Forwarded from 조기주식회 공부방
미국 변압기 PPI 발표(230713) by 성바
미국 변압기 PPI 신고가 달성
해당 지표는 아래 사이트 참조
https://fred.stlouisfed.org/series/WPU117409
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
미국 변압기 PPI 신고가 달성
해당 지표는 아래 사이트 참조
https://fred.stlouisfed.org/series/WPU117409
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
Forwarded from 세종기업데이터
허니버터칩·포켓몬빵·먹태깡…반복되는 품귀현상, 왜?
https://n.news.naver.com/article/448/0000418230?cds=news_my
-포켓몬빵에 이어 이번엔 먹태깡이 품절 현상을 보이고 있습니다. 많이들 산다 하니 제품을 모르던 사람도 자연스레 궁금증이 생기기 마련입니다. 당연히 업체들의 품절 마케팅, 입소문 마케팅이 효과를 보인 것이겠지만 사실 모든 제품이 그 효과를 나타내진 않을 것입니다. 먹태깡의 흥행에 농심은 이번주에 이어 다음달에도 지속 공급을 확대해간다 하는데, 흥행 열풍이 식기 전 일단 많이 파는게 좋겠습니다.
상반기 시총 순위 '지각변동'…진격의 에코프로, 103위→17위 '껑충'
https://n.news.naver.com/article/421/0006925310?cds=news_my
-정말 진격의 에코프로입니다. 설마 설마, 오늘도 오늘도 하다가 이제는 지금이라도 싶기도 합니다. 에코프로의 시가총액이 SK이노베이션보다 높습니다. 네이버가 하이닉스를 앞질렀을 때가 생각나기도 합니다. 진격의 에코프로는 어디까지 오를지 궁금합니다.
금리차 2%P 임박… 한은, 미국과 다른 길 택했다
https://n.news.naver.com/article/082/0001221910?cds=news_my
-일단 2%p 차이까지는 감내하고, 이후 미국이 추가로 인상해서 2.25%p까지 벌어지는 상황이면 그때는 한국은행도 금리를 인상하려는 것 같습니다. 2%도 가보지 않은 길인데, 2.2%p까지 벌어지는 것은 한국은행도 우려하는 것 같습니다. 경기 부양을 위해 금리 인상을 동결하는 중인데 고금리로 새마을금고 사태 등 문제가 터지기도 하지만, 최근 가계부채가 다시 증가하는 것을 보면 그간의 금리 인상 효과가 무색해지기도 합니다.
https://n.news.naver.com/article/448/0000418230?cds=news_my
-포켓몬빵에 이어 이번엔 먹태깡이 품절 현상을 보이고 있습니다. 많이들 산다 하니 제품을 모르던 사람도 자연스레 궁금증이 생기기 마련입니다. 당연히 업체들의 품절 마케팅, 입소문 마케팅이 효과를 보인 것이겠지만 사실 모든 제품이 그 효과를 나타내진 않을 것입니다. 먹태깡의 흥행에 농심은 이번주에 이어 다음달에도 지속 공급을 확대해간다 하는데, 흥행 열풍이 식기 전 일단 많이 파는게 좋겠습니다.
상반기 시총 순위 '지각변동'…진격의 에코프로, 103위→17위 '껑충'
https://n.news.naver.com/article/421/0006925310?cds=news_my
-정말 진격의 에코프로입니다. 설마 설마, 오늘도 오늘도 하다가 이제는 지금이라도 싶기도 합니다. 에코프로의 시가총액이 SK이노베이션보다 높습니다. 네이버가 하이닉스를 앞질렀을 때가 생각나기도 합니다. 진격의 에코프로는 어디까지 오를지 궁금합니다.
금리차 2%P 임박… 한은, 미국과 다른 길 택했다
https://n.news.naver.com/article/082/0001221910?cds=news_my
-일단 2%p 차이까지는 감내하고, 이후 미국이 추가로 인상해서 2.25%p까지 벌어지는 상황이면 그때는 한국은행도 금리를 인상하려는 것 같습니다. 2%도 가보지 않은 길인데, 2.2%p까지 벌어지는 것은 한국은행도 우려하는 것 같습니다. 경기 부양을 위해 금리 인상을 동결하는 중인데 고금리로 새마을금고 사태 등 문제가 터지기도 하지만, 최근 가계부채가 다시 증가하는 것을 보면 그간의 금리 인상 효과가 무색해지기도 합니다.
