레이, 디지털덴티스트리 분석글 모음 by Buff


ㅁ 레이 분석
레이, 레이페이스 흥행 조짐
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9973

레이 RayIOS 레이오스 구강스캐너 매출 급증
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9660

1Q23 실적 리뷰
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9582

레이 IR 미팅 요약
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9227


ㅁ 디지털 덴티스트리 분석
디지털 덴티스트리 한방에 끝내기
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9650

SIDEX 시덱스 2023 직접 참관기
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9769

SK텔레콤, UAM 조비에비에이션에 1억달러 투자…2% 지분 확보
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/06/29/XUQ7TK444JFYNFOQ7BA5EMPK5I/

=> 전일 UAM, 켄코아에어로스페이스 관련 코멘트
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10101

마이크론 중국정부 제재 리스크 부각으로 -4%
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

컨퍼런스콜 인용 보도:
https://www.fierceelectronics.com/electronics/micron-reports-headwinds-china-sanctions-memory-growth-falters

1. 마이크론은 최근 중국정부로부터 “심각한 보안 위협이 있다”는 이유로 중국 내 공공 및 인프라 프로젝트에서 사실상 판매 금지 당함
https://www.bbc.com/korean/articles/c4nzw4v2rrko


2. 이에 대한 상세한 설명이 어제 실적 발표 컨퍼런스에서 마이크론 CEO의 입에서 나온 것


3. 발언 중 관련 부분만 발췌하면,

- 중국 제재로 "상당한 역풍 significant headwinds"을 맞았다고 총평
- 해당 제재로 인한 정확한 영향은 여전히 “유동적이며 불확실”하다
- “마이크론 중국 매출의 50% 정도가 해당 제재에 노출될 리스크가 있으며,
- 해당 매출은 마이크론 전사 매출 기준으로 낮은 두자리수%의 비중이다“

피프티피프티 결국 고소전 발발
https://n.news.naver.com/entertain/article/003/0011942252

=> 엔터주 안티무새처럼
“거봐라 사람장사는 위험해”가 아니라

탑티어들의 리스크관리 능력이 돋보이는 부분

다음주 SES Imagotag 공매도 리포트 2부 공개 예고
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- 지난 6/22 목요일 Gotham City Research ("고담")에서 SES Imagotag ("SESL") 숏 리서치가 공개됨
- 주요 내용은: 대주주인 중국 디스플레이 회사 BOE와 내부거래로 매출/이익을 부풀리고, 월마트와 계약은 저가수주라는 것
- 근데 해당 리서치 이름에 소름끼치게 "Part1"이라는 이름이 달려있었음
=> 오늘 오전, 고담이 공식 트위터에서 다음주 후속 리서치 발간을 암시함


ㅁ 뭐라 했는데?
- 영어 원문을 번역하면:

우리 Part1 리포트에 대해 SESL 측은 "우리 재무제표는 정상적이다"라고 주장했다.
이 반박은 진실일까?
이에 대한 답을 얻고싶다면, 다음주 우리 공식트위터와 홈페이지에 채널고정!


ㅁ 의미?
- 공매도 리포트에 반토막난 주가는 SESL 측의 반박 주장 이후 저점대비 30% 반등했으나, 여전히 리포트 전 대비 40% 급락한 수준
- 3.7조원이던 시총은 1.7조원까지 빠졌다 현재 2.1조원

- 만약 고담 측 리포트 파트2에, SESL 측의 회계부정에 대한 더 치명적인 증거가 공개될 경우, 주가와 영업력에 큰 타격 입을 것으로 예상
- 솔루엠 사측에서도 조심스럽게, "신규 대형 고객 유치에 있어, 영업면에서 반사수혜를 기대할 수 있을 걸로 본다"는 코멘트

