🌎 07/15 사이버트럭 생산 시작
https://naver.me/xQNq18UH

👉 사이버트럭 예상매출비중:
https://news.1rj.ru/str/gaoshoukorea/36844

#사이버트럭 #테슬라 #미국주식

엠로 _ Next 루닛, 돈버는 AI를 찾으신다면 "엠로" 20230716

https://blog.naver.com/prioritypass_/223152693980
블로그 및 리포트들 참조하였습니다!

v 투자포인트_핫한 내러티브와 넘버스
1. AI를 활용한 실질적 돈벌이는 하는 비지니스 like 루닛 (루닛은 심지어 적자인데 엠로는?)
2. 삼성그룹 계열사 효과
3. 글로벌 SCM 탑티어 삼각동맹(오나인/삼성SDS/엠로)
4. 위 핫한 내러티브 + 당장 드라마틱하게 오를 수 있는 실질 넘버스

v 실적
- 현 시총 7792억
- 23Y S 700억, OP 100억 (오나인 제외)
- 24Y S 1600억, OP 400억
- 25Y S 2800억, OP 1100억
- 장기적으로 오나인 1000억, 삼성계열 1000억, SDS해외 200억이 매년 사용료 매출로 발생될 것
- 글로벌 고객사로 엠로의 AI SRM 소프트웨어가 납품될것

v SCM(공급망 관리) : 구매업무 총괄 관리
세부적 구분(업체)
- SCP : 플래닝, 기업수요 예측 및 제조 및 운송 판단 (오나인)
- SRM : 개발/구매, 최적 공급업체 찾아 매입 실행(엠로)
- SCE : 최적 물류/배송 등(삼성SDS)
- 국내 M/S 40% : 10대 대기업 중 9개사가 고객
- 고객사 420곳(오나인/SDS 크로스셀링 하며 3000곳 이상으로 급증)

v 엠로 SRM의 효과
- 엠로의 SRM이용시 전체 구매비용 2-10% 절감효과
>> 삼성전자 같은 대기업은 3%만 절감해도 조단위 영향
- 엠로의 SRM 소프트웨어는 AI로 최적화, 딥러닝을 통해 최적화 가능(타사는 구매 RAW DATA가 없어서 하고싶어도 잘 못함)

v 비지니스모델 (온프레미스 60% : SaaS 40%)
- 온프레미스 : 커스터마이징, 소프트웨어+구축+컨설팅, 구축 후 구축비의 18% 수준 매년 기술료로 수취
초기 소프트웨어 구매 매출 후 매년 사용료 + 추가기능 비용 수취
- 클라우드 SaaS : 월사용료 방식

v 오나인(비상장)/삼성SDS 협업관련 정리
- 삼성그룹 인수 전부터 오나인과 협업중이었음
- 오나인은 SCM에서 글로벌 탑 플레이어(3조 밸류 비상장)
- 오나인 고객사 2700개 글로벌 기업(GE, 소니, 나이키 등)
- 오나인이 엠로 제품 팔면, 판매수수료+플랫폼사용료 두개 공제 후 엠로의 순매출액으로 잡힘
- 플랫폼은 오나인것 사용 - 영업은 미국은 오나인/미국외 해외는 삼성SDS
- 고객 입장에서 오나인/엠로/SDS 통합소프트웨어 원스탑 이용
- SCM 특성상 한번 구축되면 락인효과 강함

v 삼성그룹 차세대 SRM구축사업
- 삼성SDS의 삼성그룹 캡티브 물량 수주
- 향후 그룹 전체 SRM교체 계획
- 올 연말부터 삼성전자 구축비 600억, 계열사 5-6000억 이상 계획
- SaaS 매출로 5000억 발생시 -> 구축비 20%이상이 사용료 발생
1년 뒤부터 연간 추가로 1000억 정도 사용료 매출 발생(OP로 800억 이상)

v 삼성SDS의 추가지분 인수 가능성
- 33% 지분
- CB/BW희석 감안 40% 수준임
- SDS피셜 추가지분인수 결국은 할거라고 이야기
- 만약 삼성엠로 등 사명 변경한다면 밸류 리레이팅 가능
- 글로벌 영업력 관점에서 진행 예정

#한국카본 #포스코

아이센스 와 매주 소통해 온 결과, 회사는 CGM 품목허가 이후 보험 등재까지 약 3개월이 걸릴 것으로 예상했습니다. 따라서 아무리 빨라도 올해 8월 정도에 보험급여 등록이 완료될 것으로 내다보고 있었는데요.