Naver
허니버터칩·포켓몬빵·먹태깡…반복되는 품귀현상, 왜?
새로 나온 '먹태깡'이라는 과자가 인기를 끌면서 '품귀 현상'까지 빚고 있습니다. 중고마켓에서는 웃돈까지 얹어 팔릴 정도인데, 과거 허니버터칩부터 포켓몬빵까지 '품절 대란'이 왜 반복되는 건지, 이유경 기자입니다.
Forwarded from Buff
오늘 반도체발 수급블랙홀에서 볼만한 섹터 아이디어
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
위 글에 이어,
이런 포모성 타 섹터 무차별폭격 속에서도
끼있는 주식들을 잘 눈여겨보자는 생각
1. 로봇
- 인공지능의 뇌가 반도체라면, 팔다리는 로봇임
- 인공지능 생기면 그거 로봇에 탑재해야지?
=> 이쪽도 결국 수급 확산될 가능성
2. 전력기기
- 반도체 튀기 직전까지 최고존엄 대장섹터
- 미국 발 신재생 에너지 인프라 투자와 몇년짜리 교체사이클이 끝난게 아니라면,
=> 이건 조정일 가능성
3. 엔터
- 한국에서밖에 못사는 글로벌 성장주
- 2Q23E 실적시즌에 가장 기대되는 섹터
=> 이걸 지금 이렇게 먼저 팬다고?
4. 화장품
- 상반기 가장 핫햇던 인디브랜드들 위주로 급격한 하락
- K-POP에서 촉발된 K-인디브랜드의 저변확대 역시 부정하기 어려운 큰 흐름
=> 낼부터 화장품 덜 팔릴까?
5. 덴탈
- 레이와 메타바이오메드 위주로 상대적 선방중
- 디지털덴티스트리는 중국 뿐 아니라 글로벌 메가트렌드
=> 그게 오늘 끝날까?
6. 미용기기
- 그저께 인모드 실적발표 이후 10% 이상 급등 흐름 => 미용기기 영원한 안티빌런 "인모드보다 비싼데?" 해소 가능
- 경기침체 우려에도 생각보다 좋은 미용 수요 => 국내 회사들의 흐름도 따라갈수밖에
=> 2Q 실적시즌 앞두고 빠질 일인가?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
위 글에 이어,
이런 포모성 타 섹터 무차별폭격 속에서도
끼있는 주식들을 잘 눈여겨보자는 생각
1. 로봇
- 인공지능의 뇌가 반도체라면, 팔다리는 로봇임
- 인공지능 생기면 그거 로봇에 탑재해야지?
=> 이쪽도 결국 수급 확산될 가능성
2. 전력기기
- 반도체 튀기 직전까지 최고존엄 대장섹터
- 미국 발 신재생 에너지 인프라 투자와 몇년짜리 교체사이클이 끝난게 아니라면,
=> 이건 조정일 가능성
3. 엔터
- 한국에서밖에 못사는 글로벌 성장주
- 2Q23E 실적시즌에 가장 기대되는 섹터
=> 이걸 지금 이렇게 먼저 팬다고?
4. 화장품
- 상반기 가장 핫햇던 인디브랜드들 위주로 급격한 하락
- K-POP에서 촉발된 K-인디브랜드의 저변확대 역시 부정하기 어려운 큰 흐름
=> 낼부터 화장품 덜 팔릴까?
5. 덴탈
- 레이와 메타바이오메드 위주로 상대적 선방중
- 디지털덴티스트리는 중국 뿐 아니라 글로벌 메가트렌드
=> 그게 오늘 끝날까?
6. 미용기기
- 그저께 인모드 실적발표 이후 10% 이상 급등 흐름 => 미용기기 영원한 안티빌런 "인모드보다 비싼데?" 해소 가능
- 경기침체 우려에도 생각보다 좋은 미용 수요 => 국내 회사들의 흐름도 따라갈수밖에
=> 2Q 실적시즌 앞두고 빠질 일인가?
