[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️씨어스테크놀로지 (458870/KQ) / Not Rated

★다양한 성장 모멘텀에 주목할 시점

[웨어러블 헬스케어 디바이스 기반의 의료AI업체]
- 씨어스테크놀로지는 09년 설립 24년 6월 코스닥 시장에 상장한 웨어러블 디바이스 기반의 의료AI업체
- 주요 제품은 ①모비케어 (부정맥 진단용 웨어러블 심전도 패치)와 ②씽크 (실시간 입원환자 모니터링 솔루션)이며 대웅제약을 통해 국내 의료기관 및 건강검진센터에 공급 중
- 동사의 중장기 성장에 대한 큰 그림은 ①의료보험 수가 적용이 완료되어 당장 가시적 실적 창출이 가능한 모비케어를 통해 1차 성장을 달성하고(24년~) ②일반병동 침투로 잠재 시장규모가 큰 씽크를 통해 추가적인 실적을 쌓아가는 그림(25년~). 궁극적으로는 향후 국내 원격의료 시장 개화에 따른 직접적인 수혜 이뤄질 것
- 지금 씨어스테크놀로지에 주목할만한 이유는 ①3개월 보호예수 물량 해제에 따른 오버행 해소 구간 진입 (9/19) ②4Q24모비케어 건강검진센터 성수기 효과 ③4Q24 모비케어 FDA 확보를 통한 미국 시장 진출 일정 ④2H24 씽크 도입 병원 확대 일정 등

[중단기 성장은 ①부정맥 진단 ②입원환자 모니터링 순으로 이뤄질 것]
I. 부정맥 진단(모비케어)
- 무선 웨어러블 심전도 패치와 생체신호 분석 AI 가 결합된 부정맥 진단 솔루션 ’모비케어’를 통해 연간 9천억원 규모의 국내 심전도 스크리닝 시장을 본격 침투할 예정
- 국내 심전도 스크리닝 시장은 3천억원 규모의 외래 시장과(급여) 6천억원 규모의 건강검진 시장(비급여)으로 구분되어 있으며 동사는 20년 7월 외래 시장 진입 후 24년 5월부터는 KMI, 건강관리협회 등 수익성이 좋은 국내 건강검진 시장에 진입
- 모비케어는 현재 42개 상급종합병원, 220개 이상의 2차의료기관, 580개 이상의 1차 의료기관에 도입되었으며 1H24 기준 누적 검사건수 25만건 이상을 기록
- 향후 주목해야 하는 성장 포인트는 ①4Q24 건강검진 성수기에 따른 검진센터 매출 고성장 ②4Q24 미국 FDA 승인 일정을 포함한 7개 국가 진출 스케줄 (미국, UAE, 태국, 홍콩, 베트남, 카자흐스탄, 몽골). 대표적인 글로벌 선도업체는 미국의 iRhythm (시총 3조원)

II. 입원환자 모니터링(씽크)
- 웨어러블 기기로 측정한 환자의 실시간 생체데이터를 AI로 분석해 이상징후를 자동 감지/예측해주는 ‘씽크’를 통해 연간 1.1조원 규모의 국내 입원환자 모니터링 시장 침투가 2H24부터 본격화될 예정. 씽크는 환자의 심박, 혈압, 체온, 산호포화도 등의 생체데이터를 측정해 응급 부정맥, 심정지, 폐혈증 등의 예측에 사용
- 국내 입원환자 모니터링 시장은 스마트 병원 성장과 궤를 함께하며 지금까지는 ①높은 가격대에 따라 일반병동 보다는 중환자실 중심으로 구축되어 있고 ②의료진이 대면으로 환자의 생체신호를 8시간마다 측정하고 수기로 기록해야 된다는 한계점 때문에 시장 성장이 제한적이었지만 ①동사의 씽크와 같은 신제품 출시 ②의료진 부족 이슈 ③병원 수익성 개선 이슈 등에 따라 본격적인 시장 성장이 시작될 것으로 예상
- 24년 연말까지 최소 10개 이상의 병원에 도입될 전망. 국내외 선도 업체는 Philips (시총 40조원), 뷰노 (시총 4.7천억원)

▶️보고서 원문: https://buly.kr/44wMKFF

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

▶️ 한중엔시에스(A107640) Not Rated

ESS의 중대형화, 수냉식이 더 유리

- 국내 유일 수냉식 냉각시스템 생산 업체
- ESS의 중대형화, 수냉식이 더 유리
- 성공적인 IPO, 전방산업 모멘텀 최대 수혜

▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/4xW9EPU

▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

#AI전력 #전선

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002368889

📌 에스티아이(시가총액: 3,388억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.10.02 08:37:11 (현재가 : 21,400원, 0.0%)

대표보고 : 미래에셋자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.14%
보고후 : 6.58%
보고사유 : 지분율 변동

* 미래에셋디스커버리증권(주식) : 0.03%→0.06%
-보고자의 운용펀드/투자회사
2024-09-04/장내매도(-)/보통주/ -5,000주/-
2024-09-26/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/-

* 미래에셋인디펜던스증권투자회사(주식) : 0.0%→0.05%
-보고자의 운용펀드/투자회사
2024-09-27/장내매수(+)/보통주/ 8,505주/-

* 미래에셋자산운용 : 5.11%→6.47%
-보고자의 본인/금융서비스, 부동산
2024-09-27/기타(-)/보통주/ -492주/ETF환매
2024-09-27/장내매수(+)/보통주/ 64,939주/-
2024-09-30/기타(+)/보통주/ 150주/ETF설정
2024-09-30/기타(-)/보통주/ -369주/ETF환매
2024-09-30/장내매도(-)/보통주/ -9,700주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241002000008
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/039440
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440

2024.10.02 08:51:15
기업명: 현대오토에버(시가총액: 4조 2,864억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시) (현대자동차 2024년 어플리케이션 운영 서비스 계약 체결)

제목 : 현대자동차 2024년 어플리케이션 운영 서비스 계약 체결

* 주요 내용
1. 계약상대: 현대자동차 주식회사

2. 체결계약명: 2024년 어플리케이션 운영 서비스 계약

3. 계약기간: 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일

4. 예상매출액: 86,341,000,000원

5. 계약일자: 2024년 9월 30일

* 기타 사항 :
1. 본 계약은 당사가 연단위로 반복적으로 체결하는 ITO 서비스 계약이며, 예상매출액은 서비스별 적용 단가에 의해 산정된 총금액으로 서비스 제공 과정 중에 변동될 수 있습니다. 2. 예상매출액은 부가세가 제외되고, 백만원 단위에서 반올림한 금액입니다. 3. 예상매출액은 최근 매출액인 2023년 연결 매출액의 2.82%에 해당됩니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241002800048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=307950

📌 한화오션(시가총액: 9조 3,303억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.02 09:12:56 (현재가 : 30,450원, -0.33%)

계약상대 : 아시아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) FSRU 1척
공급지역 : 아시아 지역
계약금액 : 5,454억

계약시작 : 2024-09-30
계약종료 : 2027-10-15
계약기간 : 3년
매출대비 : 7.4%
기간감안 : 2.47%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241002800087
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

금투세나 좀 빨리...

https://v.daum.net/v/20241002094054435