블로거분들 결산 글 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

춰릿님
갓릿 https://blog.naver.com/a463508/223139134521

리아멍거님
JYP장인에서 비만당뇨전사로 https://blog.naver.com/riamunger/223143777210

고니님
2차전지 타짜 고니 https://blog.naver.com/kyoung_bum/223143354539

니커님
엔터요정 니커 + 삼양식품, 에치에프알 https://blog.naver.com/nicker0122/223143500890

JH님
파마리서치, 하나머티, WCP, 메디톡스 등 https://blog.naver.com/jjangee1/223143523320

간동님
원텍, 주성엔지니어링, 원익QnC, 아난티, 대창단조 등 https://blog.naver.com/ggbbvv/223143283550

탐험가Gun님
LS, 이오테크닉스, HPSP, 비나텍 등 https://blog.naver.com/gunbaram/223143567207

현자토끼님
반도체 중심 포트 https://blog.naver.com/tirael/223143396968

하니베어님
추세추종의 중요성 https://blog.naver.com/honeybearinvest/223142300972

깡토님
나약한 인간의 수익률을 짓밟는 기계 https://blog.naver.com/love392722/223143455849

Cart님
LS 몰빵 투자 https://blog.naver.com/cart10101/223143416847

현대오토에버, Investor Day 후기
https://blog.naver.com/bambooinvesting/223143927068
스마트팩토리, 전장 SW, 디지털트윈 => 한번에 이런 꿈 다 붙이는 거 있나
지난주만 17% 급등해 시총 4조 육박

=> 성장하는 소프트웨어 기업에 시장이 얼마나 열광하는지를 재확인

20-30개 회사 미팅 후기 정리 by 농구천재님
출처: https://blog.naver.com/tosoha1/223143233920

1. 해외 수출을 중심으로 성장하는 중소형 화장품 산업에 속한 회사들은 지속된 성장을 보여주고 있는 듯 하다.

2. 많은 의료기기나 미용에 관련된 회사들이 수출 중심으로 지속 성장 중이었다.

3. 유가가 지지지부진해서 상대적으로 수주가 약해지는게 아닐까 우려했던 석유화학 기자재 회사들도 계속 양호한 업황을 이어가고 있었다.

4. 조선 산업 역시 2~3년간의 꽉찬 수주 잔고를 통해 향후 양호한 선가에 대한 수주를 이야기 하고 있었다.

5. 전력기기 회사들의 업황은 상대적으로 작년보다 더 좋아진 느낌이었다. 이제는 장기 사이클을 조심스레 이야기 하는 듯 했다.

6. 피크아웃 우려가 항상 있는 자동차 섹터 역시 아직은 좋은 실적을 유지 중.

7. 방산 관련 회사들도 작년의 강한 모멘텀은 아니지만 상대적으로 양호한 업황을 지속중이었다.

8. 다 죽어가던 반도체 산업내 회사들도 1,2분기내 저점 통과에 대해 나름 자신하고 있는 듯 했다.

미국의 대중 반도체 수출 통제 내용 정리

- 크게 반도체 장비와 칩 자체로 나뉨
- AI 반도체 등 전략적으로 중요한 핵심 칩의 직접 규제
=> 최근 엔비디아가 이를 우회하기 위해 만든 성능 낮춘 저사양 버전도 잠정 규제
=> 7월 중 구체적인 규제안 발표 예정

원문 출처:
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000017567?sid=101

"미국의 반도체 수출 규제 강화" 이슈 분석 글: https://news.1rj.ru/str/bufkr/10086

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2023년 6월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶임플란트(9021.29.0000)
- 8,101.9만$ (+13.3% y-y, +10.9% m-m)
※ 중국 3,335.1만$ (+9.5% y-y, -2.0% m-m)
※ 러시아 1,288.6만$ (+56.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 튀르키예 481.1만$ (+87.6% y-y, +56.8% m-m)
※ 미국 339.2만$ (+22.6% y-y, +43.2% m-m)
※ 이란 493.9만$ (-10.9% y-y, +196.6% m-m)

▶톡신(3002.49.1000)
- 3,273.2만$ (+19.0% y-y, +46.1% m-m)
※ 중국 668.9만$ (+15.5% y-y, +34.2% m-m)
※ 미국 281.2만$ (-49.0% y-y, +0.4% m-m)
※ 태국 313.8만$ (+46.5% y-y, +47.3% m-m)
※ 브라질 586.7만$ (+105.5% y-y, +51.2% m-m)
※ 일본 133.1만$ (+37.5% y-y, +36.2% m-m)

▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 8,503.7만$ (+10.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 미국 1,109.5만$ (-20.9% y-y, +15.0% m-m)
※ 일본 896.9만$ (+4.8% y-y, +10.3% m-m)
※ 브라질 725.4만$ (+83.8% y-y, +52.2% m-m)
※ 러시아 345.1만$ (+93.0% y-y, +15.4% m-m)
※ 중국 374.3만$ (-27.6% y-y, -20.9% m-m)

▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,909.6만$ (-22.6% y-y, +5.9% m-m)
※ 미국 440.9만$ (-22.7% y-y, -30.0% m-m)
※ 프랑스 195.2만$ (-52.0% y-y, -6.5% m-m)
※ 베트남 26.6만$ (-83.8% y-y, -84.4% m-m)
※ 러시아 85.1만$ (-1.8% y-y, +810.4% m-m)
※ 인도 29.7만$ (-71.2% y-y, -77.4% m-m)

▶필러(3304.99.9000)
- 18,916.0만$ (+16.2% y-y, -13.8% m-m)

▶의료용 디텍터(9022.90.9010)
- 2,098.7만$ (-2.7% y-y, +4.2% m-m)

▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 5,485.2만$ (-77.5% y-y, +7.0% m-m)

▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 17,911.3만$ (+28.9% y-y, +53.6% m-m)

▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 5,983.2만$ (+34.6% y-y, +6.5% m-m)

▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,616.9만$ (+21.5% y-y, +69.9% m-m)

▶체성분분석(9018.19.8000)
- 1,056.8만$ (+91.4% y-y, +43.2% m-m)

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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반도체 IP의 가치에 주목하는 이유
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ IP에 주목한 이유
1. 산업 전체적으로 IP-팹리스-파운드리의 분업구조가 강화되는 방향임
- 고집적, 고다층화, 다품종화되는 반도체 개발 밸류체인에서 각자의 엣지를 위한 협업이 강화되는 추이


2. 현재 업 전체를 리딩하는 회사들 모두 각 영역에서만 확실한 엣지를 내는 중
ex) 팹리스의 엔비디아, 파운드리의 TSMC, IP의 ARM 시놉시스 등


3. 삼성 등 파운드리 후발주자들의 강조포인트 IP
- 금번 삼성 파운드리 포럼의 두가지 가장 큰 키워드: 후공정과 IP
- 삼성파운드리포럼 공식 협력사 https://news.1rj.ru/str/bufkr/10087


ㅁ 의미와 수혜주
- 반도체 설계자산 IP와 DSP, 팹리스 등 강소회사들의 가치 중장기적 부상할 가능성
- 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 텔레칩스

엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/

엔비디아가 삼성전자 파운드리 사업부에 인공지능(AI)용 그래픽처리장치(GPU) 위탁생산 물량 일부를 의뢰하기 위해 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다. 최선단 공정인 3나노를 기반으로 한 시제품 성능 검증을 비롯해 2.5D 패키징 등 후공정 기술이 엔비디아가 원하는 수준에 부합할 경우 일부 물량을 수주할 수 있을 것이라는 관측이 나온다.

3일 반도체 업계에 따르면 엔비디아는 최근 삼성전자와 최선단 공정 기반의 AI GPU 칩 생산 의뢰를 검토 중이며, 성능 검증을 위한 논의도 진행 중인 것으로 알려졌다. 당장 대형 수주건이 이뤄질 가능성은 높지 않지만, 기존 위탁 생산사인 대만 TSMC만으로는 충분한 물량을 뽑아내기 어려운 엔비디아가 삼성전자를 제2의 파트너로 삼을 가능성도 대두된다.

[단독]AMD·MS·아마존까지...'큰 손' 빅테크, SK하이닉스에 줄섰다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070314231091316

글로벌 거대 빅테크 기업들이 SK하이닉스에 5세대 HBM(고대역폭메모리)인 HBM3E 샘플을 요청, 사실상 선주문에 나섰다. 앞서 다량의 샘플을 요청한 엔비디아에 이어 고객사 요청이 쏟아지면서 SK하이닉스는 'HBM3E' 올인 모드다. AI(인공지능)열풍으로 HBM 시장이 커지는 가운데 SK하이닉스가 글로벌 '슈퍼 을' 지위를 공고히하고, 그룹 실적부진 회복의 실마리를 찾을지 관심이 집중된다.

3일 반도체 업계에 따르면 최근 주요 글로벌 빅테크 기업들이 줄줄이 SK하이닉스에 HBM3E 샘플을 요청했다. AMD와 마이크로소프트(MS), 아마존이 포함된 것으로 업계는 보고 있다.