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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폐배터리 리사이클링 산업 스터디
https://batistuta.tistory.com/1017
https://batistuta.tistory.com/1017
바티인베스트
폐배터리 산업을 파보자! v1.1
폐배터리 산업에 대한 정리이며, 수시로 본문 내용을 업데이트(빨간색)할 예정임 2023년 7월 19일 삼성증권 리포트 내용 업데이트 폐배터리 시장 전기차용 배터리는 전기차를 5~10년 운행하게 되면 용량이 초기 70~80% 수준으로 낮아짐 성능 및 안전상의 이유로 배터리는 평균 7~8년 주기로 교체 필요 전기차 보급 속도에 맞추어 점차 확대될 것으로 예상함 18년부터 본격적으로 전기차가 팔리기 시작했기 때문에 25년부터 폐배터리 시장에 의미 있게 원재료로…
Forwarded from 조기주식회 공부방
[펩트론] 노보노디스크, 일라이 릴리도 원하는 기술을 가지다. – by 리아멍거
최근 글로벌 메가트렌드인 비만치료제의 가장 수혜를 받을 수 있는 기업을 찾으면서 발견한 회사가 펩트론입니다.
어떻게 트렌드를 찾아가고 어떤식으로 회사를 추적하는지 중점으로 보시면 좋을거 같아 그 동안 공부한 내용을 정리 해보았습니다.
매수,매도 추천 아니고 틀린 내용 있으면 댓글로 남겨주세요^^
https://blog.naver.com/riamunger/223156922748
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
최근 글로벌 메가트렌드인 비만치료제의 가장 수혜를 받을 수 있는 기업을 찾으면서 발견한 회사가 펩트론입니다.
어떻게 트렌드를 찾아가고 어떤식으로 회사를 추적하는지 중점으로 보시면 좋을거 같아 그 동안 공부한 내용을 정리 해보았습니다.
매수,매도 추천 아니고 틀린 내용 있으면 댓글로 남겨주세요^^
https://blog.naver.com/riamunger/223156922748
출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)
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[펩트론] 노보노디스크, 일라이 릴리도 원하는 기술을 가지다.
본 포스팅은 해당 기업에 매수/매도 추천이 아닙니다.
Forwarded from Brain and Body Research
왼쪽부터 차례대로
아이폰X / 아이폰12프로 / 아이폰13프로 / 아이폰14프로 / 아이폰15프로
입니다.
12프로부터 OLED(플렉서블)이 들어갔고요.
한눈에 보니 베젤 변화가 확연하네요.
아이폰X / 아이폰12프로 / 아이폰13프로 / 아이폰14프로 / 아이폰15프로
입니다.
12프로부터 OLED(플렉서블)이 들어갔고요.
한눈에 보니 베젤 변화가 확연하네요.
Forwarded from Buff
로봇 산업을 매우 큰 흐름으로 보는 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 인구 성장세 감소와 인건비 상승은 정해진 미래다.
- 한국의 합계출산율은 0.8, OECD 회원국 평균 1.6 ⇒ 화성에서 지구로 이민이 일어나지 않는 한, 확정된 인구 증가세 감소
- 이미 한국은 인구 감소 시작됨
- 생각보다 견조한 수요 vs. 엄청나게 빠르게 둔화되는 인구증가속도 ⇒ 구조적/필연적인 인건비 상승
2. 비용 절감 기술은 2022년 인플레 위기가 가져온 가장 큰 메가트렌드가 될 가능성이 높다
- 작년부터 테슬라, 구글, 마소, 메타 등 가장 탄탄한 미국 빅테크도 자사의 핵심경쟁력인 인력 감축
⇒ 미국 빅테크가 이정도면, 이보다 수익성/해자가 낮은 그 이하 퀄리티 기업들은?
- ”비용 절감 방법”에 대한 고민은 메가트렌드가 될 것
⇒ 현재 주식시장이 미친듯이 흥분하는 AI테마도 결국 생산성향상=비용절감
⇒ AI와 로봇은 비용절감과 생산성 향상이라는 거대한 흐름에 함께 올라타 있음
3. 로봇은 대표적인 불황형 투자다
- 시중 서빙로봇의 가격은 대략 1500만원대. vs. 홀서빙 인력의 월급+간접비 300만원 가정
⇒ 5개월이면 투자비 뽑는다.