230224 이수페타시스 간단 리서치

- PER 5배짜리 #AI반도체 수혜주 #AI #반도체
- 전방 고객사가 (추정) 엔비디아, 구글 등 AI 로 최근 핫한 미국 빅테크 기업 다수 포진
- 최근 4분기 영업이익도 엄청 컸던 우려 대비, 인라인한 호실적 발표하면서 더더욱 부각되는 듯
- 오늘 기존 박스권 완전히 돌파하며 새로운 영역으로 주가 진입하는 듯 보임

=> 위 코멘트는 올해 2월 24일 장중에 유료 채널에 실제 공유된 내용
당일 이수페타시스 종가 9,420원, 금일 종가 28,200원

유료컨텐츠 신규회원 모집 중 ⇒ https://news.1rj.ru/str/bufkr/10104

블로거분들 결산 글 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

춰릿님
갓릿 https://blog.naver.com/a463508/223139134521

리아멍거님
JYP장인에서 비만당뇨전사로 https://blog.naver.com/riamunger/223143777210

고니님
2차전지 타짜 고니 https://blog.naver.com/kyoung_bum/223143354539

니커님
엔터요정 니커 + 삼양식품, 에치에프알 https://blog.naver.com/nicker0122/223143500890

JH님
파마리서치, 하나머티, WCP, 메디톡스 등 https://blog.naver.com/jjangee1/223143523320

간동님
원텍, 주성엔지니어링, 원익QnC, 아난티, 대창단조 등 https://blog.naver.com/ggbbvv/223143283550

탐험가Gun님
LS, 이오테크닉스, HPSP, 비나텍 등 https://blog.naver.com/gunbaram/223143567207

현자토끼님
반도체 중심 포트 https://blog.naver.com/tirael/223143396968

하니베어님
추세추종의 중요성 https://blog.naver.com/honeybearinvest/223142300972

깡토님
나약한 인간의 수익률을 짓밟는 기계 https://blog.naver.com/love392722/223143455849

Cart님
LS 몰빵 투자 https://blog.naver.com/cart10101/223143416847

현대오토에버, Investor Day 후기
https://blog.naver.com/bambooinvesting/223143927068
스마트팩토리, 전장 SW, 디지털트윈 => 한번에 이런 꿈 다 붙이는 거 있나
지난주만 17% 급등해 시총 4조 육박

=> 성장하는 소프트웨어 기업에 시장이 얼마나 열광하는지를 재확인

20-30개 회사 미팅 후기 정리 by 농구천재님
출처: https://blog.naver.com/tosoha1/223143233920

1. 해외 수출을 중심으로 성장하는 중소형 화장품 산업에 속한 회사들은 지속된 성장을 보여주고 있는 듯 하다.

2. 많은 의료기기나 미용에 관련된 회사들이 수출 중심으로 지속 성장 중이었다.

3. 유가가 지지지부진해서 상대적으로 수주가 약해지는게 아닐까 우려했던 석유화학 기자재 회사들도 계속 양호한 업황을 이어가고 있었다.

4. 조선 산업 역시 2~3년간의 꽉찬 수주 잔고를 통해 향후 양호한 선가에 대한 수주를 이야기 하고 있었다.

5. 전력기기 회사들의 업황은 상대적으로 작년보다 더 좋아진 느낌이었다. 이제는 장기 사이클을 조심스레 이야기 하는 듯 했다.

6. 피크아웃 우려가 항상 있는 자동차 섹터 역시 아직은 좋은 실적을 유지 중.

7. 방산 관련 회사들도 작년의 강한 모멘텀은 아니지만 상대적으로 양호한 업황을 지속중이었다.

8. 다 죽어가던 반도체 산업내 회사들도 1,2분기내 저점 통과에 대해 나름 자신하고 있는 듯 했다.

