kr/nportal/buySupprt/initSubsidyPaymentCheckAction.do)
https://n.news.naver.com/article/018/0005699631?sid=103
2022년까지는 보조금이 확정공지 되자마자 소진되는 지자체가 많았습니다
세계에서 가장 까다롭고 민감한 한국 소비자들이 전기차에 대한 애정이 갑자기 식은 이유는 뭘까요?
전기차 구매를 원하는 분들은 환경부의 무공해차 통합누리집에서 보조금 소진여부를 확인할수 있습니다(https://ev.or.kr/nportal/buySupprt/initSubsidyPaymentCheckAction.do)
https://n.news.naver.com/article/018/0005699631?sid=103
Naver
전기차 보조금 확정에도 소진율 미미…'중저가 신차' 돌파구 될까
올해 전기차 구매보조금이 확정된 지 한 달이 지났지만 아직까지 지방자치단체 구매 보조금 집행 실적이 미미한 것으로 나타났다. 일부 지자체의 경우 단 한 대도 보조금이 지원되지 않아 소진율이 0%를 기록할 정도다. 전
[포커스에이치엔에스(331380. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q23 Review: AI CCTV 공공조달 시장 진출 수혜 기대
☞ 지난해 4분기 실적은 양호한 수준, 다만 연간 실적은 전년 대비 소폭 감소하며 역성장을 기록
☞ 1Q24 Preview: 우호적인 정부 정책에 따른 공공 조달 시장 진출과 스마트팩토리, 모빌리티 사업 확대 긍정적
☞ 현재 주가는 2024년 예상 실적 기준, PER 8.8배
https://vo.la/uhVFb
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 4Q23 Review: AI CCTV 공공조달 시장 진출 수혜 기대
☞ 지난해 4분기 실적은 양호한 수준, 다만 연간 실적은 전년 대비 소폭 감소하며 역성장을 기록
☞ 1Q24 Preview: 우호적인 정부 정책에 따른 공공 조달 시장 진출과 스마트팩토리, 모빌리티 사업 확대 긍정적
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중국 Ronbay, SK온과 차세대 양극재 개발
-LFP, 삼원계 양극재
-Ronbay는 삼성SDI의 배터리 초창기멤버들이 중국의 자본으로 운영하는 회사
-글로벌 삼원계 양극재 선두권 업체
-한국에도 재세능원이라는 자회사를 설립해 양극재 공장을 가동 중이고 증설하고 있어
-Ronbay의 2023년 매출액, 영업이익 예상치는 약 4.5조원, 1,800억원, 시가총액은 무려 2.6조원에 불과
한국 양극재가 비싼걸까요? 중국 양극재가 싼걸까요?. 시총 차이가 나도 어느정도야지 비교를 할텐데요
중국업체들은 한국을 우회수출기지로 이용하려하고, 한국 셀업체들은 저렴한 중국소재를 계속 이용하고 싶은 욕구가큽니다
어떤 구도로 결정될지 시간이 지나봐야 알겠네요
어쨌던 결론은 한국 양극재업체들의 밸류에이션은 지나치게 높습니다
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=68597
-LFP, 삼원계 양극재
-Ronbay는 삼성SDI의 배터리 초창기멤버들이 중국의 자본으로 운영하는 회사
-글로벌 삼원계 양극재 선두권 업체
-한국에도 재세능원이라는 자회사를 설립해 양극재 공장을 가동 중이고 증설하고 있어
-Ronbay의 2023년 매출액, 영업이익 예상치는 약 4.5조원, 1,800억원, 시가총액은 무려 2.6조원에 불과
한국 양극재가 비싼걸까요? 중국 양극재가 싼걸까요?. 시총 차이가 나도 어느정도야지 비교를 할텐데요
중국업체들은 한국을 우회수출기지로 이용하려하고, 한국 셀업체들은 저렴한 중국소재를 계속 이용하고 싶은 욕구가큽니다
어떤 구도로 결정될지 시간이 지나봐야 알겠네요
어쨌던 결론은 한국 양극재업체들의 밸류에이션은 지나치게 높습니다
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[더구루] [단독] SK온, 中 롱바이 기술로 차세대 배터리 양극재 확보
[더구루=오소영 기자] SK온이 중국 '롱바이커지(容百科技·이하 롱바이)'와 배터리 양극재 기술 확보에 나선다. 리튬인산망간철(LFMP)과 삼원계 제품을 개발하는 한편 공급까지 협력을 심화한다. 배터리 핵심 소재인 양극재 파트너사를 확대하며 배터리 경쟁력을 높인다. 롱바이는 27일(현지시간) 선전증권거래소를 통해 SK온과 양극재 기술 분야 협력 양해각서(M
미국 Sunrise 해상풍력 최종 투자 확정
-924MW, 연방정부의 승인과 동시에 개발업체인 Orsted가 FID 발표
-지난 연말 개발 중단 발표 이후 뉴욕주의 재입찰 참여. 전기공급 요금 83.3달러/MWh에서 150달러로 대폭 상향하면서 최종 투자 확정된 것
-내년부터 공사 시작해서 2026년 하반기 완공 예정
-관련 기자재업체들 공급 계약 확정될 것
-미국 해상풍력 고성장 트랙에 재진입
https://orsted.com/en/media/news/2024/03/sunrise-wind-receives-federal-record-of-decisionta-839111
