2024.05.13 15:38:30
기업명: 브이티(시가총액: 8,592억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 1,018억(예상치 : 1,038억)
영업익 : 239억(예상치 : 206억)
순이익 : 183억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 1,018억/ 239억/ 183억
2023.4Q 888억/ 188억/ 131억
2023.3Q 841억/ 144억/ 94억
2023.2Q 747억/ 117억/ 77억
2023.1Q 479억/ 6억/ 15억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000616

2024.05.13 15:31:09
기업명: 큐브엔터(시가총액: 1,900억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 495억(예상치 : 0억)
영업익 : 57억(예상치 : 0억)
순이익 : 43억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 495억/ 57억/ 43억
2023.4Q 365억/ 54억/ 30억
2023.3Q 391억/ 34억/ 28억
2023.2Q 424억/ 56억/ 45억
2023.1Q 243억/ 9억/ 10억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000602

[브이티 1Q24 REVIEW]

매출액 650.6억 (YoY +149.3%)/ 영업이익 213.6억(OPM 32.8%)

[매출액]

#일본
일본 매출액 389억 (YoY +79.3%) 성장
메가와리 행사 결과 부진했음에도 QoQ로 크게 빠지지 않은 온라인 매출, 오프라인은 추가 출점 없었음에도 매출 QoQ 성장 지속
» 시장의 일본 시장에 대한 우려를 불식시키는 실적이라는 판단

#국내
매출액 192억(YoY +3,740%) 1분기 만에 작년 실적 119억 초과하는 엄청난 실적 달성
올리브영 57억, 다이소 45억으로 큰 폭 성장 지속

#중국, 미국, 기타해외, 면세
면세 여전히 인당 구매 제한, 기존 레벨 유지
중국 하반기 리들샷 공급률 협의 후 출시 기대
미국 시작하는 단계 분기 10억
기타해외 16억

레버리지가 엄청나게 나며 OPM 앞자리 3 달성

매출원가율 4Q23 40.4% » 1Q24 37.7%
원가율 제일 낮았던 3Q23 38.4% 뛰어넘는 수치

판관비 레버리지 효과가 가장 인상적
- 매출액 대비 급여 1%p 개선
- 광고선전비 매출액 대비 4%로 효율적 집행, - 운반보관비 매출액 대비 8% 수준으로 분기 평균 대비 2~3%p 개선
- 판매수수료 분기 평균 대비 1%p 개선

4Q23 판관비율 36.2% » 1Q24 29.4%로 거의 7%p 개선

K-UAM 본격 추진...1007억 투자한다

본 사업에는 총 1007억원(국비 803억원)을 투입한다. UAM 항행·교통관리기술, 버티포트(UAM의 이륙·착륙 및 항행을 위하여 사용되는 시설) 운용·지원기술, 안전인증기술 등 3개 전략 분야 총 7개 연구개발과제로 이뤄져 있으며 관련 산·학·연 약 33개 기관이 참여하는 대규모 사업으로 추진할 예정이다.

항행·교통관리기술 분야는 UAM 안전운항 지원을 위한 운항정보 획득 기술 개발, UAM 항로 실시간·자동화 설계 기술 확보 및 교통관리 기술 고도화, 도심 저고도 기상관측·예측기술 확보 등 4개 과제로 구성된다.

버티포트 운용·지원기술 분야는 UAM 안전운용을 위한 이동식 모듈형 버티포트 설계·시작품 제작, 버티포트 통합 운용·지원시스템 설계 기술 개발 등 2개 과제로 구성된다.

안전인증기술 분야는 UAM의 도심운용 환경을 충족하기 위한 항공기 인증기술기준을 개발하는 과제로 국토부는 국내 UAM 상용화의 직접적인 발판을 마련할 것으로 기대한다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005185086?sid=101

큰돈을 벌 수 있는 기회는 몇 번밖에 없습니다. 워런 버핏의 인생에서 가장 중요한 10번의 기회를 빼면 그의 기록은 별로일 것입니다.

저는 기본적으로 계속해나가야 한다는 것을 믿습니다. 많은 고난이 닥칠 테니 잘 헤쳐 나가야 합니다. 그러다 보면 몇 번의 드문 기회가 올 것입니다. 기회가 왔을 때 그것을 알아보는 법을 배워야 하고, 기회가 왔을 때 너무 작게 투자하지 않아야 합니다.

#찰리멍거

📌 메리츠금융지주(시가총액: 16조 2,875억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.05.14 15:39:42 (현재가 : 85,400원, +1.43%)

매출액 : 125,638억(예상치 : -)
영업익 : 7,708억(예상치 : 6,496억/ +19%)
순이익 : 5,858억(예상치 : 4,015억+/ 46%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 125,638억/ 7,708억/ 5,858억/ +19%
2023.4Q 152,140억/ 5,580억/ 3,649억/ -2%
2023.3Q 127,368억/ 8,087억/ 5,802억/ +19%
2023.2Q 131,072억/ 7,600억/ 5,766억/ +27%
2023.1Q 175,005억/ 8,068억/ 6,037억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514800771
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=138040

2024.05.14 16:44:29
기업명: 인텔리안테크(시가총액: 6,783억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 466억(예상치 : 677억)
영업익 : -93억(예상치 : -21억)
순이익 : -48억(예상치 : -12억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 466억/ -93억/ -48억
2023.4Q 863억/ 38억/ -17억
2023.3Q 668억/ -16억/ 5억
2023.2Q 876억/ 78억/ 57억
2023.1Q 644억/ 8억/ 10억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001339

4월 수출입 데이터 확정치 업로드가 마무리됐습니다!

