아뿔싸…괜한 거 시작했나 싶습니다.

오버행에 대해서 궁금해 하는 분들이 이렇게 많았군요.

제가 독심술을 하는 건 아니라 주주가 실제로 주식을 매도할지 안할지 알 수 없지만 대충이라면 이렇게 파악합니다.

동사는 지난 7월 7일에
CB행사 : 417,449주
주식전환 : 636,736주
를 신규 상장한다는 내용이 올라왔습니다.

총합이 105만주이고
동사의 지난 한달동안의 평균 거래량의 60%를 넘어서는 수준이니
오버행에 대해 고민을 할 수 밖에 없습니다.

하지만 신주 발행의 근거를 찾아들어가보면
주식전환 중 47만주가
CB행사 중 10만6천주가
대주주 및 특수관계인 물량인 것을 알 수 있습니다.

그렇다면 이번 신주발행으로 실제로 시장에 출회될 수 있는 물량은
47만주에 불과하게 됩니다.

이 정도 물량이면 시장의 관심을 많이 받고 있는 동사 기준에서 오버행을 우려할 수준이 아닙니다.
또 이번 신주상장으로 인해 주가가 하락하면 매수를 노리던 잠재 투자자가 많았던 걸 고려해보면 더더욱 그렇겠네요.

제3자배정으로 우선주를 가져간 에셋원(현재 웰컴)은 이미 수차례
전환하여 남은 물량이 거의 없고
전환사채 투자기관들은 전환해서 5일부터 매도할 수 있지만
수급상으로 대부분 들고 있는 것 같습니다.
오늘 거래량이 많고 상승세이니 많이 팔 수도 있겠네요.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01115206635672224&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

큐렉소

구체적으로 큐렉소-조인트 한 대 가격은 4억원 내외로 2000만원대의 협동로봇과 큰 차이가 난다”면서 “여기에 1년 반에서 2년 내 200대를 판다고 보면 큐비스-조인트 매출액만 800억원”이라고 추산했다. 이어 “대당 1억원씩만 남겨도 200억원의 영업이익이 창출되는 계약.

제가 알기로

모닝워크 : 1대당 4억 내외

스파인 : 1대당 6억 내외

조인트 : 1대당 6.5억 내외

로 알고 있습니다.

조인트가 핵심이고 그다음이 모닝워크입니다.

🔷비만 치료제 시장🔷

1. 22년 24억달러(약 3조 1100억원) → 30년 540억달러(약 70조 1700억원) 성장 전망

2. 비만 치료제 시장 급성장 요인?
1) 늘어난 비만 인구: 75년 이후 현재까지 3배 이상 증가
2) 비만을 질병으로 보는 분위기
3) 머스크의 발언

3. 국내 플레이어?
» 한미약품 / 유한양행 / LG화학 등이 비만 치료제 임상 작업 진행중
» 추가적으로 코스닥 상장사인 펩트론도 주목받는 중
: 최근 미국 샌디에이고에서 열린 미국 당뇨병학회에 참석하여 자체 개발한 당뇨/비만 치료제 약효 지속성 전달 물질인 스마트데포 기술의 전임상 결과 발표

4. 비만 치료제 시장은 현실적으로 현재 임상에 진입한 제약사 외 또 다른 후발 주자들이 등장하기에는 여려움
» 비만 치료제는 다른 만성 질환 치료제보다 개발이 어려움
» 시장을 선점한 업체의 주도권을 차지하기 쉽지 않음(어떤 약이든 마찬가지)


#펩트론 #비만

[출처] 매경이코노미_7월호_2216호

주말에 보시면 좋을 영상들 모음집. 특히 찰리멍거 영상들은 꼭 보시길 추천드립니다. 그냥 보고 지나칠 정도의 영상들이 아니라고 생각해서..^^

여기저기 공유해주셔도 좋습니다^^ 즐거운 주말 되시길 바랍니다.