-924MW, 연방정부의 승인과 동시에 개발업체인 Orsted가 FID 발표
-지난 연말 개발 중단 발표 이후 뉴욕주의 재입찰 참여. 전기공급 요금 83.3달러/MWh에서 150달러로 대폭 상향하면서 최종 투자 확정된 것
-내년부터 공사 시작해서 2026년 하반기 완공 예정
-관련 기자재업체들 공급 계약 확정될 것
-미국 해상풍력 고성장 트랙에 재진입
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Orsted
Sunrise Wind receives federal record of decision, takes final investment decision
Sunrise Wind today received its Record of Decision (RoD) from the US Department of the Interior's Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), crossing a critical milestone in the federal environmental review process for the offshore wind project serving New…
중국 AESC, 미국 배터리공장 추가 투자
-사우스 캐롤라이나 BMW향 배터리 공장. 30GWh 규모
-동사는 켄터키에도 30+10GWh 공장 건설 중. 메르세데스향 공장
-원래 일본이 대주주였기때문에 미국에 거점이 있어서, 현재까지 AESC에 대한 반대 움직임은 없어
-미국의 BMW와 메르세데스 전기차는 AESC가 배터리공급 전담 하는 수준
-양극재는 유미코어의 캐나다공장에서 공급
중국업체들의 미국 시장 공략은 끈질깁니다. 이를 한꺼번에 차단하려면 트럼프의 파워가 필요합니다
https://electrek.co/2024/03/26/bmws-ev-battery-partner-launches-a-1-5b-factory-expansion-in-south-carolina/
-사우스 캐롤라이나 BMW향 배터리 공장. 30GWh 규모
-동사는 켄터키에도 30+10GWh 공장 건설 중. 메르세데스향 공장
-원래 일본이 대주주였기때문에 미국에 거점이 있어서, 현재까지 AESC에 대한 반대 움직임은 없어
-미국의 BMW와 메르세데스 전기차는 AESC가 배터리공급 전담 하는 수준
-양극재는 유미코어의 캐나다공장에서 공급
중국업체들의 미국 시장 공략은 끈질깁니다. 이를 한꺼번에 차단하려면 트럼프의 파워가 필요합니다
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Electrek
BMW's EV battery partner launches a $1.5B factory expansion in South Carolina
Battery tech firm AESC, which is partnered with BMW, is investing $1.5 billion to expand its EV battery factory in South Carolina.
[美/종목리포트] 테슬라(TSLA), 성장세 이어가려면 중국 배터리 절실 - MS
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH704918
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH704918
newsmailer.einfomax.co.kr
[美/종목리포트] 테슬라(TSLA), 성장세 이어가려면 중국 배터리 절실 - MS
연합인포맥스 뉴스
BYD도 판매 목표치 하향
-24년 360만대로. 공급사들에게 초기에 제시했던 420만대 대비 낮춰. 전년비 20% 증가하는 것. 2023년 판매 성장률은 62%
-수출 50만대 목표. 전년은 24만대
-리오토, 니오에 이어 판매전망치 하향 수정
-경쟁 증가와 수요 강도 낮아진 이유
-글로벌 1,2위인 BYD, 테슬라의 감속으로 전기차 시장 분위기 확인
https://cnevpost.com/2024/03/27/byd-investor-event-5th-gen-dm-sales-target/
-24년 360만대로. 공급사들에게 초기에 제시했던 420만대 대비 낮춰. 전년비 20% 증가하는 것. 2023년 판매 성장률은 62%
-수출 50만대 목표. 전년은 24만대
-리오토, 니오에 이어 판매전망치 하향 수정
-경쟁 증가와 수요 강도 낮아진 이유
-글로벌 1,2위인 BYD, 테슬라의 감속으로 전기차 시장 분위기 확인
https://cnevpost.com/2024/03/27/byd-investor-event-5th-gen-dm-sales-target/
CnEVPost
BYD investor event: 5th-gen DM hybrid tech, sales target, and more
In 2024, BYD's full-year sales are expected to grow more than 20 percent from 2023, with overseas sales targeted at 500,000 units, Wang Chuanfu said.