그런데 지난 7월 14일 즉, 3주 만에 심평원 보험급여 등록이 완료되었습니다.

“왜 이렇게 빨리 나왔을까?” 하는 고민을 시작으로 심평원 보험 등재 과정을 공부해 봤습니다.

결론부터 말씀드리면, 아래 프로세스 각각 하나를 해결하는 데 2주에서 1달가량 소요됩니다. 각 2주씩 잡아도 5~6개월 정도 걸린다고 보시면 됩니다.

그러나 아이센스는 고작 3주 만에 이 모든 것을 이뤄냈습니다. 우주의 에너지가 하나로 모인 것일까요? 보이지 않는 힘이 작동하지 않았나 생각됩니다.

✅기업 R&D 의료기기, 의약품 제품완성

1. 식약처 의료기기 허가
2. 기업 (사용자)이 심평원에 급여/비급여 대상여부 확인 신청
3. 심평원이 기업에 통보 (급여/비급여 대상 여부, 기존기술/신의료기술 여부 등)
4. 심평원은 보건복지부 보험급여과에 위 상황 서류보고
5. 보건복지부 보험급여과에서 기술 (제품)에 대한 전문가 여론 수렴 급여/비급여 결정
6. 복지부가 심평원에 의료행위전문평가위원회, 약제급여 평가위원회 안건 상정 논의 (지시)
7. 심평원이 해당 위원회 개최 후 결과를 복지부에 보고
8. 복지부가 건강정책심의위원회에 해당 안건 상정 결정 (건정심 상정여부는 사안별로 다름)
9. 건정심 통과 후 실행일시 정하고 복지부 고시
10. 실행, 이후 해당기업은 의료기관 등에 흥보 및 마케팅 후 제품 판매

✅ 각 단계별로 여론 수렴 및 전문가 의견 수렴
해당 학회를 통해 지속적으로 공문을 주고받기 때문에 각 단계 모두 상당한 시간 소요

[한국카본(017960)/BUY(유지)/1.9만원(상향)/다올 최광식 ☎2184-2308]

★ 한국카본의 한국신소재(관계사) 합병: 수직일관. 신사업, 증설, 사상최대 업황

▶️ Issue: 2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지와 이익이 더해짐

▶️ Pitch: "2024~2025년 사상최대 호황에 따른 사상최대 실적이 기다리고 있습니다
한국신소재 합병건은 그간 주가를 눌러왔던 우려가 해소되는 건입니다. 강력 추천드립니다. "

- 주식수 18% 증가하지만, 순이익은 43%로 더 늘어 Valuation에 수혜.
이익 예상을 화재로 올해 낮추지만 한국신소재 때문에 2024년부터는 상향

- 원래 투자포인트인 ① LNG 호황, ② 한화오션의 SUPER+, ③ 중국의 한국 보냉재 구매 중에서,
① LNG 호황은 계속되는 가운데, ② 한화오션 라인을 증설(단독)을 확인. 또한 화재 복구에서 증설 확인
③ 도 시간문제라고 판단

▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:
<https://bit.ly/HC2Q23PREVIEW>

▶텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS

#씨에스윈드 #아이센스

✅ NMIXX 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 퀀텀점프 (63만 → 103만)
② 초동판매 역대 8위 (JYP 첫 걸그룹 초동 100만)
③ 음원성적 아쉽지만, 짧은 컴백 텀에 대단한 성장
④ 망했다고 알려져 있지만, 공연형 아이돌로 성장중
* NMIXX 기록으로 NewJeans 음반판매 기대감 증폭

❤️ 짧은 컴백텀에도 성장 이유는 호감 스택
① 4세대 미친 성장에 가려진 언더독 이미지
② 실력도 좋고 매력도 있는데 곡이 아쉽다는 평
③ 그 결과 저평가 우량주 언더독에 대한 호감 생성
④ 차별점은 어떤 무대도 자신감 있게 즐기는 실력
* https://youtu.be/enwd9Zjtsb4?t=162
(라이브 하나는 끝내줌, 공연형 아이돌 포지션)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매