비즈카페 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/bzcftel

1. 찰리멍거 : 훌륭한 삶을 위한 현자의 조언
- https://youtu.be/ARm46hlRtCA

2. 찰리멍거 : 인생을 살아가는 데 도움이 되는 7가지 조언들
- https://youtu.be/efgIt8MxZ4c

3. 워렌버핏 : 아무리 많은 사람이 떠들어도, 본질은 하나
- https://youtu.be/zAcl1fVKkoU

4. 워렌버핏 : 위대한 회사를 만드는 평범한 사람들
- https://youtu.be/gXFXMCAwP-k

5. 폴 부케이트 (Gmail 만든 사람) : 내가 구글에서 배운 삶의 지혜들
- https://youtu.be/N1VMFnZCooI

6. 나심탈렙 : 남의 조언 듣지 말기
- https://youtu.be/DFyRT_M5f4k

7. 마이클 모리츠 : 세계 최고로 벤처 투자 잘하는 사람의 생각
- https://youtu.be/OwkaChNCVWE

"군중이 이쪽으로 몰려갈 때 자신은 저쪽으로 갈 수 있도록 단련하는 것은 투자 성공의 가장 중요한 기본 요소이다. 반대 방향으로 갈 때는 반드시 자신의 판단이 정확하다고 확신, 또 확신하고 있어야 한다. 이것은 자신이 가는 방향이 정확하다는 확실하면서도 강력한 근거를 갖고 있다는 것을 전제로 한다."

<필립 피셔>

다시 인천지역과 경기지역을 세분화해서 찾아봤는데요. 인천 남동구와 경기 수원시에서 수출이 두드러지네요.

지금 제가 공개해드리는 방법이 어떤 기업에서 수출이 많이 되는지 찾아내는 로직입니다.

지역이 확정되면 해당 지역에서 네일 관련 기업을 찾으면 됩니다. 보통 본사와 공장이 다른 지역에 있는 경우가 있습니다. 따라서 본사와 공장을 구분해서 리서치해야 합니다.

🔷진격의 로봇🔷

1. 로봇 관련 기업들 시가총액 합계 연초 대비 2배 증가
» 로봇 기업 지분 투자(삼성전자-레인보우로보틱스)
» 로봇 관련 정책 기대
감(로봇 산업 규제 완화 등)
» 대형 수주(티로보틱스 SK 이차전지 자동화 물류 시스템 수주)

2. 23년 하반기 및 23년 로봇 기업 상장과 제 4차 지능형 로봇 기본 계획 공개에 따른 모멘텀 기대감 有


3. 상장 예정 로봇 기업?
» 두산로보틱스(산업용 로봇)
» 러셀로보틱스(물류 로봇)
» 나우로보틱스(산업용 로봇)
» 클로봇(서비스 로봇, 로봇SW, Sier)
» 트위니(물류 로봇)
» 비트코퍼레이션(서비스 로봇)


4. 로봇은 왜 필요?
» 노동력 부족, 인건비 상승과 같은 사회구조적 변화 때문
» 라쇼어링 정책 등도 영향 有


5. 로봇 AI도 연이어 탄생 중임
» 로봇이 스스로 행동을 계획하고 행동/제어할 수 있는 초석 마련 진행중


6. 로봇 산업 내에서는 협동 로봇, 물류 로봇, 부품(감속기 등) 분야 중요


7. 글로벌 로봇 기업들 시가총액 합
» 산업용 > 서비스 > 물류 순


8. 로봇 분야는 크게 산업용 로봇, 서비스 로봇으로 나뉨
1) 산업용 로봇
- 전통산업용 로봇
- 협동 로봇

2) 서비스 로봇
- 물류 로봇
- F&B 로봇
- 기타분야

#로봇

9. 협동 로봇 분야는 23년 글로벌 시장 규모 연간 7.1만대 예상
» 32년에는 연간 약 43만대 규모 시장 예상


10. 협동 로봇 시장은 경쟁 심화 중
» 기존 로봇 강국인 일본 및 중국 참여 多


11. 협동 로봇 시장 경쟁력?
1) 제품가격
2) 제품 라인업
3) 서비스(A/S, 교육 등)