[에스앤디(260970. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q23 Review: K-Food 수혜주, Valuation 매력 보유
☞ 4Q23 Review: 글로벌 K-Food 열풍으로 주요 고객의 해외 매출 증가, 분기 및 연간 최대 실적 갱신 기록
☞1Q24 Preview: 분기 안정적 실적 성장은 물론, 연간 실적은 전년 대비 성장 지속과 함께 최대 실적 갱신 전망
☞현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 8.1배로, 국내 동종 업체 평균 PER 11.2배 대비 할인되어 거래 중
https://vo.la/AEADZ
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 4Q23 Review: K-Food 수혜주, Valuation 매력 보유
☞ 4Q23 Review: 글로벌 K-Food 열풍으로 주요 고객의 해외 매출 증가, 분기 및 연간 최대 실적 갱신 기록
☞1Q24 Preview: 분기 안정적 실적 성장은 물론, 연간 실적은 전년 대비 성장 지속과 함께 최대 실적 갱신 전망
☞현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 8.1배로, 국내 동종 업체 평균 PER 11.2배 대비 할인되어 거래 중
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현대차, 미국 전기차공장 하이브리드도 생산
-조지아 전기차 전용 공장에서 재조정
-미 정부의 하이브리드 비중 확대 정책에 따라
https://n.news.naver.com/article/001/0014593653?sid=104
-조지아 전기차 전용 공장에서 재조정
-미 정부의 하이브리드 비중 확대 정책에 따라
https://n.news.naver.com/article/001/0014593653?sid=104
Naver
"현대차, 美 조지아 전기차 공장서 하이브리드차 생산도 검토"
미 CNBC, 무뇨스 COO 발언 내용 보도…"PHEV 수요 높아" 임미나 특파원 = 현대차가 미국에서 전기차를 생산하기 위해 건설 중인 조지아 공장에서 순수 전기차가 아닌 하이브리드 차량을 생산하는 방안도 검토 중
GM, CATL과 북미 공장 건설 논의 중
-LFP 배터리 공장 건설
-포드와 같은 라이센스 생산
-2026년 볼트 신모델에 필요
대선 결과에 달려있습니다. 트럼프 당선 시 어림도 없습니다
https://electrek.co/2024/03/28/gm-catl-in-talks-cheaper-lfp-battery-tech-joint-plant/
-LFP 배터리 공장 건설
-포드와 같은 라이센스 생산
-2026년 볼트 신모델에 필요
대선 결과에 달려있습니다. 트럼프 당선 시 어림도 없습니다
https://electrek.co/2024/03/28/gm-catl-in-talks-cheaper-lfp-battery-tech-joint-plant/
Electrek
GM in talks with CATL to license cheaper LFP EV battery tech and joint North American plant
General Motors (GM) is reportedly in talks with battery giant CATL to license its cheaper LFP battery tech. The plans...
포드, F-150 EV 공장 인력 대폭 축소 시행
-2,700명에서 700명만 남기고, 타공장 전출 또는 퇴직프로그램 다음주 월요일부터 시행
-포드의 전기차 감속은 실행 단계로
https://apnews.com/article/ford-jobs-electric-vehicles-f150-lightning-5f0e062efcd63f2d974221438dcd86a5
-2,700명에서 700명만 남기고, 타공장 전출 또는 퇴직프로그램 다음주 월요일부터 시행
-포드의 전기차 감속은 실행 단계로
https://apnews.com/article/ford-jobs-electric-vehicles-f150-lightning-5f0e062efcd63f2d974221438dcd86a5
AP News
About 1,400 workers at Ford electric pickup plant to transfer or take retirement offers next week
About 1,400 workers at a Ford factory in Michigan that makes the F-150 Lightning will move to new jobs or take retirement packages next week as sales of the electric pickup trucks slow.
