[이녹스첨단소재]
-그 많던 중국 리튬 부가가치는 어디로 갈까?  IRA로 인해 27년부터 핵심 광물인 리튬의 부가가치 중 80%를 미국과 FTA를 맺은 국가에서 생산해야 되는 상황. 현실적으로 SDI 쪽 의견처럼 탄산 리튬 이후부터 80%의 부가가치로 인정된다면 국내 양극재, 셀 업체들 입장에서 탄산리튬 -> 수산화리튬으로 컨버전하는 공정 및 업체가 국내에 반드시 필요한 상황.

-현재 국내 수산화리튬 중국 수입 의존도는 90%, 중국의 수산화리튬 제련 비중은 75%로 이게 역으로 20%까지 떨어질 때까지 국내 컨버전 업체의 성장은 담보됐다고 판단. 즉, 중국 컨버전 업체들이 누린 부가가치의 대부분을 국내 업체들이 가지고 오게 될 것. 배터리 아저씨의 탑픽이 포스코홀딩스, 에코프로인 이유도 이러한 이유로 아직 시장이 IRA 이후 컨버전 업체의 중요성을 제대로 인지하지 않고 있음.

-컨버전 업체의 실적은 수산화리튬 가격과 탄산리튬과 수산화리튬의 갭으로 결정. 탄산리튬은 중국에서 점점 초과공급이 되고 있는 과정이나, 수산화리튬은 IRA로 인한 수출경로 축소 및 중국 내 주류인 LFP 배터리의 경우 탄산리튬을 사용해 중국 업체들 입장에서 증설할 유인이 매우 부족한 상황. 연초부터 수산화리튬과 탄산리튬의 갭이 벌어지고 있고 향후 수산화리튬과 탄산리튬의 갭이 더 벌어질 가능성이 매우 높다고 예상.


-동사의 경우 포스코홀딩스, 에코프로이노베이션에 이어 SDI의 전폭적인 지원에 힘입어 국내 3번째로 컨버전 사업을 하게 될 사업자. 리튬 사업 설명회 당시 본업 다운싸이클 + 이동채 회장 구속으로 묻힌 바 있으나 지금은 본업 업싸이클로 2,3분기 호실적 + BOE로 고객사 확장 및 삼전 VD 사업부가 LGD의 WOLED를 채택하면서 내년까지 성장은 담보된 상황.

-현재 시가총액은 마진 3~4% 사업인 리튬 임가공 사업만을 영위하는 강원에너지, 미래나노텍과 유사한 수준으로 사실상 IRA로 인해 가장 필요해진 사업인 리튬 컨버전 사업의 가치는 물론 WOLED 삼성전자 납품이 이뤄진 본업 가치도 온전히 반영이 안되었다고 판단. 동사는 리튬 컨버전 사업이 온기 반영되는 26년부터 수산화리튬 캐파 연 2만톤 기준 0.8조원, OPM 15% OP 1200억원 예상. 이후 2호기 증설하면 CAPA 4만톤 OP 2400억이 예상됨. 향후 IRA로 인해 수산화리튬 쇼티지가 발생한다면 OPM은 더 높아질 것.

-현재 리튬 기업인 포스코홀딩스/에코프로/금양이 사실상 주도주인 상황이나 세 업체는 현실적으로 기관이 매수하기 어려운 종목들. 이에 기관 입장에서 현실적으로 가장 좋은 대안은 본업이 업싸이클로 턴어라운드 하고 있고, 밸류가 나오는 이녹스첨단소재라고 판단.

#인텍플러스

기가비스가 오버행으로 쉬는동안 여기가 키맞추기 가지싶음

타겟시총5천억은 무난해 보이는건 나만그런가....

뚜따 맛집

다른종목이랑 착각(케이아이엔엑스입니당) ㅋㅋ
타겟시총은 8000억

정정

케이아이엔엑스 타겟시총 5천억 무난해 보이네용
저는

ㅋㅋㅋ

제가생각하는

케이아이엔엑스 타겟시총 5천억
인텍플러스 타겟 시총 8천억

생각은 틀리라고 있는거긴하지만 ㅎㅎ

기회는 잡는사람이 임자쥬

LS 2분기 추정치 QoQ 19% 증익

상호도 잘 지어야함
어디서 헬같은거 가져다 붙이면 헬임....
또 생각하니 딥빡
헬헬헬

#에이디테크놀로지

가온이 바르는중....가온이는 arm이 부각되야 더 잘가는듯
에이디가 상대적으로 못감
뚜따각 나오지 싶음

근데 어디서 스팸과다 이런건 만들어가지고 신용이나 막고 스팸과다는 도대체 왜 만든거여.....

너도 이름이 잘못된거냐
에이~~~
가온이한테 또 발림.....

에라이

우상향이 지속중
슬슬 만들어 가는 느낌

#엘앤에프

탄력이 가속화 되고 있음
의미있는구간이 돌파되고 추세가 지속될 것으로 보여짐

#새로닉스

엘앤에프 *3 레버리지 종목

# 인벤티지랩(7.20)

- 작년 11월 신규상장, 펩트론과 똑같은 약물지속(롱액팅) 기술로 상장함.

- 펩타이드 롱액팅 기술은, 약물을 생분해성 고분자로 감싸 미립구를 만들고, 체내에서 서서히 녹아서 약이 오랫동안 퍼지는 원리임.

- 펩트론의 경우 분무건조를 통해 미립구를 생산함(2세대 기술). 인벤티지랩은 마이크로플루이딕이라는 최신기술(3세대 기술)로 미립구 생산. 미립구의 형태가 훨씬 일정하며, 수율도 우수한 기술.

- 최근 1주일에 1회 주사하는 펩타이드 비만치료제 위고비, 마운자로가 글로벌 대박을 칠 것으로 예상되면서, 펩타이드 롱액팅 기술 수요가 늘어나고 있음.

- 펩트론은 위고비, 마운자로 1달제형 주사를 개발했고. 이에 대한 동물실험 결과를 지난 6월에 발표하면서 주가 급등 중. 제약사들과 라이선스아웃 협의 중.

- 인벤티지랩 마찬가지로 위고비 1달제형 주사 개발 완료함. 동물실험 성공하였음.  현재 많은 제약사들이 찾아오고 있다고 함.  제약삳르과 기술이전 협의 중. 회사에서도 비만치료제(1개월지속 위고비)에 주력하고 있음.

- 롱액팅 비만치료제에대한 수요 매우 높아진 상황에서, 현재 인벤티지랩 시가총액 800억 수준. 펩트론 5,500억원. 업사이드 훨씬 커보임.

- 인벤티지랩 마약중독치료제, 탈모치료제도 개발 중. 마약테마 가능성.

- 마약중독치료제 vivitrol의 롱액팅 버전 신약인 ‘IVL304’ 임상 1상 ind승인 받음. 연말에 환자투약 시작함. 롱액팅 탈모치료제 임상 3상 내년초에 투약 시작 예정.

#엘앤씨바이오

내가사면안가고 팔면가던 종목
엘앤씨발이오......

어느새 뚜따 신고가 놀이중
조용조용히 가는 놈
포텐터질 날이 올듯