먼저 수출부터 살펴보겠습니다.

경기 수원에서 중국으로 수출되는 삼성전기의 MLCC가 회복세를 보이고 있습니다. 대구 달서구에서 수출되는 에스앤에스텍의 블랭크마스크도 역대 최고치에 가까운 수출을 기록했습니다. 경북 구미시 (SK_SK실트론)에서 수출되는 SiC 수출도 꾸준히 좋은 모습입니다. 반도체 장비에서는 경기 안성시에서 나가는 미코세라믹스의 세라믹 히터, 화성시에서 수출되는 피에스케이의 세척장비, 평택시 원익IPS의 증착장비 데이터가 좋습니다.

LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 패널도 가파르게 증가하고 있습니다. 태블릿, 노트북 한정 OLED 패널은 LG디스플레이 구미 공장과 삼성디스플레이 아산 공장 모두 베트남향으로 급증하고 있습니다. 삼성디스플레이는 역대 최고치를 달성했습니다. LGD는 LCD 패널 수출도 지속 상승하는 추세입니다.

배터리 섹터를 살펴보면 청주에서 수출되는 LG에너지솔루션의 축전지가 하락세를 마무리하고 반전하는 모습입니다. 청주에서 나가는 와이엠텍, LS이모빌리티솔루션 등의 1000V이하 EV Relay 데이터도 크게 상승했습니다. 대구에서 수출되는 엘앤에프의 NCM도 단가는 여전히 하락 중이지만 수출금액은 계속 회복하고 있습니다. 포스코퓨처엠 (경북 포항)의 음극재 수출이 몇 달 만에 크게 회복했습니다. TCC스틸의 니켈도금강판은 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 천안에서 DI동일이, 아산에서 동원시스템즈가 수출하는 알루미늄박도 좋은 데이터를 보이고 있습니다. 수원에서 수출하는 테이팩스의 이차전지용 테이프는 크게 상승하면서 역대 최고치를 기록했습니다. 상신이디피 (충남 천안)의 2차전지 원형 각형 등 팩, 모듈은 단가 회복이 뚜렷해 보이지만 수출 금액은 계속 줄어드는 모습입니다.

바이오 헬스케어 섹터에서는 먼저 원료의약품 (삼성바이오로직스 / 종근당 / 동아쏘시오홀딩스 / SK바이오사이언스 / 한국파마 / 유바이오로직스 등) 전국 수출 금액이 크게 늘었습니다. 완제의약품 (이연제약 / 경보제약 / HLB제약 / 알리코제약 / 한국유니온제약 / 에스텍파마 등) 또한 꾸준히 우상향하는 모습입니다. 보툴리눔톡신 수출에서는 충북 청주의 메디톡스와 경기 화성의 대웅제약의 수출이 선방하는 모습입니다. 필러는 바이오플러스 (경기 성남)의 수출이 크게 늘었습니다. 휴젤 (강원 춘천) 또한 3월에 이어서 좋은 수출을 보이고 있으며, 메디톡스 (충북 청주)의 수출 금액도 눈에 띄게 좋아졌습니다. 다만, 바이오플러스를 제외한 휴젤과 메디톡스의 수출 단가가 크게 빠지고 있습니다. 충북 청주에서 수출되는 노바렉스의 식이보충제 수출이 역대 최대 수출을 기록했습니다. 기초화장품과 메이크업용 제품 (아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 클리오 / 잉글우드랩 / 코스메카코리아 / 실리콘투 등) 모두 꾸준한 수출 성장을 보여주고 있습니다. 특히 경기 성남에서 수출되는 실리콘투와 코스맥스의 미용화장품, 기초화장품, 메이크업 화장품 등 (가루형태 제외)이 높은 수출 성장을 기록하고 있습니다. 마찬가지로 충북 음성군에서 수출되는 코스메카코리아의 미용화장품, 기초화장품, 메이크업 화장품 등 (가루형태 제외)의 역대 최대 수출을 기록했습니다. 임플란트에서는 대구 달성군의 메가젠임플란트가 견조한 수출 흐름을 보여주고 있습니다. 부분품(기타 내과, 외과, 치과, 수의과, 안과용 기기)에서 비올 (경기 성남)이 역대급 수출 금액을 기록했습니다. 메타바이오메드의 수출도 견조한 모습을 유지하고 있습니다. 창상 피복제를 수출하는 티앤엘 (경기 안성)이 최대 수출을 기록하고 있습니다. 가정용 미용기기 데이터가 대단한 성장을 보이고 있는데요, 에이피알의 미국 수출 성장이 크게 기여한 것으로 판단됩니다.