[Web발신]
[그린산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171, 허준서☎368-6175]
★ Climate Tech - Vol.1, 탄소중립 달성을 위한 8가지 기술
☞ Climate Tech 펀딩 글로벌 정책과 현황
☞ 수전해, 암모니아연료전지, 화이트수소, LDES, DAC, 터빈 블레이드 리싸이클링, 페로브스카이트 태양전지, 하이브리드선박
☞ 위 8개 기술들에 대한 설명과 대표기업 소개
https://vo.la/jgudI
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[그린산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171, 허준서☎368-6175]
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☞ Climate Tech 펀딩 글로벌 정책과 현황
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양극재 3월 수출 집계
-수출 중량 18,976톤 전년비 -29%
-수출 단가 29,228달러/톤 -45%
-NCM, NCA 모두 전년비 수출 중량 역성장. 특히 NCA는 작년 5월 이후 첫 역성장
-양극재업체들의 고평가가 지지되기 위해서는 최소한 유럽과 미국의 전기차 성장과 같은 수준의 수출물량 증가로 회복되어야
-수출 중량 18,976톤 전년비 -29%
-수출 단가 29,228달러/톤 -45%
-NCM, NCA 모두 전년비 수출 중량 역성장. 특히 NCA는 작년 5월 이후 첫 역성장
-양극재업체들의 고평가가 지지되기 위해서는 최소한 유럽과 미국의 전기차 성장과 같은 수준의 수출물량 증가로 회복되어야
중국, 전기차 이구환신 시작하는듯
-Nio, 최대 1억 위안 규모 조성. 내연기관차에서 자사 전기차 구매자에게 보조금 지급
-중국 정부는 최근 전기차 산업 육성에 대해 강조 중이고, 이구환신이 주요 정책으로 거론
-중국 전기차 시장의 성장 가시성이 유럽, 미국 대비 크게 높아지는 상황
-중국 배터리업체들의 주가 상승 요인
https://cnevpost.com/2024/04/01/nio-rmb-1-billion-trade-in-subsidy-petrol-cars/
-Nio, 최대 1억 위안 규모 조성. 내연기관차에서 자사 전기차 구매자에게 보조금 지급
-중국 정부는 최근 전기차 산업 육성에 대해 강조 중이고, 이구환신이 주요 정책으로 거론
-중국 전기차 시장의 성장 가시성이 유럽, 미국 대비 크게 높아지는 상황
-중국 배터리업체들의 주가 상승 요인
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CnEVPost
Nio launches up to RMB 1 billion trade-in subsidy to lure petrol car customers
Petrol car owners who buy a new Nio vehicle through trade-in will receive up to RMB 15,000 in option funds, RMB 6,498 worth of Nio Phone discount coupons.
[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]
★ 양극재 1분기 수출량 전년비 -23%, 고평가 정당화 위해선 물량 성장 필수
☞ 양극재 수출 물량 전년비 23% 역성장
☞ 양극재 업체들 고밸류에이션 정당화 되기 어려운 물량 성장
☞ 밸류에이션 낮은 업체들 위주 투자는 유효
https://buly.kr/3CLV5Bx
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★ 양극재 1분기 수출량 전년비 -23%, 고평가 정당화 위해선 물량 성장 필수
☞ 양극재 수출 물량 전년비 23% 역성장
☞ 양극재 업체들 고밸류에이션 정당화 되기 어려운 물량 성장
☞ 밸류에이션 낮은 업체들 위주 투자는 유효
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테슬라 중국 공장 판매 정체 지속
-24년 3월 89,064대, 23년 3월 88,869대
-24년 2월 60,365대, 23년 2월 74,402대
-24년 1월 71,447대, 23년 1월 66,051대
-상하이 공장은 내수와 수출 담당
-4월부터는 인력감축이 시행되기때문에 판매 추가 하락 가능성
-중국내 경쟁 가열과 해외 성장세 둔화 반영
https://cnevpost.com/2024/04/02/tesla-sells-89064-china-made-cars-in-mar-2024/
-24년 3월 89,064대, 23년 3월 88,869대
-24년 2월 60,365대, 23년 2월 74,402대
-24년 1월 71,447대, 23년 1월 66,051대
-상하이 공장은 내수와 수출 담당
-4월부터는 인력감축이 시행되기때문에 판매 추가 하락 가능성
-중국내 경쟁 가열과 해외 성장세 둔화 반영
https://cnevpost.com/2024/04/02/tesla-sells-89064-china-made-cars-in-mar-2024/
CnEVPost
Tesla sells 89,064 China-made cars in Mar, up 47.5% from Feb
Tesla's China-made vehicle sales in March were essentially flat compared to the same month last year.