12. 국내에서 물류 로봇(실내) 본격 도입중
» 미국 Gartner는 28년까지 대기업의 50%가 창고 또는 제조 현장에서 물류 로봇 도입 전망
» 주행 방식에 따라 AGV와 AMR로 구분
» 국내 제조 기업의 공장 내 물류 분야에서 먼저 활용될 것으로 전망
ex) 티로보틱스 및 시스콘 레퍼런스


13. 물류 로봇(실내)의 경쟁력?
1) SW(WMS와의 연동, RCS 우수성)
*일반적으로 로봇 회사는 로봇 + RCS 함께 제공 → RCS와 WMS간의 I/F를 통한 물류 자동화 시스템 최적화 + 커스터마이징 및 시스템 통합 능력 중요
2) 납품 레퍼런스
3) 가격
4) 제품 라인업


14. 물류 로봇(실외)는 도로교통법과 지능형 로봇법 개정안 공포에따라 주율주행로봇의 실외 주행이 연내에 가능할 전망
» 국내 실외자율주행로봇 실증 사례?
1. 로보티즈
2. 뉴빌리티
3. 우아한형제들


15. 물류 로봇(실외)의 경쟁력?
1) 배달 로봇 본체 가격
2) 인당 관제 대수
3) 배송 단가 및 횟수


16. 산업용 로봇 감속기(하모닉 드라이브, 사이클로이드 감속기, 유성 감속기) 시장은 22년 279만대에서 30년 555만대로 약 2배 증가할 전망
» 하모닉 드라이브: 175만대 → 385만대(전체 로봇용 감속기 시장의 69% 비중 전망)


17. 감속기 시장은 일본 기업들이 강세
» But, 과거 로봇 수요 증가에 따른 감속기 수요 확대를 충족하지 못하여 납기 장기화(3개월 → 10개월)
» 공급망 이원화 니즈 발생중


18. 감속기 외에도 로봇 보급 확대에 따른 배터리, 각종 센서(카메라 센서 등), 반도체 등 다양한 부품 수요 증가 전망


[참고] 230705_유진투자증권_진격의로봇

🔷국내 주요 로봇 기업🔷
-
▪️레인보우로보틱스
» 23년 하반기 서빙 로봇, 24년 상반기 AMR 출시 예정
» 협동 로봇 기반하중 20kg 라인업 출시 예정


▪️에스피지
» 감속기 사업은 국내 협동 로봇 기업 향 매출 지속 발생 중
» 향후에 액츄에이터(모터 + 감속기)까지 사업 확장 예정
» 하반기 미국 기술개발 연구센터 설립 예정이며 감속기와 모터 등 연구 개발 및 영업 거점


▪️에스비비테크
» 국내 협동 로봇 기업 향 감속기 납품 위한 테스트 샘플 공급
» 감속기 CAPA 현재 5만대 수준 → 25년까지 25만대 목표


▪️로보티즈
» 액츄에이터 판매
» 하반기 신제품인 다이나믹셀 Y 출시 예정으로, 모터와 감속기 포함한 제품이며 협동 로봇에도 활용 가능
» 현지 실내 자율주행로봇은 호텔 20곳에서 운영중(구독 서비스 형태로 제공)
» 실외자율주행로봇도 운영 중(하반기 지능형 로봇법 시행 수혜?)
» 감속기 납품 사례는 아직 없으며, 샘플 테스트 단계로 소량 판매 중


▪️티로보틱스
»물류로봇분야에서지난3월 SK로부터 295억원 규모의 물류 자동화시스템 공급 수주
» 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 공장 물류 자동화 추가 수주 기대감 有
» BW 발행:공장 증설, 해외 법인 운영 활용 예정


▪️브이원텍
» 주력 사업은 디스플레이 압흔 검사 장비, 2차전지 검사 시스템
» 21년, 물류 로봇 자회사 시스콘 인수 및 국내 대기업(현대차 등)향 레퍼런스 보유
» 올해 국내 대기업 북미 향 115억 AMR/AGV 수주


[참고] 230705_유진투자증권_진격의로봇