4월 수출입 데이터 확정치 업로드가 마무리됐습니다!

먼저 수출부터 살펴보겠습니다.

경기 수원에서 중국으로 수출되는 삼성전기의 MLCC가 회복세를 보이고 있습니다. 대구 달서구에서 수출되는 에스앤에스텍의 블랭크마스크도 역대 최고치에 가까운 수출을 기록했습니다. 경북 구미시 (SK_SK실트론)에서 수출되는 SiC 수출도 꾸준히 좋은 모습입니다. 반도체 장비에서는 경기 안성시에서 나가는 미코세라믹스의 세라믹 히터, 화성시에서 수출되는 피에스케이의 세척장비, 평택시 원익IPS의 증착장비 데이터가 좋습니다.

LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 패널도 가파르게 증가하고 있습니다. 태블릿, 노트북 한정 OLED 패널은 LG디스플레이 구미 공장과 삼성디스플레이 아산 공장 모두 베트남향으로 급증하고 있습니다. 삼성디스플레이는 역대 최고치를 달성했습니다. LGD는 LCD 패널 수출도 지속 상승하는 추세입니다.

배터리 섹터를 살펴보면 청주에서 수출되는 LG에너지솔루션의 축전지가 하락세를 마무리하고 반전하는 모습입니다. 청주에서 나가는 와이엠텍, LS이모빌리티솔루션 등의 1000V이하 EV Relay 데이터도 크게 상승했습니다. 대구에서 수출되는 엘앤에프의 NCM도 단가는 여전히 하락 중이지만 수출금액은 계속 회복하고 있습니다. 포스코퓨처엠 (경북 포항)의 음극재 수출이 몇 달 만에 크게 회복했습니다. TCC스틸의 니켈도금강판은 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 천안에서 DI동일이, 아산에서 동원시스템즈가 수출하는 알루미늄박도 좋은 데이터를 보이고 있습니다. 수원에서 수출하는 테이팩스의 이차전지용 테이프는 크게 상승하면서 역대 최고치를 기록했습니다. 상신이디피 (충남 천안)의 2차전지 원형 각형 등 팩, 모듈은 단가 회복이 뚜렷해 보이지만 수출 금액은 계속 줄어드는 모습입니다.

바이오 헬스케어 섹터에서는 먼저 원료의약품 (삼성바이오로직스 / 종근당 / 동아쏘시오홀딩스 / SK바이오사이언스 / 한국파마 / 유바이오로직스 등) 전국 수출 금액이 크게 늘었습니다. 완제의약품 (이연제약 / 경보제약 / HLB제약 / 알리코제약 / 한국유니온제약 / 에스텍파마 등) 또한 꾸준히 우상향하는 모습입니다. 보툴리눔톡신 수출에서는 충북 청주의 메디톡스와 경기 화성의 대웅제약의 수출이 선방하는 모습입니다. 필러는 바이오플러스 (경기 성남)의 수출이 크게 늘었습니다. 휴젤 (강원 춘천) 또한 3월에 이어서 좋은 수출을 보이고 있으며, 메디톡스 (충북 청주)의 수출 금액도 눈에 띄게 좋아졌습니다. 다만, 바이오플러스를 제외한 휴젤과 메디톡스의 수출 단가가 크게 빠지고 있습니다. 충북 청주에서 수출되는 노바렉스의 식이보충제 수출이 역대 최대 수출을 기록했습니다. 기초화장품과 메이크업용 제품 (아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 클리오 / 잉글우드랩 / 코스메카코리아 / 실리콘투 등) 모두 꾸준한 수출 성장을 보여주고 있습니다. 특히 경기 성남에서 수출되는 실리콘투와 코스맥스의 미용화장품, 기초화장품, 메이크업 화장품 등 (가루형태 제외)이 높은 수출 성장을 기록하고 있습니다. 마찬가지로 충북 음성군에서 수출되는 코스메카코리아의 미용화장품, 기초화장품, 메이크업 화장품 등 (가루형태 제외)의 역대 최대 수출을 기록했습니다. 임플란트에서는 대구 달성군의 메가젠임플란트가 견조한 수출 흐름을 보여주고 있습니다. 부분품(기타 내과, 외과, 치과, 수의과, 안과용 기기)에서 비올 (경기 성남)이 역대급 수출 금액을 기록했습니다. 메타바이오메드의 수출도 견조한 모습을 유지하고 있습니다. 창상 피복제를 수출하는 티앤엘 (경기 안성)이 최대 수출을 기록하고 있습니다. 가정용 미용기기 데이터가 대단한 성장을 보이고 있는데요, 에이피알의 미국 수출 성장이 크게 기여한 것으로 판단됩니다.