- 연간 3600만원 벌어주는 로봇이 1500만원=ROE가 무려 240%
⇒ 생존을 위한 비용절감 시기에, 안 살 이유가 없다.
+ 오히려 불황이 와도, 기업들이 로봇/자동화 설비 투자는 늦출 수 없는 경기 방어적인 성격
⇒ 구조적 성장주+경기 방어력의 꽉찬육각 사기메타
4. 주식시장은 “확정된 미래”에 흥분한다
- 2차전지의 밸류에이션 멀티플이 주요 섹터 중 가장 높은 이유
=배터리가 미래에 훨씬 많이 쓰이는 것이 너무나도 자명해 보이기 때문.
⇒ 로봇이 많이 쓰일 미래의 가시성은 비교할 수 없이 높아보임
5. 주식시장은 “새로운 것”에 흥분한다
- 국내에서도 네이버, 카카오(모빌리티), 배민 등이 빠르게 투자/제품개발에 나섰고,
- 삼성전자도 곧 로봇 제품군 런칭 예정.
- 최상위권 대기업들 뛰어들 정도로, 시장이 빠르게 개화할 걸로 예상 중.
⇒ 없던 시장이 새로 열리면, 주식시장은 늘 흥분한다
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 인구 성장세 감소와 인건비 상승은 정해진 미래다.
- 한국의 합계출산율은 0.8, OECD 회원국 평균 1.6 ⇒ 화성에서 지구로 이민이 일어나지 않는 한, 확정된 인구 증가세 감소
- 이미 한국은 인구 감소 시작됨
- 생각보다 견조한 수요 vs. 엄청나게 빠르게 둔화되는 인구증가속도 ⇒ 구조적/필연적인 인건비 상승
2. 비용 절감 기술은 2022년 인플레 위기가 가져온 가장 큰 메가트렌드가 될 가능성이 높다
- 작년부터 테슬라, 구글, 마소, 메타 등 가장 탄탄한 미국 빅테크도 자사의 핵심경쟁력인 인력 감축
⇒ 미국 빅테크가 이정도면, 이보다 수익성/해자가 낮은 그 이하 퀄리티 기업들은?
- ”비용 절감 방법”에 대한 고민은 메가트렌드가 될 것
⇒ 현재 주식시장이 미친듯이 흥분하는 AI테마도 결국 생산성향상=비용절감
⇒ AI와 로봇은 비용절감과 생산성 향상이라는 거대한 흐름에 함께 올라타 있음
3. 로봇은 대표적인 불황형 투자다
- 시중 서빙로봇의 가격은 대략 1500만원대. vs. 홀서빙 인력의 월급+간접비 300만원 가정
⇒ 5개월이면 투자비 뽑는다.
- 연간 3600만원 벌어주는 로봇이 1500만원=ROE가 무려 240%
⇒ 생존을 위한 비용절감 시기에, 안 살 이유가 없다.
+ 오히려 불황이 와도, 기업들이 로봇/자동화 설비 투자는 늦출 수 없는 경기 방어적인 성격
⇒ 구조적 성장주+경기 방어력의 꽉찬육각 사기메타
4. 주식시장은 “확정된 미래”에 흥분한다
- 2차전지의 밸류에이션 멀티플이 주요 섹터 중 가장 높은 이유
=배터리가 미래에 훨씬 많이 쓰이는 것이 너무나도 자명해 보이기 때문.
⇒ 로봇이 많이 쓰일 미래의 가시성은 비교할 수 없이 높아보임
5. 주식시장은 “새로운 것”에 흥분한다
- 국내에서도 네이버, 카카오(모빌리티), 배민 등이 빠르게 투자/제품개발에 나섰고,
- 삼성전자도 곧 로봇 제품군 런칭 예정.
- 최상위권 대기업들 뛰어들 정도로, 시장이 빠르게 개화할 걸로 예상 중.