기타로 부산 강서구에서 수출되는 태광, 성광벤드, 하이록코리아의 피팅 단가는 최고치를 기록 중이고, 수출 금액 또한 서서히 증가하고 있습니다. 디와이파워의 유압실린더 수출 단가 및 수출 금액 모두 우상향하고 있습니다. 경기 평택에서 수출되는 경동나비엔의 온수기도 꾸준히 좋은 데이터를 보여주고 있습니다. 고무타이어 및 타이어튜브의 전국 수출도 우상향하는 모습이며, 개별 종목으로 금호타이어의 수출도 꾸준합니다. 카지노 모니터의 수출 금액은 아주 서서히 줄어드는 모습입니다. 다만, 토비스는 전장용 모니터(충남 서천)의 수출 증가로 분기마다 지속 성장이 기대됩니다. 경기 남양주에서 수출되는 빙그레의 아이스크림과 그 밖의 빙과류의 수출도 견조한 모습을 보이고 있습니다. 라면에서는 삼양식품 (강원 원주)가 역대급 수출 금액을 기록했고, 농심 (경기 안양)에서도 높은 수출 금액과 수출 단가를 유지하고 있습니다. 김치 (풀무원 / 대상홀딩스 / 한성기업 / 쎌바이오텍 등)와 고추장 (샘표식품 등) 모두 K-푸드의 위상을 드러내며 좋은 수출을 기록하고 있습니다. 전북 전주시에서 수출되는 효성첨단소재의 탄소섬유의 수출은 한풀 꺾이는가 싶더니 3월 확정치에서 크게 반전 성공하였고, 4월에도 견조한 수출 흐름을 보여주고 있습니다. SK오션플랜트 (경남 고성)의 하부구조물 수출 금액이 역대 최대로 크게 늘었습니다. LG이노텍, 자화전자 등 액츄에이터는 완만하게 우상향하고 있습니다. 이수페타시스는 지난 금요일 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 수출도 우상향하고 있습니다. 인천 부평 비에이치의 FPCB 단가는 회복했습니다. 100kVA, 100kVA ~ 650kVA 소형 변압기 모두 역대 최고치를 기록하는 가운데 제룡전기 또한 역대 최대 수출을 기록했습니다. 경기 화성시 일진전기의 전력선은 우상향을 나타내고 있습니다. 화학섹터에서는 울산 남구에서 수출되는 송원산업의 산화방지 조제품 단가는 하락이지만 수출 물량은 증가했습니다. 금호석유화학의 BPA는 완만하게 증가하는 흐름입니다. 효성티앤씨의 스판덱스 단가는 완만한 우상향을 나타내고 있습니다. 금호석유화학 NB Latex는 금액과 단가 모두 완벽하게 회복하고 있습니다.

수입 살펴보겠습니다.
수산화리튬과 탄산리튬은 단가는 하락하는 흐름이 이어지고 있지만, 수입금액은 턴어라운드하는 흐름입니다. MR-MUF와 NCF 모두 역대 최고치를 기록했습니다

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

https://youtu.be/QII85aWKXcQ?si=xpoP7AFFTncZ4otT

• 인조이 2024 개발 로드맵

#크래프톤

※ 미국, 중국산 ESS용 배터리에 2026년부터 추과 관세적용

이번 바이든 행정부의 대중국 관세인상 조치에서, ESS용 배터리도 대상이 되어 2026년부터 25%의 추가 관세가 부여됩니다.

ESS용 배터리의 경우 2년간의 유예를 두었는데 이는 아직 미국의 ESS용 배터리 공급망이 구성되어 있지 않기 때문입니다.
미국은 향후 2년 동안 ESS용 배터리에 대한 공급망을 새롭게 구축할 것으로 보이며, ESS는 전기차와 함께 북미 배터리 시장의 또 다른 성장 축이 될 것입니다.

LG에너지솔루션은 2026년 애리조나에서 ESS용 LFP배터리를 생산할 예정이며, BMW와 빌게이츠가 투자한 업체인 ONE(Our Next Energy)도 2025년부터 미국에서 LFP배터리를 생산할 예정입니다.
그 외, GM, Ford 등도 북미에서 LFP배터리 공급망을 구축하고자 하고 있습니다.

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ESS용 배터리는 2년 간의 면제기간을 얻어 2026년부터 관세를 부과하기 시작할 예정임.
이는 미국의 에너지 저장 수요의 시급성과 미국의 ESS용 배터리 공급망 미비 때문으로 보임.

EIA에 따르면, 미국의 ESS에 대한 수요는 강하며 2024년 3월말 기준 미국 2024년 ESS 프로젝트의 규모는 11.6GW에 달해 2023년 6.7GW 대비 급속한 성장을 할 것으로 예상됨.

SNE리서치에 따르면, 2023년 글로벌 ESS용 배터리 출하량의 상위 8개업체가 중국 기업이었으며 합계 시장점유율은 89.2%였음.
참고로 PCS와 같은 ESS용 부품은 이번 정책의 영향을 받지 않음.

자료인용 : Guolian Securities 발간 “미국 관세인상으로 인한 영향 분석” (2024. 05. 15)