[동운아나텍(094170. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ NDR 後記: 화웨이 신제품 출시 수혜 기대
☞ 중국 화웨이향 OIS Driver IC 매출 급증 및 AF Driver IC 매출 안정적 성장 예상
☞ 1Q24 & 2024 Preview: 지난 하반기부터 국내 고객 및 중화권향 매출 본격화 수혜 기대
☞ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 16.3배
https://buly.kr/8ItTt7S
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★ NDR 後記: 화웨이 신제품 출시 수혜 기대
☞ 중국 화웨이향 OIS Driver IC 매출 급증 및 AF Driver IC 매출 안정적 성장 예상
☞ 1Q24 & 2024 Preview: 지난 하반기부터 국내 고객 및 중화권향 매출 본격화 수혜 기대
☞ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 16.3배
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트럼프의 전기차 허풍
-임기 첫날 보조금 폐지 발언
-IRA는 법안이어서 의회의 동의가 필요
-상하원을 공화가 장악하고, 의원들이 찬성하면 가능하나 천문학적인 민간투자를 되돌리는 일은 사실상 불가능
-트럼프가 즉시 할수있는 건 차 연비규제와 패널티 등의 행정명령. 전기차 보조금 수령위한 행정부의 세부 가이드라인을 까다롭게 수정하는 정도
-트럼프 당선 시 미국 전기차 시장 성장 속도 크게 둔화될 가능성 높으나, 전기차 보조금 자체를 폐지한다는 건 허풍
https://n.news.naver.com/article/001/0014606641?sid=104
-임기 첫날 보조금 폐지 발언
-IRA는 법안이어서 의회의 동의가 필요
-상하원을 공화가 장악하고, 의원들이 찬성하면 가능하나 천문학적인 민간투자를 되돌리는 일은 사실상 불가능
-트럼프가 즉시 할수있는 건 차 연비규제와 패널티 등의 행정명령. 전기차 보조금 수령위한 행정부의 세부 가이드라인을 까다롭게 수정하는 정도
-트럼프 당선 시 미국 전기차 시장 성장 속도 크게 둔화될 가능성 높으나, 전기차 보조금 자체를 폐지한다는 건 허풍
https://n.news.naver.com/article/001/0014606641?sid=104
Naver
트럼프 "전기차는 다 중국이 만들 것…임기 첫날 보조금 폐기"
경합주 미시간·위스콘신 유세…"바이든의 국경대학살 막아야" "트럼프 4년간 안전했지만 이제 푸틴·김정은도 핵무기 말해" 김동현 특파원 = 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령은 2일(현지시간) 대선 주요
[에이엘티(172670,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선☎02)368-6076]
★ IR 後記: 고객 다변화 및 Capa 확대 수혜 기대
☞ 1Q24 & 2024 Preview: M/C 사업 생산 본격화, CIS 고객 추가 확보 등으로 성장세 전환 전망
☞ 2024년 연간 매출액 571억원, 영업이익 117억원 예상
☞ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 18.6배
https://buly.kr/2Jlitub
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ IR 後記: 고객 다변화 및 Capa 확대 수혜 기대
☞ 1Q24 & 2024 Preview: M/C 사업 생산 본격화, CIS 고객 추가 확보 등으로 성장세 전환 전망
☞ 2024년 연간 매출액 571억원, 영업이익 117억원 예상
☞ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 18.6배
https://buly.kr/2Jlitub
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글로벌 최대 해상풍력 단지 개발 본격화
-스웨덴 Aurora 프로젝트
-5.5GW 규모로 IKEA의 모기업인 Ingka그룹과 개발업체인 OX2가 사업자
-절차의 핵심인 환경영향평가 통과
-2028년 건설 시작
-유럽의 해상풍력시장 고성장의 단면
https://www.offshorewind.biz/2024/04/03/ox2-and-ikea-owner-receive-permit-for-5-5-gw-swedish-offshore-wind-farm/
-스웨덴 Aurora 프로젝트
-5.5GW 규모로 IKEA의 모기업인 Ingka그룹과 개발업체인 OX2가 사업자
-절차의 핵심인 환경영향평가 통과
-2028년 건설 시작
-유럽의 해상풍력시장 고성장의 단면
https://www.offshorewind.biz/2024/04/03/ox2-and-ikea-owner-receive-permit-for-5-5-gw-swedish-offshore-wind-farm/
Offshore Wind
OX2 and IKEA Owner Receive Permit for 5.5 GW Swedish Offshore Wind Farm
The County Administrative Board of Gotland has granted a Natura 2000 permit for the 5.5 GW Aurora offshore wind farm in Sweden, being developed by OX2 and Ingka Investments.