⇒ 없던 시장이 새로 열리면, 주식시장은 늘 흥분한다
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from 재야의 고수들
🌎 07/15 사이버트럭 생산 시작
https://naver.me/xQNq18UH
👉 사이버트럭 예상매출비중:
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/36844
#사이버트럭 #테슬라 #미국주식
https://naver.me/xQNq18UH
👉 사이버트럭 예상매출비중:
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/36844
#사이버트럭 #테슬라 #미국주식
Naver
테슬라, 거듭 연기돼온 전기 픽업트럭 '사이버트럭' 생산 시작
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 전기차(EV) 회사 테슬라가 전기 픽업트럭인 '사이버트럭'을 생산하기 시작했다. 시제품을 공개한 지 4년 만이며 당초 생산 시점보
❤🔥1
Forwarded from 머니스토리 (Stock & Investment)
엠로 _ Next 루닛, 돈버는 AI를 찾으신다면 "엠로" 20230716
https://blog.naver.com/prioritypass_/223152693980
블로그 및 리포트들 참조하였습니다!
v 투자포인트_핫한 내러티브와 넘버스
1. AI를 활용한 실질적 돈벌이는 하는 비지니스 like 루닛 (루닛은 심지어 적자인데 엠로는?)
2. 삼성그룹 계열사 효과
3. 글로벌 SCM 탑티어 삼각동맹(오나인/삼성SDS/엠로)
4. 위 핫한 내러티브 + 당장 드라마틱하게 오를 수 있는 실질 넘버스
v 실적
- 현 시총 7792억
- 23Y S 700억, OP 100억 (오나인 제외)
- 24Y S 1600억, OP 400억
- 25Y S 2800억, OP 1100억
- 장기적으로 오나인 1000억, 삼성계열 1000억, SDS해외 200억이 매년 사용료 매출로 발생될 것
- 글로벌 고객사로 엠로의 AI SRM 소프트웨어가 납품될것
v SCM(공급망 관리) : 구매업무 총괄 관리
세부적 구분(업체)
- SCP : 플래닝, 기업수요 예측 및 제조 및 운송 판단 (오나인)
- SRM : 개발/구매, 최적 공급업체 찾아 매입 실행(엠로)
- SCE : 최적 물류/배송 등(삼성SDS)
- 국내 M/S 40% : 10대 대기업 중 9개사가 고객
- 고객사 420곳(오나인/SDS 크로스셀링 하며 3000곳 이상으로 급증)
v 엠로 SRM의 효과
- 엠로의 SRM이용시 전체 구매비용 2-10% 절감효과
>> 삼성전자 같은 대기업은 3%만 절감해도 조단위 영향
- 엠로의 SRM 소프트웨어는 AI로 최적화, 딥러닝을 통해 최적화 가능(타사는 구매 RAW DATA가 없어서 하고싶어도 잘 못함)
v 비지니스모델 (온프레미스 60% : SaaS 40%)
- 온프레미스 : 커스터마이징, 소프트웨어+구축+컨설팅, 구축 후 구축비의 18% 수준 매년 기술료로 수취
초기 소프트웨어 구매 매출 후 매년 사용료 + 추가기능 비용 수취
- 클라우드 SaaS : 월사용료 방식
v 오나인(비상장)/삼성SDS 협업관련 정리
- 삼성그룹 인수 전부터 오나인과 협업중이었음
- 오나인은 SCM에서 글로벌 탑 플레이어(3조 밸류 비상장)
- 오나인 고객사 2700개 글로벌 기업(GE, 소니, 나이키 등)
- 오나인이 엠로 제품 팔면, 판매수수료+플랫폼사용료 두개 공제 후 엠로의 순매출액으로 잡힘
- 플랫폼은 오나인것 사용 - 영업은 미국은 오나인/미국외 해외는 삼성SDS
- 고객 입장에서 오나인/엠로/SDS 통합소프트웨어 원스탑 이용
- SCM 특성상 한번 구축되면 락인효과 강함
v 삼성그룹 차세대 SRM구축사업
- 삼성SDS의 삼성그룹 캡티브 물량 수주
- 향후 그룹 전체 SRM교체 계획
- 올 연말부터 삼성전자 구축비 600억, 계열사 5-6000억 이상 계획
- SaaS 매출로 5000억 발생시 -> 구축비 20%이상이 사용료 발생
1년 뒤부터 연간 추가로 1000억 정도 사용료 매출 발생(OP로 800억 이상)
v 삼성SDS의 추가지분 인수 가능성
- 33% 지분
- CB/BW희석 감안 40% 수준임
- SDS피셜 추가지분인수 결국은 할거라고 이야기
- 만약 삼성엠로 등 사명 변경한다면 밸류 리레이팅 가능
- 글로벌 영업력 관점에서 진행 예정
https://blog.naver.com/prioritypass_/223152693980
블로그 및 리포트들 참조하였습니다!
