'올해 수요만 3억GB'..AI서버 핵심칩에 쏠리는 눈
https://view.asiae.co.kr/article/2023062311555073748

"고성능 인공지능(AI) 서버에 의존할수록 고성능 AI 반도체가 필요하다. 2023~2024년 동안 고대역폭메모리(HBM) 수요를 늘릴 뿐 아니라 2024년 고급 패키징(HBM 메모리와 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 등을 합하는 것) 용량을 30~40% 늘릴 수 있다."

트렌드포스는 엔비디아, AMD GPU와 구글 텐서처리장치(TPU) 등이 AI 서버에 탑재될 때 포함되는 HBM 용량이 올해만 2억9000만기가바이트(GB)일 것으로 내다봤습니다. 작년과 비교해 60% 급증한다는 겁니다. 또 내년엔 추가로 30% 늘어날 수 있다고 예상했습니다. 그야말로 장밋빛 전망이죠.

수출 데이터 중간 점검 (비올/메타바이오메드/오스테오닉)
https://blog.naver.com/archiveofs/223139010417

중소형화장품 브랜드 티르티르, 사모펀드에 900억에 매각
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004206421?sid=101

=> 21년 매출 470억, 영업이익 56억 // 22년 1200억/200억, 순이익 160억
=> 근데 이걸 900억에 63.6% 지분 인수했으니, 경영권프리미엄 포함 1400억 밸류에 인수한 셈
=대략 22A PER 8.8x에 인수

증여세율 10%로 단일화 추진…가업승계 부담 줄인다
https://www.fnnews.com/news/202306261839109805


ㅁ 중소기업 가업승계 상속세율

현행: 10억원까지 공제, 10-60억 10%, 60-600억 20%
분납 5년까지 가능

요구안: 10% 단일세율
분납 20년까지

"대어급 납시오" 하반기 대형주 줄상장 예고… 판 커지는 IPO
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023062315294069689

SGI서울보증보험과 중고차 거래플랫폼 엔카닷컴도 코스피 예비심사 청구에 들어간다. 등산용품 전문업체 동인기연 역시 6월 코스피 상장 예비심사 기업에 이름을 올렸다. 반도체 설계전문 업체 파두는 지난 3월 예비심사를 청구하고 승인을 기다리고 있다. 빠르면 7~8월에 공모 절차를 밟을 것으로 보인다. SK에코플랜트, 에코프로머티리얼즈, LG CNS 등도 하반기 상장 예비심사 청구를 검토하고 있다.

이들 대부분 기업가치 1조원을 넘는 '대어급' 공모주다. 시장에서 평가하는 SK에코플랜트의 기업가치는 약 10조원이다. LG CNS, 에코프로머티리얼즈, SGI서울보증 등은 2조~3조원 수준으로 평가된다. 파두의 예상가치도 1조원을 웃돈다.

삼성전자 파운드리 포럼 3대 키워드: 패키징, AI, IP
https://n.news.naver.com/article/092/0002296715

삼성전자는 이번 포럼을 앞두고 IP 생태계 강화의 중요성을 거듭 강조한 바 있다.

그간 삼성전자는 주요 경쟁사인 대만 TSMC에 비해 크게 IP 확보 수가 크게 부족하다는 지적을 받아 왔다. 현재 TSMC, 삼성전자가 보유한 IP 수는 각각 4만개, 4천개 수준으로 알려져 있다.

이에 삼성전자는 시높시스·케이던스·알파웨이브세미 등 글로벌 IP 업체들은 물론, 칩스앤미디어·퀄리타스반도체·스카이칩스·오픈엣지테크놀로지 등 국내 IP 업체와도 적극적인 협업 관계를 구축하고 있다.

2-3분기 양극재 판가 하락 전망
- 230627 삼성증권
https://blog.naver.com/bambooinvesting/223140481492

LS 투자포인트 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 요약
-엘앤에프와 전구체 합작사
-LS MnM 자회사 토리컴의 황산니켈 생산
-해저케이블, 전력기기 붐으로 LS전선 실적개선
=>2023F PER 6x의 저렴한 밸류. 핵심자회사가 비상장인 상황에서 모멘텀 발생. 밸류에이션 정상화 가능성 높음.


ㅁ상세
1.엘앤에프와 전구체 합작
-새만금 전구체 공장 연내 착공, 25~26년 양산
-29년까지 1조원 투자해 12만톤까지 증설
-JV 지분율 LS 55%, 엘앤에프 45%.
=> 에코머티 26년 20만톤으로 10조밸류. 동사 JV 2~3조밸류, JV 지분가치 1~1.5조

2.토리컴
-100% 자회사 토리컴에서 황산니켈 신규사업 시작
-올해 CAPA 5천톤(니켈량 1.2천톤, 니켈함량 22.3%) -> 2030년까지 27만톤(니켈량 6만톤)
-양극재:전구체:황산니켈 = 1:0.5:0.25로 가정한다면 엘앤에프 26년 40만톤에 10조밸류.

=> 황산니켈 26년 10만톤 가정시 토리컴 밸류 6천억

3.해저케이블, 전력기기 붐으로 LS전선 실적개선
-올해 1Q전선주 실적호황
-일렉트릭 빼고 전선, LS엠트론, 아이엔디, 지주사, MnM 실적만 봐도 연간 영익 8000~1조 억 체력
-최근 LCC,전력기기 등 올해 실적주 주가흐름 좋음


ㅁ리스크
-무거운 종목이므로 일봉으로는 조정받으며 오를 수 있음
-전력기기 피크아웃 논란 => 섹시한 신사업 vs 피크아웃 본업
-총차입금 7.5조. 연간 이자비용 4천억원