기타로 부산 강서구에서 수출되는 태광, 성광벤드, 하이록코리아의 피팅 단가는 최고치를 기록 중이고, 수출 금액 또한 서서히 증가하고 있습니다. 디와이파워의 유압실린더 수출 단가 및 수출 금액 모두 우상향하고 있습니다. 경기 평택에서 수출되는 경동나비엔의 온수기도 꾸준히 좋은 데이터를 보여주고 있습니다. 고무타이어 및 타이어튜브의 전국 수출도 우상향하는 모습이며, 개별 종목으로 금호타이어의 수출도 꾸준합니다. 카지노 모니터의 수출 금액은 아주 서서히 줄어드는 모습입니다. 다만, 토비스는 전장용 모니터(충남 서천)의 수출 증가로 분기마다 지속 성장이 기대됩니다. 경기 남양주에서 수출되는 빙그레의 아이스크림과 그 밖의 빙과류의 수출도 견조한 모습을 보이고 있습니다. 라면에서는 삼양식품 (강원 원주)가 역대급 수출 금액을 기록했고, 농심 (경기 안양)에서도 높은 수출 금액과 수출 단가를 유지하고 있습니다. 김치 (풀무원 / 대상홀딩스 / 한성기업 / 쎌바이오텍 등)와 고추장 (샘표식품 등) 모두 K-푸드의 위상을 드러내며 좋은 수출을 기록하고 있습니다. 전북 전주시에서 수출되는 효성첨단소재의 탄소섬유의 수출은 한풀 꺾이는가 싶더니 3월 확정치에서 크게 반전 성공하였고, 4월에도 견조한 수출 흐름을 보여주고 있습니다. SK오션플랜트 (경남 고성)의 하부구조물 수출 금액이 역대 최대로 크게 늘었습니다. LG이노텍, 자화전자 등 액츄에이터는 완만하게 우상향하고 있습니다. 이수페타시스는 지난 금요일 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 수출도 우상향하고 있습니다. 인천 부평 비에이치의 FPCB 단가는 회복했습니다. 100kVA, 100kVA ~ 650kVA 소형 변압기 모두 역대 최고치를 기록하는 가운데 제룡전기 또한 역대 최대 수출을 기록했습니다. 경기 화성시 일진전기의 전력선은 우상향을 나타내고 있습니다. 화학섹터에서는 울산 남구에서 수출되는 송원산업의 산화방지 조제품 단가는 하락이지만 수출 물량은 증가했습니다. 금호석유화학의 BPA는 완만하게 증가하는 흐름입니다. 효성티앤씨의 스판덱스 단가는 완만한 우상향을 나타내고 있습니다. 금호석유화학 NB Latex는 금액과 단가 모두 완벽하게 회복하고 있습니다.

수입 살펴보겠습니다.
수산화리튬과 탄산리튬은 단가는 하락하는 흐름이 이어지고 있지만, 수입금액은 턴어라운드하는 흐름입니다. MR-MUF와 NCF 모두 역대 최고치를 기록했습니다

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

https://youtu.be/QII85aWKXcQ?si=xpoP7AFFTncZ4otT

• 인조이 2024 개발 로드맵

#크래프톤

※ 미국, 중국산 ESS용 배터리에 2026년부터 추과 관세적용

이번 바이든 행정부의 대중국 관세인상 조치에서, ESS용 배터리도 대상이 되어 2026년부터 25%의 추가 관세가 부여됩니다.

ESS용 배터리의 경우 2년간의 유예를 두었는데 이는 아직 미국의 ESS용 배터리 공급망이 구성되어 있지 않기 때문입니다.
미국은 향후 2년 동안 ESS용 배터리에 대한 공급망을 새롭게 구축할 것으로 보이며, ESS는 전기차와 함께 북미 배터리 시장의 또 다른 성장 축이 될 것입니다.

LG에너지솔루션은 2026년 애리조나에서 ESS용 LFP배터리를 생산할 예정이며, BMW와 빌게이츠가 투자한 업체인 ONE(Our Next Energy)도 2025년부터 미국에서 LFP배터리를 생산할 예정입니다.
그 외, GM, Ford 등도 북미에서 LFP배터리 공급망을 구축하고자 하고 있습니다.

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ESS용 배터리는 2년 간의 면제기간을 얻어 2026년부터 관세를 부과하기 시작할 예정임.
이는 미국의 에너지 저장 수요의 시급성과 미국의 ESS용 배터리 공급망 미비 때문으로 보임.

EIA에 따르면, 미국의 ESS에 대한 수요는 강하며 2024년 3월말 기준 미국 2024년 ESS 프로젝트의 규모는 11.6GW에 달해 2023년 6.7GW 대비 급속한 성장을 할 것으로 예상됨.

SNE리서치에 따르면, 2023년 글로벌 ESS용 배터리 출하량의 상위 8개업체가 중국 기업이었으며 합계 시장점유율은 89.2%였음.
참고로 PCS와 같은 ESS용 부품은 이번 정책의 영향을 받지 않음.