미국의 대중 반도체 수출 통제 내용 정리

- 크게 반도체 장비와 칩 자체로 나뉨
- AI 반도체 등 전략적으로 중요한 핵심 칩의 직접 규제
=> 최근 엔비디아가 이를 우회하기 위해 만든 성능 낮춘 저사양 버전도 잠정 규제
=> 7월 중 구체적인 규제안 발표 예정

원문 출처:
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000017567?sid=101

"미국의 반도체 수출 규제 강화" 이슈 분석 글: https://news.1rj.ru/str/bufkr/10086

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2023년 6월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶임플란트(9021.29.0000)
- 8,101.9만$ (+13.3% y-y, +10.9% m-m)
※ 중국 3,335.1만$ (+9.5% y-y, -2.0% m-m)
※ 러시아 1,288.6만$ (+56.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 튀르키예 481.1만$ (+87.6% y-y, +56.8% m-m)
※ 미국 339.2만$ (+22.6% y-y, +43.2% m-m)
※ 이란 493.9만$ (-10.9% y-y, +196.6% m-m)

▶톡신(3002.49.1000)
- 3,273.2만$ (+19.0% y-y, +46.1% m-m)
※ 중국 668.9만$ (+15.5% y-y, +34.2% m-m)
※ 미국 281.2만$ (-49.0% y-y, +0.4% m-m)
※ 태국 313.8만$ (+46.5% y-y, +47.3% m-m)
※ 브라질 586.7만$ (+105.5% y-y, +51.2% m-m)
※ 일본 133.1만$ (+37.5% y-y, +36.2% m-m)

▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 8,503.7만$ (+10.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 미국 1,109.5만$ (-20.9% y-y, +15.0% m-m)
※ 일본 896.9만$ (+4.8% y-y, +10.3% m-m)
※ 브라질 725.4만$ (+83.8% y-y, +52.2% m-m)
※ 러시아 345.1만$ (+93.0% y-y, +15.4% m-m)
※ 중국 374.3만$ (-27.6% y-y, -20.9% m-m)

▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,909.6만$ (-22.6% y-y, +5.9% m-m)
※ 미국 440.9만$ (-22.7% y-y, -30.0% m-m)
※ 프랑스 195.2만$ (-52.0% y-y, -6.5% m-m)
※ 베트남 26.6만$ (-83.8% y-y, -84.4% m-m)
※ 러시아 85.1만$ (-1.8% y-y, +810.4% m-m)
※ 인도 29.7만$ (-71.2% y-y, -77.4% m-m)

▶필러(3304.99.9000)
- 18,916.0만$ (+16.2% y-y, -13.8% m-m)

▶의료용 디텍터(9022.90.9010)
- 2,098.7만$ (-2.7% y-y, +4.2% m-m)

▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 5,485.2만$ (-77.5% y-y, +7.0% m-m)

▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 17,911.3만$ (+28.9% y-y, +53.6% m-m)

▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 5,983.2만$ (+34.6% y-y, +6.5% m-m)

▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,616.9만$ (+21.5% y-y, +69.9% m-m)

▶체성분분석(9018.19.8000)
- 1,056.8만$ (+91.4% y-y, +43.2% m-m)

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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반도체 IP의 가치에 주목하는 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ IP에 주목한 이유
1. 산업 전체적으로 IP-팹리스-파운드리의 분업구조가 강화되는 방향임
- 고집적, 고다층화, 다품종화되는 반도체 개발 밸류체인에서 각자의 엣지를 위한 협업이 강화되는 추이


2. 현재 업 전체를 리딩하는 회사들 모두 각 영역에서만 확실한 엣지를 내는 중
ex) 팹리스의 엔비디아, 파운드리의 TSMC, IP의 ARM 시놉시스 등


3. 삼성 등 파운드리 후발주자들의 강조포인트 IP
- 금번 삼성 파운드리 포럼의 두가지 가장 큰 키워드: 후공정과 IP
- 삼성파운드리포럼 공식 협력사 https://news.1rj.ru/str/bufkr/10087


ㅁ 의미와 수혜주
- 반도체 설계자산 IP와 DSP, 팹리스 등 강소회사들의 가치 중장기적 부상할 가능성
- 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 텔레칩스