v 투자포인트_핫한 내러티브와 넘버스
1. AI를 활용한 실질적 돈벌이는 하는 비지니스 like 루닛 (루닛은 심지어 적자인데 엠로는?)
2. 삼성그룹 계열사 효과
3. 글로벌 SCM 탑티어 삼각동맹(오나인/삼성SDS/엠로)
4. 위 핫한 내러티브 + 당장 드라마틱하게 오를 수 있는 실질 넘버스
v 실적
- 현 시총 7792억
- 23Y S 700억, OP 100억 (오나인 제외)
- 24Y S 1600억, OP 400억
- 25Y S 2800억, OP 1100억
- 장기적으로 오나인 1000억, 삼성계열 1000억, SDS해외 200억이 매년 사용료 매출로 발생될 것
- 글로벌 고객사로 엠로의 AI SRM 소프트웨어가 납품될것
v SCM(공급망 관리) : 구매업무 총괄 관리
세부적 구분(업체)
- SCP : 플래닝, 기업수요 예측 및 제조 및 운송 판단 (오나인)
- SRM : 개발/구매, 최적 공급업체 찾아 매입 실행(엠로)
- SCE : 최적 물류/배송 등(삼성SDS)
- 국내 M/S 40% : 10대 대기업 중 9개사가 고객
- 고객사 420곳(오나인/SDS 크로스셀링 하며 3000곳 이상으로 급증)
v 엠로 SRM의 효과
- 엠로의 SRM이용시 전체 구매비용 2-10% 절감효과
>> 삼성전자 같은 대기업은 3%만 절감해도 조단위 영향
- 엠로의 SRM 소프트웨어는 AI로 최적화, 딥러닝을 통해 최적화 가능(타사는 구매 RAW DATA가 없어서 하고싶어도 잘 못함)
v 비지니스모델 (온프레미스 60% : SaaS 40%)
- 온프레미스 : 커스터마이징, 소프트웨어+구축+컨설팅, 구축 후 구축비의 18% 수준 매년 기술료로 수취
초기 소프트웨어 구매 매출 후 매년 사용료 + 추가기능 비용 수취
- 클라우드 SaaS : 월사용료 방식
v 오나인(비상장)/삼성SDS 협업관련 정리
- 삼성그룹 인수 전부터 오나인과 협업중이었음
- 오나인은 SCM에서 글로벌 탑 플레이어(3조 밸류 비상장)
- 오나인 고객사 2700개 글로벌 기업(GE, 소니, 나이키 등)
- 오나인이 엠로 제품 팔면, 판매수수료+플랫폼사용료 두개 공제 후 엠로의 순매출액으로 잡힘
- 플랫폼은 오나인것 사용 - 영업은 미국은 오나인/미국외 해외는 삼성SDS
- 고객 입장에서 오나인/엠로/SDS 통합소프트웨어 원스탑 이용
- SCM 특성상 한번 구축되면 락인효과 강함
v 삼성그룹 차세대 SRM구축사업
- 삼성SDS의 삼성그룹 캡티브 물량 수주
- 향후 그룹 전체 SRM교체 계획
- 올 연말부터 삼성전자 구축비 600억, 계열사 5-6000억 이상 계획
- SaaS 매출로 5000억 발생시 -> 구축비 20%이상이 사용료 발생
1년 뒤부터 연간 추가로 1000억 정도 사용료 매출 발생(OP로 800억 이상)
v 삼성SDS의 추가지분 인수 가능성
- 33% 지분
- CB/BW희석 감안 40% 수준임
- SDS피셜 추가지분인수 결국은 할거라고 이야기
- 만약 삼성엠로 등 사명 변경한다면 밸류 리레이팅 가능
- 글로벌 영업력 관점에서 진행 예정
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삼성AI, 엠로가 간다!
절대 추천아닙니다. 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.