자료인용 : Guolian Securities 발간 “미국 관세인상으로 인한 영향 분석” (2024. 05. 15)

AI Master가 정리하는 GPT-4o

보면볼수록 대단하고 놀랍지만, AI의 발전 속도가 무섭고 또 두려워집니다😅

✍️ 중요해 보이는 포인트 몇가지

✅ 신 기능💯💯
1. 실시간 대화
- 원래는 한쪽의 이야기가 끝나야 다음으로 이어 나가야 했으나 이제는 사람처럼 중간중간 말을 끊어도 대화가 이어짐(미쳤네)

2. 상호작용
- 표현을 하면 그에 맞는 감정변화를 보여줌(놀라기, 당황하기, 기뻐하기가 시연에 나옴) 이건 진짜 무섭네요(영화 HER가 나온지 10년만에 현실이 되다니😱)

3. 화면 공유(데스크탑 모드, 카메라, 보이스 인식)
- 필요한 내용을 학습시켜야 소통이 가능했는데 이제는 실시간으로 화면을 보여주며 이야기 하면 되는군요.
- (이건 좀 많이 걱정되는 부분인데) 생산성이 엄청 올라가며 수많은 일자리가 ai에게 대체되지 않을까😭

4. 실시간 통역
- 언어의 장벽이 무너지게 생겼습니다.
- 지금도 영<->한 도움 많이 받는데 위 기능들과 엮어서 쓰면 통역사라는 직업은 아마..? 대신 여행 다닐때 많이 편해지겠네요😅

✅ 장점
1. 빨라진 속도
- 평균 0.3초 안에 응답 가능(GPT-4로 분통 터지던거 생각하면..🔥)

2. 높아진 응용성
- 글쓰기는 원래 잘했는데 이제 3d 오브젝트 생성이나 타이포그래피까지 생성 가능

3. 높아진 이미지 생성 능력
- 텍스트 이미지 구현 능력이 높아짐(이분야는 Ideogram이 전문이었는데)
- 캐리커쳐, 로고 생성 등 이미지 영역도 응용성이 엄청나졌

4. 압도적인 성능
- 언어, 음성 인식, 음성 번역 모두 우리가 기존에 알던 그 어떤 모델들(GPT4, Gemini, Claude 등)과 비교해도 다 최고의 퍼포먼스를 보여줌

🚨 (유일한?) 단점
- 검색을 기반으로 하는 답변이지만 문서 검색 결과의 신뢰도는 많이 떨어짐. 할루시네이션 현상은 개선이 어려운듯
- 이 영역은 Gemini와 Perplexity가 여전히 가장 뛰어나다는 의견

👉 GPT-4o 한글자막 영상보기 (아직 안보신분들은 꼭 보세요) 👈

https://youtu.be/eaCTO_lLgx0?si=JN3OBvpKlkF2qwku

Q. 우주항공청이 생겼습니다. 우주 산업을 민간 주도로 가져오는 데 도움이 될까요?


A. 뉴스페이스라해서 100% 민간이 모든 걸 다 할 수 있다고 생각하는 건 오해이다.

전혀 그렇지 않으며, 우리 같은 신생 기업이 우주 시장 진출할 때 정부 발주 물량에 많이 의존한다.
(스페이스X도 처음엔 정부 차원에서 지원을 받아 성장하여 사업 분야 확장을 이루었음)

우주 항공청에 기대하는 바는 해외 발사장 구축 같은 과정을 할 때 인허가 과정에서 해당 국가 우주 항공청과 협의해야 하는 경우가 많은데, 각 국가 간 우주 항공청이 논의 및 협력하는 관계가 이루어지면 좋겠다.

https://youtu.be/eaCTO_lLgx0?si=JN3OBvpKlkF2qwku

#우주항공

크래프톤, '라이엇 출신 설립' 엘로디게임즈 지분 확보

• 크래프톤이 미국 캘리포니아 소재의 게임 개발사 '엘로디 게임즈'에 지분투자를 단행했다.

• 엘로디 게임즈는 라이엇 게임즈 출신의 크리스티나 노먼과 데이비드 뱅크스가 2019년 설립한 회사로, 블리자드 엔터테인먼트와 유비소프트 등 글로벌 게임사 출신의 개발자들이 다수 포진돼 있다.

• 엘로디 게임즈는 현재 익스트랙션 액션 RPG '시커즈 오브 스카이베일'을 개발 중이다.

• 크래프톤은 올해 들어 영국과 노르웨이 소재의 신생 게임 개발사 '레드 로버 인터랙티브'에 투자했으며, 작년에는 구인영 언디셈버 디렉터가 설립한 국내 게임사 '바운더리'에 시드 투자를 단행했다.

http://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=321452

✅ 씨에스윈드 ✅

시가총액 : 2조 432억
매출액 / 영업이익 / 지배주주순이익
21년 1조 1,950억 / 1,011억 / 662억
22년 1조 3,749억 / 421억 / 19억
23년 1조 5,486억 / 1,047억 / 199억
24년F 2조 7,758억 / 1,367억 / 404억
25년F 3조 4,386억 / 2,722억 / 1,514억
26년F 4조 78억 / 3,568억 / 2,058억

2024 5월 14일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

5월 14일 씨에스윈드는 Siemens Gamesa Renewable Energy로부터 601억원 규모 Wind Tower 공급계약을 수주했으며, 이를 반영한 현재 수주잔고는 2조 9,507억원입니다.

23년 사업보고서와 23년 말 환율 기준 수주잔고는 2조 4,777억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 6건입니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514800079

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research